葡萄酒行業市場分析報告

一、行業整體運行概述7月葡萄酒市場和火爆的飲料和乳品市場相比略顯沉默。但在這個承上啟下的時間，任何一個葡萄酒企業都沒有放松。關稅下調后，洋葡萄酒來勢洶洶，放下尊貴的身段和國產葡萄酒爭奪中低檔市場。而國產品牌則在中低檔市場苦苦支撐的同時，將重點放在了高檔產品的開發上。傳播葡萄酒消費理念成為企業的共同選擇，他們知道，只有市場培育起來了，才有行業的發展。雖然本月新品很少，但有著向保健方向發展的趨勢。本月價格變動不大，主要是因為此時企業多處在休整期，維持現有的市場占有率是絕大部分企業的選擇。下月開始，葡萄酒進入銷售預熱期，市場可能有較大變化。

二、葡萄酒行業產品分析

1、價格行情分析

糖酒快訊市場分析中心對廣州、成都、鄭州、長沙、武漢、南京、沈陽、濟南、北京、上海等10個城市的10個葡萄酒品牌進行了調查，調查的10個城市中，有60%的城市的葡萄酒價格有波動，它們分別是：北京（5個）、廣州（3個）、長沙（2個）、南京（2個）、沈陽（2個）、濟南（1個）；40%的城市的葡萄酒價格沒有波動，它們是成都、鄭州、武漢和上海。調查數據顯示：7月葡萄酒價格在華中地區總體波動不大，在華北和華東地區波動相對較強烈。以下是具體調查情況的圖表分析：注：①商品采樣原則，根據品牌在不同銷售點出現的重復次數取樣，重復次數多的采為樣本②樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權平均數③表中“/”處表明在該地區未將該品牌作為取樣樣本④抽樣城市：廣州、成都、鄭州、長沙、武漢、南京、沈陽、濟南、北京、上海等十個城市

北京葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml3832+618.75%長城干白750ml26260

王朝干紅750ml38380

云南干紅750ml4541+49.76%威龍干紅750ml3532+39.38%野力干紅750ml3635+12.86%新天干白750ml34.530+4.515%野生爽口山葡萄酒750ml///

通化原汁山葡萄酒750ml///

通化高級紅750ml///

抽樣產品中，北京共有5個品牌的葡萄酒價格有波動，它們分別為張裕干紅、云南干紅、威龍干紅、野力干紅和新天干白，漲幅分別為18%、9.8%、2.8%、9.4%、15%。調查數據顯示：北京7月份的葡萄酒市場比較活躍，近一半的品牌價格呈上升趨勢，價格上揚幅度最大的是張裕干紅，漲幅達19%，緊跟其后的是新天干白，漲幅為15%。總體來看，北京7月份葡萄酒價格呈整體上漲，究其原因，這可能是行業內部本身的競爭加劇，主要品牌借提高價格來提升產品形象所致。加上夏季是飲料旺季，商超在葡萄酒的進店、促銷方面的價格有所提高。

廣州葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml34.733+1.75.15%長城干白750ml3436—2-5.56%王朝干紅750ml46460

云南干紅750ml48480

威龍干紅750ml35350

野力干紅750ml3033—3-9.09%新天干白750ml32320

野生爽口山葡萄酒750ml13130

通化原汁山葡萄酒750ml12120

通化高級紅750ml9.69.60

抽樣產品中，廣州葡萄酒市場價格有漲跌的品牌共有3個，占受調查品種的30%，品牌分別是張裕干紅、長城干白和野力干紅，漲幅分別為：5%、-5.5%、9%。從調查數據可以看出：有所波動的三個葡萄酒品牌，其價格波動都超過5%，其中野力干紅在本月中的價格波動達到9.1%。干白價格下降可能因為企業打算用降價方式來吸引消費者對干白的注意力。但干白在短時期內的情況應該不會有大變化。總體來說，7月廣州葡萄酒市場相對平靜。但這種平靜是因為大部分企業持觀望態度。葡萄酒本來就有和月餅捆綁銷售的傳統，今年月餅提前預熱，下月應該是葡萄酒銷售的黃金時期。

