目錄目錄 前言：擁抱AI，掌握主動權，在營銷生產力爆發前 代序：智媒時代下的數字媒介生態變 報告關鍵結 第一章：營銷環境與媒介生態現狀解 一 宏觀環 二 媒介生 12三消費者變化及廣告主投資趨 18二章：中國數字媒介生態現狀解 一 媒介生態流量概 二 流量終端現狀解讀 24三流量形式現狀解讀 25四流量分類現狀解讀 26三章：八大行業的數字廣告流量使用現狀解 五 3C產品行 六 母嬰用品行 七 醫藥保健行 八 服裝服飾行 九 零售（互聯網）行 第四章：中國數字流量生態的新趨 一 數字生活釋放場景價值，品牌搶占居家營銷藍 二 長短內容熱點形式，創造營銷新機 三 聚焦線下，用好戶外，全域共 79 《中國數字媒介生態地圖2024版》媒體清 關于我 2023年中國傳媒產業勠力兩端相對協調，IP挖掘與內容研發之間的匹配機制更加完善。資本市場中傳媒行業指數走勢與科技行業指數走勢趨同，、數字營銷、數字付費訂閱等模式成為傳媒出版商、傳媒企業的主要方式。流媒體平臺、VR、AR則全面賦能全球傳媒業，數 202330%，是世界經濟增長的最大引擎。同時，根據國家統計局4月16日公布2024年一季度國民經濟運行情況，初步核算，一季度國內生產總值296,2995.3%1.6%。國民經濟延續回升向好態勢，開局良好。從“消費提振年”走進“消費促進年8·8體育節，重慶的不夜生活節等活動，充分滿足了居民消夏避暑、戶外運2024年，商務部將延續“消費提振年”“全年樂享全民盛惠”，做到“季季有主題，月月有活動，周周有場景”412場重點活動；指導各地組織開展各具特色的消費促進活動，優化消費供給、創新消2024年定為“消費促進年”，降低1.2個百分點。10項整治任務。俗的離奇劇情視頻；借熱點話題挑起互撕謾罵、煽動群體對立；利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容；整治“自媒體”無底線博流量：集中整治“自媒體”造熱點蹭熱點制造“信息陷阱”、無底線吸粉引流牟利等問題。督促嚴格營利權限開通條件，明確審核、認定及處置標準。優化流量分發機制，有效擴大優質信息內容觸達范圍。意展示發布“軟色情”PK2024年“清朗”系列專項行動，確保整治工作取202461日起正式開始執行。上的“重點微短劇”歸廣電總局管理，30100萬元之間的“普通微短劇”歸省級廣電部門管理，30萬元以下的“其他微短口。61日起新上線的短劇，上傳抖音平臺時需填寫成本配置比例情況報告表和片酬承諾書，將材料上傳到抖25,3001,365,004集。年底OpenAIChatGPT3.5，它強大的內容生成能力和接近人類水平的“智慧”程度，在人類世界引發強烈震動，并隨即GAI應用的最佳入口，過去一年，AIAI本身也在快速迭代，可以1-2年，AI將是營銷領域最重要的發展驅動力。不同于其它已經成熟的營銷技術（如程序化交易、社交聆聽，廣告監測等），3-5個月就會升級一次，與此對應，其在營銷場景中的應用速度AIAI應用案例也不斷涌現。AI保持著高度關注。一方面，大家要了解AIAIAI應用實踐，AI提供借鑒。20246月為節點，總結2024年上半年人工智能發展的四個顯著趨勢：鏡到底的視頻。2024514日，OpenAIGPT-4o，多模態性能進步明顯，且宣告模型將免費開放，API接口降4k256kAPI能力免費開放。2023年底針對數字營銷市場廣告主、品牌主的調研數據顯示，22%AIAIAIGCAI做圖文創意的使用率最高，33%，AI30%AI20%，但它存在于更多營銷廣告主KimiAI大模型首次在部分能力上超過了海外主流模型的代表性產品，Kimi20萬漢字的長文本輸入。AI技術的日益成熟，以及算力成本的不斷下降。樂、美的等知名品牌，AI生成內容和創意已成常態，都推出了大量高品質的AIGC廣告。2024年的多模態，表現為視頻廣告、短視頻制作的快速發展，以及音頻方面的嘗試，數字人應用的普及。13.6%，市場表現強勁。