國內農機企業調研報告2018年6月目 錄1 農機行業定義及分類12 國內農機行業的現狀、特點32.1 國內農機行業發展現狀及存在問題32.1.1 行業總體概況32.1.2 各地區農機保有量統計62.1.3 存在問題102.2 國內農機行業的特點及發展趨勢122.2.1 農機行業市場潛力依然很大122.2.2 市場競爭更趨激烈，農機行業面臨整合122.2.3 農機產品結構面臨調整變化132.2.4 用戶主體發生變化，對農機生產商的要求更高132.2.5 農機產品向智能化、綠色化轉型142.2.6 農機銷售模式面臨轉型153 國內農機市場現狀及需求特點153.1 國內農機市場需求現狀分析153.2 存在的問題183.3 當前農村對農機需求的特點194 政策及環境205 農機營銷模式235.1 植保類農機將成為又一個藍海市場235.2 發展農機流通電商化有諸多的有利條件265.3 農機流通電商化運營思路及措施286 國內農機領先企業簡介306.1 中國一拖集團有限公司306.2 中聯重科農業裝備316.3 沃得集團-沃得農機316.4 山東五征集團有限公司326.5 常州東風農機集團有限公司331 農機行業定義及分類自從改革開放以來，隨著國家提升農機化水平及加快農村基礎設施政策的實施，我國的農機產業得到顯著的發展，到已經形成內燃機、拖拉機、運輸機械、收獲機械、牧業機械、拖內配件等諸多小行業，并形成完整的工業體系。農機定義農機是農業機械的簡稱，農業機械是指在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械。據農機工業行業市場調查分析報告顯示，農業機械屬于相對概念，指用于農業、畜牧業、林業和漁業所有機械的總稱，農業機械屬于農機具的范疇。推廣使用農業機械稱為農業機械化。農機類型農業機械一般按用途分類。其中大部分機械是根據農業的特點和各項作業的特殊要求而專門設計制造的，如土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、作物收獲機械、畜牧業機械以及農產品加工機械等。另一部分農業機械則與其他行業通用，可以根據農業的特點和需要直接選用，如農用動力機械、農田排灌機械中的水泵等；或者根據農業的特點和需要把這些機械設計成農用變型，如農業運輸機械中的農用汽車、掛車和農田建設機械中的土、石方機械等。農業機械主要類別農業機械還可按所用動力及其配套方式分類。農業機械應用的動力可分為兩部分：一部分用于農業機械的行走或移動，據此可分為人力（手提、背負、胸掛和推拉）、畜力牽引、拖拉機牽引和動力自走式等類型；另一部分用于農業機械工作部件的驅動，據此可分為人力（手搖、腳踏等）驅動、畜力驅動、機電動力驅動（利用內燃機、風力機、電動機等）和拖拉機驅動等類型。在同一臺農業機械上，這兩部分可以使用相同的或不同的動力。按農業機械與拖拉機的配套方式，可分為牽引、懸掛和半懸掛等類型。按照作業方式，農業機械可分為行走作業和固定作業的兩大類。在行走作業的農業機械中，又有在連續行進過程中作業的連續行走式和行進與作業過程交替進行的間歇行走式兩類。在固定作業的農業機械中，則有在非作業狀態下可以轉移作業地點的可移動式和作業地點始終固定的不可移動式兩類。按照作業地點，農業機械分為野外作業（田間、牧場和果園等）、場院作業、室內作業（廠房、機房、庫房、溫室和禽畜舍等）、水中或水上作業（河流、渠道、水庫和水井等）、道路作業和航空作業等類型。2 國內農機行業的現狀、特點2.1 國內農機行業發展現狀及存在問題2.1.1 行業總體概況據最新市場數據顯示，2016年，全國有規模以上農機企業主營業務收入較2015年增長5.8%，但增速卻下降到近10年的谷底。行業呈現農機保有量大、市場競爭激烈、產品升級速度快、全行業增幅趨緩等特點。業內人士普遍認為，隨著農業供給側結構性改革的推進，農機行業進入了深度調整期。國內農機裝備應用呈現出不平衡性。