本文由cuizhilinlam貢獻 pdf文檔可能在WAP端瀏覽體驗不佳。建議您優先選擇TXT，或下載源文件到本機查看。 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 綜 述 中圖分類號:TQ171.77+6.33 文獻標識碼:A 我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 張立國，呂琴 （中國復合材料工業協會，北京 100831） 摘 要：綜合論述了玻璃纖維行業及玻璃鋼/復合材料行業的基本情況。介紹了2009年玻璃鋼/復合材料不同成型工藝的玻 璃纖維用量；國內外玻璃纖維市場的分布情況；亞洲成為全球復合材料發展最快的地區；熱塑性復合材料的應用開發成為 關注重點等。重點論述了玻璃鋼/復合材料關注的航空領域、能源電力、交通運輸、建筑工程、石油化工、水處理工程、 新農村建設與能源環保工程、船艇等領域。 關鍵詞：玻璃鋼/復合材料；玻璃纖維；市場需求 Demand for Glass Fibers by Growing FRP/Composites Industry in China ZHANG Liguo，LV Qin （China Composites Industry Association， Beijing 100831） Abstract：An overview on the glass fiber industry and FRP/composites industry in China is presented，including the glass fiber consumptions for various FRP molding processes in 2009，the glass fiber market distribution in and outside China，the fastest growth of composites in Asia and the highly attractive development of thermoplastics composites. Major interesting markets for FRP/composites，such as aerospace，energy and power，transportation，building, oil and chemicals，water treatment，rural construction and marine，are discussed as well. Key words：FRP/composites；glass fiber；market demand 0 前言 我國玻璃鋼/復合材料工業起步于1958年，歷經 引進、消化吸收和我國玻璃鋼/復合材料業界同仁的 共同努力，我國玻璃鋼/復合材料的原輔材料生產能 力、技術水平、裝備制造技術和成型工藝技術得到 了長足發展與技術進步，形成了較完整的研發體系 及工業化生產體系。目前，我國玻璃鋼/復合材料生 50多年的發展，特別是改革開放以來，通過國內外 玻璃鋼/復合材料同行的交流與合作及設備、技術的 收稿日期：2010-07-29 作者簡介：張立國，男，1955年生，中國復合材料工業協會高級 工程師。 產總量居世界第二位，玻璃鋼/復合材料已被廣泛地 應用于航空航天、建筑工程、石油化工、交通運輸、 能源工業、機械制造、船艇、體育器械等領域，為 玻璃纖維2010年 第5期 51 綜 述 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 國民經濟和國防建設做出了重要貢獻。 1 玻璃纖維行業基本情況 據玻纖協會統計，2009年我國玻璃纖維產量達 205,萬,t，比上年同期下降2.84%。池窯法生產165,萬,t， 比上年同期下降5.174%。池窯法生產占總量80.49%。 玻璃纖維出口量為97.66 , 萬 , t，比上年同期下降 19.15%。玻璃纖維進口量為19.14 ,萬 ,t，比上年同 期下降8.89%。2009年我國玻璃纖維消耗量為 126.48,萬,t。2001年2009年我國玻璃纖維產量如 圖1所示。 2010年16月，全國玻璃纖維紗產量125,萬,t， 池窯玻璃纖維紗產量98 ,萬 ,t，同比增長21.3%，玻 璃纖維紗產量已實現穩步增長。 