1、2018 年我國一次性衛生用品行業市場分析及展望報告目錄1 市場規模51.1 女性衛生用品51.2 嬰兒紙尿布61.3 成人失禁用品61.4 濕巾72 主要生產商和品牌82.1 女性衛生用品82.2 嬰兒紙尿布92.3 成人失禁用品102.4 寵物衛生用品112.5 濕巾113 進出口情況133.1 出口增幅明顯收窄133.2 進口迅猛增長情況有所緩解144 市場變化和發展特征154.1 中外企業繼續投資154.2 適應消費者需求的創新產品不斷涌現，高端化趨勢延續165 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應情況175.1 絨毛漿175.2 高吸收性樹脂176 2017 年上半年衛生用品進出口情況176.

2、1 進口176.2 出口187 市場展望197.1 女性衛生用品197.2 嬰兒紙尿布207.3 成人失禁用品207.4 濕巾21圖表目錄圖表 1 20112016 年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比（%）3圖表 2 20112016 年一次性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率4圖表 3 20112016 年一次性衛生用品的市場規模和消費量的增長情況（CAGR）5圖表 4 2016 年各品種濕巾的銷售量占比(%)12圖表 5 2016 年各品種濕巾的銷售量占比12圖表 6 2016 年一次性衛生用品出口情況13圖表 7 2016 年一次性衛生用品進口情況14圖表 8 2017 年上

3、半年衛生用品進口情況18圖表 9 2017 年上半年衛生用品出口情況182016 年，國民經濟運行緩中趨穩、穩中向好，實現了“十三五” 良好開局。GDP 總量達到 74.4 萬億元，比上年增長6.7%。市場銷售穩定增長，全年社會消費品零售總額332,316 億元，比上年名義增長10.4%，扣除價格因素，實際增長9.6%。人民生活繼續改善，全國居民人均可支配收入 23,821 元，比上年實際增長 6.3%。國內一次性衛生用品（包括吸收性衛生用品和濕巾）市場繼續增長。各類產品的消費量都比上年增加，特別是嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和濕巾都有較大增長。2016 年,一次性衛生用品的市場規模（市場總銷售額）

4、達到約 867.9 億元，比 2015 年增長 4.3%。在吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿布和成人失禁用品）市場總規模中，女性衛生用品占 47.6%，嬰兒紙尿布占 45.1%， 成人失禁用品占 7.3%，相比 2015 年，女性衛生用品占比繼續下降， 嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比繼續提升，產品結構繼續向成熟市場方向發展。圖表 1 20112016 年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比（%）注：2016 年銷售量增加了上年的庫存量，為便于比較，將 20112015年數據重新調整。圖表 2 20112016 年一次性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率注：2016 年銷售量增加

5、了上年的庫存量，為便于比較，將 20112015 年數據重新調整。圖表 3 20112016 年一次性衛生用品的市場規模和消費量的增長情況（CAGR）1 市場規模1.1 女性衛生用品2016 年，女性衛生用品的市場繼續保持增長，但增速放緩。根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）的統計，衛生巾的產量約 902.9 億片，銷售量約 886.4 億片，工廠銷售額約 265.9 億元（按平均出廠價 0.3 元/片計算），消費量約 797.8 億片， 市場滲透率 96.5%。衛生護墊產量約 443.1 億片，銷售量約 431.4 億片，工廠銷售額約 47.5 億元（按平均出廠價 0

6、.11 元/片計），消費量約 388.3 億片。衛生巾和衛生護墊合計的工廠銷售額約 313.4 億元， 市場規模約 394.9 億元（按零售加價率 40%計），比上年減少 0.7%。 2016 年，適齡女性人口繼續減少，這對市場來說是一個不利因素，但是另一方面，人們衛生意識提高，更換頻次增加又是一個有利因素。兩方面因素的雙向調節，使 2016 年女性衛生用品的消費量依然保持增長，但增長減緩，市場滲透率繼續提高。同時，由于行業產能過剩，市場競爭加劇，使 2016 年女性衛生用品行業產品平均出廠價格降低。在這兩方面因素的影響下，工廠銷售額和市場規模比上年略有下降。此外，2016 年以來，衛生棉條的

