1、2021 年新能源汽車行業開展分析報告2021 年新能源汽車行業開展分析報告第 5 頁目錄第一局部 第25屆世界電動車大會 1一、展會概況 1二、政府理念實現“彎道超車 2三、參展車況 5四、各類企業對新能源汽車的態度 8五、消費者調查 11六、綜述 12第二局部 政府推動下我國新能源汽車產業的走勢 13一、國家 “ 863 方案 13二、國家部委“十城千輛工程 15三、國內主要汽車集團開展規劃 22四、未來科技工程 24第三局部動力電池行業分析27一、新能源汽車電池概述 27二、鋰電池是未來電池的開展方向 28三、鋰電池本錢構成 29四、綜述 36第四局部 電機新能源汽車用行業分析 37一、

2、電動汽車用驅動電機系統的特點及分類 37二、電動汽車用驅動電機系統的技術研究 39三、混合動力汽車混合度分類 39四、現狀及開展趨勢 40五、綜述 42第五局部充電站分析 44一、充電站簡介 44二、充電站建設情況 45三、存在問題 47第六局部聚焦新能源大客車48一、純電動客車與混合動力客車 48二、“十城千輛的示范情況 52三、 兩款市場化較早的新能源客車 54四、 綜述 56附圖： 圖 表 1 ： 國 家 科 技 部 頒 布 的 新 能 源 汽 車 關 鍵 技術1圖表 2：公共效勞用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標準4圖表3 ： 第 25屆世界電動車大會參展車型5圖表4：比亞迪三款車型使

3、用費用比較12圖 表 5 ：“ 863 計 劃 電 動 汽 車 項 目 匯 總表 14圖表 6：節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄16圖表7：新能源汽車產業科技項目表 24圖表8：各種電池性能比較 27圖表9：電池產業鏈28圖表10 ：鋰離子電池主要組成材料 29圖表11：各種鋰電池性能比較 29圖表12：正極材料相關公司 30圖表13：國內主要電池企業概覽 32圖 表 14 ： 工 信 部 目 錄 車 型 部 分 電 池 廠 商 及 配 套 企業35圖 表 15 ： 驅 動 電 機 系 統 的 基 本 性 能 比 較37圖 表 16 ： 工 業 用 與 汽 車 用 驅 動 電 機

4、系 統 的 主 要 差別38圖 表 17 ： 新 能 源 汽 車 對 驅 動 電 機 的 要 求38圖 表 18 ： 充 電 設 備 的 作 用 及 組 件 構成42圖 表 19 ： 充 電 站 基 礎 設 施 、 配 電 設 施 和 運 營 成本44圖表20 ：各省充電站樁建設計劃44圖表21：國家電網的規劃45圖表22 ：充電站各部件潛在供應商46圖表23：試點城市與相關聯企業47圖表24：試點城市與相關企業 52第一局部、第 25 屆世界電動車大會一、展會概況1,展會簡介2021 年 11 月 7 日-14 日,第 25 屆世界純電動車、混合動力車和燃料電池車大會暨展覽會EVS25在深圳

5、開幕.展會面積 4.5 萬平方米, 350 多家企業參展,創造了歷 屆電動車大會的最大規模.送展整車的企業超過 60 家,送 展車輛超過 220 臺.參展的國際企業有群眾、豐田、通用、寶馬、奔馳、日 產、西門子、富士電機、博世、德爾福、博格華納等整車和 零部件集團；國內企業有一汽、東風、上汽、中聚雷天、山東中文沂 星電動車、比亞迪、五洲龍、香港中華電力、廣汽集團、珠 海銀通、長安、奇瑞、吉利等,以及普天海油充換電運營商 等國家 863 工程參與企業.本次大會,是電動汽車的行業現狀、最新成果的展示.2,國家科技部部長萬鋼在大會上的講話總結： 純電動汽車,是未來汽車開展戰略的主流；而混合 動力汽車

6、,那么是目前節能減排的主要途徑.暗示著,國 家決定押寶純電動汽車. 政府將繼續增大對電動汽車的投入.萬鋼舉例說明,目前美國混合動力車型市場份額在3%,日本的市場份額在10%,這與其政府在推廣初期大力支持有關. 增強動力電池、電機、電控等核心零部件系統的自 主研發. 探索新的商業推廣模式.3,新能源汽車關鍵技術：圖表 1：國家科技部公布的新能源汽車關鍵技術整車共性 技術整車和系統集成、網絡通訊和限制技術、 強電安 全技術、電磁兼容性技術、整車輕量化技術、整車匹配標 疋和試驗技術、系統標定和優化技術、智能感應及顯示技術、失 效模式、故障診斷和谷錯限制技術、熱治理技術純電動汽 車動力電池系統集成和限

