2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 1 頁，共 307 頁 目 錄 目 錄 . 1 表目錄 . 11 圖目錄 . 14 第一章 小家電 行業概況及發展環境分析 . 18 第一節 行業定義及發展概況 . 19 一、行業定義及主要的產品分析 . 19 （一）家用電器行業范疇及分類方法 . 19 （二）小家電行業范疇 . 20 （三）家用電器和小家電行業產業鏈 . 20 二、近幾年家用電器行業發展表現 . 21 （一）家用電力器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 21 （二）家用通風電器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 21 （三）家用廚房電器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 22 （四）家用清潔衛生電器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 23 （五）家用美容、保健電器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 23 （六）家用電力器具專用配件制造 2004-2008 年總體發展狀況 . 24 （七）燃氣、太陽能器具制造行業 2004-2008 年總體發展狀況 . 25 （八）家電連鎖店總體發展狀況 . 25 三、 2007-2008 年部分家用電器各月生產狀況 . 26 （一）近兩年家用電風扇各月產量分析 . 26 （二）近兩年吸排油煙機各月產量分析 . 27 （三）近兩年電熱水器各月產量分析 . 27 （四）近兩年微波爐各月產量分析 . 27 （五）近兩年電飯鍋各月產量分析 . 28 （六）近兩年家用吸塵器各月產量分析 . 28 四、世界家電行業發展概況 . 28 （一）家電行業概要 . 28 （二）世界家電發展歷程 . 29 （三）家電行業的特性分析 . 29 五、國內家用電器市場現狀 . 29 （一）中國全球家電制造中心地位穩固 . 30 （二）行業內重組和整合趨于活躍 . 30 （三）銷售渠道發生深刻變化 . 30 （四）家電區域經濟特征明顯 . 31 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 2 頁，共 307 頁 六、我國家用電器行業特征 . 31 （一）進入退出壁壘較高 . 31 （二）產業依賴度大 . 32 （三）產品替代性弱 . 32 第二節 小家電行業近期主要動態 . 33 一、 2007-2008 年小家電行業主要動態 . 33 （一）小家電行業步入黃金時代 . 33 （二）大品牌眼饞小家電市場小品牌恐被淘汰 . 34 （三） 市場銷售穩步提升，廚衛家電搶風頭 . 35 （四） 出口保持遞增，形勢大為喜人 . 35 （五）概念引導消費，渠道呈現多元 . 35 （六）內憂外患，路漫漫其修遠 . 35 二、 2007-2008 小家電行業內主要企業動態 . 36 （一）富達電器在余姚工業園安營扎寨 . 36 （二）富達電器委托比利時做售后服務，以降低成本提高競爭力 . 36 （三）美的將投入小家電領域 . 37 （四）美的華帝競購帥康電器分羹 1000 億小家電市場 . 38 （五）首推奧運家庭華帝沖刺廚衛電器制高點 . 38 （六）華帝推出自動清洗型吸油煙機 . 40 （七）華帝參與制定吸油煙機國家標準 . 40 （八）蘇泊爾富士寶電磁爐質量評分最低 . 40 （九） SEB 部分要約收購蘇泊爾順利結束將全面展開戰略合作 . 41 第三節 家用電器行業發展環境及政策分析 . 42 一、家電行業管理體制及政策環境綜述 . 42 （一）家電行業管理體制及主要政策 . 42 （二）家電行業的政策環境綜述 . 42 （二）黑色家電行業的政策環境綜述 . 43 二、中華人民共和國節約能源法的影響分析 . 43 （一）中華人民共和國節約能源法簡介 . 43 （二）對家電行業的影響分析 . 43 三、關于建立政府強制采購節能產品制度的通知和政府采購節能產品清單的影響分析 44 （一）關于建立政府強制采 購節能產品制度的通知 . 44 （二）政府采購節能產品清單 . 44 （三）對家電行業的影響分析 . 45 四、關于禁止生產、銷售、 進出口以氯氟烴 CFCs 物質為制冷劑、發泡劑的家用電器產品的公告的影響分析 . 45 （一）關于禁止生產、銷售、進出口以氯氟烴 CFCs 物質為制冷劑、發泡劑的家用電器產品的公告簡介 . 45 （二）對家電行業的影響分析 . 46 五、家電下鄉試點產品項目招標文件的影響分析 . 47 （一） “家電下鄉 ”政策的背景和特點 . 47 （二）家電下鄉試點產品項目招標文件簡介 . 47 （三）對家電行業的影響分析 . 48 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 3 頁，共 307 頁 1. 服務易成最大軟肋 . 48 2. 正規軍反擊雜牌軍 . 49 3. 升級廠商渠道之爭 . 49 （四） “ 家電下鄉”實施存在問題 . 49 六、其他相關政策 . 50 （一）家用和類似用途電器服務顧客滿意度測評規范 . 50 1. 測評規范簡介 . 50 2. 對家電行業的影響分析 . 51 （二）平板電視機售后服務實施意見 . 51 （三）出口退稅政策影響 . 52 第二章 小家電 行業總體發展狀況分析 . 53 第一節 家用電器行業發展歷程 . 54 一、家用電風扇歷年生產狀況及其比較分析 . 54 （一）歷年來我國家用電風扇生產及其增長狀況 . 54 （二）近幾年我國家用電風扇生產及其增長狀況 . 54 （三）近幾年家用電風扇各月生產及其增長狀況 . 55 二、吸排油煙機歷年生產狀況及其比較分析 . 55 （一）歷年來我國吸排油煙機生產及其增長狀況 . 55 （二）近幾年我國吸排油煙機生產及其增長狀況 . 56 （三）近幾年吸排油煙機各月生產及其增長狀況 . 56 三、電熱水器歷年生產狀況及其比較分析 . 57 （一）歷年來我國電熱水器生產及其增長狀況 . 57 （二）近幾年我國電熱水器生產及其增長狀況 . 57 （三）近幾年電熱水器各月生產及其增長狀況 . 57 四、微波爐歷年生產狀況及其比較分析 . 58 （一）近幾年我國微波爐生產及其增長狀況 . 58 （二）近幾年微波爐各月生產及其增長狀況 . 58 五、電飯鍋歷年生產狀況及其比較分析 . 59 （一）近幾年我國電飯鍋生產及其增長狀況 . 59 （二）近幾年電飯鍋各月生產及其增長狀況 . 59 六、家用吸塵器歷年生產狀況及其比較分析 . 60 （一）歷年來我國家用吸塵器生產及其增長狀況 . 60 （二）近幾年我國家用吸塵器生產及其增長狀況 . 60 （三）近幾年家用吸塵器各月生產及其增長狀況 . 60 七、家用電力器具行業近幾年主要經濟指標運行情況 . 61 八、家用電力器具行業歷年基本規模指標分析 . 63 （一）家用電力器具行業 2003-2008 年企業數及從業人數發展情況 . 63 （ 二）家用電力器具行業 2003-2008 年行業總產值 /增加值發展狀況及其分析 . 63 （三）家用電力器具行業 2005-2008 年工業銷售產值發展狀況及其分析 . 64 九、家用廚房電器具行業近幾年主要經濟指標運行情況 . 66 十、家用廚房電器具行業歷年基本規模指標分析 . 68 （一）家用廚房電器具行業 2003-2008 年企業數及從業人數發展情況 . 68 （二）家用廚房電器具行業 2003-2008 年行業總產值 /增加值發展狀況及其分析 . 68 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 4 頁，共 307 頁 （三）家用廚房電器具行業 2005-2008 年工業銷售產值發展狀況及其分析 . 69 第二節 家用電力器具行業運行與財務狀況分析與評價 . 70 一、家用電力器具行業近幾年來資產負債規模及結構狀況分析 . 70 （一）家用電力器具行業 2002-2008 年各月資產規模及其結構分析 . 70 （二）家用電力器具行業 2002-2008 年各月流動資產規模及比重分析 . 71 （三）家用電力器具行業 2002-2008 年各月固定資產規模及比重分析 . 72 （四）家用電力器具行業 2002-2008 年各月其他資產規模及比重分析 . 72 （五）家用電力器具行業 2002-2008 年負債和所有者權益及發展趨勢分析 . 73 二、家用電力器具行業近幾年生產銷售狀況及市場環境發展趨勢分析 . 74 （一）家用電力器具行業 2002-2008 年產成品及增長趨勢分析 . 74 （二）家用電力器具行業 2002-2008 年各月銷售收入狀況及趨勢分析 . 74 （三）家用電力器具行業 2002-2008 年各月產成品與收入比較狀況及趨勢分析 . 75 （四）家用電力器具行業 2002-2008 年各月賬款回收情況及趨勢分析 . 75 （五）家用電力器具行業 2002-2008 年各月銷售成本及稅費比重及趨勢分析 . 76 三、家用電力器具行業近幾年利潤規模及經營發展狀況分析 . 77 （一）家用電力器具行業 2002-2008 年利潤總額狀況及趨勢分析 . 77 （二）家用電力器具行業 2002-2008 年各月管理費用比重及趨勢分析 . 77 （三）家用電力器具行業 2002-2008 年各月成本費用利潤水平及趨勢分析 . 78 （四）家用電力器具行業 2002-2008 年各月經營效率及趨勢分析 . 79 四、家用電力器具行業近幾年納稅規模及經濟貢獻發展趨勢分析 . 79 （一）家用電力器具行業 2002-2008 年稅金總額及發展趨勢分析 . 79 （二）家用電力器具行業 2002-2008 年經濟貢獻狀況及發展趨勢分析 . 80 第三節 家用 廚房電器具行業運行與財務狀況分析與評價 . 81 一、家用廚房電器具行業近幾年來資產負債規模及結構狀況分析 . 81 （一）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月資產規模及其結構分析 . 81 （二）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月流動資產規模及比重分析 . 82 （三）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月固定資產規模及比重分析 . 