光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢 前言 2010年初 在世界范圍的金融危機逐漸消退 哥本哈根會議以及各國能源新政的不斷推出 在經(jīng)過了 年下半年的休養(yǎng)生息之后 光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復了元氣 并在迎接一個更加健康和理性的未來今年全球太陽能的安裝產(chǎn)值預期增長 預計全球太陽能安裝量將達到 在這樣的大背景下 中國光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié) 貿(mào)易 系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了更加積極 健康的局面 有關數(shù)據(jù)現(xiàn)實 年中國光伏電站的裝機容量有望實現(xiàn) 倍的增長 但是于此同時依然面對瓶頸 本報告將在這樣的背景之下 對 年光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展進行進行探討和分析 目錄 I晶硅電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展分析II薄膜電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展III國內(nèi)光伏政策與市場剖析VI結論 晶硅電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 總體分析 雖然晶硅電池市場仍然處于產(chǎn)能過剩的局面 但是總體來看投資逐漸趨于理性 中國晶硅電池廠商產(chǎn)能 產(chǎn)出單位 MW 晶硅電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 制造商擴產(chǎn)計劃 年中國Tier1光伏組件制造商的生產(chǎn)能力已經(jīng)達到了4 6GW 而且都陸續(xù)的推出了自己的擴產(chǎn)計劃 預計在2010年產(chǎn)能將擴充至6 5GW 其中尚德 英利 阿特斯 晶奧的產(chǎn)能規(guī)模都將超過1GW 同時 主流一線廠家的產(chǎn)量比例逐漸加大 從2008年的67 到2010年的75 據(jù)消息稱 尚德 英利等制造商的今年下半年的產(chǎn)能已經(jīng)排滿 其他中小型晶硅電池制造商將會面臨低價競爭 代工 關停等局面 中國主要電池廠商產(chǎn)能 產(chǎn)出單位 MW 晶硅電池供應鏈分析以及盈利能力分析I 多晶硅價格持續(xù)下探 導致晶硅電池成本結構不斷改善 在此基礎之上 因整個供應鏈的整合程度不同和規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢 一線廠商和中小廠商在成本 質(zhì)量控制 以及品牌認同等方面的具有更強的競爭力 導致一線晶硅模組生產(chǎn)商的盈利能力高于二線中小型企業(yè) 2010年下半年 隨著全球光伏產(chǎn)能的擴充以及大廠硅成本與多晶硅價格現(xiàn)貨的差距縮小 一線大廠的成本會很快降至中小廠商之下 打動市場價格進一步走低 迫使小廠商的利潤空間 其中以單一組件加工廠商將會面對更加嚴重的競爭壓力 中國晶硅電池技術現(xiàn)狀與發(fā)展分析 買方市場 賣方市場 在新型電池結構應用方面 大陸光伏廠商少數(shù)進行獨立研發(fā) 大部分廠商采用其他公司現(xiàn)成技術方案進行生產(chǎn) 目前只有尚德 中電SE兩家新產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn) 中電 英利的新型電池雖公布新產(chǎn)品效率 但是仍無實現(xiàn)量產(chǎn) 中國晶硅電池技術現(xiàn)狀與發(fā)展分析II 新技術主要開發(fā)應用廠商 備注 關于中國晶硅電池技術新發(fā)展以及生產(chǎn)應用 將會在另一份報告中詳細闡述 薄膜電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 總體分析 由上述薄膜電池制造商的生產(chǎn)近況可以看出 由于眾多項目多在2009年下半年才調(diào)試或者實現(xiàn)量產(chǎn) 并且面臨成本良率和認證周期 UL TUV 等多項問題 年內(nèi)接單與出貨情況并不理想 由Tri研究所統(tǒng)計得2009年薄膜電池的出貨量大致為100MW 薄膜電池技術現(xiàn)狀以及發(fā)展分析 2010年發(fā)展趨勢 進入2010年 目前投產(chǎn)和正在建設中的薄膜電池廠多選擇硅薄膜為技術路線 在規(guī)劃當中的薄膜電池廠中有硅薄膜 CIGS CdTe等多種類型 經(jīng)過近期整理得到國內(nèi)正在建設和審批的薄膜太陽能電池的生產(chǎn)廠家如下 山東孚日 CIGS 鎮(zhèn)江綠洲新能源 上饒遠東光伏 河源漢能 長源 雙流項目 中建材三水薄膜 山東藍紅光電 蘇州高賽 CIGS 成都阿波羅 CdTe 預計2010年中國的薄膜電池產(chǎn)能將達到1 6GW 現(xiàn)階段成本分析現(xiàn)階段 在大型荒漠電站晶硅和薄膜的電站建設成本逐漸接近 電池價格差距是逐步縮小的 高端薄膜電池與晶硅電池價格接近 預計在2010年 晶硅和薄膜兩種技術之間會正式展開激烈的交鋒 未來發(fā)展趨勢從未來更加長期的發(fā)展來看 由于生產(chǎn)技術的不斷改進 薄膜電池在未來仍然有較大的降價空間 如TCO玻璃成本 特種氣體供應成本 靶材利用率 轉(zhuǎn)換效率 設備投資成本以及規(guī)模效應等 而且具有生產(chǎn)能耗低和更加環(huán)保等特點 如果能進一步的提高效率降低成本 才能與晶硅的競爭中保持優(yōu)勢 