智研咨詢專精特新專欄《2025年水泥行業市場規模及主要企業市占率分析報告》基于為水泥行業內領先企業提供專精特新市占率申報指標提供依據，智研咨詢特推出《2025年水泥行業市場規模及主要企業市占率分析報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》旨在深入、具體、細致、完善地論證和評估國內外行業市場規模、主要企業業務收入和市占率情況，為行業內領先企業申報專精特新“小巨人”、單項制造冠軍等資質提供強有力的證明依據。為確保《報告》內所涉行業、項目數據精準性以及論證分析嚴謹性，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據及內容進行嚴密論證，以求數據的準確性，助力企業申報，以享受更多政策支持，擴大品牌影響力，擴展國內外客戶資源，進而助力企業更上一層樓。中國水泥產業是以水硬性無機膠凝材料為核心的基礎性工業體系，其產品類型根據原料體系可分為硅酸鹽基、鋁酸鹽基和硫鋁酸鹽基等不同化學體系，按應用場景劃分為通用型水泥、專用型水泥及特性型水泥三大類別。其中通用型以普通硅酸鹽水泥為代表，專用型涵蓋油井工程等特殊場景需求，特性型則包括快硬早強、耐高溫等特種功能品種。該產業歷經多階段發展演變，從初期技術基礎薄弱的起步階段，逐步邁入改革開放后的粗放擴張期，此階段以立窯工藝為主導的小規模生產方式占據主流。隨著技術進步與產業升級，行業通過自主創新突破預分解窯新型干法技術體系，實現規模化生產能力的跨越式發展，最終形成以大型龍頭企業為主導的產業集中化格局。我國水泥產業供給現狀表現為總量收縮、結構優化特點，上游受“雙碳”政策與能耗雙控驅動，熟料產能持續壓減但產能利用率提升，推動行業向大型化、集約化產線集中；下游受房地產調整與基建增速放緩影響，水泥產量自2020年峰值23.95億噸回落至2024年18.25億噸，倒逼企業通過“減量置換”淘汰落后產能，并加速布局骨料-水泥-混凝土一體化產業鏈以對沖需求下滑；行業趨勢聚焦綠色低碳轉型，頭部企業依托替代燃料應用與碳捕集技術降低單噸碳排放，同時通過智能化改造（數字化礦山、AI配礦）提升生產效率和資源利用率，未來在產能嚴控與環保成本攀升背景下，行業集中度將持續提升（CR10超60%），形成“熟料資源控盤、區域協同定價”的新生態，推動水泥產業從規模擴張轉向質量效益型發展。我國水泥熟料行業呈現頭部企業主導但整體市場集中度仍有待提升的格局，中國建材、海螺水泥等前十大企業憑借規模化生產和技術創新優勢占據市場主要份額，但中小企業及區域性廠商仍占據四成以上市場空間，反映出行業在產能過剩壓力下雖通過兼并重組和產能置換政策加速整合，但區域產能分布不均、低效產能退出緩慢等問題仍導致市場集中度提升有限；從競爭動態看，頭部企業通過綠色轉型、海外擴張及產業鏈協同鞏固領先地位，而部分區域市場因新線投產和需求萎縮導致產能利用率持續走低，加劇了行業內部競爭分化，未來在“雙碳”目標驅動下，技術升級與環保政策或將進一步推動行業洗牌，促使市場集中度向更具資源整合能力和可持續發展優勢的龍頭企業傾斜。隨著國家對專精特新“小巨人”企業的扶持力度不斷加大，各個企業申報意識也不斷加強，未來將會有越來越的企業投入到專精特新“小巨人”的申報行列中去。與此同時，專精特新“小巨人”的培養體系逐步完善，評價指標也更加客觀公正，通過名額愈發緊縮。申報企業需確保企業市占率和市場地位證明等相關證明材料準確、無誤，避免出現數據夸大、數據邏輯不清的情況，以免影響申報通過率。智研咨詢深耕行業研究多年，擁有經驗豐富的研究員、龐大的行研基礎和數據資源，掌握數據分析底層邏輯，助力企業提供更準確、更有說服力的市場占有率數據。《2025年水泥行業市場規模及主要企業市占率分析報告》內含專業的分析、縝密的設計以及科學的論證。