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文檔簡介
2024年國產客機運營數據總結(2024年度版)前言截止2024年12月末,C909累計交付157架,C919累計交付16架。
時至今日,我國民航已成功研發并投產三款商業載客飛機,分別是MA60、C909與C919,這三款飛機代表著我國航空工業在不同歷史階段的重要節點,從渦輪螺旋槳飛機到支線噴氣客機,再到大型噴氣客機,勾勒出我國航空工業發展的艱辛軌跡。本報告基于航班管家民航運行數據,從機隊規模、航線網絡、航司分布等維度來觀察國產客機2024年運營現狀。備注:MA60目前國內航司僅幸福航空在運營,基本處于長期停場狀態,本報告不做過多介紹,
另外因算法/渠道差異,數據可能存在錯誤與偏差,不妥之處歡迎指正。數據來源:航班管家、公開資料C909累計交付157架,目前從事商業運營147架C909是我國按照國際標準研制的具有自主知識產權的支線飛機,2002年4月立項,2007年首架C909總裝下線,2008年完成首飛,2015年11月完成首架飛機的交付,截止2024年12月下旬已累計交付157架,目前在商業運行147架(已有10架退出或不從事客貨運輸),其中145架客機、2架貨機,2架貨機通過客改貨而來,分布交付于杭州圓通與中原龍浩航空,機隊分布于10家航司中,涉及國內航司9家、境外航司1家(翎亞航空)。C909累計交付數量年度交付數累計交付數商業運營數157架147架122架113架100架89架66架57架45架42架22架10架10架4架21架1架2架4架1架2架1架1架2架6架12架21架22架23架34架35架2015年
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2024年數據來源:航班管家、公開資料C909在國內支線機隊已穩占半壁江山,占比接近60%截止2024年12月下旬,國內在運營C909的客運航司共7家(142架)、貨運航司2家(2架),國外航司1家(3架),共計147架。客機中南航與國航C909規模數已超成都航,皆達33架,成都航30架、東航24架、華夏航10架、天驕航7架、江西航5架,以及印尼翎亞航空3架。目前我國民航支線客機主要有C909/E190/CRJ900/MA60這四種機型,從機隊規模上來看,C909已成為支線主力軍,占支線機隊總量的57.3%,接近六成,同時機隊機齡也更加年輕化。C909航司分布國內支線客機規模及機齡分布機隊規模平均機齡客機145架貨機2架33架
33架142架15.1年30架24架11.9年9.1年36架67架10架7架5架3架1架1架2.5年中中成中華天江印杭中3架國國都國夏驕西尼州原南國航東航航航翎圓龍方際空方空空空亞外通浩C909E190/195CRJ900MA60航航航貨航空空空運空航客機貨機數據來源:航班管家、公開資料C909執飛航班量不斷增長,市場份額穩步提升隨著機隊規模的增長,C909執飛航班量不斷攀升,2024年12月創新高,月度執飛航班量達1.2萬余架次,同比增幅高達50.2%,占民航客運航班總量的3.1%(機隊占比3.5%),市場份額穩步提升。C909執飛航班量月趨勢及占比分布ARJ21執飛航班量ARJ航班占比境內航司總量140001200010000800060004000200003.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%3.05%數據來源:航班管家連通機場152座,支線機場覆蓋度逐步2024年國內C909機隊執飛的定期客運航班連通機場152座(不含包機航點),國內機場151座、國外機場1座(俄羅斯符拉迪沃斯托克機場,若考慮印尼翎亞航空,國際航點將達12個),國內航點遍布境內29個省/市/自治區,僅無西藏、青海兩省航點;通航點涉及支線機場89座,占比國內通航點總量的58.9%,起降架次占總量的38.3%,值得注意的是2024年C909在疆內市場大放異彩,連通疆內26座機場,基本實現全疆覆蓋,C909的性能在支線機場得到很好的體現。