1、.龍達集團2015年度生產經營情況分析及2016年經營情況展望一、煤礦生產情況： 1、河洼煤礦：煤炭產量67.01萬噸，同比68.74萬噸少生產1.73萬噸，下降2.51%。掘進進尺3360米，同比減少403米，下降10.72%。原煤入洗量73.59萬噸，同比82.32萬噸少洗選8.73萬噸。入洗原煤發熱量3941大卡，同比3980大卡減少9大卡。精煤產率48.43%，同比44.41%提高4.02%。煤炭產率81.18%，同比77.74%提高3.44%。2、泉頭煤礦：煤炭產量100.16萬噸，同比86.10萬噸多生產14.05萬噸，增長16.32%。掘進進尺7459米，同比減少586米，下降7

2、.28%，其中：開拓進尺1343米，同比增加59米，增長4.62%。外包進尺3113.30米，同比增加254.75米，增長8.91%。原煤入洗量122.34萬噸，同比108.56萬噸多洗選13.78萬噸。入洗原煤發熱量4492大卡，同比4322大卡增加170大卡。精煤產率50.92%，同比44.68%提高6.24%。煤炭產率82.05%，同比78.69%提高3.36%。3、白塔煤礦：煤炭產量64.59萬噸，同比27.23萬噸多生產37.36萬噸，增長137.20%。掘進進尺7583米，同比增加2952米，增長63.74%，其中：開拓進尺800米，同比減少1057米，下降56.93%。外包進尺3

3、573.97米。原煤入洗量42.51萬噸，入洗原煤發熱量4734大卡，精煤產率55.86%，煤炭產率86.99%。4、高樓煤礦：煤炭產量77.64萬噸，同比30.98萬噸多生產46.66萬噸，增長150.59%。掘進進尺186米，同比減少2260米，下降92.38%5、四礦合計：煤炭產量309.41萬噸，同比213.06萬噸多生產96.35萬噸，增長45.22%。掘進進尺18588米，同比減少297米，下降1.57%，其中：開拓進尺2143米，同比減少998米，下降31.76%。外包進尺6687.27米。二、煤礦企業銷售情況：（一）煤種結構：省內煤礦共有8個煤種，分別是精煤、中煤、煤泥、混煤、

4、次煤、塊煤、混塊煤、小塊煤。其中：河洼8個煤種、泉頭5個煤種、白塔5個煤種。省外高樓煤礦有10個煤種。1、河洼煤礦：發運煤炭67.08萬噸，精煤占54.50%、中煤占10.76%、煤泥占25.62%、混煤占2.73%、次煤占4.91%、塊煤占0.76%、混塊占0.51%、小塊煤占0.21%，其中：洗后煤種合計占比90.88%。發運金額20632萬元，精煤占76.93%、中煤占5.38%、煤泥占12.15%、混煤占2.57%、次煤占1.27%、塊煤占1.03%、混塊占0.41%、小塊煤占0.26%，其中：洗后煤種合計占比94.47%。2、泉頭煤礦：發運煤炭99.46萬噸，精煤占63.03%、中煤

5、占11.07%、煤泥占25.02%、混煤占0.30%、次煤占0.57%，其中：洗后煤種合計占比99.13%。發運金額34501萬元，精煤占80.98%、中煤占7.47%、煤泥占11.16%、混煤占0.21%、次煤占0.18%，其中：洗后煤種合計占比99.61%。3、白塔煤礦：發運煤炭63.36萬噸，精煤占38.26%、中煤占7.56%、煤泥占12.37%、混煤占37.93%、混塊占3.89%，其中：洗后煤種合計占比58.18%。發運金額21111萬元，精煤占46.62%、中煤占4.68%、煤泥占5.63%、混煤占38.48%、混塊占4.59%，其中：洗后煤種合計占比56.93%。4、高樓煤礦：

6、發運煤炭73.86萬噸，粉煤占40.59%、工程煤占30.97%、原煤占12.02%、原煤混塊9.87%、塊煤占3.29%、混塊占1.43%、籽煤占1.24%、斷層煤占0.32%、中塊占0.21%、原煤篩底占0.07%。發運金額6592萬元，粉煤占49.93%、工程煤占8.30%、原煤占15.63%、原煤混塊14.31%、塊煤占6.98%、混塊占2.01%、籽煤占2.30%、斷層煤占0.10%、中塊占0.36%、原煤篩底占0.08%。（二）銷售價格：各礦價格和2014年相比降幅基本在20-48%之間。 1、河洼煤礦：商品煤價格307.55元，同比401.93元下降94.38元，降幅23.48%

