1、泓域咨詢 MACRO/油類產品項目合作評估報告油類產品項目合作評估報告xx有限責任公司目錄第一章 項目概況第二章 項目投資背景分析第三章 項目投資主體概況第四章 行業發展分析第五章 項目選址分析第六章 產品方案與建設規劃第七章 進度計劃第八章 組織機構、人力資源分析第九章 項目風險防范分析第十章 投資方案第十一章 項目經濟效益評價第十二章 總結第十三章 附表附件報告說明在早期，隨著國內石油產業的發展，地方煉油企業不斷崛起，越來越多的企業加入成品油銷售。自2015年初，“兩權合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業務且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油

2、批發企業的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業通過提供綜合化的倉儲、物流、協同議價等服務，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發展。在這種轉變過程中，具有成品油流通環節完整產業鏈的油企能快速提供綜合化服務。第一，具有較強倉儲能力及倉儲管理水平的油企能夠有效提供倉儲服務。對于地方煉油廠而言，其直接配送給加油站的范圍有限，超出范圍后則缺乏相應的倉儲基地；對于民營加油站而言，自行建設或租賃成品油倉儲基地需要資金量大。第二，具有較強運輸能力的油品企業能夠有效為上下游企業提供運輸服務。對于地方煉廠而言，只能在有限的范圍內進行運輸，運輸距離過長將增加大量人力和管理成本；對于民營加油站而言，組

3、建自身運輸車輛隊伍需大量資金，委托社會車輛則存在計量和油品方面的問題。第三、具有倉儲、物流能力的油企才能具備大規模采購能力，具有較強的議價能力，有效降低成本。綜合上述，在未來發展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力的油品企業，將通過提供綜合化服務的方式得以發展。根據謹慎財務估算，項目總投資12164.49萬元，其中：建設投資8989.12萬元，占項目總投資的73.90%；建設期利息215.79萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金2959.58萬元，占項目總投資的24.33%。項目正常運營每年營業收入26900.00萬元，綜合總成本費用21817.07萬元，凈利潤3711.76萬元，財務內

4、部收益率21.54%，財務凈現值4030.60萬元，全部投資回收期6.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2008年之后，國家陸續頒布了一系列的政策，逐步梳理規范國內石油行業在生產煉化以及批發、零售環節的定價機制。2008年國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知國務院國內成品油岀廠價格以國際市場原油價格為基礎，加國內平均加工成本、稅金和適當利潤確定。當國際市場原油一段時間內平均價格變化超過一定水平時，相應調整國內成品油價格。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能

5、夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：油類產品項目項目單位：xx有限責任公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約29.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規模（一）項目背景 “十三五”時期我國油氣體制改革將在

6、放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略的實施，石油行業迎來新的發展契機，將在“十三五”時期得到新的穩步發展。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積19333.

7、00（折合約29.00畝），預計場區規劃總建筑面積30729.29。其中：生產工程19758.53，倉儲工程5025.02，行政辦公及生活服務設施3367.11，公共工程2578.63。項目建成后，形成年產17000噸油類產品的生產能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12164.49萬元，其中：建設投資8989.12

8、萬元，占項目總投資的73.90%；建設期利息215.79萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金2959.58萬元，占項目總投資的24.33%。（二）建設投資構成本期項目建設投資8989.12萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7695.05萬元，工程建設其他費用1100.92萬元，預備費193.15萬元。六、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入26900.00萬元，綜合總成本費用21817.07萬元，納稅總額2487.06萬元，凈利潤3711.76萬元，財務內部收益率21.54%，財務凈現值4030.60萬元，全部投資回收期6

9、.02年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19333.00約29.00畝1.1總建筑面積30729.29容積率1.591.2基底面積11019.81建筑系數57.00%1.3投資強度萬元/畝296.812總投資萬元12164.492.1建設投資萬元8989.122.1.1工程費用萬元7695.052.1.2工程建設其他費用萬元1100.922.1.3預備費萬元193.152.2建設期利息萬元215.792.3流動資金萬元2959.583資金籌措萬元12164.493.1自籌資金萬元7760.563.2銀行貸款萬元4403.934營業收入萬元26900.

