上海低空經濟發展白皮書2024競爭格局展望建議行業概況現狀進展戰略意義Shanghai

Low

altitude

economy

Development

White

Paper顧問單位：中國民航大學中國民用航空飛行學院上海通用航空行業協會同濟大學航空航天與力學學院聯合編制：上海中創產業創新研究院上海交通大學航空航天學院編制人員：丁國杰 徐

安揭永琴 陳天洋上海低空經濟發展白皮書

(2024)戰略意義??

低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎??

低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑??

低空經濟是輔助城市治理的重要手段??

低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇展望與建議??

行業痛點??

發展建議行業概況??

主要分類??

技術特點??

產業鏈條??

關鍵技術??

應用場景上海現狀與進展??

產業鏈企業集聚優勢??

技術創新優勢??

產業融合優勢??

應用場景優勢??

基地承載優勢??

服務環境生態優勢13國內外競爭格局??

國際競爭格局??

國內競爭格局542目

錄上海低空經濟發展白皮書2024C

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T2023年12月，中央經濟工作提出“以科技創新引領現代化產業體系建設”，以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。“低空經濟”也首次被列入國家戰略新興產業，備受社會各界關注。中國低空經濟潛在市場巨大，在消費級

無人機方面我國已經處于世界領先地位，尤其在大灣區集聚了一批優秀的消費級無人機企業。但在通用飛機方向上，中國遠遠落后于海外，這主要受制于空域管理、飛機生產廠商、飛機數量、通航機場數量等多方面因素，導致中國在整個通用航空的發展與歐美國家相比，還存在著較大差距。發展低空經濟，第一步要開放低空空域。低空空域就如同土地和礦產一樣，系統合理的開發，可以給社會創造更多的價值和便利。中央已經定調發展低空經濟，《低空空域改革征求意見稿》也于2023年12月對外發布，政策指引非常明確。低空經濟產業發展，也需要地方政府根據當地的產業基礎，分別制定符合當地基礎的政策規劃和發展目標。上海已經將

eVTOL列入了未來產業，下一步亟需更詳細的產業扶持政策。促使低空經濟健康發展，另外一個重要因素是中國需要創新研制出更安全、更先進、更經濟的飛機。目前傳統通用航空中，中國有近

4000架通航飛機在使用，但是絕大多數飛機都是由海外生產制造。值得慶幸的是，這次汽車行業電動化熱潮影響到了航空行業，也給世界航空行業帶來了第三次技術革命。純電動、能夠垂直起降的載人電動飛機（eVTOL）也應運而生。在傳統民航大飛機領域，我們很難追趕海外，但是新能源汽車的發展，讓我們在三電技術方面有長足的積累。去年國產大飛機C919的量產取證和商業運營，夯實了中國的航空供應鏈，并且儲備了眾多優秀航空工程師，這讓我們國家有足夠的產業資源和技術基礎,可在eVTOL方向上進行彎道超車。未來eVTOL產業的發展，主要看上海。目前上海已經積聚了多家頭部

eVTOL主機廠，并且都已經發展到原型機試飛測試階段，預計在2026年能夠取得適航證，開始商業化應用。產業的發展不是一蹴而就的，尤其是航空產業。不僅需要真金白銀的投入，也需要民航局、地方政府能夠有更多的行業法規升級和產業支持政策，更多前瞻的規劃和布局去推動產業發展。比如發展低空經濟，需要使用到的起降基礎設施、空中管道、測試基地和產業配套等。低空經濟產業帶來的不僅僅是經濟增長，更是創造了一種新的生活方式。我相信無人機送快遞，出門打空中的士的時代，在5—10年時間內一定能夠普及。中國民用航空局華東地區管理局原局長蔣懷宇序言preface低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合經濟形態。目前，低空領域的主要產品有備受關注的eVTOL（電動垂直起降飛行器）、無人機（消費級、工業級）、直升機、傳統固定翼類飛機等。從應用場景區分，低空經濟可以劃分為城市場景（城市空中交通）和非城市場景（偏遠地

區的工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動）。1

AAM（Advanced

AirMobility）先進空中交通先進空中交通是一種利用創新飛行器設計和飛行技術更有效地運送人員和貨物以及提供飛行服務的新型交通概念，它將開創航空業的變革。電動推進、電池儲能、先進制造等技術的進步，將讓飛機能夠執行嶄新的任務，這將對民眾、地區和經濟發展產生變革性影響。UAM（UrbanAir

Mobility）城市空中交通城市空中交通是最吸引人的AAM應用案例，旨在利用空中資源和電動飛行器，為人們帶來空中出行的便利，提高城際或城內出行的時效。一般城市空中交通航程都定位在15-200公里內，可以和現有的地面交通形成互補，為人們提供一種快捷的出行選擇。2FlyingCar飛行汽車飛行汽車歷史已經有一百多年，指既能在地面行駛又能在空中飛行的陸空兩用交通工具。飛行汽車目前無法快速發展，因為飛行汽車需要同時符合民航法規和陸路交通法規，兩者的設計需求都不容易被滿足。按照目前的技術基礎，飛行汽車還需要較長的時間來實現。5eVTOL（electricVerticalTake-offandLanding）電動垂直起降飛行器這是一種利用分布式電推進技術(Distributed

Electric

Propulsion,DEP)，使飛行器可以像直升機一樣垂直起降，同時也具備固定翼飛行器的

巡航優勢，實際上也就是小型飛機電動化升級變革。為了要快速商業化落地，電動垂直起降飛行器都盡可能遵守現有民航法規，按有人駕駛設計，不改變現在的運營監管法規，例如美國的Joby、Archer；或國內時的科技、峰飛、沃蘭特等公司。3UnmannedAerialSystem無人機利用無線電遙控設備和自動程序控制裝置操縱的非載人飛機，按照大小，無人機分為微型、輕型、小型、中型、大型五個等級。無人機一般用于娛樂、測繪、巡檢、植保、末端物流、安防等領域，而非載人應用。這是因為自動駕駛系統的安全性未達到理想可靠裕度，而且融合有人駕駛和無人機駕駛的空域管理也還需繼續完善。此外，也有無人機設計為載人，即駕駛安全員作為物理監管員在飛行器上。目前受法規及技術成熟度影響，被限定在特定場景，后續需要較長時間證明自動駕駛的安全可靠性。4人口流動是社會經濟發展的重要組成部分，對于城市經濟增長具有推動作用。隨著交通運

輸行業的不斷發展，每一次技術創新都會產生新的機遇，從根本上改變人們的出行方式。目前，低空經濟核心聚焦在空中交通工具。低空經濟是新質生產力的關鍵發展形態，它將利用電動飛行器和一系列創新技術，為大眾提供高效、安全可靠、低噪音和可持續發展的出行方式。在正式報告內容開始前，必須先理清幾個關鍵詞含義，便于開展后面閱讀研究。近年來，隨著新能源技術的發展以及航空領域技術的積累，在全球范圍內興起電動垂直起

降飛行器的發展熱潮，據不完全統計，截至2023年底，全球約有300多個在研的eVTOL項目。

eVTOL是利用電動力實現垂直起降及巡航飛行的飛行器，具有清潔能源、低噪聲、高度自動化等特征，是發展低空經濟的主力代表產品。因此，本次報告主要覆蓋通用航空、無人機以及eVTOL領域，并將eVTOL作為分析重點，為各地尤其是上海低空經濟發展提供參考。低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑低空經濟是輔助城市治理的重要手段低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇戰略意義白皮書編制過程中，得到了上海市經濟和信息化委員會、上海市交通委員會，以及民航相關機構、上海交通大學等高校專家的指導，在此一并表示感謝。低空經濟處于迅猛發展時期，輻射范圍廣、影響程度深，我們對低空經濟的認識還在逐步深化，白皮書中存在的不足之處，歡迎大家批評指正。12024上海低空經濟發展白皮書01

