1、北汽福田汽車股份有限公司長沙汽車廠2010年工程車產品規劃 編制: 長沙汽車廠校對: 審核: 審定: 批準: 2009年11月長沙汽車廠2010年工程車產品組合規劃一、 產品組合規劃依據及目的1. 產品規劃組合依據1) 根據公司對南、北工程車的規劃，1690、1780時代輕卡車身切入工程車車身中，為此需形成相應的產品組合規劃。2) 長沙汽車廠開發匹配歐式風格長頭車身的輕型工程車以及中型工程車，據此形成相應的產品組合規劃。3) 歐曼先鋒車身在南方工程車上推廣，形成相應的產品組合規劃。4) 保留具有銷售優勢的成熟產品資源而形成相應的產品組合。5) 預留與部分市場及國家的法規要求同步的達歐ii標準的

2、汽車產品，適時直接切換發動機。2. 產品規劃組合目的1) 以市場及用戶需求為導向，充分整合、利用公司車輛產品資源優勢，結合地域優勢，形成具有競爭力的產品組合優勢。2) 通過產品的合理組合規劃，以便更好地滿足具有不同消費特點及不同層次的需求，提高我公司南方工程車的整體市場占有率。3) 根據公司6月份營銷例會會議精神，形成歐曼先鋒中卡底盤改裝南北工程車產品組合規劃。4) 系統考慮公司時代輕卡車身系列產品的優勢，實現產品資源重組、優化，提高競爭力和開發效率。3. 產品組合規劃說明1) 致力發展的產品為配置歐式風格車身全系列產品及1690、1780時代輕卡車身工程車系列產品。2) 中型平頭工程車規劃歐

3、曼先鋒車身，以工程車為主，不發展平頭平板車。3) 兼顧社會資源1530、1860平頭車身，開發戰術性產品，根據市場需求，對社會資源平頭1730、長頭1900（東風風格）車身車型進行切換。4) 達歐ii標準汽車產品根據市場需求和相關政策實時調整產品結構。二、 市場分析及預測1. 南方工程車整體目標市場分析細分市場2009年市場2010年市場預測銷量同比結構銷量同比結構小型工程車長頭219006.8%53.3%22000 0.5%53.7%平頭19200-14.0%46.7%19000 -1.0%46.3%小計41100-4.0%100.0%41000 -0.2%100.0%輕型工程車長頭5900

4、0-1.7%60.8%60000 1.7%60.0%平頭3800022.6%39.2%40000 5.3%40.0%小計970006.6%100.0%100000 3.1%100.0%長頭中卡45000-4.1%43000 -4.4%合計183100 1.3%184000 0.5%l 總體市場以輕型工程車為主，受投資的拉動，其規模呈上升姿態。l 小型工程車受政策影響，市場需求基本穩定，但隨著汽車化加快，預計其略有下降。l 中型工程車市場則持續萎縮，但是由于王牌等農用車企業的興起，其市場下滑速度變慢，從長遠來看，該市場仍然存在一定的規模。l 2010年預計總體市場相對比較穩定，市場容量將達到18

5、.4萬輛左右，同比增長0.5%。2. 2010年業務發展目標l 長沙汽車廠2010年南方工程車的戰略定位是輕型工程車打開西南市場，小型工程車阻止住浙車向西發展；中型車實現市場突破。南方工程車2009年2010年目標銷量占有率銷量同比占有率占有率同比變化小型工程車長頭290013.2%360024.1%16.43.1平頭220011.5%340054.5%17.9%6.4%小計510012.4%700037.3%17.1%4.7%輕型工程車長頭750012.7%1200060.0%20.0%7.3%平頭1250032.9%1400012.0%35.0%2.1%小計2000020.6%260003

6、0.0%26.0%5.4%長頭中卡9002.0%5000455.6%11.6%9.6%合計2600014.2%3800046.2%20.7%6.5% 注：上表中的占有率是指長沙汽車廠產品在南方市場中的市場占有率。3. 資源分析及技術發展方向1）資源分析優勢：l 歐式車身產品具有較強的差異化競爭優勢，10年產品的將增強北京工程車的競爭力。發揮歐式風格車身的差異化競爭優勢，提升品牌形象和占有率目標。劣勢：l 改裝車和專用車市場的開發力度不夠。l 產品價位相對同檔競爭產品偏高，需進一步降低成本。l 產品質量水平有待進一步提高。2）技術發展方向l 正在醞釀中的對農用車和變拖的新的管理辦法（gb7258

7、），實施農用車和汽車并軌，促使農用車用戶向汽車方向發展l 受排放法規實施的影響，該系列產品有動力升級發展趨勢。4. 2010年工程車產品品種進行可行性預測1 管理政策變化趨勢l 從2009年8月1日起，在汽車產品上開始實施的3“c”強制認證制度。隨著新的gb7258即將實施。這勢必將淘汰部分綜合勢力較弱的廠家；l 目前雖然實行公告管理制度，但由于操作不規范，大車小標的現象仍然存在，管理部門在接受大量舉報信息之后，必然將進行清理整頓，這將促使整體向規范方向發展；l 在大車小標特別嚴重的地區如重慶、四川以及貴州等地，由于反饋意見大，目前已出現整頓的跡象，查處超載行動正開始實施；l 根據以往經驗，各

8、種新的管理政策或整治行動出臺，在初期都會取得一定的成效，但隨著時間的推移，往往又恢復到原狀態，預計2010年市場不規范的現象將仍然存在。1 行業變化趨勢l 由于管理政策變化和市場競爭加劇，行業生產企業將會被進一步優化整合，部分勢力小的企業被淘汰，生產集中度將進一步提高；l 由于與當前農村經濟發展水平相適應，并具有其他車型無法比擬的使用費用方面的優勢，小型工程車仍將保持相當的市場份額，預計2010年小型工程車市場容量相對保持不變，約4.5萬輛左右；l 受輕型和重型車的分化，中型車市場將繼續保持下降的態勢，預計2010年下降9%左右，市場容量約7.8萬輛左右；l 輕型工程車市場將呈現增長的態勢，預

