中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察2022年北京冬奧會(huì)為中國體育開創(chuàng)了一個(gè)全新時(shí)代，在國家政策的扶持指引及頂級賽事的牽引效應(yīng)下，中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來歷史性的發(fā)展機(jī)遇，冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。2025《政府工作報(bào)告》明確提出要積極發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)和冰雪經(jīng)濟(jì)，不僅為產(chǎn)業(yè)注入新的政策動(dòng)能，也進(jìn)一步明確了冰雪經(jīng)濟(jì)在國家戰(zhàn)略中的重要地位。中國具備發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)的優(yōu)良基礎(chǔ)和資源條件，華北、東北、西北等北方地區(qū)處于北半球的“黃金冰雪旅游帶”，具有雪域面積大、雪量充足、積雪時(shí)間長等特點(diǎn)，是世界級冰雪資源集聚區(qū)之一。2022年北京冬奧會(huì)是中國冰雪運(yùn)動(dòng)的歷史性里程碑，更是我國冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器。當(dāng)下，中國正處于冰雪運(yùn)動(dòng)普及和冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黃金時(shí)機(jī)，在“三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的宏偉目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，冰雪運(yùn)動(dòng)將開啟更加高質(zhì)量發(fā)展的道路。縱觀世界冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，各國正處于不同的發(fā)展階段，而中國市場作為新興市場的代表正借助冬奧效應(yīng)和賽事遺產(chǎn)快速發(fā)展，改變著全球冰雪運(yùn)動(dòng)市場格局。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)正值發(fā)展關(guān)鍵階段，應(yīng)借鑒國際冰雪運(yùn)動(dòng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，審視自身市場特點(diǎn)和現(xiàn)實(shí)情況，對未來市場做好充分的預(yù)測與相應(yīng)的布局。本報(bào)告通過剖析中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和結(jié)構(gòu)，分析并識別產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)并提供前瞻性洞察，從而梳理出提升未來中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的主要策略，助力從業(yè)者理性預(yù)判形勢，清晰把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的澎湃機(jī)遇，并做出更為精準(zhǔn)的發(fā)展規(guī)劃。我們的觀察著眼于中國冰雪運(yùn)動(dòng)及冰雪經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的前瞻趨勢，涵蓋大型賽事的催化作用、國產(chǎn)制造升級轉(zhuǎn)型、冰雪消費(fèi)模式革新、科技融合驅(qū)動(dòng)以及可持續(xù)發(fā)展的路徑。中國冰雪產(chǎn)業(yè)正站在發(fā)展的新起點(diǎn)上，我們相信，通過持續(xù)的創(chuàng)新和努力，中國將成為全球冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的重要引領(lǐng)力量。普華永道期待繼續(xù)參與冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，幫助從業(yè)者挖掘其中機(jī)會(huì)，為實(shí)現(xiàn)中國冰雪運(yùn)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)專業(yè)力量。中國冰雪經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷從“冬奧周期”向“產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。這一領(lǐng)域不僅承載著“三億人上冰雪”國家戰(zhàn)略，更成為高端制造突圍、消費(fèi)升級與科技創(chuàng)新的試驗(yàn)場。以下從四個(gè)維度分享我的觀察與思考。一、高端制造：冰雪裝備的國產(chǎn)化突圍冬奧會(huì)加速了中國冰雪裝備制造業(yè)的崛起。目前，魔毯、制冰機(jī)等核心設(shè)備的國產(chǎn)化率已逾六成。哈工大團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“型冰機(jī)”提升了建造效率，安踏的“熾熱科技”滑雪服實(shí)現(xiàn)了零下20℃的超輕保暖，標(biāo)志著中國制造向“冰雪高端”邁進(jìn)。然而，雪板碳纖維材料、高端冰刀軸承仍依賴進(jìn)口。建議設(shè)立國家級冰雪材料實(shí)驗(yàn)室，聯(lián)合高校與企業(yè)攻克低溫環(huán)境下材料性能的穩(wěn)定性難題。二、賽事IP：從流量入口到經(jīng)濟(jì)引擎北京冬奧激活了冰雪賽事的商業(yè)價(jià)值。2025年哈爾濱亞冬會(huì)贊助商數(shù)量激增，國際雪聯(lián)中國辦事處的落戶推動(dòng)了全球頂級賽事IP的本土化運(yùn)營。崇禮在脫貧后，近四分之一人口投身冰雪產(chǎn)業(yè)，直接或間接從業(yè)人員近3萬人。未來應(yīng)重點(diǎn)培育自主賽事IP，如將新疆阿勒泰的天然粉雪資源與國際越野滑雪賽事結(jié)合，打造“中國達(dá)沃斯”品牌。三、消費(fèi)者市場：分層化需求催生新場景中國冰雪消費(fèi)呈現(xiàn)“兩極分化”：核心滑雪者年均消費(fèi)在2,000-10,000元，追求定制化裝備與境外滑雪體驗(yàn)；大眾市場則以“體驗(yàn)式消費(fèi)”為主，77.05%的滑雪場為旅游體驗(yàn)型，催生了室內(nèi)滑雪場的井噴式增長。線上消費(fèi)同樣增長顯著，滑雪裝備銷量大幅提升。建議企業(yè)針對不同客群開發(fā)產(chǎn)品線，高端市場強(qiáng)化技術(shù)性能，大眾市場側(cè)重安全性與趣味性，如開發(fā)AI滑雪教學(xué)機(jī)器人降低入門門檻。四、科技與氣候：挑戰(zhàn)中的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)科技正在重塑冰雪產(chǎn)業(yè)：AI滑雪鏡可實(shí)時(shí)分析動(dòng)作姿態(tài)，VR模擬器讓南方用戶在家體驗(yàn)高山速降，大數(shù)據(jù)平臺幫助雪場節(jié)能30%。但氣候變化帶來挑戰(zhàn)，東北天然雪季縮短，倒逼企業(yè)研發(fā)零下5℃人工造雪技術(shù)，黑河等地衍生出極寒環(huán)境汽車測試新產(chǎn)業(yè)。建議通過科技手段延長冰雪經(jīng)濟(jì)周期，開發(fā)“冰雪+”中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察跨界模式，如冰雪康養(yǎng)、氣候經(jīng)濟(jì)等，將自然約束轉(zhuǎn)化為差異化競爭力。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察跨界模式，如冰雪康養(yǎng)、氣候經(jīng)濟(jì)等，將自然約束轉(zhuǎn)化為差異化競爭力。中國冰雪經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入“后冬奧時(shí)代”，需以三大支點(diǎn)構(gòu)建可持續(xù)生態(tài)：1.技術(shù)自主化：突破材料、智能裝備等“卡脖子”環(huán)節(jié)；2.消費(fèi)分層化：建立從專業(yè)競技到大眾體驗(yàn)的全場景覆蓋；3.產(chǎn)業(yè)協(xié)同化：推動(dòng)“冰雪+文旅+科技+制造”深度融合。冰雪產(chǎn)業(yè)不僅是冰冷的賽道，更是熱氣騰騰的經(jīng)濟(jì)新藍(lán)海。期待各方攜手，讓“冷資源”持續(xù)釋放“熱效應(yīng)”，為中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。0406072533343540444550535556586768717579本報(bào)告通過深入剖析全球與中國在冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展階段及其特征上的異同，與讀者一同探討中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)崛起對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的影響與潛在機(jī)遇。全球冰雪運(yùn)動(dòng)格局正處于多極變化之中，傳統(tǒng)冰雪國家的市場增速正在放緩，間接使新興市場得到了更多資源注入的機(jī)遇。中國作為新興市場的代表正借助2022年北京冬奧會(huì)的契機(jī)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期，并形成以冰雪運(yùn)動(dòng)為引領(lǐng)的冰雪經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，逐步成為可帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)舉辦，中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來了重全球傳統(tǒng)冰雪運(yùn)動(dòng)強(qiáng)國在19-20世紀(jì)經(jīng)歷了冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。本世紀(jì)以來，全球冰雪運(yùn)動(dòng)參與度增速放緩。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但自成功申辦冬奧以來，實(shí)現(xiàn)了跨越式增長。2022年北京冬奧會(huì)至2024年4月，全國冰雪運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)到3.13億人。冰雪運(yùn)動(dòng)具有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共進(jìn)，激2013年至2025年，冰雪產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到約20%，遠(yuǎn)高于同期全國GDP增長率。冰雪經(jīng)濟(jì)以冰雪運(yùn)動(dòng)為核心驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)涵蓋冰雪文化、冰雪旅游、冰雪消費(fèi)等多領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。在這一過程中，各產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連，協(xié)同發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)帶來多種機(jī)遇。在區(qū)域格局上，各地立足資源稟賦，探索冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特色道路。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察4中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察在北京冬奧會(huì)、哈爾濱亞冬會(huì)等頂級賽事帶動(dòng)下，中國冰雪賽事體系逐步完善，各類專業(yè)賽事與群眾賽事等蓬勃發(fā)展。這些賽事不僅顯著提升了中國冰雪運(yùn)動(dòng)的國際影響力，還通過普及冰雪運(yùn)動(dòng)、激發(fā)群眾熱情，進(jìn)一步激發(fā)了市場活力，成為推動(dòng)冰雪裝備、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)力。頂級大賽與政策支持為中國冰雪裝備制造產(chǎn)業(yè)升級提供了發(fā)展動(dòng)力與市場機(jī)遇。中國冰雪裝備產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場轉(zhuǎn)型：從場地裝備的核心技術(shù)突破到個(gè)人裝備的品牌價(jià)值提升，國產(chǎn)品牌正逐步向產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán)節(jié)邁進(jìn)。要在“中國制造”的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)向“中國質(zhì)造”跨越，仍需在核心技術(shù)研發(fā)、品牌價(jià)值提升以及用戶體驗(yàn)優(yōu)化等方面持續(xù)投入，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈邁向更高水平。冰雪運(yùn)動(dòng)對消費(fèi)的拉動(dòng)效應(yīng)顯著。