2024年C909航點分布TOP20通航點(進港架次)呼和浩特白塔揭陽潮汕廣州白云南昌昌北成都天府烏蘭浩特義勒力特通遼錫林浩特達州金埡吐魯番交河哈爾濱太平重慶江北北京首都伊寧上海浦東合肥新橋赤峰玉龍石家莊正定桂林兩江喀什徠寧04000800012000數據來源:航班管家,包機航點未統計在內航線同比增長235條,網絡愈加豐富2024年C909執飛客運航線795條(A-B/B-A記為2條航線,后同),同比增長235條。相較于2023年,在疆內的航線網絡逐步成型,航線數從52條豐富至188條,另外干支航線數占比從39.8%下降至29.5%,下降10.3個百分點,支支航線數占比從14.7%上升至23.2%,提升8.5個百分點,C909在支線的地位愈加突出;執飛航線中,最長航線廣州白云至太原武宿,地表航距1598km(根據央視新聞,12月31日南航C909首次執飛廣州-文萊包機航線,航程近2400km,包機航線未統計在內),最短航線喀什徠寧至莎車葉爾羌,地表航距170km。2024年C909客運航線網絡數據來源:航班管家平均航距達756km,三四線城市航班占比提升明顯平均航距776km,略高于同期值(762km)。從航程區間分布上來看,在900km至1000km之間的航線航班量占比最高,占比14.1%,主要以上海浦東-揭陽潮汕、呼號浩特白塔-通遼等航線為代表;其次是600km至700km之間,航班占比12.8%,以呼和浩特白塔-赤峰玉龍、揭陽潮汕-湛江吳川等航線為代表;整體上航程在1000km以下航班占比72.7%,1400km以下的航班占比97.3%。出港航班城市等級分布上,二線以下城市占比提升明顯,由63.5%提升至65.7%,可以看出C909在三四線城市投入了更多的運力。C909出港航班不同城市等級占比C909航程區間分布14.1%8.6%一線城市:
10.0%新一線:
11.7%12.8%11.8%10.6%13.9%二線城市:
14.8%9.7%9.6%7.3%7.2%6.4%5.7%5.7%5.2%↑2.2%
65.7%二線以下:
63.5%2.9%2.7%030040050060070080090010001100120013001400+∞2023年2024年航程(公里)數據來源:航班管家各航司多以單個或多個基地為中心,輻射周邊市場2024年,各航司C909航線分別為:成都航352條、南航160條、華夏航123條、國航73條、東航62條、天驕航38條、江西航34條。成都航三大航C909航線網絡作為運營最早、時間最久的航司,航線網絡最為豐富,目前已形成以成都、達州、烏魯木齊、哈爾濱等地為中心的周邊支線市場,值得注意的是其疆內網絡日臻完善;三大航航線網絡相對集中,目前南航以廣州白云、揭陽潮汕雙機場為中心,運營C909,東航同樣選擇揭陽潮汕為中心,輔以浦東、南昌、桂林合肥等機場打造C909網絡,國航則以呼和浩特、成都天府為發展中心;華夏航以重慶周邊/北環疆支線、江西航以南昌為樞紐、以及天驕航聚焦蒙內支線。成都航C909航線網絡華夏/江西/天驕航C909航線網絡數據來源:航班管家對比其它支線機型,C909仍有很大進步空間C909機隊12月利用率達4.6小時/天(僅含空中時長,后同),對比CRJ900與E190這兩種支線機型,日利用率處于墊底位置,與主流窄體客機A320對比,日利用率要低3小時以上,主因在于C909日均飛的并不算多,每機每日航段僅3.1班,低于E190(4.0班)與CRJ900(6.1班),仍有很大的提升空間。各機型12月利用率、平均航段數及航距分布機隊利用率平均每機每日航段數平均航距A320CRJ900E1907.9小時/天3.6班1361km7.2小時/天6.1小時/天6.1班4.0班595km826km780kmC9094.6小時/天3.1班數據來源:航班管家C909在各航司的運營表現
-華夏航利用率最高各航司運營水平表現不一,華夏航機隊利用率最高,12月利用率達5.9小時/天,其次是南航與成都航,達5.0小時/天,三大航中南航數據最優,要高于國航4.0小時/天、東航3.9小時/天,東航處于墊底位置;平均每機每日航段數上,華夏航與成都航可達4班次以上,如果從單機上觀察,華夏航C909單日最高利用率高達10小時以上、起降8架次,代表著C909具有更高的運營上限。