中國汽車半世紀的

回顧與展望:

郭孔輝2003.10.7挑戰與機遇中國汽車五十年的回顧與展望:

一.五十年回顧：成績與問題，軌跡與動因二.汽車可持續發展的挑戰三.汽車技術的大變革四.發展道路與經驗教訓五.不同社會力量作用的縮影—汽車界的爭論六.中國汽車工業面前的路

挑戰與機遇一、五十年回顧：成績與問題“可歌可泣”:成績很大（比過去） 問題不小（比鄰國）面臨“三兩”形勢:兩大變革:1.世界經濟大變革,2.汽車技術大變革雙重挑戰:1.可持續發展的挑戰,2.進入WTO的挑戰兩個怪圈:1.引進-落后-再引進-再落…

2.缺能力-依賴-越缺能力-越依賴…“中國已經排名第四”,“汽車增長世界矚目”“WTO”后“全垮”的說法不對了“高枕無憂”也恐非現實大眾看法：“近幾年成績明顯，但也令人擔憂”“中國汽車工業的紅旗到底能打多久？”，哪個模式是我們的歸宿：巴西？韓國？“不必杞人憂天！”“人無遠慮必有近憂”50歲未長大的原因要好好總結不同的說法：

軌跡與動因：

漫長曲折的路。對照日本，韓國汽車工業的運動是否也符合牛頓定律？汽車工業運動的牛頓定律？政府制約與干預地方積極性國家投入民間積極性外資進入體制慣性與習慣勢力市場需求不同社會力量在產生著不同方向與大小的動力意愿，喜好B不同群體的需求A政策法規體制可持續發展要求C科技進步運動加速度方向與大小汽車工業企業競爭國際經濟、政治政府官員的勁頭與百姓的勁頭(政策與民心)，可能一致，也可能不一致長遠與近期利益的矛盾多數人與少數人的矛盾人們認識與客觀規律的矛盾我國汽車工業的發展主要取決于政策與體制在發展汽車問題上,政府中從上到下,也意見分歧二、汽車可持續發展的挑戰能源問題環保問題交通擁堵與事故1.能源問題汽車既是能耗大戶也是污染大戶

—全球年銷石油80億噸—美國交通用油占世界石油產量10%—亞非拉用油在迅速增長—50年內趨于枯竭？我國石油產量不足為全球的2%，2000年進口7000萬噸，現每年增長10%,國家能源安全面臨嚴峻挑戰日本汽車燃油經濟性新法規2.環保問題全球因空氣污染死亡人數70萬人/年美國汽車污染占空氣污染比例：CO78%NOx45%揮發有機物37%美國人仍有1/4機率吸危害空氣我國近年來開始重視排放控制

—歐洲：貫徹歐-Ⅲ醞釀歐-Ⅳ—美國：更嚴格的標準—我國許多城市空氣污染是美國的幾十倍

北京２００5前實行歐－３

—中國：CO2排放已居世界第二

00.20.40.60.81.000.020.040.060.08Euro3Euro4USTier2US2009Nox(g/mi)PM(g/mi)

歐洲與美國排放標準的比較

美國2009NOx必須低于0.043g/km.目前,Golf_D為0.8g/km,滿足歐-3,(1.0g/km) 仍是該標準的18倍

“Peugeut”(標致)607已達到0.037g/km我國單轎車排污是日本的5～6倍，歐洲的1.5～5倍我國汽車保有量為美國的6.27%，日本的18.8%,但污染遠更嚴重(CO2排放已居世界第二)2003年實行歐2,2005實行歐3,計劃2010與國際接軌3.交通擁堵與事故

美國DOT統計,目前美國由于汽車碰撞造成的損失達每年2300億美元,佔GDP2.3%居民負擔$820/年/人由于使用安全帶2001年美國減少死亡人數1.19萬人,3.25萬人重傷,節省$500億(生產力下降,人身傷害和醫療費等)“帶安全帶人數每增1%,可免損失$8億/年”，說明法規管理的重要性4.道路與交通我國2002年為公路運行長度約148萬公里，其中高速公路，2.4萬公里2002年汽車保有量1800萬輛,每車平均公路長度80米（美國32米，韓國10米）城市道路緊張，土地占用8～15%（國外大城市約30%）交通管理落后我國汽車保有量與交通死亡人數統計