（1）地域上：西北、東北等地區機械化水平高，西南地區機械化水平低；（2）品種上：主糧作物機械化水平高，經濟作物機械化水平低；（3）作業階段上：耕中、耕收環節機械化水平高，耕前、耕后環節機械化水平低。國內農機行業仍然呈現大而不強的格局。除了應用上的不平衡之外，目前我國農機裝備還存在著產品品種不全、品質不高、中高端產品供給不足、關鍵零部件受制于人、共性技術研究基礎薄弱等問題。國內農機行業仍然呈現大而不強的格局，特別是在高端、大型農業機械方面與國外仍然有很大的差距。分區域農業機械化水平分品種農業機械化水平農業機械化率仍有提升空間，產品結構將進一步優化。2015年全國農業綜合機械化率約為63%，到2025年的目標是達到75%。整體上看農業機械化率仍將繼續提升，而且在一些細分領域會有更大的空間：1、品種范圍擴大，主糧品種中小麥由機械化程度較高，玉米、水稻有較大增長空間；在經濟作物中機械化率還非常低，如棉花、甘蔗、馬鈴薯等有較大增長空間。2、生產環節擴展，我國農業機械化主要體現在耕中階段，但耕前與耕后機械化率仍有待提升，隨著農作物生產全程機械化的推進，耕前及耕后環節的農機裝備需求將逐步釋放。農業領域的土地流轉速度加快，對于規模化經營的要求將進一步提升，推升對于農用機械的需求。十七屆三中全會上提出要加強土地承包經營權流轉管理和服務，建立土地承包經營權流轉市場；按照依法、自愿、有償原則，允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經營權。土地流轉和適度規模經營發展，有利于農業機械規模經濟效益的實現，促進更加大型、高效的農機應用，農機裝備需求有望擴大。根據農業部數據，截至2016年6月全國承包耕地流轉面積達到4.6億畝，超過承包耕地總面積的1/3；經營耕地面積在50畝以上的農戶超過350萬戶，家庭農場、農民合作社、農業產業化龍頭企業等新型主題數量超過270萬家。農村勞動力結構改變增加農業機械化需求。隨著城鎮化的推進，我國農業人口持續減少。2015年我國農民工人數達到2.77億，占農村總人口的比例提高到46%。農村人口轉移造成農業勞動力人口不足，農村雇工工價持續增長，至2015年每畝雇工工價達到112.4元，相比2008年增長142%。農民工占農村人口比例持續上升農村勞動力成本持續2.1.2 各地區農機保有量統計目前我國華東地區農用機械總動力達到31025.9萬千瓦。當中農用大中型拖拉機保有量為79.79萬臺，小型拖拉機保有量為615.32萬臺。我國華東地區農機保有量分省市統計華東地區農機保有量分布格局（按動力）我國中南地區農用機械總動力達到26076.4萬千瓦。當中農用大中型拖拉機保有量為66.82萬臺，小型拖拉機保有量為567.79萬臺。我國中南地區農機保有量分省市統計中南地區農機保有量分布格局（按動力）我國華北地區農用機械總動力達到17699.7萬千瓦。當中農用大中型拖拉機保有量為91.33萬臺，小型拖拉機保有量為226.62萬臺。我國華北地區農機保有量分省市統計華北地區農機保有量分布格局（按動力）我國西部地區農用機械總動力達到10122.7萬千瓦。當中農用大中型拖拉機保有量為107.76萬臺，小型拖拉機保有量為224.14萬臺。我國西部地區農機保有量分省市統計西部地區農機保有量分布格局（按動力）2.1.3 存在問題（1）技術水平和創新能力偏低我國農機行業自主創新能力較弱，核心技術、共性技術缺乏。近20年來，農機企業科研經費投入占生產總值的比例一直未超過0.5%，大大低于發達國家的水平。我國自主生產的多數農機產品主要技術性能、產品可靠性等指標，相當一部分只達到經濟發達國家同類產品20世紀70年代的水平，少部分產品達到發達國家20世紀80年代的技術水平，個別產品達到20世紀末國際技術水平，尤其是在智能控制技術的應用方面差距更為明顯。（2）產品結構無法滿足農業發展需求我國農村分散經營的格局導致長期以來農機企業生產的田間作業機械以小型、中低端為主。近年來，隨著農業生產的快速發展，特別是規模化經營的農業合作社、家庭農場逐步興起，市場對技術含量和生產效率高的大中型產品的需求越來越旺盛，但多數國內農機廠商在該領域的技術儲備、生產能力無法滿足需要，農業機械產品結構與農業生產方式不匹配的矛盾越來越突出。