83 （四）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月其他資產規模及比重分析 . 83 （五）家用廚房電器具行業 2002-2008 年負債和所有者權益及發展趨勢分析 . 84 二、家用廚房電器具行業近幾年生產銷售狀況及市場環境發展趨勢分析 . 85 （一）家用廚房電器具行業 2002-2008 年產成品及增長趨勢分析 . 85 （二）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月銷售收入狀況及趨勢分析 . 85 （三）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各 月產成品與收入比較狀況及趨勢分析 . 86 （四）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月賬款回收情況及趨勢分析 . 86 （五）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月銷售成本及稅費比重及趨勢分析 . 87 三、家用廚房電器具行業近幾年利潤規模及經營發展狀況分析 . 88 （一）家用廚房電器具行業 2002-2008 年利潤總額狀況及趨勢分析 . 88 （二）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各 月管理費用比重及趨勢分析 . 88 （三）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月成本費用利潤水平及趨勢分析 . 89 （四）家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月經營效率及趨勢分析 . 90 四、家用廚房電器具行業近幾年納稅規模及經濟貢獻發展趨勢分析 . 90 （一）家用廚房電器具行業 2002-2008 年稅金總額及發展趨勢分析 . 90 （二）家用廚房電器具行業 2002-2008 年經濟貢獻狀況 及發展趨勢分析 . 91 第四節 家用電力器具行業財務狀況綜合分析與評價 . 92 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 5 頁，共 307 頁 一、家用電力器具行業財務狀況綜合分析與評價 . 92 （ 一）家用電力器具行業近幾年資產管理能力分析與評價 . 92 （二）家用電力器具行業近幾年償債能力分析與評價 . 93 （三）家用電力器具行業近幾年盈利能力分析與評價 . 95 二、家用廚房電器具行業財務狀況綜合分析與評價 . 97 （一）家用廚房電器具行業近幾年資產管理能力分析與評價 . 97 （二）家用廚房電器具行業近幾年償債能力分析與評價 . 98 （三）家用廚房電器具行業近幾年盈利能力分析與評價 . 100 第五節 家用電力器具行業區域分布格局與企業競爭狀況分析 . 102 一、家用電力器具行業區域分布格局及發展趨勢分析 . 102 （一）家用電力器具行業資產規模分布格局 . 102 （二）家用電力器具行業銷售收入分布格局 . 102 （三）家用電力器具行業投資者競爭結 構分析 . 103 （四）家用電力器具行業投企業規模結構分析 . 103 二、廚房電器行業競爭格局及發展趨勢分析 . 104 （一）廚房電器 行業資產規模分布格局 . 104 （二）廚房電器行業銷售收入分布格局及發展趨勢分析 . 104 （三）廚房電器行業投資者競爭結構分析 . 104 （四）廚房電器行業投企業規模結構分析 . 105 三、家用廚房電器具行業企業群分析 . 105 （一）家用廚房電器具行業資產規模排名靠前（ 150 名）企業及基本指標 . 105 （二）家用廚房電器具行業銷售收入排名靠前（ 100 名）企業及基本經濟指標 . 105 （三）家用廚房電器具行業利潤總額排名靠前（ 100 名）企業及基本經濟指標 . 105 四、小家電行業主要廠商及所占市場份額 . 105 （一）細分市場上各品牌大顯身手 . 106 （二）廚房小家電品牌集中度不斷提升 . 106 （三）細分市場主要品牌占有情況分析 . 106 五、部分小家電品種行業競爭結構分析 . 109 （一）豆漿機競爭結構分析 . 110 （二）料理機和榨汁機市場競爭結構分析 . 110 （三）電磁爐競爭結構分析 . 111 （四）電熱水壺競爭結構分析 . 111 （五）面包機競爭結構分析 . 112 （六）攪拌機競爭結構分析 . 112 （七）炊具市場競爭結構分析 . 112 （八）廚房其他家電市場競爭結構分析 . 113 六、我國家用電器產業競爭影響因素分析 . 114 （一）價格對家電行業的影響分析 . 114 （二）品牌對各子行業的影響 . 116 七、跨國家電企業在中國的投資情況 . 116 第三章 小家電行業 產業鏈與市場需求狀況及發展趨勢分析 . 118 第一節 家用電器產品總體供需狀況分析 . 119 一、家用電器產品總體供需狀況分析 . 119 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 6 頁，共 307 頁 （一）家用電器產品總體供需狀況分析 . 119 （二）家用電器行業需求發展趨勢分析 . 119 二、我國居民消費水平分析 . 120 （一）國內居民消費需求將隨經濟增長和社會保障制度的完善逐步釋放 . 120 （二）城市居民消費水平現狀及發展趨勢分析 . 123 （三）農村居民消費水平現狀及發展趨勢分析 . 125 三、居民消費水平對家電行業的影響分析 . 128 （一）居民消費水平對家用電器行業的 影響 . 128 （二）居民消費水平對家用電器行業的影響趨勢 . 131 四、家用電器行業主要產品價格分析 . 135 （一）空調歷年價格走 勢分析 . 135 （二）洗衣機歷年價格走勢分析 . 136 （三）冰箱歷年價格走勢分析 . 136 （四）家用電器行業主要產品價格影響因素 及趨勢分析 . 137 第二節 家用電器行業產業鏈及主要產品供需關系分析 . 138 一、家用電器行業成本構成狀況及發展概況 . 138 （ 一）家用電器行業成本構成狀況 . 138 （二）家用電器行業成本發展概況 . 138 1、技術成本 . 138 2、人力成本 . 138 3、原材料成本 . 139 4、金屬材料方面 . 140 5、銷售成本 . 140 6、其他成本 . 141 二、鋼材對家電行業的影響分析 . 141 （一）鋼材在家電中的應用情況分析 . 141 （二）鋼鐵供給現狀及趨勢分析 . 143 （三）鋼鐵需求現狀及發展趨勢分析 . 144 （四）鋼材價格變化趨勢分析 . 149 （五）鋼鐵進出口現狀 . 152 （六）原材料供給對家用電器行業的影響 . 157 （七）鋼鐵需求對家用電器行業的影響 . 157 （八）鋼材進出口對家用電器行業的影響 . 158 三、有色金屬對家電行業的影響分析 . 158 （一）有色金屬銅供給現狀 . 158 （二）有色金屬銅需求現狀 . 159 （三）銅需求發展趨勢 . 160 （四）銅價格現狀及發展趨勢 . 161 （五）有色金屬 銅進出口發展趨勢 . 163 （六）鋁價變化趨勢 . 164 （七）有色金屬原材料價格對家用電器行業的影響 . 164 四、集成電路對家用電 器行業影響分析 . 165 （一）家用電器行業主要原材料：集成電路 . 165 （二）集成電路供需狀況 . 166 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 7 頁，共 307 頁 （三）集成電路對家電行業 的影響及趨勢分析 . 168 （四）集成電路進出口狀況及趨勢分析 . 168 （五）集成電路進出口狀況對家電行業的影響 . 169 五、塑料 對家電行業的影響分析 . 170 （一）家用電器行業主要原材料：塑料 . 171 （二）塑料供需狀況 . 171 （三）塑料對家電行業的影響 及趨勢分析 . 173 （四）塑料進出口發展趨勢 . 173 （五）塑料進出口狀況對家電行業的影響 . 174 第四節 吸塵器行業求及發展趨 勢分析 . 175 一、吸塵器行業主要產品需求構成 . 175 二、吸塵器行業主要產品需求影響因素 . 176 （一）在產品結構方面 . 176 （二）新技術在吸塵器產品上的應用 . 177 （三）渠道銷售狀況分析 . 178 三、吸塵器行業主要產品需求發展趨勢 . 179 （一）主流吸塵器品牌競爭態勢 . 180 （二）吸塵器發展趨勢 . 182 第五節 熱水器行業需及發展趨勢分析 . 185 一、熱水器行業主要產品需求構成 . 185 二、熱水器行業主要產品需求影響因素 . 186 （一）關注度 . 186 （二）供應信息分析 . 187 （三）求購信息分析 . 187 三、熱水器行業主要產品需求發展趨勢 . 188 （一）儲水式電熱水器已步入高峰 . 188 （二）速熱式、熱泵式熱水器將成市場主流 . 189 第六節、飲水機行業主要產品需求分析 . 190 一、飲水機行業主要產品需求構成 . 190 二、飲水機行業主要產品需求影響因素 . 190 （一）行業優勢 . 190 （二）行業劣勢 . 191 （三）制約國內凈水器市場發展的三大因素 . 191 三、飲水機行業主要產品需求發展趨勢 . 193 第七節 櫥柜行業求及發展趨勢分析 . 195 一、櫥柜行業的需求狀況分析 . 195 二、櫥柜行業需求的影響因素分析 . 195 三、櫥柜行業的需求發展趨勢分析 . 196 第八節 小家電行業進出口狀況及趨勢分析 . 198 一、小家電行業進出口情況及發展趨勢分析 . 198 （一）小家電行業進出口情況介紹 . 198 （二）小家電行業近幾年各月進出口狀況及主要特點分析 . 199 （三）小家電行業當前進出口狀況的影響因素及變化趨勢 . 200 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 8 頁，共 307 頁 二、進出口情況對我國小家電行業的影響 . 201 第四章 小家電行業 主要區域和主要企業分析 . 202 第一節 家用電力器具行業主要地區發展狀況 . 