長沙葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml37.937.90

長城干白750ml24.722.5+2.29.78%王朝干紅750ml36.836.80

云南干紅750ml48480

威龍干紅750ml26.527.8—1.3-4.68%野力干紅750ml42.842.80

新天干白750ml28280

野生爽口山葡萄酒750ml15.215.20

通化原汁山葡萄酒750ml12.112.10

通化高級紅750ml11.311.30

抽樣產品中，長沙市7月份葡萄酒市場上長城干白、威龍干紅一漲一跌，長城干白的漲幅為+2.2/22.5，而威龍干紅的漲幅為-1.3/27.8。干白漲價應該屬于正常的市場波動。本月長沙葡萄酒市場比較平靜。

南京葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml27.627+0.62.22%長城干白750ml26260

王朝干紅750ml36.836.80

云南干紅750ml///

威龍干紅750ml31.931.90

野力干紅750ml///

新天干白750ml28.526.5+27.55%野生爽口山葡萄酒750ml///

通化原汁山葡萄酒750ml11.711.70

通化高級紅750ml9.69.60

抽樣產品中，南京葡萄酒市場價格比較沉寂，7月份僅張裕干紅、新天干白的價格有所波動，價格均為上揚。但總體來看，整個葡萄酒行業的價格和上月相比相比基本沒有變化。

沈陽葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml31310

長城干白750ml25250

王朝干紅750ml36360

云南干紅750ml///

威龍干紅750ml29290

野力干紅750ml33330

新天干白750ml///

野生爽口山葡萄酒750ml14140

通化原汁山葡萄酒750ml1113—2-15.38%通化高級紅750ml8.47.9+0.56.33%

東北地區本來就不是葡萄酒的主要市場，山葡萄酒在當地比較受歡迎。抽樣產品中，通化原汁山葡萄酒和通化高級紅價格有所變動。總體而言，本月沈陽市場的平靜也是符合當地消費特點的。

濟南葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌漲幅張裕干紅750ml3431+39.68%長城干白750ml24240

王朝干紅750ml33330

云南干紅750ml///

威龍干紅750ml33330

野力干紅750ml39390

新天干白750ml31310

野生爽口山葡萄酒750ml13130

通化原汁山葡萄酒750ml12120

通化高級紅750ml12120

抽樣產品中，濟南葡萄酒市場只有張裕干紅價格有調整，表現為上漲3元，漲幅為9.68%，其它葡萄酒品牌在濟南市并未出現價格變化，沒有受張欲干紅在濟南市場提價的影響而隨之跟進。調查數據顯示：濟南市場在調查品牌中只有一種品牌出現價格上漲情況，是正常的價格變動，體現了該葡萄酒市場的穩定性。

成都葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌張裕干紅750ml32320長城干白750ml21210王朝干紅750ml32320云南干紅750ml40400威龍干紅750ml30300野力干紅750ml///新天干白750ml30300野生爽口山葡萄酒750ml11.811.80通化原汁山葡萄酒750ml16160通化高級紅750ml7.57.50

成都一直都是葡萄酒品牌的主要爭奪市場。本月市場出奇平靜。這說明在成都，主要品牌在價格方面都持觀望態度。成都本來就是比較成熟的葡萄酒消費市場。地產品牌和外來品牌的競爭一直都很激烈。在并非旺季的７月，企業保持冷靜也是理所當然的。

鄭州葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌張裕干紅750ml32.732.70長城干白750ml23230王朝干紅750ml39390云南干紅750ml37370威龍干紅750ml36.536.50野力干紅750ml39.939.90新天干白750ml33330野生爽口山葡萄酒750ml10.910.90通化原汁山葡萄酒750ml11.311.30通化高級紅750ml10.910.90

武漢葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌張裕干紅750ml33330長城干白750ml22220王朝干紅750ml36360云南干紅750ml39390威龍干紅750ml32320野力干紅750ml28280新天干白750ml30300野生爽口山葡萄酒750ml11.811.80通化原汁山葡萄酒750ml10.810.80通化高級紅750ml10.510.50

