政策啟示中國新能源汽車發展領先城市評估及優秀案例

城市是中國新能源汽車發展的前沿陣地，往往在先進車輛技術和充電技

術應用、新商業模式拓展，以及政策創新方面擔當著先試先行的重要角

色。在中國，新能源汽車指純電動汽車、插電式混合動力汽車和氫燃料

電池汽車。本文通過對2015年和2020年中國新能源乘用車和商用車城

市級別的市場數據進行分析，評估不同城市級別和車輛類別的新能源汽

車發展領軍城市，分析細分市場的發展特征，并結合實例解析它們領先

表現背后的要素。

根據新能源乘用車和商用車市場的不同特征，本文采用了不同的標準來

判定領軍城市。新能源乘用車市場規模較大，我們依據當年新能源乘用

車占所有類型乘用車注冊量的比例來篩選領軍城市。新能源商用車市場

規模仍在發展初期，我們則依據新能源商用車的年度銷量來判定領軍城

市。

對于乘用車市場，本文還在城市級別層面進行新能源汽車領先市場的分

析，旨在發掘大、中、小型城市，發達和欠發達城市中新能源乘用車發

展的佼佼者。城市級別的劃分參考了主流財經網站2020年對一線、新

一線、二、三、四、五線城市的劃分。對于商用車市場，本文根據商用

車細分類別，包括城市物流配送汽車、自卸汽車、牽引車、城市公交和

長途客車，來分別評估分析領軍市場。這樣的細分市場分析可以更精準

地為不同使用場景的商用車電動化提供支撐。

來源：中國電動汽車百人會

中國新能源汽車。

先城市評估及優3

國際清潔交通委員會：

褚一丹、何卉、金伶芝、汪錫媛

中國電動汽車百人會：

張永偉、張健、郝鳳甫

鳴謝

本研究項目由洛克菲勒兄弟基金會慷慨支持。我們此次的研究工作

到了中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉博士的指導幫助

外，作者在此誠摯感謝所有幫助審閱本報告的各位專家，包括國際津

交通委員會(ICCT)內部的同事崔洪陽、FelipeRodriguez和Sar

Wappelhorst;國際咨詢專家MichaelWalsh;德國國際合作機茁

StephenDraexlerfOSebastianIbold;能源基金會的龔慧明和*

際能源機構(IEA)的JacobTeter和Leonard。Paoli;力口州-中日

院的戴凡；落基山研究所的陳志男；中國汽車技術研究中心的方海也

市的ZoeAllen^NaomiSimpson、侯靜和LukeSherlock;力口外

斯分校的王云石；以及機動車排污監控中心的郝春曉和馬冬。本研多

關內容如有任何疏漏或錯誤，皆由作者承擔相關責任,與上述基金4

閱專家無關。

國際清潔交通委員會簡介

國際清潔交通委員會(ICCT)是一家獨立的非營利機構,我們為全龍

全文摘要

城市是中國新能源汽車發展的前沿陣地,往往在先進車輛技術和充E

用、新商業模式拓展，以及政策創新方面擔當著先試先行的重要角C

國，新能源汽車指純電動汽車、插電式混合動力汽車和氫燃料電池瀘

通過對2015年和2020年中國新能源乘用車和商用車城市級別的市

行分析，評估不同城市級別和車輛類別的新能源汽車發展領軍城市,

市場的發展特征，并結合實例解析它們領先表現背后的要素。

根據新能源乘用車和商用車市場的不同特征，本文采用了不同的標;

領軍城市。新能源乘用車市場規模較大，我們依據當年新能源乘用百

型乘用車注冊量的比例來篩選領軍城市。新能源商用車市場規模仍彳

期，我們則依據新能源商用車的年度銷量來判定領軍城市。

對于乘用車市場,本文還在城市級別層面進行新能源汽車領先市場占

在發掘大、中、小型城市，發達和欠發達城市中新能源乘用車發展的f

市級別的劃分參考了主流財經網站2020年對一線、新一線、二、三、

城市的劃分。對于商用車市場,本文根據商用車細分類別,包括城市與

車、自卸汽車、牽引車、城市公交和長途客車，來分別評估分析領軍市

的細分市場分析可以更精準地為不同使用場景的商用車電動化提供:

我們在新能源乘用車領域的主要研究發現包括：

?一線和新一線城市仍然在推動市場發展方面發揮著關鍵作用，，

年起，二線至五線城市的新能源乘用車增長也開始發力（圖ES

?不同級別城市的消費者對新能源汽車車型和性能參數的偏好差?