戰略意義·2··3·1.11.2低空經濟是經濟增長的新動能和新引擎低空經濟是實現高效綠色出行的重要途徑伴隨著民用航空技術、動力電池技術的不斷成熟，以及空域

管理改革的深化，低空經濟進入到加速產業化、市場化的前夜。同時，由于空中立體空間大于地面，飛行器的容納量將相比傳統地面出行工具有更高的容納量，而且空中交通可以覆蓋出行、貨運、短途城際運輸等多場景，因此低空經濟產業市場規模潛力巨大，成為備受關注的經濟增長新動能和新引擎。不少機構對低空經濟前景有類似的積極預期。根據工信部賽迪研究院數據，2023年中國低空經濟規模達到5,060億元，增速達到了33.8%。樂觀預計，到

2026年低空經濟規模有望突破萬億元，達到10,645億元。摩根斯坦利也預測，至2040年，全球低空出行產業規模將達到萬億美元，其中，我國將占據全球市場的1/4。作為低空經濟產業的細分領域，eVTOL是最熱門的賽道之一，吸引了包括一批初創型科技企業、傳統汽車主機廠和飛機主機廠的參與。截至2023年底，全球eVTOL飛行器研發企業約有

300多家，出現了Joby、Archer、Wisk、Lilium、億航智能、時的科技、峰飛航空等專注eVTOL領域的科技企業；也有波音、空客、貝爾、巴西航空工業等傳統航空企業巨頭參與到這個行業之中；大眾、現代、吉利、豐田、廣汽等眾多車企和騰訊等互聯網巨頭也在eVTOL賽道進行了布局。在無人機領域，由于工業無人機和消費級無人機廣闊的市場應用前景，也成為低空經濟的重要賽道。2014年至今，隨著國內無人機產業鏈趨于成熟，飛控與導航技術的快速發展，無人機

具備了小型化、智能化、低成本的條件，消費級無人機快速發展，工業級無人機在禁毒偵查、反恐巡邏、環境監測、航空測繪、電力巡檢和農林信息化等領域同時得以快速發展。預計2025年我國無人機市場規模將達到2000億元，2035年達到萬億級別規模。低空經濟的發展對于有效利用空域資源

具有重要意義。低空空域就如同土地、礦產等一樣，是重要的國家資源。系統合理的開發，可以給社會創造更多的價值和便利。低空空域合理開放，將會帶動通航、制造和低空運營等行業的發展。隨著城市化進程的加速，越來越多的人口涌入大城市，城市地面交通道路建設日趨飽和，越來越難以滿足城市居民日漸增長的通勤需求，現有的城市交通模式面臨巨大挑戰，超大城市的擁堵現象普遍存在；中國在

2020年9月明確提出“中國力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標”，目前民航碳排放量占全球碳排放的2.5%~4%，交通領域是減碳的重要領域，因此如何緩解飛行器對環境的影響已經成為亟待解決的問題。而隨著新能源技術的發展和航空工程技術的積累，電動垂直起降飛行器（以下簡稱

“eVTOL”）應運而生，具備垂直起降、清潔能源、低噪聲、高飛行速度等特征，從綠色環保、高效節能的理念出發，極大地提高了飛行器的環保性和舒適性，從而成為實現高效綠色出行的低空經濟產業的重要載具。2024上海低空經濟發展白皮書01

戰略意義·4··5·1.31.4低空經濟是輔助城市治理的重要手段低空經濟發展正迎來重要的窗口機遇低空經濟擁有廣闊的應用場景，在環境監測、公共安全、應急管理等方面都發揮著

重要作用，從而成為輔助城市治理的重要手段。在環境監測與保護方面，無人機搭載紅外熱成像儀、多光譜相機、水質傳感器及空氣質量監測設備等，已成為實時、精準、無干擾的生態監測利器。在公共安全與應急響應方面，無人機在應對自然災害、交通事故、搜索救援、森林防護等方面展現出強大效用。配備紅外熱成像裝置的無人機能穿透煙霧，實時捕捉火源熱信號，精準定位火線位置和蔓延趨勢，為消防指揮提供關鍵情報。同時，無人機在林業資源調查、森林防滅火等方面也有獨特優勢，已被我國作為應急救援裝備引入現代化森林防滅火體系中。此外，在地震、洪水、滑坡等災害中，無人機可迅速展開人員搜救支持。應該說，低空經濟因為無以比擬的優勢成為輔助城市治理的重要手段，對于提高城市治理的效率和精準性提供了重要支撐，成為實現高效治理和更美好生活的重

要助力。中國已在“雙碳”綠色能源產業方向取得了重大成就，在交通工具方面，新能源汽車得到了快速發展，伴隨著電動化的升級變革，包括電機、電池、電子設備等產業產品在全球產業層面已經具備領先優勢，電動化航空產業也迎來了新的機遇。此外，隨著低空空域的逐步開放，低空經濟產業將具有更廣闊的市場前景。目前，在國家交通強國戰略引導下，國內對低空經濟產業及eVTOL飛行器等相關領域都進一步明確政策支持和管理方向：中共中央、國務院印發《交通強國建設綱要》，明確從2021年到本世紀中葉，我國將分兩個階段推進交通強國建設。到2035年，基本建成交通強國，形成三張交通網、兩個交通圈，基本形成“全國123出行交通圈”。2019年9月《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》全文發布，其中在第十一章“建設現代化基礎設施體系”中明確：建設現代化綜合交通運輸體系，加快建設世界級港口群和機場群，穩步建設支線機場、通用機場和貨運機場，積極發展通用航空。2021年3月低空經濟寫入《國家綜合立體交通網

規劃綱要》。規劃綱要中明確提出，要“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟”。2021年2月民航局、發改委、交通部印發的《通用航空發展“十四五”規劃》明確要積極發展空中短途運輸，提出通過立法等方式處理好短途運輸、無人機等新領域新業態發展、新技術應用。2021年2024上海低空經濟發展白皮書01

戰略意義·6··7·湖南、江西、安徽等省作為全域低空試點改革省份，已計劃、劃批和實現了對低空飛行的規劃和監管，三地也有望聯動以實現跨域的管理。2021年前后由國家空中交通管理委員會辦公室起草的《中華人民共和國空域管理條例（征求意見稿）》正式發布。低空經濟迅猛興起，空域供給和需求矛盾發生深刻變化，現行

空域管理模式已不適應新形勢新要求。在此背景下，《條例》應運而生，通過對空域管理模式進行頂層設計，實現空域資源科學精細配置、分級分類管理、動態靈活使用，為低空經濟賦能。2023年11月2日

中國民用航空局于2023年12月21日發布了《國家空域基礎分類方法》，它是為充分利用國家空域資源，規范空域劃設和管理使用，根據《中華人民共和國飛行基本規則》及其補充規定制定的方法。自此我國的空域從只有管制空域發展為既有管制空域，也有非管制空域。2023年12月上海市人民政府發布了《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》，指出上海將面向深海空天利用和空間拓展，在空天利用方面，突破傾轉旋翼、復合翼，智能飛行等技術研制載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模式。2022年10月交通部發布《正常類飛機適航規定》（新版CCAR-23部），專門增加了“H章電動飛機動力裝置補充要求”，對eVTOL等新型飛行器實現兼容。2022年5月30日