203 一、廣東地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 203 （一）廣東地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 203 （二）廣東地區家用電力器具行業近幾年 （ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 203 二、山東地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 204 （一）山東地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 204 （二）山東地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 204 三、江蘇地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 205 （一）江蘇地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 205 （二）江蘇地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 205 四、浙江地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 206 （一）浙江地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 206 （二）浙江地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 206 五、安徽地區家用電力 器具行業近幾年發展概況 . 207 （一）安徽地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 207 （二）安徽地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 207 六、上海地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 208 （一）上海地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 208 （二）上海地區家用電力器具行 業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 208 七、天津地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 209 （一）天津地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 209 （二）天津地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 209 八、湖北地區家用電力器具行業近幾年發展概況 . 210 （一）湖北地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）資產規模發展狀況及其比較 210 （二）湖北地區家用電力器具行業近幾年（ 2003-2008）銷售收入狀況及其比較 . 210 第二節 廚房電器行業主要地區發展狀況 . 211 一、廣東地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 211 （一）廣東地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 211 （二）廣東地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其 比較 . 211 二、浙江地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 212 （一）浙江地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 212 （二）浙江地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 212 三、福建地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 213 （一）福建地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 213 （二）福建地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 213 四、上海地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 214 （一）上海地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 214 （二）上海地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 214 五、山東地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 215 （一）山東地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 215 （二）山東地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 215 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 9 頁，共 307 頁 六、江蘇地區廚房電器行業近幾年發展 概況 . 216 （一）江蘇地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 216 （二）江蘇地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 216 七、天津地區廚房電器行業近幾年發展概況 . 217 （一）天津地區廚房電器行業 2003-2008 年各月資產規模發展狀況及其比較 . 217 （二）天津地區廚房電器行業 2003-2008 年各月銷售收入狀況及其比較 . 217 第五章 小家電行業 經營決策與投資決策建議 . 218 第一節 家用電器行業經營決策建議 . 219 一、主要關注因素 . 219 （一）關注城鎮化進程 . 219 （二）關注農村家電市場 . 219 （三）家電產品技術升級趨勢將加快 . 219 二、經營決策建議 . 220 （一）建立全球生產經營的理念 , 加快拓展國際市場 . 220 （二）強化品牌建設 , 提升企業跨國經營效益 . 220 （三）利用跨國經營為跳板 , 沖破貿易壁壘 . 220 （四）企業多元化經營 , 重視人才的培養 . 220 第二節 家用電器行業上游企業經營決策建議 . 222 第三節 家用電器行業的投資建議 . 223 一、投資商用空調業務 . 223 （一）需求分析 . 223 （二）供應分析 . 223 二、投資滾筒洗衣機等高端產品 . 223 三、投資大容積、風冷式冰箱 . 223 四、投資平板電視業務 . 224 五、投資小家電業務 . 224 統計數據附表 . 226 附表 A：家用廚房電器具行業近年來（ 2004-2008年） 63個經濟指標及其比較分析. 227 附表 B：當前階段家用廚房電器具行業區域分布及投資者結構 . 242 附表 C：全國及部分主要地區家用廚房電器具行業近年來（ 2004-2008年）運行狀況 . 246 附表 DA：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）家用電風扇生產狀況 . 252 附表 DB：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）吸排油煙機生產狀況 . 258 附表 DC：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）電熱水器生產狀況 . 264 附表 DD：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）微波爐生產狀況 . 270 附表 DE：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）電飯鍋生 產狀況 . 276 附表 DF：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年） 電熱烘烤器具 生產狀況 . 282 附表 DG：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）吸塵器生產狀況 . 288 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 10 頁，共 307 頁 附表 DH：全國及各地區近幾年（ 2004-2008年）燃氣灶具生產狀況 . 294 附表 F：家用廚房電器具行業全國主要企業列表及其基本經濟指標分析（前 150/100家） . 300 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 11 頁，共 307 頁 表目錄 表 1. 家用電力器具制造行業基本經濟指標， 2004-2008. 21 表 2. 家用通風電器具制造行業基本經濟指標， 2004-2008 . 21 表 3. 家用廚房電器具制造行業基本經濟指標， 2004-2008 . 22 表 4. 家用清潔衛生電器具行業基本經濟指標， 2004-2008 . 23 表 5. 家用美容、保健電器具制造行業基本經濟指標， 2004-2008. 23 表 6. 家用電力器具專用配件制造行業基本經濟指標， 2004-2008. 24 表 7. 燃氣、太陽能器具制造行業基本經濟指標， 2004-2008. 25 表 8. 主要家電連鎖企業銷售規模及門店數量 . 25 表 9. 家電行業政策環境主要的政策 . 42 表 10. 黑色家電行業政策環境主要的政策 . 43 表 11. 家用電力器具行業近幾年規模類主要指標運行情況， 2004-2008. 61 表 12. 家用電力器具行業近幾年效益類部分指標運行情況， 2004-2008. 61 表 13. 家用電力器具行業近幾年部分綜合表現指標運行情況， 2004-2008 . 62 表 14. 