1、01月月 2010年物聯網產業鏈分析及企業運營模式研究報告年物聯網產業鏈分析及企業運營模式研究報告 2010年年01 議題 國外物聯網產業和運營商及服務商策略 我國物聯網產業環境 國內運營商策略 物聯網策略建議 議題 國外產業環境和面臨的挑戰 運營商和服務商發展模式和策略 相關概念澄清 m2m智慧地球 應用層 傳感網 不包括 傳感器+近距離無線通信 （低速、低功耗） 物-物 物聯網 一個或幾個網絡 初期：傳輸 后期：融合，協同 傳感器網+近距離無線通信 rfid、二維碼、二維碼 近距離中高速通信 內置移動通信模塊各種終端 物-物 人-物 泛在網絡 多網絡、多技術 異構協同智能： 跨技術、跨網絡

2、、 跨行業、跨應用 傳感器網+近距離無線通信 rfid、二維碼、二維碼 近距離中高速通信 內置移動通信模塊各種終端 通信終端：手機、上網卡等 物-物 人-物 人-人 網絡層 基礎網絡 末端網/終端 通信對象 政府 產業鏈 客戶 全球物聯網發展主要的驅動因素和挑戰 驅動 各國都把物聯網提到了國家信息化發展 的戰略高度，并紛紛提出了計劃，制定 目標和行動 產業鏈初步形成，各環節分工較為清晰 產業鏈各環節中以全球領先的跨國企業 為核心，帶動著產業鏈能力的總體提升 通信終端及通信模塊環節：非常重視m2m 的研發和投入，成為新一輪增長的驅動 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長， 需要尋求新的增長驅動 各

3、產業環節初步形成了產業的相關能力 新興的服務商看好產業機會，也在積極參 與和推動 終端：射頻識別技術（rfid）、傳感器 技術、納米技術、智能嵌入技術等逐步 挑戰 尚沒有具體的扶持和立法政策出臺 產業鏈各環節尚未形成共贏商業模式， 且協同較差 產業鏈環節較長，復雜度高，導致整體 成本很難降低 產業鏈各環節企業相對分散，規模小， 尤其是服務環節。各環節總體屬于投入 階段，很難實現收支平衡，規模小 終端：技術有待提升促進成本持續下降 網絡：ipv6在適用階段，ipv4資源存在 技術成熟 網絡：3g、4g技術的發展會促進通信成 本的下降 客戶存在潛在需求 局限；多種無線傳感技術與通信網絡的 融合尚未

4、解決 應用：海量數據的計算和處理 對物聯網的認知度較低 技術標準相對完善，生產制造領先 研發能力：日韓研發能力很強 歐美：各環節傳統廠商以及運營商共同推進 歐美產業生態環境相對成熟，主要以政府推動為核心，產業鏈的主要推 動者歐美和日韓有差異 行業監管者 傳感器提 供商 通信模塊 提供商 電信運營 商 中間件及 應用開發 商 系統集成 商 服務提供 商 服務二次 銷售商 用戶 測試認證商管理咨詢服務商 日韓由運營商 擔當服務商 政府和行業監管成為 主導因素 產業環境 廠商和運營商共同推 進產業發展 歐美：美國的“智慧地球”、電子商務等；歐盟的“e-call”、“物聯網行動計劃” 日韓：日本的“e

5、-japan”、“i-japan”；韓國的“u-korea” 歐美： 研發能力：產業內聚集全球100強企業，技術標準相對完善 市場認知：客戶認知度和接受度高，工業應用相對領先工業應用相對領先，網絡高帶寬低資費 產業鏈發展：產業鏈已經形成，并通過內部并購合作整合能力推進發展 日韓： 日韓研發能力很強，緊跟歐美推行自主研發標準體系 市場認知：客戶認知較高，尤其是個人用戶個人用戶，帶寬基礎好，高帶寬低資費 產業鏈發展：產業鏈各環節清晰，但尚未看到產業鏈內整合 傳統廠商以及運營商共同推進，新興專注于m2m廠商積極參與 日韓：運營商成為產業鏈的主要推動力 systems vander- i2 lande

6、 logies manu- banner 全球產業鏈各環節主要參與者產業定位和規模 競爭全景圖 ibm 說明 edsat hoovers; multex investor; pictet; csmg analysis 且歐美市場上，產業鏈各環節中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住 新一輪機遇 以提升市場占有，提高技術解決方案能力及服務能力而展開橫縱向并購及合作 傳感器提 供商 通信模塊 提供商 電信運營 商 中間件及 應用開發 商 系統集成 商 服務提供 商 服務二次 銷售商 用戶 nphase m2m部門 red bend 個人用戶 目前全球m2mm2m應用主要集中于三大行業和三大領域應用主

7、要集中于三大行業和三大領域 重點應用 定位/跟蹤/ 導航 安全/監控 移動支付及 管理 計量/檢測 自動化和遠 程管理 遠程醫療 公共事業/服 務 交通運輸 日韓一直以推動個人業務為核心，公共事業剛剛起步以支撐u-japan和u-korea計劃 批發零售 工業/制造業 商業/服務業 農業 開采/建筑 金融 1. 1. 2. 2. 1.1. 從技術層面看，各環節發展現狀及主要難點各不相同 終端域 1. 現狀：能滿足部分應用 短距離為主，嵌入式基本實現，功 耗有待改進，目前能滿足部分應用 2. 難點：技術標準及成本成為障礙 技術協議和標準存在多種，且各有 優劣，目前處于混戰 由于技術的發展不足以支