7、；其中：精煤434.13元，同比570.24元下降136.11元，降幅23.87%。2、泉頭煤礦：商品煤價格346.86元，同比432.87元下降86元，降幅19.87%；其中：精煤445.62元，同比584.16元下降138.54元，降幅23.72%。3、白塔煤礦：商品煤價格333.21元，同比352.55元下降19.34元，降幅5.48%。其中：精煤價格406元。白塔煤礦2014年下半年生產且未洗選，同比數據不具備代表性。4、高樓煤礦：商品煤價格89.25元，同比170.10元下降80.85元，降幅47.53%；（三）客戶結構: 1、河洼煤礦：采購量0.5萬噸以上的客戶23家，與2014年

8、持平。前10名客戶占總采購量的72.32%，同比降低3.04%，其中：青島鋼鐵集團兗州焦化廠采購量16.49萬噸，占總銷量的24.58%，占精煤銷量的45.09%。精煤前10名客戶采購36.31萬噸，占精煤總銷量的99.32%，同比上升0.27%。 2、泉頭煤礦：采購量0.5萬噸以上的客戶34家，比2014年增加2家。前10名客戶占總采購量的60.71%，同比上升2.56%，其中：林州新達焦化有限公司采購量13.07萬噸，占總銷量的13.14%，占精煤銷量的20.84%。精煤前10名客戶采購58.21萬噸，占精煤總銷量的92.85%，同比上升1.88%。3、白塔煤礦：采購量0.5萬噸以上的客戶

9、38家，比2014年增加21家。前10名客戶占總采購量的40.24%，同比下降19.91%。精煤前10名客戶采購17.05萬噸，占精煤總銷量的70.35%。 4、省內三家煤礦合計：年采購量0.5萬噸以上的客戶87家，超過10萬噸的有4家，5-10萬噸的6家。前20名客戶占總采購量的57.34%。精煤前20名客戶占采購量的91.29%。 5、高樓煤礦：采購量0.5萬噸以上的客戶16家，比2014年增加7家。前10名客戶占總采購量的89%，同比下降10.01%。三、盈利情況：2015年虧損9435.64萬元,同比-4478.46萬元增虧4957萬元，由于今年財務報表中不含叢莊煤礦（2014年報表含

10、叢莊）和科大貿易，加上這兩家單位后實際虧損10501萬元，同比增虧6022萬元。12家企業中4家盈利，8家虧損，其中虧損企業中增虧的6家，減虧的2家。1、河洼煤礦：虧損2688萬元，比去年同期的632萬元增虧2056萬元。2、泉頭煤礦：盈利40萬元，比去年同期的407萬元少實現367萬元。3、高樓煤礦：虧損1022萬元，比去年同期的2783萬元減虧1761萬元。4、白塔煤礦：虧損3888萬元，去年10-12月份虧損90萬元，由于去年下半年生產，財務核算是從10月份開始的，年度之間沒有可比性。5、叢莊煤礦：虧損1080萬元，比去年同期的1072萬元增虧8萬元。煤炭企業合計：虧損8637萬元，比去

11、年同期的4170萬元增虧4467萬元。6、仁愛制藥：虧損192萬元，比去年同期的84萬元少實現276萬元。7、三和鑄造：盈利161萬元，比去年同期的107萬元多實現267萬元。8、豐源物流：虧損1210萬元，比去年同期的212萬元少實現1422萬元9、運輸公司：盈利11萬元，比去年同期的15萬元少實現3萬元。10、開天酒店：虧損115萬元，比去年同期的124萬元減虧8萬元。11、物業公司：虧損29萬元。12、科大貿易：盈利14萬元。13、歸屬集團公司的利潤：根據股權比例，歸屬集團公司的利潤按財務報表計算為6714萬元，加上叢莊和科大貿易計算為7133萬元。四、煤礦完全成本分析：2015年受薪酬

12、費用、原材料成本、稅費、掘進量、煤炭產量及管理等因素分析，各礦完全成本均有所下降。1、河洼煤礦：剔除外購煤因素的完全成本為346.15元，同比388.03元下降41.88元，下降10.79%。2、泉頭煤礦：完全成本為345.09元，同比402.53元下降57.44元，下降14.27%。3、白塔煤礦：完全成本為390.61元，同比526.38元下降135.77元，下降25.79%。4、高樓煤礦：完全成本為103.39元，同比270.62元下降167.23元，下降61.80%。五、主要企業的財務指標分析 1、河洼煤礦：發展能力、盈利能力逐年下降，經營活動產生的現金流量凈額逐年減少，應收賬款和應付賬