中央經濟工作會議在北京舉行。習近平在重要講話中全面總結2023年經濟工作，系統部署2024年經濟工作。會議強調，要打造低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟未來產業新賽道，加強應用基礎研究和前沿研究，強化企業科技創新主體地位。2023年12月工信部、科技部、財政部、中國民航局四部委聯合印發了《綠色航空制造業發展綱要（2023-2035）》。文件明確提出，2025年eVTOL電動垂直起降飛行器實現試點運營，加快eVTOL融入綜合立體交通網絡，到2035年建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系。2023年10月工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024—2030年）》（以下簡稱《方案》），提出到2030年，推動低空經濟形成萬億級市場規模。2024年3月在全國兩會期間，政府工作報告明確提出“積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”，首次將“低空經濟”寫入政府工作報告。2024年3月應該說，國家近年來密集的政策利好為低空經濟發展營造了良好的政策氛圍，為低空經濟發展打開了廣闊的未來空間。02

行業概況·9·主要分類技術特點產業鏈條關鍵技術應用場景行業概況2低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。從產品分類來看，低空經濟包括eVTOL(電動垂直起降飛行器)、無人機(消費級、工業級)、直升機、傳統固定翼飛機等。其中，eVTOL，也稱為電動垂直起降飛行

器，是電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛機。電動垂直起降飛行器具有垂直起降、低噪聲、低成本和綠色能源等特征，為解決大城市交通擁堵、緩解資源緊張、推動航空業向低噪聲和零排放轉型開辟了全新思路，具備成為低空經濟工具潛力，是低空經濟首選工具，eVTOL的時速一般在200km/h，一般航程在200-300公里。無人機，主要是無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器，包括工業級無人機和消費級無人機，固定翼無人機的速度在40-100

km/h之間；多旋翼無人機的速度在40-70

km/h之間。直升機，是典型的軍民兩用產品，可以廣泛的應用在運輸、巡邏、旅游、救護等多個領域，直升機的最大時速可達300km/h以上，一般航程可達600

～

800km左右。根據不同的需要直升機有不同的起飛重量，當前實際應用的是機械驅動式的單旋翼直升機及雙旋翼直升機，其中又以單旋翼直升機數量最多。2.1主要分類2024上海低空經濟發展白皮書02

行業概況·10··11·2.2技術特點以先進空中交通工具（eVTOL）為代表的低空經濟技術主要有以下六點特征：構型多旋翼復合翼傾轉旋翼旋翼系統功能垂起時提供全部升力巡航時提供全部拉力和升力垂起時一部分旋翼提供升力，巡航時另一部分旋翼提供拉力垂起時所有旋翼提供升力，巡航時部分旋翼或所有旋翼提供拉力特點分布式旋翼設計，旋翼同時工作，無機翼等翼面，完全通過旋翼實現垂直起降和巡航設計直接簡單，有機翼，通過獨立的垂直旋翼動力系統和推進動力系統提供升力和巡航推力有機翼，通過矢量推進裝置，既可以為飛行器提供升力也可以提供巡航推力巡航速度60-100km/h150-200km/h250-320km/h優點研發難度低研發難度中等研制風險和成本較低氣動效率高飛行速度高航程和有效載荷有明顯優勢缺點有效載荷和航程都相對有限飛行速度慢制造成本高兩套動力系統載重效率低技術難度稍大應用場景小景區低空旅游物流運輸應急救援大景區低空旅游城際及城市空中出行物流運輸應急救援大景區低空旅游城際及城市空中出行國內外代表廠商億航

Volocopter峰飛航空

EVE時的科技

Joby全球的eVTOL目前都處于研發階段，存在不同的技術路線和構型區別。從外觀構型上，大致可以劃分為多旋翼、復合翼、傾轉旋翼三種構型。不同構型eVTOL技術路線比較如下表所示：此外，其他低空經濟領域，如無人機，其操作因為不過于依賴于人類，可以減少飛行員在

高危行業中的工作負擔和風險，能夠適應不同行業領域需求，快速響應緊急情況，具有高靈活性、高安全性和高可靠性等特點。表1電動垂直起降飛行器eVTOL主要技術路線11

eVTOL飛行汽車全面分析：六大應用，五大技術，2025特定場景，2030空中出租車，2035私人飛行！，/s?id=1752374409989784983&wfr=spider&for=pc在低空經濟行業采用的電動飛行器由電池提供動力，與使用傳統能源（航空煤油或航空汽油）相比不會產生有害尾氣及溫室氣體，提高了飛機的環保性。1環保性電動化是新型飛行器的重要特點，分布式電推進技術是eVTOL飛行器的另一技術特點，eVTOL具有多臺獨立可靠的動力系統提供安全冗余。3高安全eVTOL的制造成本、運營成本和銷售價格，相比于傳統飛行器都低很多。其長期運營價格，可以和出租車類似，成為現有共享出行交通工具的補充。5低成本在城市內部進行起降，減少對基礎設施的要求；同時eVTOL相比傳統直升機而言，飛行速度更快，將更符合空中載人出行的效率需求。2高效率eVTOL飛行器不依賴于跑道，可eVTOL電力驅動沒有引擎噪音，旋翼直徑與直升機相比都更小，在巡航飛行時，噪音較低，不對周邊環境產生影響。4低噪音eVTOL采用更智能的計算控制，減少復雜的控制操作，可以簡易飛行，未來降低飛行員的培訓要求及降低日常飛行的工作量。6智能化2024上海低空經濟發展白皮書02

行業概況·12··13·2.3產業鏈條低空經濟具有產業鏈條長、應用場景廣泛等特點，上游包含研發、關鍵原材料及核心零部件等；中游包含載荷系統，eVTOL、無人機、航空器等低空產品的設計與制造，以及地面系統等；下游應用包含城市交通、文旅、物流配送、應急管理等；同時，低空經濟所需的飛行審批、空管系統、運營服務等也是產業鏈的一部分。其中，電動垂直起降飛行器（eVTOL）的上游產業鏈核心部分，包

括電池、動力系統、飛控系統、航電設備、導航系統、通訊系統、復合材料等。中游產業鏈主要是設計研發生產飛機的主機廠，國外由Joby、wisk等eVTOL代表企業構成，國內有峰飛航空、時的科技、御風未來、零重力等新創企業。下游為終端應用，主要是航空公司、直升機運營公司或通航公司，以及周邊應用等。國內外知名的運營人有安徽省通航集團、深圳東部通航、中信海直、亞捷航空、精功通航等。圖1低空經濟產業鏈圖譜資料來源：CCTV朝聞天下，中信證券研究部圖2

eVTOL產業鏈圖譜2024上海低空經濟發展白皮書02

行業概況·14··15·2.4關鍵技術低空經濟作為前沿新興產業，有賴于更多的感知手段、更高性能的機載計算機、更智能算法、更高效的能源驅動方式，更輕便的機載航電設備，因此，也是一個非常典型的跨界融合的領域，涉及多個技術方向和環節。（1）高效高功重比的推進技術隨著eVTOL大載重、長航程、高功率及高可靠性要求，eVTOL飛行器依賴于高功率密度

動力裝置，為飛行器提供部分或全部升推力，并能有效解決傳統動力裝置帶來的噪聲和環境污染。目前而言，以電動化驅動的電推進技術是eVTOL的核心技術，決定了飛行器的動力、效率等關鍵性能指標。（2）高能量密度的新能源技術能源系統是指eVTOL供能及輸配電系統，其性能從根本上決定了飛行器的續航時間、航

