成城市場少兒競品分析第1頁目錄CONTENTSPAGEP1.背景P2.競品分析P3.總結第2頁背景第3頁Part1Part2Part3成都主城區（五城區+高新區）定位為少兒英語機構數量眾多，此次主要調研了年學費在1萬元以上機構21家。從品牌經營時間、客戶對品牌認知度和課程滿意度三個維度將機構劃分為三個梯隊：第一梯隊：EF青少、瑞思學科英語、邁格森、

迪士尼英語第二梯隊：泡泡少兒教育、國際私塾、愛貝國際少兒英語

歐文英語、吉堡少兒英語、波波嘟美語、

山姆大叔英語、陽光美語第三梯隊：其它機構

序號機構名稱校區數量性質競爭力2公里校區介紹1迪士尼2直營★★

2瑞思學科英語17區域加盟★★★九方+蘇寧+環球中心店校區分布廣泛3EF青少英語10區域加盟★★★奧克斯+世豪校區分布廣泛4邁各森國際教育7直營★★蘇寧+世豪新東方子品牌5海倫多蘭英語1單店加盟★★中海九號公館教學外化好，外教為白人6希格瑪少兒英語2區域加盟★中海九號公館

7國際私塾26直營

校區分布廣泛，多為小區店8波波嘟美語2區域加盟

9菲尼英語2單店加盟★奧克斯全外教10泰晤士英語4區域加盟

11吉堡少兒英語12直營+加盟

集中在老城區12愛貝國際少兒英語7單店加盟

集中在西門和南門13山姆大叔少兒英語5區域加盟

14托馬斯少兒英語6單店加盟

部分校區已經關門15成都埃森英語1單店

銀泰城，新晉開業16私塾外教少兒英語1單店

17歐文英語2單店

18陽光美語5直營

期課，多集中于北門19嘉頓國際英語1加盟

20瑞美森少兒英語培訓2直營★環球中心校區

21成都泡泡少兒教育17直營★錦城大道校區期課，偏應試，課下服務無第4頁Part1Part2Part3主流少兒機構分布圖第5頁Part1Part2Part3一二直接競爭者競業定位1、瑞思學科英語--學科英語，同時美國幼稚園、中小學2、EF青少英語—外教教學外輸出好3、邁格森國際教育—提供一站式個性化學習處理方案4、海倫多蘭英語—始于1985年5、希格瑪少兒英語--中海九號公館6、菲尼英語--奧克斯，全外教教學2公里范圍競業1、瑞思學科英語--九方+蘇寧+環球中心店2、EF青少英語--奧克斯+世豪3、邁格森國際教育--蘇寧+世豪4、海倫多蘭英語--中海九號公館5、希格瑪少兒英語--中海九號公館6、菲尼英語--奧克斯周圍競品第6頁競品分析第7頁Part2Part1Part3EF青少英語運行情況年入駐成都當前有10家校區成都和瑞思學科英語營收過億少兒機構之一當前在讀人數在6000-8000人品牌起源英孚教育成立于1965年，擁有50多年國際教育經驗，培訓中心遍布全球，躋身于全球英語培訓教授。我們深耕中國多年，是眾多中國學生和家長信賴之選。英孚依據中國學員語言學習習慣，專門研發了一整套專業教學體系和教學方法，致力于幫助學員更加快更有效地掌握純粹英語，建立起說英語自信。第8頁Part2Part1Part3EF-課程體系HighFlyers英孚幼兒英語探索課程3-6歲多元教學手法激發學習興趣螺旋式學習體系幫助鞏固知識培養語言、社交、肢體發展和認知四大能力SmallStars英孚兒童英語騰飛課程7-9歲接軌小學教學綱領，備戰小升初系統性分級教學，多方位培養聽說讀寫能力綜合培養協作、創造、處理問題等軟技能FRONTRUNNER英孚英語全項突破課程10-14歲接軌國內教學綱領，幫助提升應試能力八大功效性版塊，幫助自信利用語言訓練關鍵技能，培養國內國際競爭力Trailblazers英孚英語領先課程15-18歲培訓海外高中和大學必需聽說讀寫能力接軌國外教學體系，培訓學生提前適應國外生活應試技巧貫通課堂，專業指導解題思緒第9頁Part2Part1Part3EF-服務體系英孚自主研發Efekta?學習系統英孚學員們在輔助性和互動性超強教學環境中，跟隨優異英語培訓師學習英語；在家中也能夠使用英孚在線學習系統iLab繼續練習英語。而英孚語言利用俱樂部又為學員創造了大量使用英語機會，致力于有效提高學員用英語交流自信。最終，我們經過定時水平測試衡量學員學習結果，并為學員舉行慶賀升級或畢業儀式。第10頁Part2Part1Part3EF-課程級別對比第11頁Part2Part1Part3優勢外教認知度高，品牌知名度高中外教1:1教學，外教教學優勢明顯，外教多為美英白人外教校區裝修好，硬件及軟裝在成都屬于一流水平（有計算機教室）市場媒介推廣力度大體驗活動豐富多樣明星代言：胡歌劣勢學員基數大，對于在讀學員維護力度不如小型機構線下市場活動較少EF-優劣勢分析第12頁Part2Part1Part3瑞思學科英語運行情況年入駐成都當前主城區有17家校區17年瑞思學科英語營收過2億當前在讀人數預計在1.2萬人以上品牌起源瑞思學科英語年進入中國，依靠HMHG集團優質資源，為中國孩子打造全浸入式英語環境，美式教學激發孩子英語學習興趣，培養孩子英語思維，提升演講演示、團體合作、處理問題綜合能力。