#縣汽車城建設項目 可行性研究報告可行性研究報告 目 錄 第一章第一章 項項目目總論總論1 1.1 項目背景1 1.2 可行性研究結論5 1.3 主要技術經(jīng)濟指標表6 1.4 存在問題及建議8 第二章第二章 項項目背景和目背景和發(fā)發(fā)展概況展概況9 2.1 項目提出的背景9 2.2 項目發(fā)展概況12 2.3 投資的必要性15 第三章第三章 市市場場分析與建分析與建設規(guī)設規(guī)模模18 3.1 市場調(diào)查18 3.2 市場預測23 3.3 市場推銷戰(zhàn)略27 3.4 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模29 3.5 產(chǎn)品銷售收入預測30 第四章第四章 建建設設條件與廠址條件與廠址選擇選擇31 4.1 資源和原材料31 4.2 建設地區(qū)的選擇32 4.3 廠址選擇35 4.4 建設單位基本情況.36 第五章第五章 工廠技工廠技術術方案方案38 5.1 項目組成38 5.2 生產(chǎn)技術方案38 5.3 總平面布置和運輸46 5.4 土建工程48 5.5 其他工程.49 第六章第六章 環(huán)環(huán)境保境保護護與與勞動勞動安全安全52 6.1 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀52 6.2 項目主要污染源和污染物53 6.3 項目擬采用的環(huán)境保護標準53 6.4 治理環(huán)境的方案53 6.5 擬采用的環(huán)境保護措施.54 6.6 環(huán)境監(jiān)測制度的建議55 6.7 環(huán)境影響評論結論.55 6.8 勞動保護與安全衛(wèi)生55 第七章第七章 企企業(yè)組織業(yè)組織和和勞動勞動定定員員66 7.1 組織機構與職能劃分.66 7.2 項目經(jīng)營管理模式.68 7.3 經(jīng)營管理措施69 7.4 勞動定員和技術培訓.70 7.5 勞動保護與安全衛(wèi)生72 第八章第八章 項項目目實實施施進進度安排度安排73 8.1 項目實施的各階段73 8.2 項目實施進度表75 8.3 項目實施費用76 第九章第九章 投投資資估算與估算與資資金籌措金籌措77 9.1 估算依據(jù).77 9.2 項目總投資估算77 9.3 資金籌措81 9.4 投資使用計劃81 第十章第十章 財務財務與敏感性分析與敏感性分析82 10.1 財務評價依據(jù).82 10.2 成本、收入及利潤估算82 10.3 利稅估算.85 10.4 財務評價.85 3、 、財務財務內(nèi)部收益率（內(nèi)部收益率（IRR） ）87 10.5 不確定性分析.88 10.6 評價結論.89 第十一章第十一章 可行性研究可行性研究結論結論與建與建議議90 11.1 可行性研究結論.90 11.2 問題和建議.92 第一章第一章 總論總論 一、項目概況一、項目概況 項目名稱：#省#縣汽車城 項目業(yè)主：#縣銘川汽車銷售有限公司 項目地址：#省#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū) 項目性質(zhì)：新建 經(jīng)營范圍：項目規(guī)劃設立 4S 專賣區(qū)、新車會展區(qū)、二手車交易 區(qū)、購車綜合服務區(qū)、汽車服務區(qū)、汽車配件市場、汽車超市、市 場綜合區(qū)、汽車文化區(qū)等多個區(qū)域。 項目建設內(nèi)容及規(guī)模：總占地 115 畝，規(guī)劃 4S 專賣店建筑面積 15588 m2，新車會展區(qū) 3287m2，二手車交易區(qū) 9216m2，購車綜合 服務區(qū) 6135m2，汽車服務區(qū) 1611m2，汽車配件市場 8776m2，汽車 超市 8895m2，市場綜合區(qū) 55111m2，汽車文化區(qū) 8974m2，汽車租 賃區(qū) 4458 m2，道路 420m2，綠化及環(huán)境 22000m2。其中鋼結構建 筑面積為 50418m2，框架結構建筑面積為 71633m2。 