家用電力器具行業近幾年規模類主要指標運行情況， 2004-2008. 64 表 15. 家用電力器具行業近幾年效益類部分指標運行情況， 2004-2008. 65 表 16. 家用電力器具行業近幾年部分綜合表現指標運行情況， 2004-2008 . 65 表 17. 家用廚房電器具行業近幾年規模類主要指標運行情況， 2004-2008 . 66 表 18. 家用廚房電器具行業近幾年效益類部分指標運行情況， 2004-2008 . 66 表 19. 家用廚房電器具行業近幾年部分綜合表現指標運行情況， 2004-2008. 67 表 20. 細分市場主要品牌占有情況 . 106 表 21. 吸油煙機主要品牌市場占有率分析 . 107 表 22. 洗碗機主要品牌市場占有率分析 . 107 表 23. 電飯煲主要品牌市場占有率分析 . 108 表 24. 消毒柜主要品牌市場占有率分析 . 108 表 25. 2007 年國內炊具制品品牌占有率 . 113 表 26. 跨國家電企業的“中國戰略” . 116 表 27. 人均國內生產總 值及指數 . 121 表 28. 居民消費水平及指數 . 121 表 29. 全國居民消費價格指數（上年同月 =100） . 122 表 30. 我 國城鎮居民可支配收入 . 124 表 31. 城市居民消費價格指數（上年同月 =100） . 125 表 32. 農村居民家庭平均每人現金支出 . 126 表 33. 農村居民消費價格指數（上年同月 =100） . 127 表 34. 家用電器及音響器材商品價格指數（上年同月 =100） . 131 表 35. 中國城市與農村家庭電器采用率預測 . 135 表 36. 國內市場結算價與銷售增速 . 136 表 37. 塑料樹脂價格（ 2006 -2008） . 139 表 38. 國內國際基本金屬均價變化表 . 158 表 39. 各種家電中塑料的百分含量 . 171 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 12 頁，共 307 頁 表 40. a1：家用廚房電器具行業工業產值等基礎指標 ,2004-2008. 228 表 41. a2：家用廚房電器具行業資產規模及結構 (1),2004-2008 . 229 表 42. a3：家用廚房電器具行業資產規模及結構 (2),2004-2008 . 230 表 43. a4：家用廚房電器具行業資產負債及其結構 ,2004-2008 . 231 表 44. a5：家用廚房電器具行業生產銷售及賬款回收狀況 ,2004-2008. 232 表 45. a6：家用廚房電器具行業銷售收入及成本結構 (1),2004-2008 . 233 表 46. a7：家用廚房電器具行業銷售收入及成本結構 (2),2004-2008 . 234 表 47. a8：家用廚房電器具行業利潤實現狀況及其分析 ,2004-2008 . 235 表 48. a9：家用廚房電器具行業經營效率及經濟貢獻狀況 ,2004-2008. 236 表 49. a10：家用廚房電器具行業資產管理能力 ,2004-2008 . 237 表 50. a11：家用廚房電器具行業償債能力 ,2004-2008 . 238 表 51. a12：家用廚房電器具行業盈利能力 ,2004-2008 . 239 表 52. a13：家用廚房電器具行業資產集中與變動狀況及人均銷售率 ,2004-2008 240 表 53. a14：家用廚房電器具行業出口交貨值及其分析 ,2004-2008 . 241 表 54. b1：當前階段家用廚房電器具行業區域分布及投資者結構（ 1） . 243 表 55. b2：當前階段家用廚房電器具行業區域分布及投資者結構（ 2） . 244 表 56. b3：當前階段家用廚房電器具行業區域分布及投資者結構（ 3） . 245 表 57. c1：全國家用廚房電器具行業近幾年運行狀況， 2003-2008 . 247 表 58. c2：廣東地區家用廚房電器具行業近幾年運行狀 況， 2003-2008 . 248 表 59. c3：浙江地區家用廚房電器具行業近幾年運行狀況， 2003-2008 . 249 表 60. c4：江蘇地區家用廚房電器具行業近幾年運行狀況， 2003-2008 . 250 表 61. c5：山東地區家用廚房電器具行業近幾年運行狀況， 2003-2008 . 251 表 62. d1,全國及各地區近幾年家用電風扇產量 , 2003-2008 . 253 表 63. d2,全國及各地區近幾年家用電風扇產量 , 2007 年上半年各月 . 254 表 64. d3,全國及各地區近幾年家用電風扇產量 ,2007 年下半年各月 . 255 表 65. d4,全國及各地區近幾年家用電風扇產量 ,2008 年上半年各月 . 256 表 66. d5,全國及各地區近幾年家用電風扇產量 ,2008 年下半年各月 . 257 表 67. d1,全國及各地區近幾年吸排油煙機產量 , 2003-2008 . 259 表 68. d2,全國及各地區近幾年吸排油煙機產量 , 2007 年上半年各月 . 260 表 69. d3,全國及各地區近幾年吸排油煙機產量 ,2007 年下半年各月 . 261 表 70. d4,全國及各地區近幾年吸排油煙機產量 ,2008 年上半年各月 . 262 表 71. d5,全國及各地區近幾年吸排油煙機產量 ,2008 年下半年各月 . 263 表 72. d1,全國及各地區近幾年電熱水器產量 , 2003-2008 . 265 表 73. d2,全國及各地區近幾年電熱水器產量 , 2007 年上半年各月 . 266 表 74. d3,全國及各地區近幾年電熱水器產量 ,2007 年下半年各月 . 267 表 75. d4,全國及各地區近幾年電熱水器產量 ,2008 年上半年各月 . 268 表 76. d5,全國及各地區近幾年電熱水器產量 ,2008 年下半年各月 . 269 表 77. d1,全國及各地區近幾年微波爐產量 , 2003-2008 . 271 表 78. d2,全國及各地區近幾年微波爐產量 , 2007 年上半年各月 . 272 表 79. d3,全國及各地區近幾年微波爐產量 ,2007 年下半年各月 . 273 表 80. d4,全國及各地區近幾年微波爐產量 ,2008 年上半年各月 . 274 表 81. d5,全國及各地區近幾年微波爐產量 ,2008 年下半年各月 . 275 表 82. d1,全國及各地區近幾年電飯鍋產量 , 2003-2008 . 277 表 83. d2,全國及各地區近幾年電飯鍋產量 , 2007 年上半年各月 . 278 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 13 頁，共 307 頁 表 84. d3,全國及各地區近幾年電飯鍋產量 ,2007 年下半年各月 . 279 表 85. d4,全國及各地區近幾年電飯鍋產量 ,2008 年上半年各月 . 280 表 86. d5,全國及各地區近幾年電飯鍋產量 ,2008 年下半年各月 . 281 表 87. d1,全國及各地區近幾年 電熱烘烤器具 產量 , 2003-2008 . 283 表 88. d2,全國及各地區近幾年 電熱烘烤器具 產量 , 2007 年上半年各月 . 284 表 89. d3,全國及各地區近幾年 電熱烘烤器具 產量 ,2007 年下半年各月 . 285 表 90. d4,全國及各地區近幾年 電熱烘烤器具 產量 ,2008 年 上半年各月 . 286 表 91. d5,全國及各地區近幾年 電熱烘烤器具 產量 ,2008 年下半年各月 . 287 表 92. d1,全國及各地區近幾年吸塵器產量 , 2003-2008 . 289 表 93. d2,全國及各地區近幾年吸塵器產量 , 2007 年上半年各月 . 290 表 94. d3,全國及各地區近幾年吸塵器產量 ,2007 年下半年各月 . 291 表 95. d4,全國及各地區近幾年吸塵器產量 ,2008 年上半年各月 . 292 表 96. d5,全國及各地區近幾年吸塵器產量 ,2008 年下半年各月 . 293 表 97. d1,全國及各地區近幾年燃氣灶具產量 , 2003-2008 . 295 表 98. d2,全國及各地區近幾年燃氣灶具產量 , 2007 年上半年各月 . 296 表 99. d3,全國及各地區近幾年燃氣灶具產量 ,2007 年下半年各月 . 297 表 100. d4,全國及各地區近幾年燃氣灶具產量 ,2008 年上半年各月 . 298 表 101. d5,全國及各地區近幾年燃氣灶具產量 ,2008 年下半年各月 . 299 表 102. f1，當前階段家用廚房電器具行業資產規模前 150 家企業及基本指標 . 301 表 103. f2，當前階段家用廚房電器具行業銷售收入前 100 家企業及基本指標 . 304 表 104. f3，當前階段家用廚房電器具行業利潤總額前 100 家企業及基本指標 . 306 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 14 頁，共 307 頁 圖目錄 圖 1. 家電的分類 . 19 圖 2. 小家電的分類 . 20 圖 3. 家用電風扇各月產量分析， 2007-2008 . 26 圖 4. 吸排油煙機各月產量分析， 2007-2008 . 27 圖 5. 電熱水器各月產量分析， 2007-2008. 27 圖 6. 微波爐各月產量分析， 2007-2008 . 27 圖 7. 電飯鍋各月產量分析， 2007-2008 . 28 圖 8. 家用吸塵器各月產量分析， 2007-2008 . 28 圖 9. 歷年來家用電風扇產量及增長率， 1980-2008. 54 圖 10. 歷年來家用電風扇產量及增長率， 2000-2008. 54 圖 11. 歷年來家用電風扇各月生產量及增長率， 2000-2008 . 55 圖 12. 歷年來吸排油煙機產量及增長率， 1951/1995-2008. 55 圖 13. 歷年來吸排油煙機產量及增長率， 2000-2008. 56 圖 14. 歷年來吸排油煙機各月生產量及增長率， 2000-2008 . 56 圖 15. 歷年來電熱水器產量及增長率， 1951/1995-2008 . 57 圖 16. 歷年來電熱水器產量及增長率， 2000-2008 . 57 圖 17. 歷年來電熱水器各月 生產量及增長率， 2000-2008. 