在一線和新一線的城市中，電動續駛里程較長的中高端及中大;

乘用車占據了市場的主導地位，而在三、四、五線城市中，消:

較青睞更經濟實惠的微型新能源乘用車型（圖ES2）o

?品牌多樣性大幅提升。與2015年相比，新能源汽車生產企業在

生產基地所在城市之外的地方市場也大幅投放車型銷售。

場滲透率上旗鼓相當的領跑者。例如，廣西壯族自治區以五

在的柳州市為起點，向周邊多個三至五線城市輻射，通過深

企合作、靶向本地市場特征的新能源乘用車產品研發、量體

車位和充電基礎設施激勵措施,成功地使上述城市群入榜三

市的領軍市場。寧德雖然是一個三線城市，但它以世界領先

汽車電池生產企業寧德時代為軸心，充分發揮上下游產業鏈

勢，打造了包括新能源汽車消費者市場在內的產業生態，從

城市中脫穎而出，成為新能源乘用車領軍市場。

圖ES2展示了各級別城市按當年新能源乘用車市場滲透率排名前五

城市只有四個）的新能源乘用車領軍市場的詳細情況。

我們在新能源商用車領域的主要研究發現包括：

?載客汽車和城市物流配送汽車是目前新能源商用車市場的主力:

2018年以來，隨著一系列重大環境保護戰略政策的出臺，新能

車市場開始逐漸嶄露頭角。

?2020年，新能源車型已經遍布以下商用車細分領域：城市物3

自卸汽車、牽引車、城市公交、長途客車和其他專用車。其中:

的車型選擇多達數百種，重型牽引車的車型選擇也有幾十種。

?就商用貨運卡車這一細分市場而言，除了深圳創造了驕人的推,

外，新能源城市物流配送車在華東（如南京）和西南（如成都:

始發展壯大，而在自卸汽車和牽引車領域，中國北方城市（例!

陽泉、邯鄲）的新能源化進程則更為領先。

?2020年，大多數城市實現了城市公交新車市場新能源汽車占匕

目標（深圳市在2017年已實現城市公交新車車隊全面電動化，

2020年新增新能源城市公交數量并不多，所以未在圖ES3中顯

長途客車領域，202。年，共有七個城市新能源汽車新車的市f

過20%,其中表現最為突出的是廣州，共計推廣了300多輛新

客車新車。

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五線城市一，口?■卬X

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0BES.2.2。20毋各城市級別中新能源乘用車市場停透率前五名城市的新能源汽車節場發展情況相社會經

illICCTQEPORT|中國新能惠汽■發展領先城辦W估及優秀要例

圖ES3展示了2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的地方市場的新能源商用車

城市物流配送汽車自卸汽車擘引車

0100200300

陽泉?

北京?

上海H

徐州.

鄭州■?安陽！?

蘇州??成都4

北京！?太原j

鄭州，

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重慶|_平n山卜_________________

0%20%40%60%0%5%K>%15%

■2020年:

圖ES.3.2020年各類新能源商用車新車注冊加排名前十的城市和其市場滲透率。

ICCTREPORT|中國新能惠汽生發展領先城市普估及優秀案例

基于以上分析,我們對未來幾年中國新能源汽車發展需要考慮加大口

入力度的領域提出以下建議：

?城市及區域貨運領域。目前，各省市依然高度依賴內燃機車輛:

地區貨運，但省內和市內貨運在應用新能源貨運卡車方面具有I

力。特別是城市物流車隊，無論從車型多樣性、早期成功經驗.