第13頁Part2Part1Part3瑞思-課程體系針對3-18歲兒童、青少年10級螺旋式上升課程體系美國孩子正在使用原版課程Americanchildrenareusingtheoriginalcurriculum瑞思學科英語使用來自全球最大教育集團——霍頓·米夫林·哈考特教育集團(HMHG)歷時7年耗資2億打造課程及教材。在美國，超50%孩子正在使用HMHG課程；在全球，120多個國家孩子都在使用這套課程。瑞思課程完整、連續，充分遵照孩子認知規律，知識點及學習方法由淺入深。整體學習過程中，英語語言、學科知識、英語思維、應用能力如螺旋般提升。第14頁Part2Part1Part3瑞思-課程體系RISEOn3-5歲美國幼稚園課程培養英語興趣，口語自信表示。3-5歲幼兒英語，是在浸入式英語環境中，經過科學地引導，在各種主題游戲中學習。同時引導孩子選擇自己感興趣方式學習英語，養成正確學習習慣，動手同時激發創造力。英語如母語般自然習得RISEStart6-12歲美國小學課程學習學科知識，利用英語思維。6-12歲少兒英語，增加了學科知識學習，孩子英語掌握范圍從生活英語深入到學科英語(語文、數學、科學)，開始利用英語思維處理實際問題，最終培養孩子在處理問題同時自主學習能力。13-18歲美國中學課程地道英語思索，信步世界名校將美國老師及教學模式經過視頻方式引進瑞思課堂，在學習同時接觸美國主流文化，開始參加SSAT、SAT、ACT等國際考試，幫助孩子以最短時間、最好狀態融入美國課堂。RISEUp第15頁Part2Part1Part3優勢成都瑞思學科英語和創世紀旗下其他品牌在推廣上為多項目聯動，可以有效降低市場費用品牌沉淀時間長，學科英語的理念得到家長認同校區多，家長可就近入學課時量大，總價相對較高，但是單課時費用低班型多，有常規班和全天班地面推廣力度大劣勢創世紀目前項目眾多，投入到瑞思學科英語上的人力和資源在下滑過分注重教學體系，沒有發揮教學老師的優勢沒有外教課或只有外教的活動課，沒有外教優勢瑞思-優劣勢分析第16頁Part2Part1Part3迪士尼英語運行情況年入駐成都當前有2家校區迪士尼直營當前在讀人數預計在1800人品牌起源迪士尼英語，由華特迪士尼企業直營，2-12歲少兒英語教授，針對不一樣年紀講課，多數家長見證孩子英語學習主動性提升；全球領先英語培訓機構，提供系統而高效學習體驗，結合融入式內容、創新技術和引人入勝課堂體驗；全新靈活課程時間組合，讓孩子活學會用，自信表示。第17頁Part2Part1Part3迪士尼-課程體系Scholars幼兒班2-3歲啟蒙班開發2-3歲孩子各項智能，為進入幼稚園學習作準備HelloWorld!啟蒙探索班3-6歲幼兒班尤其為幼稚園學生量身定制，幫助他們打下扎實英語基礎并培養語感6-12歲少兒班意在讓學員能夠自信地和以英語為母語人溝通表示自己想法AdvancedScholars少兒班第18頁Part2Part1Part3迪士尼-課程流程第19頁Part2Part1Part3復習預習教授個人練習鞏固舊知識，并與將要教授新知識建立連接引入新知識，引導學生開始了解消化小組練習評定培訓師經過豐富多樣方式，傳授新知識學生經過小組群體練習，自信地使用新學語言課堂上每一個步驟培訓師經過一對一與學員互動，深入勉勵孩子大聲開口說英文培訓師采取各種評定伎倆檢驗學生對新知識掌握程度注：時間、標識、天氣等細節處理迪士尼-課程模式第20頁Part2Part1Part3優勢迪士尼直營有明星代言：黃磊全外教，外教教學經驗豐富很多促銷活動與迪士尼玩具及迪士尼游樂園聯合做，認知度高劣勢線下無推廣不滿15人班，需要拆班，導致有客訴外教變動相對EF較大成都目前只有兩個校區，迪士尼英語其他城市出現過撤場事件迪士尼-優劣勢分析第21頁Part2Part1Part3運行情況年入駐成都當前有7家校區（其中兩家為新開校區）17年邁格森成都營收過4千萬當前在讀人數預計在4500人以上品牌起源新東方與美國麥格希集團共同創建邁格森國際教育品牌，正式進軍中國3-18歲青少年高端教育培訓市場，為中國精英家庭提供一站式、個性化學習處理方案。邁格森國際教育致力于培養學術優異、含有獨立思索能力和全球公民素養青少英才！邁格森國際教育第22頁Part2Part1Part3邁格森-課程體系GCEPrimary3-6歲幼兒課程抓住語言黃金敏感期培養閱讀興趣激活聽說表示GCEStarter6-9歲少兒課程把握學習規律提升閱讀能力流利表示主張GCEGenius9-14歲青少課程培養英語邏輯思維玩唄獨立思索力GCEJunior12-18歲留學課程出國早準備提升實力順便高分第23頁Part2Part1Part301020304課前學習每次課前１5分鐘，學員能夠參加課前學習活動，內容包含兩部：①復習：書本朗誦、單詞復習等；②入門測：考查學員上次課后在家學習任務完成情況。教學極速達每次課后家長能夠收到《教學極速達》匯報，內容包含：