中國冰雪文化起步較晚但發(fā)展迅速，早期的冰雪消費(fèi)市場以年輕人和首次體驗(yàn)者為主，但隨著市場成熟，從業(yè)者正開發(fā)更多元的產(chǎn)品體系，吸引更廣泛的人群參與。冰雪文化周邊、冰雪旅游綜合體等新業(yè)態(tài)的興起，推動(dòng)市場向更廣領(lǐng)域延伸。科技創(chuàng)新正賦予冰雪運(yùn)動(dòng)新的體驗(yàn)，智能裝備和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等創(chuàng)新應(yīng)用，不僅顯著提升了冰雪運(yùn)動(dòng)的安全性和趣味性，還可以監(jiān)測運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)、營造沉浸式運(yùn)動(dòng)場景。在專業(yè)體育層面，科技的發(fā)展有效提升運(yùn)動(dòng)成績與表現(xiàn)；在大眾體育方面，科技賦能使冰雪運(yùn)動(dòng)更加親民化，讓更多人能夠輕松體驗(yàn)冰雪運(yùn)動(dòng)的獨(dú)特魅力。全球冰雪市場正因氣候變暖和環(huán)境變化面臨挑戰(zhàn)。而中國冰雪運(yùn)動(dòng)市場，憑借相對優(yōu)越的自然條件與龐大的市場需求，展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性。然而，應(yīng)對氣候變化仍然是中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展中的一項(xiàng)重要課題。未來，中國冰雪產(chǎn)業(yè)需通過頂層規(guī)劃和技術(shù)創(chuàng)新，探索可持續(xù)發(fā)展路徑，有效應(yīng)對氣候與環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察5中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察全球冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起源于19世紀(jì)。其中，法國、瑞士和奧地利等位于歐洲阿爾卑斯山脈周邊的國家率先在高山滑雪領(lǐng)域進(jìn)行了探索和實(shí)踐。20世紀(jì)初，首屆冬奧會(huì)在法國成功舉辦，冰雪運(yùn)動(dòng)也在歐洲進(jìn)入了快速發(fā)展期，民眾熱情和普及程度持續(xù)攀升，其影響力也逐步從歐洲擴(kuò)展至北美和亞洲，在全球范圍內(nèi)獲得了多個(gè)國家和地區(qū)人民的青睞。目前，全球冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入穩(wěn)定階段。以滑雪為例，過去二十年間，全球滑雪者人次整體呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。在此背景下，中國作為冰雪運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的新星，正展現(xiàn)出蓬勃強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，也正深刻影響著全球冰雪運(yùn)動(dòng)的發(fā)展格局。1949年《體育運(yùn)動(dòng)十年規(guī)劃》提出因1949年《體育運(yùn)動(dòng)十年規(guī)劃》提出因里程碑事件2002年，楊揚(yáng)奪中國首枚冬奧金牌2002年，楊揚(yáng)奪中國首枚冬奧金牌里程碑事件產(chǎn)業(yè)萌芽期（1949年-70年代）中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的萌芽期可以追溯到建國初期。在這一階段，由于場地條件的限制，冰雪運(yùn)動(dòng)主要集中在北方地區(qū)。啟動(dòng)與探索期（改革開放后-2014啟動(dòng)與探索期（改革開放后-2014年）改革開放后，政府加大冰雪場館的建設(shè)投資，并有意識地推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)向南擴(kuò)展，在大眾生活中普及冰雪活動(dòng)。里程碑事件2015年，中國成功申辦2022年冬奧會(huì)里程碑事件2015年，中國成功申辦2022年冬奧會(huì)2016年，體育總局印發(fā)《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)2022年，北京冬奧會(huì)成功舉辦2023年，中國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8,9002024年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于以2025年，哈爾濱亞冬會(huì)成功舉辦2025年《政府工作報(bào)告》提出積極發(fā)進(jìn)入21世紀(jì)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民生活水平提高，冰雪旅游市場逐漸興起。2015年，中國成功申辦2022年冬奧會(huì)，成為了中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)歷史上的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2016年以來，冰雪運(yùn)動(dòng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，冰雪場地及相關(guān)配套裝備的發(fā)展快速推進(jìn)，群眾普及度迅速攀升。近年來“爾濱熱”、“滑雪熱”等風(fēng)潮火遍大江南北，由冰雪運(yùn)動(dòng)帶動(dòng)的冰雪經(jīng)濟(jì)，成為中國未來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要領(lǐng)域之一。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察7中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察乘冬奧東風(fēng)，中央及地方政府密集出臺政策文件，從產(chǎn)業(yè)為更好放大冬奧效應(yīng)，各級政府不僅制定了中國冰雪運(yùn)動(dòng)及冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體發(fā)展規(guī)劃，還圍繞冰雪運(yùn)動(dòng)場地設(shè)施建設(shè)、冰雪裝備器材研發(fā)、冰雪賽事組織、群眾性冰雪運(yùn)動(dòng)推廣及冰雪文化旅游等細(xì)分領(lǐng)域，出臺了一系列扶持政策。各地也因地制宜，制定符合區(qū)域特色的冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)在后冬奧時(shí)代持續(xù)升溫。?國家體育總局、發(fā)改委、教育部、旅游局：《冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》?國家體育總局：《“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”實(shí)施綱要（2018-2022年）》?國務(wù)院：《關(guān)于以2022年北京冬奧會(huì)為契?國家體育總局、發(fā)改委等8個(gè)部門：《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》?國務(wù)院：《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》?國家體育總局、發(fā)改委等7個(gè)部門：《全國冰雪場地設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2016-2022年）》?國家體育總局、發(fā)改委等5個(gè)部門：《促進(jìn)戶外運(yùn)動(dòng)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)提升行動(dòng)方案（2023-2025年）》?國家體育總局等9個(gè)部門：《冰雪裝備器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》?國家體育總局等23個(gè)部門：《群眾冬季運(yùn)動(dòng)推廣普及計(jì)劃（2016-2020年）》?文旅部、發(fā)改委、國家體育總局：《冰雪旅游發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》?文旅部：《文化和旅游部資源開發(fā)司關(guān)于公布2023-2024全國十大冰雪旅游精品線路的?上海市體育局：《冰雪運(yùn)動(dòng)奧全運(yùn)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃（2019-2025年）》?吉林省人民政府：《吉林省冰雪產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》?黑龍江省人民政府：《黑龍江省冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2022-2030年）》?北京市體育局：《北京市進(jìn)一步促進(jìn)冰雪消費(fèi)三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察8中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察8在大賽效應(yīng)和政策引導(dǎo)的雙向推動(dòng)下，冰雪運(yùn)動(dòng)群眾參與度快速攀升，成根據(jù)國家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年北京冬奧會(huì)成功舉辦至2024年4月，全國冰雪運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)3.13億人。以滑雪運(yùn)動(dòng)為例，近年間滑雪參與人數(shù)快速攀升。2023/24冰雪季，中國滑雪人次達(dá)到2,308萬人次，創(chuàng)下過去十年間的峰值。與此同時(shí)，滑雪者的年人均滑雪次數(shù)已上升到1.8次，中國已成為全球成長最快的滑雪市場之一。圖表3：中國近10年滑雪人次變化情況2,3089.4%2,3082,1542,0761,9832,0602,1542,0761,9831,7501,5101,2501,0451,0301,0452014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222滑雪人次（萬）相比滑雪運(yùn)動(dòng)，部分項(xiàng)目的普及和發(fā)展仍有較大的提升空間。以冰球?yàn)槔鳛槿蜿P(guān)注度較高的一項(xiàng)冰上運(yùn)動(dòng)，中國的冰球運(yùn)動(dòng)無論在職業(yè)化發(fā)展還是大眾普及度方面，都尚處于萌芽階段。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國共有14,953名冰球注冊運(yùn)動(dòng)員，排名全球第11名，但每萬人口中僅有0.1名注冊運(yùn)動(dòng)員，排名全球第63位，遠(yuǎn)低于加拿大、芬蘭等傳統(tǒng)冰球運(yùn)動(dòng)強(qiáng)國的水平。551,006551,006圖表4：各國注冊冰球運(yùn)動(dòng)員人數(shù)（人）14,953注冊運(yùn)動(dòng)員數(shù)量—全球排名11每萬人中注冊運(yùn)動(dòng)員數(shù)量—全球排名6366,68761,54734,34129,36021,09018,68616,219513,674103,101中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察9中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察冰雪運(yùn)動(dòng)具有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共進(jìn)，激冰雪運(yùn)動(dòng)具有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)，驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共進(jìn)，激2013年，中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為1,177億元。伴隨著冰雪運(yùn)動(dòng)關(guān)注度與普及度的持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，2024年預(yù)計(jì)將突破9,700億元，2025年有望首次跨過萬億元大關(guān)。2013年至2025年間，冰雪產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)約20%。這一增速遠(yuǎn)高于同期全國GDP增長率，充分體現(xiàn)了行業(yè)穩(wěn)步增長的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》，到2030年冰雪消費(fèi)有望成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要增長點(diǎn)，冰雪經(jīng)濟(jì)總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1.5萬億元。圖表5：2013-2025年中國冰雪產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增長情況12,00010,0008,0006,0004,0002,000-10,0532013-2025年年復(fù)合增長率1,17720132014201520162017產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察“中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程展現(xiàn)出一條具有特色的發(fā)展道路。