（3）企業規模偏小、集中度分散我國農機行業組織結構散亂、企業數量眾多和經營規模弱小的問題比較突出。近1萬家農機制造企業創造3000多億元的產值，前5位大型農機企業的產值之和僅占行業總產值的24.6%，福田雷沃重工、中國一拖兩家收入規模最大的公司，市場占有率也不足4%。總體上看，我國還未形成一批市場占有率高、國際競爭力強的大型企業和企業集團，未能形成專業化協作、配套能力強的產業集群，大企業不強、小企業不專現象較為普遍。（4）低端產能過剩的風險逐步增大近年來，我國農機行業的快速發展主要依賴低端產能擴張，低水平重復制造嚴重，農機產品同質化明顯，部分商家為銷售產品不惜打價格戰，無序競爭激烈。隨著市場對低端商品的需求逐步減少，產能過剩的風險正逐漸增大。2013年以來，收獲機械行業的企業庫存加大，占用資金較多，降低了資金周轉率和使用效率，成為行業中較為突出的問題。2.2 國內農機行業的特點及發展趨勢2.2.1 農機行業市場潛力依然很大近10年來，盡管我國農業機械水平有了很大的提高，但是，2013年我國農業綜合機械化率才到59%，距離發達國家80%90%的水平還有很大差距，我國農機發展潛力依然很大。近年來國內糧食消費總量以年均3%4%的速度持續增長，而耕地總量在緩慢減少，客觀上要求農業生產率高速提升;隨著人口老齡化發展、城鎮化進程加快，農業勞動力日益短缺，農業用工成本大幅上升，將助推農機的持續增長;土地加速流轉導致農業經營集中化，農村購買力水平進一步提升;國家農機補貼政策在未來相當長一段時間里都將持續進行，補貼規模有望穩定增長。這些都給農機行業的發展提供了較大的市場空間。2.2.2 市場競爭更趨激烈，農機行業面臨整合我國是農機制造大國，也是農機消費大國，擁有巨大的發展空間，吸引了一批國內外裝備制造行業巨頭。目前，中聯重科、三一重工等裝備制造大型企業正在進入農機行業。約翰迪爾、愛科、久保田、洋馬等外資巨頭通過建廠、合資、并購等多種方式在中國安營扎寨，大舉進入中國農機市場。國內外諸多企業的進入，必然會加劇農業裝備制造業的競爭，行業洗牌不可避免。同時，隨著農機補貼逐步向大型、高效和高端產品傾斜，主要在低端競爭的企業可能因經營困難而面臨整合，只有資金充裕、研發實力強，并有先進管理能力的企業才能在行業整合中勝出。2.2.3 農機產品結構面臨調整變化隨著我國農村發展形態的變化和科技水平的提高，農民對農機產品的需求結構發生變化。一是對大型拖拉機、大型農機具和大型收獲機械等與糧食作物相關的大型產品需求增多。二是在發達的平原地區，我國多數糧食作物耕種收環節基本實現機械化，機械化的重點將向收獲后深加工、烘干等處理機械轉移。三是由糧食作物機械化向經濟作物機械化轉移，在水稻、小麥和玉米等糧食作物逐步推廣機械耕種后，小種類作物和經濟類作物耕作的機械化需求將逐步擴大。四是對適宜丘陵山區作業的中小型機械、微耕機械及適合西部高原地區地貌特征的免耕機械、植保機械和牧草機械等需求快速增多。2.2.4 用戶主體發生變化，對農機生產商的要求更高近年來，隨著農村土地流轉的加速，新興農民組織蓬勃發展。據統計，2012年農業合作社數量達73萬家，涉及5300多萬農戶。農業合作社的快速增長推動農機市場消費主體悄然生變，過去分散的個體消費群體被農機合作組織、家庭農場、專業大戶和農民合作社等消費集群所取代，成為農機廠商爭奪的主要客戶群體。用戶主體的變化，一方面要求農機廠商能夠提供從整地準備、種植、管理、收獲到產品加工等系列化機械、成套農機裝備;另一方面，隨著工商資本的進入和農業的規模化運營，用戶更加需要系統化綜合解決方案，對農業生產解決方案提供商，合作社、家庭農場運營模式策劃商等需求強烈，這對僅能提供農機產品的廠商提出了更高的要求，也為其提供了轉型升級的機遇。2.2.5 農機產品向智能化、綠色化轉型隨著信息技術的不斷發展，農機產品對機電液一體化、電腦智能、故障診斷監控系統、地頭自動管理系統和GPS定位系統等的應用將進一步擴大，因此先進適用、智能化、精準化、多功能和高效率的保護性耕作、復式作業、精細農業等促進可持續發展的農業裝備成為農機工業的技術發展趨勢。