57 圖 18. 歷年來微波爐產量及增長率， 2000-2008. 58 圖 19. 歷年來微波爐各月生產量及增長率， 2000-2008 . 58 圖 20. 歷年來電飯鍋產量及增長率， 2000-2008. 59 圖 21. 歷年來電飯鍋各月生產量及增長率， 2000-2008 . 59 圖 22. 歷年來家用吸塵器產量及增長率， 1951/1995-2008. 60 圖 23. 歷年來家用吸塵器產量及增長率， 2000-2008. 60 圖 24. 歷年來家用吸塵器各月生產量及增長率， 2000-2008 . 60 圖 25. 家用電力器具行業企業數及從業人數， 2003-2008. 63 圖 26. 家用電力器具行業工業總產值及其增長率， 2003-2008. 63 圖 27. 家用電力器具行業工業銷售產值及其增長率， 2003-2008 . 64 圖 28. 家用廚房電器具行業企業數及從業人數， 2003-2008 . 68 圖 29. 家用廚房電器具行業工業總產值及其增長率， 2003-2008 . 68 圖 30. 家 用廚房電器具行業工業銷售產值及其增長率， 2003-2008. 69 圖 31. 家用電力器具行業近年來各月資產規模及其增長率 . 70 圖 32. 家用電力器具行業近年來各月資產結構（ 1），比重 . 70 圖 33. 家用電力器具行業近年來各月資產結構（ 2），增長率 . 71 圖 34. 家用電力器具行業近年來各月流動資產及其增長率 . 71 圖 35. 家用電力器具行業近年來各月流動資產比重 . 71 圖 36. 家用電力器具行業近年來各月固定資產及其增長率 . 72 圖 37. 家用電力器具行業近年來各月固定資產比重 . 72 圖 38. 家用電力 器具行業近年來各月其他資產及其增長率 . 72 圖 39. 家用電力器具行業近年來各月固定資產比重 . 73 圖 40. 家用電力器具行業近年來各月負債及其增長率 . 73 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 15 頁，共 307 頁 圖 41. 家用電力器具行業近年來各月所有者權益及其增長率 . 73 圖 42. 家用電力器具行業近年來各月產成品及其增長率 . 74 圖 43. 家用電力器具行業近年來各月銷售收入及其增長率 . 74 圖 44. 家用電力器具行業近年來各月產成品增長狀況與收入增長率比較 . 75 圖 45. 家用電力器具行業近年來各月應收賬款凈額及其增長率 . 75 圖 46. 家用電力器具行業近 年來各月銷售收入增長率與應收賬款增長率比較 . 75 圖 47. 家用電力器具行業 2002-2008 年各月銷售成本及稅費比重及趨勢分析 . 76 圖 48. 家用電力器具行業近年來各月銷售成本及稅費增長率趨勢分析 . 76 圖 49. 家用電力器具行業近年來各月利潤總額及其增長率 . 77 圖 50. 家用電力器具行業近年來各月管理費用及其增長率 . 77 圖 51. 家用電力器具行業近年來各月管理費用與收入利 潤比較（ 1），增長率 . 78 圖 52. 家用電力器具行業近年來各月管理費用與收入利潤比較（ 2），比重 . 78 圖 53. 家用電力器具行業近年來各月成本費用率 . 78 圖 54. 家用電力器具行業近年來各月人均銷售收入 . 79 圖 55. 家用電力器具行業近年來各月稅金總額及其增長率 . 79 圖 56. 家用電力器具行業近年來各月產值利稅率及其增長率 . 80 圖 57. 家用廚房電器具行業近年來各月資產規模及其增長率 . 81 圖 58. 家用廚房電器具行業近年來各月資產結構（ 1），比重 . 81 圖 59. 家用廚房電器具行業近年來各月資 產結構（ 2），增長率 . 82 圖 60. 家用廚房電器具行業近年來各月流動資產及其增長率 . 82 圖 61. 家用廚房電器具行業近年來各月流動資產比重 . 82 圖 62. 家用廚房電器具行業近年來各月固定資產及其增長率 . 83 圖 63. 家用廚房電器具行業近年來各月固定資產比重 . 83 圖 64. 家用廚房電器具行業近年來各月其他資產及其增長率 . 83 圖 65. 家用廚房電器具行業近年來各月固定資產比重 . 84 圖 66. 家用廚房電器具行業近年來各月負債及其增長率 . 84 圖 67. 家用廚房電器具行業近年來各月所有者權益及其增長率 . 84 圖 68. 家用廚房電器具行業近年來各月產成品及其增長率 . 85 圖 69. 家用廚房電器具行業近年來各月銷售收入及其增長率 . 85 圖 70. 家用廚房電器具行業近年來各月產成品增長狀況與收入增長率比較 . 86 圖 71. 家用廚房電器具行業近年來各月應收賬款凈額及其增長率 . 86 圖 72. 家用廚房電器具行業近年來各月銷售收入增長率與應收賬款增長率比較 . 86 圖 73. 家用廚房電器具行業 2002-2008 年各月銷售成本及稅費比重及趨勢分析 . 87 圖 74. 家用廚房電器具行業近年來各月銷售成本及稅費增長率趨勢分析 . 87 圖 75. 家用廚房電器具行業近年來各月利潤總額及其增長率 . 88 圖 76. 家用廚房電器具行業近年來各月管理費用及其增長率 . 88 圖 77. 家用廚房電器具行業近年來各月管理費用與收入利潤比較（ 1），增長率 . 89 圖 78. 家用廚房電器具行業近年來各月管理費用與收入利潤比較（ 2），比重 . 89 圖 79. 家用廚房電器具行業近年來各月成本費用率 . 89 圖 80. 家用廚房電器具行業近 年來各月人均銷售收入 . 90 圖 81. 家用廚房電器具行業近年來各月稅金總額及其增長率 . 90 圖 82. 家用廚房電器具行業近年來各月產值利稅率及其增長率 . 91 圖 83. 家用電力器具行業近年來各月資本保值增值率 . 92 圖 84. 家用電力器具行業近年來各月應收賬款周轉率 . 92 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 16 頁，共 307 頁 圖 85. 家用電力器具行業近年來各月流動資產周轉率及資產周轉率 . 93 圖 86. 家用電力器具行業近年來各月資產負債率及其比較 . 93 圖 87. 家用電力器具行業近年來各月財務費用機器增長率 . 93 圖 88. 家用電力器具行業近年來各月財務費用 與收入利潤比較 . 94 圖 89. 家用電力器具行業近年來各月產權比率 . 94 圖 90. 家用電力器具行業近年來各月已獲利息倍數 . 94 圖 91. 家用電力器具行業近年來各月資金利潤率 . 95 圖 92. 家用電力器具行業近年來各月銷售凈利率與銷售毛利率 . 95 圖 93. 家用電力器具行業近年來各月資產凈利率 . 95 圖 94. 家用電力器具行業近年來各月凈資產收益率 . 96 圖 95. 家用電力器具行業近年來各月產成品資金占用率 . 96 圖 96. 家用廚房電器具行業近年來各月資本保值增值率 . 97 圖 97. 家用廚房電器具行業近年來各月應收賬款周轉率 . 97 圖 98. 家用廚房電器具行業近年來各月流動資產周轉率及資產周轉率 . 97 圖 99. 家用廚房電器具行業 近年來各月資產負債率及其比較 . 98 圖 100. 家用廚房電器具行業近年來各月財務費用機器增長率 . 98 圖 101. 家用廚房電器具行業近年來各月財務費用與收入利潤比較 . 98 圖 102. 家用廚房電器具行業近年來各月產權比率 . 99 圖 103. 家用廚房電器具行業近年來各月已獲利息倍數 . 99 圖 104. 家用廚房電器具行業近年來各月資金利潤率 . 99 圖 105. 家用廚房電器具行業近年來各月銷售凈利率與銷售毛利率 . 100 圖 106. 家用廚房電器具行業近年來各月資產凈利率 . 100 圖 107. 家用廚房電器具行業近年 來各月凈資產收益率 . 100 圖 108. 家用廚房電器具行業近年來各月產成品資金占用率 . 101 圖 109. 家用電力器具行業各地區資產規模分布格局 . 102 圖 110. 家用電力器具行業各地區銷售收入分布格局 . 102 圖 111. 家用電力器具行業投資者競爭格局（銷售收入） . 103 圖 112. 家用電力器具行業投企業規模結構（銷售收入） . 103 圖 113. 廚房電器行業各地區資產規模分布格局 . 104 圖 114. 廚房電器行業各地區銷售收入分布格局 . 104 圖 115. 廚房電器行業投資者競爭格局（銷售收入） . 104 圖 116. 廚房電器行業投企業規模結構（銷售收入） . 105 圖 117. 小家電細分市場主要品牌占有情況 . 107 圖 118. 吸 油煙機主要品牌市場占有率 . 107 圖 119. 洗碗機主要品牌市場占有率 . 108 圖 120. 電飯煲主要品牌市場占有率 . 108 圖 121. 消毒柜主要品牌市場占有率 . 108 圖 122. 中國各類小家電占比 . 110 圖 123. 豆漿機市場競爭狀況 . 110 圖 124. 料理機（左）和榨汁機（右）市場競爭狀況 . 111 圖 125. 電磁爐市場競爭情況 . 111 圖 126. 油煙機（左）和燃氣灶品牌零售額市場占有率 . 114 圖 127. 國內工廠結算均價與銷售增速 . 136 圖 128. 洗衣機價格變化趨勢 . 136 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 17 頁，共 307 頁 圖 129. 冰箱價格變化趨勢 . 137 圖 130. 家電行業各類鋼材消耗年平均增長速度 . 142 圖 131. 各類家電產品用鋼量 . 142 圖 132. 家用電器各種剛才需求比重 . 142 圖 133. 2007/2008 年成品鋼材平均價格漲幅 . 151 圖 134. 2004 年以來我國主要鋼鐵產品進口量走勢 . 153 圖 135. 2007 年鋼材進口結構 . 154 圖 136. 2007 年鋼材出口結構 . 154 圖 137. 我國銅材表觀消費 . 160 圖 138. 銅供需平衡及銅價走勢 . 162 圖 139. 中國銅進口結構月度數據 . 162 圖 140. 熱水器關注度 . 187 圖 141. 供應信息比例 . 187 圖 142. 求購信息比例 . 187 圖 143. 廣東地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 203 圖 144. 