10、00正常運營年份5總成本費用萬元21817.076利潤總額萬元4949.027凈利潤萬元3711.768所得稅萬元1237.269增值稅萬元1115.8910稅金及附加萬元133.9111納稅總額萬元2487.0612工業增加值萬元8365.1113盈虧平衡點萬元11071.63產值14回收期年6.02含建設期24個月15財務內部收益率21.54%所得稅后16財務凈現值萬元4030.60所得稅后七、主要結論及建議綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整

11、。第二章 項目投資背景分析一、宏觀環境分析當前時期，從國際看，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，地緣政治復雜變化，外部環境不穩定、不確定性因素增多。從國內看，我國經濟發展進入新常態，經濟長期向好基本面沒有改變。同時，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。總體判斷，既處于可以大有作為的重要戰略機遇期，同時也必須著力解決發展中的突出問題和明顯短板，機遇與挑戰并存，有利和不利因素迭加同在。發展機遇：國家實施創新驅動發展戰略帶來重大發展機遇。國家加快推進“中國制造2025”、“互聯網”行動計劃，有利于更好地發揮科技創新綜合實力優勢，搶占科技與產業深度融合制高點，改造提

12、升傳統優勢產業，加快培育發展戰略新興產業，打造產業競爭新優勢。面臨挑戰：改革攻堅面臨嚴峻挑戰。政府與市場關系尚未完全理順，市場化改革不到位，市場配置資源的基礎作用沒有有效發揮，多年積累的體制機制矛盾有可能進一步凸顯。國有企業活力不強，非公經濟發展不充分，部門履職盡責不到位等現象依然存在，從根本解決制約全面振興發展的體制粘性問題復雜而艱巨。優化結構面臨艱巨挑戰。產業發展面臨傳統優勢產業競爭力減弱和戰略性新興產業發育不充分的雙重壓力，工業比重偏低、牽動力不強，仍是制約加快發展的最主要的結構性矛盾，結構剛性問題短期內難以化解，新舊動能協同拉動的格局尚未建立。科技與經濟發展融合度不夠，集聚資金、人才、

13、技術能力不強，產業邁向中高端水平面臨嚴峻挑戰。投資拉動經濟增長的邊際效應遞減，消費增長趨于平穩，對外貿易規模偏小，保持中高速增長面臨嚴峻挑戰。工業反哺農業作用不突出，縣域經濟規模小、對全市發展帶動能力弱，生態優勢、資源優勢未能有效轉化為經濟優勢，統籌城鄉一體化發展面臨嚴峻挑戰。二、行業分析1、行業競爭格局和市場化程度（1）行業競爭格局石油行業作為我國的基礎能源產業，由于關系到國家安全，國家長期以來嚴格管控，隨著中國的改革開放與加入WTO以來，石油領域也逐步加大開放力度,開始吸引民營資本與外資進入，尤其是在成品油銷售環節，市場化程度不斷加大,在定價機制上不斷與國際接軌。在我國，行業內企業分為國企

14、、民營、外企三大類。其中石油集團、石化集團、中海油等國企依托政策優惠、資金實力、上下游優勢等在成品油批發、零售行業占據主導地位；外資企業憑借資本優勢、管理水平等在加油站行業也占據一席之地；廣大民營企業則依托其靈活的營銷策略等，在行業內迅速發展壯大。目前，成品油批發、零售行業初步形成以國有企業為主體，民營與外資企業同步發展的較充分競爭的市場格局。國有企業，代表企業有石油集團、石化集團等大型國有企業。這些企業成立于石油工業發展初期，它們不僅承擔著企業的職能，更承擔著振興國家工業的使命，因而長期以來享有政府的各類優惠政策并占據行業壟斷地位，盡管石油行業改革開放力度不斷擴大，但國家依舊在一些關鍵領域維

15、持著它們的壟斷地位，并且它們憑借著資金、人才、技術等優勢在市場化程度較高的成品油銷售環節維持著主導地位。外資企業，代表企業有BP、埃克森美孚、殼牌等跨國企業。這些外資企業起步于世界石油工業的初期，通過長期的經營取得世界領先的地位，它們具備豐富的經驗、良好的技術、科學的管理水平以及強大的資本等優勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應的入世承諾，外資企業得以進入我國成品油銷售領域，它們的進入能夠為行業帶來先進的管理經驗與技術水平，同時也加劇了行業的競爭水平。民營企業大部分規模較小，受區域限制明顯。以湖南省為例，在湖南省成品油批發、零售市場中，石化集團處于主導地位，石油集團次之，剩余市場份額為多家民營企