8、撐終端成 本的下降，成本成為重要障礙因素 3. 熱點：業內關注zigbee和rfid zigbee功耗低，成本低50美分， 網絡域 基礎網絡層面：能夠支撐 從帶寬、網絡結構方面， 基本能夠支撐。未來對于 流量的增加應如何合理利 用帶寬和網絡資源成為業 內關注熱點 業務網絡層面： 應用域 借助云計算等新的運算處理系 統來處理信息和輔助決策 復雜的應用層語言環境、內容 管理等要求 組網方便，但缺乏安全規范及完善 的標準 rfid成本高，無源單向，未來重 點研究超高頻和有源rfid，推向 民用 終端及網絡的融合 支撐層從垂直向水平融合 存在不足，需要搭建水平 分層業務網絡體系 目前ip資源的緊缺 網

9、絡與應用的融合 傳感網和通信網的無縫連接上下文感知技術 2.統一的協議棧2.信息和數據集成處理技術 w3c cen smart metering 網關 應用 物聯網技術標準：相關技術標準組織和切入點 itu-t ngn 業務平臺 oasis ip網絡 ietf 6lowpan phy-mac over ipv6 ietf roll ipso routing over low power ipv6 hareware lossy networks and protocol;s zcl zigbee alliance iso/iec jtc1 uwsn cenelec smart metering

10、遠距離 傳輸網 etsi m2m tc esmig metering 傳感器網 epcglobal gs1 utilities metering hgi home gateway initiative wosa knx w-mbus ieee 802.15.4 整體框架 itu-t sg13 usn網絡的需求和架構設計 etsi m2m tc m2m需求和功能架構 iso/iec jtc1 sc6 sgsn sn研究報告 wsn/rfid ieee802.15 低速近距離無線通信技術標準 zb applicattion profiles oma gsma scag, 3gpp sa1,sa3,

11、 , ietf 6lowpan roll 基于ieee802.15.4的ipv6，低功 耗有損網絡路由 智能電網/計量 fcc：美國智能電網標準 ieee：p2030：智能電網guide 802.15.4g ：智能電網近距離無線標準 cen/cenelec/etsi 歐洲智能計量標準 信息來源：etsi m2m tc 電信網 3gpp sa1/sa2/ran2 m2m優化需求 網絡和無線接入的m2m優化技術 gsma scag：智能sim卡 oma dm epcglobal gs1 rfid標識和解析 epc global召開了有關 ons(object name service) 的路 由和

12、命名問題的討論 rfid由于成本和功耗方面的優勢，且與目前物聯網需求發展階段吻合度 高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術的規模應用主要障礙 主要技術主要應用優點缺點節點成本 替代有線：遙感勘測、移動電 藍牙 子商務、數字電子設備、工 業控制、智能化建筑、家庭 和辦公自動化、電子商務、 應用較多、成本較低且 方便使用 以移動電話為中 心，每網最多8個 節點 低于5美元 無線公文包、軍事 無源rfid物流、軍事、防偽等多種行業成本低、無功耗無處理能力，單向 5-50美分美分 zigbee 家庭、樓宇自動化以及監控類 應用 可靠、電源和成本優勢、缺少安全性規范和 組網方便 完善的標準 50美分左右

13、 wifi（802.11b) 無線通信 web/email/video等相關應用 大范圍語音和數據傳輸應用 使用現有網絡、高速率、 組網靈活（前向、后 向兼容） 覆蓋廣、質量好 高功耗、協議開銷 大、需要接入點 成本相對較高 約20美元 30-100美元 （模塊） 三大rfid 織 結 構 rfid標準對比標準對比 epc (epc c1g2被接受為iso18000-6c) iso （iso18000-6b） uid 地區 美國 歐洲歐洲為主日本 組 技 術 差 異 標準化組織 研發機構 采用的組織 和企業 頻段 讀寫速度 信息位數 epc global 芯片：美國國防部，德州儀器，intel

14、；識別 器：symbol；軟件：ibm，微軟。目前歐洲 也開始參與研發。 美國軍方，fda和ssa等政府機構，沃爾 瑪，保潔，吉列，強生，100多家歐美流通企 業均為epc成員。 902mhz-928mhz (uhf頻段) 13.56mhz (智能卡) 40kbps640kbps 最多同時讀寫1000個標簽 epc c1g1: 6496位 epc c1g2: 96256位 iso 芯片：stmicroelectronics，philips；識別 器：nokia，checkpoint；軟件：sap 大型零售商，如德國metro，英國tesco。 860mhz-950mhz 40kbps 同時讀寫

15、數十個標簽 64位 ubiquitous id center 日立ulsi牽頭，nec、東芝、富士通 等國內企業。也有少數外國廠商，如 微軟，三星等參與。 nec(rfid手機)， sankei， shogakukan(產品跟蹤)。t-engine forum的475家企業將會采用(大部分 為日本企業) 2.45ghz (iso標準) 13.56mhz (智能卡) 250kbps 128位，可擴展至512位 應用領域 車輛管理、生產線自動化控制、物資跟蹤、 出入境人員管理。 關卡、碼頭作業和rfid標簽數量不大的區 域。 電子支付、物流、服裝、印刷等，在 物流等非制造領域使用較為廣泛。 議題

16、國外產業環境和面臨的挑戰 運營商和服務商發展模式和策略 國外運營商策略分析 戰略定位 總體策略 總體目標 發展方向和原則 市場和應用 重點行業/客戶和 應用 客戶發展現狀 運 營 商 產品和技術 產品和服務策略 技術及研發策略 資源整合 產業鏈定位 合作聯盟策略 產業鏈主要合 作伙伴 服 務 商 收入模式 收入來源 資費標準 telenor 1. 2. 4. 5. 垂直行業應用專家， 戰略定位及目標 分析結論 orange 1、戰略高度 telenorverizon 各運營商均將m2m提高到 歐洲最頂尖的m2m供應供應 商，尤其是在b2b領域 telenor三大戰略舉措之 一：聚焦在m2m通信

