2024年中國AIOS行業市場現狀及投資態勢分析報告（智研咨詢）內容概要：近年來國家發布了多個政策支持國內企業通過自主研發芯片、操作系統、數據庫等底層基礎軟硬件以及上層應用軟件，構建安全可控的信息技術產業鏈和生態體系。新一輪人工智能技術的迅猛發展，為國產操作系統的崛起提供了難得的彎道超車的歷史機遇。2023年以來國內各手機品牌商廠商爭相自研AI手機操作系統，搶灘AI手機市場。在計算機操作系統方面，銀河麒麟、統信軟件也發布了其AIOS產品。關鍵詞：AIOS產業鏈、AIOS行業相關國家政策、中國手機品牌商在AI手機操作系統領域的布局、中國AI計算機操作系統布局情況、AIOS發展趨勢一、AIOS概述?AIOS（ArtificialIntelligenceOperatingSystem，人工智能操作系統）是一種融合了人工智能技術的操作系統，它不僅具備傳統操作系統的基本功能，還能通過自我學習和優化，提供更加智能化的服務。?通過集成大模型，AIOS可以形成基于終端電子設備（電腦、手機等）的智能體，這個智能體能夠監控和分析電子設備的整體性能，包括CPU、內存、硬盤等資源的使用情況。基于這些分析，智能體可以自動調整系統設置，以最優化的方式完成任務，比如調整電源管理、優化進程調度等。AIOS還能夠形成基于用戶的智能體，這個智能體通過分析用戶的行為、偏好和習慣，來提供更加個性化的用戶體驗。例如，它可以預測用戶接下來可能需要的應用程序或服務，并提前加載或準備，從而加快響應速度和提高用戶體驗。AIOS的設計和實現對于推動智能化轉型至關重要。AIOS與傳統OS的區別二、AIOS產業鏈分析操作系統本質上是一種系統軟件程序，對內管理資源，對外提供交互。主要具備三個主要作用：1、為計算機中運行的程序管理和分配系統中各種軟硬件資源；2、為用戶提供人機界面；3、為開發和運行應用程序提供高效率的平臺。AIOS產業鏈上游主要包括技術開發人員、開源軟件、服務器、PC等相關資源。上游環節的技術水平和原材料的升級換代對AIOS產品質量的提升十分關鍵；中游主要是AIOS開發商和設備制造商。AIOS開發商負責設計和開發操作系統，設備制造商則負責將AIOS集成到各種硬件設備中；下游包括計算機、手機和IoT設備等領域。操作系統在設備中運行，為用戶提供各種服務和功能。AIOS行業產業鏈三、中國AIOS行業相關國家政策近年來，我國大力發展信息技術應用創新產業，旨在通過自主研發芯片、操作系統、數據庫等底層基礎軟硬件以及上層應用軟件，構建安全可控的信息技術產業鏈和生態體系。2021年11月，《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》提出加快培育云計算、大數據、人工智能等領域具有國際競爭力的軟件技術和產品。2024年1月，工信部等七部門發布的《關于推動未來產業創新發展的實施意見》提出發展下一代操作系統，構筑安全可靠的數字底座。2024年6月發布的《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）》提到要包括規范人工智能軟硬件編譯器架構和優化方法、人工智能算子庫、芯片軟件運行時庫及調試工具、人工智能軟硬件平臺計算性能等標準。在政策的推動下，近年來國內企業推出了多個人工智能操作系統產品，國產人工智能操作系統呈多元化發展的態勢。AIOS行業相關國家政策相關報告：智研咨詢發布的《中國AIOS行業市場運營形勢及發展趨向研判報告》四、AIOS行業發展現狀（1）國產AI手機操作系統發展現狀分析2023年AI手機約占全球智能手機出貨量的5%。隨著各大手機將生成式AI能力作為中高端產品升級的重點，加之智能手機產業鏈上下游積極擁抱變革從軟硬件等各方面提供支持，生成式AI手機加速滲透。AI手機于2024年起進入快速增長賽道，掀起新一輪換機潮。受消費者對AI助手和端側處理等增強功能需求的推動，到2028年AI手機出貨量滲透率將突破50%。