16、業擁有。（2）行業市場化程度成品油批發和零售涉及到國家能源安全，國家行業管制較為嚴格。一方面，成品油批發、零售企業需獲取商務部頒發的成品油批發零售經營批準證書等方可從事相關業務；另一方面，成品油批發和零售的價格受國家價格管控，經營企業需要在國家規定的價格范圍內定價。近年來，行業內市場化改革不斷深化，尤其是2015年初起上游領域油源壟斷逐步放開，促使下游成品油批發和零售市場化程度加深。2015年，國家相關部門先后發布國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知、關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知、2016年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序等政策文件，促使上游

17、民營石化煉廠能夠有效利用進口原油降低成本，進而促使其下游成品油批發、零售市場多元化發展，市場化程度逐步加深。2、行業主要壁壘（1）資質壁壘石油產業是我國重要的基礎產業，國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發、零售的企業資質進行嚴格審核。從事成品油運輸、倉儲、批發和零售業務，需取得危險化學品經營許可證、道路運輸經營許可證、成品油倉儲經營批準證書、成品油批發經營批準證書和成品油零售經營批準證書。企業取得上述資質證書需要具備足夠的資金、技術、管理等實力，符合相關資質審批要求。成品油行業經營許可證成為企業進入本行業首先面臨的資質壁壘。（2）資金壁壘石油行業是一個資本密集型行業，對資本規模有較高的要求。根

18、據成品油市場管理辦法的要求，申請成品油批發經營資格的企業，需要同時滿足注冊資本、油庫庫容、接卸及運輸設施、成品油供應渠道等多項條件；申請成品油零售經營資格的企業，其加油站的設計、施工需要符合國家標準，并通過國土資源、規劃建設、環境保護等多部門的驗收。上述條件的取得，都需要企業投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業才具備先發優勢和規模效應，在市場競爭中占據有利地位。新進入者或擬進入者要在業內形成一定生產規模和完整的產業鏈，必須要有充足的資金做后盾。（3）直接采購能力壁壘成品油行業上游為生產煉化企業，其銷售的特點一般為：單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。煉化企業一般選擇的采購商大多為具備

19、長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實力，并擁有穩定的銷售渠道和較大規模銷售能力的企業。因此，直接從煉化企業采購的資格和能力需長期經營積累獲得，對于行業新進入者，難以獲得煉化企業的重視，其采購成本缺乏市場競爭力。（4）品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性，消費者無法從直觀上去判斷成品油質量的好壞。因此，成品油銷售企業在消費者心中的地位及其形象，即該企業的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。在行業內，營業時間長的企業及加油站,通過長期完善的運營和服務，建立起良好的品牌信譽度，獲得客戶和消費者的信任，有效增強客戶的粘性。而行業新進者由于缺乏品牌影響力，往往需要采用優惠價格獲取客戶來源，在行業競

20、爭中處于劣勢。因此，品牌信譽度也構成進入本行業的壁壘之一。（5）人才壁壘成品油批發、零售行業，由于行業特殊性，對專業人才要求較高。首先，在采購方面，成品油的價格波動較大，需要制定合適的采購計劃。成品油價格受包括國際原油價格、政策法律、國內供需變化、周期性變化等多方面影響，從事采購工作的人員需要具備較強的專業能力、豐富的從業經驗；其次，在成品油安全管理方面，成品油屬于危險化學品，在倉儲、物流、銷售等各個環節均需要執行嚴格的安全管理要求，從事安全管理的人員具備安全管理、應急處理等能力；最后，在加油站日常經營管理中，需要向顧客提供標準化的操作和服務，避免安全事故的發生，同時提高運營效率和客戶滿意度，

21、加油站的管理和操作人員具備加油站標準化管理、規范操作能力。新進入行業者將面臨人才缺乏、培養緩慢的問題。三、行業發展主要任務(一)有力促進產業結構調整升級，全面提升發展質量和效益 加大宣傳，強化企業主要負責人推進信息化的領導責任意識，提高認識打下堅實的基礎。培育和打造一批示范企業，通過典型示范突破行業應用的難點，最終實現以點帶面、點面互動，帶動全行業的兩化深度融合。支持企業、院校和協會共同開展專業化人才培訓。推動產業優化升級，不斷提升企業競爭力。(二)加強組織協調完善多部門聯動機制，研究制定促進產業行業去產能、供給側改革、轉型升級、等一系列政策措施，研究行業發展過程中存在的重點難點問題，及時提出

