研究報告-1-天然膠市場前景規劃及發展策略研究報告一、市場概述1.天然膠行業背景(1)天然膠作為一種重要的天然高分子材料，廣泛應用于輪胎、橡膠制品、醫藥、食品、涂料等多個領域。其獨特的物理和化學性質使其成為這些行業不可或缺的原材料。隨著全球經濟的快速發展，尤其是汽車、建筑等下游行業的持續增長，對天然膠的需求量不斷攀升。(2)天然膠主要來源于橡膠樹，全球天然橡膠生產國主要集中在東南亞地區，如泰國、印度尼西亞、馬來西亞等。我國作為全球最大的天然橡膠消費國，近年來也在加大天然橡膠的生產和種植力度，以保障國內市場需求。然而，我國天然橡膠產量占全球總產量的比例相對較低，對外依存度較高，這使得我國天然膠市場容易受到國際市場價格波動和供應不穩定的影響。(3)天然膠行業的發展受到多種因素的影響，包括氣候、土地資源、種植技術、市場需求、國際貿易政策等。近年來，隨著全球氣候變化的加劇，極端天氣事件頻發，對天然橡膠的產量和質量產生了不利影響。此外，國際貿易保護主義的抬頭也使得全球天然膠市場面臨諸多不確定性。因此，對天然膠行業的研究和規劃顯得尤為重要。2.全球天然膠市場現狀(1)全球天然膠市場近年來呈現出穩步增長的趨勢，主要得益于全球經濟的持續復蘇和下游行業的快速發展。特別是在汽車、建筑、醫藥等領域，天然膠的應用需求不斷增加，推動了全球天然膠市場的擴張。此外，新興市場國家如中國、印度等對天然膠的需求也在逐漸增長，為全球市場注入新的活力。(2)東南亞地區作為全球天然橡膠的主要生產地，其產量占據全球總產量的半壁江山。泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國的天然橡膠產量穩步上升，成為支撐全球市場供應的關鍵。然而，由于氣候、土地資源等因素的限制，這些國家的天然橡膠產量增長速度有所放緩。(3)全球天然膠市場在供應方面面臨著一定的挑戰。首先，國際市場價格波動較大，受全球宏觀經濟、供需關系、政治因素等多種因素影響。其次，一些主要生產國對天然橡膠出口實施限制措施，導致全球市場供應緊張。此外，全球天然膠貿易環境復雜，貿易保護主義抬頭，對市場穩定造成不利影響。在這種情況下，全球天然膠市場需要尋求新的發展模式和增長動力。3.我國天然膠市場現狀(1)我國作為全球最大的天然橡膠消費國，天然膠市場近年來發展迅速。隨著國內汽車、建筑、醫療等行業的蓬勃發展，對天然橡膠的需求持續增長。國內天然橡膠消費量逐年上升，已經成為全球天然橡膠市場的重要驅動力。(2)盡管我國天然橡膠消費量持續增加，但國內天然橡膠產量相對較低，無法滿足國內市場的全部需求。因此，我國天然橡膠市場對外依存度較高，主要依賴進口。近年來，我國政府高度重視天然橡膠產業的發展，加大了對國內天然橡膠種植和生產的扶持力度。(3)在市場需求不斷增長的背景下，我國天然橡膠產業正面臨一些挑戰。首先，天然橡膠種植區域有限，主要集中在中國南部地區，土地資源緊張。其次，國內天然橡膠生產技術水平相對落后，影響了生產效率和產品質量。此外，國際市場天然橡膠價格波動對我國進口成本和消費者利益產生了一定影響。因此，如何提高國內天然橡膠自給率、保障市場供應穩定，成為我國天然橡膠產業亟待解決的問題。二、市場前景分析1.全球天然膠需求預測(1)預計未來幾年，全球天然膠需求將繼續保持增長態勢。隨著全球經濟復蘇，汽車、建筑、醫療等行業對天然橡膠的需求將持續增加。特別是在新興市場國家，如中國、印度、巴西等，隨著中產階級的擴大和消費升級，對天然橡膠產品的需求有望進一步增長。(2)具體到各個應用領域，輪胎行業對天然膠的需求預計將保持穩定增長，特別是在新能源汽車和重卡領域，天然橡膠的應用需求將有所提升。