17、通信 關注潛在數據業務 物與物的連接將成運營 商發展核心動力 戰略高度 認為是未來業務發展的動 力之一 2、目標 3.目標都是打造端到端的服 關注企業客戶市場，為 企業提供集成式的端到 端的企業it應用 提供從咨詢，開發，集 成，實施的完整解決方 案 成為全球性的m2m服務服務 和支撐大型組織 成為垂直行業應用專家 從產品開發、應用到運營 m2m客戶數從百萬級增加 到千萬級 區域從以挪威、瑞典為主 的北歐地區向全球擴散 目前700萬萬萬的終端收入占 服務收入的20%，未來 希望提高到50% 務能力 目前均處于探索期，并不 關注收入 未來衡量目標總收入、收 入增長、盈利，而不是 arpu、用戶數

18、、離網率 計量/檢測 1 2 業務和市場推廣策略 業務范圍及推廣策略結論 定位/跟蹤/ 導航 安全/監控 重點應用 移動支付及 管理 自動化和遠 程管理 遠程醫療 市場策略： 目前大多數運營商主 重點行業 公共事業/ 服務 交通運輸 個人用戶 批發零售 工業/制造 業 要以sim發卡量衡量， 大多處于百萬級 歐洲運營關注全球客 戶的規?；茝V，關 注全球平臺的搭建 美國沒有特別強調全 球客戶，但跟服務商 的合作使其具備了全 球服務能力 市場推廣： 自主推廣為主 orangeverizontelenorntt 利用杠桿充分分享終 端廠商、集成商和服 運營商 1 終端、集成、服務商 最 終 用 戶

19、 運營商 2 終端、集成、服務商 最 終 用 戶 運營商由不直 接面對客戶向 直接面對客戶 轉型 長期看兩種模 務商的客戶資源 運營商正在向最終用 戶滲透 歐洲運營商推廣能力 和對客戶的把握更強 式共存 控 技術和平臺策略 平臺功能 結論 接口協議標準 主要關注全球性平臺的打造 m2m 平臺 力求搭建跨全行業水平一體 化通用平臺 終端管理功能 基本 非常關注接口協議標準 終端配置 終端激活及關閉終端認證鑒權 目前大多能實現對終端側的 狀態監控 賬戶管理 自動報警 計費管理 定位跟蹤 系統管理 信息記錄 問題診斷 安全保障 部分 報告生成 可視化監控管理 客戶服務 制 中 心 (通過控 制中心

20、實現管 管理及配置，對應用側的計 劃管理等，未來希望更多更 開放的平臺功能 目前關注如何調整帶寬資源 使資費下降，研究地址和號 碼資源的合理分配及儲備 行業解決方案 數據庫 網關 開源管理 開放的apiapi接口接口 部分 理員和 用戶的 界面功 能配置) 關注行業解決方案相關研發 orange：主要自主研發 為主 telenor：主要合作為主 verizon：自主研發為主 (odi針對終端基本實現) 終端模塊 芯片 終端集 成 網絡 應用及集 成 推廣及 服務 客戶 合作研發 verizon合作提供 端到端解能力打造策略 分析結論 終端模塊 芯片 終端集 成 網絡 應用及集 成 推廣及 服務

21、 客戶 1.都非常關注網絡、系統應用集成 orange 合作提供 技術：自主研發和提供 市場：自主推廣及服務 及服務推廣等環節 市場能力 mobistar、oem合作 研發能力 合作定制sim卡關注rfid標準 imc中心、orang lab、研發中心 2.技術能力打造方面各有差異： 合作整合： telenor：合作整合為 telenor 以我為主 合作提供 市場能力 telenor connexion 、oem合作 技術：合作為主 市場：自主推廣及服務 主，sim卡自主研發 并購： verizon：通過并購獲 研發能力 自主研發sim為主關注rfid應用telenor object及m2m

22、test lab 得能力 自主研發： 技術：并購整合 市場：自主推廣和服務 市場能力 n-phase(合資) ，vzb、 vzw、vzt合理分工、oem合作 orange：核心能力自 主研發 研發能力 odi終端認證n-phase 3.三家運營商都關注sim和終端的 ntt合作提供 技術：自主研發和提供 市場：自主推廣和服務 推廣和應用(rfid和sim) 4.都已經進入某些領域開發應用解 市場能力 自主推廣 研發能力 定制終端 ntt研發人員占5% 決方案 戰略 sim 運營商均將m2m提高到戰略高度，極力打造端到端的服務能力 提至企業戰略高度，打造端到端服務能力 orang全球頂尖；tel

23、enor聚焦m2m通信；verizonm2m未來核心動力 市場能力建設 總包能力： 為客戶提供一站式服務：向 終端廠商伸出橄欖枝，提供 技術能力建設 平臺 通過成立子公司或并購模式 獲得平臺研發及建設能力 統一認證，簡化成本，縮短 產品推出周期 與應用集成商合作：通過合 作或者并購模式 推廣能力： 調整部門結構或成立子公司 或并購合作支撐市場推廣 市場能力 總包能力 推廣能力 技術能力 平臺 sim卡卡 短距離 網絡 sim卡：卡： 定制sim卡，以sim為切入點 研發工業級sim，telenor非 常關注 短距離： 多非常關注rfid，orange主 要向標準進攻，telenor主要 向應用

