國外電信運營商轉型戰略與實踐國外電信運營商轉型戰略與實踐國外電信運營商轉型戰略與實踐國外電信運營商轉型戰略與實踐法國電信 德國電信 英國電信 S B CS p r i n t主要運營商主要運營商主要運營商主要運營商法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐法國電信轉型戰略及實踐轉型目標及階段劃分轉型目標及階段劃分轉型目標及階段劃分轉型目標及階段劃分成為 “綜合信息服務提供商，全球通信解決方案的領導者 ” FT Ambiton 205第一階段（ 202 205） 第二階段（ 206 208）NExT名稱 到 205年成為歐洲領先的運營商 利用三年左右的時間，使 FT轉型為歐洲 新型電信業務 的運營商目標第一階段：第一階段：第一階段：第一階段：Ambiton 205（203205）第一階段是轉型的準備期第一階段是轉型的準備期第一階段是轉型的準備期第一階段是轉型的準備期背景 全球擴張和競爭 3G牌照使法國電信背上了沉重的債務負擔。 202年公司的凈利潤為 207億歐元，但凈負債達 680億歐元。核心任務 減債，改善財務狀況“15+15+15”計劃。在 203-205年間產生自由現金流 150億歐元；到20年底，所有者權益增加 1億歐元；發行新債券重新募集資金15億歐元； 205年實現負債與 EBITDA的比值在 1.5到 2之間。核心手段 TOP 計劃（ 10個項目）保持傳統業務穩定增長通過開發有潛力的運營領域（移動、因特網和寬帶），積極推動各 項業務的融合，從而促進公司業績的整體提升 為進一步轉型打下 基礎組織架構調整不斷推出新業務拓展戰略合作伙伴通過資本運作，整合企業資源重點舉措重點舉措重點舉措重點舉措舉措一：組織架構調整舉措一：組織架構調整舉措一：組織架構調整舉措一：組織架構調整總裁人 力 資源 部 公 司 通 信 部 銷 售 部 商 務 業 務 部 公 司 技 術 發展 部 固 定 用 戶 業 務 部 網 絡 業 務 部 資源 部 Wando分公司財 務 部 OrangeEquant總裁人 力 資 源 部 公 司 通 信 部 銷 售 部 商 務 業 務 部 公 司 技 術 發展 部 固 定 用 戶 業 務 部 網 絡 業 務 部 資 源 部其它子公司或分公司財 務 部技術、 戰略合 作伙伴 與新用 途管 制員工能 力發展 與最優化 國際業務 部法國銷售與服 務部個人通 信服務 家庭通 信服務企業通 信服務財務再平衡與 價值創 造市場 與品 牌結 合人力資源研發網絡、載 波與 IT網絡與內 部通信管 理外部通信內容整合總經理秘 書TOP計劃資源CEO技術、 戰略合 作伙伴 與新用 途管 制員工能 力發展 與最優 化 國際業務部法國銷售與服 務部個人通 信服務家庭通 信服務 企業通 信服務財務再 平衡與 價值創 造市場 與品 牌結 合人力資源研發網絡、載 波與網絡與內 部通信管 理外部通信內容整合總經理秘 書計劃資源204年 3月，法國電信改變原有組織架構 ,從以業務為中心轉變為以客戶為中心，從組織上保證向個人用戶、家庭用戶和企業用戶提供更具有協調性的通信服務以產品為中心以產品為中心以產品為中心以產品為中心以客戶為中心以客戶為中心以客戶為中心以客戶為中心舉措二：不斷推出新業務舉措二：不斷推出新業務舉措二：不斷推出新業務舉措二：不斷推出新業務移動業務單元 Orange在英國開通最高速率的 3G網絡、產品和移動寬帶業務 研發一種嵌入在衣服上的彩色顯示屏，使用戶衣服可以顯示圖像 SeaFrnce與 Orange開通法國和英國之間移動電話業務。利用 Orage網絡， SaFrnce班機上的乘客可以使用移動電話業務 與 TPS聯手推出名為 “MaLignetv”和 “TPSL”的新型業務，該業務允許用戶通過電話直接在線點播 的 “TPSL”節目和數碼電影和電視節目舉措三：拓展戰略合作伙伴，實現資源共享舉措三：拓展戰略合作伙伴，實現資源共享舉措三：拓展戰略合作伙伴，實現資源共享舉措三：拓展戰略合作伙伴，實現資源共享與德國電信簽署研發合作備忘錄。