此外，隨著環保意識的增強，生物基橡膠等替代材料的發展也將推動天然膠需求增長。(3)全球天然膠需求的增長將受到多種因素的影響，包括國際宏觀經濟形勢、地區經濟一體化進程、貿易政策調整等。同時，氣候變化、自然災害等不可預測因素也可能對天然膠需求產生短期波動。因此，預測全球天然膠需求時，需要綜合考慮這些復雜多變的因素，以更準確地把握市場發展趨勢。2.我國天然膠需求預測(1)在未來十年內，我國天然膠需求預計將持續增長。隨著國內經濟的持續發展和消費升級，汽車、建筑、醫療等下游行業對天然橡膠的需求將持續擴大。特別是在新能源汽車的快速發展下，天然橡膠作為輪胎等關鍵部件的原材料，其需求量有望顯著增加。(2)受益于國內天然橡膠種植技術的提升和種植面積的擴大，我國有望在一定程度上緩解對進口天然橡膠的依賴。但考慮到我國天然橡膠消費量巨大，預計國內天然橡膠自給率短期內難以實現完全自足。因此，未來我國天然橡膠需求增長將主要依賴于國內外市場的共同支撐。(3)此外，政策因素、國際貿易環境、氣候變化等外部因素也將對我國天然膠需求產生一定影響。例如，國家對于環保和可持續發展的重視將推動綠色橡膠生產技術的發展，從而間接影響天然膠需求。同時，全球貿易保護主義的抬頭也可能導致天然橡膠進口成本上升，進而影響國內市場需求。因此，在預測我國天然膠需求時，需要綜合考慮這些內外部因素，以全面評估市場需求趨勢。3.影響市場前景的關鍵因素(1)氣候變化是影響天然膠市場前景的關鍵因素之一。橡膠樹的生長對氣候條件有較高要求，極端天氣事件如干旱、洪澇等可能導致橡膠樹減產或死亡，從而影響全球天然橡膠的供應。此外，氣候變化還可能改變橡膠樹的生長區域，影響主要生產國的產量。(2)地緣政治風險也是影響市場前景的重要因素。全球主要天然橡膠生產國如泰國、印度尼西亞等國的政治穩定性、外交關系以及與其他國家的貿易摩擦都可能對天然橡膠出口政策產生影響，進而影響全球供應和市場價格。(3)技術創新和替代材料的發展同樣對市場前景產生重要影響。隨著生物基橡膠、合成橡膠等替代材料的技術進步，它們在性能上逐漸接近天然橡膠，這可能會降低對天然橡膠的需求。同時，輪胎制造等下游行業對橡膠材料性能的要求不斷提高，技術創新將直接影響天然橡膠的市場需求。三、供需分析1.全球天然膠供應情況(1)全球天然橡膠供應主要集中在東南亞地區，泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國家是主要的生產國。這些國家擁有豐富的橡膠樹種植資源，氣候條件適宜橡膠樹生長，因此，它們在全球天然橡膠市場占有重要地位。泰國作為全球最大的天然橡膠生產國，其產量占全球總產量的比例超過30%。(2)全球天然橡膠供應受到多種因素的影響，包括種植面積、單產水平、氣候條件、國際市場需求等。近年來，隨著全球經濟的增長和下游行業的擴張，天然橡膠的需求不斷上升，這促使主要生產國加大了橡膠樹的種植面積，以增加產量。然而，橡膠樹的種植周期較長，短期內產量難以實現大幅增長。(3)除了傳統的天然橡膠生產國，非洲、南美洲等地區也在逐步擴大橡膠樹種植面積，成為新的天然橡膠供應來源。這些地區的天然橡膠產量雖然目前較小，但隨著種植技術的改進和市場需求的變化，未來有望成為全球天然橡膠供應的重要補充。此外，全球供應鏈的調整和貿易政策的變化也將對天然橡膠的供應情況產生重要影響。2.我國天然膠供應情況(1)我國天然橡膠供應主要依賴于國內種植和進口。國內種植方面，主要分布在海南、廣東、云南等熱帶、亞熱帶地區，這些地區的氣候條件適宜橡膠樹生長。近年來，我國政府加大了對天然橡膠產業的支持力度，通過推廣優良品種、提高種植技術等方式，國內天然橡膠產量有所增長。