是智研咨詢重要研究成果，是智研咨詢引領行業變革、寄情行業、踐行使命的有力體現，更是企業申報資質的重要依據。智研咨詢已經形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務政府、企業、金融機構等，提供科技、咨詢、教育、生態、資本等服務。數據說明：1：本報告核心數據更新至2024年12月（報告中非上市企業受企業信批影響，相關財務指標或存在一定的滯后性），報告預測區間為2025-2031年。2：除一手調研信息和數據外，國家統計局、中國海關、行業協會、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年報、問詢報告等）等權威數據源亦共同構成本報告的數據來源。一手資料來源于研究團隊對行業內重點企業訪談獲取的一手信息數據，主要采訪對象有企業高管、行業專家、技術負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業新聞、公司年報、非盈利性組織、行業協會、政府機構及第三方數據庫等。3：報告核心數據基于智研團隊嚴格的數據采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統計數據的準確可靠。4：本報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。智研咨詢作為中國產業咨詢領域領導品牌，以“用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發算法，結合行業交叉大數據，通過多元化分析，挖掘定量數據背后根因，剖析定性內容背后邏輯，客觀真實地闡述行業現狀，審慎地預測行業未來發展趨勢，為客戶提供專業的行業分析、市場研究、數據洞察、戰略咨詢及相關解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃、專精特新申報等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。報告目錄：第1章水泥行業競爭格局與集中度1.1水泥行業市場主體分析1.1.1行業競爭主體分析1.1.2行業競爭行為分析（1）價格競爭行為1）水泥定價規則2）影響水泥價格因素分析3）2020-2024年水泥價格走勢分4）2020-2024年水泥成本變動分析5）2020-2024年水泥噸毛利水平分析6）水泥企業的價格定價策略分析（2）兼并競爭行為1）兼并行為的表現形式2）水泥企業主要兼并類型3）水泥企業兼并動機分析4）兼并對市場結構的影響1.2水泥行業競爭格局分析1.2.1行業主要的品牌企業分析1.2.2行業競爭格局與市場結構1.3水泥行業集中度分析1.3.1行業銷售集中度分析1.3.2行業資產集中度分析1.3.3行業利潤集中度分析1.3.4行業產量集中度分析第2章水泥行業內主要企業市占率分析2.1水泥行業內主要企業市占率分析2.1.1行業低價競爭層次分析2.1.2行業營銷網絡競爭層次2.1.3行業內主要企業市占率分析2.2水泥地區競爭排名分析2.3水泥企業競爭排名分析第3章水泥行業區域性競爭能力3.1水泥行業總體區域結構特征分析3.1.1行業區域結構總體特征3.1.2行業區域分布特點分析3.1.3行業效益指標區域分布分析3.1.4行業企業數的區域分布分析3.2水泥行業區域競爭格局分析3.2.1行業區域集中度分析3.2.2行業區域市場格局分析（1）華北市場競爭格局分析（2）華東市場競爭格局分析（3）東北市場競爭格局分析（4）西北市場競爭格局分析（5）西南市場競爭格局分析3.2.3生產線區域分布分析（1）華北（協同待證明）（2）東北（協同證明）（3）華東（長三角協同證明）（4）中南華北（協同待證明）（5）西南華北（集中度進一步提升）（6）西北（產能還在擴張）3.3水泥行業區域產量