3435.362.78%153.36億元，傳統媒體加快數字化轉型，以電視臺為代表的事業單位，互聯網廣告業務增長互聯網廣告發展迅猛，20237,190.633.4%，在廣告發布業務中的占201958.7%82.4%。根據互聯網公開數據整理，182023年廣告總營收合計（廣告收入、客戶管理、線上營銷服務收商發展迅猛，TOP53家為電商，且字節也帶有電商屬性。202226.3%104.4%。5320232022年略有下降，但各類互聯網應用的使用率卻均有所上升，尤其是線上連接線下的“網約車”和“在線旅行預訂”類互聯網應用使用增長率尤為顯著。2024年“春節”4084億人次。文化和旅游部6326.8747.3%20197.7%683360萬323萬人次。2024年“五一”56135846.2727169.320232.1%。根據文化和旅游部同期發布數據的顯示，2024年“五一”1.16.3%403.58.1%。根據秒針營銷科學院《2024中國數字營銷趨勢報告》顯示，43%2024年中國整體營銷投入將減少，其中202320208%。2024年，中國市場企業整體營銷預期費用（含傳統及數字）11%，雖仍為增長態勢，但較往年預期增長幅度呈下降趨勢，廣告主營銷投資仍相對謹慎。 202420247月發布。2024版《中國數字媒介468我們首先對“數字媒介”進行三個層面的定義2024年當下中國數字媒介生態市場中的最主流的、可商業APPCBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）20241月-4月統計數36個APPAPP3060%。202320229%，20241-41-4地鐵廣告、高鐵電視還是機場大屏，數字媒體無處不在，戶外廣告位更是成為品牌與消費者直接交互的第一觸點1.2萬億年營收規模，成為音視頻產業最大的應用場景之一。2023TOB端數字廣告流量格局趨于穩定。從以上用戶覆蓋情況和數字流量的數據，以及行業經驗進行預判場景式營銷資源，基于戶外流量現狀表現，從營銷策略上有以下場景最適宜于戶外投資：建認知、補Reach、建5種19%。在國內有數萬個可以被稱為“數字媒介”11“智能硬件”和“智能戶外”9個賽道，在下文我們將分別通過秒針系統品牌CBP11“智能硬件”和“智能戶外”9個賽道，在下文我們將分別通過秒針系統品牌CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）C(消25資訊+2521短視頻+16418440372321費者行為）B端（廣告主作為采購方的投放行為）的現狀。由于技術限制，部分流量分類無法獲得數據支持（例如智能根據秒針系統品牌動向廣告數據顯示，20241-420.3%2023年占比上漲1.7%；20241-45.5%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP5：央視影音、咪咕視頻、AcFun、搜狐視頻、華為視頻；女性優選TOP5：韓小圈、芒果TVTOP5：芒果TV、樂視視頻、嗶哩嗶哩、TOP5TV、百搜視頻；上線城市優選TOP根據秒針系統品牌動向廣告數據顯示，20241-42.2%20231-420231.2%CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPFM和快音也獲得了較高的用戶粘性。根據秒針系統品牌動向廣告數據顯示，20241-4月短視頻+21.5%2023年占比略低，20231.7%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP3是央視頻、斗魚和愛聊。