(2)盡管國內產量有所提升，但我國天然橡膠消費量巨大，自給率仍然較低。因此，我國天然橡膠市場對外依存度較高，主要依賴進口。進口來源國包括泰國、印度尼西亞、馬來西亞等傳統天然橡膠生產國，以及越南、緬甸等新興生產國。進口渠道多樣化，包括直接進口和通過第三方市場轉口。(3)我國天然橡膠供應還受到國內外市場環境的影響。國內市場需求的變化、國際市場價格波動、匯率變動等因素都會對供應情況產生影響。此外，國內橡膠樹種植面積的穩定性和種植技術的進步，以及國家政策對天然橡膠產業的支持力度，也是影響我國天然橡膠供應的關鍵因素。因此，優化供應結構、提高自給率、保障市場供應穩定，是我國天然橡膠產業面臨的重要任務。3.供需缺口分析(1)全球天然橡膠市場目前存在一定的供需缺口。隨著全球經濟的增長和下游行業的擴張，天然橡膠的需求量逐年上升，而供應增長速度相對較慢。尤其是在新興市場國家，如中國、印度等，對天然橡膠的需求增長迅速，加劇了供需缺口。(2)在主要生產國中，泰國、印度尼西亞、馬來西亞等傳統天然橡膠生產國雖然產量較高，但受限于土地資源、氣候條件等因素，產量增長空間有限。此外，非洲、南美洲等新興生產國雖然具有種植潛力，但短期內難以大規模增加產量，這也加劇了全球天然橡膠的供需缺口。(3)供需缺口對全球天然橡膠市場產生了一系列影響。首先，供需缺口導致國際市場價格波動，價格波動又進一步影響了下游企業的生產成本和利潤。其次，供需缺口迫使部分下游企業尋求替代材料，這可能會對天然橡膠的市場份額造成沖擊。最后，供需缺口還使得全球主要消費國對天然橡膠的進口依賴度增加，對國際供應鏈的穩定性和安全性提出了更高要求。四、競爭格局1.全球主要競爭者分析(1)泰國天然橡膠公司（TRC）是全球最大的天然橡膠生產與出口企業之一，擁有廣泛的種植基地和強大的加工能力。其產品線覆蓋橡膠原液、橡膠粉、膠乳等多個領域，在全球市場上具有顯著的品牌影響力和市場占有率。(2)印度尼西亞橡膠公司（INRC）作為印度尼西亞最大的天然橡膠生產者，其業務涵蓋了橡膠樹的種植、加工和出口。公司在國內外市場都有較高的知名度，尤其是在東南亞地區，其產品受到廣泛認可。(3)馬來西亞橡膠工業公司（MRCB）是馬來西亞最大的天然橡膠企業之一，其業務范圍包括橡膠樹的種植、加工和出口。公司擁有先進的加工技術和設備，致力于提高天然橡膠產品的附加值，以滿足全球市場的需求。此外，MRCB還積極參與國際市場的競爭，與多家國際企業建立了合作關系。2.我國主要競爭者分析(1)中國天然橡膠集團公司（CNR）是我國最大的天然橡膠生產與加工企業之一，擁有廣泛的種植基地和先進的加工能力。公司業務涵蓋橡膠樹的種植、加工、銷售以及相關產品的研發，在國內市場占據重要地位。CNR通過技術創新和品牌建設，不斷提升市場競爭力。(2)海南橡膠股份有限公司是國內重要的天然橡膠生產企業，以海南島為主要種植基地，其產品包括天然橡膠、橡膠粉、膠乳等。公司通過優化種植結構、提高單產水平，不斷滿足國內市場需求，并在國際市場上具有較強的競爭力。(3)云南云天化集團股份有限公司是國內領先的天然橡膠生產企業，擁有多個種植基地和加工廠。公司業務涵蓋了橡膠樹的種植、加工、銷售以及相關化工產品的研發與生產。云天化集團憑借其規模優勢和產業鏈完整性，在國內天然橡膠市場中占據一席之地，并在積極拓展國際市場。3.競爭格局變化趨勢(1)全球天然橡膠競爭格局正經歷著顯著的變化。隨著新興市場國家的崛起，如中國、印度等，這些國家對天然橡膠的需求增長迅速，導致全球競爭格局從傳統的以東南亞國家為主導轉向多極化競爭。