1、mycrm 項目建議書項目建議書 二八年七月 北京北京 xx 科技有限責任公司科技有限責任公司 目目 錄錄 1mycrm 介紹介紹 .4 1.1mycrm 公司概況.4 1.2mycrm 200608 年度典型領頭羊客戶.4 1.3mycrm 歷程及榮譽.5 2三維互動三維互動 crm 項目關鍵思考項目關鍵思考.6 2.1三維互動 crm 背景.6 2.2三維互動 crm 的目標.6 2.2.1總體目標 .6 2.2.2圍繞總體目標的達成需要實現的 6 個子目標.6 2.3圍繞三維互動 crm 目標實現的思考.7 2.4三維互動 crm 目標成功的關鍵.10 2.5三維互動 crm 應用階段發

2、展建議.11 2.6mycrm 的核心優勢.12 3三維互動關鍵需求三維互動關鍵需求 mycrm 解決方案解決方案 .13 3.1建立三維互動營銷服務體系統一的協作平臺.13 3.1.1統一權限體系規劃 .13 3.1.2三維互動不同應用角色在 mycrm 統一平臺中的不同應用重點 .14 3.2市場部系統.14 3.3銷售部系統.20 3.4終端銷售人員的系統.28 3.4.1日程提醒 .28 3.4.2日歷 .29 3.4.3工作計劃和匯報 .30 3.5ceo 的駕駛艙.30 決策支持報表系統.30 4mycrm 確保三維互動確保三維互動 crm 項目成功項目成功.31 5mycrm 商

3、務報價商務報價 .32 5.1mycrm 軟件產品報價.32 5.2實施服務.32 5.3服務與支持.34 技術支持.34 產品升級.34 售后服務保障.34 5.4培訓.35 培訓課程.35 培訓對象及目標 .35 交付的文件.36 5.5驗收標準.36 需求調研階段.36 系統開發階段.36 系統實施.37 項目驗收階段.37 前前 言言 本應用建議書是在針對三維互動(以下簡稱:三維互動)前期溝通調研基礎上撰寫,由于溝通的時間 和次數所限，本建議書內容仍可能有些對于三維互動業務理解非恰當的描述，希望能夠批評和指正， mycrm 將在后期的深入溝通和合作中及時修正，以最終達到讓 mycrm

4、系統在三維互動的業務運營中發 揮最大之作用。 結合前期溝通和多次演示, mycrm 針對三維互動的 crm 系統建設目標及實現要求，進行了認真的 研究與規劃。對貴方實施 crm 系統的目的與目標，crm 系統的應用范圍與功能要求，以及實施原則與 實施方法等方面的要求已有清晰和明確的認識；我們有充分的理由相信 mycrm 是三維互動此次 crm 系 統建設項目的最佳合作伙伴 1mycrm 介紹介紹 1.1mycrm 公司概況公司概況 mycrm 公司專業從事 crm(客戶關系管理)軟件產品研發，通過 mycrm 軟件及其整合應用為用戶提 供完整的 crm 應用解決方案和相關的咨詢、實施服務；秉承

5、“為客戶多想一點，離成功就近一點”的 經營理念，精益求精打造 mycrm 系列產品和應用，讓企業以最合理的 tco（總體擁有成本） ，獲得最 佳投資回報，全面推動中國企業管理進步. mycrm 系列產品于 2000 年 12 月開始正式發版，是中國第一套擁有自主知識產權的 crm 軟件。累 計投入研發資金巨大，先后投資方有北京用友軟件股份有限公司投資 800 萬、香港泛華集團泛華寬頻 網絡有限公司投資 1800 萬、xx 科技投資 500 萬。公司建立了完善的研發和營銷服務體系，擁有北京 總部、北京分公司、上海分公司、廣州分公司、廈門分公司、南京分公司、鄭州分公司、青島分公司、 成都分公司以及

6、 20 余家渠道伙伴。 深耕于中國市場 36 個行業 16 個地區，超過 7 年的知識、方法和經驗，通過 mycrm 系列軟件產品 及其應用，為企業級客戶提供高價值的 crm 應用咨詢和實施服務。通過努力奮斗，mycrm 品牌在中國 擁有市場份額最大、產品功能最豐富、成功應用案例最多、行業覆蓋面最廣、交付能力最強等各項桂 冠。 1.2 mycrm 200608 年度典型領頭羊客戶年度典型領頭羊客戶 長達 8 年的持續、專注，超過 900 家企業共同選擇了 mycrm 系統，以下僅列舉 200608 年度成 交的最具行業代表性的典型客戶： mycrm20062007 年度典型領頭羊客戶年度典型領

7、頭羊客戶 雅戈爾集團 中國紡織服裝行業 領頭羊 供應商管理、客戶管理、營銷管理平臺 華美教育集團 華南民辦教育行業 領頭羊 以學生管理為中心，貫穿小學到大學到就 業全生命周期 濮耐集團 中國耐火材料行業 領頭羊 供應商管理、銷售管理、內銷、外銷、市 場份額掌控 上海起重機廠 中國重型機械行業 領頭羊 辦公協同、項目管理 普尼檢測 中國特種檢測行業 領頭羊 自定義工作流、智能報告輸出、sfa、統 計分析 方正科技 中國 pc 制造行業 領頭羊 整合多系統多數據源、打造大規模呼叫中 心銷售和服務 sos 國際救援行業 領頭羊 海量會員數據庫平臺建立、快速檢索、快 速更新 中遠國際貨運 遠洋貨運行業