同時，用電子信息化技術改造和提升傳統農業機械，促進自動化、智能化和精準化農業技術的研發及應用，是未來農業機械發展的必然。低碳經濟時代的來臨，對環境保護和資源節約提出了更高的要求。在水、土地、能源等資源不斷趨緊的壓力下，高效節能、低碳排放等綠色環保技術將引領未來農機行業發展。2.2.6 農機銷售模式面臨轉型一是農機銷售對金融工具的需求增加。當前多數農機產品仍然依靠傳統的方式銷售，運用金融工具銷售產品的比例較小。隨著全價購機模式的推廣，合作社、家庭農場對大型、高效農機需求的增加，使用金融工具減輕用戶購機資金壓力的需求將不斷增加。二是電子商務拓展農機銷售渠道。2013年農機電商開始萌芽，預計已經進入的企業和機構將在未來加快線上銷售的步伐，新的電商將會大量涌現。由于電子商務有助于銷售者快速突破地域限制、匹配買家，降低商品流通和交易成本，可能會對傳統銷售渠道帶來沖擊，爭取終端客戶將成為各廠商爭奪的焦點。3 國內農機市場現狀及需求特點3.1 國內農機市場需求現狀分析（1）我國糧食需求剛需增長，進口增長，促進農機行業整體發展隨著人口不斷增加和人民生活水平的提高，我國糧食需求將繼續增長，產需缺口不斷擴大，糧食品種和區域結構性矛盾加劇，供求平衡難度加大。因此，中央提出，抓緊構建新形勢下的國家糧食安全戰略，任何時候都不能放松國內糧食生產，嚴守耕地保護紅線，劃定永久基本農田，不斷提升農業綜合生產能力，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。農業機械化水平的提高對于糧食產量有一定的促進和加速生產的作用。隨著我國農村城鎮化進程的推進、農村勞動力的減少、土地流轉形成種植大戶等因素影響，農業機械化必將成為提高農民生產效率、充分利用土地資源、保障國家糧食安全的重要手段。（2）機械化水平較低，行業提升空間巨大我國目前農業機械化水平較低，隨著我國未來經濟的升級轉型和城鎮化的發展，農村剩余勞動力將逐步減少，人工成本呈穩步上升態勢，再加上土地流轉和土地集約經營的發展，農機行業未來提升空間巨大。近年來，雖然我國農業機械化水平不斷提升，但絕對數值仍較低。數據統計顯示，2013年我國農作物耕種收綜合機械化水平為59.48%，較2012年提高2.3個百分點，玉米收獲環節的機械化率僅為51.57%，與國外發達國家相比還有很大的提升空間。我國農業機械化總體水平仍待提高。進一步來看，機械化水平低的子行業成長空間更大，因為機械化水平較低的行業能獲得國家更多的支持，從而得到較快發展；本身市場空間大的子行業，如拖拉機、聯合收割機等也具有較好的市場前景；在糧食安全受高度關注背景下，保障國家糧食安全的主要糧食作物生產全程機械化的子行業也將迎來發展良機。2011年工信部發布的農機工業發展規劃（2011-2015年）鼓勵部分農業機械細分行業的發展：（3）更新換代頻率較高，行業將會持續穩定發展隨著農機補貼政策的持續實施和農業機械工業的強勁發展，我國各項農業機械保有量大增。在農業機械化進程中，由于市場需求、技術水平等因素的限制，不同農業機械處于不同的生命周期。以農業機械細分行業收獲機械為例， 2013年全國谷物聯合收割機保有量已達113.43萬臺，而玉米收獲機2013年全國保有量僅為28.68萬臺，仍有較大提升空間。機械化率較高的行業已經進入成熟期，新增需求逐漸減少。但值得一提的是，包括小麥收割機、玉米收獲機在內的各種農業機械是農業活動中不可或缺的工具，具有使用時間集中、使用頻率較高的特點，一般在使用5年左右即需要更新。此外，由于農機更新換代有助于優化農機裝備結構，推動農機節能減排，減少農機事故隱患，國家出臺了相關政策鼓勵農戶對農機報廢更新。2012年農業部、財政部、商務部聯合制定了2012年農機報廢更新補貼試點工作實施指導意見，明確提出在試點范圍內依法報廢舊機并換購新機的農戶可申請享受農機報廢更新補貼，補貼機具包括拖拉機和聯合收割機。