程及運營成本。純電力能源系統僅由電池為eVTOL電驅動動力裝置和電子機載系統提供能量。電池性能是制約電動飛機發展的關鍵因素，長壽命、高能量密度、高功率密度和快速充放電電池技術是未來電動飛機亟待解決的關鍵技術，直接影響電動飛機航程和續航時間，起飛、著陸和爬升階段的效率以及快速充電能力。而與傳統飛機輸配電系統不同，eVTOL供電系統往往使用高壓直流電源，面對新的、日趨復雜的負載特性，對配電系統及熱管理技術提出了更高的要求。

eVTOL飛行器供電系統面臨的多種約束條件（如重量、體積、飛機推進系統負載變化等）是配電系統設計的重要影響因素。（3）復雜重要的總體和結構設計技術得益于分布式推進系統，使得eVTOL的不同于傳統飛機和直升機布局，可說是百機百樣，需要重點開展翼身融合布局、分布式推進系統布局等新型氣動布局技術研究，優化飛機氣動特性，以改善飛機飛行性能；開展輕量化、高可靠、低成本的先進復合材料結構設計和制造技術研究，是實現eVTOL不同于消費級無人機和軍用無人機的關鍵。在材質選擇上需要考慮更多的輕量

化設計，以提升商載空間。因此，eVTOL飛行器總體設計技術尤為重要，好的設計往往決定了飛行器的巡航效率、飛行速度以及航程。（4）簡易可靠的飛行控制技術飛行器的控制需要進行模型仿真搭建、控制律設計、飛控系統設計和底層軟硬件設計等，

由于eVTOL分布式動力系統布局，加上新穎獨特的駕駛操縱邏輯等特征，因此eVTOL飛行器考慮高精度高可靠的飛行控制技術尤為重要，由于eVTOL大多采用單駕駛員甚至未來無人駕駛模式，因此在實現電傳飛控的基礎上，出于安全、易用和自動化等有賴于簡易操控理念(SVO，SimplifiedVehicleOperations)，基于飛行自動化技術來降低對飛行員必須具備操控飛機的技能要求，使得飛行器能夠在空中不確定的環境條件下實現簡易操控、安全飛行。而eVTOL飛行器也隨著控制技術的發展將從電傳飛控到自動飛行、甚至實現自主飛行的終極目標。（5）小型化集成航電關鍵技術小型化集成航電系統是eVTOL發展的關鍵技術之一，它是指將航電系統的各個功能模塊，如傳感器、控制器、顯示器等，通過微型化、模塊化、通用化、智能化的設計，集成在一個或

幾個緊湊的硬件平臺上，從而提高航電系統的性能、可靠性、安全性和靈活性，同時降低航電系統的重量、體積、功耗和成本。小型化集成航電系統的發展方向主要從模塊化、通用化和智能化三個方面考慮。模塊化技術：利用模塊化技術，將航電系統的各個功能模塊，如導航、通信、監控、控制等，設計成標準化、可互換、可重用的模塊，從而實現航電系統的快速組裝、配置和維護，提高航電系統的適應性和可擴展性。通用化技術：利用通用化技術，將航電系統的硬件平臺和軟件平臺，設計成通用的、開放的、兼容的，從而實現航電系統的跨平臺、跨領域、跨系統的應用，提高航電系統的互操作性和兼容性。智能化技術：利用智能化技術，將航電系統的數據處理、信息融合、決策支持等，設計成智能的、自適應的、自主的，從而實現航電系統的自動化、智能

化、人性化的管理和控制，提高航電系統的效率和安全性。2024上海低空經濟發展白皮書02

行業概況·16··17·2.5應用場景在交通出行方面，載人無人機是未來城市交通的重要組成部分。以電動垂直起降飛行器（eVTOL）為代表的載人無人機正引領城市空中交通變革。相比傳統的直升機，采用多旋翼設

計的eVTOL占地面積更小、機動性更強，能在城市中心、屋頂停機坪、小型空地等便捷起降，通過城市空中交通實現點對點運輸，將極大提高運輸效率、降低延誤風險。當前，eVTOL產業尚處于發展初期。隨著越來越多低空應用場景開啟，將加速載人eVTOL產業發展。在物流配送方面，無人機的應用尤為突出。無論是在地面交通擁堵的城市，還是地形復雜或交通基礎設施匱乏的山區、海島等，無人機單獨或與其他交通方式協作，均能高效完成包括易腐生鮮等對時效性要求嚴格或者比較金貴物品快速遞送。物流配送場景在國內城市中是應用比較普遍的場景。如2024年5月在舟山與上海之間，實現了全球首次百公里級5G-A通感一體跨海航線低空網絡覆蓋，從而使舟山海鮮可通過無人機物流實現1小時到達，大大提高物流效率；再如2024年1月25日，深圳首條黃金珠寶低空運輸航線成功首飛。這條航線，單程12.6公里的航線距離，飛行12分鐘即可抵達，將羅湖水貝這一中國珠寶黃金業集散地、國家珠寶檢測中心所在地，與龍崗李朗這一大型珠寶產業園連接在一起，為珠寶鑒定、展示銷售的物流運輸開辟了新通道。在環境監測與保護方面，無人機搭載紅外熱成像儀、多

光譜相機、水質傳感器及空氣質量監測設備等，已成為實時、精準、無干擾的生態監測利器。自2022年起，我國生態環境部門與多家科技公司合作，對長江流域重點河段進行定期空中監測。無人機飛行高度適中，能快速覆蓋大片水域，通過水下攝像設備和水質傳感器，采集到包括溶解氧、pH值、藍藻密度、濁度等水質信息，并實時傳輸至地面控制中心，通過智能算法進行分析，及時識別潛在污染源、異常水質變化及藍藻爆發風險等。空氣監測方面，通過搭載氣體傳感器和高分辨率相機，環保監測無人機能夠迅速反應并監測大氣中的污染物，例如二氧化碳、一氧化碳等，為空氣質量監測提供及時準確的數據；土壤監測方面，搭載高精度地形傳感器和紅外相機，環保監測無人機能夠對土壤質量、植被覆蓋情況進行立體化監測，為土地利用規劃和農業生產提供重要參考。在農業植保方面，無人機搭載高分辨率相機、多光譜傳感器等，實現了作物健康監測、灌溉評估、精準噴灑、播種與病蟲害等早期預警。2010年，我國出現首款商業化

植保無人機。自2014年中央一號文件提出加強農用航空建設以來，植保無人機產業快速發展。當前，國內植保無人機市場基本實現國產化，構建了完備的生態鏈。從全國來看，2023年我國農業植保無人機保有量達到約20萬架，呈現快速增長態勢，且呈現較高的行業集中度，2022年CR5

達到98.13%，市場呈現大疆創新、極飛科技雙寡頭壟斷競爭格局，合計占比達到90%以上。此外，市場份額排名前五的企業還有杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數字鷹，均為本土企業，其中以大疆農業無人機為例，其全球累計保有量超20萬臺，累計作業面積達30多億畝次，伴隨著我國農業現代化的更高要求，也打開了無人機更加廣闊的應用場景。在公共安全與應急響應方面，無人機在應對自然災害、交通事故、搜索救援、森林防護等方面展現出強大效用。配備紅外熱成像裝置的無人機能穿透煙霧，實時捕捉火源熱信號，精準定位火線位置和蔓延趨勢，為消防指揮提供關鍵情報。同時，無人機在林業資源調查、森林防滅火等方面也有獨特優勢，已被我國作為應急救援裝備引入現代化森林防滅火體系中。此外，在地震、洪水、滑坡