7、市場開始啟動，市場上有進口品牌和國產品牌的產品，特別是受到大城市一些年輕女性的青睞，但目前占女性衛生用品總體消費額比重仍然很小，而且具體數據還未統計確切，因此本報告暫不列入。1.2 嬰兒紙尿布2016 年，嬰兒紙尿布的市場繼續保持增長。根據生活用紙委員會的統計，嬰兒紙尿布總產量約 321.3 億片，總銷售量約 314.6 億片， 總消費量約 349.1 億片，其中嬰兒紙尿褲約 289.0 億片，嬰兒紙尿片約 60.1 億片。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計約 238.4 億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價 0.81 元/片計，嬰兒紙尿片按平均出廠價 0.55 元/片計）；市場規模達到374.0 億元（按零

8、售加價率40%計），比上年增長 6.1%。嬰兒紙尿布的消費量比上年增長 11.0%，其中嬰兒紙尿褲增長11.2%，嬰兒紙尿片增長 9.9%。市場滲透率由 2015 年的 51.6%上升到 55.6%，提高了 4 個百分點。2016 年，全面二孩政策的實施，使新生兒數量明顯增加，促進了紙尿布的消費。為滿足消費者對進口嬰兒紙尿褲產品的需求，跨國企業加大境外原產地的生產，采取直接進口、跨境電商或合作的方式將產品引入中國市場。1.3 成人失禁用品成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護理墊。2016 年成人失禁用品市場繼續以較快的速度增長。與嬰兒紙尿布市場不同的是，成人失禁用品的購買者目前仍普遍追求性價

9、比，以價格為導向的消費理念仍然主導市場，為了順應這一消費觀念，很多企業提高了中低檔產品的占比，紙尿褲和紙尿片平均出廠價格下降，導致工廠銷售額增長低于銷售量的增長，市場規模增長低于消費量增長。根據生活用紙委員會的統計，2016 年，成人紙尿褲產量約 28.3 億片，銷售量27.5 億片，工廠銷售額約35.8 億元（按平均出廠價1.3 元/片）。成人紙尿片產量約 7.6 億片，銷售量 7.5 億片，工廠銷售額約 6.5 億元(按平均出廠價 0.87 元/片計)。護理墊的產量約 16.1 億片， 銷售量約 15.5 億片，工廠銷售額約 12.1 億元(按平均出廠價 0.78 元/ 片計)。成人失禁用

10、品合計的工廠銷售額約 54.4 億元，市場規模約 60.5 億元（按零售加價率 40%計），比 2015 年增長 19.3%。2016 年，成人失禁用品的消費量比上年增長 35.3%，其中成人紙尿褲增長 29.8%，成人紙尿片增長 44.8%，護理墊消費量增長 43.5%。在按片計的總消費量中，紙尿褲占 58.5%，比上年減少 2 個百分點， 紙尿片占 10.6%，比上年增加 0.5 個百分點，護理墊占 30.9%，比上年增加 1.5 個百分點。成人失禁用品市場正在升溫，但主要集中在滿足基本功能的、具有較高性價比的中低檔紙尿褲產品。紙尿片和護理墊一般與紙尿褲一起搭配使用，這樣可以延長單片紙尿褲

11、的使用時 間，降低護理成本。另外，護理墊還開辟了一些新的用途市場，如經期小床墊、嬰兒小床墊、野餐墊等。1.4 濕巾根據生活用紙委員會的統計，2016 年濕巾的產量約 591.9 億片， 銷售量約 536.2 億片；出口量約156.1 億片，比上年增長8.1%；消費量約 393.0 億片，比上年增長16.6%。工廠銷售額約37.5 億元（按平均出廠價 0.07 元/片計），比上年增長 17.9%。市場規模（市場銷售額）約 38.5 億元（按零售加價率 40%計），比上年增長 23.8%。2 主要生產商和品牌2.1 女性衛生用品經過多年的發展，女性衛生用品市場相對比較穩定，新進入的大企業很少。市場

