債券上市承銷與分銷合同合同編號：__________甲方（發行人）：__________乙方（承銷商）：__________第一條債券基本信息1.1債券名稱：__________1.2債券代碼：__________1.3債券面值：人民幣____元1.4債券發行總額：人民幣____億元1.5債券發行期限：____年1.6債券發行利率：____%1.7債券發行方式：網上發行與網下發行第二條承銷方式2.1乙方作為甲方的獨家承銷商，負責本次債券的上市承銷與分銷工作。2.2乙方應按照甲方的要求，積極推廣債券發行，確保債券發行的順利進行。2.3乙方應根據債券發行方案，合理確定債券的發行價格、發行對象、分銷渠道等事項。第三條承銷期限3.1乙方應在債券發行方案確定的發行期內完成本次債券的上市承銷與分銷工作。3.2乙方未能按期完成承銷任務的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：未完成承銷金額的__%。第四條分銷安排4.1乙方應根據債券發行方案，合理確定分銷策略，確保債券的順利分銷。4.2乙方應按照甲方的要求，及時向甲方報告分銷情況，包括分銷進度、分銷對象等。4.3乙方應確保分銷過程中，債券價格、利率等要素的公平、公正、公開。第五條費用與報酬5.1甲方應向乙方支付承銷費用，具體金額為債券發行總額的__%。5.2甲方應向乙方支付分銷費用，具體金額為債券發行總額的__%。5.3乙方完成承銷任務后，甲方應在規定時間內向乙方支付上述費用。第六條保證與承諾6.1甲方保證本次債券發行的真實性、合法性、有效性，并承擔相應法律責任。6.2乙方保證在承銷過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保債券發行的順利進行。6.3甲方承諾在債券發行過程中，如發生重大事項，應及時通知乙方，并按照相關規定履行信息披露義務。第七條違約責任7.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額的__%。7.2由于不可抗力等因素導致合同無法履行或造成損失的，雙方互不承擔違約責任。第八條爭議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。8.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發行人）：__________法定代表人/授權代表：__________簽訂日期：__________乙方（承銷商）：__________法定代表人/授權代表：__________簽訂日期：__________注意事項：1.審查資質：在簽訂合同前，雙方應審查對方的法人資格、經營狀況、信用等級等，確保對方具備履行合同的能力。2.明確條款：合同中的各項條款應具體、明確，包括但不限于債券基本信息、承銷方式、承銷期限、分銷安排、費用與報酬等。3.法律合規：合同內容應符合國家相關法律法規，確保合同的合法性。4.信息披露：發行人應保證債券發行信息的真實性、完整性，按照規定履行信息披露義務。5.違約責任：明確雙方在違約情況下的責任及違約金計算方式。6.爭議解決：約定爭議解決的方式和地點，以便在發生糾紛時能夠高效解決。解決辦法：1.協商解決：在爭議發生時，通過友好協商，尋求雙方都能接受的解決方案。2.法律途徑：協商不成時，可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，通過法律程序解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.法人資格：指依照法律規定，具有獨立的民事權利能力和民事行為能力，能夠以自己的名義享有民事權利和承擔民事義務的組織。2.合法性：指合同內容符合法律法規的規定，不違反國家法律、行政法規的強制性規定。3.信息披露：指發行人在債券發行過程中，按照法律法規的要求，向投資者和社會公眾公開與債券發行相關的真實、準確、完整的信息。4.違約責任：指合同當事人因違反合同義務所應承擔的民事責任，包括支付違約金、賠償損失等。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭等，不可抗力可以免除或減輕當事人的違約責任。6.民事權利能力：指民事主體能夠享有民事權利和承擔民事義務的法律資格。7.民事行為能力：指民事主體能夠以自己的行為設立、變更、終止民事法律關系的資格。特殊應用場合及合同補充條款：1.場合：債券發行涉及跨國交易，需要遵守國際法律法規。補充條款：考慮到跨國交易的特性，雙方同意在合同中加入適用國際法律的條款。若涉及跨國法律沖突，雙方應遵守國際慣例及國際條約的規定，并增設國際仲裁條款作為爭議解決方式。2.場合：債券發行過程中，可能涉及到環境保護和可持續發展的問題。補充條款：雙方承諾在債券發行和資金使用過程中，將遵循環保和可持續發展的原則。甲方應確保債券所籌資金投向的項目不會對環境造成不利影響，并在合同中明確相應的環保責任和可持續發展目標。3.場合：債券發行期間，可能會出現市場利率大幅波動的狀況。補充條款：雙方同意在合同中加入利率風險提示和應對措施。若市場利率波動導致債券發行成本顯著增加，雙方可協商調整發行價格或利率，以減輕市場波動帶來的影響。4.場合：債券發行涉及特定行業或區域，可能需要行業或地方政府的特別批準。補充條款：甲方應負責獲取所有必要的行業或地方政府批準，并在合同中明確若未能獲得相關批準，雙方可解除合同或協商其他替代方案。合同所需附件列表：1.甲方營業執照副本復印件2.乙方營業執照副本復印件3.債券發行方案及發行說明書4.法律意見書5.審計報告6.信用評級報告7.國際法律法規適用說明（如有）8.環保和可持續發展承諾書（