銷售訂單管理制度流程?總則目的為了規(guī)范公司銷售訂單管理流程，確保銷售業(yè)務(wù)的順利開展，提高客戶滿意度，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的協(xié)作與溝通，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有銷售訂單的管理，包括訂單的接收、評(píng)審、下達(dá)、執(zhí)行、變更、結(jié)算及關(guān)閉等環(huán)節(jié)。基本原則1.以客戶為中心原則：始終將滿足客戶需求作為銷售訂單管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，確保訂單的及時(shí)、準(zhǔn)確交付，提高客戶滿意度。2.流程規(guī)范原則：明確銷售訂單管理各環(huán)節(jié)的工作流程、職責(zé)分工和操作規(guī)范，確保訂單處理過程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。3.信息共享原則：加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的信息溝通與共享，確保訂單執(zhí)行過程中的信息及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞，提高工作效率。4.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：對(duì)銷售訂單管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損失。訂單接收客戶詢價(jià)1.客戶通過電話、郵件、傳真或上門拜訪等方式向公司銷售部門進(jìn)行產(chǎn)品或服務(wù)詢價(jià)。2.銷售專員接到客戶詢價(jià)后，應(yīng)及時(shí)記錄客戶需求信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等，并與客戶進(jìn)行初步溝通，了解客戶的其他特殊要求。報(bào)價(jià)1.銷售專員根據(jù)客戶詢價(jià)信息，結(jié)合公司產(chǎn)品價(jià)格政策和成本情況，在[X]個(gè)工作日內(nèi)制定詳細(xì)的報(bào)價(jià)單，并報(bào)銷售主管審核。2.銷售主管對(duì)報(bào)價(jià)單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核價(jià)格的合理性、交貨期的可行性、產(chǎn)品配置的準(zhǔn)確性等。審核通過后，將報(bào)價(jià)單發(fā)送給客戶。3.如客戶對(duì)報(bào)價(jià)有異議，銷售專員應(yīng)與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通，了解客戶的價(jià)格期望，并根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商。如協(xié)商達(dá)成一致，銷售專員應(yīng)及時(shí)修改報(bào)價(jià)單并重新提交審核；如無法協(xié)商一致，銷售專員應(yīng)及時(shí)向銷售主管匯報(bào)，由銷售主管決定是否放棄該訂單。訂單確認(rèn)1.客戶對(duì)報(bào)價(jià)無異議后，銷售專員應(yīng)及時(shí)與客戶簽訂銷售合同或訂單確認(rèn)書。銷售合同或訂單確認(rèn)書應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式等條款。2.銷售專員將簽訂好的銷售合同或訂單確認(rèn)書提交給銷售主管審核，銷售主管審核通過后，將合同或訂單確認(rèn)書加蓋公司合同專用章，并返還給客戶一份原件，公司留存一份復(fù)印件。3.如客戶要求簽訂電子合同，銷售專員應(yīng)按照公司電子合同管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保合同的合法性和有效性。訂單評(píng)審評(píng)審流程1.銷售訂單簽訂后，銷售部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審。訂單評(píng)審的參與部門包括銷售部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等。2.銷售部門負(fù)責(zé)向各參與評(píng)審部門發(fā)放訂單評(píng)審表，并介紹訂單的基本情況和客戶要求。3.各參與評(píng)審部門根據(jù)訂單評(píng)審表的內(nèi)容，對(duì)訂單的可行性進(jìn)行評(píng)估，并填寫評(píng)審意見。評(píng)審意見應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期、原材料采購、技術(shù)支持等方面的評(píng)估和建議。4.銷售部門負(fù)責(zé)收集各參與評(píng)審部門的評(píng)審意見，并進(jìn)行匯總整理。如各部門評(píng)審意見存在分歧，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見。5.銷售部門將訂單評(píng)審結(jié)果反饋給客戶，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果與客戶協(xié)商解決相關(guān)問題。如客戶對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議，銷售部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否接受該訂單。評(píng)審內(nèi)容1.產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量部門對(duì)訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)估，確保公司具備滿足客戶質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力和檢測(cè)手段。2.生產(chǎn)能力：生產(chǎn)部門根據(jù)訂單產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、交貨時(shí)間等要求，評(píng)估公司的生產(chǎn)能力是否能夠滿足訂單需求。如生產(chǎn)能力不足，生產(chǎn)部門應(yīng)提出解決方案，如加班生產(chǎn)、外協(xié)加工等。3.交貨期：生產(chǎn)部門和銷售部門根據(jù)訂單交貨時(shí)間要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃，并評(píng)估計(jì)劃的可行性。如交貨期無法滿足客戶要求，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，爭(zhēng)取客戶的理解和支持。4.原材料采購：采購部門根據(jù)訂單產(chǎn)品的原材料需求，評(píng)估原材料的采購渠道、采購周期和庫存情況，確保原材料能夠按時(shí)、足額供應(yīng)。如原材料供應(yīng)存在問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施解決問題。5.技術(shù)支持：技術(shù)部門對(duì)訂單產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行評(píng)估，確保公司具備相應(yīng)的技術(shù)能力和技術(shù)支持手段。如技術(shù)問題無法解決，技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，尋求客戶的技術(shù)支持或解決方案。訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)1.銷售部門根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果，將訂單信息錄入公司銷售管理系統(tǒng)，并生成生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)明確訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.銷售部門將生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)送給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，并安排生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。3.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)訂單信息存在問題或需要變更，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通協(xié)商，經(jīng)銷售部門確認(rèn)后進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。采購計(jì)劃下達(dá)1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和原材料庫存情況，制定原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.采購部門將采購計(jì)劃發(fā)送給供應(yīng)商，并跟蹤原材料的采購進(jìn)度。