12、競爭者仍由多個生產商組成，領先生產商主要集中在上海、福建、廣東等地，包括本土生產商：恒安、景興、啟盛，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高， 國際性品牌有：蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等，全國性品牌有七度空間、ABC安爾樂等，區域性品牌有潔婷、小妮、佳期、自由點、倍舒特、潔伶、好舒爽、舒萊等。近年來，適齡女性（1549 歲）人口逐年減少，人口紅利已經消失，由于進口衛生巾(海關商品編號 96190020 下的進口商品)數量持續增長，再加上電商、微商等互聯網品牌衛生巾的發展，導致國內領先品牌增速放緩，甚至出現負增長。2016 年，恒安集團衛生巾業務的銷售收入增長約 6.

13、2%至約 65.69 億元，約占集團整體收入的 34.1%(2015 年：33.1%)，毛利率維持穩定，約 72.6%（2015 年：72.6%）。2016 財年，寶潔公司在發展中地區（編者注：包括中國市場） 的女性衛生用品銷售量出現了中一位百分數的下降，主要是由于市場競爭和上財年產品提價造成的。2016 年，金佰利公司在發展中地區和新興市場的個人護理用品銷售額增長約 1%，銷售量增長 5%，主要是在中國、東歐和中美洲市場，在中國市場的凈銷售價格下降。女性衛生用品銷售額增長顯著的企業主要有：恒利增長 6%，杭州余宏增長 97%，廣東川田增長 46%，湖南千金增長 76%，豪悅增長 40%，天津

14、依依增長 26%，上海億維增長 38%，上海東冠增長 29%， 怡佳增長 33%，珍琦增長 28%，南寧愛新增長 35%，佩安婷增長 55%， 康那香增長 10%。另一方面，由于受到消費高端化趨勢影響以及進口產品和互聯網品牌的沖擊，許多區域性品牌業績出現明顯下滑，經營壓力加大。2.2 嬰兒紙尿布由于新進入的企業較多，嬰兒紙尿布行業正處于調整期，市場競爭激烈。市場競爭者仍由多個生產商組成，領先生產商主要集中在上海、福建、浙江、廣東等地，包括本土生產商：恒安、雀氏、爹地寶貝、茵茵、千芝雅、昱升等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶

15、貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N 等，全國性品牌有安兒樂，區域性品牌有：雀氏、爹地寶貝、名人寶寶、茵茵、吉氏、倍康、一片爽等。2016 年，恒安紙尿褲（含成人紙尿褲）業務收入下降約 12.3% 至約 21.50 億元，占集團整體收入的約 11.2%，但毛利率上升至約50.8%(2015 年：49.3%)。2016 財年，寶潔公司在發展中地區（編者注：包括中國市場） 的嬰兒紙尿褲銷售量出現了高一位百分數的下滑，主要是由于市場競爭、上財年產品提價以及委內瑞拉業務分拆造成的。2016 年，除去匯率的影響，花王Merries 嬰兒紙尿褲在亞洲市場的整體銷售情況基本與上年持平。在日本國內，由于中

16、國消費者代購的需求比上年減少，花王開始全面發展對中國市場的跨境電商，但是銷售額仍有所下降。但是中國市場仍在持續增長，雖然花王調整了銷售結構，其在中國的銷售額仍然實現增長。花王在中國市場將繼續強化電商渠道和嬰童渠道的發展。2016 年，在中國市場，尤妮佳女性護理用品仍保持良好的銷售狀況，市場份額再創新高，嬰兒護理用品也從 2016 年下半年起開始增長。未來，尤妮佳將繼續在中國市場推廣高檔產品，并積極拓展電商渠道，提高盈利能力。嬰兒紙尿布銷售額有明顯增長的企業有：怡佳增長 40%，昱升增長 35%，新億發增長 33%，妙雅增長 31%，珍琦增長 20%，杭州川田增長 20%，豪悅增長 15%，百亞