因此，即使農機行業快速發展，達到較高農業機械化率，農機更新換代的需求仍然存在，農機行業將會進入持續穩定發展階段。3.2 存在的問題（1）產品適應性弱，供給不充足我國農機市場存在很多問題，就目前來說，農機市場就有很多弊端農機市場出售的農機產品很多，但都不能滿足消費者的需求，造成供過于求，使農機市場貨品囤積，增加生產成本，農機業的發展步履維艱像高科技農機特別少，市場上缺乏實用耐用的農機，性價比高的農機少，正品名牌農機缺乏，這些正是農民所需要的農機，然而市場卻很少，生產不及時，使農民對農機業很失望同時，農民不需要的農機卻很多，如雜牌農機低質低價新潮農機品牌傳統小型農機等都非常多，造成了供過于求的局面，并且生產這些農用機械的成本很高，一時又銷售不出，結果嚴重影響了農機業的發展。與此同時，一些商家為了降低成本，增加收入，提高經濟效益，改變了經營策略他們開始生產假冒偽劣產品，欺騙農民，農民由于文化素質低，根本無法辨別農機真偽，農民購買的機器都或多或少存在問題，由于假冒偽劣產品的一時盛行，使農民不再敢買農業機械，這嚴重影響了質優名牌農機的出售，使農民原就有限的購買力又大打折扣，這對農機市場起到了抑制作用，極大地影響了它的發展。（2）農民收入有限，購買力弱農機市場主要是銷售農機，它的消費對象是農民，農民的收入極其有限，主要依靠種地來換取錢財，由于他們的文化水平相對低，掌握的技術也特別少，種地主要是憑借多年的經驗，根本不是科技種田，如果年頭不好，收入就會減少，收入十分不穩定農民所花的每一分錢都要精打細算，由于種種原因，農民的購買力極其有限，這嚴重阻礙了農機市場的發展。（3）售后服務質量差由于大多數購買農機的是農民，農村交通差，設施不齊全，造成售后服務的負擔，農機市場發展的不景氣，利潤少，在農村設置的售后維修與保養的站點也很少，這樣使農民買到機器后維修卻成了問題，尤其是在農忙季節，如果機器出現故障，維修會占用很多農忙時間，不但沒有縮短農忙時間，反而加大，使農民的成本提高，形成了買機器容易維修機器難的局面，而且有些機器單位，十分不負責任，在售完機器后，什么責任都不承擔，農民的機器在出現問題后，百般推脫，不加以解決，由于以上原因，農民不再相信農機企業，不再購買農機，這嚴重影響了農機業的發展。3.3 當前農村對農機需求的特點（1）需求潛力大我國是個人口大國，農業是我國的基礎，對國民經濟的發展起著舉足輕重的作用，隨著我國經濟的發展，高新技術的引進，農業一改以前的手工作業為機器作業，逐步向農業機械化邁進，農民對農業機械的需求不斷增大，因此，農村對農業機械的需求十分大，潛力十分大，這極大地促進農機業的發展，農機業的前景一片廣闊。（2）農機需求存在差異性農機市場最重要也最突出的特點是差異性我國農業地區分布廣，居住閑散，地形復雜這造成了農機需求的差異性首先，不同地區的農民的購買力也不同，富裕地區的交通便利地區的農民對農機的購買力就大，貧困地區農民對農機的購買力就小，無論在質量上還是數量上對農機的購買力都存在很大的差異其次，消費環境上也存在很大的差異，我國的地形變化大，包括平原、丘陵、盆地、高原、草地、沙漠、江河、湖海等，由于地形的不同，對農機的要求和性能上也不同，這存在很大的差異并且，同一個地區，農民的生活水平不同，自然購買力也就不同，富足的農民對農機的質量性能和外觀上都有要求，貧困的農民對農機的要求可能會少，只要求經濟適用就可以，這都決定了對農機需求的差異性，因此，在做調查時，一定要充分考慮這種差異性，才能更好地發揮農機市場的特點。4 政策及環境農機促進法及農機補貼出臺極大釋放農機購置需求。我國2004年出臺了農業機械化促進法以及一系列配套政策，由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼，極大釋放了農機購置需求。中央對農機購置的財政補貼資金從2004年的0.78億元增加到2015年的236億元，增長300多倍；補貼機型已擴展到12大類175個品目，基本覆蓋農林牧漁生產的主要機械設備，補貼范圍也已達到全國所有農牧業縣。