經(jīng)營模式設定為：一期以 4S 專賣區(qū)開始啟動，方式是進行土地 產(chǎn)權式出售，以收回前期土地購置費投入和為其他功能區(qū)項目建設 籌集部分資金；二期在一期招商基本完成的前提下啟動，主要是進 行各功能區(qū)域的建設，物業(yè)以出租方式進行。 項目建設期周期：預計為 2 年，項目在 2012 年 6 月預計可以全 部啟動。 二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 1、可行性研究編制依據(jù)、可行性研究編制依據(jù) （1）促進中部地區(qū)崛起規(guī)劃（2009） （2）皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃（2009） （3）#省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009） （4）合肥經(jīng)濟圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃（2008-2020 年） （5）#縣總體規(guī)劃（2006-2020） （6）#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃（2009-2020） 2、可行性研究的工作范圍、可行性研究的工作范圍 該可研報告編制范圍包括：項目建設背景及必要性、市場現(xiàn)狀 及前景分析、建設內(nèi)容及規(guī)模、建設地址及建設條件、項目方案設 計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標方案、項目的組織機構設置、 項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評 價、結論及建設。 三、項目可行性研究結論三、項目可行性研究結論 1、項目建設可行性、項目建設可行性 （1）促進中部地區(qū)崛起規(guī)劃提出:支持重點汽車企業(yè)提升 自主研發(fā)能力和研發(fā)自主品牌汽車。繼續(xù)推動東風、奇瑞等重點汽 車企業(yè)發(fā)展轎車等汽車產(chǎn)品，積極開發(fā)節(jié)能、環(huán)保、安全汽車新產(chǎn) 品，加大新能源汽車研發(fā)和推廣力度，鼓勵產(chǎn)業(yè)重組。圍繞整車發(fā) 展，增強零部件配套生產(chǎn)能力，推進汽車零部件生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè) 化，建設若干汽車和零部件生產(chǎn)基地。 （2）皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃提出建設合肥產(chǎn) 業(yè)集聚區(qū)，主要以合肥城區(qū)為核心，各類開發(fā)園區(qū)為載體，拓展發(fā) 展空間，提高開發(fā)強度，構建輻射帶動能力強的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，重點 發(fā)展汽車、裝備制造、精細化工、家電、高技術產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè) 等產(chǎn)業(yè)。 （3）#省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出建設合肥物流圈，主 要依托和服務于合肥經(jīng)濟圈，包括合肥、淮南、巢湖、六安、滁州 5 市。建立跨區(qū)域的全國性物流集散和分撥、配送中心，發(fā)展汽車、 家電、化工、機械、電子、能源、農(nóng)產(chǎn)品等物流，大力發(fā)展商貿(mào)物 流，形成公路、鐵路、航空聯(lián)運一體化的物流體系。 （4）合肥經(jīng)濟圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃提出：支持合肥江汽等龍頭 企業(yè)加快發(fā)展轎車、商務車、客車及底盤、運動型多功能車，積極 參與國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組、投資合作，發(fā)展節(jié)能環(huán)保和新型 燃料汽車，提升自主研發(fā)能力和運營能力，建設以自主品牌為主導 的汽車產(chǎn)業(yè)基地；鼓勵淮南、六安、巢湖、桐城相關企業(yè)與整車廠 加強協(xié)作配套，大力發(fā)展汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)，提高整車本地配套 率。 