新興市場國家的本土企業開始在國際市場上嶄露頭角，改變了全球市場的競爭態勢。(2)另一方面，技術創新和替代材料的發展也在改變競爭格局。生物基橡膠、合成橡膠等替代材料的生產技術不斷進步，這可能會對天然橡膠的市場份額造成挑戰。因此，傳統天然橡膠生產國和加工企業需要加快技術創新，提高產品附加值，以保持其在競爭中的優勢。(3)競爭格局的變化還受到國際貿易政策和環境保護法規的影響。貿易保護主義的抬頭可能導致天然橡膠貿易壁壘增加，影響全球供應鏈的穩定性。同時，環保法規的加強使得天然橡膠的種植和加工需要更加注重可持續性，這對企業的成本控制和管理能力提出了更高的要求。因此，未來競爭格局將更加復雜，企業需要具備更強的適應能力和戰略眼光。五、政策法規影響1.全球天然膠相關政策法規(1)全球范圍內，許多國家和地區都對天然橡膠的生產、加工和貿易實施了一系列政策法規。這些政策法規旨在保護環境、維護生態平衡，同時確保產業的可持續發展。例如，泰國政府實施了嚴格的環境保護法規，限制農藥和化肥的使用，以減少對環境的負面影響。(2)在國際貿易方面，世界貿易組織（WTO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織制定了相關規則，規范天然橡膠的國際貿易。這些規則包括關稅、配額、原產地證明等，以促進公平競爭和市場的透明度。此外，各國政府也會根據自身利益調整進出口政策，如關稅減免、出口補貼等。(3)一些國家和地區還針對天然橡膠的質量和標準制定了具體的規定。這些規定涉及橡膠產品的物理和化學特性，旨在確保產品的質量和安全性。例如，歐盟對天然橡膠產品的化學殘留物有嚴格的標準，要求生產商和進口商遵守相關規定，以確保最終產品的環保和健康標準。這些政策法規的制定和執行，對全球天然膠市場產生了深遠的影響。2.我國天然膠相關政策法規(1)我國政府對天然橡膠產業實施了多項政策法規，旨在促進產業的健康發展。這些政策法規涵蓋了種植、加工、貿易等多個環節。例如，政府鼓勵橡膠樹種植，通過提供種植補貼、優化種植技術等方式，提高橡膠樹的產量和品質。(2)在貿易方面，我國政府采取了一系列措施來規范天然橡膠的進出口。這包括制定關稅政策、進出口配額、原產地證明等，以確保市場的公平競爭和穩定供應。同時，政府還加強對進口天然橡膠的質量監管，確保進口產品的安全和合規。(3)此外，我國政府還高度重視天然橡膠產業的可持續發展。為此，出臺了一系列環保政策法規，如限制農藥和化肥的使用，推廣綠色種植技術，減少對環境的污染。這些政策的實施，不僅有助于保護生態環境，也提高了天然橡膠產業的整體競爭力。同時，政府還鼓勵企業進行技術創新，提高資源利用效率，推動產業向更高水平發展。3.政策法規對市場的影響(1)政策法規對天然膠市場的影響是多方面的。首先，貿易政策如關稅、配額等直接影響到天然橡膠的進出口成本和數量，進而影響市場價格。例如，提高關稅可能導致進口成本上升，從而推高國內市場價格。(2)環保法規對市場的影響也不容忽視。隨著環保意識的增強，政府出臺的環保政策法規要求天然橡膠的生產和加工過程更加環保，這可能會增加企業的生產成本，影響市場供應。同時，這些法規也促使企業進行技術創新，開發更環保的替代產品，從而改變市場需求結構。(3)此外，種植補貼和種植技術支持政策對市場的影響同樣顯著。政府通過提供種植補貼，鼓勵農民擴大橡膠樹種植面積，增加供應。同時，通過推廣先進的種植技術，提高單產水平，也有助于緩解市場供應壓力。這些政策法規的調整和實施，對天然膠市場的供需關系、價格走勢以及企業競爭格局都產生著深遠的影響。六、技術創新與發展趨勢1.天然膠生產技術創新(1)天然膠生產技術創新主要集中在提高橡膠樹的產量和品質上。