廣東地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 203 圖 145. 山東地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 204 圖 146. 山東地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 204 圖 147. 江蘇地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 205 圖 148. 江蘇地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 205 圖 149. 浙江地區家用電力 器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 206 圖 150. 浙江地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 206 圖 151. 安徽地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 207 圖 152. 安徽地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 207 圖 153. 上海地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 208 圖 154. 上海地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 208 圖 155. 天津地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 209 圖 156. 天津地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 209 圖 157. 湖北地區家用電力器具行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 210 圖 158. 湖北地區家用電力器具行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 210 圖 159. 廣東地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 211 圖 160. 廣東地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 211 圖 161. 浙江地區廚房電器 行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 212 圖 162. 浙江地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 212 圖 163. 福建地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 213 圖 164. 福建地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 213 圖 165. 上海地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 214 圖 166. 上海地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 214 圖 167. 山東地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 215 圖 168. 山東地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 215 圖 169. 江蘇地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 216 圖 170. 江蘇地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 216 圖 171. 天津地區廚房電器行業資產發展狀況及其比較， 2003-2008. 217 圖 172. 天津地區廚房電器行業銷售收入狀況及其比較， 2003-2008. 217 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 18 頁，共 307 頁 第一章 小家電 行業概況及發展環境分析 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 19 頁，共 307 頁 第一節 行業定義及發展概況 一、行業定義及主要的產品分析 （一） 家用電器 行業范疇 及分類方法 一般家電界把傳統家電分為三類：黑色家電、白色家電、小家電。黑色家電主要包括電視機、錄像機、音響、 VCD、 DVD 等，是可提供娛樂的；白色家電則以空調、電冰箱、洗衣機為主；小家電指的是電磁爐、電熱水壺、風扇等家電產品。 國外把家電分為 3 類：白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電指可以替代人們家務勞動的產品；黑色家電可提供娛樂，像電視機、音響等；米色家電指電腦信息產品。 除以上幾種外，還有綠色家電，指在質量合格的前提下，高效節能且在使用過程中不對人體和周圍環境造成傷害，在報廢后還可以回收利用的家電產品。 綜上， 家電行業的主要產品有：空調器、電冰箱、電視機、洗衣機、冷柜、微波爐、電風扇、熱水器等。 家電可以分為大家電和小家電兩類，按照功能，大家電下面又分成白色家電和黑色家電兩類。一般我們把白色家電、黑色家電和小家電并列，做為家電行業里下面的三個子行業。白色家電是為減輕人們的勞動強度、改善生活環境質量的大型家用電器，主要包括洗衣機、冰箱和空調等。黑色家電則為人們提供娛樂和休閑為主，包括彩電和影碟機等。 圖 1. 家電的分類 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 20 頁，共 307 頁 （二）小家電行業范疇 小家電一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電，一般占用較小的電力資源，或者機 身本身也比較小。按照用途的不同，小家電又可以分為廚房小家電、家居小家電和個人護理小家電三類。 圖 2. 小家電的分類 和大家電相比，我國小家電行業的發展得益于人均 GDP 和國民人均收入水平的進一步提高。改革開放后，人均收入快速提高，最先發展起來的是彩電、洗衣機、冰箱、空調等能最快最大限度改善人們生活環境和提高生活水平的大家電產品。隨著人均收入的進一步提高，人們對生活各個細節方面的舒適度開始有需求，小家電正是適應了這個時代的背景快速發展起來。微波爐、電磁爐、剃須刀、吸塵器、加濕器、電暖器等各類小型家電紛紛出現并快 速進入大眾家庭，目前種類已經達到100 多種，滿足人們的各種需求。 （三） 家用電器 和小家電 行業產業鏈 家電行業產業鏈主要包括：原材料供應 電制造企業 家電銷售機構。 其中，上游行業（原材料、制造設備與工具）：家電行業的原材料包括鋼材、鋁材 /鋁合金、銅 /銅合金、鎳 /鎳合金、石棉、紙制品、電線/電纜、油料、塑料等。制造設備與工具包括金屬冷加工設備、計量工具、五金工具、流水線設備、檢測設備、儀器儀表等。上游行業直接決定了家電行業能否可持續的發展。家電配件產業對原材料漲價的消化能力，直接影響著整機企業的效益和價格走 向。 下游行業（銷售商）：我國家電銷售分為兩種渠道。一種是家電制造業企業自創產業鏈，提供專賣店。另一種則是借助百貨商場或是家電連鎖店，向市場出售產品。一般來說，大多企業選擇了后一種銷售渠道。我國目前較為大型的家電連鎖店有國美、蘇寧等。銷售商對生產商的盈利有著直接的影響，雙方的合作情況也決定了家電行業可否健康穩定的發展。 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 21 頁，共 307 頁 家電產業鏈對家電行業的影響。今天中國家電產品供應商面臨著來自三個方面的巨大壓力：首先是來源于產業鏈上游的采購成本增加，推高了產品成本；其次，家電行業內激烈的品牌競爭與價格競爭進一步削弱了產品 利潤空間；第三，日益壯大的專業家電連鎖銷售機構進一步擠壓了家電產品供應商的渠道利潤空間。 二、 近幾年家用電器 行業發展表現 （一） 家用電力器具制造行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 1. 家用電力器具制造行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 1 企業數 ,個 1,600 1,926 2,001 2,246 2,246 2 從業人數 ,萬人 63.0 76.3 84.5 91.3 91.3 3 工業總產值現價 ,億元 3,324.7 4,051.5 4,797.6 5,482.8 6,052.1 4 工業總產值現價增長率 , - 21.9 20.1 26.7 26.0 5 資產總計 ,億元 2,361.8 2,777.5 3,189.9 3,584.4 3,690.0 6 資產總計增長率 , 17.2 17.6 17.3 15.8 18.8 7 負債合計 ,億元 1,474.3 1,762.2 2,127.9 2,369.9 2,434.7 8 負債合計增長率 , 22.7 18.5 23.7 15.3 17.6 9 產成品 ,億元 240.36 279.77 305.34 345.96 350.88 10 產成品增長率 , 28.90 15.19 11.06 14.92 10.26 11 銷售收入 ,億元 3,145.69 3,852.25 4,542.73 5,319.11 5,886.49 12 銷售收入增長率 , 30.13 20.70 18.84 29.73 30.42 13 利潤總額 ,億元 94.73 100.42 113.94 163.00 187.16 14 利潤總額增長率 *,% 3.44 6.00 13.47 64.26 26.78 15 產值利稅率 , 3.01 4.11 4.09 4.54 4.75 16 資產負債率 , 62.42 63.44 66.71 66.12 65.98 17 資金利潤率 , 4.91 7.29 7.37 9.13 9.40 18 銷售凈利率 ,% 3.01 2.61 2.51 3.06 3.18 19 凈資產收益率 ,% 1.18 2.50 1.39 1.20 1.88 20 產成品資金占用率 , 16.82 16.36 15.16 15.28 14.93 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 1.48 1.44 1.59 1.60 1.64 22 人均銷售收入 ,萬元 49.96 50.50 53.77 63.54 63.83 （二）家用通風電器具制造行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 2. 