250 200 160 230 205 174 165 197 200 179 180 160 160 140 140 120 120 100 73 80 54 56 65 60 58 55 53 48 60 50 54 40 38 22 40 17 15 27 25 12.4 8.3 9.5 15 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 FRSP 圖2 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 4.20% 8% 0.00% FRTP CCL 2001年2009年我國玻璃鋼/復合材料產量 50% 33.30% 16.70% 11.10% 14.30% 11.90% 11.40% 150 100 50 27.3 35.93 10 16 47.27 27.8 66.25 41.2 95 116 89 65 116 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 圖3 2001年2009年我國玻璃鋼/復合材料增長率 2009我國玻璃鋼/復合材料玻纖用量為123,萬,t， 見表3。 其它1.5% 手工積層34% 纏繞29% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 玻纖總量 圖1 池窯法 2001年2009年我國玻璃纖維產量 2 玻璃鋼/復合材料行業基本情況 據我會統計，2009年我國熱固性玻璃鋼/復合材 料 ( F R S P ) 產 量 達 1 9 7 ,萬 ,t ， 熱 塑 性 復 合 材 料 (FRTP)73,萬,t，覆銅板（CCL，玻纖基）53,萬,t， 玻璃鋼/復合材料總量達323 , 萬 , t，較上年增長約 11.4%。2001年2009年我國玻璃鋼/復合材料產量 如圖2所示，2001年2009年我國玻璃鋼/復合材料 增長率如圖3所示。 連續板材1.5% 液體模塑8% 圖4 拉擠9% 模壓 (SMC/BMC)17% 2009年FRSP主要成型工藝分類 4 國內外玻璃纖維市場分布 從我國和全球復合材料和玻璃纖維市場來看， 3 2009年我國玻璃鋼/復合材料玻纖用量和 分類 2009年我國熱固性玻璃鋼/復合材料主要成型工 藝分類如圖4所示。玻璃纖維分類用量見表1，熱塑 性玻璃鋼/復合材料和覆銅板玻璃纖維用量見表2， 玻璃纖維2010年 第 5 期 52 建筑與交通運輸領域仍是最大的消費市場。新能源 領域視為新興的消費市場，受到全球復合材料業界 的關注。北美（美國）玻璃纖維消費市場分布如圖5 所示，歐洲玻璃纖維消費市場分布如圖6所示，我國 玻璃纖維消費市場分布如圖7所示。 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 綜 其他4.4% 述 表1 工藝分類 纖維纏繞 SMC/BMC 拉擠成型 液體成型 連續板材 手糊成型 其他 合計 2009年我國FRSP玻璃纖維用量 產量/萬t 57.13 33.49 17.73 15.76 2.95 66.98 2.95 197 玻纖/% 25 65 65 35 50 50 玻纖用量/萬t 20 8.37 11.52 10.24 0.88 33.5 0.88 85.39 消費品9.7% 電子電氣11.0% 消費品7.8% 工業應用10.6% 建筑38.5% 比例/% 29 17 9 8 1.5 34 1.5 100 表2 交通27.7% 圖5 北美（美國）玻璃纖維消費市場分布 建筑31.0% 其他11.0% 2009年我國FRTP和CCL玻纖用量 產量/萬t 73 53 126 玻纖比例/% 20 玻纖用量/萬t 14.6 23 37.6 圖6 歐洲玻璃纖維消費市場分布 其他3% 熱固樹脂增強50% 電子電氣11.8% 交通25.0% 工業應用 11.5% 制品分類 FRTP CCL 合計 表3 分類 FRSP FSTP CCL 2009年我國玻璃鋼/復合材料玻璃纖維用量 產業織物11% 玻纖用量/萬t 85.39 14.6 23 123 合計/萬t 電絕緣用21% 5 亞洲成為全球復合材料產業發展最快的 地區 5.1 亞洲復合材料發展迅速 據JEC有關資料報導：世界復合材料將以年均6% 的增速發展，而亞洲則以每年兩位數增長，亞洲復 合材料占世界比例會從目前的36%增長到2015年的 46%。全球復合材料市場按地區劃分如圖8所示。 12 10 8 6 4 2 0 熱塑塑料增強15% 圖7 我國玻璃纖維消費市場分布 10.3 0.7(7%) 6.2 0.3(5%) 1.8 (29%) 1.6 (26%) 2.5 (40%) 25% 2002 42% 8.1 0.5(7%) 2.8 (33%) 1.9 (23%) 3.1 (38%) 2007 51% 世界其他地區 3.7 (36%) 亞洲 2.3 (22%) 歐洲 3.6 北美 (35%) 2013 總計 5.2 熱塑性復合材料持續增長 熱塑性復合材料相對于熱固性復合材料來講， 由于熱塑性復合材料具有沖擊韌性好，多采用閉模 成型工藝，材料為物理變化過程，生產環境好，易 于回收循環再利用的特點，因此是玻璃鋼/復合材料 的發展方向之一。