17、增長 15%。2016 年，嬰兒紙尿布行業仍然受到進口產品的沖擊，不少區域性品牌的業績都出現了不同程度的下滑。與以往不同的是，市場競爭已經從價格競爭向高品質、高性價比和差異化產品方向轉變。階段性的產能過剩和進口產品的沖擊是目前嬰兒紙尿布行業最突出的問題。2.3 成人失禁用品成人失禁用品生產商主要分布在浙江、福建、江蘇、天津、廣東、山東、河北、上海等地。本土生產商主要有恒安、千芝雅、可靠、珍琦、豪悅等，國際生產商有 SCA金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有得伴、添寧、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區域性品牌有包大人、可靠、唯爾福等。2016 年，維達整合了SCA 亞洲業務后，擁有了添寧和包大人兩個成

18、人失禁用品品牌，集團加強零售網絡，并提升專銷渠道的滲透率， 有效提高銷售額。為推動失禁護理業務的長遠可持續發展，集團共謀建設老人護理設施和服務，同時提升失禁人士的護理意識，為失禁人士提供適宜的解決方案。但目前這兩個品牌以外銷到臺灣和東南亞地區為主，在國內的銷售尚待提高。2016 年，成人失禁用品銷售額增長較多的企業有：昱升增長近 1倍，千芝雅增長 10%，豪悅增長 6.4%，珍琦增長22.7%，蘇寧增長 50%，茵茵增長 38%，億維增長 40%，依依增長 30%，唯爾福增長 22%，新億發增長 26%，佳通增長 22%，佩安婷增長 16%。2.4 寵物衛生用品寵物衛生用品生產企業主要分布在江

19、蘇、浙江、天津、廣東、上海、安徽、遼寧、山東、福建、河北、河南等省市。2.5 濕巾濕巾生產企業主要分布在浙江、廣東、江蘇、上海、福建、山東、遼寧、北京、湖北、安徽等地，但全國性品牌不多，市場集中度相對較高。有很多企業是給其他國內企業或零售商做貼牌或給國外企業生產OEM 產品。目前，國內市場濕巾的普及率總體相對較低。據生活用紙委員會統計，2016 年，嬰兒專用濕巾和普通型濕巾仍是占比最大的類別， 但已較上年有所下降。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）已占有一席之地，受到業內關注。圖表 4 2016 年各品種濕巾的銷售量占比(%)圖表 5 2016 年各品種濕巾的銷售量占比3 進出口情況3.1 出口

20、增幅明顯收窄一次性衛生用品行業出口貿易繼續保持活躍，但增幅明顯收窄。據海關統計數據（表 4，2016 年吸收性衛生用品的出口量比 2015 年增長 6.87%，出口額比 2015 年下降 2.23%，說明出口產品平均價格下降，價格下降主要集中在紙尿褲產品。其中，嬰兒紙尿布出口量增長較大的企業有：智光增長 2 倍多，怡佳增長 1 倍，茵茵增長 36.5%， 盈家增長 26.4%，珍琦增長 24.2%，雀氏增長 20%。成人失禁用品出口量增長較大的企業有：智光增長 86.7%，佳通增長 51.9%，珍琦增長 14.8%，億維增長 10.1%。另外，天津依依和悠派的寵物衛生用品出口量也有較大增長。圖

21、表 6 2016 年一次性衛生用品出口情況海關數據顯示，2016 年我國吸收性衛生用品出口量排名前 10 位的出口目的國和地區依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、加納、巴基斯坦、中國香港、印度、尼日利亞、肯尼亞。2016 年，濕巾出口貿易小幅增長，“商品編號 34011990（濕巾）”一項，出口量比 2015 年增長 9.45%，出口金額增長 2.8%。濕巾出口量排名前 10 位的出口目的國和地區是：美國、日本、澳大利亞、英國、丹麥、智利、菲律賓、中國香港、秘魯、臺澎金馬關稅區。3.2 進口迅猛增長情況有所緩解2016 年，吸收性衛生用品進口迅猛增長情況有所緩解，進口量比 2015 年增長 5.