家用通風電器具制造 行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 22 頁，共 307 頁 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企業數 ,個 182 183 189 204 204 2 從業人數 ,萬人 6.8 8.0 9.1 8.8 8.8 3 工業總產值現價 ,億元 165.6 189.1 239.3 259.3 282.6 4 工業總產值現價增長率 , - 14.2 24.1 20.5 21.1 5 資產總計 ,億元 107.6 123.6 144.1 152.1 151.4 6 資產總計增長率 , 23.9 22.4 13.4 8.1 6.8 7 負債合計 ,億元 75.7 89.7 98.7 100.8 99.6 8 負債合計增長率 , 33.6 27.7 11.0 5.8 4.5 9 產成品 ,億元 9.60 15.80 21.63 24.14 27.60 10 產成品增長率 , -4.50 49.36 27.70 32.56 36.49 11 銷售收入 ,億元 168.54 185.26 231.49 243.14 262.33 12 銷售收入增長率 , 23.00 19.55 20.03 15.62 15.50 13 利潤總額 ,億元 3.27 3.78 4.32 5.78 6.87 14 利潤總額增長率 *,% -42.98 15.55 14.50 58.95 26.48 15 產值利稅率 , 1.94 3.47 4.30 3.70 3.87 16 資產負債率 , 70.38 72.53 68.46 66.28 65.80 17 資金利潤率 , 3.62 6.22 8.14 7.93 8.20 18 銷售凈利率 ,% 1.94 2.04 1.87 2.38 2.62 19 凈資產收益率 ,% 3.02 1.51 0.97 2.06 20 產成品資金占用率 , 15.05 20.99 23.77 25.78 28.81 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 0.59 0.68 0.76 0.75 0.75 22 人均銷售收入 ,萬元 24.95 23.21 25.33 30.04 29.63 （三）家用廚房電器具制造 行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 3. 家用廚房電器具 制造行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企業數 ,個 279 447 489 555 555 2 從業人數 ,萬人 13.7 18.1 21.7 23.7 23.7 3 工業總產 值現價 ,億元 444.1 560.2 712.2 834.6 928.2 4 工業總產值現價增長率 , - 26.2 27.7 31.0 28.6 5 資產總計 ,億元 251.4 376.4 446.6 563.2 567.6 6 資產總計增長率 , 27.5 31.1 18.8 25.2 22.5 7 負債合計 ,億元 167.8 268.5 320.1 411.4 423.1 8 負債合計增長率 , 25.7 36.9 21.1 32.5 31.2 9 產成品 ,億元 20.85 33.85 43.73 51.98 55.02 10 產成品增長率 , 22.63 42.34 30.44 30.13 27.60 11 銷售收入 ,億元 373.42 546.19 665.05 767.94 892.30 12 銷售收入增長率 , 28.18 26.19 21.61 34.85 33.37 13 利潤總額 ,億元 10.55 13.80 11.64 15.97 19.68 14 利潤總額增長率 *,% 161.79 30.81 -15.71 69.17 41.75 15 產值利稅率 , 2.83 3.66 3.06 3.15 3.37 16 資產負債率 , 66.76 71.33 71.67 73.05 74.54 17 資金利潤率 , 5.02 6.40 5.65 6.10 6.58 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 23 頁，共 307 頁 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 18 銷售凈利率 ,% 2.83 2.53 1.75 2.08 2.21 19 凈資產收益率 ,% 5.86 0.96 1.73 1.32 3.21 20 產成品資金占用率 , 13.63 14.14 15.16 14.59 15.08 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 0.90 0.84 0.91 1.01 1.01 22 人均銷售收入 ,萬元 27.34 30.25 30.61 35.41 37.07 （四）家用清潔衛生電器具制造 行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 4. 家用清潔衛生電器具 行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企業數 ,個 181 183 172 199 199 2 從業人數 ,萬人 5.7 5.9 6.1 6.5 6.5 3 工業總產值現價 ,億元 271.2 342.3 391.8 414.6 462.3 4 工業總產值現價增長率 , - 26.3 19.3 19.9 19.1 5 資產總計 ,億元 245.4 251.4 270.4 286.8 290.3 6 資產總計增長率 , 0.1 9.0 12.7 13.2 16.1 7 負債合計 ,億元 146.8 157.2 166.0 180.1 185.7 8 負債合計增長率 , 2.1 9.6 11.6 20.1 28.2 9 產成品 ,億元 15.88 18.76 19.99 23.27 22.76 10 產成品增長率 , -12.02 15.33 16.06 13.50 15.91 11 銷售收入 ,億元 264.29 328.22 378.50 389.08 435.66 12 銷售收入增長率 , 17.92 26.32 20.61 16.57 15.43 13 利潤總額 ,億元 7.70 13.20 15.21 16.07 18.37 14 利潤總額增長率 *,% 4.75 71.40 15.25 20.80 5.15 15 產值利稅率 , 2.91 5.73 5.64 5.38 5.61 16 資產負債率 , 59.79 62.51 61.40 62.80 63.98 17 資金利潤率 , 3.73 9.68 10.32 10.49 11.24 18 銷售凈利率 ,% 2.91 4.02 4.02 4.13 4.22 19 凈資產收益率 ,% 1.25 5.27 1.83 2.02 2.04 20 產成品資金占用率 , 11.19 12.85 12.83 13.49 13.32 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 1.36 1.37 1.57 1.44 1.46 22 人均銷售收入 ,萬元 46.18 55.67 61.95 65.40 64.84 （五）家用美容、保健電器具制造行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 5. 家用美容、保健電器具制造 行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年e 2008 年 1 企業數 ,個 71 113 121 125 125 2 從業人數 ,萬人 2.0 4.3 4.1 4.6 4.6 3 工業總產值現價 ,億元 68.9 89.2 126.5 144.7 184.6 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 24 頁，共 307 頁 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年e 2008 年 4 工業總產值現價增長率 , - 29.3 25.5 30.2 28.5 5 資產總計 ,億元 33.9 61.6 84.2 102.9 115.1 6 資產總計增長率 , 17.8 15.8 22.8 23.2 18.5 7 負債合計 ,億元 18.5 36.2 49.1 62.5 70.4 8 負債合計增長率 , 19.2 25.3 19.7 22.2 16.5 9 產成品 ,億元 2.53 4.79 6.36 6.25 9.59 10 產成品增長率 , 23.33 8.90 3.95 -3.80 -4.72 11 銷售收入 ,億元 47.71 91.84 125.00 136.03 166.38 12 銷售收入增長率 , 28.82 31.76 20.12 19.02 14.80 13 利潤總額 ,億元 3.46 5.35 8.81 6.05 7.02 14 利潤總額增長率 *,% 26.92 54.61 64.48 -20.25 -25.82 15 產值利稅率 , 7.26 8.02 8.04 4.85 4.22 16 資產負債率 , 54.49 58.82 58.26 60.76 61.15 17 資金利潤率 , 11.70 14.30 13.80 8.66 7.42 18 銷售凈利率 ,% 7.26 5.83 7.05 4.44 4.22 19 凈資產收益率 ,% 4.93 1.26 3.49 0.90 1.03 20 產成品資金占用率 , 11.72 13.02 11.58 9.47 12.45 21 企業平均資產規模 ,億元/個 0.48 0.55 0.70 0.82 0.91 22 人均銷售收入 ,萬元 24.38 21.47 30.31 32.32 35.40 （六）家用電力器具專用配件制造 2004-2008年 總體發展狀況 表 6. 