8、 領頭羊 客戶價值管理、金子客戶的價值最大化、 統計分析 志鴻集團 輔助教材行業 領頭羊 客戶管理、經銷商管理、員工管理、目標 管理、進銷存整合應用 佩特來 中高檔商用車及工 程機械用發電機和 起動機領頭羊 360客戶管理、服務管理 麥格集團 中國最大的測繪產 品供應商 企業級營銷服務管理平臺 1.3 mycrm 歷程及榮譽歷程及榮譽 mycrm 近 7 年的品牌發展歷程中，每個時期都有各個權威機構的高度認可： 2000 年 mycrm 產品首家通過 cstc（中國軟件評測中心）的“優秀級”產品認證； 2001 年入選微軟（中國） ） ）公司 windows2000 server 十大經典應用

9、； 2002 年成為惟一進入國家 863 計劃項目的 crm 軟件； 2003 年榮獲 ccw“產品滿意度第一”和“服務滿意度第一”2 項大獎； 2004 年榮獲 idc（國際數據公司）中國 crm 市場占有率第一的市場評測報告； 2005 年 erp world 市場評估 mycrm“中國最佳 crm 解決方案” ； 2005 年 erp world 市場評估 mycrm“中國十大自主品牌管理軟件” ； 2005 年 amt 市場評估 mycrm 中國市場第一提及率 top5； 2005 年榮獲 cti 論壇中小企業 crm 解決方案中小企業 crm 技術產品編輯推薦獎； 2006 年度 a

10、mt 市場評估中國 crm 領域 top 10； 2006 年度 amt 市場評估中國管理軟件行業最佳知名度企業； 2006 年 erp world 市場評估 mycrm“中國 crm 中端市場占有率第一” ； 2006 年 erp world 市場評估 mycrm“2006 年度中國管理軟件十大自主品牌” ； 2006 年天極網信息化年會市場評估 mycrm“2006 年度信息化貢獻獎” ； 2006 年度中國信息產業 crm 軟件市場占有率最高產品； 2006 年度中國計算機用戶 crm 服務優質企業； 2007 年度中國信息產業行業采購 crm 軟件產品首選品牌。 2三維互動三維互動 c

11、rm 項目關鍵思考項目關鍵思考 2.1 三維互動三維互動 crm 背景背景 維互動營銷服務有限公司成立于 2001 年，總部設于上海，是國內專業的直復營銷服務提供商。 我們立志為各類企業提供目標客戶信息，以及迅速接觸到他們的通道(road)與方法(way)，為達到該 目標我們提供一整套專業直復營銷解決方案。 三維提供的所有服務均建立在精準的數據庫資源、最新的數據庫技術和完善的售后服務體系基礎之上。 絕大多數客戶在實施了我們提供的直復營銷解決方案服務后 ,在營銷組合方面均取得顯著的改善和加 強，對于銷售業績的提升產生了直效的作用。 2001 年在上海成立，中國首批獲風險投資的專業直復營銷公司，2

12、007 中國精準營銷推薦平臺 top10、2007 獲增值電信業務經營許可證，在北京、廣州、西安、杭州、深圳設有分公司，擁有員工 776 人，在上海、廣州、西安、北京設有呼叫中心，擁有坐席數 698 個，1300 萬高質量企業數據庫， 6000 萬高消費者數據庫，80 多家財富 500 強企業使用三維服務隨著公司的不斷發展,業務的日益發展 壯大,圍繞公司更好的持續盈利和發展，三維互動的 crm 系統建設被提上日程。 2.2 三維互動三維互動 crm 的目標的目標 圍繞三維互動 crm 項目需求調研成果，依據 mycrm 對三維互動管理意圖的理解，可將三維互動此 次 crm 項目的目標分為以下兩

13、個方面： 2.2.12.2.1 總體目標總體目標 建立一個總公司和各個分公司之間，以客戶為中心的經營管理協作銷售平臺。加強市場部與各個 分公司的緊密結合。 2.2.22.2.2 圍繞總體目標的達成需要實現的圍繞總體目標的達成需要實現的 6 6 個子目標個子目標 1、 客戶資源的 360管理； 2、 客戶池的動態監控與維護； 3、 快速有效的戰役管理機制； 4、 各個分公司和上海市場部有效的結合； 5、 完善并固化銷售流程，提高效率； 6、 建立決策支持系統，加強統計分析與查詢應用，支持營銷決策； 2.3 圍繞三維互動圍繞三維互動 crm 目標實現的思考目標實現的思考 當前，三維互動 crm 總

14、體目標包含 6 個子目標，實現 6 個子目標的過程也就是實現三維互動 crm 總體目標的過程；所以 6 個子目標的實現就變的非常關鍵，對項目總體目標的達成具有舉足輕重的意 義。以下就以 6 個子目標的實現為例，簡要闡述 mycrm 對三維互動 crm 項目目標的理解和思考： 3.3.13.3.1客戶資源的客戶資源的 360360管理管理 依據三維互動經營現狀， “客戶資源”主要分為兩種類型：一是市場部獲得客戶，二是三維互動 銷售人員自己開發。 現狀：現狀： 經過市場活動和數據購買市場部獲得客戶數據，然后把客戶數據放入 oa 系統中。另一種是 銷售人員自己開拓客戶，同時也錄入系統。 問題：問題：

