1、青島藍海股權交易中心業務介紹青島藍海股權交易中心業務介紹目目 錄錄債權融資的條件和流程債權融資的條件和流程青島藍海股權交易中心掛牌的條件和流程青島藍海股權交易中心掛牌的條件和流程青島藍海股權交易中心介紹青島藍海股權交易中心介紹多層次資本市場多層次資本市場的構成的構成231.1 1.1 多層次資本市場體系多層次資本市場體系主板主板創業板創業板新三板新三板區域市場（藍海股權交易中心區域市場（藍海股權交易中心） 場內市場場內市場 場外市場場外市場 交易所市場、新三板、區域性場外市場共交易所市場、新三板、區域性場外市場共同構成多層次資本市場體系。區域性場外市場同構成多層次資本市場體系。區域性場外市場是

2、場外市場的基礎層次，是股份非公開轉讓的是場外市場的基礎層次，是股份非公開轉讓的場所。場所。 只有建立多層次資本市場，不同規模、只有建立多層次資本市場，不同規模、不同發展階段和不同行業特點的企業才能各得不同發展階段和不同行業特點的企業才能各得其所。其所。41.2 1.2 企業不同發展階段對應資本市場層級企業不同發展階段對應資本市場層級51.3 1.3 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場2.上市條件無法滿足不同發展階段企業的融資需求。 1.市場容量無法滿足經濟發展需求。3.不能滿足不同區域的直接融資需求。4.股權文化培育和發展緩慢。我國資本市場發展現狀我國資本市場發展現狀61.3 1.3

3、 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場1 1、市場容量無法滿足經濟發展需求、市場容量無法滿足經濟發展需求7數據來源：wind資訊，2014年2月1.3 1.3 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場2.上市條件無法滿足不同發展階段企業的融資需求。 1.市場容量無法滿足經濟發展需求。3.不能滿足不同區域的直接融資需求。4.股權文化培育和發展緩慢。我國資本市場發展現狀我國資本市場發展現狀81.3 1.3 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場 2 2、上市條件無法滿足不同發展階段企業的融資需求、上市條件無法滿足不同發展階段企業的融資需求大量處于初創期和成長期的中小企業民間資本風

4、險資本91.3 1.3 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場2.上市條件無法滿足不同發展階段企業的融資需求。 1.市場容量無法滿足經濟發展需求。3.不能滿足不同區域的直接融資需求。4.股權文化培育和發展緩慢。我國資本市場發展現狀我國資本市場發展現狀101.3 1.3 為什么要建場外交易市場為什么要建場外交易市場3 3、不能滿足不同區域的金融需求、不能滿足不同區域的金融需求4 4、股權文化培育和發展緩慢、股權文化培育和發展緩慢111.4 1.4 什么樣的企業選擇區域性股權中心掛牌什么樣的企業選擇區域性股權中心掛牌選擇區域選擇區域股權中心股權中心掛牌的企業掛牌的企業1 1、有上市意愿，但暫

5、不符合、有上市意愿，但暫不符合在主板、創業板上市條件的，在主板、創業板上市條件的，或雖符合條件但不愿漫長等待，或雖符合條件但不愿漫長等待，希望加快上市進度的企業希望加快上市進度的企業2 2、已有一定的業務規模，但、已有一定的業務規模，但資金緊張制約業務規模的擴大，資金緊張制約業務規模的擴大，希望尋找合適投資者進行股權希望尋找合適投資者進行股權融資的企業融資的企業3 3、具有創新業務模式，需要、具有創新業務模式，需要借助股權中心公開市場平臺宣借助股權中心公開市場平臺宣傳的企業傳的企業4 4、希望股份公開流通，獲得、希望股份公開流通，獲得市場定價，但不愿過多披露信市場定價，但不愿過多披露信息的企業

6、息的企業5 5、希望借助資本市場力量尋、希望借助資本市場力量尋求多方資源，擴大規模，做大求多方資源，擴大規模，做大做強，規范經營，為長遠發展做強，規范經營，為長遠發展鋪路的公司鋪路的公司121.5 1.5 企業為什么要到區域性股權中心掛牌企業為什么要到區域性股權中心掛牌1、梳理歷史沿革，及早發現瑕疵，解決成本最小化；2、股權登記托管，明確股權權屬；3、股權清晰，資產長久傳承；4、變企業傳承為資本傳承；5、股權激勵，匯集優秀人才。提高企業綜提高企業綜合融資能力合融資能力資本定價資本定價資本增值資本增值明晰股權明晰股權傳承資產傳承資產完善治理促完善治理促進轉板上市進轉板上市提升企業形象，提升企業形