農機補貼資金的增長，加速了國內農業機械化進程和農機裝備產業的發展。農機購置補貼保持增長農機購置補貼政策支持之下，我國農機裝備發展取得明顯成效。我國農業機械總動力從2006年7.25億千瓦增長至2015年的11.17億千瓦，累計增幅54.06%。2015年全國規模以上農機工業企業主營業務收入達到4284億元，較十一五末增長73.6%；全國農作物耕種收綜合機械化率提高到63%。農業機械總動力持續增長規模以上農機工業企收入保持增長無人機補貼政策逐步推出，利好產業推廣發展。國內農業機械的推廣與國家補貼政策高度相關，對于植保無人機產業來說，政策補貼的全面推行將推動行業發展。中央一號文件提出要加快農用航空建設，國家層面開始重視農業航空建設，各地方政府也陸續出臺相關政策支持植保無人機產業發展。河南省財政撥出專項資金用于無人機的購置補貼，扣除省級補貼和農機購置補貼后，用戶僅用1/3售價即可購買植保無人機。各地出臺的植保無人機補貼政策5 農機營銷模式5.1 植保類農機將成為又一個藍海市場（1）補齊農機短板植保類產品備受矚目從農機工業協會官方數據看，我國農業機械化整體水平在2015年已經達到63%，但當前植保環節的農機化水平僅有35%。此外，農村勞動力的日益短缺，也在倒逼植保機械向更高效率、更安全、更舒適的方向發展。但面對植保產品的巨大需求，其保有量卻嚴重不足，尤其是大型高效植保機械保有量更是捉襟見肘。2015年國內農業植保機械仍是以手動和半手動的小型機器為主，其中手動噴藥機、背負式噴藥加起來仍占國內植保機械總量的98%；而近幾年聲名鵲起的植保無人機每年也只有約1000多臺銷量，作業量只有約1200萬畝次，僅占需防治面積的0.13%；而大型的自走式的植保設備，雖然作業效率高，逐漸得到市場的認可，但當前仍處于市場推廣期和用戶培育期，很難對整體機械化水平產生實質性的影響。另一方面，植保機械使用頻率高，機手的作業收益更有保障。企業研究報告顯示，僅單純的噴藥作業，在南方地區的噴藥機一年平均使用5次，如果加上水肥一體化施用，一個機械一年最多使用11次。因此，購買大型高效植保產品的機手一年的收益更高，更容易收回成本，這對植保產品的推廣無疑是最大的優勢。（2）發展格局初現自走與無人機是方向改變當前“人抬肩扛”植保現狀，迅速提高植保機械化水平，發展高效自走式噴施機械和植保無人機是兩個主要方向，其中植保無人機近幾年發展迅速，儼然成為一個單獨的行業。截至去年，我國植保機械年產量1500萬臺，其中機械植保設備600萬臺，雖然數量驚人，但絕大比例是帶微小動力的小微型設備。經過約30年的發展，國內植保機械已經形成相當規模的產業集群，浙江臺州、山東臨沂是我國最大的兩個植保機械制造和銷售基地，約有100家植保企業。其中浙江臺州集聚了富士特、浙江大農、程陽、奧晟等知名企業，這些企業主要以電動背負式噴霧機為主，手動背負噴霧機為主，并且以出口為主，國內銷售為輔；山東臨沂以華盛中天、山河永佳為主的產業集群則主要以牽引式或懸掛式、大型自走式拉桿噴霧機、自走式風送噴霧機、彌霧機和電動噴霧機為主，兩個產業集群加起來占全國總產銷量的70%。此外河北、天津、北京、河南也有獨立的企業或小型的產業集群，如北京豐茂植保機械有限公司、北京現代農裝科技有限公司等也是行業內知名的企業。在傳統植保機械領域，國內植保企業主要面臨日本和韓國企業的競爭，尤其是日本丸山和井關兩家企業，其南方水田型的自走式噴桿機在競爭中優勢明顯。當前丸山在上海和東北有自己的組裝廠，隨著國產化水平的提高，以丸山和井關為代表的日資品牌將是國內中型植保設備的最強勁對手。國內大型植保機械的競爭在華盛中天、北京豐盛、北京現代農裝等企業之間展開，但近兩年福田雷沃集團、中國一拖、中聯重科、江蘇沃得、中農博遠等強勢企業也都推出了自己的自走式植保機械，但從市場銷售看，其產品還沒有形成規模銷售。不過這些大品牌有遍布全國的優質銷售渠道，如果這些企業投入精力和資源重點推廣植保產品，相信國內植保行業的競爭格局將發生顛覆性的變化。另外，山東臨沂和浙江臺州兩個最大的產業集群里的企業都在向大型化、自走式產品轉型，所以未來傳統植保機械的競爭將在自走式、高地隙等中高端領域展開。