目前，在非結構件制品上，特別 是交通運輸（車輛）領域用玻璃鋼/復合材料成為熱 塑料復合材料推廣應用的重要領域。 5.9 0.2(4%) 1.4 (24%) 1.6 (27%) 2.7 (45%) 1999 圖8 19992013全球復合材料市場按地區劃分（單位：百萬t） 隨著各國政府有關綠色環保和可持續發展等相 關政策的出臺，全球復合材料行業都將熱塑性復合 材料視為應大力發展的復合材料制品。 玻璃纖維2010年 第5期 53 綜 述 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 據預測，在未來10年內熱固性復合材料和熱塑 性復合材料的應用比率將趨于相等。目前，國外玻 璃鋼/復合材料發達國家如歐美復合材料制品總量中 熱塑性復合材料所占比例遠遠高于我國，熱塑性復 合材料占到整個聚合物復合材料用量的30%以上，而 美國比例高達50%。因此，熱塑性復合材料的應用開 發應成為我們關注的重點。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 圖9 6.2 6.2.1 能源電力 風力發電 2009年全球風電能力達到159,213,MW，2009年新 增38,312,MW。2001年2010年世界風電增長如圖11 所示，2001年2010年世界風電能力如圖12所示。 風電的年增長率達到了自2001年以來最高的31.7%。 到2009年底全球風力發電340萬億瓦小時/年，相當 于世界第七大經濟體意大利的全部電力需求，也相 當于全球電力消費的2%。 70% 65% 63% 熱固性 30% 2002 35% 2006 37% 熱塑性 2009 圖11 2001年2010年世界風電增長 按樹脂類型（產量）對復合材料市場進行劃分 6 6.1 玻璃鋼/復合材料市場關注領域 航空領域 據有關報導，2008年全球各地航空產業消耗的 復合材料達到21,萬,t。美國著名的增長咨詢公司， 弗若斯特沙利文（Frost ,& ,Sullivan）公司在2009 年發表了全球航空聚合物基復合材料行業的研究報 告，報告認為隨著全球航空業的發展，聚合物基復 合材料市場將有望在2014年前仍保持兩位數的增長。 據預測，20082014年，全球航空領域對復合材料 的使用量將每年增長11%，航空復合材料按地區的用 量如圖10所示。隨著我國航空制造業的快速發展， 以及大飛機項目的啟動必將拉動我國航空復合材料 的快速增長。 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 圖10 2009 2014 世界 其他地區 亞洲 歐洲 圖12 2001年2010年世界風電能力 我國繼續其在國際風電產業中的火車頭角色， 2009年新增13,800,MW能力，為全球新增風機最大的 市場，連續第四年裝機能力增加一倍。預測2010年 我國風能新增15,000,MW。 風電產業的高速發展，拉動了玻璃纖維（制品） 在這一領域的應用，2009年我國在風電（葉片、機 倉罩）市場的玻璃纖維（制品）用量（折合1.5 ,MW 計9,200套）達11,萬,t，見表4。 表4 1.5 MW風機（葉片、機倉罩）玻璃纖維用量（僅供參考） 功率 葉片玻纖用量/kg 套-1 機倉罩玻纖用量/kg 個-1 合計/kg 北美 1.5 MW 10 500 1 200 11 700 6.2.2 煙氣脫硫 航空復合材料的區域用量（單位：百萬t） 54 火力發電量占全球發電量的一半以上，因此， 玻璃纖維2010年 第 5 期 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 綜 述 煤炭在至少未來幾十年內仍將是主要的燃料。所有的 火力電廠最終都要安裝洗滌塔和脫硫系統，而玻璃 鋼/復合材料則是這一應用領域內性價比最高的材料。 據有關專家預測：FGD（煙氣脫硫）未來投資主 要是在亞洲，而不是美國和歐洲，中國將成為FGD系 統的最大市場，占到世界總量的40%以上。隨著我國 政府相關環境保護和節能減排政策的頒布實施，未 來我國FGD市場對玻璃纖維（ECR）的需求會有持續 增長。目前，我國玻璃鋼/復合材料在脫硫系統的應 用還處于發展與上升階段，產品還僅限于噴淋管、 極少數煙塔合一脫硫設施的煙道和漿液管道。 