預計這一轉變將先出現在高端機型上，然后逐漸為中端智能手機所采用，反映出生成式AI智能手機作為更普適性的先進技術滲透整體手機市場的趨勢。2023-2028年全球生成式AI智能手機滲透率在手機操作系統市場，安卓和iOS長期占據絕大多數份額。隨著各廠商爭相自研手機操作系統，搶灘AI手機，國產廠商進入能否改寫市場格局的重要節點。從時間線上看，2023年是自研手機OS和大模型的轉折年。出于害怕卡脖子、布局生態等多重考慮，多家主流手機廠商加快擺脫對安卓底層架構的依賴。2023年8月，華為推出HarmonyOSNEXT開發者預覽版，表示從系統底層開始就是全線自研。10月，小米發布自研手機操作系統“小米澎湃OS”(HyperOS)；11月，vivo發布自研藍河操作系統“BlueOS”，OPPO公布自研的潘塔納爾智慧跨端系統最新成果。2024年多家手機品牌商對AI手機操作系統進行迭代更新。2024年10月，華為原生鴻蒙HarmonyOSNEXT正式發布，榮耀發布MagicOS9.0，小米正式發布了澎湃OS2.0，vivo發布AI操作系統OriginOS5，OPPO發布ColorOS15。搶灘AI手機，把操作系統和AI結合，構建AI的體系能力，已蔚然成風。為打造更有差異化的操作系統，vivo、榮耀探索起“意圖識別”人機交互新方式，AI與手機操作系統結合則成另一趨勢。對比可見，AI已逐步從產品差異化上升至公司整體戰略，但廠商在結合方式上又“因地制宜”有著差異化思考。從榮耀、中興、魅族等廠商2024年新動態看，更傾向于平臺級AI，用AI來重構操作系統，可以跨操作系統、跨設備進行賦能。從定位看，鴻蒙操作系統，已成為搭載手機、電腦、智能穿戴、車機等各類終端設備的全場景泛終端操作系統。小米澎湃OS，宣稱是為了完成“人車家全生態”閉環而生。vivo、中興等手機廠商，也在生態合作方面加速“扎根”。中國手機品牌商在AI手機操作系統領域的布局（2）國產AI計算機操作系統發展現狀分析操作系統是計算機之魂，承接上層軟件生態與底層硬件資源，為AI算法、模型與應用的運行提供支撐環境，在IT國產化中發揮重要作用。過去很長一段時間，全球操作系統廠商主要為歐美企業。在微機場景中，Windows和MacOS瓜分了絕大部分市場，Linux和Windows則成為開源、閉源服務器操作系統的核心代表。我國操作系統發展起步晚、系統生態存在短板，趕超壓力大。國產主流計算機操作系統均基于Linux內核的二次開發，主要廠商有麒麟、統信、普華、中科方德、華為歐拉等。中國PC和服務器操作系統的國產化率從2018年的0.4%提升至2023年的5%?。國產PC和服務器操作系統主要用于政府相關部門，普通消費者接受度仍然很低。2018-2023年中國PC和服務器操作系統國產化率新一輪人工智能技術的迅猛發展，為我國操作系統帶來新機遇。2024年8月，國產桌面操作系統銀河麒麟發布首個AIPC版本，這是一款與人工智能融合的國產桌面操作系統，填補了我國操作系統端側推理能力研發的空白。統信軟件在AIOS探索上入局較早。自2019年成立之初，統信軟件就開始探索AI在操作系統上的集成和應用。2023年9月發布UOSAI1.0；2024年12月10日發布UOSAI2.0。中國AI計算機操作系統布局情況五、AIOS行業發展趨勢分析AIOS賦予國產操作系統彎道超車的歷史機遇。歷史經驗表明，操作系統的競爭格局一旦形成，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。如果有新的操作系統能夠把握住萬物互聯的機遇，降低軟硬件結合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創新應用，從而把握住未來十年、二十年的行業生態話語權。AI產業的興起無疑為國產操作系統的崛起提供了難得的彎道超車的歷史機遇。AIOS行業發展趨勢以上數據及信息可參考智研咨詢（）發布的《中國AIOS行業市場運營形勢及發展趨向研判報告》。智研咨詢專注產業