國內植保無人機方面的競爭主要在專業無人機廠商、傳統農機制造商、上市公司之間展開。其中，國內專業無人機廠商絕大多數是從航模愛好者轉型而來的，所以許多企業只有組裝和簡單的改造能力，真正有能力開發全新機型的企業并不多，數量不會超過十家。無錫漢和、極飛科技、農飛客、田秀才、安陽全豐、珠海羽人、陜西韋德、北方天涂、深圳大疆等多家植保無人機制造和服務廠家在固定翼、單旋翼、多旋翼或在服務方面形成了各自的競爭優勢。而隨著植保無人機熱度的增加，受不了誘惑而進入無人機領域的傳統農機企業也不在少數，比如國機集團、常發集團、中農博遠這些大佬級的企業也先后進入，另外也有農機具制造企業比如河北圣和等企業加入競爭。（3）行業需求驚人孕育巨大的藍海市場現階段，植保類農業機械正是國家農機購置補貼政策重點支持的當家花旦，5年內將是行業快速上升期，另外由于農村勞動力的長期性短缺，未來5年也將是植保無人機的快速滲透期。在農業植保無人機領域，日本走在全球前列，目前日本植保無人機保有量約為3000架，我國耕地面積18億畝，是日本的27倍，如果我國也能達到同樣水平，植保無人機的新機需求為8.1萬架，交易額超過120億元。而理想的滲透率為50%，以耕地面積18億畝，年作業次數5次，單機作業面量2萬畝/年，每畝作業價格15元來為標準進行計算，未來我國植保無人機的硬件需求和作業服務需求將有千億級的市場總額，這將養活數十家制造、流通和服務公司，另外產業鏈上下游，如零配件、軟件、培訓、藥劑等還將有數億級的衍生市場。5.2 發展農機流通電商化有諸多的有利條件第一，國家農機購機補貼允許農民跨區域購機，為農機流通電商化提供了政策支撐。為進一步提升農業機械化水平，推進現代農業快速發展，國家逐步放開了農機購置補貼條件。從縣級為單位享受購機補貼，到逐步在部分省市試行省內購機當地補貼政策，有力地推進了農機流通市場化。特別最近已經有消息顯示，國家將進一步打破購機區域限制，推行全國范圍購機當地補貼模式，這種大區域無限制購機模式，無疑為農機流通電商化提供了機遇。在互聯網模式下，市場具有無邊界、無區域和無縫隙的特點，可以支撐企業超常規發展，這已經在多個行業予以證明。那么在農機流通領域，一定會有優秀的流通企業通過電商模式做大做強，打破過去的經營模式，促進行業健康發展。第二，農機有形市場的建設，成為農機流通電商化運營的孵化基地。一方面，農機大市場業態的成熟，將各區域農機分散、無序經營統一劃行入市，增進各農機流通經營者之間的聯絡和溝通，面對激烈競爭經營困難的情況下，促成他們聯合發展；另一方面，有形農機市場一般都具備展示中心、演示中心、體驗中心、物流中心、維修中心、配件中心以及信息中心等模塊，有形市場的功能定位為農機電商發展準備了條件，成為農機流通電商化運營的孵化基地。第三，互聯網普及發展，為農民購買農機提供了新渠道。互聯網普及發展，信息和認知呈現無距離化、透明化和全面化特點，消費者可以通過互聯網方便、全面和透徹地了解到各種農機產品的技術性能及用途，消費者無需到達現場即可以知曉哪些產品更適用自己，方便自己選擇產品。在這種互聯網模式下，以農機有形市場為基礎，再打造出農機流通網上平臺，將農機信息集中在平臺體現出來，能夠將消費者的需求得以明確化，很方便地即可打破消費者在產品認知方面的不對稱性，實現消費者自主購機即成為可能。5.3 農機流通電商化運營思路及措施第一，強化生產企業的職能作用。生產企業作為產業鏈的上游，其核心鏈接對象是電商流通企業，雙方在信息溝通、物流組織及資金往來等方面產生直接關系，與區域網點及用戶主要輔以物流發送和信息交流聯系。第二，發揮流通電商在市場流通中的核心作用。在農機產品流通環節中，流通電商是最核心的環節，因此，要充分發揮流通電商的核心作用。一是流通電商必須按照電商發展要求建立線上平臺以及線下有形農機市場，線上平臺主要提供信息傳導及成交功能，線下有形農機市場主要發揮根據地作用，建立形象展示、物流中轉、體驗和演示、學習培訓、配件供應、維護維修及運營組織管理等中樞版塊職能。