該規(guī)劃針對六安市產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出：重點發(fā)展鋼鐵、汽車零部件、 紡織服裝、食品飲料、電力、醫(yī)藥化工等工程，建立工業(yè)立市的支 撐體系。著力打造#省重要的加工制造基地、冶金工業(yè)基地和旅 游度假基地。 （5）#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃提出#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)將 圍繞汽車銷售、特種車組裝，汽車零部件生產(chǎn)和廢舊汽車拆解建設。 汽車工業(yè)園區(qū)是#縣北部工業(yè)園區(qū)的園中園，要起到引領北部工 業(yè)園區(qū)發(fā)展方向的作用，讓工業(yè)園區(qū)更多的體現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的特色。 綜上所述，#縣汽車城的建設符合國家、省、市、縣各級政 府針對產(chǎn)業(yè)轉型的需求，有利于帶動#縣汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建 設，促進#縣社會經(jīng)濟的快速發(fā)展。 2、市場分析、市場分析 （1）產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 2004 年我國人均 GDP 突破 10000 元人民幣，國際經(jīng)驗表明，當 人均 GDP 在 1000 美元左右時，轎車開始進入家庭，首先是在高收 入家庭中普及，并逐漸在中產(chǎn)階層普及，從而導致社會消費結構和 消費理念發(fā)生深刻變化。在我國，由于人口規(guī)模巨大，2009 年總戶 數(shù)達 3.61 億戶，即使有 10%的家庭（高收入階層）購買轎車，其總 消費量便達 3610 萬輛，按城鎮(zhèn)人口的 5%計算，消費量也可達 1305 萬輛，而實際上目前城鎮(zhèn) 30%以上的家庭擁有消費經(jīng)濟型轎車的能 力，按 30%算，轎車消費量可達 10830 萬輛，這可以認為是當前擁 有實際購買力的轎車需求量。數(shù)據(jù)顯示，2009 年，我國汽車產(chǎn)銷 1300 萬輛，居世界第一。至 2009 年，中國汽車保有量突破 8000 萬 輛，已成為世界第二汽車大國。其中私家車突破 13565 萬輛，私人 汽車達到 4624 萬輛，這 4 年以內(nèi)的新車占到 60%。 這一短期的巨大消費潛能之所以未得到有效釋放，主要是受過 去高關稅所造成高價格、消費環(huán)境不佳及其他限制消費的政策等的 影響。在日益寬松的消費政策（降低汽車消費稅、銀行不斷增加消 費信貸規(guī)模、采取靈活多樣的付款方式）作用下，以及入世后國家 大幅度降低關稅的刺激下，從 2002 年開始汽車特別是經(jīng)濟型轎車消 費出現(xiàn)了“井噴”行情，汽車消費需求得到了初步的集中釋放。 行業(yè)部門、汽車制造商、專家業(yè)內(nèi)人士、相關機構對 2010 年車 市總體預測很樂觀，認為最少要有 10%-15%的增長率，甚至有可能 達到 30%的增長。 （2）汽車需求預測 在需求方面，支撐汽車產(chǎn)業(yè)進入持續(xù)高增長的因素有兩個：一 個是長期被壓抑的巨大即期消費潛能亟待釋放，另一個是隨著人均 收入的繼續(xù)快速增長和消費環(huán)境的逐步改善，人們生活方式正在發(fā) 生巨大變化，從而導致城鄉(xiāng)居民對汽車消費需求的不斷增加。 無論是從短期角度看，還是從長期角度看，我國汽車特別 是轎車的消費潛能巨大。正如前面粗略估計的，我國長期累積的短 期性轎車消費需求至少有 500800 萬輛，這相當于目前全社會轎車 的保有量。