雙方共同研發下一代網絡應用和智能 接入技術等 與摩托羅拉建立戰略合作伙伴，共同商討無縫移動解決方案。利用無線接入網絡和技術提供創新、整合的業務 與 Alcatel達成戰略聯盟，發展固定網、互聯網和移動網三網合一的網絡結構 和 SAGEM建立戰略聯盟，共同發展移動位置服務解決方案。通過設計、部署和推廣新的差異化電信業務產生新的業務增長點 與北電合作，開展商業客戶的 IP多媒體業務戰略合作。雙方簽署備忘錄，內容包括建立研發小組，共享 R&D資金，共享知識產權 與愛立信建立 IP多媒體業務戰略合作伙伴關系，目標定位在普通消費者市場舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源收購相關業務子公司的控制權，使其成為自己的全資子公司。 203年， 年， FT收購 收購 Orange SA股權，實現 股權，實現 10%控股 控股204年，買斷了旗下互聯網服務子公司 年，買斷了旗下互聯網服務子公司 Wando的股權 的股權 205年，收購尚未持有的商業服務子公司 年，收購尚未持有的商業服務子公司 Equant45.8 的股權，實 的股權，實現 現 10%控股 控股 出售在 CTE Salvdor， Orange Denmark， Menatel， Casema，FIT Production， Wando Editos中的股權。主要目的是減債，退出前景不好的市場事實證明，法國電信的海外拓展是卓有成效的，到 204年底海外業務收入占集團運營總收入的比例超過 46%第一階段實施效果第一階段實施效果第一階段實施效果第一階段實施效果法國電信近三年凈負債比較（單位：億歐元） 法國電信近兩年現金流比較（單位：億歐元） 法國電信近三年收入增長率比較 財務狀況得到大幅改善業務、組織架構等方面都為進一步轉型打下了堅實的基礎第二階段： NExT（ 206 208）對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷寬帶和 IP是未來的發展趨勢傳統固網語音業務低值化融合業務是大勢所趨 內容和娛樂更加重要提供用戶需要的融合業務轉型目標：成為歐洲新型電信業務運營商轉型目標：成為歐洲新型電信業務運營商轉型目標：成為歐洲新型電信業務運營商轉型目標：成為歐洲新型電信業務運營商NExTew Experince in Telcom services， 意思是電信服務的新體驗。該計劃將作為法國電信 206年至 208年的轉型戰略，使公司在新商業模式的幫助下，朝著綜合服務運營商轉型細化目標 用戶目標： IP電話用戶超過 20萬，其中 30的移動用戶使用定制終端固定寬帶用戶數將突破 120萬，其中 Livebox用戶數將達到 80萬， 60萬用戶將來自法國；超過 10萬 MaLigne TV用戶移動寬帶用戶數將超過 120萬，其中 60萬以上將來自法國， 50萬將來自英國 “business everywher”的用戶數將超過 1萬 業務目標來自信息及通信技術（ ICT） 服務的收入將超過 20億歐元到 208年內容應用收入超過 4億歐元集團總收入的 5 10將來自于融合產品移動收入超過 30%加速發展個人應用服務，到 208年超過 50%企業客戶收入微降，其中 ICT收入占比超過 3財務目標平均年收入增長率將達到 3 5EBITDA增長率將略高于收入增長CAPEX在收入中所占比例將保持在 12研發支出占收入的 2戰略重點戰略重點戰略重點戰略重點為用戶提供集話音、數據、多媒體、電視、移動通 信等多種業務于一體的捆綁 /融合服務為用戶提供捆綁 /融合業務 網絡 業務終端 品牌 商業模式 提供捆綁 /融合業務是轉型 的核心，網絡、 終端、商業模 式等方面的轉 型都將圍繞這 一中心轉型路徑圖 為用 戶 提 供 最 好 的 通信 服 務品牌融合 /捆綁業務接入 服務內容新業務支撐服務 合作Orange作為法國電信移動、寬帶，以及融合業務的世界性品牌range品牌適用于所有商業 /企業用戶在有普遍服務要求的地區，同時使用原有品牌和 Orange品牌實施 “家庭電話 ”實施 “家庭地帶 ”推行商務多媒體電話提供全面、無縫的多手段接入服務提供一攬子服務，包括集成業務和 IP電話增加音樂、游戲、電視、體育、電影等內容服務，發展無縫的內容應用 成為新業務的最早嘗試者通過業務創新，擴大市場份額發展 on site 業務（安裝、維修服務）為商業用戶提供基于 IP的通信解決方案加強與重要商業伙伴的合作重點舉措重點舉措重點舉措重點舉措開發新業務 提供內容平臺，做內容的聚合者發展捆綁 /融合業務網絡轉型 統一資源和服務提供功能強大的終端設備如何提供 融合業務為提供融合 業務做保障舉措一：不斷推出新業務舉措一：不斷推出新業務舉措一：不斷推出新業務舉措一：不斷推出新業務新型信息娛樂（ infotainment） 服務Phottransfer： 205年第四季度推出圖片轉存服務，用戶可將存儲在手機上的圖片通過 Livebox（ 法國電信旗下的 Wando推出的革命性寬帶路由器，提供能夠在家中接入網絡的無線寬帶應用）發送到圖片 “博客（ BLOG） ”上LiveMusic： 205年第四季度推出音樂轉存服務，通過 Wi Fi連接ibox， 用戶可將電腦上的音樂無線發送到高保真音響設備或是家庭影院上新型日常生活服務 LiveZom： 205年第四季度推出通過 Livebox和 LiveZom使用戶能用手機或是電腦遠程監控家庭情況的服務Hoecare： 205年下半年推出把 MaLigneVisio同其他一系列的服務相結合，使用戶能同親友保持聯系，同時能接入社會和醫療單位的 服務Mobivisit： 206年年底前商用一項互動移動服務，為尋找景點和飯店及參加會議等用戶提供精確的定位信息新型企業服務 新一代的 “企業隨處多媒體 ”服務，于 205年至 208年分階段推出，借助安全的多點接入互聯網及企業內部網等手段，用戶可隨處、隨 時通過任何終端享用專業性的應用和服務 舉措二：提供內容平臺，做內容的聚合者舉措二：提供內容平臺，做內容的聚合者舉措二：提供內容平臺，做內容的聚合者舉措二：提供內容平臺，做內容的聚合者目標：成為提供數字內容平臺的領先者 成為在線游戲主要提供者在 206年中之前，在英國、西班牙、波蘭提供 IPTV到 208年，在法國的 IPTV用戶數超過 10萬到 208年，來自于內容的收入達到 4億歐元戰略重點 內容的集成和戰略伙伴合作重點舉措 提供并控制內容的接入建立由 FT主導的商業模式舉措三：捆綁舉措三：捆綁舉措三：捆綁舉措三：捆綁/融合業務融合業務融合業務融合業務FamilyTalk： 205年 6月，面向 15萬用戶推出月費為 39歐元的家庭內固定、移動不限時通話套餐Busines evrywher multiedia： 基于 PDA終端，為商業用戶提供統一消息、即時消息、 VoIP、 視頻電話等隨時隨地的服務LiveCom： 205年 6月，在法國商用的通信軟件能使電腦、固定終端、移動電話和視頻電話集成語音和視頻通話及即時消息等功能 Livephone： 205年第四季度正式推出。寬帶電話服務，移動和因特網接入整合服務 。當用戶收到新郵件時發出提醒，同時用戶不必使用電腦就可以更新 Wando聯系名單，并接入使用相關的服務Mobile Conectd： 計劃于 206年上半年正式推出結合移動和互聯網接入的新型服務。 Home Zone： 206年 1季度推出。通過一個設備，提供固網、移動、互聯網的融合業務。通過一個統一號碼接入固網和移動網，不管是在哪個 網上的業務資費都很優惠，可以實現簡便無縫的連接舉措四：網絡轉型舉措四：網絡轉型舉措四：網絡轉型舉措四：網絡轉型從 207年開始推行從 PSTN向 VoIP的演進演進方式 第一種是引入一種被稱為 VOICEDSLAM的設備，實現 POTS語音接入到 VoIP語音的轉換第二種是位于用戶側的 RGW設備（下行提供 Z接口接普通電話，上行以太網接口接 ADSLMODEM）或 IP hone設備，接受呼叫服務器（軟交換）的控制，從而在用戶側實現 VoIP語音的接入在未來 NG的總體架構上，法國電信傾向于基于 IMS的網絡結構舉措五：統一資源和服務舉措五：統一資源和服務舉措五：統一資源和服務舉措五：統一資源和服務統一管理海外每個國家的網絡 