22、解決辦法，制定具體推進方案。(三)實施科技創新提升工程引導行業企業提高信息化、自動化水平。重點建設各類產業公共研發平臺、重點試驗室、工程中心、企業技術中心等高水平創新平臺。依托大型企業集團、科研院所、高校等單位，構建完善產學研用相結合的產業發展創新體系。創建一批以行業為特色的技術中心、工程中心或重點實驗室，完善產業發展所需公共研發、技術轉化、檢驗認證等平臺。提升行業產業科技創新能力。推動企業與行業科研機構合作，加強核心技術自主創新和引進消化吸收再創新，到xx年新增創新平臺xx個。(四)實施產業集聚發展工程依托優勢企業，整合要素資源，支持區域以產業為特色的產業基地建設。產業基地要根據產業發展基礎

23、和資源稟賦，實行“差別競爭、錯位發展”，完善產業鏈條，促進產業集聚。 (五)積極壯大本地企業發揮本地企業特色優勢，引導企業在整個產業鏈中發揮積極的作用，推進企業的入園發展形成產業鏈的有序銜接和配套支撐，使本地企業進入大企業、大集團的產業鏈中，形成與大企業、大集團分工協作、專業互補的關聯產業集群，挖掘企業增長新動力，形成產業之間協調發展的產業鏈條，不斷增強產業的凝聚力和綜合競爭力。(六)強化政策落實，優化產業結構以新型工業化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產業發展，不斷擴大應用市場。協調各部門職能部門，出臺相應的政策措施，加快結構調整步伐。促進全行業整體素質的提高和經濟效益的增長

24、。四、發展原則1、機制創新，部門協同。創新管理體制和運營監管機制，強化部門協同，持續推進產業發展，實現可持續發展。2、堅持創新驅動。依托企業、高校、科研院所打造一批省級、國家級產業技術創新平臺，推動新技術、新產業、新業態的發展，通過全面創新培育新的增長動力，形成新的經濟增長點。3、因地制宜，特色發展。緊密結合區域發展要素條件，充分發揮比較優勢，圍繞核心產業，引進培育龍頭企業，形成各具特色、差異發展的發展新格局。4、堅持合理布局。統籌兼顧集聚規模與資源、能源、環境和市場的關系，引導產業有序轉移，防止過度集中。5、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域

25、，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。五、項目必要性分析（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、行業發展保障措施(一)做好人才引進服務依托高等院校，建立人才培訓和職業教育基地，培養高素質、實用型管理、技術和藍領人才隊伍。加強與海內外人才合作，多種方式引進國內外

26、專家，形成一批產業領軍人才。設立博士后科研流動站和研究生工作站，為企業吸引和培養高端人才。(二)強化政策支持統籌產業發展等專項資金以及產業基金，對符合條件的產業企業給予支持，落實有關稅收優惠政策。按照“先投后補”的方式，優先支持符合條件的產業生產企業實施智能化、綠色化、服務化技術改造，建設智能工廠（數字化車間）、綠色工廠，深化“制造業+互聯網”模式應用。對于符合“專精特新”中小企業培育庫要求的產業企業優先納入培育庫。(三)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區

27、域產業結構調整和優化升級。(四)創新管理機制完善產業管理機制，研究建立產業監管隊伍，將產業化發展目標層層分解，納入產業目標考核，形成年初下達任務、年中進行推動、年末實施考核的管理機制。對工作突出的單位和個人給予相關表彰和獎勵，推動各方形成工作合力，切實將產業各項政策措施落到實處。第三章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資本：1450萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-7-227、營業期限：2011-7-22至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：

28、從事油類產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠

29、信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。三、公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保

30、和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的

31、競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠

32、及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額3926.543141.232944.902787.84負債總額2101.451681.161576.091492.03股東權益合計1825.091460.071368.821295.81公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入16740.7813392.6212555.5811885.95營業利潤3518.132814.

