1、城市照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析大件事要分享到:新浪微博QQ空間騰訊微博2015-05-29作者：李杰 趙琴（投稿）來源：阿拉丁照明網(wǎng) 網(wǎng)友評論：0條摘要： 文章通過描述我國城市照明行業(yè)的運行現(xiàn)狀和發(fā)展前景，科學(xué)合理地預(yù)測了未來幾年我國城市照明行業(yè)的 市場容量，并闡述了我國城市照明行業(yè)在未來幾年的發(fā)展趨勢。一、城市照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，我國城市建設(shè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。作為城市基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展， 極大的改善了城市人居環(huán)境的質(zhì)量，提高了城市公用服務(wù) 的管理水平。同時，為相關(guān)從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。1、城市道路照明發(fā)展現(xiàn)狀作為城

2、市照明的主體，城市道路照明伴隨我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速的增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從 2004-2013年十年間，我國城市道路照明數(shù)量由1,萬盞增加到2,萬盞，年均增長率達到 ,城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在城市道路照明的使用類型方面，按道路照明光源的不同，可以分為高壓鈉燈、2004-2013 年我國城市道路照明燈盞數(shù)LED、節(jié)能、新型氙氣等。根據(jù)“十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的 81 個重點城市的統(tǒng)計，截至2010 年 12 月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占總數(shù)的64%; 其次是其他類燈

3、具（主要是節(jié)能燈），占總數(shù)的 17%; 再次是 LED 燈，占總數(shù)的9% 1 ;城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產(chǎn)品，還存在一定數(shù)量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數(shù)的3% 和 2% 2。數(shù)據(jù)來源：“十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要研究 3在城市道路照明控制方面，我國在城市綠色照明云智易 化控制方面已取得顯著成效。根據(jù)道路照明專業(yè)委員會的統(tǒng)計，在全國811 座城市中已有263 座城市的道管控采用了“無線三遙（遙控、遙信、遙測）化控制系統(tǒng)”4。根據(jù)“十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的81 個重點城市的統(tǒng)計，云智易 監(jiān)控儀的總數(shù)最多，已達21,826 點

4、，分別為時控、光控和防盜監(jiān)控點的3 倍、倍和倍。在城市道路照明監(jiān)控系統(tǒng)使用情況中，“三遙 ”系統(tǒng)使用最為普遍，占 64%; 其次是 “五遙 ”系統(tǒng)，占23%;“四遙 ”和 GPRS 系統(tǒng)分別占5%和 8%。道路照明控制系統(tǒng)情況統(tǒng)計圖數(shù)據(jù)來源：“十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要研究 5_ueditor_page_break_tag_2、城市景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀在 “十一五 ”期間，我國城市景觀照明獲得了快速的發(fā)展。根據(jù) “十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要課題組統(tǒng)計，“十一五 ”期間，由政府投資的城市景觀照明項目約 24,000 項，總投資達億元;景觀照明總投資占整個城市照明投資的比例為25%-35% ，

5、景觀照明耗電占整個城市照明耗電的25%-35% 6。根據(jù)中國市政工程協(xié)會城市照明專業(yè)委員會（原中國市政工程協(xié)會道路照明專業(yè)委員會 ）的統(tǒng)計，截至 2010 年底， 我國 811 座城市已有682 萬盞景觀照明燈，總功率為28 萬余千瓦7。在各類型的景觀照明投資中，建筑物景觀照明的投資為億元，占總投資數(shù)的%;構(gòu)筑物和特殊景觀元素的景觀照明投資為億元，占總投資數(shù)的%; 商業(yè)步行街的景觀照明投資約為億元，占總投資數(shù)的 %; 廣場的景觀照明投資約為9,530 萬元， 占總投資的%; 公園的景觀照明投資約為41,040 萬元，占總投資額的%。具體如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：“十二五 ”城市綠色照明規(guī)劃綱要研究