等災害中，無人機可迅速展開人員搜救。如2008年汶川大地震期間，無人機第一次出現在我國的災害事故救援現場，之后不斷拓展到森林防火、地質災害的搜索救援等；如

2020年新冠肺炎疫情期間，有99家無人機企業共780架無人機參與了疫情防控任務，在直升機等航空器中占比高達

85%。再如2023年臺風“杜蘇芮”引發華東地區嚴重洪澇和地質災害，無人機實時偵察、回傳現場高清圖像、視頻數據等，為搶險救災提供了信息支持。03

國內外競爭格局·19·國際競爭格局國內競爭格局國內外競爭格局國際競爭格局3.1全球低空經濟近年快速發展，根據權威機構估算，2022年全球低空經濟已達到千億美元級市場規模。全球低空經濟逐步向eVTOL領域聚焦傾斜，目前全球有近350家企業設計了約

700種電動垂直起降航空器，飛機制造企業、汽車企業都在積極介入這一領域，客運型電動垂直起降航空器已處于產品認證與適航審批階段。3.1.1美國：低空經濟產業領域的全球強勢領先者美國是工業級無人機最大的市場和投資最活躍的國家，擁有完整的工業級無人機產業鏈，在全球通用航空器存量規模中，美國約占到了接近一半的比重。美國的通用航空業務領域覆蓋了公務飛行、個人飛行、航空噴灑、航空觀察、公共航空運輸、空中“的士”等多個領域。涉及的無人機企業類別豐富，包括無人機初創企業、航空防務公司、互聯網公司推動的無人機配送、芯片半導體公司等無人機供應鏈上游企業，工程與農業機械公司、物流公司等下游應用企業。同時，美國國家航空航天局也成立了無人機應用中心，專門開展無人機的各種民用研究。近年來看，美國也持續在eVTOL等方向發力。美國白宮、美國聯邦航空局FAA等多次發布政策規劃，支持eVTOL行業的發展。美國eVTOL行業還有一個顯著特點就是涉及軍事，例如Joby拿到美軍1.3億美金的訂單，Archer拿到1.42億美軍訂單，以供美國國防部使用。整合政府資源和業界力量，驅動eVTOL飛行器技術和應用發展，是美國空軍發起“敏捷至上”項目的初衷。從2020年2月項目至今，已有一批優秀企業通過該項目獲得資助和支持，并有望在2025年初實現商用化。美國在eVTOL賽道培育了一批優質上市企業，波音等傳統航空巨頭也深入布局產業。政策利好、空域開放、軍民融合等各種因素，奠定了美國在低空經濟產業領域的領先地位。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·20··21·3.1.2歐洲：初步形成完備的低空經濟產業鏈歐洲國家在低空經濟產業的布局也較為領先，西歐(德、英、法、意)是全球無人機三大主要制造市場之一，其中法國、德國的研發創新能力世界領先。西歐中德國、奧地利、瑞士匯聚了全球超過一半的“隱形冠軍”企業，將其制造業優勢延續到了無人機領域，比如活塞發動機技術演進為汽油或重油航空發動機、飛行汽車和無人機實現共性發展等。同時，以法國、德國等歐洲

國家為代表的未來交通產業發展迅猛。德國的Lilium、Volocopter、英國的Vertical

Aerospace，都是

eVTOL行業的領先企業。歐洲早在2004年就提出歐洲單一天空空管研究項目（簡稱SESAR），致力于開發新一代空中交通管理系統。目前，該解決方案分為高效率的機場運營、先進的空中交通服務、優化的空中交通管理網絡、航空基礎設施升級四大場景領域，涉及空管系統、機載設備、航企運控、機場運行指揮等方面。3.1.3日韓：以合作方式推動產業發展布局東亞也是全球無人機三大制造市場之一，主要以日韓為代表。日本在空中交通領域的布局較早，而且成效頗豐。政府頒布了《航空脫碳化新技術路線圖》與《增長戰略跟進計劃》，豐田等日本知名車企也已經在低空經濟領域布局。韓國政府提出了K-UAM概念，制定了一系列城市空中交通路線圖及計劃，以支持從2025年開始的初始商業eVTOL運營，預計早期使用案例包括前往濟州島的旅游航班。韓國現代汽車航空子公司Supernal在2022年7月在英國的貿易展上展示了其五座電動垂直起降飛機（eVTOL）的概念機型。除了自身eVTOL廠商之外，韓國的投資機構也積極參與了中美歐等

eVTOL廠商的投資。同時，韓國政府宣布近年向無人機行業投資1.2萬億韓元，預計2025年前可創造16.4萬個新就業崗位、實現4.1萬億韓元的無人機市場規模，10年運營的工業無人機超過6萬架。另外東南亞地區也比較有代表性，如印尼是擁有超過1.4萬個島嶼的群島國家，為無人機的應用提供了豐富的場景。專欄1美國代表廠商Joby2009年，Joby成立于美國，Joby研制的eVTOL飛行器Joby

S4于2017年4月首飛，采用六傾轉旋翼的構型。公司的發展戰略專注于城市載人和城際通航市場，計劃在2024年底或者2025年初取得適航證，并開始在洛杉磯、邁阿密、紐約和舊金山等城市率先開始商業客運。Joby是第一家在2021年通過SPAC上市的eVTOL企業，也屬于融資金額最多的公司，累計募資接近20億美金。Joby與美國空軍和NASA簽訂了飛行測試協議，2020年12月，參加美國空軍技術創新中心AFWERX敏捷至上Agility

Prime項目，獲得1.3億美金的訂單。并在2023年9月像美軍交付了第一架飛機。2023年11月，Joby在紐約曼哈頓進行了演示飛行。AcherArhcer于2018年成立，創建團隊成員中包括原Wisk公司、空客公司及Joby公司的技術人員，

2021年通過SPAC的方式在納斯達克上市。主要機型產品包括5座Midnight型號、兩座Maker型號

eVTOL。Maker于2021年底完成試飛，兩個eVTOL型號都采用12發電機的傾轉旋翼構型。公司發展戰略專注于城市載人市場和軍用市場，預計將于2025年在洛杉磯開始空中出租車運營，也是美國空軍敏捷至上Agility

Prime項目計劃成員。五座原型機Midnight也于2023年10月份進行了首飛。WiskWisk前期是美國波音公司與Kitty

Hawk公司合資企業，2023年被波音全資控股。Wisk目前第

六代eVTOL采用傾轉旋翼構型，前期的5代都是復合翼構型，于2022年下半年，正式調整為傾轉構型。同時Wisk致力于采用自主駕駛模式，專注于城市載人市場，希望將無人駕駛的eVTOL推向城市載人市場。與其他eVTOL公司相比，受限于美國現在不接受任何無人駕駛的載人eVTOL適航取證，Wisk的商業化時間將比其他企業更晚很多。SkydioSkydio成立于2014年，是美國領先的無人機制造商和自主飛行專家。公司于2018年推出了首款無人機產品Skydio

R1，于2019年發布了其消費級無人機主打產品Skydio2。2024年Skydio公司推出了Skydio

X10D無人機，旨在為美國國防和安全部門提供強大而及時的信息保障，該款無人機系統配備了最先進的傳感器和尖端的人工智能技術，具有較強的任務自主性。Autel

RoboticsAutel

Robotics成立于2014年，是一家無人機制造和設計公司。2015年，Autel

Robotics發布了第一代無人機產品:X-STAR。X-STAR和隨后的EVO系列的成功使Autel機器人公司迅速在美國市場建立了聲譽。隨著2020年EVO

II系列和平臺的推出，Autel

Robotics將把其折疊式無人機的性能和應用推向新的高度。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·22··23·專欄2歐洲代表廠商Lilium2014年成立于德國，主要機型包括5座和7座飛機產品，采用傾轉涵道風扇構型。公司發展戰略前期主要面向私人公務機領域，通過美國Net

