菜單快捷菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、日程行動、銷售機會、合同訂單、全功能、工具、帳戶（“全功能”集成全部入口）高級菜單：工作臺、客戶、聯(lián)系人、項目、銷售機會、合同訂單、客服、日程任務(wù)、產(chǎn)品、采購、庫存、市場、帳戶、工具、上手指南客戶查詢：客戶名稱、助記名稱的關(guān)鍵字查詢，拼音字頭查詢，多關(guān)鍵字（空格隔開）；客戶編號查詢，以及查詢客戶全稱時避免銷售撞單工作臺風(fēng)格切換：多種色彩風(fēng)格、適合不同視覺習(xí)慣銷售業(yè)績自我激勵：自動統(tǒng)計本月完成銷售目標(biāo)百分比，本月回款總額公司數(shù)據(jù)：只有Boss才能看到的整個公司的本月銷售數(shù)據(jù)完成情況小組數(shù)據(jù)：總監(jiān)、經(jīng)理可以看到的本組銷售目標(biāo)完成情況工作總結(jié)：對當(dāng)日工作的情況撰寫總結(jié)并支持上級審閱熱點客戶：本階段最有跟蹤價值的客戶；支持不同熱度，熱點原因設(shè)置以及自動清理過期熱點功能本年度銷售情況和完成圖表：按月顯示的統(tǒng)計圖表待辦任務(wù)：支持多人任務(wù)、任務(wù)傳遞和手機短信息提醒日程：支持手機短信提醒內(nèi)部公告：發(fā)送內(nèi)部通知，可知道接收者是否看到本月應(yīng)收款提醒：30天內(nèi)到期和已經(jīng)過期的回款計劃提醒合同交付提醒和發(fā)貨提醒：需要給客戶發(fā)貨或者交付的提醒快速來電提醒：類似銷售人員桌上的白紙，臨時記錄比如來電或其他信息客戶投訴提醒：未處理和處理中的投訴客戶列表客戶分類：全部客戶、企業(yè)客戶、個人客戶數(shù)據(jù)分類：快速查詢：客戶名稱的查詢，客戶編號的查詢?nèi)俊撛凇⑵胀āIP、代理、合作、失效、熱點客戶、×天未跟蹤客戶高級查詢：支持客戶內(nèi)多字段的組合查詢解除搜索：解除搜索，顯示全部數(shù)據(jù)排序：點擊字段名稱，按照某字段排序，編號、階段、種類、所有者、創(chuàng)建日期均支持排序進(jìn)入客戶視圖：點擊“助記簡稱”或“視圖”按鈕客戶編輯：有寫權(quán)限的用戶可以編輯客戶客戶刪除：刪除后進(jìn)入回收站，可恢復(fù)；只有Boss可真正刪除客戶分頁設(shè)置：每頁可顯示10條、20條或者30條客戶批量刪除客戶批量新建和批量編輯客戶導(dǎo)出excel格式數(shù)據(jù)：只有被Boss賦予權(quán)限的用戶才可導(dǎo)出，支持導(dǎo)出客戶和客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖表：類型分布，類型與階段分布，大客戶Top10（合同額），大客戶Top10（回款額），來源分布，行業(yè)分布，省份分布，價值分布，所有者分布等快速新建客戶：支持企業(yè)客戶，快速新建后同時保存客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)客戶視圖（360°全視角）客戶共享和轉(zhuǎn)移：共享實現(xiàn)多人跟單，轉(zhuǎn)移操作變更客戶所有者數(shù)據(jù)日志：Boss用戶有權(quán)可查看，該客戶從建立至今的數(shù)據(jù)變化過程，防止誤編輯或者惡意篡改數(shù)據(jù)客戶基本信息的管理和編輯：基本信息、聯(lián)系方式和備注熱點設(shè)置：設(shè)置熱點、熱度和熱點說明，或者取消熱點客戶的附件上傳和刪除：支持多個商務(wù)數(shù)據(jù)的自動合計，該客戶的：合同總額、回款計劃總額、已回款總額、已發(fā)貨和交付總額、已開票總額往來對帳：交付和回款按照月度的統(tǒng)計對帳表，月結(jié)銷售模式用戶法寶費用：交通費、參費、招待費等銷售費用的管理，支持審批聯(lián