7、制技術、驅動系統總成匹 配和限制、充電技術、能量回收、分配與優化控 制、咼速減速器技術混合動力 汽車機電耦合技術、動力電池系統集成和限制技術、 驅動系統總成匹配和限制、整車和系統動態協調 限制、能量回收、分配與優化限制、專用發動機、自動 變速箱燃料電池 汽車燃料電池發動機技術、燃料電池系統匹配與優化 限制技術、驅動系統總成匹配和限制、 動力電池系統集成和 限制技術、能量回收、分配與優化限制技術、 車載咼壓供氫 系統驅動電機 系統驅動電機及其限制技術、系統集成、系統熱治理、 位置/轉速傳感器、高性能絕緣材料、高性能永 磁材料、電力電子元器件 IGBT動力電池 系統動力電池及其成組技術、系統集成、

8、電池治理系統、正負極材料、鋰離子電池隔膜電動輔助 系統電動空調、電動轉向、電制動、電動真空系統、 電動水泵、電動渦輪增壓器、政府理念實現“彎道超車1,相關國家部委的態度 科技部：我國?電動汽車科技開展“十二五專項 規劃?的草案已經擬定,正在申報國務院審批,年底有望正 式出臺.在電動汽車研發方向上,未來的重點是：突破動力電池 的平安性、一致性、耐久性、低本錢等第一次關鍵技術,重 點開發具有高舒適性、高可靠性的城市客車和純電動小型乘 用車等適用于市場需求的產品；在當前的技術條件和產業規 模下,生產性價比相對較高、比擬容易引起市場接受的電動 汽車產品. 發改委：為新能源車大開綠燈 發改委產業協調司司

9、長陳斌透露, “重點鼓勵開展和消 費節能與新能源汽車的政策只能增強,不能削弱.目前,國 家發改委正在會同有關部門修訂?產業結構調整指導目錄 (2021 年本 ) ?,在鼓勵類產品中,新增新能源汽車關鍵零部 件.其中包括電池治理系統、電機治理系統、電動汽車驅動 電機、電路集成以及充電設備等 .陳斌提出,要大力培育新能源汽車開展,各級政府應整 合政策資源,集中在條件較好的城市率先啟動示范,提倡政 府公務車帶頭使用新能源汽車,為普通消費者做表率.商務部機電司和科技產業司司長張驥表示,未來將進一 步鼓勵企業引進開展新能源汽車的相關先進設備技術和關 鍵零部件. 工信部：新版規劃最后沖刺 由工信部牽頭制訂

10、的?節能與新能源汽車開展規劃 (2021 至 2021) ?正在征求各方面意見,做最后的修訂.按?規劃?草案顯示,中國電動汽車產業的開展目標： “到 2021 年,新能源汽車產業化和市場規模到達全球第一, 其中插電式混合動力車、純電動汽車、氫燃料電池車等新能 源汽車保有量到達 500 萬輛；以混合動力為代表的節能汽車 銷量到達世界第一,年產銷量到達 1500 萬輛.2,政策密集出臺,補貼不斷加大2021年初,財政部、科技部發出?關于開展節能與新 能源汽車示范推廣工作試點工作的通知?,決定在北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟南、武漢、深圳、合肥、 長沙、昆明、南昌13座城市開展試點工作；鼓勵

11、試點城市 在公交、出租、公務、環衛和郵政等公共效勞領域使用新能 源汽車.隨后,科技部、財政部、發改委、工信部在?通知?的 根底上,啟動了“十城千輛工程,全稱為“十城千輛節能 與新能源汽車示范推廣應用工程.主要內容是：通過財政補貼,用3年時間,每年開展10個城市,每個城市推出1000 輛新能源汽車開展示范運行,涉及這些大中城市的公交、出 租、公務、市政、郵政等領域,力爭使全國新能源汽車的運 營規模到2021年占到汽車市場份額的 10%.除了國家補貼之外,參與示范城市的地方財政也要安排 配套資金,對節能與新能源汽車購臵、配套設施建設及維護 保養等相關支出給予適當補助.2021年5月,“十城千輛又增

12、加了天津、?？?、鄭州、 廈門、蘇州、唐山、廣州等 7個試點城市.據稱,沈陽、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即將進入 試點城市之列.圖表2:公共效勞用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標準類型節油率最大電功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合動力5%-10%10%-20%2.8萬元3.2萬元20%-30%3.2萬元3.6萬元4.2萬元30%- 40%4.2萬元4.5萬元40%上5萬元純電動100%6萬元第 9 頁燃料電池100%25萬元資料來源：財政部、科技部另外,對于長度10米以上的城市公交客車,混合動力 客車每輛最高補貼 42萬元,純電動和燃料電池客車每輛分 別補貼50萬元和60萬元.一一該筆補貼的對象是采購方, 即購車的公交公司、運輸集團等.2021年6月財政部等多部委聯合發布?關于開展私人 購置新能源汽車補貼試點的通知?,確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購置新能源汽車補貼試 點工作.?通知?明確,中央財政對試點城市私人購置插電式混 合動力車和純電動車給予一次性補貼.補貼標準根據動力電 池組能量確定,按3000元/千瓦時給予補貼. 插電式混合動 力乘用車每輛最咼補貼 5萬兀,純電動乘用車每輛最咼補貼 6萬元.補貼資金撥付給汽車生產企業.同時,各級地方政府也有額外的補貼.例如：比亞迪 F3DM國家補貼4.8萬元,深圳市政府補貼 0.8-1萬元.杭