可轉債融資協(xié)議書合同編號：__________甲方（出借方）：__________地址：____________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________乙方（借款方）：__________地址：____________________聯(lián)系方式：________________電子郵箱：________________第一章定義與術語1.1本協(xié)議中，以下術語具有以下含義：1.1.1“本協(xié)議”指本可轉債融資協(xié)議書；1.1.2“甲方”指出借方；1.1.3“乙方”指借款方；1.1.4“可轉債”指乙方依據本協(xié)議向甲方發(fā)行的可轉換債券；1.1.5“債券本金”指乙方發(fā)行的債券本金總額；1.1.6“債券利息”指乙方按照本協(xié)議約定的利率計算的債券利息；1.1.7“到期日”指債券到期日；1.1.8“轉換期”指乙方將債券轉換為甲方持有的乙方股權的期限；1.1.9“轉換價格”指乙方將債券轉換為甲方持有的乙方股權時的每股價格。第二章可轉債發(fā)行2.1乙方同意向甲方發(fā)行總額為【債券本金】元的可轉債，債券期限為【期限】年。2.2乙方承諾在債券發(fā)行后【轉換期】內，甲方有權按照本協(xié)議約定的轉換價格將債券轉換為乙方股權。第三章債券利息及還款3.1乙方應按照債券面值的【利率】支付債券利息，利息每年支付一次，支付時間為每年的【支付日期】。3.2乙方應在債券到期日一次性償還債券本金及未付利息。3.3乙方如未能按照本協(xié)議約定的還款期限和金額償還債券本金及利息，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為【計算方式】。第四章轉換條款4.1甲方在轉換期內有權選擇將全部或部分債券轉換為乙方的股權。4.2甲方按照轉換價格將債券轉換為乙方股權時，乙方應按照甲方的要求辦理股權變更手續(xù)。4.3轉換價格為【轉換價格】元/股，該價格為本協(xié)議簽署時雙方協(xié)商確定的固定價格。第五章乙方承諾與保證5.1乙方承諾，在債券發(fā)行期間及債券到期后，乙方將嚴格遵守本協(xié)議的各項約定，履行還款義務。5.2乙方保證，債券發(fā)行所籌集的資金將用于【用途】，不得用于其他用途。5.3乙方承諾，在債券發(fā)行期間及債券到期后，乙方將積極進行生產經營，保持良好的財務狀況，保證債券的償還能力。5.4乙方保證，本協(xié)議簽署時，乙方不存在任何尚未披露的對外擔保、債務及其他可能影響乙方償債能力的情形。5.5乙方承諾，如發(fā)生可能影響債券償還能力的重大事項，乙方應立即通知甲方，并采取有效措施保證債券的償還。第六章甲方權利與義務6.1甲方有權按照本協(xié)議約定的條款和條件向乙方提供借款。6.2甲方有權按照本協(xié)議約定的利率和期限收取債券利息和本金。6.3甲方有權在轉換期內按照本協(xié)議約定的轉換價格將債券轉換為乙方的股權。6.4甲方應按照本協(xié)議約定的方式接收乙方的利息支付和本金償還。6.5甲方應妥善保管債券相關文件，包括但不限于債券憑證、本協(xié)議等，以備查證。第七章乙方權利與義務7.1乙方有權根據本協(xié)議發(fā)行可轉債并籌集資金。7.2乙方有權在債券到期日償還債券本金及利息。7.3乙方有權在轉換期內接受甲方按照轉換價格轉換債券為股權。7.4乙方應按照本協(xié)議約定的期限和金額向甲方支付債券利息和本金。7.5乙方應保證債券發(fā)行所籌集資金的使用符合本協(xié)議約定的用途。第八章信息披露8.1乙方應在債券發(fā)行前向甲方提供以下信息：8.1.1乙方的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財務報表等基本情況；8.1.2乙方近【年限】的財務審計報告；8.1.3乙方經營狀況、行業(yè)狀況、市場前景等分析報告；8.1.4乙方債券發(fā)行方案及資金使用計劃。8.2乙方應在債券發(fā)行期間及債券到期后，及時向甲方披露以下信息：8.2.1乙方的財務報表、經營狀況、市場情況等變動情況；8.2.2乙方涉及重大訴訟、仲裁或其他法律糾紛的情況；8.2.3乙方債券償還情況及可能影響債券償還能力的其他情況。第九章違約責任9.1如乙方未按照本協(xié)議約定的期限和金額支付債券利息和本金，乙方應承擔以下違約責任：9.1.1支付未付利息的滯納金，滯納金計算方式為【計算方式】；9.1.2支付未償還本金的違約金，違約金計算方式為【計算方式】；9.1.3承擔甲方為實現債權而發(fā)生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費等。9.2如甲方未按照本協(xié)議約定履行相關義務，甲方應承擔以下違約責任：9.2.1支付乙方為實現債權而發(fā)生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費等；9.2.2承擔本協(xié)議約定的其他違約責任。第十章爭議解決10.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。10.3爭議期間，除爭議事項外，本協(xié)議的其他部分仍應繼續(xù)履行。10.4雙方在爭議解決過程中應保持誠信，積極尋求解決方案，以減少因爭議給雙方帶來的損失。第十一章一般條款11.1本協(xié)議構成雙方關于可轉債融資的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面協(xié)議和談判。11.2本協(xié)議的任何修改或補充均應以書面形式作出，并由雙方授權代表簽署。11.3除本協(xié)議另有規(guī)定外，本協(xié)議的任何權利和義務均不得轉讓，未經另一方書面同意，不得全部或部分轉讓。11.4如果本協(xié)議的任何條款因任何原因被認定為無效或不可執(zhí)行，其余條款仍然有效并具有約束力。11.5本協(xié)議的條款應適用于雙方及其各自的繼承者、受讓方和法定代理人。第十二章通知12.1本協(xié)議項下的任何通知、請求、同意、批準或通信應以書面形式送達對方指定的地址。12.2通知可親自交付、通過掛號郵件、特快專遞或通過郵件發(fā)送，通知在交付或發(fā)送后視為已送達。12.3任何一方更改其地址或聯(lián)系方式，應立即通知對方。第十三章保密13.1雙方應對在談判本協(xié)議和執(zhí)行本協(xié)議過程中獲得對方的機密信息予以保密。13.2保密義務在本協(xié)議終止后【年限】內繼續(xù)有效。13.3保密義務不適用于公開信息或第三方合法提供的信息。第十四章適用法律及司法管轄14.1本協(xié)議的成立、有效性、解釋和履行均適用中華人民共和國法律。14.2雙方因本協(xié)議引起的任何爭議，應提交至乙方所在地人民法院訴訟解決。第十五章終止與解除15.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【期限】年。15.2在本協(xié)議有效期內，除非雙方另有約定，任何一方不得單方面終止或解除本協(xié)議。15.3在以下情況下，本協(xié)議可提前終止或解除：15.3.1雙方協(xié)商一致；15.3.2任何一方違反本協(xié)議且無法補救或未在補救期限內補救；15.