Jets公務機運營公司向私人用戶銷售分時共享產權；后期拓展至城市載人、貨運物流市場。計劃于2024年在歐洲和佛羅里達率先啟動商業運營。Lilium于

2021年9月15日通過SPAC方式在納斯達克上市。在2023年巴黎國際航空暨航天展上，Lilium正式宣布與深圳市寶安區政府簽訂合作備忘錄，將在深圳建立中國總部，為大灣區提供全方位的Lilium飛機銷售、售后服務以及技術支持，并計劃未來逐漸擴展到中國和亞太區域。Volocopter2011年成立于德國，主要機型為兩座多旋翼構型。公司發展戰略是專注于城市載人和貨運物流市場，計劃先從有人駕駛開始，逐步過渡到無人駕駛，計劃于2024年完成適航認證，在巴黎首批城市推出空中出租車服務。公司獲得吉利集團入股，其他股東包括戴姆勒、英特爾等。Vertical2016年成立于英國，主要機型產品是VX4，為五座8套動力電機傾轉旋翼構型。于2022年在美國通過SPAC的方式上市。Vertical專注于城市載人和城際通航市場，預計將于2026年左右開始商業運營并實現盈利。目前獲1400架有條件的預定訂單。ParrotParrot于1994年成立于法國巴黎，由Henri

Seydoux創辦，致力于設計、研發和銷售與智能手機和平板電腦相關的高科技應用產品，并提供汽車制造和城市無人機領域的高科技解決方案。Parrot從

2010年正式開始做無人機產品，率先推出了真正意義上的消費級無人機AR.DRONE，也是最早推出基于智能手機和平板電腦應用的無人機產品的公司。MicrodronesMicrodrones于2005年成立于德國北萊茵-威斯特法倫州的錫根，致力于提供專業可靠的無人機商業應用解決方案，其解決方案能更有效和高效地完成測繪地理信息、土地開發、基礎設施監測、環境監測、精準農業以及公共安全任務。主要產品有md-4系列無人機系統，2023年建立了滿足測繪專業人士需求的EasyOne無人機系統。專欄3日韓代表廠商SkyDriveSkyDrive融資總額已超過150億日元（1.12億美元），其研制的SD-5型號eVTOL設計采用多旋翼布局，該機將申請日本的適航審定并計劃在2025年的大阪世博會期間進行試運營。SkyDrive的投資機構幾乎涵蓋了日本關鍵交通領域部門和汽車公司，包括：SCSK公司、關西電力株式會社、近鐵集團控股有限公司、鈴木汽車株式會社、豐田鐵工株式會社、日本化藥株式會社等。SupernalSupernal最初是作為韓國現代城市空中交通部門的一個內部單位而成立的，并被指派負責開發一個名為S-A1的概念飛行器，采用傾轉旋翼構型，作為一種電動動力、駕駛或自動駕駛的車輛，在城市和郊區航線上搭載四到五名乘客。預計該飛機將于2024年開始向美國監管機構進行認證，其首次商業飛行預計在2028年。AeronextAeronext于2017年在日本創立，主要針對無人機硬件進行研究開發。其研發的4D

GRAVITY?重心控制技術廣泛應用于無人機領域，4D

GRAVITY?控制技術，對傳統機型上的飛行部和搭載部進行物理分離，同時利用云臺連接這兩個部位，可以讓它們更好地工作。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·24··25·國內競爭格局3.2我國低空經濟相較國際起步較晚，但發展迅速。截至2023年底，全國在冊通用機場數量449個，其中已取證機場106個、備案機場343個，是2015年的7.5倍。固定運營基地、飛行服務站、專業維修站、直升機起降點、無人機起降點等基礎設施數量逐年增多，已建成飛行服務站32個，為26個省份提供聯網服務，“國家級—區域級—通航飛行服務站”三級低空飛行服務保障體系建設初見成效。全國公布432個通用機場情報資料和全國范圍目視航圖，2128架通用航空器完成北斗終端安裝綁定。我國也是全球無人機三大制造基地之一，截至2023年底，我國已有實名登記的無人機超126萬架，累計飛行2311萬小時，運營企業1.9萬家。2023年無人機產值約300億元，運營及服務收入1170億元。同時，新型航空器近年也加快布局，中

國作為全球eVTOL產業發展的先行者之一，因其規模龐大的城市規模、快速增長的商務需求等因素，擁有巨大的市場潛力，目前依托傳統航空制造業和無人機產業優勢，已在粵港澳大灣區、長三角地區、成渝雙城經濟圈，以及空域改革試點城市集聚了一批eVTOL廠商。3.2.1長三角區域低空經濟市場環境和產業優勢明顯，低空科技企業集聚發展以上海為核心的長三角地帶，聚集了一批eVTOL科技企業。從市場環境分析，長三角一

體化擁有最為廣闊的市場前景；從政策方向分析，上海政府推出《打造未來產業創新高地，發展壯大未來產業集群行動方案》，其中明確提出打造未來空間產業集群。在空天利用產業方面，突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研制載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式；從人才方面分析，國產大飛機商飛的多年沉淀和發展，培育大量的航空人才資源。目前，長三角已有多個城市推出了低空經濟的發展規劃或行動計劃。從江蘇來看，南京、蘇州、無錫三大萬億之城集中發力布局低空經濟。作為江蘇最早入局的南京，在2020年10月就擁

有了無人機基地，成為全省首個全國首批，13個民用無人駕駛航空試驗區之一，而全國首個

5G低空智聯網的智慧立體巡航體系也在長江南京段建成。據官方數據統計，目前，南京民用無人駕駛航空試驗區已集聚無人機產業相關企業近30家，涵蓋研發設計、整機生產、運營服務、行業應用等產

業鏈全環節。蘇州，

2024年3月建設通用機場的選址報告及可研報告（含專題）編制及上報服務項目開始招標，成為搶抓低空經濟風口的重要動作，蘇州擁有全球最大的無人運輸機、全球首款全域自主感知植保無人機、全國最大的空地一體城市全域巡檢信息共享系統等多項全國乃至全球開創性成果，4月發布《蘇

州市低空經濟發展體系與愿景》《蘇州市低空經濟高質量發展實施方案（2024—2026年）》《蘇州市支持低空經濟高質量發展的若干措施（試行）》等。無錫，在2024年3月，億航智能與無錫市交通局、梁溪區、梁溪科技城正式簽署協議，共同打造億航智能eVTOL低空經濟產業基地及運營總部項目。此外，無錫還布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅游度假區開通短距離觀光旅游航線，建成首批低空經濟示范場景和文商體旅融合發展IP，逐步形成應用推廣。從浙江來看，2020年10月，杭州入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區，成為最早一

批進行無人機城市場景商業運行探索的城市；同年12月，杭州市無人機運行管理服務中心掛牌。依托建德航空小鎮，集聚了一批通用航空企業；從安徽來看，主要布局在合肥和蕪湖。2023年

