1、泓域咨詢 /江蘇關于成立緊固件公司商業計劃書江蘇關于成立緊固件公司商業計劃書xxx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 背景及必要性31一、 影響行業發展的有利和不利因素31二、 行業壁壘

2、34三、 項目實施的必要性36第四章 市場預測37一、 行業發展趨勢37二、 行業發展現狀39三、 工程機械行業緊固件需求情況41第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事52第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施60第七章 選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 創新驅動發展66四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向70六、 項目選址綜合評價74第八章 項目風險評估76一、 項目風險分析76二、 公司競爭劣勢83第九章 項目環境保護84一、 編制依據84二、 建設期大氣環境影響分析85三、

3、 建設期水環境影響分析87四、 建設期固體廢棄物環境影響分析87五、 建設期聲環境影響分析88六、 營運期環境影響88七、 環境管理分析89八、 結論91九、 建議91第十章 經濟收益分析93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十一章 項目進度計劃104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十二章 投資估算及資金籌措106一、

4、 投資估算的依據和說明106二、 建設投資估算107建設投資估算表109三、 建設期利息109建設期利息估算表109四、 流動資金110流動資金估算表111五、 總投資112總投資及構成一覽表112六、 資金籌措與投資計劃113項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十三章 總結分析115第十四章 附表附件117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表1

5、25利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明緊固件等機械通用零部件嚴重滯后于裝備主機發展的局面早已引起國家層面的高度重視。為此，國家已經出臺了一系列政策措施，如國家工業和信息化部印發的機械基礎零部件產業振興實施方案、工業強基工程實施指南（2016-2020年）等，都明確提出要進一步增強包括緊固件行業在內的“三基”產業的創新能力和加工制造水平，使其能夠基本滿足重大裝備的發展需要，改變產業發展嚴重滯后的局面。這些政策的陸續出臺為緊固件行業的后續發展指明了前進的方向，

6、創造了良好的政策環境。xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資689.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xxx（集團）有限公司出資371萬元，占xxx有限公司35%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資35952.24萬元，其中：建設投資29448.16萬元，占項目總投資的81.91%；建設期利息291.41萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金6212.67萬元，占項目總投資的17.28%。項目正常運營每年營業收入66400.00萬元，綜合總成本費用56994.25萬元，凈利潤6844.79萬元，財務內部收益率11.62%，財

7、務凈現值-581.29萬元，全部投資回收期6.94年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1060萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事緊固件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政

8、策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2

9、018年12月資產總額14373.7511499.0010780.31負債總額5336.434269.144002.32股東權益合計9037.327229.866777.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35760.3328608.2626820.25營業利潤8145.886516.706109.41利潤總額7199.655759.725399.74凈利潤5399.744211.803887.81歸屬于母公司所有者的凈利潤5399.744211.803887.81（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基

10、本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作

11、用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額14373.7511499.0010780.31負債總額5336.434269.144002.32股東權益合計9037.327229.866777.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35760.3328608.2626820.25營業利潤8145.886516.706109.41利潤總額7199.655759.725399.74凈利潤5399.744211.803887.81歸屬于母公司

12、所有者的凈利潤5399.744211.803887.81六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立緊固件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由高端緊固件具有材料科技含量高、強度高、抗疲勞性強、耐腐蝕等特點，是高端裝備制造業的基礎支持產業，對國民經濟發展具有重要意義。“十三五”時期，江蘇經濟社會發展的總體目標是：全省率先全面建成小康社會，蘇南有條件的地方在探索基本實現現代化的路子上邁出堅實步伐，人民群眾過上更加美好的生活，經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，全省深入實施六大戰略，扎實推進“

13、八項工程”，勝利完成了“十二五”規劃確定的主要目標和任務，“兩個率先”取得新的重大成果，“邁上新臺階、建設新江蘇”實現良好開局，為“十三五”乃至更長時期發展奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約68.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬件緊固件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積88796.63，其中：生產工程58685.47，倉儲工程15209.22，行政辦公及生活服務設施8223.71，公共工程6678.23。（六）項目投資根據謹慎