24、進攻 與終端廠商合作共享客戶資 源，了解客戶 價值衡量 收入增長的驅動因素，目前關注能力建設，開始跑馬圈地 網絡： 積極建設3g和4g網絡 價值衡量 初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非mou、arpu及離網率 目前主要的收入來源 收入來源結果 分析 目前主要收費項 結論 sim卡及終端定制 次要收入 來源 名稱 wyless sim卡 費用項 安裝費、 月使用費 (包含1mb 收入可 能的組 流量收入 目前主要 收入來源 的使用量) 額外數據 量 wyless服 務平臺 pptp vpn 月使用費 安裝費 安裝費、 1. 2. 目前運營商主要通過通道 收入獲得收益 運

25、營商正在通過合作及研 成 平臺服務收入 潛在收入 來源 ipsec vpn csd 月使用費 安裝費、 月使用費 月使用費 發等多種形式向其他收入 模式轉化 網內sms月使用費 解決方案收入 潛在收入 來源 網外sms月使用費 sms 緊急語音 sms vpn 基于saas 服務商在產業鏈中的定位和功能 服務商存在的原因 無線網絡接入平臺 其他網絡 中間件平臺 1. 市場上存在客觀需求： 一次性認證需求：減少產品成本，縮短產品推出周期 精細化資費需求：由于業務不同，流量不同，占用資源 不同，客戶需要根據使用需求差異化資費套餐 全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化 網絡及平臺 fix

26、edip vpn（基于硬件和基于軟件（基于硬件和基于軟件 2. 運營商目前能力不足以支撐： 目前運營商平臺尚無全球化 財務測算基礎無法定制個性化資費套餐 美國終端認證復雜且費用高，運營商僅能認證自身網絡 產品 終端連接 saas的終端管理平臺的終端管理平臺 平臺功能 普通客戶 客戶平臺需要跟 wyless平臺銜接平臺銜接 安全性要求高的 1. 共性： 功能與運營商雷同：具有認證、鑒權、配置、計費、診 斷、報告及控制中心等功能 都非常關注sim卡的掌控：都推出自己的sim卡 都非常關注全球化服務能力 2. 差異： 技術解決方案不同：wyless是haas+saas；jasper是 saas si

27、m卡技術解決方案不同：wyless關注安全性，推出具 有自主產權的固定ip的sim卡 行業應用解決方案能力不同：wyless具有自主組網、設 計及提供專業解決方案能力 服務商的運作模式 運營商 通道 流量、客戶 平臺解決方案 jasper wyless 平臺及服務 sim卡 客戶及流量 終端廠商/解 決方案提供商 系統集成商 和asp 產品及 解決方 案 最終用戶 產品及解決方案超大客戶 服務商服務推廣模式 推廣核心：為運營商及客戶帶 來利益 運營商：帶來大企業流量 客戶(包括終端廠商/解決方案 提供商、系統集成商和asp及 最終客戶)：方便簡捷地獲得 全球化服務 服務商收入 客戶承擔： si

28、m卡一次費用 流量費用(差價) 平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按 月） 售后服務費用 運營商承擔： 平臺費用 傭金及提成 判斷 由于專業服務商自身能力及 產業鏈發展現狀，向下游收 費模式收益不大 以jasper為首的主要服務商 開始轉向上游運營商提供服 務，成為運營商的平臺供應 商 1. 從收入上看，服務商收入能力較弱，生存空間較小 分析結論 盈利情況 年收入7000萬左右、毛利 2004年2005年2006年2007年2008年率：35-50% telit 收入(百萬歐元)10.718.330.152.259.1 2.總體處于虧損狀態，08年 numerex 收入(百萬歐元) 23.0

29、30.0 52.8 68.0 72.3 度，兩家公司均為虧損狀 telit 收入增長率71.0%64.5%73.4%13.2% 態 numerex 收入增長率 telit 毛利 numerex 毛利 3 10.04 30.3% 6.3 12.72 76.3% 11.7 18.92 28.8% 22 23.41 6.4% 29.1 25.42 3. 4. 主要由于研發、市場、管 理等費用和利息費用較高 總體來看，專業的服務業 務處于市場孵化和投入 telit 毛利率 numerex 毛利率 28.0% 43.7% 34.4% 42.5% 38.9% 35.8% 42.1% 34.4% 49.2%

30、 35.1% 期，服務商存在的空間較 小 telit 凈利 numerex 凈利 8.4 -9.04 -1.31 1.98 -3.64 7.77 -5.18 0.65 -1.88 -15.18 5.未來有被取代的可能 議題 國外物聯網產業和運營商及服務商策略 我國物聯網產業環境 國內運營商策略 物聯網策略建議 現 我國物聯網政策環境良好，產業環境建設正處于起步階段 政策環境經濟環境 有利 物聯網已經成為國家 發展戰略 初步明確了未來發展 方向和重點領域 不利或挑戰 國家今年在通信信息 領域改革力度大，步 伐較快，對通信市場 可能造成一定沖擊， 有利 中國企業正在隨著國家 的快速發展，持續提升

31、競爭力和國際影響力， 對物聯網的需求逐步呈 不利 近期全球金融危機， 一定程度上影響國內 的經濟發展，會影響 企業對信息化需求和 正在著手制定相關財 政、金融政策和法規 以確保物聯網發展體 過渡分散運營商精力 產業和行業標準正在 建立，是機遇也是挑 企業對信息化方面的認 知提高，經濟支付能力 相關資源的配備 制的有效性戰 宏觀環境 也將增強 有利 環境保護壓力 節能減排要求 人民生活質量和生活水 平的提高 不利 對信息化的認知較低 支付意愿和能力有限 有利 行業內產、學、研機構 推動力加大 全國知名研究機構積極 參與 不利 企業分散，規模小 技術能力薄弱 人民收入的持續增長 社會環境產業環境