這些需求都是有購買力支撐的，只是由于價格問題、汽 車消費和使用政策上的問題而一時沒有轉化為現(xiàn)實購買力。 （3）商務車需求量預測 當前汽車需求和供給的長期轉折點正在形成，即汽車產(chǎn)業(yè)正在 進入中期穩(wěn)定高增長階段。汽車需求高增長態(tài)勢的確立及結構上出 現(xiàn)的新變化，標志著我國汽車消費進入到一個新的階段。2009 年國 產(chǎn)汽車總銷量達到 1300 萬輛，比上年 938 萬輛增長 38.6%，其中商 務車 331 萬輛，比上年 265 萬輛增長 28.4%；快速增長的汽車銷量 使得汽車需求結構和汽車擁有量的結構都在發(fā)生新的變化。這為汽 車行業(yè)的進一步高增長奠定了重要基礎。2010 年，國產(chǎn)汽車總銷量 將達到 1700 萬輛，比上年增長 30.7%，其中商務車 400 萬輛，比上 年增長 20.2%。 3、#市場狀況與需求預測市場狀況與需求預測 （1）2009 年#汽車產(chǎn)業(yè)基本情況 產(chǎn)銷量呈高速增長態(tài)勢 在國家汽車購置稅減免政策的帶動下，市場消費需求充分釋放， 汽車銷量大幅增長。前 10 個月，全國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)突破千萬輛大 關，分別達到 1087 萬輛和 1089 萬輛，比上年同期增長 36.2和 37.7。 在市場需求回暖的帶動下，#汽車產(chǎn)量也呈高速增長態(tài)勢。 前三季度，#汽車產(chǎn)量達 63.9 輛，同比增長 30.5，已超過 2008 年全年產(chǎn)量。江淮乘用車自月以來銷量連續(xù) 7 個月持續(xù)突破萬臺 大關，累計汽車產(chǎn)量 24.8 萬輛，增長 42.3。奇瑞汽車產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng) 新高，累計產(chǎn)量達到 34.2 萬輛，增長 25.4。其中 9 月單月銷量達 到 51453 輛,同比增長 110，穩(wěn)居自主品牌汽車銷量首位，并首創(chuàng) 自主品牌單月過“5 萬”的銷售歷史紀錄。華菱重卡產(chǎn)銷重型汽車 1.3 萬輛以上，增長 23.8以上。預計#全年汽車產(chǎn)量將達到 80 萬輛。 汽車消費快速增長的主要原因是政策刺激，從 2008 年 8 月份開 始，汽車月銷售量萎縮至 60 萬輛左右，消費者持觀望態(tài)度，在汽車 消費稅減免政策作用下，這部分需求在 2009 年得以釋放。 出口降幅持續(xù)收窄 前 10 個月，#汽車及底盤出口金額達到 3.2 億美元，較上年 同期下降 64.5。從全年走勢看，汽車出口降幅呈現(xiàn)出逐漸收窄態(tài) 勢，前 10 個月降幅較上半年下降 8.5 個百分點。其中，奇瑞汽車出 口 2.7 萬輛，出口金額為 2 億美元，較上年同期下降 75.4，江淮 汽車出口額 9760 億美元，下降 57.8。根據(jù)目前形勢判斷，短期內(nèi) 汽車出口形勢不會有很大的改觀，全年汽車出口市場大幅下降已成 定局。2009 年汽車銷量的大幅增長主要是依靠國內(nèi)需求的增長，國 外的高關稅壁壘和技術貿(mào)易壁壘成為#汽車出口增長的主要障礙， 如何在國內(nèi)市場總規(guī)模迅速擴大的情況下擴大出口市場份額成為 #汽車行業(yè)當前面臨的一個難題。 行業(yè)效益明顯改善 在汽車產(chǎn)銷大幅增長的拉動下，行業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉。前三 季度，#交通運輸設備制造業(yè)利潤達到 22.7 億元，同比增長 49.5。企業(yè)經(jīng)濟效益指標明顯回升，尤其是在下半年以來，重點 企業(yè)利潤大幅增長。前三季度，江淮汽車利潤增長 18.7，其中僅 三季度就增長 183.6，相當于前 9 個月利潤的 55.4。利潤高增長 的主要原因是汽車市場銷售火爆帶來的規(guī)模效益和產(chǎn)能利用率的充 分挖掘。 （2）當前#汽車行業(yè)運行主要特點 汽車行業(yè)將進入新發(fā)展階段 2009 年以來，在全球金融危機的影響下，世界汽車工業(yè)出現(xiàn)大 規(guī)模衰退甚至大量企業(yè)破產(chǎn)，惟獨中國的汽車工業(yè)仍舊保持了較高 速度的增長，全年汽車銷量將突破 1300 萬輛，超越美國成為世界第 一大市場。