9、計2010年增長幅度為15%左右，總容量為7.5萬輛；l 整體南方工程車市場2010年市場容量約為12.3萬輛（不含中型車），同比增長12%左右。三、 產品規劃組合方案1、產品線劃分原則1） 據發動機和產品功能劃分為小型工程車、輕型工程車、中型工程車三條產品線2） 根據車身型式劃分產品為長頭、平頭工程車兩大類3） 按產品重要度劃分產品為戰略產品、戰術產品、專用產品三個層面2、產品劃分方案說明 1）、長頭工程車戰術層面：1 小型工程車包括簡易型、基本型和標準型三個底盤平臺，1.61m、1.72m、1.82m三種車身，匹配3100以下發動機。1 輕型工程車為四缸機車型，基本型匹配490發動機，加重

10、型匹配41004113發動機。1.72m、1.82m、1.9m三種車身平臺。 1 中型工程車包括7噸、89噸、10噸三個底盤平臺，7噸底盤匹配41006105發動機，89噸底盤匹配6108增壓發動機。戰略層面： 1 輕型工程車按車身分為兩個平臺，1820mm歐式風格車身匹配490發動機，加重型匹配4100和4102發動機；1900mm歐式風格車身基本型匹配4105和4108發動機，單排、排半同步發展。 1 中型工程車包括7噸、89噸、10噸三個底盤平臺，7噸底盤匹配4110z和6105發動機，89噸底盤匹配6105增壓和6108發動機，10噸底盤匹配6108增壓發動機。同時89噸底盤發展平板車

11、，10噸底盤發展牽引車。車身為2025mm歐式風格車身。專用層面： 1 輕型工程車在bj3077底盤上改裝廂式貨箱，匹配4108和4110增壓發動機。 1 中型工程車在bj3097、bj3107、bj3137的底盤上改裝廂式貨箱，分別匹配6105、6105增壓、6108增壓發動機。2）、平頭工程車戰術層面：1 小型工程車包括簡易型、基本型兩種底盤平臺，匹配3100及以下發動機，1530mm，1650mm、1730mm三種車身。1 輕型工程車匹配4904108發動機，分為基本型、加重型、平板型和廂式車三種底盤平臺。1 中型工程車匹配4110z及4112z發動機，采用社會資源t850車身。戰略層面

12、：1 小型工程車包括簡易型、經濟型兩種底盤平臺，匹配3100及以下發動機，時代輕卡1690mm車身平臺。1 輕型工程車按車身分為1690mm、1780mm時代輕卡車身和2025mm車身三大平臺系列，匹配四缸機，ft2025mm車身平臺逐步切換到2200mm歐曼先鋒車身平臺。1 中型工程車按兩個車身平臺分為ft2025車身平臺和先鋒2200車身兩個車身平臺，其中ft2025車身平臺僅開發7噸底盤平臺，2200車身平臺包括7噸、89噸兩個底盤平臺。專用層面：1 輕型工程車在bj2310和bj3072底盤上開發自卸廂式車，bj2310底盤匹配4100和4102發動機，1780時代輕卡車身；bj307

13、2底盤匹配4110增壓發動機，ft2025車身。3）、產品組合思路（按產品系列） 1）、小型工程車產品線1 市場定位：主要面向丘陵地帶農村低收入用戶群體，對產品的價格與承載質量非常敏感，根據不同銷售區域按照車身與承載質量的不同，小型工程車劃分為簡易型、基本型、標準型和廂式四部分，形成了不同承載質量、車身和價位的多樣性產品組合。1 產品特點：成熟的技術、過硬的質量和廣泛的售后服務網絡取得競爭的優勢，在主銷區域（湖南、廣西、廣東）綜合實力強于競爭對手，但在成本控制方面需下大力氣。2）、輕型工程車產品線該產品線包括平頭輕型工程車和長頭輕型工程車兩大系列，均為四缸機，是目前經營利潤的拳頭產品， 尤其是

14、平頭輕型工程車技術優勢明顯，歐式風格車身銷量有上揚跡象，可以穩步進入主力市場。該條產品線引入時代輕卡車身和歐曼先鋒車身平臺，形成產品的差別化。1 市場定位：主要面向廣大農村及中小城鎮地區以及城鄉結合部，用戶有一定的經濟收入，有功能和價格雙重取向。1 產品特點：車身平臺種類豐富，車身風格迥異（歐式風格、時代輕卡和其它車身），技術實力強，質量過硬，品牌效應明顯，售后服務網絡健全，競爭力較強，與競爭對手（川車的南駿、王牌，浙車的寶石）相比有較強的優勢。但西南市場尚需對產品進行適應性改進。3）、中型工程車產品線該產品線包括平頭中型工程車和長頭中型工程車兩大系列，從目標市場構成看，中型工程車產品長頭所占的比重為80%，平頭產品所占的比重為20%左右。中型工程車主要競爭對手為東風、解放，據此，對工程車產品組合進行適當調整，長頭工程車以現有資源為依托全系列發展，平頭以現有品種為主，根據目標市場變化而有效互動。要不斷的提高技術水平及產品的差異化拉大與競爭對手的此類產品的差距，與具有品牌優勢的東風、解放進行側面競爭。ft2025車身平臺僅匹配7噸底盤，同時為了避免對歐曼品牌成長的負面影響，2200