債券公司承銷協議書?甲方（委托人）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯系方式：____________________乙方（受托人）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯系方式：____________________鑒于甲方擬發行[債券名稱]債券（以下簡稱"本次債券"），并委托乙方作為本次債券的承銷商，負責本次債券的承銷事宜。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，達成如下協議：一、定義與解釋1."本次債券"指甲方擬發行的[債券名稱]債券，具體條款包括但不限于債券金額、期限、利率、付息方式、還本方式等，以甲方最終確定并向市場披露的發行文件為準。2."承銷"指乙方按照本協議約定，協助甲方組織本次債券的發行工作，包括但不限于向投資者推介、銷售債券，辦理相關手續等。3."發行文件"指甲方為本次債券發行而制作的招股說明書、募集說明書、債券條款說明書等文件，以及相關的補充文件和修訂文件。4."工作日"指中華人民共和國境內商業銀行的對公營業日（不包括法定節假日）。二、承銷方式及承銷期限1.乙方同意按照余額包銷的方式承銷本次債券。即乙方按照本協議約定向投資者銷售債券，在承銷期結束時，將未售出的債券全部自行購入。2.承銷期限自本協議生效之日起至[承銷結束日期]止。三、標的物或服務具體描述1.乙方應按照國家法律法規、監管要求以及行業規范，為甲方本次債券發行提供專業的承銷服務，包括但不限于：協助甲方制定發行方案，確定債券的發行規模、期限、利率、發行價格等條款。組織制作和審核發行文件，確保發行文件內容真實、準確、完整，符合法律法規和監管要求。負責本次債券的市場推介工作，向潛在投資者宣傳本次債券的特點、優勢和投資價值，組織路演、詢價等活動，吸引投資者認購債券。接受投資者的認購申請，辦理債券認購手續，包括但不限于簽訂認購協議、收取認購款項等。協助甲方辦理本次債券的登記、托管、上市等相關手續，確保債券發行及交易的順利進行。在承銷過程中，及時向甲方反饋市場信息和投資者意見，為甲方決策提供參考依據。2.甲方應向乙方提供本次債券發行所需的各類文件和資料，包括但不限于營業執照副本復印件、公司章程、財務報表、審計報告、法律意見書等，并保證所提供文件和資料的真實性、準確性和完整性。四、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本協議約定履行承銷職責，為本次債券發行提供專業、高效的服務。有權對乙方的承銷工作進行監督和檢查，提出意見和建議。在不違反法律法規和本協議約定的前提下，有權自主決定本次債券的發行方案、發行價格、發行時機等事項。2.義務按照本協議約定向乙方支付承銷費用。保證向乙方提供的所有文件和資料真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔因提供虛假信息而產生的法律責任。嚴格遵守國家法律法規和監管要求，按照發行文件披露的用途使用募集資金，不得擅自改變募集資金用途。在本次債券發行過程中，積極配合乙方的工作，及時提供必要的協助和支持，確保發行工作順利進行。按照本協議約定的時間和方式向乙方通報本次債券發行的進展情況、重大事項等信息。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取承銷費用。在承銷過程中，有權根據市場情況和甲方的要求，合理調整承銷策略和工作安排。有權要求甲方提供必要的文件和資料，以開展承銷工作。對甲方提供的文件和資料進行形式審查，如發現存在明顯不符合法律法規和監管要求的情況，有權要求甲方進行補充或更正。2.義務按照本協議約定的承銷方式和期限，勤勉盡責地履行承銷職責，完成本次債券的承銷工作。對本次債券發行文件進行嚴格審核，確保發行文件內容符合法律法規和監管要求，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。如因乙方審核疏忽導致發行文件出現問題，乙方應承擔相應的法律責任。積極開展市場推介工作，采取有效措施向潛在投資者宣傳本次債券，努力提高債券的認購率。在推介過程中，應如實向投資者介紹本次債券的情況，不得進行虛假宣傳或誤導投資者。建立健全內部管理制度，對承銷工作中的各個環節進行嚴格管理和監控，確保承銷工作的規范、有序進行。在承銷期內，定期向甲方通報承銷工作進展情況，及時反饋市場信息和投資者意見。承銷工作結束后，向甲方提交承銷工作報告。協助甲方辦理本次債券的登記、托管、上市等相關手續，確保債券發行及交易的順利進行。對甲方提供的商業秘密和其他機密信息予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。五、承銷費用及支付方式1.甲方應向乙方支付的承銷費用為本次債券發行金額的[x]%。2.承銷費用的支付方式如下：在本協議生效后[x]個工作日內，甲方向乙方支付承銷費用的[x]%作為預付款。在本次債券發行成功，募集資金到達甲方指定賬戶后[x]個工作日內，甲方向乙方支付剩余的承銷費用。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方支付承銷費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停承銷工作，并要求甲方支付已完成工作對應的承銷費用及違約金。2.若乙方未按照本協議約定履行承銷職責，導致本次債券發行失敗或出現其他違約情形，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，包括但不限于甲方為本次債券發行支付的各項費用、甲方因本次債券發行失敗而遭受的經濟損失等。乙方還應按照承銷費用的[x]%向甲方支付違約金。3.若一方違反本協議約定的保密義務，應向對方支付違約金[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應繼續賠償對方超出部分的損失。4.如因不可抗力或法律法規、監管政策等原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應協商解決因不可抗力等原因導致的問題，采取措施盡量減少損失。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本次債券承銷工作結束且雙方的權利義務全部履行完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力，如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：________