家用電力器具專用配件制造 行業基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 1 企業數 ,個 139 236 274 315 315 2 從業人數 ,萬人 2.7 4.2 5.7 6.6 6.6 3 工業總產值現價 ,億元 84.2 117.5 185.6 234.6 254.4 4 工業總產值現價增長率 , - 39.5 29.1 33.3 30.0 5 資產總計 ,億元 51.3 71.1 120.6 160.8 163.0 6 資產總計增長率 , 25.2 22.3 20.3 22.1 23.1 7 負債合計 ,億元 35.2 42.8 77.3 98.9 96.8 8 負債合計增長率 , 28.9 22.3 16.9 21.5 21.2 9 產成品 ,億元 4.73 4.85 8.43 10.15 9.56 10 產成品增長率 , 43.17 22.20 19.54 17.65 24.36 11 銷售收入 ,億元 60.42 109.54 179.75 235.99 259.01 12 銷售收入增長率 , 31.90 39.21 33.15 42.34 42.51 13 利潤總額 ,億元 0.40 7.65 6.86 11.66 11.55 14 利潤總額增長率 *,% -53.41 1,819.47 -10.24 68.17 -17.90 15 產值利稅率 , 0.66 9.18 6.77 7.79 7.65 16 資產負債率 , 68.56 60.22 64.12 61.50 59.42 17 資金利潤率 , 0.93 17.98 12.06 15.29 14.86 18 銷售凈利率 ,% 0.66 6.98 3.82 4.94 4.46 19 凈資產收益率 ,% 0.78 9.40 1.36 #VALUE! 20 產成品資金占用率 , 15.64 10.86 10.90 10.56 9.99 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 25 頁，共 307 頁 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007 年 e 2008 年 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 0.37 0.30 0.44 0.51 0.52 22 人均銷售收入 ,萬元 22.57 25.85 31.27 39.07 39.04 （七） 燃氣、太陽能器具制造 行業 2004-2008年 總體發展狀況 表 7. 燃氣、太陽能器具制造 行業 基本經濟指標 ， 2004-2008 序號 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年前 11 月 2007年 e 2008 年 1 企業數 ,個 222 271 284 356 356 2 從業人數 ,萬人 4.1 5.4 5.5 6.0 6.0 3 工業總產值現價 ,億元 127.1 182.0 241.3 282.5 316.8 4 工業總產值現價增長率 , - 43.2 35.6 29.1 30.6 5 資產總計 ,億元 92.6 106.5 128.1 153.5 155.0 6 資產總計增長率 , 11.2 17.1 24.3 17.9 16.2 7 負債合計 ,億元 57.6 70.4 79.4 98.3 98.2 8 負債合計增長率 , 6.6 19.3 23.9 17.2 10.4 9 產成品 ,億元 10.25 13.42 16.50 16.61 17.15 10 產成品增長率 , 23.29 35.41 20.16 6.91 6.54 11 銷售收 入 ,億元 122.55 172.39 220.71 272.22 309.38 12 銷售收入增長率 , 35.14 41.23 31.32 41.02 40.66 13 利潤總額 ,億元 4.17 5.13 7.60 9.56 11.42 14 利潤總額增長率 *,% 57.13 22.96 48.03 50.35 54.28 15 產值利稅率 , 3.41 5.87 5.82 5.86 6.19 16 資產負債率 , 62.20 66.12 62.01 64.00 63.35 17 資金利潤率 , 5.64 11.65 13.08 13.64 14.65 18 銷售凈利率 ,% 3.41 2.98 3.44 3.51 3.69 19 凈資產收益率 ,% 1.85 2.03 2.55 2.16 3.57 20 產成品資金占用率 , 19.54 20.88 21.87 17.70 18.10 21 企業平均資產規模 ,億元 /個 0.42 0.39 0.45 0.43 0.43 22 人均銷售收入 ,萬元 29.59 32.09 40.29 49.47 51.55 （八） 家電 連鎖店總體發展狀況 作為家電行業能否盈利的重要因素，我國家電連鎖店在規模上保持著強勁的增長速度。 表 8. 主要家電連鎖企業銷售規模及門店數量 企業名稱 2005 銷售規模（萬元） 2004 銷售規模（萬元） 2005 門店數量 2004 門店數量 北京國美電器有限公司 4984000 2387900 426 227 蘇寧電器 3971841 2210764 363 193 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 26 頁，共 307 頁 企業名稱 2005 銷售規模（萬元） 2004 銷售規模（萬元） 2005 門店數量 2004 門店數量 上海永樂家用電器有限公司 1516550 1083426 199 110 江蘇五星電器有限公司 1461163 937890 193 120 山東三聯集團有限責任公司 1320147 1325580 274 254 北京大中家電連鎖有限公司 1000000 800000 120 72 宏圖三胞高科技術股份有限公司 670000 390000 75 38 廣東大地通訊連鎖服務有限公司 180000 150000 130 112 順電連鎖股份有限公司 150000 110000 16 14 盡管我國家電連鎖企業銷售規模不斷擴大，門店數量不斷增多，但產業鏈問題依然存在。而國美與永樂的合并進一步加速了家電連鎖企業寡頭的形成。隨著壟斷市場的形成 ，銷售商對供應商的影響將越來越大。 就制造實力、產品質量而言，中國家電企業與國外同行相比并無多大差距。但是一般連鎖大賣 場的銷售成本占制造商銷售收入的11%12%，其中進場費約占銷售額的 2%3%，這些費用分攤在商品中，勢必提高產品單價。這正是幾年來上游家電制造企業與國美、蘇寧、永樂這些大賣場之間的矛盾一直不斷的原因所在 。 三、 2007-2008 年部分家用電器各月生產狀況 （一）近兩年 家用電風扇 各月產量分析 05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份- 3 0 . 0 - 2 0 . 0 - 1 0 . 0 0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 0%2007 各月累計增長率 , 右軸2007 各月家用電風扇產量 , 萬臺2008 各月家用電風扇產量 , 萬臺2008 各月累計增長率 , 右軸圖 3. 家用電風扇各月產量分析， 2007-2008 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 27 頁，共 307 頁 （二）近兩年吸排油煙機各月產量分析 02040608010012014016018001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 0%2007 各月累計增長率 , 右軸2007 各月吸排油煙機產量 , 萬臺2008 各月吸排油煙機產量 , 萬臺2008 各月累計增長率 , 右軸圖 4. 吸排油煙機 各 月產量分析， 2007-2008 （三）近兩年電熱水器各月產量分析 02040608010012014001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份- 1 5 . 0 - 1 0 . 0 - 5 . 0 0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 03 0 . 03 5 . 04 0 . 0%2007 各月累計增長率 , 右軸2007 各月電熱水器產量 , 萬臺2008 各月電熱水器產量 , 萬臺2008 各月累計增長率 , 右軸圖 5. 電熱水器 各月產量分析， 2007-2008 （四）近兩年微波爐各月產量分析 010020030040050060070001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 05 . 01 0 . 01 5 . 02 0 . 02 5 . 0%2007 各月累計增長率 , 右軸2007 各月微波爐產量 , 萬臺2008 各月微波爐產量 , 萬臺2008 各月累計增長率 , 右軸圖 6. 微波爐 各月產量分析， 2007-2008 2008-2009 中國行業發展研究報告 小家電 行業 第 28 頁，共 307 頁 （五）近兩年電飯鍋各月產量分析 02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 01 , 6 0 01 , 8 0 001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12月份0 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06