14、財務估算，項目總投資35952.24萬元，其中：建設投資29448.16萬元，占項目總投資的81.91%；建設期利息291.41萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金6212.67萬元，占項目總投資的17.28%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：66400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：56994.25萬元。3、凈利潤（NP）：6844.79萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.94年。5、財務內部收益率：11.62%。6、財務凈現值：-581.29萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以

15、及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標

16、：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、緊固件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和

17、加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資689.00萬元，占xxx有限公司65%股份；xxx（集團）有限公司出資371萬元，占xxx有限公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營

18、銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展

19、工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的

20、整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀

21、行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制

22、定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負

23、責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今

24、任公司獨立董事。2、付xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、侯xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、劉xx

25、，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、許xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任

26、技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、史xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的

27、50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于

28、彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事

29、項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于

30、分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應

31、的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素

32、，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）

33、在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例

34、：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事

35、會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景及必要性一、 影響行業發展的有利和不利因素1、行業發展的有利因素（1）國家政策支持緊固件等機械通用

36、零部件嚴重滯后于裝備主機發展的局面早已引起國家層面的高度重視。為此，國家已經出臺了一系列政策措施，如國家工業和信息化部印發的機械基礎零部件產業振興實施方案、工業強基工程實施指南（2016-2020年）等，都明確提出要進一步增強包括緊固件行業在內的“三基”產業的創新能力和加工制造水平，使其能夠基本滿足重大裝備的發展需要，改變產業發展嚴重滯后的局面。這些政策的陸續出臺為緊固件行業的后續發展指明了前進的方向，創造了良好的政策環境。（2）制造業升級的需求拉動緊固件作為基礎工業零部件，廣泛應用于眾多領域，同時也是下游行業轉型升級的重要基礎。“中國制造2025”戰略的提出揭開了我國由制造大國向制造強國轉變

37、的序幕。伴隨“十四五”規劃的提出及穩步推進，各行各業進行自主創新、結構調整和轉型升級離不開基礎零部件性能、質量的提升，預示著高端零部件的潛在市場空間將進一步拓寬。從產品層面上看，高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件是將來緊固件的發展方向。（3）下游產業需求旺盛緊固件作為設備制造業中的配套部件，是機械成套裝備的重要配套部件，也是機械工業的關鍵基礎件，其廣泛應用于汽車、鐵路、航空航天、電力、機械、電器、電子、軍工、船舶、石油化工、建筑等多個領域。緊固件產品廣泛的應用范圍可以分散個別下游行業需求低迷對整個行業的沖擊，具有一定的抗風險能力。“十三五”期間，快速發展的汽車工業、風電、核電以及高鐵

38、產業為我國緊固件行業自主品牌的發展創造了良好機遇，對緊固件行業起到強大支撐作用。隨“十四五”規劃與“新基建”布局的穩步推進，緊固件行業將面臨廣闊的市場需求。（4）產業鏈整體競爭力不斷提升經過多年發展，我國緊固件產業鏈整體競爭力不斷提升，為緊固件企業的發展壯大創造了良好條件。材料方面，國內冷鐓鋼材牌號齊全、性能優良、供應充足，除部分高端鋼材仍需按照客戶要求進口外，已能滿足絕大部分緊固件產品的生產；外協配套方面，材料機加工、表面處理等配套廠商生產工藝進步迅速，滿足產品性能多樣化的需求。在此背景下，國內緊固件生產企業通過先進技術的引進、消化、吸收和自主研發等多種方式，實現了裝備水平和技術水平較大程度

