武漢地區鋼材市場考察報告材料科2011年4月15日目 錄一、 武漢地區主要鋼材市場介紹（3）二、 取樣品種資源調查 （6） 三、 取樣價格數據分析對比（3） 四、 進銷渠道調查（3） 五、 近期市場價格及后市預測（3） 六、 結語（3）武漢地區鋼材市場考察報告材料科材料科普通鋼材采購，主要依據網上信息價按照固定比例值（+5.2%）調整，供應商報價也基本上按照此種方式進行，為了核實網上信息數據的可靠性，了解普通鋼材市場情況，材料科派員于4月6日至7日赴武漢地區鋼材市場進行實地考察，共走訪商戶14家，取樣5個品種12個規格，現將考察情況匯報如下：考察時間：2011年4月6日-7日考察地點：漢陽琴臺鋼材市場、漢口丹水池661鋼材市場考察人員：李康平（副科長） 胡京華（采購員）調查取樣品種：線材、螺紋鋼、中厚鋼板、容器板、型材一、 武漢地區主要鋼材市場介紹。鋼材現貨交易市場是鋼材流通市場的重要組成部分。在各地鋼材交易市場中，鋼材貿易商云集，少的有數百家，多的近千家，相對上下游企業，他們對鋼材價格的變動最為敏感。湖北省內的各大鋼材交易市場中，參與其中的多是中小型鋼材貿易企業，他們通常在進行常規現貨貿易的同時，還進行一定的囤貨投機操作。現階段，湖北省的主要城市如武漢、荊州、宜昌、黃石、荊門等地，都有一個或多個鋼材交易市場。其中，武漢鋼材市場數量最多，規模也最大，成規模的鋼材交易市場有9家，其中2家位于內環線（漢陽琴臺鋼材市場、武昌沙湖鋼材市場），二環與三環線之間有5家（漢口丹水池661鋼材市場、省金屬材料交易市場、中南鋼材市場、竹葉山鋼材市場、青山廠前鋼材市場）、三環線邊上2家（烽火鋼材市場、白沙洲鋼材市場）。由于城市的發展，部分處于武漢主城區的鋼材市場已擬定搬遷計劃或逐漸萎縮，如竹葉山鋼材市場、中南鋼材市場、沙湖鋼材市場等；但同時，新的鋼材市場也在不斷建設中，如2008年7月在武漢陽邏開工興建的華中鋼鐵交易中心，建成后將成為華中地區最大的鋼材交易市場，預計年交易規模600萬噸，年加工量50萬噸，年吞吐能力1200萬噸，可容納各類經銷商戶2000戶。從調研了解的情況來看，在武漢本地，較大型的鋼材貿易企業一般在漢口丹水池661庫、漢陽琴臺鋼材市場和武昌烽火鋼材市場這3家或其中的2家市場設立現貨倉庫和銷售門市部。由于材料科普通鋼材供應商進貨渠道大多來自于661庫和琴臺，因此選擇這二處為考察地點。1、漢口丹水池661鋼材市場：漢丹水池生產資料市場（中國物資儲運公司661庫），又稱661鋼材市場，是現階段華中地區規模最大的鋼材現貨交易市場。該市場占地40萬平方米，其中標準貨場20萬平方米，標準庫房6萬平方米，4條鐵路專用線共長5000米。自1996年開業以來，661市場鋼材交易大廳從一個發展到現在的12個交易大廳和一個鋼材超市（A、B二區）。該交易市場中各種鋼材品種齊全，批發與零售方式并存，“前店后庫”式的現貨交易市場占地2.5萬平方米，進駐商戶700余家，年交易額達100億元。2、漢陽琴臺鋼材市場：武漢琴臺鋼材市場是湖北省知名企業武鋼集團漢陽鋼廠與漢陽區聯合興辦的一家建筑鋼材市場。該市場水陸交通便利，在公路運輸方面，處于107國道（京廣線）和318國道（滬渝干線）交叉點；在鐵路運輸方面，市場南側緊靠京廣鐵路及漢陽編組站，市場內5公里長的鐵路專線直接與近在咫尺的京廣線接軌；在水路運輸方面，北瀕漢水，離長江武漢楊泗港貨運碼頭僅5公里。