13、款逐年增加，在煤價大幅度下降的環境下，作為資源枯竭礦井已經進入衰老期。資產負債率：59.83%，比2014年的60.23%下降0.4%，比2013年的58.43%上升1.4%。總資產增值率：18.08%，比2014年的8.93%下降27.01%，比2013年的12.10%下降5.98%。銷售凈利率：12.02%，比2014年的2.30%下降9.72%，比2013年的7.57%下降4.45%。銷售現金比率：8.87%，比2014年的17.46%下降8.59%，比2013年的18.67%下降9.80%。經營活動產生的現金流量凈額：2320萬元，比2014年的5606萬元減少3286萬元，比2013

14、年的6406萬元減少4086元。現金的期末余額：1112萬元，比2014年的4802萬元減少3708萬元，比2013年的2687萬元減少1574元。應收賬款：2937萬元，比2014年的2322萬元增加616萬元，比2013年168萬元增加2769萬元。應付賬款：2452萬元，比2014年的1476萬元增加976萬元，比2013年1598萬元增加854萬元。2、泉頭煤礦：盈利能力在煤價下滑的大環境下逐年降低，對集團轉型發展的支撐能力降低。應收、應付賬款比2014年略有下降。資產負債率：35.67 %，比2014年的44.79%下降9.12%，比2013年的30.91%上升4.76%。總資產增值

15、率：10.65%，比2014年的0.36%下降10.29%，比2013年的13.01%上升2.36%。銷售凈利率：0.24%，比2014年的1.07%上升0.83%，比2013年的18.95%下降19.19%。銷售現金比率：28.23%，比2014年的18.91%上升9.32%，比2013年的35.76%下降7.53%。經營活動產生的現金流量凈額：11598萬元，比2014年的8623萬元增加2975萬元，比2013年的22960萬元減少11362元。現金的期末余額：2646萬元，比2014年的4816萬元減少2170萬元，比2013年的6574萬元減少3928元。應收賬款：3252萬元，比2

16、014年的4668萬元減少1416萬元，比2013年2萬元增加3250萬元。應付賬款：4248萬元，比2014年的4363萬元減少115萬元，比2013年3492萬元增加870萬元。3、白塔煤礦：作為新建煤礦，資產負債率逐年增加，而企業的盈利能力較差，投資回收周期將遠超預期。該礦應收賬款控制較好，但應付賬款過大。資產負債率：87.79 %，比2014年的83.73%上升4.06%，比2013年的80.99%上升6.80%。總資產增值率：-9.72%，以前年度未投產。銷售凈利率：18.29%。銷售現金比率：43.24%。經營活動產生的現金流量凈額：10751萬元，比2014年的4702萬元增加6

17、049萬元。現金的期末余額：2638萬元，比2014年的7945萬元減少5308萬元，應收賬款：191萬元，比2014年增加191萬元。應付賬款：7878萬元，比2014年的5401元增加2477萬元。4、三和鑄造：該企業是集團唯一一個效益增長的企業，2016年該企業還需較大投入，仍處于培育期。資產負債率： 52.64%，比2014年的46.25%上升6.39%，比2013年的44.92%上升7.72%。總資產增值率：16.44%，比2014年的9.41上升7.03%，比2013年的25.87%下降9.43%。銷售凈利率：4.01%，比2014年的-3.97%上升7.98%，比2013年的-4

18、8.85%下降52.95%。 銷售現金比率：24.34%，比2014年的15.06%上升8.28%，比2013年的29.93%上升54.27%。經營活動產生的現金流量凈額：1143萬元，比2014年的473萬元增加670萬元，比2013年的452萬元增加1595元。現金的期末余額：755萬元，比2014年的762萬元減少7萬元，比2013年的1644萬元減少889元。應收賬款：1606萬元，比2014年的1040萬元增加566萬元，比2013年592萬元增加1014萬元。存貨：2364萬元，比2014年的2372萬元減少7萬元，比2013年1517萬元增加847萬元。5、仁愛制藥：受工業園拖累

19、，該企業在連續三年盈利后又進入虧損狀態，如果不能處理好工業園的問題，勢必拖累中藥板塊的發展。資產負債率：18.16%，比2014年的11.59%下降6.57%，比2013年的14.90%上升3.26%。總資產增值率：2.50%，比2014年的1.65上升0.85%，比2013年的42.61%下降40.11%。銷售凈利率：-2.89%，比2014年的1.44%下降4.33%，比2013年的-0.07%下降2.96%。 銷售現金比率：11.34%，比2014年的0.90%上升12.24%，比2013年的8.09%上升3.25%。經營活動產生的現金流量凈額：882萬元，比2014年的-61萬元增加9