)系人：姓名稱謂、電話、手機、E-mail、MSN、QQ、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)；點擊手機號碼、郵件地址、MSN和QQ，可以直接發(fā)短信、發(fā)郵件、和通過MSN/QQ聊天新建該客戶的聯(lián)系人和編輯聯(lián)系人下級客戶：用于管理客戶之間有上下級或者隸屬關(guān)系的情況客戶跟蹤-日程/待辦任務(wù)/行動歷史記錄：這3個部分構(gòu)成客戶跟蹤，管理跟單過程中具體的銷售行為和事務(wù)安排，比如：電話、郵件、拜訪等，在客戶視圖中新建。同時支持顯示通過CRM發(fā)送給該客戶即聯(lián)系人的短信和郵件歷史。售前-銷售機會：新建銷售機會，本客戶的機會列表售前-歷史報價：可單獨使用也可以依附于銷售機會，從產(chǎn)品列表點擊品名快速編輯報價明細(xì)，并自動合計總價；報價單支持直接轉(zhuǎn)為訂單售前-已報價產(chǎn)品：快速查詢給該客戶報過價的產(chǎn)品，實際上可能是該客戶關(guān)心的產(chǎn)品售中-合同/合同交付計劃/合同交付記錄：這3部分組成對該客戶的合同管理，可以管理合同主題、總金額、已回款等；可以準(zhǔn)確管理該合同的具體履約情況，比如交付情況。合同一般用于管理服務(wù)型合約，如果是實物銷售，建議采用訂單管理。售中-訂單/發(fā)貨單：采用訂單管理合約，可以明確到客戶購買的多種產(chǎn)品、多種數(shù)量的復(fù)雜訂單管理，還可支持發(fā)貨管理。如果涉及到庫存管理，則一定要使用訂單，訂單可以自動判斷訂單產(chǎn)品是否需要生成出庫單售中-回款計劃/回款記錄/開票記錄：用于管理回款事項，可單獨使用，也可以與合同或者訂單配合使用。回款計劃-記錄-開票的聯(lián)動：由回款計劃可以自動生成記錄，由記錄可以自動生成開票；也可以先記錄開票，由開票自動生成回款計劃，或直接生成回款；智能方便售后-客戶服務(wù)：服務(wù)記錄。另有專門的客服控制臺，專給客服權(quán)限使用，詳見：客服控制臺。售后-客戶投訴/記事本/關(guān)懷供貨產(chǎn)品：當(dāng)該客戶為供貨商時，可記錄其供貨產(chǎn)品和價格聯(lián)絡(luò)-全部聯(lián)系人打印快遞單：支持多單據(jù)模板設(shè)置和客戶地址以及聯(lián)系人地址的自動獲取打印功能同時打開多個客戶視圖：滿足銷售人員同時處理多個客戶跟蹤的訴求聯(lián)系人百家姓：支持中文姓氏分類本月過生日的聯(lián)系人：在聯(lián)系人列表的數(shù)據(jù)分類中無規(guī)律群發(fā)短信：在聯(lián)系人列表點擊某人手機號碼，會彈出發(fā)短信窗口，不理會它，繼續(xù)在聯(lián)系人列表點擊其他人的手機號碼，則可選擇多人接收。如果是有規(guī)律的群發(fā)，比如所有潛在客戶聯(lián)系人，請參考：群發(fā)短信日程行動今日推進(jìn)：今日新建的、以及今天更新的日程、任務(wù)和行動歷史待辦任務(wù)：支持任務(wù)的傳遞；創(chuàng)建任務(wù)者可選擇執(zhí)行人，執(zhí)行人收到后可完成任務(wù)，經(jīng)過創(chuàng)建者確認(rèn)可結(jié)束任務(wù)待辦任務(wù)支持多人執(zhí)行和協(xié)作完成日程、待辦任務(wù)和行動歷史支持關(guān)聯(lián)客戶、支持分布在不同的銷售機會日程和待辦任務(wù)均支持手機短信息提醒統(tǒng)計圖表：任務(wù)完成狀態(tài)分布、人員/完成狀態(tài)分布、人員/跟蹤客戶數(shù)量、月度跟蹤客戶數(shù)量、客戶聯(lián)系次數(shù)Top10銷售機會列表階段停留時間：自動計算某階段停留時間，展示跟單進(jìn)度排序：客戶、類型、負(fù)責(zé)人、預(yù)計簽單日期、預(yù)期金額、可能性、階段和階段停留天數(shù)機會預(yù)期金額合計：本頁和全部銷售漏斗：可自動計算各個階段機會數(shù)、所占百分比，預(yù)期金額、所占百分比銷售預(yù)測：根據(jù)預(yù)計簽單日期和機會可能性，計算下階段的銷售預(yù)測值；可通過銷售預(yù)測找到最有可能提升銷售業(yè)績的邊界銷售機會統(tǒng)計圖表：機會發(fā)現(xiàn)時間統(tǒng)計、機會負(fù)責(zé)人分布、負(fù)責(zé)人/機會狀態(tài)統(tǒng)計、機會來源統(tǒng)計、機會預(yù)計簽單月份統(tǒng)計、機會類型分布等銷售機會視圖機會的基本信息：機會主題、客戶、類型，發(fā)現(xiàn)時間、來源、負(fù)責(zé)人、提供人、客戶需求；機會推進(jìn)歷史機會的預(yù)期：預(yù)計簽單日期、預(yù)期金額；依靠這兩個參數(shù)生成銷售漏斗和銷售預(yù)測當(dāng)前狀態(tài)：階段、可能性、階段備注、階段停留天數(shù)；在跟蹤中隨時修改這些內(nèi)容，會自動加入跟蹤歷史。其中階段停留天數(shù)是自動每天加1，直至階段變更機會階段推進(jìn)歷史：根據(jù)階段、可能性和階段備注的變更，自動累加進(jìn)入推進(jìn)歷史；完整記錄過程狀態(tài)機會的跟蹤：在機會視圖使用日程/待辦任務(wù)和行動歷史，跟蹤可關(guān)聯(lián)到機會詳細(xì)需求：管理客戶提出的詳細(xì)需求，支持附件歷史報價：類似于客戶視圖中的報價模塊，支持從報價直接轉(zhuǎn)為訂單解決方案：根據(jù)客戶需求定制的解決方案的管理，側(cè)重于機會跟單中的技術(shù)解決方案的擬訂競爭對手：參與本機會競爭的同行業(yè)公司，優(yōu)劣勢分析合同/訂單/店面型銷售單列表數(shù)據(jù)分類：全部合同、全部訂單，未盡收款合同、需要發(fā)貨的訂單、30天內(nèi)到期的合同訂單、已經(jīng)到期的合同訂單、本年度簽署的合同訂單、本月簽署的合同訂單快速查詢：合同主題、合同號高級查詢：所有者、客戶、合同號、簽約時間、開始時間、結(jié)束時間等合同排序：主題、對應(yīng)客戶、開始時間、總金額、回款金額、狀態(tài)合計：總金額合計、回款金額合計統(tǒng)計圖表：合同簽約時間統(tǒng)計、合同金額月份統(tǒng)計、合同金額人員分布、合同未盡收款金額月份統(tǒng)計、回款月度統(tǒng)計、回款月度/人員統(tǒng)計、回款月度/合同統(tǒng)計、回款人員分布、回款合同分布、回款類型統(tǒng)計、回款分類統(tǒng)計、合同訂單產(chǎn)品金額月度統(tǒng)計、出貨產(chǎn)品數(shù)量月度統(tǒng)計、出貨產(chǎn)品分類金額月度統(tǒng)計、出貨產(chǎn)品分類數(shù)量月度統(tǒng)計、開票月度統(tǒng)計合同視圖用途：多用于管理服務(wù)型合約，不涉及具體產(chǎn)品，以服務(wù)條款和時間為主；不支持產(chǎn)品的出庫關(guān)聯(lián)基本信息管理：合同主題、對應(yīng)客戶、對應(yīng)機會、合同號、分類、總金額、外幣備注、付款方式、交付地點、開始時間、結(jié)束時間、客戶簽約人、我方簽約人、所有者、簽約時間執(zhí)行狀態(tài)：回款金額、狀態(tài)；回款金額是根據(jù)回款記錄是自動統(tǒng)計的其他信息：合同正文附件、備注交付計劃/記錄：合同中包含的產(chǎn)品和交付情況，多用于服務(wù)型產(chǎn)品回款計劃/記錄/開票記錄：根據(jù)合同簽署情況制定的合同回款計劃，到期會在工作臺上提醒，計劃可以自動關(guān)聯(lián)生成記錄；記錄可以關(guān)聯(lián)生成開票訂單視圖訂單基本信息：主題、訂單號、對應(yīng)客戶、付款方式、對應(yīng)機會、總金額、回款金額、日期、最晚發(fā)貨、訂單狀態(tài)、發(fā)貨狀態