我國汽車行業(yè)將進入新的發(fā)展階段，成為全球最具活力 和潛力的汽車市場、國際汽車資本和技術的重要組成部分，國內(nèi)需 求、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術進將為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更為廣闊的發(fā)展 空間。隨著國內(nèi)汽車保有規(guī)模的大幅提高，將進一步帶動汽車零部 件、二手車交易和汽車金融等汽車相關行業(yè)發(fā)展。 在市場空間擴大的同時，市場競爭也將更為激烈。為搶占市場 空間，各大廠商積極地進行戰(zhàn)略戰(zhàn)術調(diào)整。以奇瑞汽車、吉利汽車 為首的國內(nèi)自主品牌汽車企業(yè)們，加大產(chǎn)品結構調(diào)整力度，重心逐 步由從低附加值產(chǎn)品轉向附加值較高的中級車轉移。跨國汽車巨頭 開始變得更趨中國化，推出一些更適應中國市場的、排量相對較低 的中高級轎車，以降低大排量消費稅提高產(chǎn)生的不利影響。 市場需求結構出現(xiàn)明顯變化 受國家政策影響，2009 年以來低排量品種市場表現(xiàn)良好。前 10 個月，1.6 升及以下轎車銷售同比增長 58，比 1.6 升以上增速高 46.4 個百分點；從比重看，1.6 升及以下轎車比重為 69，比上年 同期高 8 個百分點。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前我國汽車工業(yè)市場 結構發(fā)生了很大的變化，低排量品種市場比重越來越大。 自主品牌乘用車表現(xiàn)突出。1-10 月，乘用車自主品牌共銷售量 占乘用車銷售總量的 44.2，較上年同期提高了 3.6 個百分點；自 主品牌轎車銷售占轎車銷售總量的 29.1，較上年同期提高了 1.5 個百分點。 三四級市場消費進入加速期 2009 年，經(jīng)過汽車銷量大幅增長，但一級市場的汽車銷量增長 率不到 10，而三級、四級市場的銷量增長率超過 30，高于一級 市場。三四級市場的增長成為 2009 年汽車銷量增長的重要貢獻力量。 2002 年，一線市場人均 GDP 突破 20000 元，汽車保有量開始 大幅增長，帶動當年全國汽車銷量大幅增長 36.7。2006 年，二級 市場人均 GDP 突破 20000 元，帶動當年汽車銷量增長 25.1。目前， 三四級市場的人均 GDP 正在接近 20000 元，汽車消費也將進入加速 期。 由于三四級市場的范圍廣、市場潛力巨大，各地經(jīng)濟發(fā)展水平有 較大不同，不同地區(qū)的汽車消費起步時間不同，因此，三四級市場 的增長具有較好的持續(xù)性。更為重要的是，這一輪以三四級市場為 主的消費高增長期將給自主品牌轎車帶來發(fā)展機遇。由于自主品牌 轎車價格相對較低，對初次消費者具有很大吸引力。這將給#帶 來難得的發(fā)展機遇。 汽車金融公司迎來發(fā)展新高潮 年初，國家出臺的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃明確提出，修改和完善汽車消 費信貸制度，支持骨干企業(yè)組建汽車金融公司。目前國內(nèi)的汽車消 費信貸主要以商業(yè)銀行為主，專業(yè)金融公司的優(yōu)勢尚未真正發(fā)揮， 專業(yè)金融公司在金融穩(wěn)定性、產(chǎn)融結合、營銷渠道和風險控制等方 面具有無可替代的優(yōu)勢。截止到目前，國內(nèi)已經(jīng)有 10 家汽車金融公 司，奇瑞與徽商銀行合資的奇瑞徽銀汽車金融公司于 2009 年 4 月份 成立，另外 9 家均為外商獨資或合資企業(yè)，寶馬、廣汽、一汽、長 安、江淮和華晨等廠商也將在一年之內(nèi)組建汽車金融公司，汽車金 融正進入大發(fā)展時期。 （3）2010 年#汽車行業(yè)發(fā)展分析 國內(nèi)需求仍將保持較快增長 2010 年，國內(nèi)經(jīng)濟仍將繼續(xù)回升，國內(nèi)市場需求穩(wěn)定增長有較 為扎實的基礎。