專業好文檔某市計算機信息系統集成行業發展報告第一章國內外計算機信息系統集成行業概述1.1計算機信息系統集成的定義1.1.1計算機信息系統集成的定義根據信息產業部頒布的計算機信息系統集成資質管理辦法（試行）(信部規19991047號)中的定義，計算機信息系統集成（以下簡稱系統集成）是指“從事計算機應用系統工程和網絡系統工程的總體策劃、設計、開發、實施、服務及保障”，其內容主要包括工程實施、硬件平臺整合、軟件系統整合、應用軟件平臺轉換、新增功能開發和調試等。系統集成作為一種新興的服務業，是近年來信息服務業中發展勢頭最為強勁的一個行業。1.1.2計算機信息系統集成行業產生的背景進入20世紀90年代，伴隨著IT產業的發展，越來越多的投資者涌入IT硬件產品生產，硬件逐步開始步入“同質化”陷阱，利潤逐步降低。而主要的通用軟件開發，則由于市場上“贏者通吃”的必然趨勢，為幾家大企業所壟斷。在這種情況下，提供個性化增值服務逐漸成為IT廠商增強競爭力的主要手段。如何面向客戶，滿足客戶的個性化需求，成為IT企業建立核心競爭力的關鍵。此后，隨著服務地位的提升，開始出現獨立于軟硬件廠商的第三方服務提供者，IT服務業逐步擺脫了為軟硬件產品專業好文檔提供售后服務的地位，開始成為IT產業價值鏈中獨立的一環。作為IT服務業中重要的行業系統集成業也逐漸從軟硬件代理和分銷行業中分化出來，成為近年來發展迅猛的一種新興服務業。圖1和圖2分別表示80年代與90年代IT產業價值鏈的變化。圖1：80年代IT產業價值鏈模型圖2：90年代前期IT產業價值鏈模型1.1.3計算機信息系統集成產業的重要地位和作用黨的十六大明確提出“以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化”的戰略目標。信息化帶動工業化就是利用我國發展信息化的后發優勢，打造先進的信息化生產力，帶動、改造相對落后的農業化、工業化生產力。信息系統集成則是利用現代信息技術改造傳統產業和產品的重要手段，是我國信息化戰略中的重要環節。信息系統集成產業發展的快慢，發展水平的高低，直接關系到我國走新型工業化道路的大問題。此外，系統集成業作為現代信息服務業的重要組成部分，具有高附加值、高效益、低能耗的特點，是某市的優勢產業，其發展處于全國領先水平。大力發展系統集成業，是充分發揮首都比較優勢、大力發展知識密集型服務業、提升某核心競爭力的必然選擇。1.2全球系統集成行業發展概況1.2.1發展現狀據賽迪顧問估計，2004年全球系統集成市場的增長率達到4.0%，整專業好文檔體市場規模達到707.2億美元，相比2003年3.8%的增長率，增加了0.2個百分點。2004年，美、日等發達國家經濟復蘇，其市場需求以軟件開發和調試為重心，市場增長平穩；以中國為代表的發展中國家經濟發展勢頭良好，市場需求仍以硬集成為主，軟件開發和調試的比重逐年上升。1.2.2基本特點（一）全球系統集成市場發展不均衡，市場集中度趨于降低世界經濟發展的不平衡造成了全球系統集成市場發展的不均衡。以美國、日本、歐盟為主的三大經濟體占據了全球系統集成市場80%的市場份額。其中尤以美國市場的市場貢獻率最大，日本其次，歐盟位列第三。在歷經了數年的經濟滑坡之后，美日的經濟增長趨于回升，但相比亞太地區(日本除外)強勁的增長態勢而言，其系統集成市場增長明顯放緩，在全球市場中所占的份額有所下降。美國、日本、歐盟雖仍舊位居全球系統集成最大的區域市場，但全球系統集成市場的集中度已呈現出日益下降的趨勢。（二）系統集成軟化趨勢明顯，服務比重加大隨著用戶市場的日漸成熟和IT系統建設的日漸完善，用戶市場對于硬集成的需求趨于穩定，集成項目中硬件的比重日益下降。與此同時，高盈收低利潤促使集成項目中軟件和服務的比重日益突出，系統集成不斷“軟化”的趨勢日益明顯。這一現象在集成市場發展相對成熟的美日歐地區已較為普遍，在經濟發展勢頭強勁的中國也已初露端倪。（三）跨國合作日益增多，發展中國家備受關注專業好文檔目前，美歐日等國家信息系統建設已趨于完善，系統集成市場增長趨于穩定；廣大發展中國家的市場需求則呈上升趨勢，全球系統集成市場因而出現了系統集成企業紛紛向發展中國家市場流動，建立子公司或成立合資公司的熱潮。