通過選育高產量、高抗病性的橡膠樹品種，可以顯著增加天然橡膠的產量。同時，科學家們正在研究如何通過基因編輯技術，培育出具有更高橡膠含量和抗逆性的橡膠樹品種。(2)在種植技術方面，研究人員正在探索更為高效的種植模式，如立體種植、間作套種等，以優化土地資源利用，提高單位面積產量。此外，精準農業技術的應用，如土壤水分監測、施肥管理等，也有助于提高橡膠樹的生長效率和產量。(3)加工技術創新同樣對天然膠產業至關重要。例如，通過改進橡膠加工工藝，可以降低能耗，提高橡膠產品的質量。新型加工技術的應用，如低溫加工、綠色環保加工等，有助于減少對環境的影響，同時提升產品的市場競爭力。此外，隨著環保意識的提高，開發生物降解橡膠等新型材料也成為技術創新的重要方向。2.天然膠應用技術創新(1)天然膠應用技術創新主要集中在提高橡膠制品的性能和拓寬應用領域。例如，通過納米技術將天然膠與碳納米管、石墨烯等材料復合，可以顯著提升橡膠制品的耐磨性、耐熱性和抗老化性能，適用于高溫、高壓等特殊環境。(2)在輪胎制造領域，技術創新使得天然膠輪胎的燃油效率和耐磨性得到了顯著提升。新型橡膠配方和輪胎結構設計，如低滾動阻力輪胎、寬基輪胎等，不僅降低了車輛的使用成本，也減少了能源消耗和碳排放。(3)除了傳統應用領域，天然膠在醫療、建筑、電子等新興領域的應用也在不斷拓展。例如，在醫療領域，天然橡膠制成的醫用材料具有良好的生物相容性和生物降解性，適用于人造皮膚、血管支架等醫療器械。在建筑領域，天然橡膠的應用有助于提高建筑材料的彈性和抗震性能。這些技術創新不僅豐富了天然膠的應用范圍，也為相關產業的發展提供了新的動力。3.未來發展趨勢預測(1)未來，天然膠市場的發展趨勢將呈現以下特點：一是全球天然橡膠需求將持續增長，尤其是在新興市場國家，隨著經濟的快速發展和消費升級，對天然橡膠的需求將不斷上升。二是技術創新將推動天然橡膠產業向高附加值、高性能方向發展，生物基橡膠、合成橡膠等替代材料的發展將對天然橡膠市場構成挑戰。三是可持續發展將成為天然橡膠產業的重要議題，環保法規和消費者環保意識的提高將促使企業采取更為環保的生產和加工方式。(2)地理分布方面，全球天然橡膠生產將呈現區域化、多元化的發展趨勢。傳統生產國如泰國、印度尼西亞等將繼續擴大產量，同時，非洲、南美洲等新興生產國也將逐步提升其在全球市場中的地位。此外，隨著全球貿易格局的變化，天然橡膠的貿易流向和供應鏈結構也將發生調整。(3)政策法規方面，各國政府將繼續出臺相關政策法規，以促進天然橡膠產業的健康發展。這些政策將涉及種植、加工、貿易等多個環節，包括環境保護、產業支持、市場調控等。同時，國際合作也將加強，各國政府和企業將共同應對全球天然橡膠市場面臨的挑戰，推動產業的可持續發展。七、風險因素分析1.政治風險(1)政治風險是影響天然膠市場前景的重要因素之一。主要生產國如泰國、印度尼西亞等國的政治穩定性對天然橡膠的生產和出口有著直接的影響。政權更迭、政策變動、社會動蕩等政治事件可能導致天然橡膠產量下降、出口政策變化，進而影響全球市場供應。(2)國際政治關系的變化也可能對天然膠市場造成影響。例如，主要天然橡膠生產國與其他國家之間的外交關系緊張，可能導致貿易摩擦、出口限制等事件，從而影響全球天然橡膠的流通和價格。此外，地緣政治風險，如軍事沖突、恐怖主義活動等，也可能對天然橡膠生產國和出口國的安全穩定造成威脅。(3)政治風險還體現在國際市場對天然橡膠的需求變化上。例如，一些國家對天然橡膠的進口政策可能因國內政治因素而發生變化，如提高關稅、實施配額制度等，這些政策變化將對全球天然橡膠市場產生連鎖反應，影響市場供需平衡和價格走勢。