1990年前交通死亡人數約1-2人/100車目前是0.6人/100車，是美國的30倍高速公路單位；萬公里

普通公路單位；萬公里1995-2002全國公路里程及增長率

2002年公路投資首次突破3000億元,同比增長20%以上.64項重點工程完工,新增公路通車里程5萬多公里,高速公路5000多公里;西部通縣公路計劃,投入為300億,(2002年已完成260億元)公路的高速增長為汽車增長創造良好條件

公路建設快,汽車保有量增長速度更快交通擁堵與交通事故問題依然日趨尖銳政府措施:城市規劃交通管理先進公交:地鐵、輕軌…三.汽車技術的大變革汽車的電動化.美國:PNGV,FREEDOMCAR,科技部重大專項(8.8億,三種電動車,2001起)汽車與交通的智能化,科技部有重大專項, 今年起十大城市啟動示范工程汽車制造與開發技術的信息化虛擬化—三大挑戰的驅動汽車電動化內燃機還在進步:柴油機(標致607)，GDI-HCCI汽油機的指標可能更高.但電動化已是趨勢純電動車有待動力蓄電池的突破混合動力車正在迅速發展,產業化前景光明燃料電池汽車:未來汽車的方向電動化要求信息化（電腦化）能耗和排放少的新一代汽車正在出現

新一代汽車的技術途徑

汽車的能耗分布與節能潛力(汽油車)能源有用功無用消耗汽車100%15%85%Standby/Idle11%Accessories2%Aero6%Rolling5%KineticBraking4%DrivelineLosses6%EngineLosses66%EngineD/L

轎車的能耗分布減重是一個關鍵措施

FORD:減重50%的車身PNGVHybridVehicleSchematicFORD：混合驅動

發動機

目前流行的汽車電子系統汽車的智能化（電腦化）

電控噴射燃油管理系統ABS與TCS安全氣囊控制系統智能空調巡航控制系統新出現智能控制系統全球定位系統（GPS）與慣性導航系統（INS）;可選最佳路線(豐田“G-Book”,本田“InternaviPremiumClub”等)智能巡航系統（ICC），電子掛鉤(E-TB)車輛動力學控制（VDC，ESP）主動側傾控制（ARC）各種智能“線導駕駛”（Drivingbywire)系統各種基于模型的車載診斷系統多煤體通訊與防盜系統。。。

主動車輛控制研究ABS，TCS，VDC，4WS等內模控制2自由度線性汽車模

型

發動機模型動力傳動系統模型車輛模型控制邏輯與算法輪胎模型VDC模擬結構圖

開環VDC斜階躍轉向輸入響應

不帶控制帶控制縱向位置(m)側向位置(m)V=50km/h,=0.4TRACKONSLIPPERYROADWITHOUTCONTROLTRACKONSLIPPERYROADWITHCONTROL(b)縱向位置(m)

側向位置(m)閉環VDC單移線運動的效果

V=60km/h汽車電子產業2000年,每輛汽車平均使用的電子部件約值1000～1200美元,現不少車已占25-30%到2005年預測全球汽車電子部件及銷售額將達2450億美元Dataquest最近預測,今后汽車電子領域的年增長率將高達18%,發展為巨大產業汽車半導體市場將從1998年的94.6億美元，增至2005年的170.9億美元，平均年增長率為8.8%，而汽車生產的平均年增長率為0.95%。2000年全球汽車電子商務市場為535億美元，據預測到2005年將增至750億美元，年均長7%汽車電腦計算機硅芯片的處理能力一直在按“摩爾法則”發展—數據處理能力每18個月翻一番，而價格以每年35%的速度下降。今天，一輛中檔的福特《Taurus》汽車上的計算能力，比當年用于《阿波羅》航天計劃的價值幾百萬美元的大型計算機還要強[3]。據估計《摩爾法則》還將在一定的時間內起作用。而汽車將成為計算機和信息技術的最重要用戶。智能化的汽車將成為人們更為青睞的高級寵物，并進一步促進汽車產業和信息產業，乃至整個社會的可持續發展。混合動力車：ToyotaPrius和HondaInsight

已率先投放美國市場,節能和改善排放達40-50%以上,并價格可為市場所接受燃料電池：一直說是巴拉特領先,FCV是GM領先.但最近消息:日本在悄悄超越新車開發周期越來越短,一般可達18個月.智能化,人性化,節能化,潔凈化的水平與時俱進開發能力與水平在競爭中飛速發展.我國差距還在拉大四.發展道路與經驗教訓