相較于傳統(tǒng)冰雪運(yùn)動(dòng)強(qiáng)國，中國冰雪運(yùn)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但依托北京冬奧會(huì)的成功舉辦及政策的有效推動(dòng)，迅速釋放出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。短短數(shù)年間，中國冰雪運(yùn)動(dòng)從區(qū)域性、小眾化的活動(dòng)逐步邁向全民化、大眾化的新階段，參與人數(shù)顯著增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，彰顯出中國冰雪產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢與潛力。冰雪運(yùn)動(dòng)對產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)都蘊(yùn)含機(jī)遇。實(shí)際上，在多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國已實(shí)現(xiàn)了“彎道超車”。以室內(nèi)滑雪場為例，中國有許多場館躋身全球面積前十名的室內(nèi)滑雪場。例如被吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證為“全球最大室內(nèi)雪場”的上海耀雪冰雪世界，目標(biāo)打造享譽(yù)全球的一站式冰雪主題旅游度假目的地的太倉阿爾卑斯國際度假區(qū)，世界最先進(jìn)的第四代室內(nèi)滑雪場廣州熱雪奇跡，以及在建中的擁有中國最大落差的深圳前海華發(fā)超雪中心，都為中國冰雪愛好者提供了國際領(lǐng)先水準(zhǔn)的冰雪體驗(yàn)。中國冰雪旅游與冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展也呈現(xiàn)出鮮明的本土特色。近年來，中國各地將冰雪與自身風(fēng)光、民俗文化相結(jié)合，新疆喀納斯的冰封之旅立足于自然風(fēng)光與民俗文化，吸引了大量游客；內(nèi)蒙古阿爾山的滑雪溫泉體驗(yàn)則為游客提供了冬季旅游的獨(dú)特選擇，豐富了中國冰雪愛好者的消費(fèi)體驗(yàn)。然而，在高速發(fā)展的同時(shí)，中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)也面臨一些隱憂。例如部分投資方盲目跟風(fēng)導(dǎo)致冰雪運(yùn)動(dòng)和娛樂設(shè)施出現(xiàn)同質(zhì)化問題，部分場館在規(guī)劃、設(shè)施和服務(wù)上缺乏創(chuàng)新，區(qū)域內(nèi)部署過多規(guī)模相近、模式單一的項(xiàng)目，造成資源閑置和惡性價(jià)格競爭。冰雪教育培訓(xùn)領(lǐng)域也面臨類似的挑戰(zhàn)，在冬奧帶動(dòng)下，冰雪教育培訓(xùn)一度成為資本追逐的熱點(diǎn)，但由于人力、場地和營銷成本較高，加之盲目擴(kuò)張和競爭加劇，部分品牌已出現(xiàn)資金鏈緊張的現(xiàn)象，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)正從快速發(fā)展期逐步步入平穩(wěn)發(fā)展期，在這一階段，各產(chǎn)業(yè)參與方應(yīng)以市場為導(dǎo)向，緊密結(jié)合消費(fèi)者需求，推動(dòng)可持續(xù)增長。例如，滑雪場應(yīng)更加注重打造自身特色，深入挖掘冰雪文化內(nèi)涵，培育長期滑雪愛好者；在教育培訓(xùn)領(lǐng)域，需充分研判市場趨勢，優(yōu)化資源配置，確保資金鏈的穩(wěn)健性。通過精準(zhǔn)的市場定位，加強(qiáng)自主創(chuàng)新、優(yōu)化服務(wù)供給和實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，中國陸遙普華永道中國哈爾濱2025年亞冬會(huì)項(xiàng)目主管合伙人冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)有望突破發(fā)展瓶頸，邁向成熟，在國際舞臺上彰顯中國冰雪力量的獨(dú)特魅力。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察冰雪經(jīng)濟(jì)以冰雪運(yùn)動(dòng)為核心驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)涵蓋冰雪文化、冰雪旅游、冰雪消費(fèi)等多領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。在這一過程中，各產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連，協(xié)同發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)帶來多種機(jī)遇。從冰雪運(yùn)動(dòng)本身來看，其產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)主要環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)主要涉及場地建設(shè)與裝備建造，包括雪場、冰場場地基建以及場地及個(gè)人裝備研發(fā)與生產(chǎn)。中游環(huán)節(jié)聚焦在冰雪運(yùn)動(dòng)的服務(wù)與運(yùn)營，涵蓋了場館運(yùn)營、賽事組織、運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。下游環(huán)節(jié)則聚焦在冰雪運(yùn)動(dòng)的流通與消費(fèi)，包括各類線上線下平臺的運(yùn)營。更為宏觀地看，冰雪運(yùn)動(dòng)還引領(lǐng)了更廣泛的冰雪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)格局形成。通過冰雪運(yùn)動(dòng)的普及與推廣，冰雪旅游、冰雪文化等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)得到顯著發(fā)展，形成了相互促進(jìn)、共同繁榮的冰雪經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈。圖表6：冰雪運(yùn)動(dòng)與冰雪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜場地運(yùn)營場地基建賽事運(yùn)營裝備制造平臺運(yùn)營UGC平臺運(yùn)動(dòng)服務(wù)冰雪文化冰雪文化冰雪旅游冰雪消費(fèi)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)上游觀察冰雪運(yùn)動(dòng)場地?cái)?shù)量與質(zhì)量齊升，裝備制造正由過去低端制造環(huán)節(jié)向科技冰雪運(yùn)動(dòng)場地?cái)?shù)量與質(zhì)量齊升，裝備制造正由過去低端制造環(huán)節(jié)向科技化、品牌化轉(zhuǎn)型在場地建設(shè)方面，隨著“南展西擴(kuò)東進(jìn)”戰(zhàn)略的實(shí)施，中國冰雪場地突破了季節(jié)和地域的限制，數(shù)量與質(zhì)量實(shí)現(xiàn)雙提升。2023年，中國已擁有2,847個(gè)冰雪場地，較上年增長了16.11%1。室內(nèi)滑雪場發(fā)展尤其引人注目，在全球面積前十名的室內(nèi)滑雪場中，中國已占據(jù)了六席2。在硬件配套方面，中國室內(nèi)滑雪場的雪道面積、落差等指標(biāo)已達(dá)到世界頂尖水平。在裝備制造領(lǐng)域，長期以來場地高端裝備制造的國產(chǎn)化比例偏低。在冬奧期間，中國企業(yè)在部分高端場地裝備中實(shí)現(xiàn)了重要技術(shù)突破，未來將著力提升市場占有率。而在個(gè)人裝備方面，盡管“中國制造”在全球供應(yīng)鏈中長期扮演著重要角色，但多處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值更低的代加工環(huán)節(jié)，而品牌、設(shè)計(jì)、研發(fā)等環(huán)節(jié)常常由國際品牌主導(dǎo)。隨著國潮文化興起以及國有品牌加速部署冰雪運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域，中國冰雪個(gè)人裝備產(chǎn)業(yè)將由代加工為主的模式，向品牌化、科技化轉(zhuǎn)型。冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)中游觀察場地運(yùn)營、賽事運(yùn)營與運(yùn)動(dòng)服務(wù)是冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要紐帶，各類運(yùn)營服務(wù)場地運(yùn)營、賽事運(yùn)營與運(yùn)動(dòng)服務(wù)是冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要紐帶，各類運(yùn)營服務(wù)更為多元豐富場地運(yùn)營方面，中國室外冰雪場地運(yùn)營已從單一功能向多元化綜合度假區(qū)轉(zhuǎn)型。以崇禮和長白山為代表的滑雪大區(qū)，已發(fā)展成為集運(yùn)動(dòng)、度假、商務(wù)等功能于一體的國家級滑雪旅游度假聚集區(qū)，為游客提供更為豐富的體驗(yàn)。賽事運(yùn)營方面，北京冬奧會(huì)的成功舉辦極大地提升了中國在國際冰雪賽事中的地位，為高水平專業(yè)賽事在中國持續(xù)舉辦奠定了基礎(chǔ)。賽事的溢出效應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)了相關(guān)冰雪運(yùn)動(dòng)的普及和發(fā)展，助力冰雪經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。運(yùn)動(dòng)服務(wù)方面，隨著冰雪運(yùn)動(dòng)愛好者的增加，專業(yè)冰雪人才的需求急劇攀升，冰雪教培行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，競爭日益激烈。創(chuàng)新品牌往往具有人力、場地、營銷成本投入過高的特點(diǎn)，需警惕資本過熱退潮后對行業(yè)發(fā)展的沖擊，秉承理性投資和可持續(xù)發(fā)展理念。冰雪運(yùn)動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)下游觀察體育體育UGC（用戶生成內(nèi)容）平臺傳播影響力顯著，零售平臺方面線上線下零售端全面增長轉(zhuǎn)播平臺方面，中國體育UGC平臺如抖音、微博等在冰雪運(yùn)動(dòng)傳播中發(fā)揮了重要作用。北京冬奧期間，這些平臺成為公眾獲取冰雪信息和分享體驗(yàn)的主要渠道。零售平臺方面，2022年北京冬奧之后，大眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)的熱情持續(xù)高漲，越來越多的普通愛好者加入到冰雪運(yùn)動(dòng)中來，帶動(dòng)冰雪裝備線上線下零售端的全面增長。線上平臺方面，據(jù)抖音統(tǒng)計(jì)，抖音電商2024年滑雪裝備訂單量同比增長近5倍3。線下平臺方面，隨著“滑雪熱”席卷全國，始祖鳥、迪桑特、薩洛蒙、奧雪文化Nobaday等滑雪相關(guān)品牌迎來了新一輪線下門店擴(kuò)張。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察冰雪運(yùn)動(dòng)的興起不僅帶來了冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)展機(jī)遇，也激發(fā)了大眾對冰雪旅游和文化的熱情，帶動(dòng)了更廣泛的冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展。各地創(chuàng)新特色冰雪項(xiàng)目，吸引廣泛參與：當(dāng)前，中國各地憑借獨(dú)特的地域魅力，推出了眾多貼合當(dāng)?shù)靥厣谋╉?xiàng)目。通過建設(shè)冰雪旅游設(shè)施、策劃文旅活動(dòng)以及提升文旅服務(wù)質(zhì)量，全面提升冰雪文化與旅游的吸引力。例如，在2024/25冰雪季，京津冀地區(qū)推出了8大冰雪旅游精品線路和50項(xiàng)重點(diǎn)活動(dòng)，并邀請冬奧冠軍參與推廣。與此同時(shí)，東北地區(qū)的哈爾濱將冰雪大世界園區(qū)整體面積擴(kuò)大至近100萬平方米，伴隨著第九屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)在哈爾濱舉辦，延續(xù)新一輪的“爾濱熱”風(fēng)潮。參與群體呈現(xiàn)多樣性特點(diǎn)，更具包容性：值得一提的是，與全球冰雪經(jīng)濟(jì)通常聚焦于高收入群體的趨勢不同，中國冰雪經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了更為包容與多元的特點(diǎn)，通過形式多樣、種類繁多的冰雪活動(dòng)和旅游項(xiàng)目，中國冰雪經(jīng)濟(jì)為各類收入和類型人群都提供了適合的冰雪項(xiàng)目選擇，從而吸引了更廣泛的群眾群體，也創(chuàng)造了更多旅游收入。