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文檔簡介

理財協議范本

甲方（投資者）：張三

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯系電話：XXXXXXXXXXX

乙方（理財顧問）：李四

身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

聯系電話：XXXXXXXXXXX

鑒于甲方有意愿進行理財投資，乙方具有專業的理財知識和服務能力，雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經協商一致，訂立本理財協議，以資共同遵守。

第一條協議目的

本協議旨在明確甲乙雙方在理財服務過程中的權利義務，規范雙方的行為，以實現甲方資產的保值增值。

第二條服務內容

乙方將根據甲方的財務狀況、投資偏好和風險承受能力，為甲方提供以下理財服務：

1.投資咨詢：提供市場分析、投資策略建議等；

2.資產配置：根據甲方需求，制定個性化的資產配置方案；

3.產品推薦：推薦適合甲方的理財產品；

4.風險管理：監控投資風險，及時調整投資策略；

5.定期報告：定期向甲方提供投資報告和財務狀況分析。

第三條甲方的權利和義務

1.甲方有權要求乙方提供專業的理財服務，并有權隨時了解投資狀況；

2.甲方應提供真實、準確的個人財務信息，并配合乙方完成必要的風險評估；

3.甲方應按照乙方的建議進行投資操作，不得擅自改變投資決策；

4.甲方應按時支付乙方的服務費用。

第四條乙方的權利和義務

1.乙方有權根據甲方的財務狀況和投資需求，提供專業的理財服務；

2.乙方應保證提供的信息和建議真實、準確，不得有誤導甲方的行為；

3.乙方應保守甲方的商業秘密和個人隱私，不得泄露給第三方；

4.乙方應按時向甲方提供服務，并保證服務質量。

第五條服務費用

1.甲方應按照雙方約定的標準支付乙方服務費用，具體標準為：投資金額的1%；

2.服務費用支付方式為：甲方在每次投資操作完成后的五個工作日內支付給乙方；

3.如甲方延遲支付服務費用，應按照每日千分之五的標準支付滯納金。

第六條保密條款

1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密和個人隱私予以保密；

2.保密義務不因本協議的終止而解除。

第七條違約責任

1.如甲方未按約定支付服務費用，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付滯納金；

2.如乙方未能提供約定的服務，甲方有權要求乙方賠償因此造成的損失；

3.任何一方違反保密條款，應賠償對方因此遭受的一切損失。

第八條協議的變更和解除

1.本協議的任何變更和補充，須經雙方協商一致，并以書面形式確認；

2.如一方要求解除本協議，應提前三十日書面通知對方，并說明理由；

3.本協議解除后，雙方應妥善處理善后事宜，不得損害對方利益。

第九條爭議解決

雙方在履行本協議過程中發生的任何爭議，應首先通過協商解決；協商不成的，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十條其他

1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年，期滿后雙方可續簽；

2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力；

3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商

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