22、25%，進口額下降 5.39%，特別明顯的是嬰兒紙尿褲產品進口量雖然增長，但增速已降至一位數。嬰兒紙尿褲在進口衛生用品中占比達到 94%，尤其是原產地日本的嬰兒紙尿褲，如花王、大王、尤妮佳等公司的產品，寶潔也從日本進口超高端特級棉柔紙尿褲。另外，進口紙尿褲平均價格也下降。衛生巾類(含衛生棉條)產品進口增速仍保持在兩位數，進口量和進口額分別比2015 年增長40.66%和 24.15%，但其在進口衛生用品中占比仍較小，僅為 3.5%。圖表 7 2016 年一次性衛生用品進口情況4 市場變化和發展特征2016 年，中國衛生用品市場繼續增長，消費升級、全面二孩政策及老齡人口的增長是市場增長的主要促進

23、因素。4.1 中外企業繼續投資國內大中型衛生用品企業投資建設智能化工廠、自動化立體倉 庫，生產水平繼續提升。嬰兒紙尿褲和成人失禁用品是未來增長點。全面二孩政策利好的預期、老齡化加劇、消費升級等因素是國內企業擴大生產的主要驅動力。嬰童渠道優勢的嬰兒奶粉、嬰兒食品企業，杭州貝因美、湖南舒比奇發揮母嬰產品品牌的連帶效應，跨界并高起點進入嬰兒紙尿褲行業。2016 年，兩家企業的嬰兒紙尿褲均已投產，并引進進口嬰兒紙尿褲設備。跨國企業在中國市場投資放緩，加大境外原產地的生產，滿足消費者對進口嬰兒紙尿褲產品的需求。由于國內消費者對原產地進口嬰兒紙尿褲的青睞，除在建項目外，2016 年跨國企業在中國市場無新增

24、投資，采取直接進口、跨境電商或合作的方式進入中國市場。4.2 適應消費者需求的創新產品不斷涌現，高端化趨勢延續衛生巾透氣性成為主要訴求點之一，小眾化利基產品是突破口，新型包裝滿足新生代消費者求新求異的心理。嬰兒紙尿褲輕薄、柔軟、超強吸收仍是主打，差異化是研發重點，中國特色的全芯體產品更加成熟。成人紙尿褲經濟型、簡易型產品滿足價格敏感型消費者的需求，結構改進、抑菌祛味是產品差異化的方向。內褲型紙尿褲（拉拉褲）市場持續發展 2016 年拉拉褲市場繼續發展，在統計涵蓋的企業中，嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的銷售量中拉拉褲占比分別達到 19.6%和 22.9%，分別比 2015 年增長 4.7 個百分點和

25、0.7 個百分點，且拉拉褲的增長率高于紙尿褲行業平均水平。目前， 拉拉褲的主要生產企業有千芝雅、豪悅、可靠、爹地寶貝、中天、嬰舒寶、佳通、般舟、艾絲妮樂、昱升、茵茵、新億發、常興、盈家、一朵、悠派、德邦、代喜、嘉美詩等。近年來，拉拉褲在嬰兒紙尿褲產品中的份額持續擴大，其更換的便捷性和穿著的舒適性得到消費者認可，而訓練如廁的功能弱化。產品進一步細分為爬爬褲、樂步褲、運動褲等，根據我國情況，企業還開發了介于膠貼式紙尿褲和拉拉褲之間的可啦褲、脫拉褲。5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應情況5.1 絨毛漿據生活用紙委員會估算，2016 年我國吸收性衛生用品行業絨毛漿用量約為 95 萬 t，以進口為主。201