策措施，還是成本角度來看，向電動化過渡轉型的條件已日趨,

?西北和東北地區市場的發展相對滯后。這兩個地區的城市可考,

有適當的熱控制技術且電動續駛里程較長的新能源汽車車型，，

些在北京、天津和長春等城市使用性能較好的車型，因為西北;

區的氣候與這些城市相似，只是寒冷天氣條件出現得更為頻繁?

?三線至五線城市。中國小城鎮的城市化和現代化進程在不斷2

將推動產生巨大的乘用車市場需求。在適當的政策導向和充i

合當地需求的車型選擇下，這些城市可以釋放出巨大的新能T

展潛力。

?空氣污染較嚴重的城市需要有“平等”的新能源汽車發展權，

碳新能源汽車轉型來提升空氣質量。盡管多項研究已經證明，

是一些城市和地區空氣污染的重要來源，但這類城市和地區的

不一定能夠負擔得起電動汽車。因此，需要給予空氣污染較嚴

能源汽車市場尚未發力的地區適當的政策傾斜，將原本全國一

勵措施改為因地制宜的財政激勵等優惠政策，促進這些地區的

車市場快速成長。值得注意的是，在水電資源豐富的中國西部

能源汽車的全生命周期排放將能夠達到接近凈零碳零污染的水

地區新能源汽車轉型能帶來更顯著的環境收益。

我們對新能源汽車發展領先城市的成功經驗進行了分析總結，以下々

與這些城市具有類似特點的中國和全球其他城市所借鑒。

?中國可以為乘用車和商用車制定更高的新能源汽車發展目標。

年各新能源汽車細分市場發展領先的城市作為參考，中國可考

?政府和汽車生產企業之間的協同合作非常重要，這有助于精準

者的需求，推出合適的車型并制定合理的政策。例如，五菱宏:

的價格只是特斯拉Model3的零頭，也無法提供500公里的電

程，但其價格實惠、實用性強、使用方便，足以取代汽油摩托:

低收入消費者的主要交通出行工具。

?對于已經擁有汽車產業及供應鏈的城市或是計劃建立相關產業，

而言，推進車輛電動化可謂是一項雙贏戰略，既有助于地方經;

也有助于改善空氣質量。與過去的傳統技術相比，各城市應著I

新能源汽車這類更具未來發展前景的技術。

?各城市的政策制定部門可以協同合作，就促進新能源汽車發展?

連貫性和互補性的一攬子政策方案。不同政府部門可發揮各自I

責。環境管理部門可要求高污染行業使用清潔的交通運輸設W

低排放或零排放區；交通管理部門可以為新能源汽車提供路權;

惠；工業管理部門則可制定新能源汽車發展目標并將其納入地:

展規劃當中。

最后，雖然不在本次分析研究的范圍內，但我們建議通過相關政策能

市和人口密集地區盡可能地減少乘坐小汽車的私人出行,或促進由4

向步行和騎行等低碳出行方式的轉型。

目錄

全文摘要...................................................

縮寫說明...................................................

1.概述...................................................

2.新能源乘用車在中國城市的發展

2.1.新能源乘用車市場排名前30城市的市場特征..........

2.2.不同級別城市的新能源乘用車市場特征................

2.3.每一級別城市中的新能源乘用車領先市場..............

3.新能源商用車在中國城市的發展..........................

3.1.市場整體趨勢.......................................

3.2.先進城市不同類型新能源商用車的市場情況評估.......

4.新能源汽車在中國城市發展的驅動因素...................

4.1.經濟因素...........................................

4.2.產業發展因素.......................................

4.3.政策驅動...........................................

5.總結與建議.............................................

參考文獻...................................................

圖表目錄

圖ESJ.中國各級城市新能源乘用車注冊量，2015和2020。.........

圖ES.2.2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的

新能源汽車市場發展情況和社會經濟特征。.........................

圖ES.3.2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的城市和其市場滂

圖1.2020年中國城市新能源汽車新車注冊情況（包括乘用車和商用車）＜

圖2.2020年中國主要城市新能源乘用車注冊數量及累計市場份額占比,

圖3.2015和2020年排名前30城市按車輛所有權和使用性質劃分的新

能源乘用車市場構成情況。........................................