TOP5：斗魚、虎牙直播、央視頻、快手和抖音；中青年優選搜索（5搜索（5家）：百度、夸克、搜狗搜索、神馬搜索、360根據秒針系統品牌動向廣告數據顯示，資訊+7.3%20233%，廣告流量同比20239.6%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP3是新浪新聞、中青看點和海報新聞，TOP3是海報新聞、每日經濟新聞和新浪新聞。TOP4（5個）：TOP5：封面新聞、人民日報、夸克、生活服務（生活服務（19家）：支付寶、美團、餓了么、大眾點評、美團外賣、菜鳥裹裹、58同城、S直聘、前程無憂51Job下廚房、口碑、淘票票、貨拉拉、豆果美食、閃送、叮當快藥2023107.9%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP3TOP3是口碑、TOP3是美團、支付寶、哈啰出行，月時長增長百分比TOP3是駕校一點通、美團和支付寶。TOP5TOP5：曹操醫療（6家）：平安健康、新氧醫美、掌上華醫、好大夫在線、丁香園、春雨醫生根據秒針系統品牌動向廣告數據顯示，垂媒是服務于特定行業廣告主的數字媒介類型，20241-4月共占數字流量的10.4%202320241-411.6%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APP3是丁香園、寶寶知道和nice。手車、巴士管家、腕表之家、nice和路路通。20224.0%下降20242.8%202311.5%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APP 不及頭部的媒體如七貓、360清理大師、360瀏覽器、悟空瀏覽器、迅雷、QQ閱讀和起點讀書也獲得了高粘性；還有一些媒體雖然用戶規模不足，但粘性很高，如書旗小說、皮皮蝦、酷狗鈴聲、友友輸入法、15日天氣預報、得間小說、KK鍵盤、追書神器、全民小說和咪咕閱讀。TOP3是小藝輸入法、Jovi輸入法、番茄小說，月活增長百分比TOP3KK鍵盤、友友輸入法和酷狗鈴聲。TOP5：天天追書、奧維互動地圖、QQ安全中心、有道云筆記和小米瀏TOP5P圖和FaceuTOP5：小黑盒、超QQ安全中心；上線城市優選TOP5：2345瀏覽器、快看、instagram、Foodie、熊貓看書。內容社交（3家）購物分享（1家）10.3%2023年略有下降，但流量總量依然呈現20235.2%。CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP5TOP5：美篇、世紀佳緣、QQTOP5：Soul、最右、百度貼吧、脈脈和豆瓣；中青年優選TOP5：脈脈、豆瓣、探探、QQTOP5：豆瓣、脈脈、知乎、QQ空間和小紅書。傳統電商（15家）CBP（Consumerbehaviorpanel消費者行為樣本組）APPTOP3TOP3TOP3是淘寶、拼多多、得物（毒），月時長增長百分比TOP3是慢慢買、叮咚買菜和省錢快報。數據來源：秒針系統CBP（消費者?為樣組）2024年1-4?&2023年1-4?APP?戶?活數量、?均時媒體?戶增?潛?媒體?戶增?潛?-2024年?戶規模增2024年?戶粘性增傳統電商-其它電商-傳統電商-即時電商-???其它電商-傳統電商-傳統電商-得物(毒即時電商-其它電商-TOP5：識貨、慢慢買、淘寶聯盟、得物（毒）和考拉海購；中TGITGITGI其它電商-花??傳統電商-得物(毒即時電商-盒數據來源：秒針系統CBP（消費者?為樣組）2024年1-4?&2023年1-4?APP?戶?活數量、?均時智能家電（4家）24小時覆蓋家庭全場景的AI終端，更易攻占用戶心智。數字戶外（數字戶外（19家）：分眾、新潮、兆訊傳媒、小風景、菜鳥驛站、豐巢、巴、首都機場、華媒控股、雅仕維、沃捷傳媒、M戶外傳媒、京東數科、梯之星、人民數字、白馬、德高、迪岸雙贏、美暢星數字電影（2家） 20241-420233C產品、母嬰20241-420232.9%平；資訊+20241-450%。