26、6 年國產絨毛漿的數量很少， 主要制造商福建騰榮達紙業BCTMP 杉木絨毛漿生產能力 4 萬t/a。5.2 高吸收性樹脂據生活用紙委員會統計，2016 年，中國衛生用品行業高吸收性樹脂的用量約為 50 萬t，中國大陸包括外商獨資企業在內的高吸收性樹脂生產商的生產能力約為 129 萬 t/a。2016 年下半年，丙烯酸價格的大幅上漲，使高吸收性樹脂企業成本壓力加劇，部分企業處于停產或半停產狀態，整個行業的產能利用率不高。雖然成本上漲，但是高吸收性樹脂的價格很難及時反映成本， 2016 年平均價格仍在萬元/t 以下。同時，企業也在積極尋求出口市場和其他用途市場，丹森有60%的產品出口，諾爾、昊月、

27、萬華化學等都有 20%左右的產品出口。6 2017 年上半年衛生用品進出口情況6.1 進口吸收性衛生用品的進口數量和金額增長持續放緩，只有衛生巾 /衛生護墊和止血塞類產品的進口額增幅較上年同期有較大提高。嬰兒紙尿褲仍是主要的進口品類，占吸收性衛生用品總進口量的 94%，總進口額的 92%。圖表 8 2017 年上半年衛生用品進口情況6.2 出口吸收性衛生用品出口增幅比上年同期略有提高，出口量增長11.99%（2016 年同期增長率為 8.93%），出口額增長 2.61%（2016 年同期增長率為 1.89%）。出口產品也以嬰兒紙尿褲為主，占總出口量的 32%。濕巾產品進出口數量和金額增速與上年

28、同期相比均大幅提高，其中進口量增長 11.34%（2016 年同期增長率為 0.27%），出口量增長 19.08%（2016 年同期增長率為 6.72%），濕巾類產品外貿市場持續回暖。圖表 9 2017 年上半年衛生用品出口情況7 市場展望2017 年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年。就衛生用品行業來說，當前的主要任務仍是優化現有產能結構，提升產品品質，滿足消費者多樣化、個性化產品需求以及消費升級的需求。7.1 女性衛生用品未來市場的主要驅動力仍然是產品的高端化、使用頻次的提高、城鎮化和農民可支配收入的提高造就新的消費者，但也應看到適齡女性（15-49 歲）人口的減

29、少等不利因素。2017 年，作為快消品和生活必需品，女性衛生用品市場將維持穩定，隨著市場滲透率的提高，增長空間不多。消費者對產品的升級要求主要集中在超薄、透氣、隱形等方面。衛生棉條的市場已經啟動，除原有的運動員專業需求外，年輕一代的時尚女性成為主要的消費群體，海外代購是其重要購買渠道。2017 年初，寶潔繼 1989 年，1999 年后第三次把旗下丹碧絲（Tampax） 衛生棉條引進中國市場也是看到了中國市場的巨大潛力。7.2 嬰兒紙尿布2016 年是全面二孩政策實施的第一年，我國出生人口總數達到2000 年以來最高水平。根據國家統計局發布數據，2016 年全年出生人口達到 1,786 萬人，比上年增加 131 萬人。據國家衛生計生委預測， 2017 年全面二孩政策效應會進一步顯現，生育水平穩中有升，出生人口繼續保持一定的增長態勢。新生兒數量的增加為紙尿褲市場提供了發展的基礎，新一代年輕父母對紙尿褲的接受度普遍較高，而且日均使用片數明顯增加，尤其是隨著二孩比例的上升，父母們對于紙尿褲更加依賴，這些因素都將促進嬰兒紙尿褲市場需求持續走強。預計今后 510 年，嬰兒紙尿褲市場仍將保持較高的增長率。與此同時，激烈的市場競爭將加速行業的洗牌，隨著互聯網的高速發展， 一方面，嬰兒紙尿褲市場