12月，億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器在合肥市完成了全球商業首飛演示，合肥也是全國首批低空空域管理改革試點省份領先城市，2023年合肥發布《合肥市低空經濟發展行動計劃（2023—2025年）》中，明確在2024年基本建成駱崗低空融合飛行試驗片區，2025年基本建成具有國際影響力的“低空之城”。另一個城市就是蕪湖，蕪湖依托宣州民用機場和三元通用機場載體建設，興建蕪湖航空產業園，吸引了眾多包括無人機固定翼、發動機制造、復合材料、發動機維修等在內的上下游企業，2023年10月，《蕪湖市低空經濟高質量發展行動方案（2023-2025年）》正式印發，為低空經濟與社會經濟融合發展提供政策指導。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·26··27·上海地區專欄4長三角地區代表廠商峰飛航空科技上海研發總部于2017年成立，是國內最早投入研發大型eVTOL科技企業之一。其研發的eVTOL采用復合翼構型，發展戰略先載物，后載人，從小到大。2023年7月，峰飛航空科技成功完成三架盛世龍eVTOL飛行器全尺寸驗證機的編隊飛行任務，實現了全球首次噸級以上eVTOL多架機、多機組、同空域、全轉換的編隊飛行。2024年2月，峰飛盛世龍完成深圳-珠海的跨海跨城飛行試驗；3月，載物飛行器V2000CG獲得中國民航局頒發的型號合格證；4月，載人飛行器盛世龍型號合格證申請獲得華東民航局的受理。時的科技成立于2021年5月，是國內第一家研發傾轉旋翼eVTOL的科技企業。其研制的E20

eVTOL采

用傾轉旋翼構型，該構型路線能實現航程、載荷和速度的最優化。2023年10月，E20

eVTOL完成首輪飛行測試，時的科技也是國內第一家將2噸以上的傾轉旋翼eVTOL成功試飛的企業，目前E20

eVTOL的適航審定申請已經被華東局受理。時的科技立足國內，與深圳東部通航、安徽省通航集團等簽署戰略合作協議，獲得數百家意向訂單。此外，時的科技也在馬來西亞、中東等地區做深入布局，拓展全球市場。御風未來前期依托于福昆無人機，從事小型復合翼無人機的的研發，2020年增加了大型eVTOL的研

發，致力于為未來城市立體交通空中出行提供解決方案。御風未來選擇從中小型eVTOL，到大型貨運

eVTOL，再到載人eVTOL的商業路徑，逐步推進載貨、載人的商業化進程。2023年3月，御風未來2噸級物流eVTOL產品M1系列的首架飛機下線。2023年10月底，原型機M1首飛成功。2024年1月，華東民航局正式受理御風未來M1貨運型eVTOL的型號合格證申請。沃蘭特成立于2021年，是復合翼構型的代表企業，沃蘭特以客運級eVTOL技術研發、設計、制造為核心業務。2023年1月公司在研機型VE25X1成功實現首飛。2023年9月，其型號適航審定申請獲得華東民航局的受理。覽翌航空成立于2023年上半年，主要研制復合翼的載人eVTOL，目前30%的縮比驗證機已經首飛成功。長三角其他地區牧羽航空成立于2015年5月，專注于有人駕駛和無人駕駛輕型飛機等航空器及航空新型動力系統的研發、制造、銷售。是中國較早進入輕型運動飛機研發與制造領域的企業之一。復亞智能復亞智能是業內領先的無人機全自動飛行系統研發和服務商，低空基礎設施建設和運營提供商，專注自動化、智能化無人機系統軟硬件研發，整合無人機與自動機場硬件、管理調度軟件、飛行與圖

像算法，用高度智能的無人機系統滿足政企用戶低空巡查業務需求，通過低空基礎設分布式建設部署讓巡邏干預隨時可達，巡檢數據觸手可及。零重力成立于2020年，南航在讀博士與其導師共同成立，零重力研發多旋翼、傾轉旋翼兩種構型。2023年與遼寧銳翔合作，銷售其固定翼電動飛機。目前，其多旋翼原型機已經首飛，50%的傾轉縮比驗證機也已經首飛。億維特成立于2022年1月，公司專注于載人eVTOL研發、制造，致力于未來空中出行解決方案。億維特航空復合翼的原型機已實現機體下線，目前正在系統測試中，后續將按照計劃進行首飛前測試。拓攻機器人拓攻機器人專注于無人飛行器自動駕駛技術和天空數字化運營技術，以大數據和人工智能方式，讓無人飛行器更安全、更智能、更經濟服務于各行各業，讓天空更好地為人類所用。公司成立于2015年，擁有十余年無人機大腦—飛控系統的自主研發和生產經驗，目前業務已拓展到提供整機方案方案及周

邊配件、行業應用軟件和無人機云服務，廣泛應用于農業植保、電力巡檢、物流運輸等行業。華奕航空公司創建于2018年，主要業務包括：無人機整機及相關配套產品、無人機應用系統集成和技術服務。無人機整機產品有中型通用無人直升機、多旋翼無人機；相關配套產品有導航控制一體化飛控、動力

控制單元、大氣磁場測量單元、機載照明、4G/5G云組網系統、地面指揮控制站等；無人機應用系統集成業務主要是向各大無人機集成商提供一站式航電系統方案，向行業用戶提供定制化應用系統產品，提供飛行器建模、仿真、計算、分析、設計等技術服務。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·28··29·3.2.2粵港澳大灣區國內低空經濟領域頭部梯隊，低空經濟產業發展潛力大以深圳、廣州、珠海為代表的大灣區，在低空經濟領域的探索存在領先優勢，集聚了億航智能、小鵬匯天、廣汽研究院、大疆創新、順豐豐翼科技、美團無人機等一批低空優質企業。深圳，在輕小型多旋翼無人機方面表現突出，擁有集模具制造、平臺開發、產品制造等為

一體的完整產業鏈；消費級無人機占據半壁江山，低空物流在制造業、服務業應用廣泛，以大疆等為代表的深圳企業，在科技與經濟上成為低空產業創新發展的成功范例。截至2023年底，深圳無人機企業1700多家，年產值為960億元，消費類無人機在全球市場占比達74%，工業級無人機在國內市場占比約55%，現已成為全球民用無人機最主要的生產基地。2023年，深圳首次在政府工作報告中提出發展低空經濟、建設低空經濟中心，2023年10月，深圳人大辦公廳對外發布《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》草案，立法來支持低空經濟產業的發展。截至到2023年底，深圳已經有8個區先后發布了與低空經濟相關的產業發展政策。深圳低空經濟總體走在全國前列。廣州，近年來，廣州不斷彌補其在空天領域的產業鏈，以廣州南沙為主，先后發布了大量空天扶持政策，成為國內潛力巨大的

低空經濟產業發展陣地。拿下“全球第一證”并開啟全球商業首飛的億航智能扎根廣州開發區，目前區內低空產業鏈企業達40多家，覆蓋了上游的研發設計與原材料、零部件制造和集成，中游的飛控、導航、通信、任務載荷系統等重要組件制造環節，下游的物流、智慧城市管理等多場景應用與服務等，無論是產業規模之大還是產業鏈之完整，均走在前列。專欄5粵港澳大灣區代表廠商億航2014年成立于廣州，是國內第一家研發eVTOL的企業，也是全球第一家在納斯達克上市的

eVTOL企業，也是全球第一家拿到適航證的eVTOL企業。主要機型為無人駕駛載人飛行器EH216-S，選用多旋翼構型，可搭載兩名乘客。億航EH216-S型號eVTOL于2023年10月獲得民航局頒發的型

號合格證，也是全球第一張eVTOL的型號合格證。基于其是自動駕駛的載人飛行器，民航局對其第一階段的適航證，限定了較多的使用條件。小鵬匯天2020年成立于廣州，是小鵬汽車的生態企業，是目前國內電動垂直起降飛行器企業里，融資