39、的提高，縮小了與國外同行企業之間的差距，一批骨干企業已實現了從低端產品到中高端產品生產的跨越，并積極參與主機同步設計研發，為提升行業整體競爭力、推動整個行業更加健康有序發展提供了保障。2、行業發展的不利因素（1）產業集中度低，規模效應未充分顯現緊固件行業是資金密集型行業，規模經濟效應明顯，大規模企業能夠投入更多的資金用于技術研發和裝備升級，從而增強其技術能力，取得競爭優勢，實現產品向高端領域的跨越。目前，我國緊固件企業數量眾多，但普遍規模較小，產業集中度低，一定程度上阻礙了企業的資源積累，難以形成規模優勢和較強的競爭力。（2）自主創新和技術研發能力相對較弱我國緊固件行業核心技術相對薄弱，主要表

40、現在核心技術創新能力不足，原創性技術產品不多，研發周期長而且效率低。緊固件制造行業在我國起步較晚，雖然國內企業在消化、吸收國外先進技術方面取得了明顯成績，但整體而言國內企業的自主創新和技術研發能力與國外企業相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術涉及面寬，復雜程度高、專業研發創新人員缺乏等，使得我國在生產制造高端緊固件需要的材料學、壓力學、技工、表面處理、熱處理和試驗科學等六大專業方面的人才、技術和裝備等均與國外存在一定差距。（3）設備水平較低我國緊固件制造企業缺少高檔的設備，中低檔設備居多，很難滿足高端市場的需求，規模以上企業高檔設備占比約1%；數控設備少，機動設備多；單機工作多，

41、自動化智能化成線生產設備少；手工抽檢多，在線檢測少，與美國、日本等制造業強國相比，我國現有設備水平存在明顯差距，美國企業特點是規模化、自動化、數字化生產、數控技術、網絡技術和數字化控制技術成熟，從設計到生產各環節共享，生產管理信息化程度高。（4）產品結構不合理長期以來的低水平重復建設形成的結構性不合理，導致目前我國的緊固件生產呈現結構性過剩，一方面普通緊固件市場飽和、產品積壓、生產能力過剩，造成低層次重復建設，同質化惡性競爭。另一方面應用于汽車、基礎設施、航空航天、工程機械等行業的高強度緊固件較為緊缺，大多數國內企業研發能力弱，工藝裝備水平低，只有少數國內企業從事高端市場業務，不得不大量長期依

42、賴進口。二、 行業壁壘緊固件行業屬于完全競爭行業，市場進入門檻不高。但在目前市場競爭日益激烈的情況下，新進入者若沒有一定實力也難以在行業中立足或取得滿意的投資回報。資金實力、生產規模、工藝技術、生產管理經驗、品牌及銷售網絡構成進入該行業的主要壁壘。具有豐富生產管理經驗和完善營銷服務網絡的大型緊固件制造企業是緊固件行業的有力競爭者，新的市場進入者較難對其構成威脅。1、資金實力的限制普通緊固件生產要求較低，不存在明顯的資金壁壘，但精密緊固件生產所需的設備種類多、價值高，導致固定資產投資規模較大。此外，為滿足客戶需求，緊固件企業常保持一定的庫存，致使流動資金占用較多，對公司資金實力構成挑戰。2、工藝

43、技術的限制生產高質量、高檔次產品，必須具有先進的技術設備和工藝水平，而采用先進設備和工藝前期投入大，生產組織復雜，行業外企業進入有一定難度。3、管理經驗的限制緊固件企業的工藝管理、倉儲管理、流程管理等管理經驗由各企業根據自身生產工藝及產品特點通過長期積累總結形成，新進入者無法短時間內獲得。4、銷售服務網絡的限制企業只有建立較為健全的銷售服務網絡，才能在激烈的市場競爭中生存發展，銷售網絡的建設需要大量時間與資本投入。5、產品特色和品牌的限制知名品牌是企業通過不斷開發市場需要的產品，不斷提高產品質量和服務，不斷創新和投入才逐漸取得客戶認同，新進入者無法短期內創立品牌。三、 項目實施的必要性（一）提