在市場競爭中，信息系統建設的本地化特征，即信息系統建設和一國特定的政治、經濟和文化環境密切相關，引發了國外集成企業與當地品牌競爭與合作并存的景象。同時，憑借先進技術進入廣大發展中國家市場的IT產品供應商，也在不斷加大與當地系統集成企業的戰略聯盟與合作伙伴建設，以其先進的技術幫助當地集成企業在項目招標中脫穎而出，以期實現利潤的最大化。1.2.3主要國家和地區發展概要（一）美國：高度集中的全球最大市場，高度成熟的全球領導者美國是全球最大的系統集成市場，長久以來憑借其在技術和人力資源方面的優勢壟斷全球系統集成市場40%以上的市場份額。美國市場同時也是系統集成發展最為成熟，市場集中度最高的地區。由于市場趨于飽和，近年來，美國系統集成市場增長緩慢。集成市場發展高度軟化，美國市場用戶IT應用水平較高，市場利潤增長主要集中在IT咨詢、應用系統外包、業務流程外包的高端IT服務領域。IT系統與自身業務能否無縫連接，以及IT投資回報率(ROI)的高低，是美國用戶普遍關注的焦點。從事系統集成的多是全方位的IT服務商，整個市場發展已基本實現在IT服務產業鏈上的分工整合。美國IT服務市場先進的技術、理念和經驗正在影響和帶動著其他國家的系統集成等IT服務市場的快速發展，成為推動整個世界IT服務市場發展的重要領導力量。（二）日本：市場平穩低速增長，企業壟斷高度集中專業好文檔雖然2004年的日本經濟增長有所回升，但日本系統集成市場的增長仍很緩慢，保持在7%左右的市場增長速度。在全球市場中所占的市場份額與去年基本持平，約為30%左右。在日本社會中，由于受單一民族文化的影響，企業的關系是金字塔型的。位于金字塔頂端的企業處于支配地位，與它形成直接供給關系的企業稱為一級承包商，與一級承包商形成直接供給關系的企業稱為二級承包商。如此類推，上下游企業因長期業務形成彼此信賴的企業間和人際間的穩固關系，而形成了固定的業務路徑，這造就了日本企業間特有的金字塔結構的緊密關系，市場發展具有較強的封閉性和一定的穩定性。再加上日本系統集成市場發展相對成熟，國內企業IT基礎建設較為成熟，高端服務市場需求相對穩定，因而市場增長幅度不明顯。在日本本土，富士通、日立和NEC等在信息產業內多元化發展的大型硬件廠商仍占據日本系統集成市場中的主導地位，整個系統集成市場形成寡頭壟斷，集中度比較高。（三）亞太地區（不含日本）：系統集成穩健增長，中國市場最具潛力亞太地區(不含日本)的系統集成服務市場在中國經濟發展的迅猛推動下獲得了持續穩健的增長，廣大用戶對軟件和服務的市場需求不斷增加。用戶在IT應用中，開始關注IT投資回報率(ROI)的多少以及所建IT系統與自身業務結合的緊密程度。以韓國、澳大利亞、新西蘭為代表的地區占據系統集成服務市場的最大份額，然而，近年來隨著市場成熟度的不斷提高，增長速度明顯放緩。韓國是亞太地區最大的系統集成市場，增長率保持在15以上，用戶IT應用市場利潤增長逐漸向以IT咨詢、應用系統外包、業務流程外包專業好文檔為主的高端IT服務領域過渡。中國以及印度的系統集成企業正面臨來自國外企業的激烈競爭。中國以其巨大的經濟總量和舉世矚目的高增長速度，成為亞太地區最具增長潛力的市場，有望在未來35年的時間內超過韓國，成為亞太地區最大的系統集成市場。1.3中國系統集成行業發展概況1.3.1發展現狀2004年，中國系統集成行業總體規模達到396億元人民幣，實現同比增長19.3%。國民經濟的高速增長和良好的發展環境帶動了市場需求的良性增長，使中國系統集成業成為亞太區乃至全球系統集成行業的亮點。1.3.2基本特點（一）區域市場不平衡，某及沿海各中心城市占據主導地位以某為中心的北方地區、以深圳和廣州為中心的華南地區、以上海和南京為中心的華東地區IT應用需求規模一直占據重要位置，這些地區占據了系統集成全國市場的52%以上的市場份額。