私人銀行理財協議編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________，地址：__________。

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________，地址：__________。

鑒于甲方希望獲得專業的私人銀行理財服務，乙方愿意為甲方提供相應的私人銀行理財服務，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、合同目的

本協議旨在明確甲方委托乙方進行私人銀行理財服務的相關事宜，確保雙方權益，實現資金增值。

二、合同背景

甲方為滿足個人理財需求，希望通過乙方提供的私人銀行理財服務，實現資金的安全、穩健增值。

三、服務內容

乙方將為甲方提供以下私人銀行理財服務：

1.根據甲方需求，量身定制理財方案；

2.提供專業的投資建議和風險控制；

3.定期向甲方匯報理財進度及收益情況；

4.根據市場變化，適時調整理財方案。

雙方的責任和義務：

編號：__________

甲方責任和義務：

1.甲方應向乙方提供真實、準確、完整的個人信息和財務狀況，以便乙方為其提供合適的理財服務。

2.甲方應按照乙方的建議進行投資，并承擔相應的投資風險。

3.甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付理財服務費用。

4.甲方應配合乙方進行定期或不定期的財務狀況審查。

5.甲方在合同履行期間，如需變更理財方案或終止合同，應提前通知乙方，并按照乙方要求辦理相關手續。

6.甲方應遵守國家法律法規，不得利用乙方提供的理財服務進行非法活動。

乙方責任和義務：

1.乙方應遵守國家相關法律法規，為甲方提供合法、合規的私人銀行理財服務。

2.乙方應根據甲方提供的個人信息和財務狀況，為其量身定制理財方案，并確保方案的合理性和可行性。

3.乙方應向甲方提供專業的投資建議和風險控制，確保甲方在理財過程中了解投資風險。

4.乙方應定期或不定期地向甲方匯報理財進度及收益情況，并及時溝通市場變化及投資策略調整。

5.乙方應保護甲方的個人信息和財務隱私，不得泄露給任何第三方。

6.乙方在合同履行期間，如因市場波動或其他不可抗力因素導致甲方投資損失，乙方應承擔相應的責任。

7.乙方應按照約定的時間和方式向甲方提供理財服務，并確保服務質量。

雙方權利：

1.甲方有權要求乙方提供真實、準確、完整的理財服務信息。

2.甲方有權要求乙方根據市場變化調整理財方案。

3.甲方有權要求乙方保護其個人信息和財務隱私。

雙方義務：

1.乙方有義務為甲方提供合法、合規的私人銀行理財服務。

2.乙方有義務保護甲方的個人信息和財務隱私。

3.乙方有義務按照約定的時間和方式向甲方提供理財服務，并確保服務質量。

4.乙方有義務在合同履行期間，對甲方進行投資風險提示和告知。

本協議項下雙方的權利義務，均以法律法規及本協議約定為準。如因履行本協議產生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。

合同金額與支付方式：

編號：__________

一、合同總金額

本協議項下，甲方委托乙方提供的私人銀行理財服務的總金額為人民幣__________元（大寫：_______________________元整）。

二、支付方式

1.首次支付：甲方應在合同簽訂之日起__________個工作日內，向乙方支付人民幣__________元，作為理財服務的預付款。

2.后續支付：甲方應按照以下比例和條件向乙方支付剩余款項：

-理財服務期間，甲方每年應向乙方支付人民幣__________元，共計__________年。

-支付時間：每年支付日為每年的__________月__________日，甲方應在此日前將相應款項支付至乙方指定的銀行賬戶。

3.額外費用：在合同履行期間，如因市場波動、投資策略調整或其他原因導致額外費用的產生，甲方應根據乙方提供的費用清單和計算方式，在接到通知后__________個工作日內支付。

4.支付條件：甲方支付款項時，應確保資金來源合法，并附具相應的付款憑證。

5.付款方式：甲方應通過銀行轉賬或現金支付的方式向乙方支付款項，具體支付方式以乙方指定為準。

三、費用調整

1.如市場利率發生變化，乙方有權根據市場情況調整收費標準，但調整后的收費標準不得低于原收費標準。

2.任何費用調整均應以書面形式通知甲方，甲方應在收到通知后的__________個工作日內確認并支付調整后的費用。

四、退款條款

1.在合同履行期間，如甲方因特殊原因需要解除合同，經雙方協商一致，乙方應退還甲方已支付的款項，但扣除乙方已提供服務期間的合理費用。

2.退款金額的計算方式及退還時間，雙方應在合同解除協議中另行約定。

本協議項下的合同金額與支付方式，為雙方履行合同的重要條款，甲方和乙方均應嚴格遵守。如因支付問題導致合同無法履行，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。