在未來20年內，我國燃煤電廠的脫硫容量將增長 一倍以上，如果玻璃鋼/復合材料行業采取適當的措 施，加強技術更新、產品開發和市場拓展，必將為玻 璃鋼/復合材料在FGD市場的應用開拓出廣闊的市場。 6.2.3 輸變電設施 建高速鐵路將達到1.6,萬,km以上。國家在這一領域 的投資和高速發展給玻璃鋼/復合材料行業提供了一 個新的市場發展空間。 玻璃鋼/復合材料的在軌道車輛和軌線設施上的 應用如車頭、駕駛臺、箱板、車頂、洗面臺、衛生 間、電纜槽架、格柵、電器箱、防噪板、復合枕木 等展示了玻璃鋼/復合材料的優勢及其在軌道交通領 域廣泛的應用前景。國內除應用現有技術和工藝， 為軌道車輛研發生產車體內裝件和設備、設施外， 應深入研究具有自主知識產權的玻璃鋼/復合材料制 造技術及其批量化產品，促進我國高速軌道交通事 業的發展。當前我國正處在軌道交通建設的繁榮時 期，已經成為世界上最大的市場。玻璃鋼/復合材料 行業應抓住這一契機，不斷開發新產品和拓展玻璃 鋼/復合材料在軌道交通領域的應用。 6.3.2 汽車 由于玻璃鋼/復合材料具有重量輕、強度高、絕緣 性好、耐疲勞、耐腐蝕、加工成型方便、易維護等特 點，在電力行業得到了廣泛應用。玻璃鋼/復合材料在 電力行業的應用除傳統輸變電設備、設施外，玻璃鋼/ 復合材料桿塔和復合導線成為行業關注的熱點之一。 近年來，隨著輸電走廊用地的日益緊張，部分 地區的污染和腐蝕程度的不斷加重，玻璃鋼/復合材 料用于輸電桿塔的優勢日益突顯。利用玻璃鋼/復合 材料的優良性能，不僅可以克服傳統的輸電桿塔普 遍存在的質量重、易腐、銹蝕或開裂等缺陷，還可 以增加桿塔絕緣間隙及絕緣爬距，提高線路的絕緣 水平，還可以進一步壓縮輸電線路走廊寬度，降低 輸電線路建設及運行維護成本。隨著國內玻璃鋼/復 合材料成型工藝技術和產品性能的進步與提升，制 造成本的降低，玻璃鋼/復合材料桿塔的研究與應用 條件已經具備，許多部門開展了應用研究工作，并 已進入線路試驗階段。 2009年我國汽車產銷量達1,300多萬輛。隨著國 家振興汽車產業規劃出臺，將加速提升玻璃鋼/復合 材料制品在汽車上的應用總量。據中國汽車工業協 會2010年上半年統計數據，今年我國汽車產銷量將 達1,700萬輛。同時，國家節能減排政策和新能源電 力汽車的發展，以及汽車材料輕量化的發展趨勢， 也為玻璃鋼/復合材料制品在汽車上的應用提供了更 加廣闊的市場發展空間。 6.4 建筑工程 玻璃鋼/復合材料制品在建筑領域的應用除傳統 產品如冷卻塔、風機、水箱、管道、門窗、采光瓦、 裝飾裝修材料外，玻璃鋼/復合材料在節能保溫型建 筑、新型建筑材料、建筑物補強和橋梁上的應用成 為新的關注點。 6.5 石油化工 石油化工是玻璃鋼/復合材料的最重要應用領域 之一。除傳統防腐工程外，玻璃鋼高壓管道、貯罐、 塔器等產品歷年來持續增長，玻璃鋼/復合材料在地 下貯油罐（雙壁罐）和海洋石油工程中的應用成為 關注熱點。 6.3 6.3.1 交通運輸 軌道車輛 20102015年間，我國規劃建設的城市快速軌 道交通項目總長度達1,700,km。到2020年，我國新 6.6 水處理工程 玻璃纖維2010年 第5期 55 綜 述 張立國,等:我國玻璃鋼/復合材料行業發展對玻璃纖維的市場需求 水處理一般分為純凈水處理、循環水處理和原 水廢水處理。由于玻璃鋼/復合材料所具有的比強度 高、優良的耐腐蝕性能和無銹蝕等特點在水處理工 程及海水淡化工程中得到廣泛的應用。隨著國家環 保節能減排政策和法律法規的出臺，國家會加大在 這一領域的投資，玻璃鋼/復合材料在水處理設施上 的應用將會有一個大的進展。 個省64個市規劃并建設游艇俱樂部和碼頭。 隨著全球經濟形勢的好轉，外資游艇企業向大 陸遷移和我國富人階層的需求，以及海南國際旅游 島和沿海發達地區的游艇設施規劃建設，未來幾年 我國船艇行業將有一個大的發展，必為玻璃鋼/復合 材料行業的船艇企業帶來一個大的市場需求。 7 結語 我國已成為世界上最大的玻璃纖維生產國，預 6.7 新農村建設與能源環保工程 新農村建設與能源環保工程是國家重點關注和 計對玻璃纖維的需求將很快超過美國，并正在成為 全球玻璃纖維產業需求和應用的最大市場，這也正 是全球頂級玻纖企業越來越關注亞洲（中國）市場 的主要原因。 隨著國家相關產業振興規劃和加大基礎設施投 資力度，對于玻璃鋼/復合材料行業來講，建筑業和 交通運輸業是玻璃纖維用量最大的應用領域，同時， 新能源和電力等行業對玻璃纖維的需求也將持續增 長。玻璃纖維增強熱塑性復合材料愈來愈受到關注， 熱塑性復合材料（FRTP）市場有望在近幾年大幅增 長。根據我國玻璃鋼/復合材料行業的發展情況，預 計近年對玻璃纖維的需求每年將有兩位數的增長。 一個國家玻璃鋼/復合材料行業的發展和技術水 平可以從一個側面展現出其工業發展技術水平。我 國是世界上最大的發