15、 oa 系統難以統計和分析數據，客戶化能力非常的薄弱，對各項市場，銷售、客戶分析能 力差， 思考思考： 由粗獷式客戶管理轉換成為精細化客戶管理。利用 mycrm 各種分析表格加大對客戶深度分 析和客戶購買產品預測。明確把握客戶生命周期和客戶購買動向。 3.3.23.3.2客戶池客戶池 現狀：現狀： 通過一些企業信息商購買一些企業信息數據，或者在一些市場活動中獲得企業信息和 客戶數據，然后放入 oa 系統中由市場部和銷售人員共同進行維護。 問題：問題： 所有數據都放入客戶池對客戶池的整個狀態、動向掌握的不是很清楚，客戶池內的健康 指標一直向下，很多客戶因為沒有能夠及時有效的維護而導致長期睡眠甚至

16、成為臟客戶。 思考思考： 我們以客戶池內的客戶為目標不斷的宣傳以此來打造三維品牌和客戶轉換成為訂單客戶為 目的。圍繞這個總體目標首先，應該對客戶池里面的客戶進行細分，然后利用各種方法不斷的影 響和維護這些客戶，讓一般客戶盡快對三維產品感興趣變成訂單客戶。讓一些睡眠客戶盡快蘇醒。 在這個基礎之上動態監控客戶池內的構成比例分析和健康狀態。 3.3.33.3.3高效有序的管理戰役高效有序的管理戰役 現狀：現狀： 對以往的戰役沒有匯總和總結，對與戰役的各項指標沒有完整的記錄，對每次的戰役投入 產出比只是估算。 問題：問題： 對以往的戰役沒有及時的總結，在新戰役中沒有良好的知識體系做支持。每一次的戰役能

17、 夠總結的知識不夠多。對戰役的投入產出比更難以計算。對戰役的效果很難作出準確的評 估。 思考：思考： 對整個戰役進行量化的指標記錄和分析，其中包括戰役的行動管理，戰役的目標客戶管理， 費用管理，競爭對手管理。然后對歷來戰役的總體比較和分析，并且總結和結果分析報告 進行保存作為知識庫文檔。在以后戰役中避免曾經出現的問題和找到快速有效的對付競爭 對手的方法。 3.3.43.3.4各個分公司和上海市場部有效的結合各個分公司和上海市場部有效的結合 現狀：現狀： 上海市場部做完活動后把客戶信息整理發放到各個分公司。 問題：問題： 市場部和各個分公司銷售部結合不是很緊密，時效性不夠高，有時因為沒有及時的傳

18、 達或者維護不夠及時導致客戶購買周期錯過訂單流失客戶逐漸成為睡眠客戶。 思考：思考： 分配機制的建立分配機制的建立 為了使銷售人員得到的客戶都是高質量的線索，我們在客戶池發放的時候對有意向的 客戶按照行業優先發放到銷售人員的手中。其次是新的客戶，然后是老客戶，這樣不僅可 以讓銷售人員達到快速簽單的目的也可以使整個數據池內的客戶不停的維護，使客戶池保 持健康。 各個分公司經理統一分配各個分公司經理統一分配 市場部經過市場活動后，及時的把相對應的客戶信息發放給各個分公司經理，這樣保 持快速反應機制，縮短了反應時間大大提升了銷售業績。 當認定機會的時候就會連接機會，進入銷售階段。 限制銷售人員獲得的

19、客戶限制銷售人員獲得的客戶 100100 個客戶限制個客戶限制 為了防止銷售員掌握過多的客戶信息，當銷售人員流失會給企業造成一定影響，我們根據三 維開發需求限制每個終端銷售人員只能獲得 100 個客戶信息 6060 天限制天限制 對與沒有建立機會的線索我們認定此銷售人員沒有對此客戶進行維護，當超過 60 天的時候 自動放入客戶池。 3.3.53.3.5完善并固化銷售流程完善并固化銷售流程 現狀：現狀： 由工作報告來對項目的進展程度進行判定。 問題：問題： 沒有準確的量化銷售過程，對項目的階段判定不是很準確，銷售部經理很難掌握各個銷售 員手中銷售階段的進展情況。難以準確、快速的下達命令。 思考：

20、思考： 定義各個銷售階段，并且按照各個銷售階段進行分類，能夠及時看到在各個機會階段的進 展狀況和下一步計劃，并且能夠對機會和項目的整個情況做評論和分析。在對某個階段的 機會停留時間超過原定機會停留時間加以提醒。 3.3.63.3.6建立決策支持系統，加強統計分析與查詢應用，支持營銷決策建立決策支持系統，加強統計分析與查詢應用，支持營銷決策 現狀：現狀： 涉及到客戶、銷售、市場、內部團隊、bi 等深度的、關聯性強的決策要求時，往往無法實 現。 問題：問題： 很多分析方案，管理層能夠想到，但卻無法得到具體執行，三維互動便處于想管理，但又 因缺乏有效的手段來輔助實現。 思考：思考： 在市場部導入的數

21、據和銷售人員開拓的數據，那么圍繞數據的價值化處理，就成為 crm 應 用的核心了。小到具體事務的關注，大到未來狀態趨勢的把握，都是企業經營管理者所關 注和需要的。這些既涉及戰略，也涉及執行力。 2.4 三維互動三維互動 crm 目標成功的關鍵目標成功的關鍵 通過對三維互動 crm 項目 6 個子目標的應用達成分析，mycrm 認為此次三維互動 crm 項目最終成 功的關鍵，在于以下三點： 1)選擇成熟、穩定的選擇成熟、穩定的 crm 平臺平臺 選擇成熟穩定的 crm 平臺是成功的基礎。從技術的視角來看，此 crm 平臺，具有“平臺化” 設計的特質，可以依據三維互動公司經營管理的需要，自定義出各