中國汽車工業回顧—50歲長不大的原因

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計劃經濟半世紀，沒有競爭，沒有融資機制，—政府多余干預,企業缺乏自主性與進取性—目錄管理:新生力量沒有“生的權利”.—企業行為短期化與能力建設的長期性的矛盾—改革開放后，制造技術進步迅速，但長期“引進消 化”(實際是只引進不消化),掉入兩個怪圈,需要認真 總結教訓

差距并不可怕我國差距大的原因在哪里?主要是還沒有干,或還沒有機會干!同捷的例子有效利用國內外資源有特長的單位聯合起來要克服一些思想障礙,企業與高校要取長補短“內聚”才能“外聯”為什么還掙扎于兩個怪圈?

落后引進能力弱依賴121。指導思想2。缺乏信心

中國汽車工業的使命：

跳出兩個怪圈迎接雙重挑戰保證持續增長五.不同社會力量作用的縮影—爭論意愿，喜好B不同群體的需求A政策法規體制可持續發展要求C科技進步運動加速度方向與大小汽車工業企業競爭國際經濟、政治汽車界的爭論：激烈,但是積極的.難免有點偏激,但都有其部分真理

中國要不要有私用汽車?表面上已不爭了

要不要有中國汽車工業?民族工業概念是否過時?能不能有中國汽車工業?要不要(盡快)發展自主開發能力?中國汽車工業前途何在?

WTO后全垮嗎?在事實面前也不爭了中國要不要有私用汽車?

A:三大問題,代價太大主要發展公共交通,或自行車

B:不可阻擋,像十年前的空調國民經濟發展的需要。問題要靠發展科技和管理來解決中國要不要有和能不能有

自主汽車工業？“經濟全球化世界將只有六大集團，中國還能有「老七」？”“不求所有，但求所在”“在中國的汽車工業，就是中國汽車工業”“只要雙贏，何需自主？”“有人開發，何必自主開發能力？”“拿現成的比自己開發更便宜,又快又好,品牌響,效益高”“在經濟全球化時代，「民族工業」是有害「陳腐概念」”“在經濟全球化時代，資本的跨國流動的比例與速度大大增加，企業股權在不同國家轉換已是常態”“今后已分不清汽車企業屬于哪國”，當然就無所謂「中國汽車工業」了”“合資企業不搞開發是理所當然,因為規模不夠.” “民族汽車情節,急功近利地要自主開發…都是莫須有的”“只要等到跨國公司把中國的汽車工業搞大,它自然就會在中國大搞開發，那時中國自然也就有了開發能力”

“依賴性合資像是抽鴉片,抽上就活力倍增.鴉片可以當藥,可千萬別上癮”“當初日本與韓國若也這么天真,如今會是什么樣子?”(當年日本也曾有大爭論和大銀行家一萬田)經濟全球化并不是“世界大同”更不是共產主義。它既沒有消滅私有制和集團利益，也沒有消滅國家與民族利益的差別和沖突。“民族工業”概念并不過時.美國的201條款當今世界:超級大國的利益與第三世界的利益并未趨同“在中國的汽車工業”并不就等于中國汽車工業要爭取合作.且既合作,就要真誠.“哪能剛結婚就計劃離婚?”但自己沒能力還不想有能力的合作,不叫合作,那叫依賴。立志提高自己的能力與合作不必矛盾“不想當將軍的士兵,不是一個好士兵”爭論還在繼續,各有一定道理.基本上是積極的.仍需不同聲音六.機遇與前面的路

隨著改革開放的深入,汽車工業迅速發展去年GDP増量中，汽車占近四分之一制造能力迅速提高,開發能力差距甚大中國是最大的潛在市場，離世界人均車量尚差一數量級(12%)，列強爭先恐后合資企業組裝為主,中方與技術絕緣

我國汽車工業現狀:我國汽車企業現狀:大型企業合資化:“三大”,“三小”，合資股比和能力的變化取決于機制的改革自主權較大的合資企業:長安,長豐,南汽依維柯,…發展中的中小企業:東南,哈飛,奇瑞,江淮,海汽,星馬,昌河…民營企業的興起:吉利,萬向,春蘭,寶龍,湘火炬,比亞迪…“土八路能成氣候?”歷史的發展往往出乎一些人的意料WTO后第一年皆大歡喜,…前途如何?走什么路，誰是榜樣?A:日本,韓國?B:英國,巴西?“生態要求生物多樣化”“多種經濟成分共存是過渡時期的必要”誰能發揮中國人優勢在市場中揚長避短,誰就能后來居上.金龍大客之例