如采購過程中出現(xiàn)問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施解決問題。3.采購部門在采購原材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度的要求進(jìn)行操作，確保采購的原材料質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。訂單執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行1.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如原材料消耗、生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備運(yùn)行情況等，并定期向銷售部門和其他相關(guān)部門匯報(bào)。3.如生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向銷售部門和質(zhì)量部門匯報(bào)。質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施，防止問題再次發(fā)生。質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門按照公司質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行全程質(zhì)量控制。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果，并對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。物流配送1.銷售部門根據(jù)訂單交貨時(shí)間和交貨地點(diǎn)，安排物流配送。物流配送應(yīng)選擇信譽(yù)良好、服務(wù)質(zhì)量高的物流公司，并簽訂物流服務(wù)合同。2.物流部門在接到銷售部門的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)組織貨物的包裝、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌Ｔ谶\(yùn)輸過程中，物流部門應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保貨物安全無損。3.物流部門應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸進(jìn)度，并將運(yùn)輸信息反饋給銷售部門和客戶。如貨物在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)問題，物流部門應(yīng)及時(shí)與物流公司溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施解決問題。訂單變更變更申請(qǐng)1.客戶或公司內(nèi)部相關(guān)部門如因特殊原因需要對(duì)訂單進(jìn)行變更，應(yīng)填寫訂單變更申請(qǐng)表，并詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和要求。2.訂單變更申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給銷售部門。銷售部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核變更的合理性、可行性和對(duì)訂單執(zhí)行的影響程度。變更評(píng)審1.銷售部門根據(jù)訂單變更申請(qǐng)表的內(nèi)容，組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單變更評(píng)審。訂單變更評(píng)審的參與部門包括銷售部門、生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等。2.各參與評(píng)審部門根據(jù)訂單變更申請(qǐng)表的內(nèi)容，對(duì)訂單變更的可行性進(jìn)行評(píng)估，并填寫評(píng)審意見。評(píng)審意見應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期、原材料采購、技術(shù)支持等方面的評(píng)估和建議。3.銷售部門負(fù)責(zé)收集各參與評(píng)審部門的評(píng)審意見，并進(jìn)行匯總整理。如各部門評(píng)審意見存在分歧，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見。4.銷售部門將訂單變更評(píng)審結(jié)果反饋給客戶，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果與客戶協(xié)商解決相關(guān)問題。如客戶對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議，銷售部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否接受該變更。變更執(zhí)行1.如訂單變更申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，銷售部門應(yīng)及時(shí)將變更信息通知相關(guān)部門，并對(duì)訂單管理系統(tǒng)中的訂單信息進(jìn)行修改。2.生產(chǎn)部門根據(jù)變更后的訂單信息，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。采購部門根據(jù)變更后的原材料需求，調(diào)整采購計(jì)劃和采購安排。質(zhì)量部門根據(jù)變更后的產(chǎn)品質(zhì)量要求，調(diào)整質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)試方案。3.各相關(guān)部門在執(zhí)行訂單變更過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更后的要求進(jìn)行操作，確保訂單變更后的順利執(zhí)行。訂單結(jié)算發(fā)票開具1.銷售部門根據(jù)訂單執(zhí)行情況和客戶付款情況，及時(shí)開具銷售發(fā)票。銷售發(fā)票應(yīng)按照國家稅收法律法規(guī)的要求進(jìn)行開具，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.銷售部門在開具銷售發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)票傳遞給客戶，并跟蹤客戶的發(fā)票簽收情況。如客戶對(duì)發(fā)票內(nèi)容有異議，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。貨款回收1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤訂單貨款的回收情況，定期與銷售部門核對(duì)貨款回收數(shù)據(jù)。銷售部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提供訂單執(zhí)行情況和客戶付款情況等信息。2.如客戶逾期未支付貨款，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，了解客戶未付款的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行催款。催款方式包括電話催款、郵件催款、上門催款等。3.如客戶長期拖欠貨款，銷售部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否采取法律手段追討貨款。訂單結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)訂單結(jié)算情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核銷售發(fā)票的開具情況、貨款回收情況、費(fèi)用結(jié)算情況等。2.如發(fā)現(xiàn)訂單結(jié)算存在問題，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與銷售部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，查明原因并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)訂單結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司的財(cái)務(wù)管理和決策提供依據(jù)。訂單關(guān)閉關(guān)閉條件1.訂單產(chǎn)品已全部交付給客戶，且客戶已驗(yàn)收合格。2.訂單貨款已全部回收。3.訂單相關(guān)的費(fèi)用已全部結(jié)算完畢。關(guān)閉流程1.銷售部門在確認(rèn)訂單滿足關(guān)閉條件后，填寫訂單關(guān)閉申請(qǐng)表，并提交給相關(guān)部門審核。訂單關(guān)閉申請(qǐng)表應(yīng)包括訂單編號(hào)、訂單名稱、客戶名稱、關(guān)閉原因等信息。2.相關(guān)部門對(duì)訂單關(guān)閉申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核訂單產(chǎn)品的交付情況