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文檔簡介

1、中華財險福建分公司銷售管理部2011年4月培訓內容提綱培訓內容提綱u中介模塊操作的基本要求u具體操作流程及注意事項中介模塊操作的基本要求中介模塊操作的基本要求 前端錄入有標準 中端錄單有復核 末端支付有審核代理人新增流程代理人新增流程中介機構基本信息錄入中介機構基本信息錄入一一.進入中介機構操作模塊進入中介機構操作模塊中介機構基本信息錄入中介機構基本信息錄入 二二. .選擇新增中介機構選擇新增中介機構中介機構基本信息錄入中介機構基本信息錄入 三三.基本信息錄入界面基本信息錄入界面中介機構基本信息錄入中介機構基本信息錄入 渠道大類：代理業務、經紀業務、公估業務 渠道性質：專業代理、個人代理、兼業

2、代理、農村專職代理 渠道層級：銀行代理、郵政代理、車商代理、修理廠代理、運輸代理、商貿代理等中介機構授權中介機構授權機構授權操作機構授權操作中介機構基本信息錄入中介機構基本信息錄入機構授權操作中介機構授權中介機構授權機構授權操作機構授權操作中介機構信息審核中介機構信息審核新增機構審核新增機構審核中介機構信息審核中介機構信息審核 審核操作審核操作中介機構信息審核中介機構信息審核 審核成功審核成功中介機構審核中介機構審核 查看審核結果查看審核結果代理協議新增流程代理協議新增流程代理協議新增代理協議新增代理協議新增代理協議新增 協議主內容錄入協議主內容錄入代理協議新增代理協議新增 協議明細錄入協議明細錄入協議明細錄入協議明細錄入 某代理人，0335商業車險手續費12%，下限12%，上限0%。 即錄單員在錄入0335商業車險時可錄入的比例為0%-12%之內的任何數值。 某代理渠道，1901意外險手續費比例為15%，下限5%，上限為0%。 即錄單員在錄入1901意外險時可錄入的比例為10%-15%之內的任何數值。代理協議新增代理協議新增 協議保存協議保存代理協議新增代理協議新增 協議核保申請協議核保申請保單錄入手續費流程概要保單錄入手續費流程概要 手續費比例調整手續費比例調整

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