如何簽署可轉債協議合同?甲方（發行方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________乙方（投資方）：姓名：______________________身份證號碼：______________________地址：______________________聯系方式：______________________鑒于甲方擬發行可轉換公司債券（以下簡稱"可轉債"），乙方愿意投資認購甲方發行的可轉債，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方認購甲方可轉債事宜達成如下協議：一、定義與解釋1.可轉債：指甲方依照法定程序發行、約定在一定期限內依據約定的條件可以轉換成甲方股份的公司債券。2.轉股價格：指本次發行的可轉債轉換為甲方股份時所適用的每股價格，具體以本協議約定為準。3.轉股期限：指可轉債持有人可以將可轉債轉換為甲方股份的期間，具體以本協議約定為準。4.票面利率：指可轉債存續期間甲方按照約定向乙方支付的利息率，具體以本協議約定為準。二、可轉債的基本情況1.發行規模：甲方本次擬發行可轉債的規模為人民幣______元。2.票面金額：本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元。3.發行價格：本次可轉債按面值發行。4.債券期限：本次可轉債的期限為自發行之日起______年。5.轉股價格：本次可轉債的初始轉股價格為每股人民幣______元。轉股價格的調整按照本協議及相關法律法規的規定執行。6.票面利率：本次可轉債的票面利率為每年______%，按年付息。三、認購事項1.認購金額：乙方同意按照本協議約定的條件和價格，認購甲方本次發行的可轉債，認購金額為人民幣______元。2.認購方式：乙方應在本協議約定的認購期限內，將認購款項足額支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：______________________賬戶名稱：______________________銀行賬號：______________________3.認購期限：本協議簽訂之日起______個工作日內為乙方的認購期限。乙方應在認購期限內完成認購款項的支付，逾期未支付的，視為乙方放棄認購。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取乙方的認購款項。有權根據本協議及相關法律法規的規定，對可轉債的條款進行調整。在可轉債轉股期內，有權按照本協議約定的轉股價格向乙方辦理轉股事宜。法律法規及本協議約定的其他權利。2.義務按照本協議約定的條件和方式，向乙方發行可轉債，并在可轉債發行完成后，及時向乙方交付可轉債憑證。按照本協議約定的票面利率和付息方式，向乙方支付利息。在可轉債轉股期內，按照本協議約定的轉股價格，及時為乙方辦理轉股事宜。按照法律法規及本協議約定的要求，履行信息披露義務，向乙方披露與可轉債相關的信息。法律法規及本協議約定的其他義務。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定的條件和價格，認購甲方本次發行的可轉債。在可轉債存續期間，有權按照本協議約定的條件將可轉債轉換為甲方股份。有權按照本協議約定的票面利率和付息方式，收取甲方支付的利息。法律法規及本協議約定的其他權利。2.義務按照本協議約定的認購金額、認購方式和認購期限，足額支付認購款項。在可轉債存續期間，遵守本協議及相關法律法規的規定，不得擅自轉讓可轉債。在可轉債轉股期內，按照本協議約定的條件和程序，向甲方提出轉股申請。法律法規及本協議約定的其他義務。五、轉股相關事宜1.轉股條件可轉債持有人在轉股期內可隨時申請轉股，但須滿足本協議及相關法律法規規定的轉股條件。轉股申請一經提出，不得撤銷。2.轉股程序乙方應在轉股期內，通過甲方指定的方式向甲方提出轉股申請，并提交相關證明文件。甲方收到乙方的轉股申請后，應在______個工作日內進行審核，審核通過后，為乙方辦理轉股手續。3.轉股價格調整如甲方發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按照本協議約定的公式對轉股價格進行調整。轉股價格調整的生效日期為相關除權除息日。六、付息與贖回1.付息甲方應在每年的付息日向乙方支付當年的利息。付息日為每年的______月______日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。乙方應在付息日前將有效的聯系方式告知甲方，如乙方聯系方式發生變更，應及時通知甲方。如因乙方未及時通知甲方導致甲方無法按時支付利息的，甲方不承擔任何責任。2.贖回在可轉債存續期間，如出現本協議約定的贖回情形，甲方有權按照本協議約定的贖回價格贖回乙方持有的可轉債。贖回價格為本金加上當期應計利息。甲方應在贖回日前______個工作日內，將贖回通知送達乙方。乙方應在贖回通知規定的期限內，將可轉債交回甲方指定的地點。七、回售1.回售條件在可轉債存續期間，如出現本協議約定的回售情形，乙方有權按照本協議約定的回售價格將持有的可轉債回售給甲方。回售價格為本金加上當期應計利息。2.回售程序乙方應在回售期內，通過甲方指定的方式向甲方提出回售申請，并提交相關證明文件。甲方收到乙方的回售申請后，應在______個工作日內進行審核，審核通過后，按照本協議約定的回售價格向乙方支付回售款項。八、違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行義務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。賠償范圍包括乙方的直接損失和間接損失，但甲方的賠償責任以乙方認購款項為限。2.若乙方未按照本協議約定履行義務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。賠償范圍包括甲方的直接損失和間接損失。3.如一方違反本協議約定的保密義務，應向對方支付違約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的損失。九、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：_____________________