6、 8從城市景觀照明中的光源種類及占比方面來看，常用光源有金屬鹵化物等、高壓鈉燈、三基色直管熒光燈、自鎮(zhèn)流熒光燈及近些年大量推廣應(yīng)用的LED 燈。 據(jù)統(tǒng)計， 各類景觀照明光源中，LED燈所占比例最大，為 %; 自鎮(zhèn)流熒光燈（節(jié)能燈）占 %， 熒光燈占%， 金屬鹵化物燈占%， 高壓鈉燈占%，白熾燈僅占不到%9。二、城市照明行業(yè)的行業(yè)特點1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度低隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門檻較低，整個城市照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底、產(chǎn)品差異性弱等特點。只有以廣東勤上光電、四川華體照明、寧波燎原和

7、浙江晶日等為代表的部分規(guī)模較大的企業(yè)憑借設(shè)計優(yōu)勢、較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場聲譽，擁有較強實力。而絕大部分其他國內(nèi)生產(chǎn)廠商總體規(guī)模偏小，市場競爭力較弱。2、市場區(qū)域區(qū)分較為明顯我國照城市照明行業(yè)產(chǎn)品運輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場區(qū)域區(qū)分較為明顯。從區(qū)域分布來看， 明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國大部分的市場份額。在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模城市照明企業(yè)。隨著企業(yè)市場布局的推進，諸如四川華體照明等西部城市照明企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)和

8、供應(yīng)商已逐步向全國覆蓋，該公司綜合實力和行業(yè)影響力持續(xù)擴大，由此奠定其在行業(yè)的領(lǐng)先地位，“華體照明 ”成為我國西部城市照明領(lǐng)先品牌， 四川華體照明也成為我國西部地區(qū)最大的城市照明企業(yè)。但是， 城市照明市場分布仍會以沿海地區(qū)為主，而中西部地區(qū)的需求也將逐漸擴大，城市照明的地域性特征將逐漸降低。_ueditor_page_break_tag_3、大部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱城市照明行業(yè)包括方案規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目施工和后期的管理維護服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)。 由于人才、資金和技術(shù)限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店 ”、 “父子店 ”、 “前店后廠 ”的手工作坊式經(jīng)營階段，沒有穩(wěn)定的

9、人工、技術(shù)團隊。受此制約，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)僅 僅從事產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。EMC代表行業(yè)發(fā)展方向的個性化定制、LED 和控制系統(tǒng)的大規(guī)模推廣以及照明管理服務(wù)外包、模式的廣泛采用都需要大量的人才、資本和技術(shù)儲備。也只有部分領(lǐng)軍企業(yè)才有實力為客戶提供城市照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的全過程服務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，各環(huán)節(jié)之間相互促進，協(xié)同發(fā)展。而廣大的中小型同行業(yè)企業(yè)則逐漸被邊緣化，市場空間進一步壓縮。三、城市照明行業(yè)市場前景及市場容量1、城市照明行業(yè)市場前景(1)城鎮(zhèn)化進程加速推進，促進城市照明行業(yè)持續(xù)增長作為城市公共市政建設(shè)的一部分，城鎮(zhèn)化的建設(shè)將直接推動城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來

10、，我國城鎮(zhèn)化進程快速推進，城鎮(zhèn)化率逐步提高，在2005-2014 年 10 年間，我國的城鎮(zhèn)人口已從億增長到億，城鎮(zhèn)化率從%增長到 %10，年均增長個百分點。2005-2014 年我國城鎮(zhèn)化率變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局70% 的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較目前，我國城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當(dāng)，但與發(fā)達國家 大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長。根據(jù)預(yù)測，到 2020 年我國城鎮(zhèn)化率將達到60% 左右， 2030 年將進一步達到66% 左右，屆時將新增3 億城鎮(zhèn)居民11。 在城鎮(zhèn)化快速推進的背景下，國家對于城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長。隨著國家

11、繼續(xù)加大城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入，城市照明行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。(2)城市道路建設(shè)與改造、升級不斷增加，直接帶動城市照明行業(yè)發(fā)展城市照明工程屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是需要由國家投資的公共設(shè)施建設(shè)的一部分。國家對于城市道路建設(shè)的投入對城市照明行業(yè)的市場變化趨勢有重要影響，而城市道路建設(shè)長度及面積將會直接決定城市照明的市場需求。近些年來，隨著國家對于道路建設(shè)的持續(xù)投入，我國城市年末實有道路長度和面積已連續(xù)多年增加。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2004 年，我國年末城市實有道路長度只有萬公里，到2013 年已達萬公里，年均增長率%; 年末實有道路面積從2004 年的億平方米上升到 2013 年的億平方米，年均增長