一是汽車消費需求正處于加速增長期。根據(jù)發(fā)達國 家經(jīng)驗，當人均 GDP 超過 3000 時，汽車消費步入快速增長期，當 值（轎車價格與家庭年收入的比值）在 1.44.0 之間時，轎車會 大量進入家庭。目前國內(nèi)人均 GDP 剛剛突破 3000 美元，R 值也接 近比較理想的 3。二是汽車消費政策仍將維持寬松。購置稅減半、 汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新、新能源汽車補貼等政策有望延續(xù)，汽車 金融的消費鼓勵措施也將支持消費需求提升。三是商用車需求增長 有望加快。按照以往經(jīng)驗，商用車的增長一般滯后于乘用車，隨著 經(jīng)濟的回暖和基建投資的增長，商用車 2010 年將進一步提速。 外部需求也有望進一步改善 國家近日出臺了關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的 意見 。明確提出推動與其他國家實現(xiàn)產(chǎn)品檢驗結果的雙邊互認，有 步驟地推動與中東、東歐、非洲、中南美洲等我國汽車整車出口具 有較大增長潛力地區(qū)簽訂汽車產(chǎn)品政府間互認協(xié)議的工作。提出汽 車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標：汽車及零部件出口從 2009 年到 2011 年力爭實現(xiàn)年均增長 10。同時，#企業(yè)已經(jīng)在多個國家和 地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，2010 年有望避開貿(mào)易壁壘，外部市場銷售將 明顯改善。 新能源汽車和產(chǎn)業(yè)整合將是 2010 年發(fā)展重點 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出要以新能源汽車為突破口形 成新的競爭優(yōu)勢，到 2011 年，包括純電動、充電式混合動力和普通 型混合動力在內(nèi)的新能源汽車要形成 50 萬輛的產(chǎn)能，新能源汽車銷 量要占到國內(nèi)乘用車銷售總量的 5左右。政府將繼續(xù)加大投入， 大力支持以電動汽車為代表的新能源汽車的研究、開發(fā)和市場應用。 由中央財政安排資金給予補貼，支持大中城市示范推廣新能源汽車； 縣級以上城市人民政府制定規(guī)劃，優(yōu)先在城市公交、出租、公務、 環(huán)衛(wèi)、郵政、機場等領域推廣使用新能源汽車。 行業(yè)并購重組愈演愈烈。從年初廣汽收購長豐，到現(xiàn)在吉利收 購沃爾沃，汽車業(yè)并購、重組業(yè)務開始跨越“國界” 。 關于加快推 進企業(yè)兼并重組的意見將于近期出臺， “汽車行業(yè)兼并重組指導意 見”也將一同發(fā)布。政策內(nèi)容涵蓋了銀行對企業(yè)的支持、鼓勵符合條 件的企業(yè)發(fā)行股票和債券融資、地區(qū)間利益共享模式的探索以及汽 車產(chǎn)品及資源的整合等。2010 年并購、重組風潮有望“愈演愈烈”。 #汽車產(chǎn)業(yè)面臨更廣闊的發(fā)展空間 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，#汽車骨干企業(yè)的實力顯著提升。從 2006 年來，奇瑞每年投入銷售收入的 5以上用于自主創(chuàng)新，已具 備每年推出 4 至 6 個新車型的能力 。到 2008 年底，奇瑞擁有 12 款 在產(chǎn)車型、30 多款儲備車型，20 多款世界先進水平的發(fā)動機，以及 多款填補我國空白的全系列自動變速箱的完全自主知識產(chǎn)權，已經(jīng) 成為我國完全掌握底盤、發(fā)動機、變速箱和發(fā)動機電子管理系統(tǒng) （）四大關鍵技術的汽車企業(yè)。2009 年，奇瑞發(fā)布了瑞麒和 威麟兩個中高端品牌，使公司整車產(chǎn)品調(diào)整發(fā)展為從微車到高端的 開瑞、奇瑞、瑞麒和威麟 4 大轎車品牌 。 “走出去”也取得積極成 效。在俄羅斯、烏克蘭、埃及、伊朗、泰國、越南以及臺灣等國家 和地區(qū)建成 11 個生產(chǎn)基地，另有 4 家工廠也將在年內(nèi)陸續(xù)建成。