20241-4月流量增長排名前五的流量大類分別是資訊+搜索、視頻媒體、短視頻+直播、本地生活和在線電商；流量小TOP3的派系是：字節、百度和騰訊。20241-420230.5%50%。20241-4月流量增長排名前五的流量大類分別是短視頻+直播、智能硬件、本地生活、垂直媒體和社交媒體；流量小12306。37%。TOP320241-420238%39%2023年同期，汽車在社交媒50%，在短視頻+直播、資訊+搜索上的使用有所下降。2024年1-4月流量增長排名前五的流量大類分別是社交媒體、垂直媒體、應用工具、音頻媒體和本地生活；流量小類20241-4202310%Banner和開機開3C趨勢：3C20241-4202319.8%50%。20241-4月流量增長排名前五的流量大類分別是視頻媒體、垂直媒體、智能硬件、音頻媒體和本地生活；流量小類分20241-4月流量增長率排名前五的流量大類分別是垂直媒體、音頻媒體、視頻媒體、智能硬件和社交媒體；流量小TV362024年1-4月，3C產品行業重點投放的開機/開屏、視頻貼片和信息流廣告，尤其是開機/開屏、視頻貼片的使用量較去20241-4月，3CTOP320241-4202324.2%20241-4月流量增長排名前五的流量大類分別是視頻媒體、垂直媒體、社交媒體、應用工具和資訊+搜索；流量小類20241-4月，母嬰用品行業以開機/開屏、信息流和視頻貼片廣告為主。20242023年同期在各個廣告形式均有Banner和開機/開屏。20241-4TOP320241-420232.7%72%2023年同期醫藥保健行業在短視頻直播、垂直媒體、社交媒體、資訊+50%20241-4月流量增長率排名前五的流量大類分別是社交媒體、垂直媒體、短視頻+直播、資訊+搜索和音頻媒體；流量小類分別是旅游出行、醫療、內容社交、體育運動和購物分享；數字媒體分別是搜狐新聞、微博、P、康佳智能電視和搜狐視頻。TOP320241-420237.6%30%-50%50%。20241-4月流量增長率排名前五的流量大類分別是應用工具、智能硬件、社交媒體、視頻媒體和短視頻+直播；流量20241-4月，服裝服飾行業以開機/38%20241-4TOP3九、零售（互聯網）趨勢：零售（互聯網）20241-420230.7%類型分布：零售（互聯網）數字流量占比較為分散，在視頻媒體的占比略高，20241-4月同比去年在短視頻+直播、50%。20241-4月流量增長排名前五的流量大類分別是短視頻+直播、社交媒體、垂直媒體、智能硬件和本地生活；流量小K歌。20241-4月，零售（互聯網）行業以開機/202369%，大幅Banner。20241-4TOP3《中國數字媒介生態地圖2024 51500-2500云網數據顯示，202312563%。臺，發展出一個全新的營銷場景——55塊屏幕。通過高清顯示11個月，工作、生活習慣相對穩定。ROI。15分鐘。長內容的主要特點是情節更豐富、傳遞的信息更多5分鐘。短內容的特點是信息量密集、更易消化、傳播速度快、通202439歲以下的高職精英，他們關注黑科技和綠色消費，更重視在健康、運動相關的消費。什么是微短??？和經常聽說的“短劇”20221215-30分鐘的系列劇、集6集內的系列單元劇、20集內的連續劇、周播劇等多種形態。2020128絡影視劇信息備案系統-網絡微短劇版塊”20分鐘以內。我們本節所分析的內容趨勢為“微短劇”20分鐘以內，有著相對明確的主題和主線、較為連續“人找內容”到“內容找人”2024年最熱的內容趨勢，從產業發展角度來看，2023年微短劇在供給側出現產量大爆發，根據國20231848集，二季度26863532集。根據研究機構對市場的估算，20231.2億，2024500億（300億），20235492-3年時間中2.3小時，觀眾收看微短劇的動機更多受到題材、劇情的吸引，尋求情緒釋放。長視頻的搜索欄，短視頻的首頁或推薦頁是3-5分10-401-22-3月內完成從定制，合作植入，播