圖表7：2016-2024冰雪季國內(nèi)冰雪旅游人次及收入情況6,0005,0004,0003,0002,0001,00005,2474.3《中國冰雪旅游發(fā)展報(bào)告（2025）》顯示，2023/24冰雪季，中國冰雪休閑旅5,2474.3 游人次達(dá)4.3億，冰雪休閑旅游收入達(dá)到4,7403.43,8603,4903,9003.43,8603,4903,3003.13,300 2,7002.52.22.01,4600.92016-20172017-20182018-20192019-20202020-20212021-20222022-20232023-20245.04.54.03.53.02.52.00.50.0中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察“王兆紅北京師范大學(xué)體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院副院長隨著高端賽事和國家政策的大力推動(dòng)，我們從數(shù)據(jù)上能清晰看到中國冰雪運(yùn)動(dòng) 正呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。自冬奧會(huì)舉辦至2024年4月，全國冰雪運(yùn)動(dòng)參與人 數(shù)達(dá)3.13億人，全國居民參與率達(dá)22.13%，2023年全國冰雪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模達(dá) 8,900億元，可以說中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。同時(shí)，國家陸 續(xù)出臺系列政策文件，繼續(xù)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展向前。在中國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要時(shí) 點(diǎn)，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》發(fā)布并指出以冰雪運(yùn)動(dòng)為引領(lǐng)，帶動(dòng)冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅游全產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā)展，推動(dòng)冰雪經(jīng)濟(jì)成為新增長點(diǎn)。在冰雪產(chǎn)業(yè)中我們看到冰雪旅游是發(fā)展最 為迅猛的，并且上升勢頭還在持續(xù)，冬奧會(huì)后各方都在繼續(xù)推動(dòng)冰雪旅游，一 些南方城市興建的室內(nèi)滑雪場也取得了很好的經(jīng)營業(yè)績，為全國發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng) 做了很好的示范，可以說從政府政策到企業(yè)行為各方都在積極做大冰雪旅游 “王兆紅北京師范大學(xué)體育與運(yùn)動(dòng)學(xué)院副院長在當(dāng)前的良好發(fā)展態(tài)勢中，冰雪文化傳播應(yīng)該是未來的關(guān)注重點(diǎn)，也是幫助中國進(jìn)一步普及冰雪運(yùn)動(dòng)、發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)的措施。中國新疆阿勒泰地區(qū)是世界滑雪運(yùn)動(dòng)的起源地，我們有著非常好的文化基底，但冰雪文化推廣工作還欠火候，應(yīng)當(dāng)在文化產(chǎn)品開發(fā)上下好功夫，通過有針對的傳播讓更多人了解這些遺產(chǎn)寶藏，將冰雪運(yùn)動(dòng)文化更好地傳承下去。另一方面，冰雪運(yùn)動(dòng)涉及的運(yùn)動(dòng)種類廣泛，除了人們熟知的滑雪和滑冰運(yùn)動(dòng)，其他諸如冰球也一樣在海外市場有很高的人氣，但是在中國還未成氣候。項(xiàng)目參與度與一國運(yùn)動(dòng)文化高度相關(guān)，我們在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)要注意運(yùn)動(dòng)文化的普及，很多冰雪項(xiàng)目尚屬于小眾項(xiàng)目，還未在基層建立認(rèn)知，市場應(yīng)更多地關(guān)注青少年群體的培養(yǎng)，只有在建立文化積淀和興趣愛好后運(yùn)動(dòng)才能成為一種健身或娛樂的習(xí)慣。總體上看，冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)本身具有強(qiáng)帶動(dòng)性，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。中國正在施以各路力量支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，正朝著2030年冰雪經(jīng)濟(jì)總規(guī)模1.5萬億的目標(biāo)大踏步前行。中國冰雪運(yùn)動(dòng)市場消費(fèi)群體和市場快速擴(kuò)容，產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程處于快速發(fā)展階段，未來我們的市場主體應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化冰雪文化普及、消費(fèi)場景設(shè)計(jì)、培訓(xùn)市場拓展、衍生產(chǎn)品開發(fā)等方面，并有針對性地通過舉辦國際活動(dòng)、開展國際合作去學(xué)習(xí)先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和吸引全球市場關(guān)注。冰雪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動(dòng)能，同時(shí)提供了眾多新就業(yè)崗位。隨著“南展西進(jìn)東擴(kuò)”戰(zhàn)略落實(shí)，各區(qū)域挖掘自身資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，突破了冰雪運(yùn)動(dòng)在季節(jié)與地理上的限制，形成各具特色的發(fā)展格局。 東北及西北地區(qū)均擁有較長雪季及優(yōu)質(zhì)的天然冰雪資源，是冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的“天賦型選手”，在中國專業(yè)優(yōu)質(zhì)冰雪資源：憑借優(yōu)越的自然條件，東北地區(qū)以及西北的新疆等地已成為冰雪旅游和頂級賽事的理想全鏈條產(chǎn)業(yè)發(fā)展：東北地區(qū)以“冰雪強(qiáng)省”戰(zhàn)略為核心，構(gòu)建了涵蓋冰雪體育、文化、旅游和裝備的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)體系。同時(shí)，西北地區(qū)依托霍爾果斯、阿拉 華北地區(qū)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要得益于北京冬奧會(huì)等大型賽事的帶動(dòng)。作為冬奧會(huì)主辦地區(qū)，華北不僅繼承了賽事遺產(chǎn)，還建設(shè)了一批國際標(biāo)準(zhǔn)場館，吸引了大量游客前來觀賽和體驗(yàn)，成為全國冰雪經(jīng)濟(jì)冬奧效應(yīng)推動(dòng)創(chuàng)新：依托冬奧會(huì)和一系列冰雪賽事，華北地區(qū)培育起了一批企業(yè)，知名冰雪企業(yè)如河北宣工、卡賓滑雪、冰輪環(huán)境均位于華北地區(qū)，在各自領(lǐng)產(chǎn)業(yè)園與聚集區(qū)：也正因如此，華北地區(qū)孕育出了國內(nèi)知名的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，例如張家口冰雪裝備產(chǎn)業(yè)園、 以長三角和大灣區(qū)為代表的華東和華南地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)業(yè)，是中國經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)。同時(shí)，該區(qū)域龐大的人口基數(shù)消費(fèi)能力，為冰頂級室內(nèi)場館：通過打造頂級冰雪室內(nèi)場館，伴隨豐富的購物、文創(chuàng)等業(yè)態(tài)，延長了冰雪運(yùn)動(dòng)消費(fèi)鏈高端制造產(chǎn)業(yè)：依托堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)達(dá)的制造業(yè)基礎(chǔ)，長三角與大灣區(qū)已形成冰雪配套及個(gè)人裝 9,000人。”中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察全球冰雪運(yùn)動(dòng)格局正處于多極變化之中，傳統(tǒng)冰雪國家的市場增速正在放緩，間接全球冰雪運(yùn)動(dòng)格局正處于多極變化之中，傳統(tǒng)冰雪國家的市場增速正在放緩，間接使新興市場得到了更多資源注入的機(jī)遇。中國作為新興市場的代表正借助冬奧契機(jī)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期，并形成以冰雪運(yùn)動(dòng)為引領(lǐng)的冰雪經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，逐步成為可帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。觀察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，可以看到：觀察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，可以看到：中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)較晚，但發(fā)展迅速中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)較晚，但發(fā)展迅速全球冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)化起源于全球冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)化起源于19世紀(jì)，20世紀(jì)初首屆冬奧會(huì)在法國成功舉辦，冰雪運(yùn)動(dòng)也在歐洲進(jìn)入了快速發(fā)展期，過去二十年間，全球冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展格局逐步形成，增速趨于平穩(wěn)，而以中國為代表的新興市場正迸發(fā)出強(qiáng)大發(fā)展勢能。北京冬奧會(huì)為中國國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，而各級政府也推出各類扶持政策，助力冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速成長。當(dāng)前，“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)，冰雪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)到2030年將突破1.5萬億元大關(guān)，成為內(nèi)需增長的重要引擎。中國冰雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模正快速攀升，推動(dòng)上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，并帶動(dòng)冰雪旅游、文化、消費(fèi)等領(lǐng)域全面繁榮。上游方面，冰雪場地?cái)?shù)量與質(zhì)量同步提升，裝備制造向科技化、品牌化轉(zhuǎn)型。中游環(huán)節(jié)，場地運(yùn)營、賽事組織及運(yùn)動(dòng)服務(wù)更加多元化，成為產(chǎn)業(yè)鏈核心紐帶。下游領(lǐng)域，體育UGC平臺影響力顯著，線上線下零售端持續(xù)增長。隨著冰雪運(yùn)動(dòng)在全國普及，各地依托自身在資源、人口、賽事及特色產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢，突破了季節(jié)與地理上的限制，形成了各具特色的發(fā)展格局。冰雪運(yùn)動(dòng)具有顯著的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，推動(dòng)各地形成冰雪經(jīng)濟(jì)特色格局冰雪運(yùn)動(dòng)具有顯著的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用，推動(dòng)各地形成冰雪經(jīng)濟(jì)特色格局中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察2在全球現(xiàn)代冰雪運(yùn)動(dòng)的百年發(fā)展歷程中，大型賽事始終扮演著推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展的重要角色，也是帶動(dòng)相關(guān)冰雪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)騰飛的重要驅(qū)動(dòng)力之一。其中，冬奧會(huì)作為國際頂級賽事，無疑是全球冰雪運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域最具影響力的標(biāo)志性活動(dòng)。縱觀全球冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展史，諸多國家正是通過舉辦冬奧會(huì)等國際頂級賽事，實(shí)現(xiàn)了冰雪運(yùn)動(dòng)的突破性進(jìn)展。對中國而言，大型賽事更是冰雪運(yùn)動(dòng)快速發(fā)展的催化劑和助推器，不僅搭建了全球化的冰雪運(yùn)動(dòng)平臺，更推動(dòng)了國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)鏈的完善與升級，為冰雪運(yùn)動(dòng)的長足發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。