大變革帶來新機遇

世界經濟的全球化.老字號出現新危機重新組合,重新洗牌,重排坐次外國進來,中國也可以出去中國加入WTO.體制逐漸接軌.利用全球資源,政府職能轉變跨國公司發現新大陸—中國.爭奪最后大市場的同時也帶進了現代的管理和技術.關鍵在于“引狼入室”之后,能否“以狼為師”,學會“與狼共舞”,進而“青出于藍而勝于藍”汽車技術大變革,也造成差了距相對縮短的機遇新時期中國汽車工業的出路大體有兩條：一是，努力爭取雙贏平等的國內外合作,但不是一味依賴(“以狼為師”可能需依賴一陣)。

充分利用國內外物質與人才資源，努力形成有競爭力的自主品牌，通過創造自有知識的自主品牌，鍛煉隊伍，造就人才,形成自己的核心技術,使我國汽車工業進入“創新—增長能力—再創新—進一步增長能力”的良性循環。第二條出路是被動地卷入跨國公司根據本身利益而進行的“全球化重組”。中國的汽車集團自然地成為跨國集團的“子公司”，而且還是缺乏技術能力的“子公司”。也許有人還可以稱之為“雙贏的戰略伙伴”。但

“沒有能力的伙伴，也是沒有用的伙伴”。有位領導人說得好“沒有技術的獨立，就沒有經濟的獨立，也就沒有政治的獨立”。在知識與技術在資本中的比重越來越大的今天更是如此。第三條路?…先抽鴉片治病,又不上癮(國企較難,民營較易),…達到可持續的雙贏,或可學日本與韓國走上自主發展道路(回歸第一條路)

跨越趕超有可能嗎？

世界歷史的發展從來是“長江后浪推前浪”

任何事物(包括歷史上的所有不可一世的大帝國) 都有它發生,發展和消亡的過程,任一跨國集團 也不會“萬歲”。隨著時間的發展,它必為他人所 取代。至于誰來取代,就看誰創造了優于他人的 必要的和充分的條件。

汽車工業中心的轉移歷史

—1886年Benz發明汽車使德國成為最早世界汽車中心—1914年Ford創造的流水生產與另部件互換，1920年每分鐘一臺T型車下線，使世界汽車工業中心移到美國—GM（杜蘭特）通過股份制,資本運作,幾十家小公司重組，規模化，而后來居上—日本發明精益生產方式，使汽車工業重心向日本傾斜

大變革為后來居上提供可能性發達者，包袱重，慣量大欠發展，包袱輕，易轉彎“現代化是買不來的.不創新就沒有出路,……即使我們的經濟發展了,也將永遠受制于人,這就不僅是經濟問題,而且是嚴肅的政治問題”當初的福特、通用、豐田,都是由于創新而后來居上“創新是一個民族進步的靈魂,是國家興旺發達的不竭動力”機制創新首當其沖

后來能居上,出路在創新？

市場潛力勞動力的價格與質量綜合工業水平不斷提高很少勞資糾紛WTO加速體制轉變GDP每年增長7-8%汽車工業重心運動的趨勢:向西?

中國的條件:

我們要走的路

我們要爭取走前一條路(或回歸前一條路),避免走后一條路。我們有理由相信，只要堅持體制改革，堅持“引進—消化—創新”的路線，努力爭取雙贏平等的國際合作，鼓勵自主品牌，發揚創新精神，從技術的自主權演變為技術的主導權，實現從“裝配制造的本土化”向“開發本土化”與“知識本土化”轉變，力爭盡快形成自己的核心技術,中國的汽車工業就有進入良性循環的可能。能否抓住機遇?發揮中國人的潛力一志氣,二機制.合作與自主(尤如當年國共合作)繼承與創新背靠市場，準確定位志氣和機制正在產生新的模式(低端車,大客…)“兩彈一星”的基本經驗合作與自主繼承與創新發揮中國人的潛力一志氣,二機制.毛澤東的總結:一噸重的大勛章資金誠可貴,機制價更高,若是沒志氣,橫豎都糟糕.謝謝!9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方