圖4.2015和2020年領先城市按車輛級別劃分的新能源乘用車市場構價

圖5.2015和2020年30個領先城市新能源乘用車（僅限純電動汽車）

的平均電動續駛里程和電池容量....................................

圖6.2020年30個領先城市的地理分布及其新能源乘用車技術選擇.……

圖Z2015和2020年30個領先城市新能源乘用車的品牌偏好情況。……

圖8.2015和2020年車輛生產企業的跨城市發展戰略。..............

圖9.2020年中國城市分級體系。..................................

圖10.中國不同級別城市2015和2020年的新能源乘用車市場份額占比

（左側）及市場規模（右側）。......................................

圖2015和2020年不同級別城市按車輛所有權和使用性質劃分的新

能源乘用車市場構成情況。.........................................

圖12.2015和2020年不同級別城市按車輛級別劃分的新能源乘用車市

場構成情況。.....................................................

圖2015和2020年不同級別城市的純電動汽車電動續駛里程和電池5

圖14.2020年全國和地方層面的最暢銷純電動乘用車車型。.........

圖15,2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的新能源

圖22.2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的城市和其市場

滲透率。.........................................................

圖23.2020年主要車企在新能源城市物流配送汽車市場注冊量排名前d

城市的銷售情況。.................................................

圖24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽車技術特征及

暢銷車型。.......................................................

圖25.2018至2020年領先城市市內快遞包裹配送數量與新能源城市物

流配送汽車發展情況。.............................................

圖26,2020年主要車企在新能源自卸汽車市場注冊量排名前十

城市的銷售情況。.................................................

圖27.2020年前十城市新能源自卸車技術特征及暢銷車型。.........

圖28.2020年主要車企在新能源牽引車市場注冊量排名前十

城市的銷售情況。.................................................

圖29,2020年前十城市新能源牽引車技術特征及暢銷車型。.........

圖30,2020年主要車企在新能源城市公交車市場注冊量排名前十

城市的銷售情況。.................................................

圖31.202。年前十城市新能源城市公交車技術特征及暢銷品牌。.....

圖32.2020年主要車企在新能源長途客車市場注冊量排名前十城市

的銷售情況。.....................................................

圖33.2020年前十城市新能源長途客車技術特征及暢銷品牌。.......

圖34,2020年中國各省人均可支配收入與私人新能源乘用車市場滲

透率之間的關聯性。...............................................

圖35.2020年中國各省GDP與新能源貨車市場滲透率之間的關聯性。..

圖36.202。年領先城市新能源乘用車市場份額（數據柱+左側丫軸）、

新車注冊量（數據點+右側丫軸）以及新能源產業競爭力。..............