32、移動支付 1 2 3 4 5 6 根據國際重點行業經驗及國家重點推進行業確定重點關注領域 重點行業結論 定位/跟蹤/ 導航 安全/監控 重點應用 計量/檢測 及管理 自動化和 遠程管理 遠程醫療 重點關注領域排序(按規模和應 用情況) 重點行業 公共事業/服務 交通運輸 個人用戶 批發零售 工業/制造業 行業 公共設施(電 力、公交、 環境) 物流倉儲 應用 定位、監控、 計量、管理、 醫療 定位、監控、 管理 商業/服務業 農業 開采/建筑 金融 圖例 中國 歐美 日韓 個人支付及 智能家居 醫療衛生及 社保體系 農林牧漁 定位、監控、 醫療、支付 監控、管理 監控、管理 目前國內與國外相比

33、，國內物聯網的應用和發展速度相比國外要快一些 歐美國家重視，市場發展依賴企業推動，國家不參與推動，但企業更關注短期利益 國內國家統一調控，統籌力度大，推進要比國外政府推進得快 工業制造業監控、管理 產業技術不成熟，國家倡導自主創新將加大產業鏈發展周期 終端側及應用側技術環節薄弱結論 傳感器和芯片 制造、集成、預處理 技術非常薄弱 信息網絡和傳輸 基礎好 但與國際相比，仍 有一定差距 海量信息處理 軟件、業務模式和 流程需要創新 智能感知與處理 軟件薄弱 技術薄弱： 導致成本很難下降，成為產 業發展的阻礙因素 很難提供滿足用戶需求的個 帶寬管理體系薄弱 部分技術相對較為成熟，已經在市場上規?；瘧?/p>

34、用 比如rfid低頻和高頻技術及導航技術相對成熟 技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力 性化解決方案 目前近距離技術如rfid等 已經成功應用，且價格較 低，有推廣基礎 標準： 中國在建立自主標準方面具 1999年 開始傳感網相 關研究 2005年 啟動傳感網標 準化研究 2006年 成立傳感網 項目組 2007年 參與國際傳感器網 絡研究組的建立 有一定優勢，并有成為主導 標準的機會 國內產業各環節的企業未來 的主導能力決定于在標準制 定中扮演角色 2009年9月 成立傳感網器網 絡標準工作組 2009年10月 成為iso國際傳 感網器網絡標準 組主要成員 向國際標準化組織提交多項標準提案

35、被采納 技術行業標準未形成，且制 定需要一個較長周期，因此 行業規?；茝V可能會受標 準的制約 終端網絡應用開發系統集成客戶 現 有 難 點 推 動 方 向 同時，產業鏈商業模式尚不成熟，運營商需斟酌定位 產業鏈各環節均存在一定問題 整個產業鏈主導推動力： 政府及產業聯盟 結論 以應用帶動產業發展的共贏 商業模式需要各環節有效協 同，運營商需要明確自身在 整個商業模式中的定位和作 用 產業鏈各環節銜接不 終端網絡應用開發系統集成客戶暢，相互制約 產品接口不統一，很 終端通用性 差，成本高 應用缺乏統 一性 供應商少 寬帶資源不 足 窄帶成本高 缺乏物聯網 業務運營支 終端標準不 統一，導致 開

36、發成本高 很難多樣化 需求 受上游供應 商限制，項 目時間長 墊付資金， 資金壓力大 初期投資大 可選供應商 少 難規?；?產業鏈資金承擔量不 同，集成環節壓力大 目前運營商在產業鏈上可能 的著力點 撐平臺 終端：接口協議統一 統一終端接 口協議 推出普適性 高的終端 培育自主研 發生產企業 推動寬帶的 發展 降低資費 建立業務運 營支撐平臺 統一產業相 關技術標準 培育國內應 用軟件開發 企業 改變墊付模 式，緩解資 金壓力 提高上游供 應商能力 豐富供應商 降低投資成 本 網絡：寬帶建設和平 臺搭建 應用：協議標準統一 標準化 集成：培養，合作及 資金支撐 20% 10% 9.29% 11

37、89 1235 5.81%5.81% 3.74%1012 2.98%2.74%956 933 2.55% 0% 743 638632 318302299 217215 99 76 國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩 定，技術水平低，多為代工 傳感器/芯片 廠商 通信模塊 提供商 電信運營 商 中間件及應 用開發商 系統集成 商 服務提供 商 聯發科 展訊 通信芯片 2500 2384 單位：百萬元 30% 上海貝嶺 士蘭微 通富微電 長電科技 華天科技 復旦微電子 深圳先施 芯片封裝 1500 500 -2.36% 13.40% 359 353 -10% 136 -1

38、3.61% 4.14% 4.55% 1.35% 1.25% 6.86% 37 32 45 13 21 13 16 69 21 16 37 32 7 39 12 257 10.08% 10.74% 491 521 18.20% 16.23% 華東科技 歌爾聲學 大立科技 傳感器 -500 -23 長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學 士蘭微 -21.36% -35 -46 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 -20% -30% 航天機電 大華股份 08年營業收入 09年上半年凈利 08年凈利 08年凈利潤 09年上半年 09年上半年凈利潤 國內m2m終端傳感器及芯片廠商規模相對較