7、象，增加品牌價值增加品牌價值13142.1 2.1 中心成立背景中心成立背景 政策背景政策背景u2011年11月與2012年7月份分別發布 “38號文”和“37號文”明確了區域股權交易市場的交易規范，承認了其合法性。u2012年4月發布的關于規范區域性股權交易市場的指導意見（試行）（征求意見稿）對區域性股權市場的行政監管、市場定位、功能定位、基本交易規則等做了基本規定。u2012年8月證監會發布關于規范證券公司參與區域性股權交易市場的指導意見（試行），對證券公司規范參與區域性股權交易市場提出了原則性要求。152.2 2.2 中心基本情況中心基本情況 監管流程監管流程 青島藍海股權交易中心由青島

8、市政府批準（青政字（2014）7號文件），青島市金融辦負責監管。16 股東背景股東背景 青島藍海股權交易中心由中信證券、國信證券、青島擔保中心、青島全球財富中心開發建設公司、中信萬通證券出資設立，注冊資本5000萬元。 政府監管、券商主導、市場化運作。 中心特色中心特色 立足于青島，輻射 “山東半島藍色經濟圈”。 中心定位中心定位2.3 2.3 中心組織架構圖中心組織架構圖掛牌業務部掛牌業務部會員發展部會員發展部登記結算部登記結算部 財財 務務 部部企業融資部企業融資部綜合管理部綜合管理部信信息息技技術術部部交交易易管管理理部部法法律律風風控控部部股東會股東會董事會董事會總經理總經理經營管理層

9、經營管理層監事會監事會182.4 2.4 中心的業務格局中心的業務格局企業綜合展示板企業綜合展示板 采取“零門檻”模式，只需企業提交掛牌展示申請書，并填報企業基本信息表。旨在為企業提供宣傳、展示平臺，并為其股權進一步掛牌交易和轉板上市提供配套支持。企業掛牌交易板企業掛牌交易板 股份公司和有限責任公司均可在青島藍海股權交易中心掛牌，掛牌條件基本不設硬性財務門檻。強調“放松管制、加強監管”，以信息披露為核心。各類金融產品交易展示板各類金融產品交易展示板 提供各類理財產品、資管計劃、小貸公司、擔保公司等的債權和收益權、城投債、公司債、私募債等的交易展示。一市三板一市三板232.5 2.5 中心四大平

10、臺中心四大平臺四大四大平臺平臺股權、債權登記、托管、交易、分紅派息平臺中小企業融資平臺各類金融產品銷售交易平臺綜合服務平臺192.5.1 2.5.1 綜合服務平臺綜合服務平臺綜合服務平臺市場開拓服務市場開拓服務產品推介、市場營銷策劃、會展服務等。企業及行業診斷服務企業及行業診斷服務發揮平臺專業機構集聚優勢，為企業提供專家診斷、管理層培訓、戰略發展咨詢等。轉讓服務轉讓服務專利技術、各類資產、股份等轉讓對接服務。人力資源服務人力資源服務人才引進、人力資源測評等。金融服務金融服務提供資產配置、分紅避稅等專業金融服務。商務服務商務服務法律援助服務、會計服務、審計服務、工商代理等。為企業提供全方位信息交

11、互，打造中小微企業信息放大器202.6 2.6 中心發展四大階段中心發展四大階段 第二階段第二階段 建立多會員聯網體系。全面打通與券商OTC業務平臺對接，形成由本部會員與外部會員構成的多會員聯網體系。 第三階段第三階段 建立中心多品種、立體式交易體系，打造更加成熟、寬泛的中小企業綜合服務平臺。 第一階段第一階段支持各類股權、債權登記、托管、結算、交易、分紅派息等；發展本部會員體系。21 第四階段第四階段 在政策允許的前提下，探索與其他區域股權中心雙向聯網，建立全國范圍內的區域股權中心信息共享平臺。2.7 2.7 中心的優勢中心的優勢 中心定位中心定位 青島區位優勢青島區位優勢u金融服務資源處于

12、區域領先地位。u青島著力打造“財富管理中心”，區域股權中心發展是財富管理全產業鏈重要一環。 券商控股優勢券商控股優勢u業務信息覆蓋范圍廣，業務辦理網點多。u普通投資者多，銷售能力強。u專業投資機構多，合作密切。與全國各類PE等專業機構長期保持密切合作。u投研能力強，為企業提供各類綜合解決方案（行業分析、管理層培訓等）。u投資類產品豐富，滿足企業各項投資需求。222.8 2.8 掛牌企業情況掛牌企業情況企業名稱企業名稱企業簡稱企業簡稱企業代碼企業代碼青島眾恒信息科技股份有限公司青島眾恒信息科技股份有限公司眾恒科技800001青島川山新材料有限公司青島川山新材料有限公司川山新材800002佳達精密