圖37.2020年338個中國城市中私人領域新能源乘用車新車注冊情況。

國onon仔個顯右新的范商田本斯女注Aft情:口

縮寫說明

NEV新能源汽車

NEPC新能源乘用車

NECV新能源商用車

OEM車輛生產企業

GDP國內生產總值

ICE內燃機

MOF中華人民共和國財政部

1.概述

盡管新冠疫情給市場發展帶來了暫時的影響，但近年來,中國新能源汽

經歷了巨幅增長。從2015年到2020年，新能源汽車的年銷售量增長

間的年復合增長率達到了33%（搜狐新聞，2021a）0

在中國，新能源汽車包括純電動汽車（BEV）、插電式混合動力汽車（

池汽車（FCEV）o城市在新能源汽車市場發展的過程中發揮著先鋒彳

新注冊的新能源汽車（包括乘用車和商用車）有近70%來自我們識別

城市（圖1）o?此外,從2015年到2020年，新能源汽車的銷售從少數/

大城市開始擴展至越來越多的小型城市。無論是大型城市還是小型加

的本地化推廣政策和各種因地制宜的發展戰略，以推動新能源汽車

鄭州,3%

上海.10%

圖1.2020年中國城市新能源汽車新車注冊情況（包括乘用車和商用車）o

本次研究分別在乘用車和商用車領域篩選出新能源汽車市場領先切

目的、車型尺寸偏好、領先品牌、新能源汽車電動續駛里程等層面入

2.新能源乘用車在中國城市的發展

在這一章中,我們首先將對新能源乘用車銷量（2020年）最高的

30個城市進行市場分析。在分析過程中，我們考慮了汽車細分市

場偏好方面的因素，同時還將以從電動續駛里程范圍、領先品牌

等角度切入來探究車輛特征。隨后，我們將按照城市級別來對這

些城市的市場特點進行分析和比較。最后,我們將確定出每一級

別城市中排名前五的領先城市,具體描述這些領先城市的市場特

征并簡要討論推動這些城市新能源汽車發展的關鍵因素。

2.1.新能源乘用車市場排名前30城市的市場特征

2020年以上海、北京、深圳、廣州、天津和杭州為首的新能源乘

用車市場排名前30的城市,其新能源乘用車新車注冊量占比達到

了中國當年全國總量的70%（圖2）o

值得注意的是，我們回溯到2015年可以發現，當時新能源乘用

車的私人領域仍處于早期發展階段，車輛登記注冊數據并不能

將私人購買的新能源乘用車與更廣泛的非商業用途購買區分開

來。2015年除深圳和上海等少數新能源汽車發展推廣試點城市

以外（國家信息中心,2017年）,當年排名前3。城市的新能源汽

車市場主要由政府采購車輛、出租車以及網約車車隊構成（中華

人民共和國財政部，2009年）。然而，到了2020年,私人領域的

新能源乘用車變成了當年領先城市市場的主導力量，其市場占比

達到71%,緊隨其后的是運營類乘用車（17%）和政府或企業車隊

（12%）o

新能源乘用車私人領域的市場份額在各個城市有所不同,占比最低6

沙市為41%,占比最高的山東省荷澤市為98%（圖3）o值得注意的是

州、北京、南寧、濟寧和荷澤的私人領域新能源乘用車在2020年均走

的市場占比。不過,有一部分登記注冊為私人新能源乘用車的車輛具

滴滴出行等平臺作為網約車運營，因此作為純私人使用的新能源乘尸

份額占比可能會低于本文所示的比例（網約車指南，2020年）。

2015

排名前30位排名A

城市平均城i

中

山

鄭

州

寧

波

深

圳

廈

門

株

洲

?島

北

京

上

海

西

安

長

沙

廣

州

湖

州

成

都

南

京

蘭

州

天

滓

重

慶

家

石!