圖表8：中國冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展歷程中的部分主要國際賽事1996年哈爾濱亞冬會(huì)：1996年哈爾濱亞冬會(huì)：1996年哈爾濱首次舉辦亞冬會(huì)，中國第一座大型滑雪度假村亞布力風(fēng)車山莊建設(shè)落成，中國商業(yè)滑雪也由此起步。2009年哈爾濱大冬會(huì)：2009年哈爾濱大冬會(huì)：2009年哈爾濱舉辦世界性冰雪綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)——世界大學(xué)生冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)，再次提升中國冰雪賽事的辦賽水平和場地設(shè)施的保障能力。20222022年北京冬奧會(huì)：冬奧會(huì)的舉辦在中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)中具有里程碑式的地位，真正意義上地將冰雪運(yùn)動(dòng)推向全國，掀起民眾熱潮。2025年哈爾濱亞冬會(huì)：2025年哈爾濱亞冬會(huì)：亞冬會(huì)再次回到了冰城哈爾濱，在后冬奧時(shí)代，再一次助推中國冰雪經(jīng)濟(jì)邁向下一個(gè)發(fā)展高峰。案例：哈爾濱亞冬會(huì)熱度空前，冰雪運(yùn)動(dòng)賽事品牌和商業(yè)價(jià)值更加得到市場認(rèn)同本屆亞冬會(huì)吸引了34個(gè)國家和地區(qū)的1,270余名運(yùn)動(dòng)員參加，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高4。隨著冰雪運(yùn)動(dòng)的普及和冰雪文化的推廣，國際大型冰雪賽事的市場價(jià)值和品牌認(rèn)知度不斷提升。例如，2017年札幌亞冬會(huì)簽約贊助商22家5。而至2024年底，哈爾濱亞冬會(huì)執(zhí)委會(huì)已征集42家戰(zhàn)略企業(yè)6，市場開發(fā)成績將遠(yuǎn)超歷屆賽會(huì)，冰雪賽事的商業(yè)價(jià)值越來越得到市場認(rèn)同。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察北京冬奧會(huì)的成功舉辦極大地提升了中國在全球冰雪賽事中的地位，并帶動(dòng)了一系列高水平專業(yè)競賽發(fā)展。國家體育總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023/24賽季，中國舉辦了19項(xiàng)國際冰雪賽事和91項(xiàng)國內(nèi)冰雪賽事，國內(nèi)賽事相比上賽季增長50%7。賽事溢出效應(yīng)促進(jìn)了相關(guān)商品和服務(wù)的銷售，進(jìn)一步推動(dòng)了冰雪經(jīng)濟(jì)的增長。2024/25賽季，中國計(jì)劃舉辦約28項(xiàng)國際冰雪賽事，其中16項(xiàng)為國際A級賽事8。從長遠(yuǎn)看，持續(xù)舉辦高水平冰雪賽事將為中國長久發(fā)展冰雪運(yùn)動(dòng)提供強(qiáng)勁的支撐力。案例：華北地區(qū)持續(xù)優(yōu)化賽事供給，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展北京冬奧會(huì)大幅提升華北地區(qū)冰雪賽事辦賽綜合能力。冬奧后，繼續(xù)鼓勵(lì)辦賽引賽，河北省冬奧場館及周邊每年持續(xù)舉辦多項(xiàng)國際和國內(nèi)頂尖冰雪賽事，為區(qū)域冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)提供源源不斷的助推力。相關(guān)賽事補(bǔ)貼冬季賽事補(bǔ)助河北省在夏季賽事的補(bǔ)助基礎(chǔ)上上浮30%給予冬季賽事補(bǔ)助冬季賽事補(bǔ)助國際高端賽事補(bǔ)助支持張家口舉辦國際冰雪高端賽事，最高補(bǔ)助1,500萬元國際高端賽事補(bǔ)助直播轉(zhuǎn)播補(bǔ)貼支持國際A類賽事通過央視五套等進(jìn)行直播轉(zhuǎn)播，按制作、播出費(fèi)用給予一定比例補(bǔ)貼9直播轉(zhuǎn)播補(bǔ)貼圖表9：華北地區(qū)2024/25賽季部分國際賽事示例（不完全統(tǒng)計(jì)）舉辦城市主要賽事北京國際雪聯(lián)單板及自由式滑雪大跳臺世界杯北京站國際雪車聯(lián)合會(huì)鋼架雪車世界杯、亞洲杯國際雪橇聯(lián)合會(huì)雪橇世界杯國際滑聯(lián)短道速滑世界巡回賽(北京站)國際滑聯(lián)速度滑冰世界杯北京站張家口國際雪聯(lián)高山滑雪積分賽國際雪聯(lián)高山滑雪遠(yuǎn)東杯國際雪聯(lián)單板滑雪U型場地技巧世界杯國際雪聯(lián)自由式滑雪U型場地技巧世界杯國際雪聯(lián)跳臺滑雪女子世界杯國際雪聯(lián)單板滑雪平行項(xiàng)目亞洲杯數(shù)據(jù)來源：國家體育總局等官方網(wǎng)站信息，普華永道分析中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察20中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察大型冰雪賽事是城市實(shí)現(xiàn)多維躍升的戰(zhàn)略契機(jī)，其對城市發(fā)展的核心效益體現(xiàn)在以下三方面：第一，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能與產(chǎn)業(yè)革新。賽事直接拉動(dòng)冰雪旅游、消費(fèi)及投資。哈爾濱亞冬會(huì)期間冰雪大世界20天吸引游客103萬人次，內(nèi)蒙古冬運(yùn)會(huì)帶動(dòng)文體旅收入超100億元。南方通過室內(nèi)雪場突破地域限制，上海耀雪冰雪世界2024年12月以來，周末客流平均達(dá)到4,500至5,000人次，其中外地游客占比超過四成。第二，城市功能與品牌升級。賽事加速城市基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化，亞冬會(huì)促進(jìn)哈爾濱完善交通網(wǎng)絡(luò)與冰雪場館，冬奧會(huì)推動(dòng)京張高鐵等工程落地，京津冀交通一體化提速。同時(shí)，賽事重塑城市文化品牌，哈爾濱借亞冬會(huì)強(qiáng)化“冰城”國際形象，張家口依托冬奧激活歷史地標(biāo)文旅價(jià)值，形成“賽事+遺產(chǎn)”可持續(xù)發(fā)展模式。第三，社會(huì)凝聚力與區(qū)域協(xié)同。冰雪運(yùn)動(dòng)人口從2015年不足1億增至2023年超3億，青年與女性參與度顯著提升，體教融合推動(dòng)冰雪課程普及。賽事還促進(jìn)南北資源互補(bǔ)，京津冀協(xié)同發(fā)展效應(yīng)顯現(xiàn)。大型冰雪賽事不僅是短期經(jīng)濟(jì)催化劑，更是城市長期發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)，通過大型冰雪賽事，城市可構(gòu)建“經(jīng)濟(jì)-生態(tài)-文化-國際”四位一體的綜合效益生態(tài)，為全球冰雪經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)中國模式。——姚芹上海體育大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授在職業(yè)聯(lián)賽方面，中國冰雪運(yùn)動(dòng)尚在起步階段，商業(yè)價(jià)值仍有待進(jìn)一步挖掘。繼中國女子冰球職業(yè)聯(lián)賽于2023年順利開展后，2024年11月首屆中國男子冰球職業(yè)聯(lián)賽正式拉開帷幕，這是中國搭建賽事平臺，完善冰球競訓(xùn)體系的重要一步。而對比北美的NHL（國家冰球聯(lián)盟其已經(jīng)擁有了成熟的商業(yè)開發(fā)體系和穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，不僅可以保障聯(lián)盟和各支球隊(duì)的運(yùn)營，也是產(chǎn)業(yè)內(nèi)各載體賴以生存的大樹。從競技水平層面看，中國男女冰球在國際冰球聯(lián)合會(huì)國家排名榜上分別位列第26位和第12位，較歐美一流國家還有較大差距。與其他球類運(yùn)動(dòng)類似，職業(yè)冰球聯(lián)賽將帶動(dòng)市場的進(jìn)一步拓展，解決運(yùn)動(dòng)員出路，擴(kuò)大行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量，吸引公眾關(guān)注度，培育市場生態(tài)圈。目前，冰球運(yùn)動(dòng)正在中國由北往南穩(wěn)步發(fā)展。以黑龍江為代表的北方省份是中國冰球的傳統(tǒng)主力市場，近年來華東、華南、西南等地區(qū)也在逐步加強(qiáng)冰球運(yùn)動(dòng)普及。中國已逐漸推動(dòng)青少年冰球培訓(xùn)基礎(chǔ)，推動(dòng)校園冰球運(yùn)動(dòng)普及。自2013年起至今，北京市已多年舉辦中小學(xué)生校際冰球聯(lián)賽。2023年起，中國冰球協(xié)會(huì)開始在多地舉辦中國冰球協(xié)會(huì)青少年訓(xùn)練營，激發(fā)青少年參與冰球運(yùn)動(dòng)的激情，培育選拔冰球運(yùn)動(dòng)后備力量。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察21中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察考慮到中國龐大的人口基數(shù)，考慮到中國龐大的人口基數(shù)，國際冰球相關(guān)組織與從業(yè)人員對未來的中國市場持續(xù)看好。冰球運(yùn)動(dòng)蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價(jià)值，其商業(yè)模式可借鑒其他團(tuán)隊(duì)球類運(yùn)動(dòng)的成功經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)前，中國冰球行業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮“聚人氣”，從推廣冰球文化和培育球迷群體入手，制定行動(dòng)綱領(lǐng)，推動(dòng)冰球走入校園，使更多青少年接觸并喜愛這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)。利用新媒體平臺等互聯(lián)網(wǎng)宣傳渠道，讓更多人體會(huì)到冰球賽事的精彩和運(yùn)動(dòng)本身的魅力。同時(shí)，開展多樣的國際交流活動(dòng)，引入高水平的冰球賽事，激發(fā)群眾熱情。隨著曝光度不斷提升，冰球運(yùn)動(dòng)未來有望成為人們體育休閑娛樂生活中的又一選擇。案例借鑒：NHL——發(fā)達(dá)商業(yè)運(yùn)作和競賽體系構(gòu)筑下的超級聯(lián)賽冰球是北美最受歡迎的冬季運(yùn)動(dòng)之一，成熟的冰球聯(lián)賽體系則是冰球產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的核心力量。NHL擁有成熟的競賽體系與商業(yè)生態(tài)，借助發(fā)達(dá)的賽事傳媒體系，在北美擁有極高的關(guān)注度。每賽季進(jìn)行1,312場常規(guī)賽事，2023/24賽季吸引近2,257萬現(xiàn)場觀眾10，賽季收入達(dá)到63億美元，比上一賽季高出8.6%，長期位列世界盈利能力前十的體育聯(lián)賽榜單中。在成熟的商業(yè)聯(lián)盟中，NHL球隊(duì)可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)利益，據(jù)美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道CNBC《2024年國家冰球聯(lián)盟官方估值》，NHL球隊(duì)的平均價(jià)值為19.2億美元11。圖表10：2023冰球在美國具備完善的校園體育培訓(xùn)和賽事運(yùn)行機(jī)制，為專業(yè)競賽提供強(qiáng)大的支撐力量。在2021強(qiáng)化體育競技。至大學(xué)階段，全國大學(xué)體育協(xié)會(huì)(NCAA)建立不同層級的聯(lián)賽開展全國高校間的冰球賽事，并是職業(yè)冰球還是校園冰球，不僅為美國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了可觀的收入，也引領(lǐng)著民眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)的中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察22中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國大眾冰雪賽事和冰雪文化節(jié)已有悠久的歷史，近幾年更是如火如荼，民俗民間活動(dòng)推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)走入群眾，推動(dòng)冰雪經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫。自北京成功申辦冬奧會(huì)以來，全國各地的冰雪活動(dòng)數(shù)量顯著增加，而后漸成體系。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年冬奧會(huì)結(jié)束至2024年4月，全國居民冰雪運(yùn)動(dòng)（包括冰雪運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目、民俗冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪觀賞體驗(yàn)類活動(dòng)、陸地冰雪運(yùn)動(dòng)等）參與率達(dá)到22.13%14。