及價格分析3.3.1行業區域產量分析（1）分省庫容比（2）分省水泥月度產量（3）分省水泥月度產量增速（4）分省水泥累計產量（5）分省水泥產量累計增速3.3.2行業區域產能分析（1）分省水泥固定資產投資分析（2）分省水泥固定資產投資增速（3）新開工水泥生產線統計（4）投產水泥生產線統計3.3.3行業區域價格分析第4章水泥行業競爭結構與優化分析4.1水泥行業市場競爭結構分析4.1.1現有競爭者間的抗衡強度（1）現有競爭者及競爭現狀（2）行業內部競爭強度分析4.1.2潛在進入者威脅分析（1）行業可能的進入者（2）影響企業進入的因素1）進入壁壘分析2）退出障礙分析3）預期報復影響4.1.3行業替代者威脅分析4.1.4消費者議價能力分析4.1.5供應商議價能力分析4.2優化水泥行業競爭結構戰略4.2.1保持合適的利潤率4.2.2建立行業進入障礙4.2.3采用合作戰略4.2.4行業內部的競爭規則4.2.5降低顧客的議價能力第5章水泥行業并購整合趨勢分析5.1水泥行業并購整合背景5.1.1水泥行業政策環境分析（1）行業準入政策分析（2）行業產能淘汰政策（3）兼并重組鼓勵政策5.1.2行業并購重組動因分析5.1.3水泥行業并購主體分析5.2水泥企業并購成本分析5.2.1行業噸水泥權益價值分析5.2.2水泥企業噸并購成本分析5.2.3上市公司噸重置成本分析5.2.4水泥上市公司噸市值分析5.3水泥企業并購重組分析5.3.1水泥行業并購整合特征5.3.2水泥行業并購整合階段分析5.3.3水泥行業并購重組項目統計5.3.4水泥并購重組市場現狀分析5.3.5行業并購重組存在問題分析5.4水泥行業并購重組風險5.4.1企業并購重組風險分析（1）企業價值評估風險（2）企業資源儲量風險（3）流動性風險防范（4）企業融資風險（5）企業文化風險（6）企業經營風險5.4.2企業并購重組風險防范（1）生產經營整合風險的控制（2）管理制度整合風險的控制（3）人員的整合風險的控制（4）企業文化的整合風險的控制5.5水泥行業并購重組趨勢5.5.1行業并購重組未來總體走勢5.5.2行業未來收購頻繁區域預測5.5.3行業內易被收購水泥企業預測5.6水泥企業并購案例分析5.6.1墨西哥水泥（CEMEX）并購戰略分析（1）選擇有潛力的區域市場（2）在區域市場形成控制力（3）收購進行整合流程分析（4）并購戰略與市場份額擴張5.6.2華潤水泥并購國投海南水泥案例分析（1）并購背景分析（2）并購策略分析（3）并購經驗啟示第6章水泥行業競爭趨勢及戰略選擇6.1水泥行業競爭趨勢預測分析6.1.1行業整體競爭趨勢預判（1）控制下游攪拌站縮短銷售半徑（2）行業協同效應的進一步發揮（3）向下游產品垂直擴張趨勢6.1.2外資企業加大在華投資趨勢（1）國際水泥企業涉足中國市場（2）加大在華投資力度原因分析6.1.3行業地區結構優化趨勢（1）適度發展新型干法地區分析（2）減量置換適度發展新型干法地區分析（3）控制總量、淘汰落后產能地區分析6.2水泥行業競爭戰略選擇原則分析6.2.1競爭者識別與評估（1）從行業結構識別（2）從業務結構識別（3）評估競爭者類型6.2.2明確進攻和回避的競爭者目標（1）“好”競爭者和“壞”競爭者（2）近距離競爭者和遠距離競爭者（3）強勢競爭者和弱勢競爭者6.2.3水泥企業市場競爭戰略原則的選擇（1）機制創新原則（2）優質產品原則（3）低成本原則（4）精細服務原則（5）品牌致勝原則6.3水泥行業市場競爭戰略選擇分析6.3.1市場領導者戰略分析6.3.2市場挑戰者戰略分析6.3.3市場追隨者戰略分析第7章水泥行業國內領先企業分析7.1中國建筑材料集團有限公司（改名為中國建材集團有限公司）7.1.1集團發展簡介（1）集團概況介紹（2）集團發展歷程（3）集團組織架構（4）集團資質榮譽7.1.2集團發展戰略分析（1）集團管理模式分析（2）集團發展理念與思路7.