33、502638.602497.87利潤總額2842.292273.832131.722018.03凈利潤2131.721662.741534.841449.57歸屬于母公司所有者的凈利潤2131.721662.741534.841449.57五、核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958

34、年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、楊xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、黎xx

35、，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、崔xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、史xx，中國國籍，1978年出生

36、，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。七、公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在

37、相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司

38、產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建

39、研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級

40、專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與

41、銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最

42、大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企

43、業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市

44、場競爭力。第四章 行業發展分析一、市場前景分析1、影響本行業發展的有利因素（1）成品油消費需求穩步增長進入21世紀以來，我國經濟保持高速增長。“十二五”期間，國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，通過積極穩妥推進城鎮化等政策，釋放城鄉居民消費潛力。相關行業如汽車行業、物流行業等的蓬勃發展，為成品油消費需求的穩步增長奠定了有利基礎，有利于從事成品油銷售企業發展壯大。未來,新型城鎮化戰略的實施，廣袤農村消費市場的開發；家庭消費能力的升級，人們對汽車出行需求的提升；公路網絡建設的完善，物流行業的進一步發展等因素，將有利于成品油消費需求保持穩步增長，促進行業的發展。（2）產業政策逐漸放開，形成

45、更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，國家政策傾向于維持以石油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位，在成品油銷售環節中，面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產業轉型升級的加速，國家進一步規范了行業市場秩序，明確了行業發展政策，尤其在成品油流通領域，產業政策逐漸放開，透明、公開的經營環境，吸引了一大批民營資本與外資的進入。在油源方面，“兩權合并，配額放寬”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利給成品油流通企業。2019年10月，商務部公布2020年原油非國營貿易進口允

46、許量為20,200萬噸,其中第一批為10,383萬噸，較2019年同期增加7.88%。在銷售價格方面，近年來，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制，更有效、更迅速的反應國際油價變動，實現國內市場與國際市場的有效銜接。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個維度加以進一步規范石油價格定價機制。（3）體制機制改革全面深化，石油行業迎來新的發展契機“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。隨

47、著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略的實施，石油行業迎來新的發展契機，將在“十三五”時期得到新的穩步發展。2、影響本行業發展的不利因素（1）原油及成品油價格波動頻繁我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油市場會隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括石油輸出國組織及其他原油生產國確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油批發、零售的企業在油品采購、經營管理等方

48、面帶來了較大挑戰。（2）新能源汽車的推廣近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發布關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知，通過財政補貼鼓勵新能源汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應的配套服務措施的完善，國內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會通過中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業化水平。根據節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年），2020

49、年我國電動汽車產量將達到200萬輛，累計產銷量超過500萬輛，預計影響汽油消費量300-500萬噸。根據國家統計局和發改委數據，2018年，我國成品油消費量合計32,514萬噸，300-500噸的影響量占現有成品油消費量的比例較小。綜上，短期來看，新能源汽車對成品油銷售的影響較小，但從長期發展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔、環保的新能源發展。（3）地煉企業向下游延伸“兩權合并”以后，隨著原油來源渠道的豐富，地方煉油廠逐漸向終端加油站延伸和布局。一方面，開展直銷業務，將成品油通過陸運等方式，直接配送至社會加油站客戶，與成品油批發企業形成市場競爭；另一方面，通過新建、收購、租賃、合營等方

50、式入駐終端市場，直接經營加油站，與成品油零售企業形成市場競爭。受到運輸成本、倉儲能力的限制，地方煉廠的直銷業務和直接經營加油站業務主要集中在煉廠周邊區域，對區域內的其他批發、零售企業沖擊較大。3、行業技術水平及技術特點（1）環境控制加油站需加裝油氣回收裝置，并確保正常運行；需考慮污水排放、隔油池設置、噪音處理等。（2）產品數質量管理成品油經營過程中，需嚴格按照工商部門、質檢部門的相關法規要求，對所銷售油品及時送檢、如實付油，足量付油，設備付油誤差保證在國家法規要求（土3%。以內），并對加油機濾網、卸油口濾網進行周期性清洗/更換，確保消費者權益得到保障。4、行業經營模式及定價模式（1）行業經營模

51、式成品油流通企業的業務涉及多個環節，主要包括采購、運輸、倉儲、銷售。在成品油批發行業方面，經營企業從上游地方煉廠或貿易公司采購成品油，經過運輸倉儲，銷售給下游加油站及社會經營單位。在成品油零售行業，目前行業內主要是向成品油批發企業、貿易企業、上游煉廠等以批發價采購成品油，通過加油站將成品油銷售給消費者。（2）行業定價模式我國油價改革始于1998年6月份，國家計委發布原油、成品油價格改革方案，提出建立與國家市場油價變動相適應，在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制。5、行業周期性、區域性和季節性特征（1）周期性汽柴油屬于日常消費品，汽柴