2024年12月，第十一屆全國大眾冰雪季在內(nèi)蒙古呼倫貝爾拉開帷幕，計(jì)劃在全國各地開展的各級各類全國性聯(lián)動(dòng)的群眾冰雪賽事活動(dòng)共計(jì)1,853項(xiàng)，其中冰雪賽事820項(xiàng)，冰雪活動(dòng)655項(xiàng)，冰雪嘉年華及其他綜合性活動(dòng)等378項(xiàng)15。從長遠(yuǎn)來看，各具特色的群眾性冰雪賽事和活動(dòng)不僅能承接國際大型賽事的溢出效應(yīng)，還能夠促進(jìn)民間冰雪運(yùn)動(dòng)文化培育和普及，保持冰雪運(yùn)動(dòng)的熱度，培養(yǎng)各地區(qū)民眾對冰雪文化的參與意識。這將為跨產(chǎn)業(yè)的文體商旅融合發(fā)展提供更多機(jī)遇，助力冰雪經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。圖表11：中國各地頗具代表性的群眾冰雪賽事/活動(dòng)滑雪圈PK、雪地悠波球?qū)埂⒀┑乩惖缺荣悾谎﹪巍⒈┑厣鋼簟⒈┫蚯皼_等比賽；蛋仔超級漂移、雪圈旋轉(zhuǎn)滑雪等四川“全民健身冰雪季”數(shù)據(jù)來源：各地政府及互聯(lián)網(wǎng)公開信息，普華永道分析23中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察23“2022年北京冬奧會(huì)的舉辦成功帶動(dòng)中國體育產(chǎn)業(yè)步入黃金發(fā)展期，更是為中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)開啟快速增長通道。普華永道全程參與冬奧會(huì)從申辦至籌辦各階段工作，也見證了以冬奧為契機(jī)中國全面推動(dòng)冰雪市場和冰雪經(jīng)濟(jì)的光輝歷程。值此中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，2025年第九屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)再次在冰城哈爾濱舉辦，我們也再次見證“以賽興產(chǎn)”、“以賽營城”、“以賽惠民”的最佳實(shí)踐。“陳帥普華永道中國體育行業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)在過去，大家往往認(rèn)為，大型賽事的使命局限于高水平的競賽表演，隨著時(shí)代發(fā)展，社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸演變，產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化細(xì)分化發(fā)展，高端賽事的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值被重新定義。如今，賽事不僅是競技展示的舞臺，更是鏈接多元人群、激發(fā)全民參與熱情的關(guān)鍵觸點(diǎn)。通過多樣化的賽事形式和創(chuàng)新的參與方式，高端冰雪賽事有效帶動(dòng)了一方冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。陳帥普華永道中國體育行業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)通過舉辦大賽，人們從“認(rèn)識”冰雪運(yùn)動(dòng)到“欣賞”冰雪賽事，企業(yè)從“服務(wù)”冰雪產(chǎn)業(yè)到“受益”冰雪經(jīng)濟(jì)，地方從“舉辦”冰雪活動(dòng)到“構(gòu)建”冰雪城市。可以說，舉辦冰雪賽事直接或間接影響著冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各個(gè)成員都在賽事的推動(dòng)下追求更高的水平，最終共同構(gòu)筑和完善生態(tài)圈。冰雪賽事像漫天雪花一樣飄落覆蓋中國大地，向國人呈現(xiàn)出多樣精彩的運(yùn)動(dòng)文化，展現(xiàn)出挑戰(zhàn)極限的堅(jiān)毅決心。沿著賽事為冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展開辟的道路，冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者謀求更高的成就，推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)場館和設(shè)施的建設(shè)、培育和提升賽事組織水平、宣傳和普及冰雪運(yùn)動(dòng)文化、研發(fā)更貼近市場的運(yùn)動(dòng)裝備，規(guī)劃和實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式，最終激發(fā)冰雪產(chǎn)業(yè)上下游的協(xié)同發(fā)展，提升冰雪產(chǎn)業(yè)和聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。對于賽事籌辦方而言，從籌辦伊始研究設(shè)計(jì)賽事遺產(chǎn)管理方案，制定觸及產(chǎn)業(yè)相關(guān)方的長遠(yuǎn)規(guī)劃，最大化利用城市現(xiàn)有資源，通過特色化海內(nèi)外宣傳賽事與城市品牌，是行之有效可發(fā)揮賽事效應(yīng)的組合拳。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察24中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察回顧全球冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展史，可以清晰地看到，頂級賽事不僅是提升冰雪運(yùn)動(dòng)熱度的短期推手，更是推動(dòng)冰雪產(chǎn)業(yè)鏈完善和城市發(fā)展的長期引擎。同時(shí)，也應(yīng)警惕因盲目扎推投資而導(dǎo)致的行業(yè)過熱、供需失衡、產(chǎn)能過剩等風(fēng)險(xiǎn)。對比國際冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，能夠更全面地理解頂級賽事對冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展影響。作為傳統(tǒng)冰雪運(yùn)動(dòng)強(qiáng)國，美國不僅是歷史上舉辦冬奧會(huì)次數(shù)最多的國家，更是通過成熟的產(chǎn)業(yè)體系和商業(yè)化運(yùn)營樹立了全球典范。自1932年首次舉辦普萊西德湖冬奧會(huì)以來，美國又成功承辦了1960年斯闊谷冬奧會(huì)、1980年普萊西德湖冬奧會(huì)和2002年鹽湖城冬奧會(huì)，并且將于2034年再次于鹽湖城舉辦冬奧會(huì)。頂級賽事是帶動(dòng)美國運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器，借助賽事效應(yīng)，美國建立起了發(fā)達(dá)的體育產(chǎn)業(yè)體系和冰雪經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈。在此基礎(chǔ)上，冰雪運(yùn)動(dòng)在美國已形成了長期穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。2002年鹽湖城冬奧會(huì)的舉辦，不僅帶動(dòng)了鹽湖城和猶他州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體育名片的打造，鹽湖城在賽后更是被視為美國冬季運(yùn)動(dòng)的中心，構(gòu)建了完善的冰雪產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)。賽后，鹽湖城持續(xù)承接各類國際及國家級冰雪運(yùn)動(dòng)賽事，包括世界杯滑雪比賽、速滑比賽等。自2002年至2020年期間，猶他州舉辦了超過800項(xiàng)體育賽事，其中超過175項(xiàng)國際冬季體育賽事（包括60多項(xiàng)世界杯賽事，以及7項(xiàng)世界錦標(biāo)賽和眾多其他活動(dòng)）16，這些冰雪賽事活動(dòng)不僅為當(dāng)?shù)貛砹丝捎^的經(jīng)濟(jì)收入，也幫助其始終保持冰雪運(yùn)動(dòng)熱度和城市自身標(biāo)簽。此外，猶他州已成為世界級運(yùn)動(dòng)員的訓(xùn)練中心，并且是多個(gè)美國體育管理機(jī)構(gòu)的所在地—包括美國冬季兩項(xiàng)協(xié)會(huì)和單板滑雪協(xié)會(huì)總部。冬奧會(huì)后，猶他州成立了猶他奧林匹克遺產(chǎn)基金會(huì)（UOLF打造訓(xùn)練營和發(fā)展計(jì)劃，持續(xù)鼓勵(lì)青少年參與冬季運(yùn)動(dòng)，通過賽事活動(dòng)、贊助及捐助方式獲得多元收入。猶他大學(xué)的一項(xiàng)研究表明，在1996-2003年之間，冬奧會(huì)為猶他州帶來了約75億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出、45,700個(gè)就業(yè)年崗位以及37億美元的個(gè)人收入，同時(shí)也極大地促進(jìn)了該州旅游業(yè)的增長。此研究公布了冬奧前（1987-2001年）和冬奧后（2003-2017年）的各項(xiàng)旅游業(yè)指標(biāo)表現(xiàn)的對比，2002年冬奧會(huì)后猶他州各項(xiàng)旅游業(yè)指標(biāo)均有較大幅度增長，可見冬奧會(huì)給猶他州旅游業(yè)帶來了深遠(yuǎn)持久的積極影響。圖表12：2002年冬奧會(huì)前后，猶他州各項(xiàng)旅游業(yè)指標(biāo)變化+45%+45%+34%鹽湖城國際機(jī)場乘客數(shù)量鹽湖城國際機(jī)場乘客數(shù)量+53%+66%中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察25中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察如今，鹽湖城及其周邊地區(qū)擁有多個(gè)世界級的滑雪場和冰雪運(yùn)動(dòng)設(shè)施，包括滑雪度假村、室內(nèi)滑冰場和奧林匹克訓(xùn)練中心，對專業(yè)運(yùn)動(dòng)員和大眾開放。鹽湖城目前擁有四家滑雪度假村，在周邊駕車一小時(shí)路程內(nèi)，還有數(shù)家著名滑雪勝地，包括鹿谷、帕克城等。位于帕克城的奧林匹克公園在賽后成為了著名的旅游景點(diǎn)。根據(jù)猶他州滑雪協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，猶他州的15個(gè)高山滑雪區(qū)在2022/23冰雪季有高達(dá)710萬的滑雪人次，猶他州的鹿谷雪場曾連續(xù)五年被《滑雪雜志》讀者評選為北美第一滑雪場。除了最負(fù)盛名的滑雪項(xiàng)目外，猶他州利用當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的自然環(huán)境，在其他季節(jié)開展徒步旅行、登山探險(xiǎn)等多元化旅游項(xiàng)目，打造“四季游玩”的產(chǎn)業(yè)格局。圖表13：鹽湖城周邊部分大型雪場分布圖 鹿谷（DeerValley）99帕克城（帕克城（ParkCityMountain）布萊登（布萊登（Brighton）一阿爾塔（Alta）雪鳥（Snowbird）索利蒂德（索利蒂德（Solitude）鹽湖城鹽湖城滑雪場鹽湖城國際機(jī)場滑雪場城市機(jī)場回顧鹽湖城的冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可以看出，優(yōu)質(zhì)的天然冰雪資源，頂級冰雪大賽效應(yīng)，加以合理完善的賽后運(yùn)營，是鹽湖城打造冰雪經(jīng)濟(jì)名片的奧秘所在。鹽湖城的成功經(jīng)驗(yàn)為冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展提供了重要經(jīng)驗(yàn)，舉辦冬奧會(huì)等賽事不僅能帶來短期經(jīng)濟(jì)效益，賽后對冰雪產(chǎn)業(yè)的持續(xù)運(yùn)營、設(shè)施再利用以及多元旅游項(xiàng)目開發(fā)，更是推動(dòng)區(qū)域冰雪經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展、塑造城市名片的核心驅(qū)動(dòng)力。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察26中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察法國擁有悠久的冰雪運(yùn)動(dòng)歷史。1924年，第一屆冬奧會(huì)在法國霞慕尼舉辦，由此開啟了冬奧會(huì)的篇章，也彰顯了法國在冰雪運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域的先驅(qū)地位。截至目前，法國已成功舉辦了3次冬奧會(huì)。2030年，法國阿爾卑斯地區(qū)將再一次舉辦冬奧會(huì)，無疑將為該地區(qū)冰雪運(yùn)動(dòng)的發(fā)展注入新的活力。圖表14：法國舉辦過或即將舉辦的冬奧會(huì)2030年法國阿爾卑斯山第16屆冬奧會(huì)第10屆冬奧會(huì)冬奧會(huì)向世界展現(xiàn)了法國優(yōu)質(zhì)的冰雪資源，也吸引了許多滑雪者的到訪。與此同時(shí)，為延續(xù)這一熱度，法國各地面向業(yè)余愛好者打造了一系列充滿趣味的民間賽事活動(dòng)，例如，塞爾舍瓦利爾(Serre-Chevalier)大獎(jiǎng)賽(GrandPrix)，被稱為全世界最受歡迎的業(yè)余滑雪競賽，吸引大量愛好者參與，極大地激發(fā)了民眾對滑雪運(yùn)動(dòng)的熱情。