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文檔簡介

1、投資顧問工作職責_投資顧問工作內容大全 投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。投資顧問工作職責11.熟悉了解產品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業地產等豪宅項目）；2.幫助購房客戶梳理需求，精準匹配合適的產品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；3.通過市場數據分析，進行帶看、磋商、談判，促成產品成交等.投資顧問工作職責2（1）負責名下客戶的日常投資咨詢及維護工作,解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞推廣（2）完成公司要求的各項任務（3）負責名下及公司流失

2、客戶的挽留及二次營銷工作（4）負責監控名下客戶的重倉股走勢，如有異動及時向客戶提供投資建議（5）公司安排的其他工作投資顧問工作職責31、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；3、負責招聘組建金融理財團隊。4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規

3、劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。投資顧問工作職責4負責所服務客戶的日常投資咨詢及日常客戶管理，引導客戶建立合理的投資理念，制定資產配置計劃及時了解市場信息要求，投資顧問工作職責51、接受公司免費專業培訓，掌握并熟悉金融證券行業、產品的專業知識和專業技能；2、為來電咨詢客戶提供專業的證券投資理財幫助與業務解析，并幫助客戶辦理訂購手續；3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。投資顧問工作職責61、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。投資顧問工作職責71、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！2、耐心解決客戶提出的專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；4、積極拓展和開發客戶，維護，

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