1.3集團水泥板塊分析（1）集團水泥板塊規模（2）集團水泥業務優勢（3）集團水泥發展思路7.1.4集團骨干水泥企業分析（1）集團收購水泥企業歷程分析（2）中國聯合水泥集團有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業水泥銷量分析4）主要經濟指標分析（3）南方水泥有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業水泥銷量分析4）企業銷售渠道與網絡（4）西南水泥有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業市場份額擴張策略4）企業銷售渠道與網絡5）企業發展優劣勢分析（5）甘肅祁連山水泥集團股份有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業水泥銷量分析4）主要經濟指標分析5）企業盈利能力分析（6）新疆天山水泥股份有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業水泥銷量分析4）主要經濟指標分析5）企業盈利能力分析（7）寧夏建材集團股份有限公司1）企業發展概況2）企業產能及分布情況3）企業水泥銷量分析4）主要經濟指標分析5）企業盈利能力分析6）企業運營能力分析7.2安徽海螺水泥股份有限公司7.2.1企業發展概況7.2.2企業組織架構分析7.2.3企業水泥產銷分析7.2.4主要經濟指標分析7.2.5企業盈利能力分析7.3唐山冀東水泥股份有限公司7.3.1企業發展概況7.3.2企業組織架構分析7.3.3企業產能布局分析7.3.4企業水泥銷量分析7.3.5主要經濟指標分析7.3.6企業盈利能力分析第8章水泥行業國際領先企業分析8.1瑞士豪瑞（Holcim）8.1.1企業發展概況與經營歷程8.1.2企業主營業務收入及利潤8.1.3企業主要發展戰略分析8.1.4企業最新發展動向分析8.2超科水泥（Lafarge）8.2.1企業發展概況與經營歷程8.2.2企業主營業務收入及利潤8.2.3企業主要發展戰略分析8.2.4企業最新發展動向分析8.3海德堡水泥集團（HeidelbergCement）8.3.1企業發展概況與經營歷程8.3.2企業主營業務收入及利潤8.3.3企業主要發展戰略分析8.3.4企業最新發展動向分析8.4墨西哥水泥（CEMEX）8.4.1企業發展概況與經營歷程8.4.2企業主營業務收入及利潤8.4.3企業主要發展戰略分析8.4.4企業最新發展動向分析8.5愛爾蘭CRH集團（CRHPlc）8.5.1企業發展概況與經營歷程8.5.2企業主營業務收入及利潤8.5.3企業主要發展戰略分析8.5.4企業最新發展動向分析第9章水泥區域性品牌競爭企業分析9.1北京金隅集團股份有限公司9.1.1企業發展概況9.1.2企業組織架構分析9.1.3企業水泥產銷分析9.1.4主要經營能力分析9.2中國山水水泥集團有限公司9.2.1企業發展概況9.2.2企業組織架構分析9.2.3企業水泥產銷分析9.2.4主要經濟指標分析9.2.5企業盈利能力分析9.2.6企業運營能力分析9.3華新水泥股份有限公司9.3.1企業發展概況9.3.2企業組織架構分析9.3.3企業水泥產銷分析9.3.4主要經濟指標分析9.3.5企業盈利能力分析9.3.6企業運營能力分析9.4甘肅上峰水泥股份有限公司9.4.1企業發展概況9.4.2企業組織架構分析9.4.3企業水泥產銷分析9.4.4主要經濟指標分析9.4.5企業盈利能力分析9.4.6企業運營能力分析9.4.11企業發展優劣勢分析9.5吉林亞泰（集團）股份有限公司9.5.1企業發展概況9.5.2企業組織架構分析9.5.3企業產能及分布情況9.5.4企業水泥銷量分析9.5.5主要經濟指標分析9.5.6企業盈利能