圖表15：世界各區(qū)域滑雪者訪問次數(shù)統(tǒng)計(jì)（百萬人次）頂級賽事與業(yè)余賽事的有機(jī)結(jié)合，頂級賽事與業(yè)余賽事的有機(jī)結(jié)合，帶動(dòng)法國及周邊地區(qū)培育了深厚的冰雪文化。長期以來，歐洲阿爾卑斯山地區(qū)都是全球滑雪者訪問人次最大的區(qū)域之一，每年訪問人次幾乎占世界總訪問人次的50%。4003002000蓬勃的冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)有力推動(dòng)法了法國冰雪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為法國民眾提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。2023/24冰雪季，法國接待了超過5,190萬名滑雪者，客流量位居世界前三。在滑雪度假場地方面，倚靠阿爾卑斯山和比利牛斯山兩大天然山脈，法國擁有眾多世界知名滑雪度假勝地，2023/24冰雪季帶動(dòng)了超過12萬個(gè)滑雪相關(guān)工作崗位，覆蓋商業(yè)、住宿、培訓(xùn)學(xué)校等其他相關(guān)配套服務(wù)業(yè)。八 中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察27中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察“在法國，我們擁有兩大主要山區(qū)：阿爾卑斯山脈(Alps)以及位于法國南部的比利牛斯山脈(Pyrenees)，這些地區(qū)一直以來都是全球冰雪運(yùn)動(dòng)愛好者們的熱門目的地。冰雪運(yùn)動(dòng)不但深深植入在法國文化中，也持續(xù)為法國的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。法國多次舉辦冬奧會(huì)，這使我們有機(jī)會(huì)充分展現(xiàn)法國冰雪資源和冰雪運(yùn)動(dòng)魅力。阿爾卑斯山脈的自然稟賦與多樣性為各個(gè)類型的冰雪賽事提供了理想條件。例如，南阿爾卑斯山區(qū)域有65%的領(lǐng)土被阿爾卑斯山系所覆蓋，15%的當(dāng)?shù)厝丝诰幼≡谏较抵校瑫r(shí)也形成了多個(gè)風(fēng)景優(yōu)美的自然保護(hù)區(qū)。可以說，阿爾卑斯山脈是大型冰雪賽事的起源之地—1924年的第一屆冬奧會(huì)就是在阿爾卑斯西部的法國小城霞慕尼舉辦的。2030年，冬奧會(huì)將再一次來到法國阿爾卑斯山地區(qū)。國際賽事的舉辦和豐富多樣的民間冰雪文化提升了法國冰雪產(chǎn)業(yè)吸引力。如法國的塞爾舍瓦利爾(Serre-Chevalier)和萊索爾(LesOrres)滑雪場，通過定期舉辦高水平賽事，保持了國際知名度和吸引力，收獲了全球冰雪運(yùn)動(dòng)愛好者的目光。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察舉辦賽事活動(dòng)之余，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)對自然環(huán)境及原始風(fēng)貌的尊重及保護(hù)至關(guān)重要，這為法國冰雪產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。例如，我們制定了“2030年滑雪場合約(ContratStations2030)”，引導(dǎo)從業(yè)人員在實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化的同時(shí)，兼顧環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)能源效率和碳中和，確保冰雪產(chǎn)業(yè)的綠色、可中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察普華永道法國體育和大型活動(dòng)主管合伙人持續(xù)發(fā)展。持續(xù)發(fā)展。如今，法國冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨許多變化與挑戰(zhàn)。例如，一些低海拔滑雪場面臨著氣候變化的挑戰(zhàn)。面對全球變暖，當(dāng)?shù)貜臉I(yè)者一方面進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施投資，另一方面積極推動(dòng)區(qū)域性鼓勵(lì)政策，主動(dòng)地發(fā)揮其組織賽事和運(yùn)動(dòng)的專業(yè)性，保持自身吸引力。如今，以中國為代表的冰雪運(yùn)動(dòng)新興市場正在崛起，為中國和全球冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展都帶來了新的增量和機(jī)遇。我們持續(xù)關(guān)注中國市場，并希望與中國一道為全球冰雪運(yùn)動(dòng)長期發(fā)展作出努力。281972年，日本首次舉辦了札幌冬奧會(huì)，在日本國內(nèi)掀起冰雪運(yùn)動(dòng)熱潮。20世紀(jì)70年代到90年代中期，賽后二十年見證了日本滑雪產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展黃金時(shí)期。在此期間，札幌還承辦了1986年和1990年兩屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)，這一系列國際大型冬季賽事的舉辦為日本冬季運(yùn)動(dòng)熱潮做出了重大貢獻(xiàn)。日本滑雪場數(shù)量以及冬季運(yùn)動(dòng)的參與人數(shù)在90年代達(dá)到頂峰。日本旅游統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，至1996年全日本滑雪場已超過了900座。在纜車等裝備數(shù)量上，一度成為僅次于美國的數(shù)量第二多的國家。日本國土交通省的數(shù)據(jù)顯示，滑雪產(chǎn)業(yè)規(guī)模在90年代初期達(dá)到了4,292億日元，1998年日本有1,800萬人參與滑雪運(yùn)動(dòng)17。21世紀(jì)初，JapanGuide發(fā)起的一項(xiàng)冬季運(yùn)動(dòng)調(diào)查顯示，70%—80%的日本年輕人至少參加過一次滑雪運(yùn)動(dòng)18。在這一過程中，滑雪更是成為了日本冬季旅游的一張國際名片。圖表16：日本參與滑雪活動(dòng)人口總數(shù)變化（萬人）20001,80018001,8001600140012001000800600400200019821982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年日本滑雪活動(dòng)人口總數(shù)于1998年達(dá)到峰值，合計(jì)約1,800萬人。到2016年，日本滑雪活動(dòng)人口降低到580萬人，中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察29中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察圖表17：日本滑雪場數(shù)量變化趨勢（個(gè)）然而，進(jìn)入21世紀(jì)，日本滑雪產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)下行趨勢。1998圖表17：日本滑雪場數(shù)量變化趨勢（個(gè)）9478468217186804492016年減少到了600萬人以下，總?cè)丝谥谢┱叩谋壤矎母叻鍟r(shí)期的14%下降到了5%9478468217186804492016年減少到了600萬人以下，總?cè)丝谥谢┱叩谋壤矎母叻鍟r(shí)期的14%下降到了5%19。這種趨勢的形成與日本社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化密切相關(guān)。新世紀(jì)前后，日本面臨經(jīng)濟(jì)滯脹和人口老齡化危機(jī)，導(dǎo)致冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐漸縮小。20世紀(jì)90年代初，日本社會(huì)經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)泡沫破裂，與此同時(shí)，老齡化趨勢持續(xù)升高，65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤龔?970年的7%上升到了2020年的29%。這些因素直接導(dǎo)致了以年輕人為主的冰雪運(yùn)動(dòng)消費(fèi)群體數(shù)量大幅縮減。圖表18：日本1970-2020年GDP和老齡化情況35%30%35%30%25%20%5%0%-5%-10%29%5,7595,5465,0566,00029%5,7595,5465,0564,9684,8314,4453,1865,0004,9684,8314,4453,1864,0007%3,0007%1,4271,1292,0001,4271,1295332171,000533217-19701975198019851990199520002005201020152020年GDP（十億美元）——5年間GDP復(fù)合增長率——老齡人口占比（65歲以上）近年來，在國內(nèi)滑雪消費(fèi)形勢走低的情況下，日本政府將目光投向了海外消費(fèi)群體，將冰雪運(yùn)動(dòng)和旅游深度結(jié)合，積極吸引海外游客赴日滑雪旅游。隨著赴日滑雪旅行的熱度漸長，海外游客數(shù)量的增長彌補(bǔ)了日本本土滑雪消費(fèi)不足的問題。從日本的發(fā)展歷程可以看出，頂級賽事的舉辦確實(shí)能夠推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)的快速發(fā)展，然而，要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須提前做好合理規(guī)劃，并積極推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)在不同消費(fèi)層級中的多元化發(fā)展，避免一擁而上，盲目投資，以確保在賽事熱度后維持長期的產(chǎn)業(yè)活力。,中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察30中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察北京冬奧會(huì)、哈爾濱亞冬會(huì)等賽事已助力中國在冰雪運(yùn)動(dòng)普及和產(chǎn)業(yè)升級方面取得了顯著突破，冬奧會(huì)舉辦至今已三年有余，中國冰雪運(yùn)動(dòng)仍處于高速發(fā)展期。由于中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，相較于其他國家，中國在冬奧會(huì)的宣傳推廣周期至賽后數(shù)年內(nèi)，參與冰雪運(yùn)動(dòng)的人流量增長效應(yīng)更是尤為顯著。圖表19：舉辦冬奧前10年至冬奧后選取1998年長野冬奧會(huì)、2002年鹽湖城冬奧會(huì)和2022年北京冬奧會(huì)舉辦前10年至冬奧會(huì)后2年的日本、猶他州和中國滑雪人次和人數(shù)數(shù)同時(shí)，在這一關(guān)鍵階段，政府和從業(yè)者也需要以更加謹(jǐn)慎和長遠(yuǎn)的眼光規(guī)劃未來，持續(xù)鞏固和擴(kuò)大“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的成果。通過探索美國、法國、日本等國家在冬奧會(huì)后的成功經(jīng)驗(yàn)與挑戰(zhàn)可知，應(yīng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口變化等多重環(huán)境變化，合理謀劃和布局中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展之路，逐一回答產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能面臨的問題。高端賽事的舉辦無疑能夠在短期內(nèi)為冰雪運(yùn)動(dòng)推廣和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來顯著的“加速效應(yīng)”。然而，賽事帶來的關(guān)注度和參與度熱潮如果缺乏后續(xù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和合理布局，也可能帶來同質(zhì)化競爭激烈、過度建設(shè)等產(chǎn)業(yè)問題。在后冬奧時(shí)代，若想在更長久的未來繼續(xù)發(fā)揮高端賽事效應(yīng)，應(yīng)多方研究探索賽事的效應(yīng)的利用以及賽事和產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)關(guān)系，真正體現(xiàn)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的引領(lǐng)作用。在政策制定方面，以更長遠(yuǎn)的目光，制定支持冰雪運(yùn)動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和文化培養(yǎng)；在投資經(jīng)營方面，從業(yè)者需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，把握市場動(dòng)態(tài)趨勢，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展韌性，共同推動(dòng)冰雪產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步和長遠(yuǎn)發(fā)展。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察31中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察無論是在國內(nèi)還是全球范圍內(nèi)，大型賽事對冰雪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都具有促進(jìn)作用。