二是流通電商通過對大區域市場內的傳統農機經銷企業進行資源整合，將原分散的流通主體統一劃行入市或者轉化為駐外區域網點，按照職能定位重新梳理，轉化原來全職能的流通經銷商為單純化、專業化職能部門，這樣將分散的品牌管理、區域市場和市場規模等資源統籌規劃，規避不對等合作、區域保護、不良競爭和瓦解分割等弊端，形成“1+12”的效應。三是以線下有形農機市場為載體，以線上平臺為紐帶，承載運營組織管理、形象展示、物流中轉、體驗和演示、學習培訓、配件供應及維護維修等中樞版塊職能。第三，強化區域網點的銷售和服務功能。農機產品作為高價值生產資料通過作業獲取收益，農機購買者非常重視農機的使用性能、配件保障以及售后服務情況，甚至這些是決定購買者是否購買的最為關鍵性因素，這在農機電商運營中每個環節都是必須要重視的。大區域農機電商運營，因區域較大，為方便購機者體驗購買及享受售后服務，必須就近提供這些服務功能，布置在各地的區域網點則實現跨越購買達成的最后一公里。如果說線下有形的農機市場是大本營，那么圍繞有形農機市場輻射在各個區域的網點就是根據地，主要由三包服務人員及配件人員構成，承載在流通中臨時性產品周轉、客戶體驗、配件供應和維修服務的落地功能。第四，讓用戶享受超值產品和服務。在農機產品流通模式改變的情況下，收益最大的應該是廣大的購機用戶，他們通過線上線下能夠深刻體驗并準確判斷購買方向，并享受由于電商化的規模效應帶來的購買高性價比，分散各地的區域網點又能及時提供配件支持以及專業的維修服務，保障用戶作業收益。總之，在“互聯網”及開放政策的大時代背景下，農機流通電商化運營發展是大勢所趨，而且已經具備初步可行性條件，是完全可以大力研究和推廣的。6 國內農機領先企業簡介6.1 中國一拖集團有限公司中國一拖集團有限公司（以下簡稱中國一拖）前身為第一拖拉機制造廠，是國家“一五”時期156個重點建設項目之一，1955年開工建設，1959年建成投產，新中國第一臺拖拉機、第一輛軍用越野載重汽車在這里誕生。經過60余年發展，已經形成以農業機械為核心，同時經營動力機械、零部件等多元產品的大型裝備制造企業集團，是中國農機工業的重點骨干企業。2008年2月，國務院國資委批準了中國機械工業集團有限公司與中國一拖的重組方案，中國一拖正式進入中央企業序列。建廠以來，中國一拖已累計向社會提供了340余萬臺拖拉機和260余萬臺動力機械，為我國“三農”建設作出積極貢獻。所屬第一拖拉機股份有限公司在香港聯交所和上海證交所上市，是中國唯一擁有“A+H”上市平臺的農機企業。面向“十三五”，中國一拖將堅持“聚核鑄強、創新驅動、發展成套”戰略發展思路，以產品技術升級為動力，以制造水平和產品質量提升為基礎，以資源整合和國際化經營能力提升為重點，以管控變革、協同強化、人才獲取為保障，保持現有核心業務領先優勢，發展農業裝備成套產品，創新業務發展模式，為用戶提供最有價值的農業裝備成套解決方案，做中國農業裝備領導者，致力于成為卓越的全球農業裝備供應商。聯系方式：40065918996.2 中聯重科農業裝備中聯重科股份有限公司創立于1992年，主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造。20多年的創新發展，使中聯重科逐步成長為一家全球化企業，主導產品覆蓋9大類別、49個產品系列，800多個品種。中聯重科先后實現深港兩地上市，成為業內首家A+H股上市公司，注冊資本達76.25億元。目前，公司積極推進戰略轉型，打造集工程機械、農業機械和金融服務多位一體的高端裝備制造企業。聯系方式：400-800-01576.3 沃得集團-沃得農機江蘇沃得集團是從事機械制造生產的民營企業，創立于1988年，致力于打造成中國南方最大的機械制造專業生產基地。集團主要涉及農業機械、壓力機械、園林機械、工程機械、汽車零部件等五大產業板塊，成員公司21家，其中骨干成員公司包括：江蘇沃得機電集團有限公司、沃得精機（中國）有限公司、沃得重工（中國）有限公司、江蘇沃得農業機械有限公司、江蘇沃得植保機械有限公司、江蘇沃得房地產開發有