違約與爭議解決機制：

編號：__________

一、違約責任

1.甲方違約責任：

-如甲方未按約定支付合同金額，每逾期一日，應向乙方支付未支付金額的__________%作為違約金。

-如甲方提供的信息不真實、不準確，導致乙方提供的服務不符合預期，甲方應承擔相應的賠償責任。

-如甲方違反合同約定，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。

2.乙方違約責任：

-如乙方未按約定提供理財服務，每逾期一日，應向甲方支付合同金額的__________%作為違約金。

-如乙方泄露甲方個人信息或財務隱私，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

-如乙方未按照約定調整收費標準，乙方應退還甲方已支付的相應費用。

二、爭議解決

1.雙方應本著友好協商的原則解決合同履行過程中產生的爭議。

2.如協商不成，任何一方均有權選擇以下爭議解決方式：

-訴訟：任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟，由人民法院依法判決。

-仲裁：雙方可自愿選擇仲裁機構進行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有法律約束力。

3.爭議解決過程中，雙方應保持溝通，積極配合，避免爭議擴大化。

4.爭議解決過程中產生的費用，由敗訴方承擔，但法律法規另有規定的除外。

三、適用法律

本協議的訂立、效力、解釋、履行、違約責任及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

四、管轄法院

對于因本協議產生的或與本協議有關的任何爭議，雙方同意提交合同履行地人民法院管轄。

本協議項下的違約與爭議解決機制，旨在確保合同的嚴肅性和雙方的權益。雙方應嚴格遵守，如有違反，將承擔相應的法律責任。

附則：

編號：__________

一、生效條件

本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。在雙方簽字（或蓋章）前，甲方應向乙方支付首期款項，且乙方已確認甲方的資格和財務狀況符合提供私人銀行理財服務的條件。

二、有效期

本協議的有效期為__________年，自合同生效之日起計算。如雙方同意，可續簽本協議。

三、變更條款

1.本協議的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，方為有效。

2.任何對合同條款的修改或補充，均不得影響本協議的完整性，且變更后的條款應與本協議的其他條款相協調。

四、終止條款

1.本協議在以下情形下可提前終止：

-雙方協商一致，簽訂書面終止協議；

-任何一方違約，另一方在收到違約通知后__________日內未采取補救措施或未履行合同義務；

-因不可抗力導致合同無法履行，雙方協商一致；

-法律法規或政策變化，導致合同無法繼續履行。

2.合同終止后，雙方應按照約定辦理清算手續，甲方應支付乙方至終止日止的服務費用。

五、通知

1.雙方之間的所有通知、文件和通信均應以書面形式發送至對方指定的地址。

2.任何一方地址變更，應在變更后__________個工作日內通知對方。

六、不可抗力

1.不可抗力是指因自然災害、政府行為、社會異常事件等非雙方所能控制的原因，導致合同無法履行或履行困難。

2.發生不可抗力事件，受影響方應在__________小時內通知對方，并提供相關證明文件。

七、其他

1.本協議未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

3.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

本附則作為本協議的組成部分，與正文具有同等法律效力，雙方應共同遵守。

附件：

編號：__________

1.需求文檔：甲方提供的私人銀行理財服務需求文檔，包括理財目標、風險偏好、投資期限等詳細信息。

2.設計方案：乙方根據甲方需求提供的私人銀行理財服務設計方案，包括理財策略、投資組合、風險控制措施等。

3.技術規格：乙方提供的私人銀行理財服務所涉及的技術規格說明書，包括系統要求、數據接口、安全標準等。

4.甲方身份證明：甲方有效身份證件的復印件，包括身份證、護照等。

5.甲方財務證明：甲方財務狀況證明文件，如銀行流水、資產證明等。

6.乙方資質證明：乙方從事私人銀行理財服務的相關資質證明文件，如營業執照、金融許可證等。

7.合同簽訂證明：雙方簽訂本協議的證明文件，包括合同副本、簽字確認頁等。

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