52、油批發、零售行業具有一定的周期性但不明顯。當經濟周期上行時，人民收入水平提升，汽車產業快速發展，固定資產投資增加,成品油消費增速更快；當經濟周期下行時，人民收入降低，汽車產業發展減緩，固定資產投資減緩，成品油消費增速降低。但是，由于存量市場巨大，人們出行越來越依賴汽車，汽柴油作為日常消費品，具有一定周期性但不明顯。（2）區域性汽柴油批發、零售行業具有明顯的地域性。一般而言，在經濟發達地區，汽油、柴油消費需求較為旺盛，促使該地區汽柴油批發、零售行業發展規模較大。此外，在靠近上游煉廠的區域，其由于占據油源優勢，因而汽油、柴油批發業務發展規模較大。（3）季節性受終端市場實際需求、煉化企業生產情況等多

53、方面因素影響，成品油行業經營有一定的季節性，一般而言每年下半年銷量較上半年小幅增長。此外，受國際石油價格變化、國內成品油價格調整時間等影響，市場對成品油的需求有一定偶然性，但總體而言季節性不明顯。二、行業發展概況1、汽柴油批發、零售行業的市場需求汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工業機械等，作為發動機的燃料，因而其市場需求受到汽車產業、城市交通系統、高速公路收費政策、固定資產投資、物流行業發展等方面的影響。（1）汽車保有量增長拉動成品油消費汽油、柴油作為傳統燃料廣泛用于各種車輛。近年來我國民用汽車擁有量與汽車駕駛員人數快速增長，到2018年底，我國民用汽車擁有量已達到23,231萬輛，基數較大，

54、對汽柴油消費產生持續、大量的需求。（2）公路網絡建設促進汽車使用率提升公路網絡建設的情況對于汽油、柴油消費量有著重要的影響。隨著公路網絡建設的完善，人們使用汽車出行的意愿和可能性將進一步增加，帶動汽油、柴油消費增加。在公路分類中，高速公路車道多、路面寬，通行能力大，其所能承擔的運輸量要比普通公路高。在高速公路建設方面，根據湖南省國民經濟和社會發展統計公報，2011年至2018年，湖南省高速公路通車里程數從2,649公里增加至6,724公里，復合增長率為14.23%。（3）高速公路收費政策刺激汽車出行率2012年國務院頒布重大節假日免收小型客車通行費實施方案（以下簡稱“實施方案”，規定高速公路免

55、費通行時間為春節、清明節、勞動節、國慶節等四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日；免費通行車輛為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車收費。實施方案的出臺，鼓勵了汽車出行、擴大了出行半徑，帶動了汽油消費量的提升。（4）物流行業發展推動柴油消費增加近年來，網絡購物、電子商務的興起推動我國物流行業快速發展，進而拉動成品油的消費。2011年至2018年，我國社會物流總額從158.40萬億元增長至283.10萬億元，復合增長率為8.64%。2、行業發展趨勢（1）傳統批發業務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型在早期，隨著國內石油產業

56、的發展，地方煉油企業不斷崛起，越來越多的企業加入成品油銷售。自2015年初，“兩權合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業務且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油批發企業的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業通過提供綜合化的倉儲、物流、協同議價等服務，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發展。在這種轉變過程中，具有成品油流通環節完整產業鏈的油企能快速提供綜合化服務。第一，具有較強倉儲能力及倉儲管理水平的油企能夠有效提供倉儲服務。對于地方煉油廠而言，其直接配送給加油站的范圍有限，超出范圍后則缺乏相應的倉儲基地；對于民營加油站而言，自行建設或租賃成品油倉儲基地需要資金量大。第二，具有較強運輸能力的油品企業能夠有效為上下游企業提供運輸服務。對于地方煉廠而言，只能在有限的范圍內進行運輸，運輸距離過長將增加大量人力和管理成本；對于民營加油站而言，組建自身運輸車輛隊伍需大量資金，委托社會車輛則存在計量和油品方面的問題。第三、具有倉儲、物流能力的油企才能具備大規模采購能力，具有較強的議價能力，有效降低成本。綜合上述，在未來發展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力的油品企業，將通過提供綜合化服務的方式得以發展。（2）品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯任何一個行業，隨著市場更加開放、秩序更加規范，都將會經歷一個無序競爭向有序競