22、類所需的管理模型和要素， 是“隨需而變”的平臺化軟件系統。尤其是隨著三維互動不斷飛速發展的步伐， “crm 平臺” 能夠與時俱進。 2)crm 平臺具有超強的平臺具有超強的“客戶化客戶化”能力能力 超強的客戶化能力，無論是滿足三維互動細節應用，還是打造三維互動基于角色應用的個性 化的操作平臺，都顯的非常重要。而系統的易用性、實用性，也都體現在系統的客戶化能力 上。通過對三維互動的需求調研，我們發現三維互動的個性化想法（/需求）還是很多的， 而這些個性化需求的完整滿足，都需要 crm 平臺具備超強的“客戶化”能力。 3)crm 平臺必須具備強大的應用集成能力平臺必須具備強大的應用集成能力 隨著三

23、維互動應用系統（自主研發的內部管理控制系統、金蝶 k3erp 系統）的不斷增加，將 各個應用系統進行無縫集成， “打通”各個業務和管理環節，消除當前和未來的“應用孤島” ， 這就要求 crm 平臺具備應用集成的能力。尤其是在技術架構和設計語言上，是國際主流的、 開放性強的技術。在具體應用上，針對經銷商信用管理、保證金賬號余額、預收、應付款項 管理（需要和金蝶 k3erp 系統作集成）vin 號碼查詢系統（需要和自主研發內部管理控制系 統作集成） ，配件庫存管理（需要和金蝶 k3erp 系統作集成） ，都需要借助 crm 平臺 的應用集成能力來完成實施。 2.5 三維互動三維互動 crm 應用階

24、段發展建議應用階段發展建議 crm 是一個企業長期的發展戰略，針對三維互動 crm 項目需求和應用目標，我們提出了如下發展 節奏建議： 第一階段：第一階段：實現導入正確的業務流程、工作規范，并借助 crm 整體平臺的搭建，實現豐富、正確、 完整的業務信息的持續收集。 第二階段：第二階段：當以上業務信息積累到一定程度之后，圍繞信息的“價值化”處理，就成為 crm 系統 應用的關鍵。營銷總部各級管理者、使用者都需要要看到自己關注的信息，圍繞這些 信息的價值化處理。又能直接正面的影響三維互動各個層面人員的工作，以便幫助他 們更好的處理自己的工作和業務，最終通過所有人員正確、有序、高效的工作，合力 促

25、進公司整體戰略經營目標的實現 第三階段：第三階段：經歷了以上兩個階段的應用，crm 能在很大的程度上幫助三維互動管理者的經營思考， 讓系統決策支持報表更大程度上參與企業營銷經營決策。各級管理者在自己的權限范 圍之內，能夠有效的利用系統提供的各類算法，最高效、最準確、最及時、最直觀的 進行公司和業務的管理。從而最終實現一招領先，處處領先的信息化企業營銷。 按照“總體規劃，分步實施，先內后外，逐級應用總體規劃，分步實施，先內后外，逐級應用”的原則，對三維互動 crm 項目的實施應用進 程進行整體的規劃，大體可以分以下兩個步驟進行： 第一步：著手于三維互動第一步：著手于三維互動 crmcrm 系統涉

26、及到的內部管理流程和規范系統涉及到的內部管理流程和規范 參與主體有：市場部、營銷部； 主要目標是：先在內部導入業務規范和工作流程，為今后的推廣應用打好基礎。 實施內容是：客戶管理；圍繞 crm 系統內部信息平臺的搭建； 第二步：著手于經銷商客戶信息的收集和售車信息的的上報匯總第二步：著手于經銷商客戶信息的收集和售車信息的的上報匯總 參與主體有：三維各個分公司 主要目標是：完成經過上海市場部分發的數據達到全國營銷； 實施內容是：對各個分公司開放平臺； 2.6 mycrm 的核心優勢的核心優勢 基于以上對于三維互動 crm 項目需求的應用梳理，以及對三維互動 crm 項目 6 個子目標實現的應 用

27、思考，我們認為 mycrm 產品是目前三維互動 crm 項目建設的的最佳選擇。做為中國 crm 領域的領導 品牌，我們強調 mycrm 擁有以下 3 點核心優勢： 第一：第一：mycrm 全面基于全面基于 j2ee 架構體系架構體系 mycrm 自 2001 年 v2.0 開始，便率先采用 j2ee 技術架構。j2ee 技術架構是目前管理軟件領 域的國際主流之選擇。mycrm 在 j2ee 方面的產品化研發經驗，已經有近 6 年，是中國 crm 領域 最早、最成熟的 j2ee 平臺產品。 第二：平臺化設計第二：平臺化設計 mycrm v5.0 采用平臺化的設計理念，這項技術和應用，在主流廠商中

28、是唯一的。對于企業 提出的很多個性化需求，利用 mycrm v5.0 的平臺化設計思路，均可以最大限度的避免二次開發， 而直接采用 mycrm 后臺的模塊 diy（自定義）功能來實現。 第三：客戶化能力第三：客戶化能力 自 mycrm v4.0 開始，mycrm 產品的客戶化能力便是業界的最優之選。當前，mycrm v6.0 更是擁 有超強的客戶化能力。 通過上述 3 個方面的核心優勢體現，mycrm v5.0 產品將能給三維互動帶來以下幾個方面的超 預期應用價值： 第一：第一：在客戶資源管理和利用、市場和銷售自動化、服務管理、訂單和費用管理、決策分析與 支持、不同角色基于 crm 平臺的工作