13、鋼管（青島）有限公司佳達精密鋼管（青島）有限公司佳達精密800003青島萬成錨鏈有限公司青島萬成錨鏈有限公司萬成錨鏈800005青島偉隆重工股份有限公司青島偉隆重工股份有限公司偉隆重工800006威海海斯特釣具股份有限公司威海海斯特釣具股份有限公司海斯特800007青島盛嘉隍朝影視文化傳媒有限公司青島盛嘉隍朝影視文化傳媒有限公司盛嘉傳媒800008青島宏達鍛壓有限公司青島宏達鍛壓有限公司宏達鍛壓800009青島冠雄工貿有限公司青島冠雄工貿有限公司冠雄工貿800010青島義和鋼構有限公司青島義和鋼構有限公司義和鋼構800011青島愛您愛家電子商務有限公司青島愛您愛家電子商務有限公司愛您愛家800

14、012青島海洲演藝有限公司青島海洲演藝有限公司海洲演藝800015青島向尚健康實業股份有限公司青島向尚健康實業股份有限公司向尚實業800016企業名稱企業名稱企業簡稱企業簡稱企業代碼企業代碼青島源海底海洋生物技術有限公司青島源海底海洋生物技術有限公司源海底800017青島老尹家海參股份有限公司青島老尹家海參股份有限公司老尹家800018青島萬里江食品有限公司青島萬里江食品有限公司萬里江800019青島中科海水處理有限公司青島中科海水處理有限公司中科海800020青島佳諾華醫藥科技有限公司青島佳諾華醫藥科技有限公司佳諾華800022青島同樂戲園文化傳播服務有限公司青島同樂戲園文化傳播服務有限公司

15、同樂戲園800026 中心掛牌企業數量達到中心掛牌企業數量達到1919家，展家，展示板企業數量達到示板企業數量達到118118家！家！2.8 2.8 掛牌企業情況掛牌企業情況融資情況融資情況 兩批企業共計實現融資近一億元，其中威海海斯特釣具股份有限公司定向和協議融資4100萬元，其中2100萬元首批定向融資已經到位，本月與威海銀行完成了5000萬元股權質押融資；冠雄工貿（金家口芹菜）與投資機構完成定向融資200萬元；偉隆重工等公司定向增發、威海海斯特股權質押等正在推進中。掛牌企業基本掛牌企業基本情況情況 行業分布：19家掛牌企業涉及信息技術、電子商務、制造業、食品加工業、文化傳媒、農業、醫藥科

16、技、保健品、新材料等九大行業。 區域分布：目前，掛牌企業分布在青島、威海兩地，其中青島18家、威海1家。 項目儲備：多家掛牌企業正在儲備中，擬于6月下旬舉行第三批企業掛牌儀式，7月舉辦金融服務企業、日照企業專場掛牌儀式。2.9 2.9 支持政策支持政策243.1 3.1 掛牌業務掛牌業務 掛牌業務介紹掛牌業務介紹 通過綜合展示板和掛牌交易板兩個板塊為不同類型、不同狀態、不同階段的企業提供對接資本市場的機會及相適應的資本市場服務。 綜合展示板綜合展示板 采取“零門檻”模式，只需企業提交掛牌展示申請書，并填報企業基本信息表。旨在為企業提供宣傳、展示平臺，并為其股權進一步掛牌交易和轉板上市提供配套支

17、持。 掛牌交易板掛牌交易板 股份公司和有限責任公司均可在青島藍海股權交易中心掛牌，掛牌條件基本不設硬性財務門檻。強調“放松管制、加強監管”，以信息披露為核心。253.2 3.2 掛牌條件掛牌條件依法設立且存續滿依法設立且存續滿1212個月個月主營業務明確，具備持續經營能力主營業務明確，具備持續經營能力股權清晰，治理結構健全股權清晰，治理結構健全股東（大）會通過申請掛牌的決議，同意公司到交易中心掛牌、股東（大）會通過申請掛牌的決議，同意公司到交易中心掛牌、登記存管并接受監管，承諾履行信息披露義務登記存管并接受監管，承諾履行信息披露義務1234263.3 3.3 股份公司掛牌流程股份公司掛牌流程前

18、期準備前期準備股份制改股份制改造造申報前準申報前準備備申報與審申報與審核核掛牌掛牌u初步選定中介機構u公司內部工作團隊組建u盡職調查u推薦機構內部立項u項目正式啟動. u全面盡職調查u股份公司設立前審計與評估u就設立股份公司履行公司內部程序u完成工商變更登記u就掛牌事宜召開董事會和臨時股東大會u完成一年一期財務報表審計u申報材料定稿. u向股權中心報送掛牌申請全套材料u處理反饋意見u獲得股權中心審核通過u完成青島市金融辦備案u簽訂掛牌協議書u申請股份簡稱與代碼u掛牌前3日于股權中心披露相關信息u辦理掛牌手續u推薦機構于股權中心發布掛牌公告. 27284.1 4.1 私募債業務私募債業務 私募債券業務介紹私募債券業務介紹備案制：協助發行機構或發行人自行向中心備案。備案材料完備的，中心