44、升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 行業發展趨勢近年來，緊固件行業正按照國家宏觀調控的預期目標趨于穩健。“十四五”期間是我國制造業轉型升級，從“制造大國”走向“制造強國”的關鍵時期。隨著市場競爭的加劇，“互聯網+”時代發展，產業高度集群，規模不斷擴大。未來中國緊固件企業只有依靠質的提升、量的增長來獲取利潤，一批規模較小、技術實力薄弱、無

45、自有品牌的緊固件企業將在轉型創新中被淘汰出局。同時，緊固件行業目前面臨著產業升級的要求。隨著鋼鐵去產能及環保升級的要求，緊固件企業環保投入成本增加，低端產品競爭趨于激烈，利潤相應降低，轉型升級需求愈發強烈。1、產品結構調整方向日漸明確依托國家重點發展項目及產業發展方向，企業向國家支持的高性能、高附加值產品調整的趨勢明顯，如汽車、新能源、高鐵、城市交通、先進制造業、航空航天、電子電器、IT及建筑等產業成為國家重點支持發展的領域。組合螺釘及組件、不銹鋼緊固件、IT產業精密螺釘、自鎖類緊固件、鈦合金、鋁合金緊固件、汽車專用緊固件及各表面處理及化學涂覆緊固件成為國家重點支持發展的產品。這些重點扶持領域

46、和重點發展產品為緊固件企業的轉型升級指明了方向。2、國內高端緊固件市場巨大，且日益快速增長高端裝備制造業是以高新技術為引領，處于價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定著整個產業鏈綜合競爭力的戰略性新興產業，是現代產業體系的脊梁，是推動工業轉型升級的引擎。按照國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定明確的重點領域和方向，現階段高端裝備制造業發展的重點方向主要包括航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備。這些領域科技含量高、創新內容多、結構復雜，由于工作環境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型結構材料，采用了許多新型的結構形式，因此對新型緊固件和連接件存在較大需求。隨著“十四五

47、”規劃的實施，我國制造行業處于重要轉型升級階段，高端裝備需求日益擴大，將帶動我國高端裝備或普通裝備高端部位需要使用的緊固件市場快速增長。3、綠色生產與產業集群趨勢近年來，綠色制造是緊固件行業發展中重點落實的問題，研究節能減排和環保新技術，降低能耗和污染排放，推進全行業低碳經濟發展，加強三廢治理和綜合利用，大力推進綠色環保電鍍新工藝，積極推廣非調質鋼新材料應用等正在成為緊固件企業的綠色升級改造發展方向。目前我國緊固件行業已基本形成相對集中的區域分布，主要包括長江三角洲、珠江三角洲、環渤海區域等集群區。未來產業集群優勢將發揮越來越重要的作用。集群效應日益凸顯，對產業鏈資源的優化配置、產品結構、技術

48、快速升級都具有重要意義。二、 行業發展現狀1、我國緊固件制造業正處于向高端制造轉型升級的關鍵時期我國目前已成為緊固件第一生產大國，近年來緊固件行業總體保持穩健增長。國家統計局與Wind資訊公布的信息顯示，2011-2020年我國金屬緊固件產量由509萬噸增長至631萬噸，年復合增長率為2.42%。2020年，受新冠疫情影響，金屬緊固件產量同比下降112萬噸，同比減少15.07%。2012-2020年，我國緊固件行業收入由1,115元增長至1,212億元，增幅為8.68%，年復合增長率為1.05%。進出口方面，2011-2019年行業進出口總額及貿易順差穩健增長。2019年，鋼鐵制標準緊固件進出

49、口總額達93.76億美元，對應貿易順差達36.98億美元。盡管我國緊固件行業總體保持增長，但隨著全球經濟增長放緩、國際競爭壓力不斷增大的影響，供需結構性矛盾日益突出。目前，我國緊固件生產企業大部分規模較小，生產設備自動化水平低、生產工藝技術落后，產品質量不穩定，僅能生產低強度緊固件。高端緊固件領域，伴隨汽車工業、軌道交通、航空航天、工程機械等行業的蓬勃發展，市場需求較為旺盛。但由于僅有少數國內企業能憑借自身綜合實力與國外企業開展競爭，導致國內高強度、高端緊固件產品供給不足。以我國緊固件進出口情況為例，據海關總署統計，2019年我國鋼鐵制標準緊固件出口數量為317萬噸，出口金額65.37億美元，