對于中國而言，冬奧會(huì)、亞冬會(huì)等賽事的成功舉辦，不僅為冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好起點(diǎn)，還極大地提升了公眾對冰雪運(yùn)動(dòng)的關(guān)注度和參與熱情。然而，在下一階段，如何將賽事帶來的短期熱度轉(zhuǎn)化為長期發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，成為核心課題。具體而言，需要從以下幾個(gè)方面著手：頂級賽事是冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展的重要引爆點(diǎn)。舉辦頂級賽事的同時(shí)，應(yīng)確立區(qū)域長期賽事規(guī)劃，延續(xù)頂級賽事熱度，構(gòu)建“以頂級賽事為引領(lǐng)，專業(yè)、商業(yè)及群眾賽事為支撐”的多層級賽事體系，借助賽事的國際傳播效應(yīng)，與國際組織、企業(yè)、媒體構(gòu)建多層次交流平臺，同時(shí)完善區(qū)域冰雪產(chǎn)業(yè)鏈條和配套服務(wù)，打造區(qū)域冰雪運(yùn)動(dòng)名片。同時(shí)，考慮利用中國近年來簽證便利化趨勢，積極通過賽事帶動(dòng)的群眾熱情，在當(dāng)?shù)貥?gòu)建可持續(xù)的冰雪文化。同時(shí)，面對人口結(jié)構(gòu)變化和消費(fèi)能力分層的現(xiàn)實(shí)，開發(fā)針對不同年齡和消費(fèi)能力群體的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，推出親子冰雪活動(dòng)，為中中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察32中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察323 在北京冬奧會(huì)的帶動(dòng)下，中國冰雪裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。目前，中國已形成15大類冰雪裝備器材產(chǎn)品體系，覆蓋從頭到腳、從個(gè)人到場地、從競技競賽到大眾運(yùn)動(dòng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在《關(guān)于以冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激發(fā)冰雪經(jīng)濟(jì)活力的若干意見》等國家政策的支持下，各地正結(jié)合自身資源稟賦和產(chǎn)業(yè)特色，推動(dòng)裝備器材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，場地冰雪裝備與個(gè)人冰雪裝備產(chǎn)業(yè)均迎來了黃金發(fā)展機(jī)遇。場地裝備是滑雪和滑冰場地投資中的重要組成部分。近年來，冰雪運(yùn)動(dòng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，場地?cái)?shù)量呈快速增長趨勢。中國冰雪場地?cái)?shù)量增長迅速，從2020年2,261家增長到2023年2,847家，2024年預(yù)計(jì)冰雪場地?cái)?shù)量已突破3,000家，年復(fù)合增長率達(dá)10%，場地?cái)?shù)量的快速增長直接帶動(dòng)場地裝備的需求。3,5003,0002,5002,0001,5001,0005000圖表20：中國近五年冰雪場地?cái)?shù)量3,3312,84710%2,8472,2612,4532,4522,26120202021202220232024E中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察在個(gè)人裝備方面，隨著冰雪運(yùn)動(dòng)文化在民間普及，大眾參與冰雪運(yùn)動(dòng)的人數(shù)顯著增加,這為個(gè)人裝備市場創(chuàng)造了更多需求。以滑雪為例，2023/24冰雪季，26個(gè)家國家級滑雪旅游度假地接待總?cè)舜芜_(dá)2,608.5萬，比上一冰雪季增長91.77%。而根據(jù)國家體育總局《大眾冰雪消費(fèi)市場研究報(bào)告（2023-2024冰雪季）》發(fā)布的調(diào)研顯示，在居民參與冰雪運(yùn)動(dòng)的主要消費(fèi)項(xiàng)目調(diào)研中，運(yùn)動(dòng)裝備消費(fèi)的比例達(dá)到35.54%。消費(fèi)群體的擴(kuò)大為個(gè)人裝備市場帶來新機(jī)遇。34近年來，中國持續(xù)加大冰雪場地裝備企業(yè)培育。截至2024年11月，中國冰雪裝備器材領(lǐng)域制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)6家，“專精特新”企業(yè)21家20。這些企業(yè)及其產(chǎn)品技術(shù)在全國范圍內(nèi)具有較高的技術(shù)水平和市場競爭力，代表了中國冰雪裝備制造業(yè)的先進(jìn)水平。在東北、華北、華東等地區(qū)，冰雪場地相關(guān)裝備制造產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已開始形成初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。例如，河北張家口已經(jīng)建設(shè)了首個(gè)冰雪裝備領(lǐng)域國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，以冰雪裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、檢測等為一體，2024年產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)值達(dá)4億多元，新入駐7家企業(yè)21。在產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，各類冰雪裝備企業(yè)通過政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)鏈整合，實(shí)現(xiàn)集聚發(fā)展，有效提高了整體競爭力、協(xié)作能力和可持續(xù)發(fā)展能力。圖表21：中國部分冰雪場地裝備領(lǐng)域的制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)企業(yè)類型序號企業(yè)名稱主營產(chǎn)品冰雪場地裝備領(lǐng)域企業(yè)泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司大數(shù)據(jù)滑雪模擬機(jī)福建雪人股份有限公司制冰設(shè)備制造煙臺冰輪集團(tuán)有限公司冰雪場館制冷系統(tǒng)4冰山冷熱科技股份有限公司冰雪場館建設(shè)北京冬奧會(huì)等頂級賽事的相繼舉辦，加之國內(nèi)冰雪運(yùn)動(dòng)參與度的顯著攀升，為中國高端冰雪裝備領(lǐng)域帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。在冬奧會(huì)和亞冬會(huì)等重大賽事需求的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，中國在高端場地裝備制造領(lǐng)域取得了諸多突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了從無到有的跨越。如今，國產(chǎn)索道、造雪機(jī)、壓雪車和雪蠟車等核心裝備已逐步具備看齊國際一線品牌的實(shí)力，標(biāo)志著中國冰雪裝備制造業(yè)正在邁向新的高度。在高端壓雪機(jī)方面，河北河鋼集團(tuán)宣工公司制造在高端造雪機(jī)方面，以往國產(chǎn)造雪機(jī)設(shè)備大部分的SG400壓雪機(jī)于2018年誕生，打破了國外在高被用于新興中小型滑雪場，目前這一格局正在改端大功率壓雪機(jī)領(lǐng)域的長期壟斷，并為2022年北變。以國產(chǎn)品牌“諾泰克”為例，其國產(chǎn)造雪機(jī)京冬奧會(huì)提供專屬服務(wù)。SG400壓雪機(jī)針對北京性能達(dá)到歐洲先進(jìn)水平，具備延長雪場經(jīng)營時(shí)冬奧運(yùn)張家口賽區(qū)雪少風(fēng)大、雪層硬的特點(diǎn)，對間、成本低、造雪量大、自動(dòng)化程度高等優(yōu)勢。19個(gè)部件進(jìn)行了109項(xiàng)改進(jìn)設(shè)計(jì)，使中國在底盤如今，“諾泰克”的造雪設(shè)備已走出國門，出口懸掛、電控系統(tǒng)和液壓傳動(dòng)等關(guān)鍵核心技術(shù)上擁到俄羅斯、韓國、朝鮮等多個(gè)國家23。有了自主知識產(chǎn)權(quán)22。 22數(shù)據(jù)來源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng),謝楚楚《國產(chǎn)冰雪制造突圍：從攻克中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察35中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察在高端制冰機(jī)方面，2022年北京冬奧會(huì)上，歐悅冰雪、天津大學(xué)等8家單位聯(lián)合研發(fā)、設(shè)計(jì)和建造了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的二氧化碳跨臨界直冷制冰系統(tǒng)。國家速滑館成為全球首個(gè)采用二氧化碳跨臨界直接蒸發(fā)制冷的冬奧速滑場館。二氧化碳直冷制冰系統(tǒng)性能更好，冰面溫度恒定，對于高級別冰上賽事有重要意義24。在河北承德，浙江約頓曾協(xié)助建造雪上訓(xùn)練基地氣膜越野滑雪賽道，打造了世界級標(biāo)準(zhǔn)的訓(xùn)練基地，成為越野滑雪隊(duì)備戰(zhàn)冬奧會(huì)、提升實(shí)力的“黑科技”裝備。氣膜體育場館賦予了冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展更多的可能性，且結(jié)構(gòu)輕便而穩(wěn)固，已在全國各地廣泛建設(shè)運(yùn)營，讓更多人能夠不分季節(jié)享受到冰雪運(yùn)動(dòng)的樂趣25。以中工國際北起院等為代表的科技型企業(yè)使國產(chǎn)高端索道裝備在成本、安裝速度、定制化服務(wù)等方面具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。截至2024年12月，中工國際北起院已經(jīng)建設(shè)完成近百條滑雪索道，其中包括在25家滑雪場累計(jì)建成了55條滑雪脫掛索道，目前脫掛索道總業(yè)績已達(dá)140條26。從下圖中國脫掛式索道保有量數(shù)據(jù)來看，脫掛式索道國產(chǎn)化率從2015/16冰雪季的約7.7%躍升到2023/24冰雪季的55.3%，國產(chǎn)高端裝備已實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品在保有量上的超越，且國產(chǎn)化的速度還在不斷加快。圖表22：中國2015年以來脫掛式索道進(jìn)口與國產(chǎn)設(shè)備保有量對比262015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察36冰雪運(yùn)動(dòng)場地裝備種類豐富，但在高端裝備制造領(lǐng)域，國產(chǎn)化比例仍然偏低。長期以來，冰雪場地設(shè)備的高端市場主要被國際品牌占據(jù)，其中較為知名的有意大利天冰集團(tuán)、迪馬克集團(tuán)和法國MND集團(tuán)等。這些進(jìn)口品牌在冰雪場地設(shè)備價(jià)值鏈中處于領(lǐng)先地位，部分高端產(chǎn)品國產(chǎn)化率甚至不足三成27。以壓雪機(jī)為例，國內(nèi)市場份額主要被意大利普瑞諾特和德國斯凱鮑爾兩家國際品牌占據(jù)，而國產(chǎn)場地設(shè)備在市場份額及毛利率等核心指標(biāo)上與國際品牌仍存在較大差距，有待提升。圖表23：中國部分冰雪場地裝備市場競爭格局…國產(chǎn)化率低國產(chǎn)化率低……國產(chǎn)化率低?法國MND…國產(chǎn)化率中…國產(chǎn)化率高…國產(chǎn)化率高中國在高端場地裝備制造領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)“零的突破”，但要提升國際知名度、擴(kuò)大全球市場份額，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。目前，中國高端冰雪場地裝備在國際頂級舞臺上的亮相機(jī)會(huì)依然有限。以北京冬奧會(huì)為例，盡管“科技冬奧”專項(xiàng)中的“室內(nèi)大中型壓雪車研發(fā)及應(yīng)用示范”項(xiàng)目通過了科技部審核，卻未能進(jìn)入冬奧賽場。究其原因，冬奧會(huì)比賽場館的設(shè)備需獲得國際奧委會(huì)認(rèn)證，而目前僅有德國和意大利的兩款資深壓雪車具備入場資格。例如，北京冬奧會(huì)延慶賽區(qū)的壓雪車由意大利普瑞諾特提供，首鋼大跳臺場館與云頂滑雪樂園則分別采用了德國凱斯鮑爾和意大利普瑞諾特的設(shè)備。此外，從近年來國內(nèi)冰雪基地的采購項(xiàng)目來看，進(jìn)口知名品牌仍占據(jù)重要地位。這一現(xiàn)象表明，國產(chǎn)裝備在品牌影響力和市場信任度方面仍有待提升。中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察37中國冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)趨勢洞察國內(nèi)冰雪場地裝備品牌在獲取市場認(rèn)可方面仍面臨兩大關(guān)鍵挑戰(zhàn)