江 汽轎車項目已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)品結構更趨完善，加大研發(fā)投入力度，分 別在日本、意大利設立了研發(fā)中心，企業(yè)的核心競爭力大幅提升。 海外及沿海汽車零部件產(chǎn)業(yè)加速向#轉移，產(chǎn)業(yè)配套能力大大加 強，為汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。 2010 年，無論是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境看，還是從自身的發(fā)展 潛力看，#汽車產(chǎn)業(yè)都將面臨更大的發(fā)展空間。預計全年汽車產(chǎn) 量有望接近 100 萬輛，增長 15左右。 4、工程建設方案、工程建設方案 本項目總占地 115 畝，將分為兩期進行建設。第一期工程占地 60 畝，位于場地的北部，建設內(nèi)容有品牌汽車 4S 專賣、汽車超市、 購車服務區(qū)、生活辦公綜合區(qū)以及有關基礎設施和公建配套設施等。 第二期工程占地 55 畝，位于一期工程場地的南部，建設內(nèi)容有新車 會展區(qū)、汽車文化展示區(qū)、二手車交易區(qū)、汽車租賃區(qū)、汽車配件 區(qū)以及汽車服務區(qū)。 5、投資估算和資金籌措、投資估算和資金籌措 本項目的投資估算和財務評價僅限于一二期工程。 項目固定資產(chǎn)投資 12670 萬元。其中：建筑工程費 10370 萬元， 其他費用 2403 萬元，預備費用 380 萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 1267 萬元。 項目需要籌措資金 13337 萬元。自籌資金占總投資的比例 30%，為 4000 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 3303 萬元，用于流動 資金 657 萬元。 6、財務評價結論、財務評價結論 全部投資內(nèi)部收益率：（所得稅前）17.12%， （所得稅后）9.5%； 投資回收期（靜態(tài)）：（所得稅前）3.3 年， （所得稅后）5.4 年；全 投資財務凈現(xiàn)值（ic=12%）：（所得稅前）6358 萬元， （所得稅后） 862 萬元。 項目有較強的負債清償能力和抗風險能力。財務評價項目可行。 7、項目相關經(jīng)濟技術指標、項目相關經(jīng)濟技術指標 項目的建設資金需有關銀行給予支持。 序號指標單位數(shù)量備注 1建設規(guī)模 1.1總占地面計M2 77000 1.2 4S專賣店萬元940 1.3 新車會展區(qū)萬元200 1.4 二手車交易區(qū)萬元560 1.5 汽車超市萬元540 1.6 汽車文化區(qū)萬元540 1.7 汽車租賃區(qū)萬元270 1.8 購車綜合服務區(qū)萬元430 1.9 汽車服務區(qū)萬元120 1.10 汽車配件市場萬元620 1.11 生活辦公綜合區(qū)萬元5500 1.12 基礎設施、公建配套設施萬元390 1.13 綠化工程、景觀小品萬元260 2總投資 萬元 2.1固定資產(chǎn)投資 萬元 12670 2.11預備費 萬元 380 2.12投資方向調(diào)節(jié)稅 萬元 1267 2.13建設期借款利息 萬元 4545 2.2鋪底流動資金 萬元 209 3解決就業(yè)人數(shù)人1430 4全年生產(chǎn)天數(shù)天350 5原材料、輔料、燃料需用量 5.1水萬噸/年 0.7 5.2電萬度/年 24 6年總成本萬元3202010年，下同 7年利稅萬元1800稅后 8年利潤萬元1200所得稅后 9投資回收期年5.4稅后 10投資利稅率%14.21 11財務內(nèi)部收益率%9.5 8、結論、存在的問題和建議、結論、存在的問題和建議 汽車進入家庭，汽車消費的平民化已是指日可待，汽車消費市 場有著不可估量的潛力。皖西北地區(qū)缺乏現(xiàn)代、大型、多功能的汽 車市場，#縣有必要也有可能建設現(xiàn)代、大型、多功能的汽車市 場。