湘

段

漠

坊

南

昌

宣

春

0%20%40%60%80%100%

■非商用■商用■私人

圖3.2015和2020年排名前30城市按車輛所有權和使用性質劃分的新能源乘F

近年來，消費者開始越來越青睞于尺寸更大且更豪華的新能源乘用Z

年小型乘用車（AOO、A0和A級）占當年領先城市新能源乘用車年

注冊量的87%,而2020年這一比例降低至43%；2015年，大型新舉

車（B級和C級）在領先城市中的市場份額幾乎為零,但5年后（202（

份額增長至近30%。2015至2020年,在各年度領先城市中，更大且

的運動型多功能汽車（SUV）和多用途汽車（MPV）的市場份額也有

從2015年的10%增至2020年的29%（圖4）。此外,2015年新能龍

MPV車型最受歡迎的城市分別為西安、深圳、天津、廈門和武漢；到

年，則為海口、武漢、南京、蘇州和深圳。

0%20%40%60%80%100%

2015至2020年,在各年度領先城市中,純電動乘用車平均電池容量

kWh增長至50kWh,平均電動續駛里程從164公里增長至407公月

無論是在2015還是202。年,不同城市的純電動乘用車的平均續駛￡

著明顯差異：2020年，深圳市為458公里，幾乎是荷澤市的兩倍；2（

個領先城市的平均值跨度在100到240公里之間。而且,特大城市旌

向于購買續駛里程更長且動力更強勁的新能源乘用車，這些車輛性彳

差異主要是由不同城市的消費者在購車時對不同車型的偏好所導致I

13和本文第2.2節）o

排名前3。棒名前30

城市平均城市平均

深圳

鬻

州

廣

智

京

北

海

上

般

■門

安

西

黑

州

杭

荒

東

器

山

佛

京

南

翳

州

蘇

沙

長

舞

慶

重

波

寧

都

器

成

肥

合

漢

舞

武

州

溫

原

智

太

津

天

南

空

濟

口

海

州

髓

鄭

?島

寧

蠹

南

莊

家

石

石

寧

嘉

濟

陽

洛

州

舞

柳

澤

荷

100200300400500

純電動汽車電動康駛里程（km）純電動汽車電池容積（kW

圖6展示了新能源乘用車年度新車注冊量領先的城市及其空間分布十

看出，2020年新能源乘用車的發展主要集中于華中、華東和華南地I

純電動汽車技術在所有該年度領先城市中被廣泛使用，而插電式混1

車技術僅在少數幾個城市（濟南、上海、西安、深圳和石家莊）應用tt

市場份額達到了30%以上。目前,中國西部城市和北方城市仍有巨

動化發展潛力，但這些地區要么經濟發展相對滯后，要么氣候較為寒

月平均氣溫低于零度的時間長達數月，其中每年-2（TC以下氣溫的機

時間長達幾十天）。有些地區還同時存在以上兩方面的問題，由此阻

車的推兀這些地區的城市或可考慮使用具有適當熱控制且電動續寫

的車型。可重點參考一些在北京和天津應用較好的車型，因為這兩1

有類似的寒冷天氣，盡管極寒天氣的頻率相對較低。

4tM

I

太?石東莊

濟南?

Sates

洛陽??

西安?鄭州

合紀?

則.

成都?

長沙?

,州?

廣、東莞

南寧?

深塌

圖7展示了各大車輛生產企業（OEM）旗下汽車產品在不同城市的受

度。3圖中每行代表一個城市,帶陰影的單元格表示對應品牌在該城

中有新能源乘用車銷售。單元格顏色越深表示市場滲透率越高。從日

所有城市來看，2015年,新能源乘用車的銷售均集中于少數幾個品,

多熱門品牌（顏色最深的單元格）都是本地生產的汽車品牌,例如上

北京北汽、深圳比亞迪、重慶力帆、合肥江淮以及杭州吉利。然而,石

2020年期間，各城市開始努力消除對非本地品牌的市場壁壘，確保」

生產企業都能擁有公平的競爭環境。至IJ2O2O年，我們確實能夠看到

市場參與者進入到了各城市中，市場高度集中于本地品牌的現象也于

圖6展示了汽車生產企業的新能源乘用車產品推廣范圍。圖中每列什

車生產企業,帶陰影的單元格表示該車輛生產企業的新能源乘用車，

到哪些城市。單元格顏色越深表示在對應城市的銷售量越高。2015-

產企業要么專注于一線城市（例如，比亞迪、江淮、華晨寶馬、豪情、T

在上海、北京和深圳開展銷售），要么專注于其總部或生產基地所在0

（例如，比亞迪、吉利、江南、北汽、上汽、奇瑞、力帆、東風和廣汽）

著時間的推移,汽車生產企業開始將目光望向更多的城市市場，并開

部或生產基地所在的城市。

2015年新能源乘用車新車注冊?最多的前15名生產企業

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aAJ-H口d?R*?1

上海

北京

深圳8

杭州

長沙XX

青島

廣州

臨汾L

武漢二

天津

重慶

蘭州X

寧波X

蕪湖

西安X

鄭州

成都X

海口

昆明

湖州

湘潭?

株洲

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南京

太原

宜春

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圖1.2020年中國城市新能源汽車新車注冊情況包括乘用車和商用車）。

冊量

車注

車新

乘用

能源

年新

2020

000

140,

000

120,

000

100.

,000

80

0.000

06

40.00

00

上海20,0

北京

深圳

廣州

冊量

天津■注

杭州O

比

額占

場份

計市

。累

成都O

鄭州o

重慶O

柳州

長沙O

海口O

蘇州O

西安

育島O

溫州O

武漢O

南京

濟南O

寧波O