同時，系統集成企業大部分是從硬件代理商發展而來，并形成了大大小小的割據勢力，尤其是在某、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統集成企業。（二）軟件和服務成為集成廠商競爭的焦點隨著系統集成在各類行業中的不同應用，系統集成的分工也越來越細，系統集成企業也展開了專業化的多種服務。在系統集成的價值鏈中，每一個環節都成了集成企業的利潤點。各大、中型集成企業根據自身的優勢，不斷開拓新的利潤增長點。越來越多的集成企業改變了過去以硬專業好文檔件代理為主的經營模式，投入大量的力量在目前市場需求增長最快的業務軟件和服務上。一些公司利用自己在某一領域、行業方面的優勢為客戶訂制應用軟件；而另一些公司則利用在集成市場中的合作經驗，集合各具實力的公司形成一個系統集成聯盟，通過強強聯合，承接大規模的項目，提供全方位的服務。軟件和服務已成為傳統系統集成企業發展的新方向，在整個集成業務中占的比重越來越大。（三）細分市場，集成產品突出行業化特色系統集成企業越來越注重細分市場，以發揮自身的行業優勢。系統集成企業提供的更多的是對某一個或某幾個行業開發出的、有系統集成企業本身標識的應用軟件產品和解決方案產品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發將這些共性需求用應用軟件和解決方案這樣的產品形式表達出來，從而在面對其他同類客戶時，系統集成企業可以只對客戶的純個性方面進行產品的再加工和改進。（四）政府推行系統集成資質認證制度，市場逐步規范化1999年11月12日，信息產業部頒發了計算機信息系統集成資質管理辦法(試行)(信部規19991047號)，決定從2000年1月1日起開始實行系統集成企業資質認證制度。2002年11月28日，信息產業部頒發了信息系統工程監理暫行規定，決定從2002年12月15日起開始實行信息系統工程監理企業資質認證制度。上述制度的制定和實施對規范中國系統集成市場的運作，確保系統集成行業健康發展提供了保障。第二章某市系統集成行業發展現狀2.1集成產業規模迅速擴大專業好文檔2004年，某市系統集成行業在經受了2003年SARS的負面影響后取得高速恢復性增長，全行業實現銷售收入142億元人民幣，占全國集成業總收入的35.9%，比2003年增長28%，相比2003年3.8%的年度增長率，2004年某市系統集成行業增長成績斐然。近年來，某市國民經濟的高速增長和良好的市場環境推動了某市系統集成業的良性快速發展，使某成為中國最大的集成服務市場和最大的集成服務輸出基地之一。表1和圖3顯示出20012004年正處于良性發展期的某市系統集成行業的發展狀況。表1：20012004年某系統集成業產業規模及增長年份2001年2002年2003年2004年產業規模(億元)85107111142增長率25.7%3.8%28.0%圖3：20012004年某系統集成產業規模及增長8510711114225.7%3.8%28.0%0204060801001201401602001年2002年2003年2004年產業規模(億元)0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%增長率2.2集成產業隊伍不斷壯大（一）從業企業數量快速增加某市系統集成行業從20世紀90年代后期開始得到飛速發展，從業企專業好文檔業數量快速增加。截止到2005年2月底，某市已有220家企業獲得了信產部系統集成企業資質認定，其中75的企業均成立于1995年以后。在這段時期，由于我國特別是某經濟保持快速穩定增長的良好發展勢頭，政府對于信息化建設空前重視并不斷加大投資力度，系統集成市場需求快速上升，許多IT企業，包括原硬件分銷商和軟件開發商，紛紛轉型至集成業務行業。與此同時，系統集成行業成為投資者關注的熱點，新成立的集成企業不斷涌現。圖4：某市系統集成企業成立時間年度分布2%4%19%55%20%0%10%20%30%40%50%60%1980198519861990199119951996200020012004（二）已形成一批有一定規模和市場競爭力