因此，對政治風險的評估和應對是確保天然膠市場穩定發展的重要環節。2.經濟風險(1)經濟風險是天然膠市場面臨的主要風險之一。全球經濟波動，尤其是主要消費國如中國、美國、歐洲等的經濟狀況，直接影響著天然橡膠的需求。經濟衰退或增長放緩可能導致汽車、建筑等下游行業的需求下降，從而減少對天然橡膠的需求。(2)匯率波動也是經濟風險的重要組成部分。天然橡膠的國際貿易往往涉及多個貨幣，匯率變動可能導致進口成本上升或出口收益下降，從而影響企業的盈利能力和市場競爭力。特別是對于那些依賴進口天然橡膠的國家，匯率波動對市場的影響更為顯著。(3)原材料價格波動也是經濟風險的重要體現。天然橡膠價格受多種因素影響，包括供需關系、生產成本、氣候條件等。原材料價格的波動可能導致企業生產成本上升，進而影響產品的市場定價和企業的盈利水平。此外，價格波動還可能引發市場投機行為，加劇價格波動的不確定性。因此，對經濟風險的預測和管理對于天然膠市場參與者至關重要。3.市場風險(1)市場風險在天然膠行業中表現為供需失衡、價格波動和市場競爭加劇。供需失衡可能導致價格劇烈波動，如供應過剩時價格下跌，供應不足時價格上漲。這種波動對下游企業和投資者的影響尤為顯著，可能導致生產成本上升或產品銷售困難。(2)價格波動風險受到多種因素影響，包括全球宏觀經濟形勢、主要生產國的政策調整、自然災害等。例如，全球金融危機期間，天然橡膠價格大幅下跌，對依賴天然橡膠的企業造成了重大損失。此外，市場投機行為也可能加劇價格波動，使得市場風險更加復雜。(3)市場競爭風險主要體現在天然橡膠替代材料的涌現和市場競爭格局的變化。隨著生物基橡膠、合成橡膠等替代材料技術的進步，它們在性能上逐漸接近天然橡膠，這可能會降低對天然橡膠的需求。同時，新興市場國家的本土企業進入國際市場，加劇了全球市場的競爭。因此，天然橡膠行業需要不斷創新，提高產品競爭力，以應對市場風險。八、發展策略建議1.產業政策建議(1)政府應加大對天然橡膠產業的支持力度，通過制定產業政策，鼓勵企業進行技術創新和產品升級。這包括提供研發資金支持、稅收優惠、貸款貼息等政策，以降低企業的創新成本，推動產業技術進步。(2)加強天然橡膠種植基地的建設和改造，提高種植效益。政府可以制定相關政策和規劃，支持農民擴大種植面積，提高單產水平，同時推廣先進的種植技術和管理模式，確保產業的可持續發展。(3)優化貿易政策，穩定市場供應。政府可以通過簽訂雙邊或多邊貿易協議，保障天然橡膠的進口渠道暢通，降低貿易壁壘。同時，建立應急機制，應對可能出現的供應中斷或價格劇烈波動，確保國內市場的穩定供應。此外，還應加強對市場信息的收集和分析，為企業和政府決策提供依據。2.技術創新策略(1)技術創新策略應首先聚焦于橡膠樹品種的改良。通過基因工程和傳統育種方法，培育出產量高、抗病性強、適應性廣的橡膠樹新品種，以提高天然橡膠的產量和品質。(2)加工技術創新是提升天然橡膠產品附加值的關鍵。企業應投資于新型加工技術和設備，如低溫加工、綠色環保加工等，以減少能耗和環境污染，同時提高產品的性能和穩定性。(3)開發替代材料和新型應用領域也是技術創新的重要方向。通過研究和開發生物基橡膠、合成橡膠等替代材料，以及探索天然橡膠在醫療、建筑、電子等新興領域的應用，可以拓寬天然橡膠的應用范圍，增強產業的競爭力。此外，加強國際合作，引進國外先進技術和管理經驗，也是推動技術創新的重要途徑。3.市場拓展策略(1)市場拓展策略首先應關注新興市場國家，如印度、巴西等，這些國家經濟發展迅速，對天然橡膠的需求增長潛力巨大。企業可以通過建立合作伙伴關系、設立分支機構或參與當地基礎設施建設等方式，進入這些市場。(2)