金額最多的企業。小鵬匯天的產品為定位為飛行汽車前期研制了包括航旅者T1、X1、X2等多個型號，用于日常展示體驗為主。2023年10月，小鵬匯天又發布了第六代飛行汽車，涵蓋了車+多旋翼及飛行汽車2種產品。12月，小鵬匯天傾轉翼技術驗證機對外公布。廣汽研究院2023年6月，廣汽發布了GOVE飛行汽車，采用分離式機體構型，飛行艙和底盤可自由分離或組合，飛行器采用多旋翼構型，未來廣汽將開發復合型構型的分離式飛行汽車。大疆創新全球領先的無人機和影像技術公司，主要從事無人機的設計、制造和銷售，其產品廣泛應用于航拍、農業、環境監測等領域。順豐科技基于解決各種特殊場景（特色經濟、醫療冷鏈、應急配送、特種物流等）下物流運輸的末端配送問題，已成功研發出滿足不同運營需求的多款機型和相關配套軟硬件，包括多旋翼無人機、垂直起降固定翼無人機、運營管控系統、通訊系統、無人機快遞接駁柜等。并于2018年3月27日獲得國內首張無人機航空運營許可證，致力于為涉山涉水、陸路交通不便的廣大偏遠地區提供高質量的物流配送服務，為特定行業提供通用或定制化的無人機產品和綜合解決方案。美團科技有限公司美團科技有限公司于2019年12月25日成立，2023年7月5日，美團在上海舉辦無人機發布會，正式發布了第四代無人機。該機型研發歷時兩年多，是一款專注于城市低空配送網絡的小型多旋翼無

人機，最大載重2.5kg，滿載最大配送半徑(往返)為5km，滿載最大配送距離達10公里。該無人機采用了六軸飛行器，相比上一代采用了可折疊設計，折疊后尺寸降低49%，噪音降低了50%。此外還配有智能降落傘，可以從頂部彈射，當飛機遇到問題時會自動開傘。2024上海低空經濟發展白皮書03

國內外競爭格局·30·

·31·3.2.3成渝雙城經濟圈通航產業鏈整體向好，產業協同推動空中交通發展川渝地區是我國無人機產業基地的洼地。四川省委作出《中共四川省委關于深入推進新型

工業化加快建設現代化產業體系的決定》，明確提出研制具有世界一流水平的無人機及系列產品，建設高效運行的無人機管控體系和飛行服務系統，打造全國無人機產業高地。重慶，2023年重慶被工業和信息化部列入國家首批國產通用航空裝備物流運輸領域創新

應用試點城市，現有航空發動機及無人機產業鏈重點企業40家，已初步形成了“設計研發+高端材料和部件+航空發動機+無人機整機制造+機載設備+運營服務+衛星應用”的全產業鏈發展格局。重慶也具有高能級創新平臺的優勢，如西工大重慶科創中心、上交重慶研發中心、北理工重慶創新中心、重交綠航院、空天技術研究院等一批高能級研發平臺，都將為低空經濟發展賦能。成都，2024年初，成都高新區企業沃飛長空研發的（eVTOL）適航技術驗證機完成首飛，成為成都在未來空中交通領域重大的突破成果。根據統計，截至2022年成都已聚集工業無人機產業鏈上下游企業100余戶，以中航無人機、騰盾科技、縱橫股份、傲勢科技等鏈主企業，

以及浩孚科技、航維智芯等眾多上游載荷制造及民航二所、攜恩科技等下游配套服務企業為主。近年來，成都工業無人機產業規模保持年均20%以上的增速，大型無人機位居全國第一，工業無人機產業綜合競爭力排名全國前三。成都擁有民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）、國家通用航空產業綜合示范區等多個政策功能重疊優勢，也是國內低空經濟有力的競爭者。專欄6成渝雙城經濟圈代表廠商沃飛長空沃飛長空是吉利汽車大出行戰略的低空出行業務承載，以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應急醫療等綜合應用。其研發的AE200型號eVTOL采用傾轉旋翼構型，能搭載4~5乘客，目前AE200已完成原型機首飛并在局方指導下全面啟動型號合格審定工作。翊飛航空成立于2022年，翊飛航空主要從事短距起降特征的飛行器，面向快遞物流企業和無人機運營企

業提供以超短距起降無人運輸機為代表的系列化產品以及其運營相關的運行控制、維修保障等配套系統。縱橫股份公司創立于2010年，是國家級高新技術企業，2021年在科創板上市，是國內首家以工業無人

機為主營業務的企業。縱橫大鵬系列垂直起降固定翼無人機系統，解決普通固定翼起降困難的行業痛點，航空產業的質量保障，穩定性好、可靠性高。于國內率先發布并量產，最大起飛重量7-112千克，航時1-10小時，載荷1-20千克，廣泛應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監控、應急等領域。騰盾科創騰盾科創是成都工業無人機產業鏈鏈主企業之一，長期深耕大型無人機領域，在固定翼與旋翼大型無人機的前沿技術探索、自主產品研發、新應用場景拓展等方面處于國內領先水平，產品面向國內國外兩個市場，覆蓋專用、警用、商用三大領域。中航無人機中航無人機于2022年6月在科創板上市，是國務院國資委“專精特新示范企業”，也是成都市無人機產業協會的會長單位。其生產的翼龍系列無人機已出口12個國家，在全球察打一體無人機市場占有率位居全球第二（占比18.13%，僅次于美國“捕食者”系列無人機）。傲勢科技傲勢科技長期深耕復合翼無人機，官網公布的最大機型XC-150油電混合動力的復合式固定翼無人機系統載重能力達到40kg，續航能力超過8小時。2024上海低空經濟發展白皮書03

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·33·3.2.4中西部核心城市空域改革的先行試點，推動低空經濟率先布局除了幾個核心的都市圈，我國一些中西部城市在低空經濟領域也有較強的競爭優勢。2020年9月，江西、湖南、安徽獲批低空空域管理改革全國首批試點省。長沙在國內屬于低空經濟的先行區域。早在2020年，湖南成為全國第一個全域低空空域

管理改革試點拓展省份后，取得了顯著成效。包括出臺全國第一部地方性通航法規、編制實施全國第一部空域劃設方案、建立全國第一個覆蓋全省的低空監視網等等。2022年9月，長沙縣、長沙自貿臨空區在國內率先提出打造“中國民用無人機產業第一城”概念，集聚了國內一批無人機研發制造，如湖南省通用航空發展有限公司、智航飛購、億航天馳、蔚藍航校、湖南鴻翼、誼旺咨詢等；2023年3月，湖南正式實行低空全域協同運行，建設全國首個服務省級全域的飛行服務站——長沙飛行服務站；同年9月，2023湖南（國際）通用航空產業博覽會在長沙舉行。南昌：作為新中國第一架飛機誕生地的南昌，集聚了一批無人機整機企業，也包括中發天信、三瑞科技、中航光電等一批發動機、無人機及零部件配套企業，涵蓋整機研制、發動機、零部件加工、新材料、試驗試飛、通航運營等多個環節，一個集研發、制造、運營于一體的航空產業鏈正在南昌加速構建。專欄7中西部核心城市代表廠商智航飛購公司成立于2022年8月，總部設立在湖南長沙，是一家專注于國家低空經濟戰略“新質生產力”高新技術企業。創造了“AI無人機+即時零售+即時配送”物聯網新業態，公司以“高效、經濟、普惠”的理念，共享“新質生產力”創造的美好生活。湖南鴻翼公司于2022年在湖南長沙注冊成立，是一家現代航空訓練服務企業，其大股東法國SIMAERO公司成立于2002年，是一家全動飛行模擬機運營商和服務提供商，是飛行員培