39、小，針對于m2m領域的發展正處于起步階段。盈利能力尚不穩定，更 多是在專注領域穩定發展，當企業發展到一定程度后，會激勵出部分企業投身于跨領域拓展型發展 124 81 0 國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較 為穩定，擁有一定的自主研發能力 傳感器/芯 片廠商 通信模塊提 供商 電信運營 商 中間件及應 用開發商 系統集成 商 服務提供 商 芯訊通 單位：百萬元 烽火通信 44293 13.44%13.56% 20% 華為 大唐 中興通訊 通信傳輸模 塊及通信傳 輸設備 40000 30000 3.14% 4.32% 27708 8.74% 6.85% 10.03% 5

40、.89% 10.78% 8.62% 11.63% 14.13% 15% 10% 5% 0% -5% 中天科技 (這里沒有區 分出真正通 20000 -10% -15% 亨通光電 信模塊的占 比) 10000 1912 869 3427 1949 235 170 2912 1833 172 184 1438 756 654 76 382 51446 63 29640 -20% -25% 光訊科技 -30% 中興通訊烽火通信中天科技亨通光電光訊科技三維通信 三維通信08年營業收入08年凈利09年上半年09年上半年凈利08年凈利潤09年上半年凈利潤 國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信

41、傳輸設備，統計數據為兩部分之和，從收入規模及盈利能 力上看，該環節的盈利能力較為穩定。其中很多企業都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。 0 國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大 的綜合平臺提供商，運營商也在涉足 傳感器/芯 片廠商 通信模塊 提供商 電信運營 商 中間件及應 用開發商 系統集成商 服務提供 商 同方軟件綜合平臺 單位：百萬元 亞太安訊gps及網絡視頻 安全監控系統 13928 31.54% 31.78% 40% 30% 新大陸 遠望谷 二維碼行業應用、 電子回執、煙草 物流信息化管理 atis鐵道部車號 10000 3.87% 2.85% 569

42、3 6689 1.19% 0.88% 4145 14.43% 12.20% 5931 9.85% 4.10% 20% 10% 0% 自動識別系統、 2878 -10% 煙草、軍事行業、 rfid產品 397 221 5949 724 415 1018 42 497 49188 60 90 28 -20% 航天信息防偽稅控系統、 -30% ic卡、系統集成 同方股份廈門信達航天信息新大陸遠望谷 業務08年營業收入08年凈利09年上半年09年上半年凈利08年凈利潤09年上半年凈利潤 廈門信達光電業務和電子 標簽 這與國內m2m產業發展水平有關，產業鏈分工尚不清晰。各企業目前處于在相關技術領域內向相

43、關行業提供應用開 發、系統集成、中間件等一整套解決方案階段。 垂 直 合 作 橫 向 合 作 透 目前國內產業鏈各環節合作模式主要集中于產業聯盟 傳感器/芯片 廠商 通信模塊提 供商 電信運營商 中間件及應 用開發商 系統集成商 垂直并購及合作尚未 垂直并購及合作尚 垂直并購及合作尚未出現 出現 各廠商處于生存成長 期 部分廠商在相關行業 應用內拓展應用開發 及系統集成服務 未出現 各廠商主要專注于 設備生產 部分廠商擁有子公 司開展芯片設計及 生產 各廠商處于生存及發展期，除同方做綜 合平臺外，其他廠商主要專注于某一個 或幾個行業應用 多數廠商在提供解決方案時，也提供相 應的終端設備 各環節

44、除運營商 外，廠商整體綜 合實力均較弱 目前產業聯盟是 產業鏈主要的合 作形式 產業聯盟是目前產業鏈上橫向合作的主要形式 運營商在產業鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商， 向下通過合作提高控制能力 向下的合作還處于初級形態，主要是由運營商發起，以市場為導 向，以買賣形式來實現運營商與軟硬件集成商的合作 移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統集成商的分級管理 模式，希望提早卡位軟硬件集成環節 運營商是產業鏈 的主導，扮演集 成商和服務商角 色，通過產品和 服務購買的形式 向產業鏈下游滲 國 家 推 動 id 產 業 推 動 f 深圳 中國無線傳感網id中心 產業聯盟的建立和主要推動力呈

45、現出不同的群體特征 上海電子標簽與物聯網產學研聯盟 中國射頻識別(rfid)產業技術創新聯盟 中關村物聯網產業聯盟 中國傳感(物聯)網技術產業聯盟 北京 無錫 中國傳感(物聯) 網技術產業聯盟 中關村物聯網產業聯盟 “感知中國”中心 中國物聯網研究發展中心 r 上海 中國射頻識別產業技術創新聯盟 “感知中國”中心 中國物聯網研究發展中心 中國移動全國m2m運營中心 全國m2m產業基地 北京 武漢 重慶 無錫 上海 上海電子標簽與物聯網產學研聯盟 武漢 廣東 射頻識別創新技術聯盟 廣東省無線射頻標準化技術 委員 中國物聯網研究發展中心 “給機器注入思想”的m2m產 業聯盟 射頻識別創新技術聯盟

46、廣東 深圳 杭州 運 營 商 推 動 重慶 中國移動全國m2m運營中心 全國m2m產業基地 杭州 中國無線傳感網id中心 “給機器注入思想”的m2m產 業聯盟 廣東省無線射頻(rfid)標準 化技術委員 2005年2006年2007年2008年 2009年2010年 時間 育 場 培 定 進 市 商 業 備 鑒 值 鏈 絡 接 短 銷 和 供 建 定 運 營 商 降 雜 度 程 期 略 模 式 售 周 的 復 入 策 商 的 動 設 放 網 價 低m 2m 支 確 持 開立 運 推 貨 營 商 縮 之 間 合 作 28 6.11 74% 0 從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段 45% 4