12、率為%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局_ueditor_page_break_tag_實有道路長度和道路面積的持續(xù)增加，直接帶動了每年城市道路照明數(shù)量的增加。與此同時，隨著城市車輛與人口的增加，越來越多的城市進行大規(guī)模道路改造拓寬工程，并進行城市風(fēng)貌改善，改善人民居住環(huán)境的重要手段，將隨著城以提升城市景觀品味。城市照明作為彰顯城市文化特征, 市的建設(shè)獲得更大的發(fā)展。(3)節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長點為適應(yīng)節(jié)能環(huán)保需要，國家連續(xù)出臺政策推動更為節(jié)能環(huán)保的新型燈具的使用，先后發(fā)布了中國逐步淘汰白熾燈路線圖、“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用城市方案、半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五 ”規(guī)劃等政策。這

13、些政策都先后提出，未來幾年要逐步用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具等目標(biāo)，用節(jié)能環(huán)保型燈具替代傳統(tǒng)燈具也將成為城市照明行業(yè)新的增長點。目前， 在城市道路照明中占主導(dǎo)地位的仍是高壓鈉燈光源。為了提高節(jié)能環(huán)保型燈具的應(yīng)用比例，國家已經(jīng)出臺了相應(yīng)的財政補貼政策，同時，國內(nèi)各大城市也相繼提出了十二五” LED造規(guī)劃。未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長點。2、行業(yè)市場容量預(yù)測(1)城市道路照明市場容量預(yù)測根據(jù)中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，我國安裝道路長度從2007 年的 154,933 公里，增長到2012 年的 235,389 公里，年均增長率達

14、到%。如果未來五年我國安裝道路長度仍按照此增長率，到 2017 年我國安裝道路長度將達到357, 公里， 2017 年我國新增安裝道路長度為28, 公里， 具體如下表：按照城市道路設(shè)計規(guī)范(CJJ37-2012) 規(guī)定，城市道路平均25 米需安裝一套，考慮馬路兩側(cè)，則一公里道路需安裝80 套。預(yù)計到2017 年，我國新增道路將安裝2,294,195 套。因我國道路平均8 年更換一次，則到 2017 年我國道路更換的數(shù)量為1,838,440 套，未來五年我國新增道路照明數(shù)量具體如下表：如果按照每套平均10,000 元的價格，則到 2017 年我國城市道路照明的市場容量將達到億元，未來五年城市道路

15、照明具體市場規(guī)模如下圖：_ueditor_page_break_tag_(2)城市景觀照明市場容量預(yù)測由于在我國城市照明投資中，城市照明占65% ，景觀照明占35% 。按照此比例，到2017 年我國城市景觀照明的市場容量將達到億元，未來五年城市景觀照明具體市場規(guī)模如下圖：四、行業(yè)發(fā)展趨勢(1)城市照明方案設(shè)計中更加注重城市文化特征的體現(xiàn)“城市文化照明 ”概念由四川華體照明李代雄教授首次提出并推廣，旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結(jié)合，通過提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕兀⑵溆糜谡彰鞣桨傅脑O(shè)計，實現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩而且有力

16、地增強了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小ｋS著國民經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的照亮物體的過程，優(yōu)秀的城市照明方案必須能夠通過照明將藝術(shù)、技術(shù)與城市文化特征融為一體，使城市特色在夜晚得以重塑和再現(xiàn)，表現(xiàn)出城市夜晚特有的景色。城市照明更加需要能夠貫穿歷史，體現(xiàn)時代文化特征且具有較高審美價值的照明設(shè)計方案。促進科技與藝術(shù)的結(jié)合，利用自然與人文因素來再現(xiàn)城市特色，將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。(2)節(jié)能環(huán)保更受重視，LED 照明應(yīng)用繼續(xù)保持高速增長近年來，我國城市照明發(fā)展迅速，對完善城市功能、改善城市環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮了重要的作用。但城市照明的過快發(fā)展也加大了能源的需