本項目市場定位準確、功能多樣且合理、頗具特色，迎合了廠 商和消費者的需求，很有競爭力。項目預計有較好的財務效益及社 會效益。綜合評價，項目可行。 第二章第二章 項目建設背景與發(fā)展概況項目建設背景與發(fā)展概況 一、項目的提出一、項目的提出 近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)、快速的增長，城鄉(xiāng)群眾的生活水平 提高很快，以前可望而不可及、屬于生活奢侈品的汽車正開始慢慢 進入普通家庭，成為大眾消費品，以車代步不再是夢想。在#融 入泛長三角經(jīng)濟圈后，經(jīng)濟發(fā)展水平穩(wěn)步提升，汽車產(chǎn)業(yè)逐步壯大， 汽車消費潛力十分巨大。 經(jīng)濟的發(fā)展，帶旺了消費市場。汽車消費的興起，促進了汽車 市場的繁榮。在風生水起的汽車消費熱潮中，汽車市場開始嶄露頭 角，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 近幾年，#汽車市場快速發(fā)展，汽車市場成為人們選購汽車 的主要場所。汽車市場專業(yè)的服務和多樣的品種，也進一步激發(fā)了 人們汽車消費的熱情，引導著人們的消費。 但是，汽車市場的發(fā)展存在著諸多問題，其中主要表現(xiàn)在以下 幾方面：一是汽車市場的規(guī)模普遍偏小，除省汽車市場有一定規(guī)模 外，其它的市場規(guī)模都比較小，面積不大的汽車專賣店尤其居多； 二是由于汽車市場規(guī)模較小，因而難以提供多樣化的服務，市場功 能單一，物流配送等業(yè)務發(fā)展緩慢；三是汽車市場的檔次較低，設 施與設備簡陋，環(huán)境欠佳，大多為初級市場。 目前#縣汽車市場的經(jīng)銷商均為六安地區(qū)的二級經(jīng)銷代理， 因渠道層級及規(guī)模的問題，廠家給予的很多政策往往不能及時反應 到市場，消費者在購車過程也享受不更便捷的售后服務。隨著國家 汽車下鄉(xiāng)政策的實施，#縣作為六安市的二級汽車市場，已經(jīng)不 能滿足市場的發(fā)展需求。 本項目的主辦方#縣銘川汽車銷售有限公司敏銳地觀察到了 這一機會。該公司經(jīng)過長期的調(diào)研，決定適應市場的需要，建設一 個集購物、物流、展銷、信息、休閑、娛樂等多種功能于一體的現(xiàn) 代汽車市場，從而帶動#縣周邊村鎮(zhèn)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 二、項目建設的必要性二、項目建設的必要性 1、項目有鮮明的特色，適應了市場的需要，彌補了市場的空缺，具有強、項目有鮮明的特色，適應了市場的需要，彌補了市場的空缺，具有強 大的競爭力。大的競爭力。 當前，市場上以降價、廣告、分期付款等方式及多樣化的汽車 產(chǎn)品來刺激汽車銷售，但最關鍵的還是人民生活水平的提高，才能 刺激汽車消費的迅速增長。 中國是世界上最有潛力的汽車消費市場。近年來隨著購車熱的 興起，汽車交易市場的發(fā)展也紅紅火火。遺憾的是，現(xiàn)時能夠滿足 廠商需要、滿足消費者需求的高水平的汽車交易市場在#縣卻未 出現(xiàn)，絕大多數(shù)汽車交易市場發(fā)展?jié)摿τ邢蕖Ｒ虼耍m應廠商和消 費者需要的多功能、高檔次汽車市場具有很大發(fā)展空間。本項目的 發(fā)展方向正在于此。 本項目擬跟隨國際市場的發(fā)展潮流，迎合汽車廠商和消費者的 需求，在汽車這個專一主題上，走“大規(guī)模、多功能、人性化、生態(tài) 化和現(xiàn)代水平”的路線，將汽車（整車、二手、零配件及用品）銷售、 物流、展示、培訓、體驗、娛樂、餐飲、休閑等多種功能集于一體， 強調(diào)汽車產(chǎn)品、業(yè)態(tài)、交易手段、文化的多樣化，在城市邊緣區(qū)建 設一個標準高、環(huán)境美、現(xiàn)代化的汽車銷售中心、信息發(fā)布中心、 文化體驗中心、價格指導中心，成為一個皖西地區(qū)有影響力的汽車 城。這樣的汽車市場發(fā)展創(chuàng)意比較超前，特色鮮明，定位獨到，符 合汽車生產(chǎn)商、銷售商、消費者的需求，填補了#縣及周邊地區(qū) 這類市場的空缺，與其它市場形成了錯位競爭，從而有著強大的競 爭力。 2、項目的建設對