安邦人壽客戶經(jīng)理工作總結(jié)安邦人壽客戶經(jīng)理工作總結(jié)機構(gòu)名稱：*人壽股份有限公司上海分公司 員工編號：040493 姓名：* 職位/崗位：客戶經(jīng)理 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)/十人長：20*年度工作自我總結(jié)一、20*年工作業(yè)績（產(chǎn)生企業(yè)經(jīng)濟效益或降低企業(yè)經(jīng)營成本，個人完成的保費收入等業(yè)績數(shù)據(jù)，取得了怎樣的成就）以及工作中需改進的問題（原定本年度的計劃事項未完成，是什么原因，有什么遺憾，是否由個人因素導(dǎo)致，應(yīng)該如何提高） （一）工作內(nèi)容及業(yè)績1、20*.7.7-7.31 根據(jù)公司安排，先后在西南培訓(xùn)中心，總公司培訓(xùn)中心進行入職培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、行業(yè)知識、職業(yè)規(guī)范、保險專業(yè)知識等內(nèi)容，順利通關(guān)，正常培訓(xùn)結(jié)業(yè)。2、20*.8.1-8.10根據(jù)公司安排，在汽車渠道部門進行輪崗實訓(xùn)，熟悉車險業(yè)務(wù)基本知識，業(yè)務(wù)開展等工作。3、20*.8.11-10.28 根據(jù)公司安排，在財險法務(wù)部工作，主要工作為代表公司出庭應(yīng)訴，處理交通肇事、保險合同等糾紛，正確處理公司與客戶的理賠事宜，法務(wù)內(nèi)勤等工作，為公司減損。4、20*.10.29-至今 根據(jù)公司安排，在安邦人壽上海分公司工作，主要工作分為三段：1）任工行渠道客戶經(jīng)理，負責(zé)維護工商銀行上海分行*區(qū)各支行及網(wǎng)點日常維護與拜訪、支行與網(wǎng)點的培訓(xùn)與溝通、市場咨詢的調(diào)查和信息反饋以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作；2）在運營部從事壽險相關(guān)運營工作，主要從事投保單審核修正，保單裝訂等新契約工作；3）現(xiàn)任銀行客戶經(jīng)理，主要工作為對接天津銀行上海分行及各支行的業(yè)務(wù)開展工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）工作需改進的地方1、未完成事項：業(yè)績承諾沒有完成。2、原因：自身在業(yè)務(wù)能力方面比較欠缺；崗位不固定等。3、遺憾：業(yè)績承諾未完成。4、提高方法：1)不斷加強保險專業(yè)知識及產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)；2）轉(zhuǎn)變工作方法、態(tài)度，3）加強工作實踐，在實踐中發(fā)現(xiàn)自身問題，然后解決問題。二、 20*年度工作重點及規(guī)劃1、工作重點：1）完成業(yè)績承諾；2)提高業(yè)務(wù)能力。2、工作規(guī)劃：1）做好每天、每周、每月、每季度的工作計劃，包括工作時間、工作目標、執(zhí)行計劃及總結(jié)等內(nèi)容；2)以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，完成任務(wù)。3）適應(yīng)公司發(fā)展節(jié)奏與發(fā)展趨勢，加強學(xué)習(xí),為成為綜合金融人才型員工打下基礎(chǔ)。三、希望公司給予的培訓(xùn)及支持1、建議增加安邦大學(xué)金融知識方面的培訓(xùn)；2、建議在業(yè)務(wù)能力方面多加培訓(xùn)；四、對公司的建議和意見1、建議公司在企業(yè)文化建設(shè)、團隊建設(shè)等方面能夠更接地氣；2、員工管理方面能更加人性化、規(guī)范化；3、在績效考核、業(yè)績實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，完善員工福利。五、綜合自我評價（優(yōu)勢和不足）首先，在安邦六個月的輪崗期間內(nèi)，在不同的崗位上學(xué)到了很多的工作技能和專業(yè)知識，逐步從一個學(xué)生轉(zhuǎn)變成一個職場新人，認識到這份工作的不易與公司的良苦用心。其次，在財險法務(wù)部工作期間，主要工作為代表公司出庭應(yīng)訴，處理交通肇事、保險合同等糾紛，正確處理公司與客戶的理賠事宜，法務(wù)內(nèi)勤等工作，自身的專業(yè)能力和溝通能力得到了極大提高。在此期間，能夠把自己在學(xué)校所學(xué)的知識與實踐結(jié)合，通過自身主觀能動，在工作中逐漸轉(zhuǎn)化成自己的能力。在代表公司處理糾紛時，認識到與法院、當(dāng)事人等公司相關(guān)利益主體的溝通的壓力與責(zé)任；同時，理賠法務(wù)的水平影響到客戶服務(wù)的水平，減少公司損失的重要性。再次，在壽險運營部工作期間，主要從事投保單審核修正，保單裝訂等新契約工作。了解到公司運營的流程，在微小而重要的的工作中，自己的細心、耐心得到了鍛煉。第四，在銀行客戶經(jīng)理崗位上，處在公司業(yè)務(wù)前端，每天面對不同的客戶與不同的新問題，自身的客戶服務(wù)能力、專業(yè)知識等業(yè)務(wù)能力得到了極大的提高。最后，在六個月的工作期間，自身也暴露出很多不足之處。如工作方式方法還不細致、成熟，專業(yè)知識不扎實，處理客戶要求的經(jīng)驗不足等問題。總之，在過去的工作期間，各方面的能力得到了極大提高，但也暴露出許多不足的地方，這也是自己前進的動力，需要在今后的工作中去不斷完