上海葡萄酒價格行情（單位：元，時間：2004年7月6日）品牌規格本月超市價上月超市價漲跌張裕干紅750ml28.828.80長城干白750ml22.822.80王朝干紅750ml38.838.80云南干紅750ml///威龍干紅750ml36360野力干紅750ml37.837.80新天干白750ml32.532.50野生爽口山葡萄酒750ml10.510.50通化原汁山葡萄酒750ml11110通化高級紅750ml///三、葡萄酒行業品牌分析

其它幾個價格波動活躍度不高的葡萄酒品牌的漲幅示意圖：

張裕干紅在所調查的葡萄酒品牌中價格變動是最大的一個品牌。在被調查的10個城市中，有4個城市張裕干紅的價格有變化，而且都呈上升趨勢。張裕干紅在北京的價格漲幅達到18.7%，尤以華北地區的漲幅最大。它在華中地區市場表現謹慎。張裕很可能在穩定華中、華南的基礎上，靠小幅漲價來試探市場。7月份，長城干白在廣州和長沙的不同表現正好表明這兩個市場的特點。廣州作為比較成熟的市場，干白應該是企業的重點培育對象。長城干白小幅降價正好滿足了這種需求。長沙價格上漲，只是市場的正常變動。

威龍干紅7月份只在北京和長沙兩個城市的價格有所變化，在北京和長沙的漲幅分別為9.3%、5%。本月，北京的葡萄酒市場價格全面上漲，威龍干紅應該只是跟風而已。而在長沙地區，該品牌價格有所下跌，可能是品牌推廣的需要。跟隨中秋佳節的到來，威龍干紅很有可能依靠和中檔月餅捆綁促銷的方式擴大知名度。新天干白在北京和南京這兩個城市的葡萄酒市場上做了價格的調整。它在北京和南京的漲幅分別為15%、7.5%。對于新天干白來說，這個漲價的絕對值還是比較大的。但就總體而言，漲價暫時不會影響其它地區的銷售，干白漲價很有可能是當地干白消費市場逐漸成熟的表現。

四、葡萄酒新興產品分析

本月份葡萄酒市場上新興產品情況

品牌企業名稱主要銷售區域Ａ區酒華夏長城酒業有限公司華北，華東，華南92古井赤霞珠干紅古井雙喜葡萄酒股份有限公司華南92古井解百納高級干紅古井雙喜葡萄酒股份有限公司全國禮盒裝古井解百納干紅古井雙喜葡萄酒股份有限公司全國洋蔥酒河南民權新長城葡萄酒有限公司全國芹菜干紅葡萄酒河南民權新長城葡萄酒有限公司全國

新興產品分析：

1、華夏長城在華南地區全面推出華夏長城A區酒，這款目前國內售價最高的葡萄酒（終端售價380－400元），在葡萄酒關稅大幅下調的敏感時期正式亮相，被業內視為國產酒“狙擊”洋葡萄酒的信號。糖酒快訊市場中心認為：華夏長城有意趁洋葡萄酒欲以低價搶占中國市場、無暇顧及高端的時機搶占制高點。

2、古井雙喜葡萄酒股份有限公司近日推出了幾款新產品：92古井赤霞珠干紅、92古井解百納高級干紅、禮盒裝古井解百納干紅。糖酒快訊市場分析中心認為：古井一直致力于打造高端品牌，樹立高端品牌形象，而這幾款新產品都是面對高端市場，希望借此能夠實現在市場的新突破，也是在葡萄酒關稅大幅下調的情況下采取的一種戰略。

3、洋蔥、芹菜干紅葡萄酒問世近日，上海市食品研究所和河南民權新長城葡萄酒有限公司聯合推出兩種新型葡萄酒——洋蔥酒和芹菜干紅葡萄酒。它們分別以洋蔥、芹菜為原料，經科學釀造而成的全汁葡萄酒，具有新鮮的果蔬香及醇美的酒香，還具有保健養生的功效。

糖酒快訊分析中心認為，紅酒受寵催生了行業發展，新品迭出也是必然趨勢。但目前國內葡萄酒消費還很不成熟，消費者對葡萄酒的認識還很片面。企業在消費者還沒有完全看清葡萄酒真面目的時候推出功能衍生品應該謹慎。這種產品的特點在哪里？獨特功效在哪里？適宜哪些消費人群？只有將這些頭緒梳理清晰才能給產品找到市場突破口，才能在眾多的紅酒品牌中獨樹一幟。五、葡萄酒行業促銷分析