47、0% 41% m2m產業緊迫要解決的問題產業緊迫要解決的問題 120 100 80 28% 大企業集團客戶數及占比 100 30% 25% 20% 35% 60 16% 15%15% 15% 30% 25% 20% 26% 25% 24% 23% 21% 19% 40 20 42 11 19 9% 10% 5% 15% 0 廣東浙江北京山東合計 0% 10% 5% 0% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 19.7 79% 廣東 大企業終端數量及占比 88% 83% 83% 13 8.77 浙江 北京 山東 47.59 90% 88% 86% 86% 84% 82% 80

48、% 78% 76% 合計 數據來源：yankee調研數據來源：中國移動 導入期仍需較長一段時間，企業需調整視角及行動措施來推動產業發展 數量 技術不成熟客戶認知不足 未形成完整產 業鏈鏈條 態度：高風險，敏銳洞察、 審慎決策 價值衡量： 長遠考慮 早期采用 13.5% 創新者 2.5% 早期大眾 34% 晚期大眾 34% 頑固派 16% option價值取舍原則 行動措施： 深度理解客戶需求，明確發展 定位 選取優質客戶，建立長期合作 針對性聚集、吸引產業內優質 資源 技術/產品導入和推廣周期 議題 我國物聯網產業環境分析 國外運營商經驗借鑒 運營商競爭分析 物聯網策略建議 國內運營商比較重視

49、物聯網發展，并已經初步提出了各自的發展方向 m2m起步早，目前已經提至戰略 戰略定位 高度，把物聯網作為第三波增長 的業務領域 下一步重點是形成m2m標準，促標準，促 進規?；茝V 在產業鏈上更多關注整合者角 色，沒有特別強調端到端，分行 明確了物聯網努力方向 轉變原有的傳輸通道型應用 提供端到端的綜合服務 但尚沒有具體戰略 電信尚未明確提出物聯網在公司戰 略中的定位，沒有對物聯網發展制 定明確目標，正在嘗試推進 已經開始嘗試建立開放的 m2m業業 務管理平臺 業依能力而定 確定m2m業務發展三個階段 快速切入市場 具體規劃 制定物聯網三步走發展策略 第一步信息匯聚 第二步協同感知 第三步泛在

50、網絡 積極成立運營和研發中心，參與產 業聯盟的建設 從三大客戶群入手，嘗試幾種業 務的推廣 參與產業聯盟的建設 提升業務價值，搭建m2m平 臺 形成電信級泛在網融合 確定首批關注的“3+2”領域 “3”：公用事業、交通、無線 商圈 “2”：拓展若干第二梯隊行業 應用解決方案(煙草) 參與產業聯盟的建設 1. 2. 從應用和領域有一定差異，但高度雷同 分析 重點應用 結論 定位/跟蹤/ 導航 安全/監控 移動支付及 管理 計量/檢測 自動化和遠 程管理 遠程醫療 重點行業 公共事業 (城市) 能源 交通物流 個人用戶 目前較為成熟 正在進入領域 從應用名稱上看，各運營 商所用名稱有所差異，但 功

51、能非常雷同 移動提出了八大物聯，電 信確定了十大智能，其中 批發零售 在醫療、司法、文博方面 工業生產 農業 司法/文博 建筑 中 國 特 色 決 定 企 業 應 用 移動 研發試點推廣 電信明確提出，而移動尚 未涉及，可能與所具有的 客戶資源有關 金融 聯通 電信 能 力 1. 2. 中國移動在物聯網市場和相關應用開發方面相對領先 終端數量 業務收入 arpu值值 300萬左右 40.8億/年 19元/月 n/a n/a n/a n/a 全球眼收入：7.5億/年 n/a 市 場 技 術 能 力 業務類型 業務應用 平臺 標準 終端芯片 8大產品系，21個產品 1.重點推廣的應用5個：數字城管

52、、 車務通、動物溯源、電力抄表、手機 支付 2.重點試點的應用2個：企業安防、 電梯衛士 3.重點研發的應用1個：智能家居 正在建設一個全網平臺 擁有若干個省平臺 制定終端接口協議wmmp 推出動力100機器卡(尚無特殊工業級 參數) 9個產品 1. 重點推廣的應用4個：rfid產品、 定位服務、無線抄表、寬視界-神眼 2. 重點試點的應用2個：老人兒童看護、 家庭安防 3. 重點研發應用1個：個人健康監測 正在考慮 n/a n/a 10大產品系 1.重點推廣的應用：全球眼、平安 城市 正在建設全網平臺 n/a n/a 合作伙伴管理及 資源整合能力 形成了合作伙伴三級管理體系 建立響應合作伙伴

53、扶持基金和 政策 n/a 2010年工作會議上明確提出打造巧 實力，但尚未落地實現 中國移動將新一波的增長空間定位于“聚合服務市場” 基于中國移動的優勢和產業發展趨勢，工作未來新一輪發展空間在以移動互聯網為基 礎的聚合服務市場。 基于移動互聯網 交通 金融 娛樂 辦公 生產 基于用戶規模 基于隨身終端 餐飲 體育 零售 中國移動 教育 物流 游戲 基于通信專長 從信息流的傳播者稱為服務應用的聚合者 物聯網作為聚合服務的一個載體，移動在其產業鏈中的定位非常明確 做行業物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道： 收集者和分發者的定位要求運營商提 供物聯網信息的存儲平臺，運營商能 夠控制更多的行業