29、幫助、個性化的業務流程方面，通過利用 mycrm 的 超強客戶化配置能力，可以讓三維互動當前和中長期能夠非常深入的應用 crm 平臺。而 非從表面的操作和應用。相比之下，價值自然不同。 第二：第二：當基于 mycrm 現有功能模塊的客戶化配置已經最大化時，如果三維互動提出一些個性化 的需求，利用 mycrm 平臺化設計的先進技術，一般性非技術人員，只要擁有該模塊的操 作權限，就可以進行模塊 diy。然后針對自定義出來的新模塊，調用超強客戶化配置。 第三：第三：當 crm 平臺需要與其他信息技術和平臺，進行整合應用時，mycrm 成熟、開放的 j2ee 架構體系，將要發揮巨大的作用。事實上，憑借

30、這一優勢，mycrm 系列產品，已經與眾 多信息技術和平臺成功的進行了整合應用，譬如：cti、erp、行業 mis、自動識別掃描 設備、門戶網站等等。 如果三維互動選擇與 mycrm 合作，一方面導入了已經歷經 8 年的產品化發展的成熟產品；另一方 面，借鑒和導入了上述 3 個核心優勢；第三方面，mycrm 在中國擁有超過 900 家企業級成功應用案例， 在項目選型、系統應用以及實施服務方面，自然擁有諸多過人之處。因此，我們認為三維互動選擇與 mycrm 的合作，mycrm 通過努力，將能夠最大限度的確保項目的成功。 3三維互動關鍵需求三維互動關鍵需求 mycrm 解決方案解決方案 3.1 建

31、立三維互動營銷服務體系統一的協作平臺建立三維互動營銷服務體系統一的協作平臺 通過 mycrm 系統的實施，構建三維互動營銷總部各部門之間，各分公司之間的統一溝通協作平 臺。使各種基于銷售業務和售后服務的各項信息，順利完成上傳下達，各項工作協同、高效，實現營 銷管理的電子化、信息化。 羅維總部 上海銷售部市場部 成都分公司西安分公司杭州分公司深圳分公司廣州分公司北京分公司 3.1.13.1.1 統一權限體系規劃統一權限體系規劃 mycrm 通過營銷組織架構的設置，形成了跨部門的營銷業務管理的信息平臺，通過對三維互動角 色的層次的設置，形成了營銷業務的分級管理層次，通過對角色下的具體使用人員的操作

32、權限的設置， 最終形成如下的三維互動營銷業務的管理層次： 在 mycrm 的默認角色權限管理中，上級角色可對直接下級角色的信息進行編輯與調整；平級 角色間的信息相互獨立，具有私密性，各級角色可在自已的權限范圍內查看、維護信息； 上級角色對直接下級或間接下級角色可進行任務和行動的安排，可對完成的任務和行動進行檢查， 可按角色的級別分配相應級別的客戶，實現不同級別的人員維護不同級別客戶的管理方式； 需要重點強調的是：mycrm 的權限體系是中國所有專業供應商中，設計應用深度最細致和全面 的。mycrm 權限體系從 4 個緯度來體現：mycrm 的數據權限控制、功能權限控制、操作權限的數據權限控制、

33、功能權限控制、操作權限 控制、智能共享規則。控制、智能共享規則。通過 mycrm 的權限體系的實際應用，能為中高端客戶應用實現諸多價 值。 3.1.23.1.2 三維互動不同應用角色在三維互動不同應用角色在 mycrmmycrm 統一平臺中的不同應用重點統一平臺中的不同應用重點 系統系統崗位角色崗位角色業務目標業務目標關注應用重點關注應用重點 決策支決策支 持系統持系統 總經理/副總經 理/營銷總監 決策支持系統為企業決策提供準確依 據，重點客戶/經銷商關系維護 客戶池分析，銷售分析，戰役分 析，員工分析，客戶信息 營銷總部銷售 部經理 重要客戶跟蹤 制定切實可行的銷售計劃和銷售策略 各種定單

34、審核確認，重要客戶關 注，客戶銷售排行，銷售額統計 查看，應收款統計查看，回款統 計查看，各階段銷售情況統計分 析與指導。 中層管中層管 理支持理支持 系統系統 市場部經理 制訂市場開發活動計劃、數據的輸入 ，客戶池的維護， 戰役管理，客戶池狀態查看，數 據池維護； 銷售人銷售人 員支持員支持 系統系統 各區域銷售經 理/業務人員 本區域內經銷商的管理，訂單的發送， 客戶信息的收集，經銷商庫存的核對， 各種銷售信息的反饋收集 訂單管理，客戶管理，機會管理， 訂單管理， 3.2 市場部系統市場部系統 mycrm 在針對市場部的問題提出如下解決方案 1)1)對客戶池內的客戶精細化分類對客戶池內的客

35、戶精細化分類 每一類的客戶管理的方式是不一樣的如果千篇一律的使用一種方法無法對客戶池內的客戶達到高 效的管理。所以 mycrm 認為在精細化管理客戶的原則下對客戶池內的客戶進行細分。我們提出了 按照購買產品分類，客戶來源分類客戶行業分類，客戶狀態分類，客戶維護次數分類，客戶池狀 態，客戶企業類型，客戶采購周期分類，客戶維護等級分類。 2)2)購買來的數據快速有效的導入購買來的數據快速有效的導入 mycrmmycrm 系統系統 為了市場部購買的數據方便快速的導入 mycrm 系統，我們開發了，開放式 eai 接口。根據 字段的對應。點擊導入即可快速準確的把購買的數據快速導入系統 3)3)客戶池健