1、廣告促銷

通化葡萄酒股份有限公司有可能在今年8、9月份，花巨資在中央電視臺和鳳凰衛視及相關媒體上投放廣告。

糖酒快訊市場分析中心認為：在半汁葡萄酒退出市場后，通化面臨的一個重大任務就是振興山葡萄酒。山葡萄酒作為國家推薦的產品，需要葡萄酒酒業大力發展，此次通化投放巨額廣告的目的是要樹立更加牢固的產品形象。東北地區是山葡萄酒的主要消費區域，要想重振山葡萄酒應該首先鞏固東北市場。巨額的廣告投放是手段的一種，但并非長久之計。2004年7月13日，“西部旅游風光歌曲邀請賽”的新聞通氣會在成都召開。上海新天國際酒業作為這次活動的贊助商，讓到會的來賓可以將新天紅酒與各種飲料自由搭配，調試出適合自己口味的葡萄酒。

糖酒快訊市場分析中心認為：上海新天國際酒業的此項舉動確實是聰明之舉。紅酒和飲料搭配在夜場早已司空見慣。這次如此鮮明的提出也給紅酒拓寬了引用渠道。事實表明，新天國際的該項舉動受到很大反響，在很大程度上提高了品牌知名度。

池之王從7月26日起，開始在中央一到五套投放廣告，向消費者傳達池之王“以質量求生存，以服務求發展”的信息。

糖酒快訊市場分析中心認為：池之王這次大手筆在中央一臺到五套都投入了大量廣告費用，其目標是向消費者傳遞企業文化和企業的價值觀念，希望通過收視率很高的電視頻道來宣傳企業，提高池之王的知名度，從而推動產品的銷售。同時池之王將會在糖酒會期間利用戶外廣告和互聯網來進行宣傳，計劃用大范圍、高密度的宣傳攻勢敲開成功之門。在糖酒會來臨前期這樣做很可能迅速提升知名度。

2、禮品促銷

煙臺紅波兒葡萄酒有限公司針對中秋節的促銷計劃已經出臺：推出專門與月餅、蛋糕、巧克力配對的葡萄酒禮品裝。

糖酒快訊市場分析中心認為：中秋節本來就是葡萄酒銷售的一個黃金季節。中秋過后緊接就是國慶節。煙臺紅波兒完全可以趁著中秋節上吸引的眼球在國慶節大干一場。

六、葡萄酒行業熱點事件分析1、中糧長城推出莊園酒進攻超高檔市場中糧酒業投資額達1.38億元、占地6000多畝的葡萄園在山東煙臺蓬萊南王山谷正式落成。據了解，煙臺長城是中糧酒業三家公司里邊唯一一個推出酒莊酒的企業。

糖酒快訊分析中心認為，和國內很多行業一樣，葡萄酒也進入了高速發展時期。原料已經成為葡萄酒生產中最重要的資源，誰占領了原料就等于占領了未來市場。所以近幾年，各大葡萄酒企業都紛紛圈地建造葡萄園基地。不少企業推出酒莊酒，爭搶高端市場。但實際情況是，目前中國葡萄酒消費漸成趨勢，消費層次多集中在中低檔，而酒莊酒作為高檔品種，它的目標人群是十分有限的。況且中國國內真正的酒莊酒基本處于空白。

２、澳洲頂級葡萄酒BOSSMARK即將登陸中國近段時間以來，業界一直在盛傳世界著名的葡萄酒供應商BOSSMARK公司即將進入中國的消息最終得到證實。據悉，8月下旬就將有一款BOSSMARK酒廠的頂級葡萄酒正式進入中國市場。糖酒快訊分析中心認為，BOSSMARK此次進軍中國市場，還是看重了中國市場巨大的消費潛力。目前中國葡萄酒市場正處在成熟期，能在此時得到廣大消費者的認可十分重要。畢竟，隨著關稅的下調只會有越來越多的競爭對手染指這塊市場。品牌越早得到消費者的認同，對以后的發展就越有利。澳大利亞葡萄酒今年在全球葡萄酒市場上的表現都很強勁，再加上本身豐富的市場運作經驗，國內葡萄酒企業可不能輕視。葡萄酒的“中洋之戰”才剛剛拉開序幕。