中國太陽能市場以及政策 節(jié)能減排與可再生能源 在哥本哈根會議的大背景之下 中國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了幾個大的利好背景 1 中國即將出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃中 預期中國到2020年中國的光伏發(fā)電總裝機量將會達到20GW 2 2009年12月16日 人大通過的的修正其中包括 1 國家執(zhí)行可再生能源發(fā)電全額保障性回購制度上網(wǎng)電價回購可再生能源的費用 高于超過常規(guī)能源上網(wǎng)電價的費用之間的差額 由全國范圍內(nèi)征收可再生能源電價附加補償2 國家財政設立可再生能源發(fā)展基金 其資金來源包括國家財政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源資金來源包括國家財政年度安排的轉(zhuǎn)向資金和依法征收的可再生能源電話附加收入 0 002元人民幣 KWh 用于價差補償以及其他應用 可再生能源接網(wǎng)費用以及其他相關費用 電網(wǎng)廠商不能通過銷售電價回收的 可以申請可再生能源發(fā)展基金輔助 3 此外 在金太陽政策和相關地方配套正的刺激下 除敦煌等大型光伏電站項目進展順利 中小型KW級別的項目也在躍躍欲試 中國太陽能市場以及政策 快速增長的中國市場 于此同時 在新能源振興規(guī)劃尚未出臺之前 由于海外市場供求失衡 國內(nèi)電池制造商寄希望于國內(nèi)光伏市場的崛起 很多大型企業(yè)在財團已經(jīng)開始跑馬圈地 始于太陽能發(fā)電的土地已經(jīng)基本被瓜分殆盡 同時也有一些地方支持的標桿性項目陸續(xù)上馬 中國太陽能市場以及政策 長期規(guī)劃中的大型光伏電站分布 中國太陽能市場以及政策 中國光伏電站營運模式 投資運營商電力公司國資財團保險基金其他社會投資 光伏企業(yè)設計建設銀行融資 光伏電站 電網(wǎng)公司 電力用戶 政府1 確立全額保障性收購可再生能源發(fā)電量的最低限額指標2 敦促電網(wǎng)企業(yè)加強電網(wǎng)規(guī)劃和建設3 設計政府基金性質(zhì)的可再生能源發(fā)展基金 運營許可 上網(wǎng)電價 監(jiān)管 中國太陽能市場以及政策 光伏電站的投入以及營收 作為商業(yè)電站項目 收益和成本是對于投資者最具有決定性的決策因素 目前有多種盈利模式的示范性電站正在進行建設或者已經(jīng)發(fā)電 但是未來電站的盈利模式究竟是以固定電價招標 還是以特許招標經(jīng)營的方式是未知數(shù) 但是不管以何種方式 電站的基本收支模型如下 電站投資成本 折舊成本 財務成本 運維成本光伏電站的收入 上網(wǎng)電價X發(fā)電量發(fā)電量 裝機容量X峰值小時數(shù)X系統(tǒng)效率峰值小時數(shù) 輻射總量KWh M2 標準輻射強度1 000W M2 系統(tǒng)效率 輸出電量 裝機容量X峰值小時數(shù) 由于系統(tǒng)效率受到元件工作溫度 表面清潔度 逆變器效率隨負載變化等原因 一般基本效率平均一80 計算 中國太陽能市場以及政策 光伏電站的建設成本 由于不同的裝機規(guī)模和地理環(huán)境 導致光伏電站的建設成本會有調(diào)整和變化 但是大體建設成本不會有太大出入 中國太陽能市場以及政策 光伏電站投資建設瓶頸 綜上所述 規(guī)劃中的光伏電站比較多的集中在陽光充沛的西部邊遠地帶 比較容易實現(xiàn)高壓并網(wǎng)之后的跨區(qū)電力交易和輸送 也比較容易獲得地方政府支持 但是結合當前大量風電電站因無法并網(wǎng)而限制的現(xiàn)實 今后光伏電站降面臨同樣并網(wǎng)的問題 主要原因有以下幾個方面 1 各個投資主體計劃中的光伏電站布局規(guī)劃不協(xié)調(diào) 增加并網(wǎng)成本 甚至短期之內(nèi)無法并網(wǎng) 2 電網(wǎng)安全問題有待解決 例如電網(wǎng)的調(diào)峰 調(diào)頻能力 3 電網(wǎng)企業(yè)未能按照第五條要求 建設可再生能源發(fā)電項目的接入系統(tǒng)工程 加大了發(fā)電企業(yè)的建設成本 4 電網(wǎng)企業(yè)在收購電量時 存在減少發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量 壓低上網(wǎng)價格 強行分攤損耗 不按期或者不足額支付電費等問題 嚴重影響電站的運營收益 結論 在全球節(jié)能減排的大趨勢下 中國以及世界對新能源的重視程度日益增加 節(jié)能減排項目已經(jīng)成為了各地政府的政績工程之一 這將會成為光伏產(chǎn)業(yè)的另外一個重大利好 根據(jù)市場調(diào)查數(shù)據(jù)得到 2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)將會進入一個陽光普照的階段 2010年全球太陽能安裝產(chǎn)值將增長22 回到經(jīng)濟危機之前的303億美元的水平 預計全球2010年光伏系統(tǒng)安裝量將會達到7 185MW 年增長率達到34 盡管如此 全球太陽能供需市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出供大于求的局面 由于全球五大硅料生產(chǎn)廠的擴產(chǎn)已經(jīng)進入量產(chǎn)階段 價值中國廠商積極進入晶硅材料生產(chǎn) 預計在2010年供給量將會達到15GW 而供給需求比例將會達到2 1 因此預計太陽能模組價格將會呈現(xiàn)下滑趨勢 但是下浮空間有閑 在此基礎之上 現(xiàn)在進行大規(guī)模的晶硅光伏模組制造并非明智 另一方面 薄膜電池由于EPT短 建設周