36、康動態監測客戶池健康動態監測 客戶池內的數據構成比例，每類客戶維護的情況，市場部經過戰役的客戶放入客戶池里面客 戶的狀態如何，客戶池是否健康。那么我們就要對客戶池的總體狀態和健康情況進行實時動態 的監控，始終保持客戶池健康。 客戶池分析報表客戶池分析報表 明確對有參加過三維舉辦的市場活動的客戶和沒有參加過的客戶做一個區分，并且對有明確意向的客 戶，維護過的客戶，有訂單的客戶都在客戶池內用比例顯示。 維護次數維護次數 各個行業維護的次數 客戶池內各個行業的構成客戶池內各個行業的構成 每一個行業在客戶池內占據多少，那些行業數據缺少需要補充。 企業類型企業類型 每種企業在客戶池占據的比例 客戶的來源

37、客戶的來源 經過市場活動或者獲得的線索。 4)4)多維度的客戶池的維護多維度的客戶池的維護 為了防止客戶睡眠甚至變成臟客戶，我們要不斷的對客戶進行維護，除此之外我們更重要的目的 是培育市場，讓這些潛在的客戶轉換成三維的訂單客戶。 日常維護日常維護 為了不斷的培育市場我們需要對客戶池里面的客戶進行日常的維護和關懷，當有我們三維的簽約 新聞和行業中的解決方案能夠及時的發放給客戶，讓對產品感興趣的客戶及時的發放給銷售人員，不 是很感興趣的可以不斷的影響他，告訴三維的產品給企業帶來的效果。讓他最終使用我們的產品。與 此同時喚醒睡眠的客戶，使臟客戶不斷的凈化。以這樣不用投入大量的人力就可以不斷的影響客戶

38、， 樹立三維的市場品牌。 特殊維護特殊維護 特殊維護是利用系統和銷售人員共同維護客戶的方法，根據對不同的維護等級的客戶進行 高速有效的維護。 特殊事件的提醒 及時的對設定的特殊日期進行提醒。 聯系人生日 能夠及時的發放生日問候郵件，并且在標記有重要客戶的客戶向銷售人員提醒。 節日問候 在節日期間向客戶發放節日問候郵件和短信，并且在標記有重要客戶的客戶向銷售人員提 醒。 5)5)戰役戰役 戰役包含類型、名稱、目的、負責人員、起止時間、覆蓋區域、優先級、目標客戶、促銷的產品、 針對目標客戶的市場訴求、參與人員、合作伙伴、預計產生線索數、預計費用等信息。如下圖所示： 在戰役執行過程中，可以安排行動，

39、記錄已發生的行動歷史、費用明細以及由戰役產生的線索。 除此之外，還可以對戰役的基本信息和相關目標客戶、產品、參與人員、合作伙伴等內容進行修改。 行動管理 在戰役執行過程中，可以安排戰役的待辦事宜、記錄已發生的行動歷史。 目標客戶管理 除戰役直接相關的行動外，還可針對具體的目標客戶建立行動安排、群發郵件、打印信封。 費用管理 記錄戰役執行過程中發生的費用項。 記錄線索 在戰役執行過程中，市場工作人員根據與客戶的交互記錄其反饋，并根據有效的反饋建立新的銷 售線索?？梢栽趹鹨鄣脑敿毿畔㈨撝羞x擇新建線索，也可以直接在線索新建頁中指定來源戰役。 知識文檔庫 記錄每次戰役的成功和失敗的原因，有助于以后此類

40、戰役。 競爭對手 詳細記錄競爭對手和應對策略，當建立一場戰役后把相關的競爭信息。就會呈現給戰役的參與人 員觀看。 在戰役執行過程中或戰役完成后，可以針對其執行效果進行評估。如根據預期的線索數與實際產 生線索數進行比較；根據目標客戶數、實際產生線索數、線索轉化成機會數評估戰役績效；根據預期 費用總額與實際發生額之間進行比較等。 6)6)對管理者的決策支持對管理者的決策支持 我們列舉一個三維市場部最關心的一個報表市場活動投入產出分析 這個報表構成是由戰役的創建人，建立一場戰役，從客戶池取出一定量數據或者在活動中獲得線索的 數量，然后這些線索轉換成為客戶的數量，這些客戶產生的機會數量，在戰役中活動的

41、數量，產生了 多少個訂單和在此戰役中客戶的回款數。和花銷的費用。這樣我們很快和很準確的得出這場戰役的投 入產出比是否達到預期效果。 其次我們還有多方面幫助決策者分析的報表其次我們還有多方面幫助決策者分析的報表 3.3 銷售部系統銷售部系統 1)1) 完善并固化銷售流程完善并固化銷售流程 各個銷售階段的定義和階段的時間周期 根據機會狀態，和業務員對此機會的計劃給予指導意見。 對各個階段的進程分析，如果該階段停留的天數超過了標準停留天數，則對相應的人員進行提醒。 2)2)對客戶精細化分對客戶精細化分 根據多指標評估得出的結論把客戶分等級根據多指標評估得出的結論把客戶分等級 根據訂單額對客戶分為根據

42、訂單額對客戶分為 中小客戶-年銷售額低于 100w 大客戶-年銷售額超過 100w 超級客戶-年銷售額超過 500w 客戶等級僅適合已簽單客戶 3)3)多指標評估多指標評估 根據不同的內容分配給不同的權重，系統會綜合的算出評定指標。找出最好的客戶。 4)4)客戶詳細的維護記錄客戶詳細的維護記錄 在客戶詳細信息下面可以自定義顯示各項記錄，默認的是訂單明細，整個維護過程，還有費用明 細。幫助銷售人員快速了解整個客戶發展狀態。 5)5)目標管理目標管理 對員工進行目標任務和實際完成任務相比較，綜合評定完成率。 6)6)銷售部的決策和分析銷售部的決策和分析 客戶銷售額排名客戶銷售額排名 產品銷售趨勢分