50、出口單價為2.06美元/千克；同期鋼鐵制標準緊固件進口數量為26.74萬噸，進口金額28.39億美元，進口單價為10.62美元/千克，遠高于出口單價。國內緊固件仍以中低端產品為主，高端緊固件存在較強的進口依賴，行業亟需完成向高質量增長的轉變。2、高端緊固件下游應用行業廣泛，市場空間廣闊從緊固件廠商的分布看，目前標準化的中低端緊固件生產主要集中在亞洲的發展中國家，并大量向北美、歐洲等發達國家出口。應用于汽車工業、航空航天等領域的高端緊固件的生產目前大多數集中在北美、歐洲等發達國家和地區，但由于亞洲等地區的制造水平逐步提高且勞動成本相對低廉，高端緊固件的生產也逐步向亞洲地區轉移。高端緊固件具有材料

51、科技含量高、強度高、抗疲勞性強、耐腐蝕等特點，是高端裝備制造業的基礎支持產業，對國民經濟發展具有重要意義。當前，我國國民經濟建設正處于新時期，以新能源節能環保設備、高速列車、大型船舶、高端航空航天設備、精密儀器、超大型機械設備等為代表的高端裝備制造產業也將進入重要的發展時期。高端裝備制造業的水平是衡量一個國家工業是否發達的重要標志。目前我國裝備制造業的整體水平相對落后，為實現后發趕超，2015年國家提出了實施中國制造2025和工業4.0發展戰略，為實現中國制造產業升級，發展高端裝備制造指明了方向，也為緊固件行業發展高性能產品提供了發展契機。因此，國內對高強度、高性能緊固件的需求將不斷增長，同時

52、對緊固件品質提出更高要求，從而促使緊固件生產企業加快技術升級，增強自主創新能力，不斷豐富產品種類、優化產品結構、提高產品質量，進而提升我國緊固件行業整體制造水平。2012年以來，我國高端緊固件市場規模穩健增長，2021年預計達到691.09億元，同比增長率達8.00%，遠高于行業整體增長率。未來，隨著“十四五”規劃穩步推進，高端制造裝備將迎來新的發展機遇，相應將刺激高端緊固件需求，行業存在廣闊的市場空間。三、 工程機械行業緊固件需求情況工程機械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業所需的機械裝備，包括挖掘機械、工程起重機械、壓實機械、鏟土運輸機械、路面機械、混

53、凝土機械等。工程機械廣泛應用于礦山、交通、運輸、港口、建筑以及國防等行業，與國民經濟發展息息相關，是關系“中國制造2025”戰略全面落實的重要行業。中國工程機械工業協會數據顯示，2011年起隨著四萬億經濟刺激計劃的政策紅利逐漸遞減，工程機械行業整體下行，于2015年跌入谷底。2015年以來，工程機械行業逐漸回暖，行業銷售收入及主要工程機械銷量均穩步增長。2019年，工程機械行業實現銷售收入6,600億元，自2015年起年復合增長率為9.63%；2019年，挖掘機銷量達26.8萬臺，自2015年起年復合增長率為45.07%；2019年，叉車銷量達60.83萬臺，自2015年起年復合增長率為16.

54、73%。工程機械緊固件作為重要基礎零部件，其性能直接影響工程機械的質量水平、作業精度和使用壽命。近年來，中國工程機械緊固件制造取得長足發展，但部分高端緊固件仍依賴進口。隨著中國工程機械行業的快速回溫，行業整體需求持續向好，未來工程機械行業對高強度、高精度等高端緊固件的需求空間廣闊。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參

55、加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或

56、者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資