(tài)訂單明細(xì)：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、已交付數(shù)量、未交付數(shù)量、單價、折扣、總價、備注；編輯明細(xì)時可調(diào)用產(chǎn)品的多價格策略，可查詢該產(chǎn)品歷史銷售給該客戶的價格明細(xì)中的自動計算：折扣、數(shù)量、單價、總價等某項數(shù)值，其它項目自動計算后變化產(chǎn)品歷史銷售價：在編輯訂單明細(xì)時，根據(jù)當(dāng)前購買客戶，自動篩選當(dāng)前客戶、當(dāng)前產(chǎn)品的歷史購買價格成本價查詢：編輯訂單明細(xì)時，有成本價管理權(quán)限的用戶可以查看當(dāng)前產(chǎn)品的成本價訂單總價自動核算：由訂單明細(xì)價格合計，也可以手工修改為非自動合計值，可出提示訂單狀態(tài)和發(fā)貨狀態(tài)自動更新：根據(jù)訂單明細(xì)發(fā)貨情況和回款情況綜合判斷自動生成出庫單：如果訂單中有需要管理庫存的產(chǎn)品，則自動篩選需出庫產(chǎn)品生成出庫單自動生成功發(fā)貨單：支持編輯發(fā)貨單號、發(fā)貨方式、運費等發(fā)貨明細(xì)編輯發(fā)貨狀態(tài)自動更新一個訂單支持多個出庫單和多個發(fā)貨單發(fā)貨單關(guān)聯(lián)出庫單：根據(jù)發(fā)貨單可查詢到此處發(fā)貨對應(yīng)的出庫單訂單打印、出庫單打印、發(fā)貨單打印，支持導(dǎo)出到Word或Excel中打印回款計劃、回款記錄和開票記錄店面型銷售單視圖在一個界面完成購買明細(xì)、回款、開票、發(fā)貨的全面管理適用于柜臺銷售和店鋪式銷售支持散客（不關(guān)心具體客戶，只關(guān)注銷售產(chǎn)品）店面型銷售單執(zhí)行后不可修改，且自動生成相關(guān)的回款記錄、開票記錄、出庫或發(fā)貨記錄等交付計劃/訂單明細(xì)列表合同對應(yīng)交付計劃訂單對應(yīng)訂單明細(xì)用于管理客戶購買的產(chǎn)品明細(xì)、數(shù)量以及交付的數(shù)量排序：產(chǎn)品、單價、已交付數(shù)量、對應(yīng)合同、期次、交付日期交付記錄/發(fā)貨記錄列表合同對應(yīng)交付記錄訂單對應(yīng)發(fā)貨記錄管理給客戶的交付情況和發(fā)貨情況發(fā)貨單列表管理由訂單、店面型銷售單產(chǎn)生的發(fā)貨單、管理發(fā)貨情況發(fā)貨單的狀態(tài)可以分為：已出庫需要發(fā)貨未出庫已發(fā)貨已簽收項目視圖專門用于管理多頭參與決策的復(fù)雜跟單：比如該合約需要供貨方、設(shè)計方和監(jiān)理方共同決策才可獲得甲方認(rèn)可，則需要管理甲方之外的協(xié)作單位的溝通過程。使用項目管理，解決多方關(guān)系的緊密協(xié)調(diào)和管理問題。支持項目組的管理：項目組成員才有權(quán)限訪問該項目數(shù)據(jù)支持項目初建、跟蹤、簽約、執(zhí)行和結(jié)束的全過程管理聯(lián)系人決策樹：可確定項目中誰是主要決策人、誰是使用者、誰是分項決策人、誰是財務(wù)決策和技術(shù)決策協(xié)作單位類型的定義協(xié)作單位的選定：都按照客戶記錄，并加載進(jìn)入項目視圖項目的售前、售中售后全程管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理權(quán)限：有權(quán)限的用戶才可新建或者編輯產(chǎn)品內(nèi)容，無權(quán)限用戶只能察看和引用產(chǎn)品分類維護(hù)：支持多級、多分類；分類改名、分類刪除、分類移動產(chǎn)品導(dǎo)入：Excel模板，支持分類，每次可導(dǎo)入1000個產(chǎn)品分類：和分類樹關(guān)聯(lián)；支