17、求和消耗，根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國照明用電量大約占全社會用電總量12% ，而城市照明則在照明耗電中占30% 左右。為此國家提出實施“城市綠色照明工程”，通過科學(xué)的照明規(guī)劃與設(shè)計，采用節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的照明產(chǎn)品，實施高效的運行維護與管理，提升城市的品質(zhì)，創(chuàng)造安全、舒適、經(jīng)濟、健康的夜環(huán)境，體現(xiàn)現(xiàn)代文明。作為一種新型照明技術(shù)，LED 照明具有效率高、能耗低、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)點。隨著城市照明節(jié)能環(huán)保更受重視，LED 照明獲得了快速發(fā)展，在城市照明中已經(jīng)占據(jù)了重要的地位。按照半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2015 年 LED 照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到4,500 億元， 其中 L

18、ED 照明應(yīng)用產(chǎn)品1,800 億元 12。 預(yù)計在多重因素的驅(qū)動下，到 2015 年前， LED市場將維持80% 左右的年復(fù)合增長率，到2015 年在市場占據(jù)接近50% 的市場份額13。(3)物聯(lián)網(wǎng)、控制等天硅導(dǎo)熱硅脂在城市照明管理維護中得到更多運用城市化的快速推進，城市照明設(shè)施大幅增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，從2013 年至 2017 年的五年間，我國平均每年需新建和更換數(shù)量達300 多萬套。城市照明數(shù)量巨大且快速增長，使城市照明管理難度也不斷增加。如何充分利用地理信息技術(shù)、3G/4G 通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等高科技手段解決城市照明管理中存在的矛盾也就成為當(dāng)前城市照明管理維護領(lǐng)域一

19、個重要的課題。目前，在原有“三遙 ”、 “五遙 ”系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行提升和完善，以地理信息系統(tǒng) (GIS) 平臺為基礎(chǔ)，融合了大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的動態(tài)化綜合管理系統(tǒng)已開始進入城市照明領(lǐng)域。照明管理系統(tǒng)可將整個城市的信息(包括燈桿、燈具、光源、電纜、配電柜等信息)進行錄入統(tǒng)計，采取靈活的控制方式，根據(jù)道路行人和車流量的變化，在滿足市民生活需求和保證社會治安需求的前提下，通過自動降低照明亮度或采用隔一亮一、單側(cè)亮燈自由組合的控制方式，實現(xiàn)按需照明、節(jié)能降耗，大幅提升城市照明管理水平，降低運行維護成本。此外，云智易 照明管理系統(tǒng)采用電力線載波通訊方式，無需增加額外通信費用，與現(xiàn)有城市照明數(shù)字化綜

20、合管理平臺無縫銜接，無需進行系統(tǒng)改造。與目前整條路段一個開關(guān)的控制方式相比，照明管理系統(tǒng)在減少管護人員的情況下，可對管轄的照明設(shè)施實現(xiàn)監(jiān)控、篩選， 定位故障燈具，及時發(fā)現(xiàn)故障、老化、短路及斷路等問題，全面真實的監(jiān)測亮燈率、故障燈率等數(shù)據(jù)，對城市道路照明實現(xiàn)精細化動態(tài)管理，將徹底改變城市照明管理傳統(tǒng)的人工巡查模式，減少人員、車輛外出巡查次數(shù)，大大減輕維護人員的勞動強度，并有效地降低維護成本。目前， 國內(nèi)已有多座城市開始照明管理系統(tǒng)的試點工作，截至2011 年底，采取城市照明管理系統(tǒng)的城市已達263 個，覆蓋率達%14。隨著城市照明行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將有更多的城市采用城市照明化控制系統(tǒng)。ueditor_page_break_tag(4)合同能源管理成為城市照明工程新的經(jīng)營模式一直以來，降低城市照明能耗，提高城市照明管理水平都是我國城市照明管理工作的重點。合同能源管理作為發(fā)達國家普遍推行的、運用市場手段促進節(jié)能服務(wù)機制，能夠以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本。這種經(jīng)營模式應(yīng)用在城市照明工程中，允許城市照明管理部門用未來的