54、物理信息，將能夠 獲得更多的行業市場競爭優勢 做物聯網與互聯網接口規范的標準制定者，不涉 足具體傳感器件或者標準的制定： 物聯網是真實物理世界的信息交換網 絡，必須有一個統一的標準 做產業鏈的整合者，不做產業鏈的需求推動者： 運營商可以以控制入口，制定標準，提 供物理信息平臺，成為整合物聯網產業 鏈的整合集成者 讓物聯網成為藍海的利潤貢獻者，不成為利潤的 消費者： 堅持一個盈利原則，或者說能夠從物聯網中找到 新的增長點，才是做物聯網的首要要義 中國移動期望在物聯 網產業鏈中發揮積極 作用 做物聯網信息的收集者和分發者，不做應用的開發 者和運營者： 運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然 是物聯網

55、物理信息的消費者。運營商可以 建立一個公共的信息數據庫，成為信息的 提供者和分發者 做物聯網信息的剩余價值獲取者，不做智能通道 的信息費獲取者： 信息也是有價值的商品，運營商完全可以 有條件通過信息的銷售獲取比單純的通信 費或者流量費更多的價值 通過智能通道平臺促進其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充 分發揮產業鏈各方優勢，并強化自身產業鏈地位 智能通道模式促進了電信運營商與客戶、集成商的合作，發揮了產業鏈各方的優勢 終端 數傳型 應用平臺 1、和集成商形成合作關系 集成商使用移動的平臺實現業務， 形成合作關系 封裝 m2m平臺 開放政企應用 2、增強集成能力 pos型平臺與終端采用統一

56、 將應用和通信過程封裝成api，減 車載型 計量型 協議通信 平臺對應用開放、接 入各類應用 家庭應用 個人應用 少開發難度，擴大集成商的數量 3、提升用戶感受 為用戶提供可管理可控制的通信能 力，提供通道的價值 同時建立集成型si資源扶持計劃，提高自身業務集成能力 集團業務合作的主基調：扶持、培育、引導 利用sisi的研發集成能力和客戶關系資源，提的研發集成能力和客戶關系資源，提 高個性化解決方案的實施能力 si資源扶持計劃 建立孵化中心 建立孵化中 心，承擔解決 方案和應用孵 化、培訓認證 和si技術支持 共享sisi資源資源 建立各省共享 的si資源；實 施合作資源引 入及規范制定 的對

57、口幫扶 優化合作機制 優化合作接入 和管理規范流 程、系統支撐 手段、si激勵 資源分配機制 啟動創新大賽 組織開展行業 應用創新大 賽，挖掘和培 育創新應用、 吸納合作者 搭建合作聯盟 與主流it廠商 建立合作聯 盟，技術-客 戶資源-合作 伙伴開展合作 商務模式 按照移動是否承擔營銷職能，移動與si的功能分 行業信息化應用集成孵化基金 鼓勵各省設立專項基金，在集成項目中使用 成比例分為5：5和3：7兩種模式 集團推薦各各省公司在業務發展中可將卓望作為核心si集成合作伙伴 1 2 4 并在商業模式建立中強調“四個方向”的結合 與集成的方向相結合： 通過通信通道、協議、網絡覆蓋等 平臺合作，與

58、相關的終端、軟件供 應商相結合，實現集成業務的突破 和專業化 即確立方向、形成概念，按成熟的市 場動作模式操作這種新興應用市場的 與支付的方向相結合： 運作模式，占據可能的資本市場的高 起點，尋求中國移動的涅槃 中國移動物聯網 發展四結合 物聯網最終應實現物的交換，應必須 涉及可能的資金流的概念，移動支付 可以在其中在放光芒 與資本的方向相結合： 即通過對行業客戶內部網絡應用的延伸 ，轉而對其語音、專線、互聯網等承載 類傳輸和應用的備份替代 與業務交叉協作的方向結合： 3 中國 無 通過細分市場，將提供差異化服務作為中國移動推動m2m業務的抓手 應用類型 典型應用（舉例） 終端 通道型 電力監

59、控 客戶定制 不封裝wmmp 客戶采購 終端管理型（支持wmmp） 移動資產管理 客戶定制 封裝wmmp 客戶采購 端到端應用（wmmp及擴展） 物流通 移動定制 封裝wmmp 客戶采購 客戶 需求 業務 支撐 應用集成 服務質量 客戶自服務 受理 計費計算 客戶集成 移動提供通道 有故障定位和響應時間要求 移動無法滿足 無 boss受理途徑 標準通信資費 客戶集成、移動集成 移動提供通道和終端管理 有故障定位和響應時間要求 移動通過差異化服務保障 有 boss受理途徑 標準通信資費+終端管理功能費 由移動代收，與設備商按比例分成 移動集成 提供端到端應用解決方案 有故障定位和響應時間要求 移

60、動通過端到端的服務保障 有 boss受理途徑 標準通信資費+終端管理功能費 +應用管理功能費 由移動代收，與si和設備商按 比例分成 統計分析 通過apn來統計終端數量 無法精確判定sim卡狀態，通 過網絡層單獨查詢 可準確知道終端數量 可準確掌握通訊層面運行狀態 可準確知道終端數量 可準確掌握通訊層面運行狀態 可準確知道客戶和應用分布 移動 自身 管理 終端和終端質量管理 應用質量管理 分級管理 不可管理 不可管理 可管理 不可管理 全網、省地市三級管理 可管理 可管理 全網、省地市三級管理 目前重抓接入標準，建立m2mm2m行業內首個統一接口協議行業內首個統一接口協議wmmp 1.0版協議