206年度為用戶提供統一的門戶網站簡化操作，改善用戶體驗除了電腦，用戶還可以通過其他終端接入網站206年年底前，采用統一的客戶支持服務 統一品牌，簡化品牌架構把集團全球的移動、寬帶、融合服務和企業用戶業務品牌統一為 “Orange” ， 法國電信公司名保持不變 今年 7月到明年年底 18個月之內，用 Orange品牌武裝全球子公司，首先整合遍布 19個國家移動網的移動業務品牌 原則：被 FT控股，而不控股的國家的品牌不是強勢品牌；業務發展不是特別好的地方用 Orange取代；在運營比較好的國家還是保留舉措六：提供融合的業務終端舉措六：提供融合的業務終端舉措六：提供融合的業務終端舉措六：提供融合的業務終端 l i veb o x大力推廣 I P P h o n e 、 L i v e b o x “ L i v e b o x ” 是計算機路由器，提供家庭寬帶用戶無線上網、T V o v e r A D S L 與 V o I P 等功能集成終端支持固網與移動的融合業務 進一步推廣簽名設備（如定制終端） 到 2 0 0 7 年底， 6 0 % 的新終端都要有簽名設備改善終端的設計及銷售渠道小結小結小結小結法國電信的轉型目標是 “成為綜合信息服務提供商，全球通信解決方案的領導者 ”法國電信的轉型是以 “為用戶提供融合業務 ”為核心開展的主要舉措包括： 積極開發新業務，提供捆綁 /融合業務調整以用戶為中心的組織架構積極與戰略伙伴合作，成為平臺提供者和內容集成者通過資本運作，整合資源統一網絡、統一平臺、統一品牌等資源與服務德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型戰略及實踐德國電信轉型正在進行德國電信轉型正在進行德國電信轉型正在進行德國電信轉型正在進行德國電信已經為集團戰略性轉型做好了鋪墊工 作，把公司原有的 4大業務支柱合并為固定網絡、移動通信和寬帶用戶 3大領域，貫徹以客戶為中心的策略，挖掘各個市場的增長潛力，更好地滿足 用戶的需求和期望，增加用戶的滿意度204年開始，又貫徹執行其 ”Excelnce”計劃，分別對其旗下不同組織進行調整，以提高相互協作 能力和在各自市場上的競爭能力轉型目標轉型目標轉型目標轉型目標德國電信已經是全業務運營商，各個相關電信業務早已進入， 轉型是希望轉變成為一個以客戶為中心的公司，提高服務質量、 創新水平和效率水準，最終成為行業領先的公司德國電信轉型的目標： 全球電信（抑或更大范圍）產業的一流服務公司從產品開發到市場均以客戶為中心顧客認可一個統一品牌的德國電信能夠成為 “創新、質量和效率 ”的象征德國電信近年發展（德國電信近年發展（德國電信近年發展（德國電信近年發展（1）-收入情況收入情況收入情況收入情況收入連年增長收入連年增長 各部門收入貢獻比例變化各部門收入貢獻比例變化DT凈收入保持連年增長， 2004年較 2003年增長了 3.8%，增長源于 T-Mobile、 T-Online及T-System三個部門，但 T-Com的收入貢獻持續下滑 T-Mobile收入增長主要基于用戶（特別是 T-Mobile USA） 增長； T-System中信息科技收入增長抵消了電信服務收入的減少； T-Com的增長源于 DSL寬帶市場發展、用戶對寬帶應用需求的增長及在線時間的增長各部門收入發展情況各部門收入發展情況35. 40.948.353.75.857.93.8%15.2%18.%1.2%3.9%015304560751920201202203204十億歐元 010%20%30%凈收入 增長率 49% 45% 42%34% 39% 42%13% 3% 3%1%1% 1%1 10%25%50%75%100%202 203 204GHST-ComT-MobileT-SystemT-Online051015202530十億歐元200226.518.36.91.40.6200325.121.57.21.70.3200424.424.17.31.80.3T-ComT-MobileT-SystemT