各航司C90912月利用率及日均航段分布機隊利用率平均每機每日航段數機隊規模華夏航空中國南方航空成都航空5.9小時/天4.1班2.9班10架5.0小時/天5.0小時/天4.8小時/天4.6小時/天4.0小時/天3.9小時/天33架4.1班30架天驕航空3.7班7架5架江西航空3.1班中國國際航空中國東方航空2.6班33架2.4班24架數據來源:航班管家客改貨,C909貨機投產運營2023年10月30日,杭州圓通貨運航空與中原龍浩航空各接收1架C909貨機,這兩架貨機初始交付于成都航運營、后退出客改貨,C909貨機設計商載10噸、設計航程2778km,標志著國產商用飛機系列化發展又邁出了堅實的一步。2024年僅杭州圓通貨運存在執飛記錄,執飛航線達8條。C909貨運航線網絡C909貨機執飛航班記錄9624月5月6月數據來源:航班管家截止12月末C919累計交付16架C919是我國按照國際民航規章自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機,從中國商飛成立至C919首架商業載客前后歷時十五年,首架C919于2022年12月9日正式交付給中國東方航空,于2023年5月28日迎來商業首飛,開啟常態化商業運營,截止2024年12月末,C919累計交付16架,分別交付給東航10架、國航3架、南航3架。C919各年交付數量C919航司分布12架10架3架3架3架1架2022年2023年2024年中國東方航空中國國際航空中國南方航空數據來源:航班管家、公開資料執飛航班量逐月增長隨著機隊規模的不斷增加,C919執飛航班量逐月快速增長,2024年12月單月執飛超1200班次,同比增長882.1%,除機隊規模增長帶來的增量外,機隊利用率的提升亦是一個重要因素,12月單機航段數達3.5班次,要遠高于同期值。C919執飛班次及累計交付架數月分布月執飛航班量累計交付架數16131110976655444222222212081116913682618522397359344328262214114
108
1238798556285月
6月
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8月
9月
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12月
1月
2月
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11月
12月2023年
2024年數據來源:航班管家、公開資料連通國內10座城市15條航線截止2024年12月末,C919已開通國內航線15條(往返計1條),涉及北京、成都、廣州、杭州、上海、重慶、西安、武漢、海口、太原等10座城市共12個通航點,累計商業運行近8000班次,分航司來看,三大航分別以主運營基地開展C919運營,東航8條、南航與國航各4條(往返計1條),其中廣州白云-上海虹橋線為東航與南航共飛航線;除此之外,據央視新聞消息,東航從2025年元旦開始,使用C919執飛上海虹橋-中國香港航線,意味著C919即將涉足地區航線的商業運營。C919歷史執飛航線航班分布上海虹橋-成都天府上海虹橋-西安咸陽北京大興-上海虹橋廣州白云-上海虹橋北京大興-西安咸陽北京首都-杭州蕭山廣州白云-杭州蕭山北京首都-上海虹橋上海虹橋-太原武宿北京首都-成都雙流北京首都-武漢天河重慶江北-上海虹橋上海虹橋-武漢天河廣州白云-海口美蘭廣州白云-成都天府01000200030004000數據來源:航班管家、公開資料機隊利用率達7.1小時/天從12月份數據觀察,C919機隊日均利用率達7.1小時/天(僅含空中時長,后同),單機日均航段數3.5班次。三大航中,國航最優,利用率達7.5小時/天,其次是東航7.4小時/天,南航墊底,利用率達5.0小時/天;與主流窄體客機A320/B737相比,C919利用率差距進一步縮小至1小時內,提升明顯。C919各航司12月份利用率及單機航段數機隊利用率(小時/天)單機日均航段3.83.57.43.57.13.17.55.0中國東方航空中國國際航空中國南方航空C919合計數據來源:航班管家客座率與行業均值相當2024年12月份,C919機隊執飛航線客座率達81.4%,與行業均值相當。各航線表現不同,北京大興-上海虹橋、重慶江北-上海虹橋、北京首都-
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