３、寧夏紅舉行枸杞產業高峰論壇為期兩天的枸杞產業高峰論壇在寧夏中衛結束。來自全國各地的枸杞產業發展策劃和營銷專家以及寧夏各科研院所的研究人員在高峰論壇上各抒己見，為把枸杞產業做大做強，從枸杞研究、種植、加工、銷售以及打造寧夏紅等知名品牌進行了深入的探討并共謀未來枸杞發展大計。糖酒快訊分析中心認為，果酒目前在我國銷量看漲。自古國人就有飲用果酒的習慣，再加上企業的宣傳和引導，枸杞已經走出了以往界限，開始在酒行業中大顯身手。據了解，目前我國在對枸杞產品開發還很有限，制作工藝等標準也不統一。這種情況嚴重阻礙了枸杞產業的發展。高峰論壇的召開至少表明枸杞產業開始受到企業的重視。枸杞的藥用形象也在一定程度上影響了消費者的選擇。他們認為，枸杞酒是藥酒。所以，糖酒快訊分析中心認為，枸杞酒在改進工藝的同時還應該培育市場，讓“枸杞酒是果酒”的理念深入人心。只有這樣，枸杞酒才能和葡萄酒一樣被越來越多的消費者認識和接受。４、張裕看好白蘭地市場借力XO布局高端7月11日晚在廣州舉辦的“1928張裕白蘭地傳奇之夜”酒會上，張裕以高價從發現者綦先生手中回購其數月前發現的一瓶1928年出產的張裕白蘭地。張裕高層表示，中國南方和沿海地區大部分消費者對白蘭地都有愿意嘗試飲用的開放心態，在山東、廣西和福建都出現了逐漸上升的消費趨勢，故張裕很看好白蘭地在中國市場的巨大消費潛力。糖酒快訊分析中心認為，一直以來，國外白蘭地品牌以高端產品占據市場優勢,而國內白蘭地品牌雖然一直都潛心研究白蘭地頂級產品的釀造工藝,在高端陣線XO、VSOP白蘭地推廣上鮮有動作，造成國產白蘭地低走局面。白蘭地作為天生的洋品牌，一直不被消費者所了解。而在國內市場，白蘭地市場都由洋酒占據高端，剩余空間狹小；低端市場的雜品牌又多,跟風模仿的舉動容易分割并擾亂市場。張裕布局白蘭地高端市場在一定程度上起到了引導和凈化市場的效果。張裕也正可借此機會和洋品牌較量一番，進一步提升知名度和品牌號召力。

七、葡萄酒區域市場分析１、廈門市一年銷售葡萄酒5000噸左右，是我國葡萄酒消費重點城市之一。其中，以張裕、長城、王朝為首的一線品牌占據廈門40％的市場份額，威龍、云南紅、香格里拉·藏秘、新天、西夏王、豐收、當然干紅等十多個二線品牌則擁有30％的市場，甜型酒和山葡萄酒占到大概20％的市場份額。洋酒一直奉行精品高端路線，大都活躍在夜總會、酒樓和禮品市場上，銷量不大，大概有10％的市場份額。張裕是廈門市場上的第一大品牌。張裕的玫瑰香干紅是它在低端市場上銷量最大的一個單品，解百納系列是張裕的市場主打，張裕高級解百納在當地星級酒店中最低售價都在96元／瓶。張裕·卡斯特酒莊酒在廈門市場上表現非常搶眼，據分析，主要是因為該酒在酒店中的高額促銷費用對于促銷人員的吸引。

長城是廈門市場上銷量僅次于張裕的品牌。沙城長城銷量在廈門市場上穩步提升，今年上半年的銷售總量相比去年同期提高了15～20％左右，提升部分主要集中在星級長城部分。依靠星級長城的概念對于星級酒店的自然親和力，沙城在酒店中的銷量逐步增大。另外，沙城長城的干白也起到重要作用。在廈門市場上，名牌干白的產品并不多，只有王朝的干白和半干白，這對于長城干白來說，還