43、析產品銷售趨勢分析 產品銷售對比分析產品銷售對比分析 產品購買力分析產品購買力分析 客戶綜合系統分析客戶綜合系統分析 產品銷售量排名產品銷售量排名 銷售業績分析銷售業績分析 機會效果分析機會效果分析 機會升遷分析機會升遷分析 客戶產品購買歷史記錄分析客戶產品購買歷史記錄分析 對銷售人員行動的審查對銷售人員行動的審查 對銷售人員業績排行對銷售人員業績排行 除此三維關注的報表之外我們還有更多報表支持除此三維關注的報表之外我們還有更多報表支持 3.4 終端銷售人員的系統終端銷售人員的系統 3.4.13.4.1 日程提醒日程提醒 對未來七天內日程安排 對特別日子和客戶生日的提醒 分給終端銷售人員 10

44、0 個客戶是否維護過作為一個提醒，并且有圖形分析更加直觀 3.4.23.4.2 日歷日歷 對于今天活動安排的提醒，同時也是上級下達命令的一個小工具， 特別日子或聯系人 生日提醒 3.4.33.4.3 工作計劃和匯報工作計劃和匯報 列出工作計劃和報告 3.5 ceo 的駕駛艙的駕駛艙 決策支持報表系統決策支持報表系統 mycrm 擁有強大的決策支持報表系統。對于 it 應用水平一般的客戶，mycrm 提供“報表 diy 模 塊” ，擁有操作權限的用戶，可以隨需而動的 diy 自己需要的各類管理報表。對于 it 應用水平較高的 客戶，mycrm 專門提供了“報表開發模塊” ，用戶可以在 mycrm

45、 技術專家的培訓和指導下，進行特殊 報表的定制工作。通過“報表 diy 模塊”和“報表開發模塊”的靈活組合，mycrm 可以為客戶實現所 有任意的決策支持報表。 以下就“報表 diy 模塊”做進一步說明。根據管理層次的不同，報表分為企業、部門、個人三大 類，列舉部分如下，三維互動可以依據管理的需要靈活的定制自己的報表系統。 mycrm 決策報表系統特點： 多對象、多角度分析：多對象、多角度分析： 如“客戶分析”按“構成分析” 、 “發展階段分析”和“客戶價值分析”等； 多種分析模式：多種分析模式： 簡單分組分析、交叉分組分析、對比分析，例如銷售對比分析、趨勢分析，例如產品銷售狀況時 間趨勢分析

46、、abc 分析，例如客戶 abc 分析、產品 abc 分析等。 強大的自定義功能：強大的自定義功能： 通過報表自定義功能可以生成各種復雜關系的報表，以滿足客戶不同的需要； 易使用易管理：易使用易管理： mycrm 具有靈活的報表使用分配機制，以及嚴密的權限管理機制，使報表使用方便，安全可靠。 4mycrm 確保三維互動確保三維互動 crm 項目成功項目成功 針對三維互動 crm 項目，mycrm 高度的重視，無論是前期的需求調研，還是方案提交、以及今后 的商務、實施等工作，mycrm 都給予最大程度的資源保障和優惠政策，確保三維互動 crm 項目成功： 第一：商務第一：商務 我們將會提供非常優

47、惠的商務條款。 第二：系統實施：第二：系統實施： 經成立了專項小組經成立了專項小組 時刻待命。 （技術專家、高級項目經理、商務協調、總體資源協調） 有效掌控實施進程，確保全面上線 第三：第三：crm 發展戰略發展戰略 為三維互動定向培養 2 個 mycrm 專家，在組織內部持續推進 crm 戰略 雙方達成戰略性的長期深入合作，循序漸進的推進三維互動“crm 化”戰略 5mycrm 商務報價商務報價 5.1mycrm 軟件產品報價軟件產品報價 mycrmmycrm 項目總價格為：項目總價格為：人民幣拾叁萬玖千捌百圓整（小寫：人民幣拾叁萬玖千捌百圓整（小寫：139139，800800 元）元） m

48、ycrmmycrm 報價方案報價方案 數量單價合計 系統服務器端 16800068,000 用戶名/密碼 20150030,000 1 mycrm 企業版 6.0 總價格 98,000 共 20 套用戶名/密 碼，三維互動可以 自主分配用戶許可 到公司內部任何人 2 系統實施系統服務器端報價35 23,800已包括培訓費用 3 二次開發 1 在客戶池中按照填寫的 客戶數量獲取客戶池中相 對應的客戶數，對有意向 客戶批量打標簽 2 每個終端銷售人員只能 有 100 個客戶數據。 3 報表開發 12 天1500 人日 18,000 5 服務與支持 mycrm 此次提供給三維 互動的報價，已包含第

49、一年度的免費運行維護 服務 12,180 第一年（“第一年”是指：自系統正式 驗收完成之日起，12 個月）免日常維 護服務費。服務與支持部分費用按年度 收取，額度為 mycrm 系統平臺總價格 （不含二次開發價格）的 10。mycrm 提供給三維互動的有償服務期，為系統 實施完成并驗收之日后的第二年度開始。 合計151，980 優惠報價優惠報價139139，800800 樣板用戶，免費贈送樣板用戶，免費贈送 2020 套用戶名套用戶名/ /密碼密碼 我們對樣板用戶二期項目規劃擴點提供的優惠政策我們對樣板用戶二期項目規劃擴點提供的優惠政策: : 2020 套用戶名套用戶名/ /密碼以內密碼以內