20、43萬元，比2013年的531萬元增加351元。現金的期末余額：1562萬元，比2014年的1335萬元增加227萬元，比2013年的1444萬元增加118元。應收賬款：799萬元，比2014年的937萬元下降138萬元，比2013年794萬元增加5萬元。存貨：1412萬元，比2014年的1198萬元增加214萬元，比2013年1268萬元增加144萬元。6、豐源物流：該企業首次出現大規模虧損，應該考慮新常態下的經營方向問題。資產負債率：45.74%，比2014年的55.74%下降10%，比2013年的56.27%下降10.53%。總資產增值率：-24.44%，比2014年的-1.07下降23

21、.37%，比2013年的58.51%下降82.94%。銷售凈利率：-0.85%，比2014年的0.11%下降0.96%，比2013年的-0.20%下降1.05%。 銷售現金比率：3.15%，比2014年的0.47%上升3.62%，比2013年的-0.82%上升3.97%。經營活動產生的現金流量凈額：5223萬元，比2014年的819萬元增加4404萬元，比2013年的-1858萬元增加7081元。現金的期末余額：7702萬元，比2014年的8403萬元減少701萬元，比2013年的6253萬元增加5481元。應收賬款：4424萬元，比2014年的7567萬元減少3143萬元，比2013年739

22、0萬元減少2966萬元。存貨：4910萬元，比2014年的3708萬元增加1201萬元，比2013年6863萬元減少1953萬元。六、省內煤礦物資供應情況:（一）采購費用（含稅）及客戶分析（材料、配件、低值易耗品、設備、外委）：1、河洼煤礦：采購金額2174萬元，同比3152萬元減少978萬元，下降31.03%。2015年度供應商167家，比2014年的194家減少27家。前10名的客戶占供貨金額的37.95%，比2014年的43.83%下降5.88%。其中：1-28類前10名的客戶占供貨金額的44.64%，比2014年的44.52%上升0.12%。2、泉頭煤礦：采購金額4702萬元，同比62

23、13萬元減少1511萬元，下降24.33%。2015年度供應商196家，比2014年的211家減少15家。前10名的客戶占供貨金額的43.12%，比2014年的42.06%上升1.06%。其中：1-28類前10名的客戶占供貨金額的46.83%，比2014年的43.12%上升3.71%。3、白塔煤礦：采購金額8016萬元，同比11022萬元減少3005萬元，下降27.27%。2015年度供應商156家，比2014年的174家減少18家。前10名的客戶占供貨金額的61.97%，比2014年的48.18%上升13.79%。其中：1-29類前10名的客戶占供貨金額的71.64%，比2014年的65.9

24、4%上升5.71%。4、三家合計：采購金額14892萬元，同比20387萬元減少5495萬元，下降26.95%。（二）物價對煤礦采購成本的影響：國家統計局公布的2015年工業生產者出廠價格同比下降5.2%，省內三家煤礦采購的材料配件受此影響，也有7-12%的降幅。 1、河洼煤礦：1-28類物資采購入庫金額1686萬元，因價格下降節約費用135萬元，物價影響幅度7.98%。2、泉頭煤礦：1-28類物資采購入庫金額3195萬元，因價格下降節約費用286萬元，物價影響幅度8.94%。3、白塔煤礦：1-29類物資采購入庫金額5312萬元，因價格下降節約費用601萬元，物價影響幅度11.32%。 4、三

25、家合計：采購入庫金額10193萬元，因價格下降節約采購采購采購費用1021萬元，物價影響幅度10.02%。物價影響最大的是鋼材、油料、充填材料、建材。七、省內煤礦工資總額（一）按財務核算成本的口徑2014.12-2015.11統計： 1、河洼煤礦：2015年度應發工資總額8371萬元，同比11251萬元減少2880萬元，下降25.60%。在崗職工月均應發工資4377元，同比5291元減少914元，下降17.27%；實發工資3597元，同比4333元減少735元，下降16.97%。月均在崗職工1363人，同比1585人減少222人，下降14.01%。應發工資總額減少2880萬元，按產量67.01

26、萬噸計算，影響噸煤成本42.98元。2、泉頭煤礦：2015年度應發工資總額10227萬元，同比11559萬元減少1332萬元，下降11.52%。在崗職工月均應發工資4479元，同比4735元減少256元，下降5.41%；實發工資3721元，同比3795元減少74元，下降1.95%。月均在崗職工1714人，同比1916人減少202人，下降10.56%。應發工資總額減少1332萬元，按驗收產量100.16萬噸計算，影響噸煤成本13.30元。3、白塔煤礦：2015年度應發工資總額4441萬元，在崗職工月均應發工資4625元，實發工資3853元，月均在崗職工800人。（二）按2015年1月-2015年