①反應在家學習結果“入門測”情況小結；

②課堂學習內容及反應課堂學習結果"出門測"情況小結；

③課后作業內容及下次課預告。微信輔導每七天學員都能夠參加教師在班級微信群組織課后輔導，內容包含書本朗誦、單詞學習、主題對話等測評匯報及解析學員在幼兒一級將參加3次階段性測評，每次測評后家長都將被邀請參加家長會，教師將在家長會上進行測評解析而且發放《階段性測評匯報》,在年末，學員將參加1次年測評，升學儀式上解析學員《年成長匯報》。邁格森-教學服務第24頁Part2Part1Part3優點新東方旗下品牌，美譽度高特別注重學員閱讀能力的培養，有全年齡段英文原版繪本教學課有新東方品牌背書，進校宣傳相對容易線下和線上都有廣告投放缺點線下團隊執行力一般新東方層級較多，市場反應速度慢邁格森-優劣勢分析第25頁Part2Part1Part3運行情況年入駐成都當前有1家校區（位于中海九號公館）品牌起源30年前，身為語言學家和教育學家海倫?多蘭徹底改變了英語作為外語兒童教學，她創建教學法模仿了嬰兒學習母語方式。時至今日，海倫多蘭英語特許經營遍布全球30多個國家已經培養了近200萬會說英語孩子。海倫多蘭英語年正式進入中國市場，當前由弘柏商貿（上海）有限企業負責中國市場運行管理和市場推廣。海倫多蘭英語第26頁Part2Part1Part3海倫多蘭-課程體系3-6歲它適合入門級學生或者以下課程進階課程：寶寶學英語。在這套教材中，孩子能夠經過動作押韻、18首歌曲和各種英語游戲學習超出300個單詞以及基本英語句子結構。孩子體驗不一樣音樂格調以及鑒賞，培養認知技能活動以及對英語熱愛。孩子從小就學習英語能給他們帶來長久好處。孩子在這個年紀是非常善于學習語言。在有趣課程中讓他們學習接收第二門語言，一樣能幫助他們對整體認知發展。0-3歲進階幼兒英語這個課程里，寶寶學習超出600個單詞，經過動作韻律學習基本英語句式結構同時也學習16首英文歌以及用英語做游戲。孩子們喜歡進階幼兒英語。經過游戲、歌曲和活動，他們擁有機會使用新詞匯，CD也讓他們能夠在家里進行背景傾聽。初級兒童英語在這一課程里孩子將經過動作、韻律和英語游戲學習超出800個單詞、英語基礎句式結構以及32首英文歌。各種音樂格調及活動發展認知技能，勉勵兒童去表示以及熱愛英文。經過重復、例子以及經驗，孩子會學習怎樣使用新詞匯，怎樣用純粹口音表示。FEFAC有趣課程能給予他們一生對英語學習熱愛。6-12歲兒童英語假如要用某個課程代替海倫多蘭少兒英語，那么就是這一個了！這是第一個海倫多蘭課程，但一直連續地更新！兒童英語適合5-10歲兒童，是一個初學者入門課程，是以下課程進階課程：進階幼兒英語或者初級兒童英語在該課程里，孩子能夠經過各種英語游戲和格調多樣22首歌曲學到超出950個單詞，以及很多韻調、旋律和故事。正面引導和小組教學式課程激發孩子興趣。自然氣氛幫助孩子輕易吸收語法結構，掌握正確發音和口音。主動強化和小班教學能調動孩子學習主動性。自然氣氛，伴隨好發音和口音，更輕易幫助孩子們吸收語法結構。EFAC讓孩子們像學習母語一樣，更簡單去學習英語，建立了他們使用新學會英語單詞和句子信心，熱愛上學習英語和說英語。進階兒童英語進階兒童英語教程進階兒童英語教程，是已經上過《兒童英語》教程5-10歲兒童進階教程進階兒童英語教程。進階兒童英語教程以前一個教程為基礎。它包含超出950個單詞，足以了解基礎對話以及18首可供練習原創歌曲、旋律和用以課堂討論故事，全部都為英文。第27頁Part2Part1Part3海倫多蘭-課程體系第28頁Part2Part1Part3優點獨立教學區域，采光好，教學外化好全外教課程，小班教學缺點線上無投放，未見線下執行團隊品牌無影響力海倫多蘭-優劣勢分析第29頁總結第30頁Part3Part1Part2各機構走訪校區運行情況調研機構到訪校區校區情況教區環境預估校區面積教室數量班級管理市場宣傳咨詢流程報名方式迪士尼紅牌樓