50、15001500 元元 20502050 套用戶名套用戶名/ /密碼密碼 12001200 元元 /50100/50100 套用戶名套用戶名/ /密碼密碼 10001000 元元 上述價格均為人民幣含稅價，包括軟件產品與實施服務費、培訓費、第一年服務與支持費； 說明 關于服務與支持、培訓的說明，詳見附件； 項目實施過程中，mycrm 項目組成員如果涉及加班，費用由北京 xx 科技有限責任公司自行承擔； 關于付款方式，詳見附件； 5.2實施服務實施服務 根據三維互動 crm 項目總體要求與業務需求，結合 mycrm 產品與行業應用實施經驗，為確保系 統在既定的時間、部署范圍內完成實施，收到預期效

51、果，mycrm 將依據后期相關溝通，制定完整、可 行的應用方案與實施規劃，并充分考慮了項目推動細節，制定詳細實施計劃，在此僅對 mycrm 實施服 務作最如下簡要的描述： 實施內容實施內容工作量工作量( (人日人日) )成成 果果 mycrm 軟硬件以及網絡環境建議 確定實施主計劃 項目啟動會 1 mycrm 系統運行環境建議 mycrm 實施主計劃 需求調研 3 需求報告 應用規劃與設計 3 實施應用方案 mycrm 使用規范與管理辦法 產品安裝、調試與配置 系統管理培訓 6 mycrm 安裝配置培訓手冊 mycrm 系統管理員基礎設置培訓手冊 crm 理念導入 應用操作培訓 5 組織結構文

52、檔 、 人員權限文檔 、 相關規則文檔 數據整理與導入 2 初始數據 運行輔導 2 系統優化配置表 項目驗收 1 項目驗收單 二次開發報表 12 同期進行 工作量合計 35 實施周期30 日實施服務費 35% 二次開發1500 元/人日年服務費 10% 實施服務人員實施服務人員 姓名職務聯系方式聯系方式 資源協調資源協調趙悅悅mycrm 上海分公司總經理（021）64820106 咨詢顧問咨詢顧問時煒mycrm 項目總監（010）82013123 技術顧問技術顧問王小鵬mycrm 技術總監（010）82013123 項目經理項目經理艾晶杰mycrm 實施顧問（010）82013123 實施工程

53、師實施工程師開國康mycrm 實施顧問（021）64820106 培訓工程師培訓工程師奚忠軍mycrm 實施顧問（021）64820106 商務咨詢商務咨詢李智宇mycrm 咨詢顧問（021）64820106 客服經理客服經理李媛英mycrm 客服中心（010）82013123 5.3服務與支持服務與支持 技術支持技術支持 為保障三維互動 mycrm 系統的正常運行，mycrm 提供以下技術支持服務： 1） 、服務熱線支持：用戶在軟件使用過程中，遇到任何應用、操作或技術上的問題，都可通過 mycrm 客戶服務中心的熱線電話向熱線工程師進行咨詢；熱線工程師會耐心地向用戶解答各 類問題。 2） 、

54、現場技術支持：當三維互動提出的服務請求（/問題）無法通過熱線電話解決時，mycrm 服 務中心將委派技術人員上門為用戶現場解決問題?，F場技術支持主要包括：排除軟件使用故 障、技術故障、解決軟件中的 bug、軟件的優化升級、提供應用優化建議等工作?，F場技術 支持服務在 24 小時內響應。 3） 、 網站技術支持：除熱線支持和現場支持外，mycrm 還提供網站的技術支持。網 站技術支持是一種客戶自助式服務，主要包括：網上注冊、產品更版和升級、應用模板、管 理報表模板、軟件應用技巧、應用規范、應用方案等。 產品升級產品升級 自系統實施驗收完成后的 1 年內，小版本升級（例如：從 v1.1 升級到 v

55、1.2） ，相同模塊前提下 屬于免費。 售后服務保障售后服務保障 mycrm 希望三維互動對 crm 系統中的數據實時備份，在此前提下，mycrm 提供以下情況發生時的 故障恢復措施： 1） 、公司 crm 系統程序中斷：24 小時內提供更新版本的 crm 系統，來啟動關鍵的 crm 應用；在 一周內為用戶恢復完整的系統； 2） 、 （地區）分公司不能上線：48 小時內在故障地點為分公司搭建 crm 系統，保障當地正常業務 的進行。待故障原因查清并排除后，將這段時間內的業務數據統一導入三維互動數據庫中， 恢復 crm 系統服務能力。 3） 、個人不能使用 crm 系統：48 小時內通過電話或上門協助系統管理員，恢復該用戶的正常使 用。 mycrm 提供現場維護服務內容：24 小時內響應 1） 、應用軟件在運行中的故障帶來的排錯工作。 2） 、應用軟件與網絡環境、主機及其它外設適配帶來的調整工作。 3） 、應用軟件與系統軟件適配帶來的調整工作。 4） 、三維互動非正常操作帶來的系統及數據的修復工作。 mycrm 提供日常的技術支持，服務內容：8 小時內響應 1） 、遠程維護、熱線咨詢、網上注冊、產品更版、產品升級； 2） 、數據接口（開放數據接口，提供導入導出工具） ； 3） 、網站支持（知識庫、軟件下載） 、電子期刊。 5.