27、12月份統計：1、河洼煤礦：2015年度應發工資總額8055萬元，同比11162萬元減少3107萬元，下降27.84%。在崗職工月均應發工資4258元，同比5302元減少1044元，下降19.70%；實發工資3506元，同比4340元減少833元，下降19.20%。月均在崗職工1349人，同比1561人減少212人，下降13.58%。應發工資總額減少3107萬元，按產量67.01萬噸計算，影響噸煤成本46.30元。2、泉頭煤礦：2015年度應發工資總額10187萬元，同比11632萬元減少1445萬元，下降12.42%。在崗職工月均應發工資4462元，同比4808元減少345元，下降7.18%

28、；實發工資3722元，同比3919元減少197元，下降5.02%。月均在崗職工1699人，同比1896人減少197人，下降10.39%。應發工資總額減少1445萬元，按驗收產量100.16萬噸計算，影響噸煤成本14.43元。3、白塔煤礦：2015年度應發工資總額4390萬元，在崗職工月均應發工資4535元，實發工資3779元，月均在崗職工807人。4、三礦在崗職工勞動工效指標對比：（1）在崗職工噸煤工資：河洼煤礦102.82元、泉頭煤礦90.85元、白塔煤礦67.95元。（2）在崗職工每元工資創造的利潤：河洼煤礦0.3902元、泉頭煤礦0.0044元、白塔煤礦0.8857元。（3）在崗職工全員

29、商品煤指標：河洼煤礦497噸/人/年、1.73噸/工；泉頭煤礦589噸/人/年、2.18噸/工；白塔煤礦798噸/人/年；2.83噸/工。（4）在崗職工全員每工原煤產量河洼84.24萬噸、泉頭130.25萬噸、白塔71.77萬噸）：河洼煤礦625噸/人/年、2.17噸/工；泉頭煤礦766噸/人/年、2.83噸/工；白塔煤礦887噸/人/年、3.15噸/工。（5）掘進工區每人掘進進尺：河洼煤礦20.37米/人/年、0.071米/工，泉頭煤礦19.73米/人/年、0.075米/工，白塔煤礦24.04米/人/年、0.0857米/工。八、2015年宏觀經濟指標簡述和2016年展望1、國內生產總值（GD

30、P）:國家統計局公布的2015年國內生產總值為676708億元，同比增長6.9%；其中：第一產業60863億元，同比增長3.90%；第二產業274278億元，同比增長6%；第三產業341567億元，同比增長8.3%。第一產業占GDP的8.99%、第二產業占40.53%、第三產業50.47%。2、社會消費品零售總額：全年社會消費品零售總額300931億元，比上年名義增長10.7%，名義增幅回落1.3%。3、全年固定資產投資（不含農戶）：551590億元，比上年名義增長10.0%，扣除價格因素實際增長12.0%，實際增速比上年回落2.9個百分點。4、全年進出口總額：245849億元，比上年下降7.

31、0%。其中，出口141357億元，下降1.8%；進口104492億元，下降13.2%。進出口相抵，順差36865億元。5、集團公司涉及行業的情況：（1）煤炭：2015年全國生產原煤36.85億噸，同比下降3.5%。進口煤炭2.04億噸，同比下降29.92%。與煤炭相關的主要產品：火力發電42102億千瓦時，同比下降2.8%；焦炭44778萬噸，同比下降6.5%；水泥234796萬噸，同比下降4.9%；玻璃234796萬重量箱，下降4.9%；粗鋼80383萬噸，同比下降2.3%。秦皇島動力煤價格指數2014年底525元，2015年底372元，下降153元，降幅29.14%。鄂爾多斯動力煤價格指數2014年底242元，2015年底145元，下降97元，降幅40.08%。中國電煤價格指數2015年12月為329.09元，同比下降22.51%，省電煤價格指數378.86元，同比下降26.67%。（2）房地產：全國房地產開發投資95979億元，比上年名義增長1.0%，全國商品房銷售面積128495萬平方米，比上年增長6.5%，其中住宅銷售面積增長6.9%。全國商品房銷售額87281億元，比上年增長14.4%，其中住宅銷售額增長16.6%。12月末，全國商品房待售面積71853萬平方米，比上年末增長15.6%。（3）汽車：全年汽車產銷2450.33萬輛和2459.76萬輛，同比增長3