8個

線上推廣，口碑宣傳統一服裝，話術專業，預約試聽

海倫多蘭英語中海九號公館教室相對較大，地板和墻壁都是鋪了軟裝，上課時以活動課形式輔助教學。

500平左右

1中教+1外教

統一服裝，現場報名希格瑪少兒英語中海九號公館教室相對較小，每個教室有多功效顯示器。

現在一節中教一節外教和一節中教三節外教兩個檔位，下六個月會改成全部一節中教和一節外教線下地推+異業合作填寫資料，顧問介紹課程并提議選班，并邀約試聽現場報名瑞思學科英語九方+蘇寧九方校區：新校區，去年年底建立。硬件設施較新，潔凈，大觸屏教學，校區走廊有播放音樂。蘇寧校區：左右建立，校區硬件普遍較舊，環境好，潔凈。一樣觸屏教學，走廊無音樂播放。350平左右8

常規課全中教，活動課或demo外教DEMO,市場推廣活動，線上，創世紀其它項目推薦。填寫資料，預約試聽現場報名，其它項目報名國際私塾錦城大道校區建校較早，硬件設施較為陳舊。潔凈。有上課學員，不是尤其多、400多平方

全外教，小班制教學DEMO,市場推廣活動，線上專業性普通，課程介紹不清楚現場報名邁格森觀南中心校區裝修簡練明快，很適合兒童學習，每個教室都配電子白板。校區有大多功效廳1000平方201中教+1助教DEMO,市場推廣活動，線上填寫資料，顧問介紹課程學習，依據孩子情況提供選班提議，預約試聽。現場報名波波嘟美語錦華萬達中規中鉅，環境較陳舊

中教為主，外教一期1次賣試聽課門票銷售目標性強，邀約參加公益性活動現場報名EF奧克斯校區教區環境及設施都較為完善，每間教室都有50英寸大電視每位學生小板凳400平方左右8-10

1中教+1外教DP點宣傳，無償試聽課，網站，海報話術專業，銷售性強，預留學習并邀約參加活動課現場報名，網上報名第31頁Part3Part1Part2各機構課程設置對比機構名稱師資特點班型學費優惠優惠后金額總課時折后單價單次課時上課頻次最大班容教材教材特點課程特點備注瑞思學科英語全中教常規班16860500163601601022小時/次2次/周12含同時美國無償英語角，外教閱讀課主打教學體系，不突出教學老師全天班1786050017360240726小時/次1次/周12