該市場建于1999年9月，占地面積200畝，整個市場綿延二、三公里，門面200多家，日鋼材交易量達3000多噸。由于近兩年漢陽城區道路改造，街北已改建為住宅區，臨街商鋪均已拆除，琴臺鋼材市場的整體規模有所縮小。與丹水池661鋼材市場相比，琴臺鋼材市場是一個主營螺紋鋼、線材等建筑鋼材的專業市場，其貨源來自全國各地，如湖北本地的鄂鋼、外省的萊鋼、濟源鋼鐵等，同時該市場的產品主要銷往湖北及周邊地區。二、 取樣品種資源調查。本次考察共取樣5個品種，12個規格，分別是線材、螺紋鋼、中厚鋼板、容器板、型材。線材、螺紋鋼：漢陽琴臺鋼材市場至4月初，線材庫存為3.9萬噸，螺紋鋼為26.98萬噸，較上月底庫存下降4萬余噸。（數據來源：漢陽琴臺鋼材市場資源快報4月版），因為目前市場價格處于倒掛狀態，商家普遍存在惜售心理，又擔心后市價格趨穩，故不愿大批量進貨，導致社會庫存下降，目前如有訂貨計劃，只有部分商家可做到現場提貨，且只能加價提貨。中厚鋼板、容器板：據不完全統計，4月6日全國主要城市中板庫存總量在156.5萬噸左右，較上周減少了1.9萬噸（數據來源：意達鋼材信息網），武漢地區社會庫存為6萬噸左右，較上周減少了7500噸（數據來源：中聯鋼資訊），由于宏觀因素影響，普鋼市場價格一季度呈階梯狀上升態勢，隨著傳統銷售旺季的到來，中厚鋼板生產廠家庫存充足，但下游銷售渠道仍然處于謹慎觀望狀態，鋼廠價格已提高，而下游需求暫未放開，預計后期隨著價格趨穩，社會庫存也將逐步滿倉。型材：武漢地區型材庫存量數據不明，該種物料的生產廠家規模參差不齊，大廠如包鋼、馬鋼、鞍鋼等在華中地區基本上沒有大型代理商，因為通過門面銷售的型材大都不需要嚴格的質量保證，商家樂于從小型鋼廠進貨，資源充足、調貨快捷、價格便宜，我處因為有嚴格的質檢程序，所以供應商在選擇的時候基本上以大鋼廠為主，而且該物資不屬于儲備重點，資源也較穩定，很少出現缺貨的情況。三、 取樣價格數據分析對比 說明：、 各商家進貨渠道不同，數據對比盡可能選擇規模相同的生產廠家。、 小鋼廠的產品一般都不包質檢，銷售對象為無質檢要求的客戶。、 鋼材市場價格每天更新，網上信息價以4月6日為準。、 以上價格為自提參考價，除特別注明外均為理論計重。、 國標與企標產品由于負差不同，兩者存在比較明顯的價差。通過上表可以看出，鋼材市場價格透明度較高，基本以現貨交易為主，不同的生產廠家因質量有差異，故價格也是高低不等。以型材為例，天津小廠的價格和馬鋼價差達到850元/噸，“水貨”利潤大，資源多，商家大都愿意銷售此類物資，而大鋼廠產品價格透明度較高，如果沒有批量保證，一般不會儲備。在我們走訪的14家商戶中，有70%向我們推薦小鋼廠產品，但問及二次質檢是否能夠合格時，均表示不能保證。而對于萊鋼、鞍鋼、馬鋼這樣的大型鋼廠來說，市場價和網價差異就很小了，只有20-90元；就表中數據來看，線材及螺紋鋼價格準確度最高，網價和市場價差異在10-50元不等，主要是市場加價行為造成的，即使批量達到一定規模，商家也不會因此低于網價銷售，對于關系緊密的供銷雙方，如果有其它協議存在，價格可能會有一定的松動，但幅度不會太大，因為涉及商業機密，無法用數據說明；板材網價與市場價差異在30-90元左右，產地選擇上我們以大型鋼廠為主，差價也比較合理，由于網上信息只是提供一個參考平臺，它與實際交易還是有區別，關鍵是看差異多大，是否在合理范圍之內，從上表看出，同一鋼廠差價最大為