持計算庫存的產(chǎn)品、不計算庫存的產(chǎn)品、庫存下限警告、庫存上限警告、需要調(diào)整成本價產(chǎn)品排序：支持編號、品名、型號、分類、價格、成本價格、當(dāng)前庫存等字段成本價管理：提供幾種成本計算參考，由用戶自行設(shè)定成本價格庫存上下限：可用數(shù)據(jù)分類快速篩選庫存數(shù)量高于上限和低于下限的產(chǎn)品快速查詢：支持品名、型號和編號高級查詢：支持產(chǎn)品各種字段在產(chǎn)品樹直接新建產(chǎn)品：在訂單明細(xì)、發(fā)貨明細(xì)等界面，可以直接在產(chǎn)品樹界面新建產(chǎn)品，提高易用性需要調(diào)整成本價產(chǎn)品的提醒：當(dāng)某產(chǎn)品有新采購發(fā)生時，自動設(shè)置標(biāo)識為：需要調(diào)整成本價產(chǎn)品停售功能：設(shè)置產(chǎn)品停售后，可在產(chǎn)品列表中查詢看到，但是在編輯訂單明細(xì)時不再出現(xiàn)該產(chǎn)品產(chǎn)品視圖產(chǎn)品信息：品名、型號、分類、型號、單位、價格、成本價格、價格策略、庫存上下限、當(dāng)前庫存數(shù)、折扣規(guī)范、產(chǎn)品說明、技術(shù)參數(shù)和常見問題以及備注品名+型號，確定一個產(chǎn)品產(chǎn)品圖片：自動縮略圖（保持寬高比例），支持大圖，圖片可在列表顯示庫存明細(xì)：分別在各個倉庫的庫存數(shù)量出入庫歷史：日期、經(jīng)手人、操作、數(shù)量和庫存值關(guān)注該產(chǎn)品的客戶：報過價的相關(guān)客戶購買該產(chǎn)品的客戶：在合同交付和訂單發(fā)貨中，包含該產(chǎn)品供應(yīng)該產(chǎn)品的供應(yīng)商：哪些供應(yīng)商提供該產(chǎn)品，以及比價多價格策略：支持多價格名稱定義，比如：報價、成交價、VIP客戶價、批發(fā)價等產(chǎn)品附件：可用于管理產(chǎn)品說明書等產(chǎn)品附件文件庫存/采購管理倉庫設(shè)置：最大支持80個倉庫，設(shè)置不同的倉庫名稱庫管權(quán)限設(shè)置：各倉庫的管理員，可進(jìn)行入庫、出庫、盤點等操作庫存初始化：Excel直接導(dǎo)入庫存各產(chǎn)品數(shù)量庫存列表：各倉庫各產(chǎn)品庫存值數(shù)據(jù)整理：去掉庫存列表中庫存值為0的產(chǎn)品統(tǒng)計圖表：倉庫產(chǎn)品數(shù)量分布、產(chǎn)品種類分布、庫存流水?dāng)?shù)量分布、入庫月度總數(shù)、出庫月度總數(shù)、調(diào)入和調(diào)出盤點：盤點記錄和盤點差異庫存流水帳：初始化、入庫、出庫、盤點、調(diào)撥等全部影響庫存數(shù)量變化的操作庫間調(diào)撥：調(diào)出庫和調(diào)入庫，產(chǎn)品名和數(shù)量采購權(quán)限：有采購權(quán)限的人可以記錄采購單采購入庫：由采購單自動轉(zhuǎn)化為入庫單，由相應(yīng)庫管確認(rèn)入庫采購單明細(xì)：支持查詢該供貨商歷史供貨價格采購單打印：直接打印、導(dǎo)出到Word打印、導(dǎo)出到Excel打印采購單和入庫單的自動對應(yīng)撤銷功能：Boss用戶專用，可以按照順序撤銷：發(fā)貨、出庫，也可以撤銷入庫退貨和換貨：支持操作實現(xiàn)退貨和換貨對庫存的變化影響客戶服務(wù)客服權(quán)限：專用的客服角色權(quán)限，可查看全部客戶查看客戶詳細(xì)內(nèi)容的設(shè)置：可選擇客服人員能夠查看客戶內(nèi)容的構(gòu)成，比如只看客戶信息，不看合同信息，不看購買信息等，靈活設(shè)置應(yīng)用客服專用控制臺：客戶快速查詢和QA庫全文檢索的配合應(yīng)用界面，可明顯提高客服效率和解答客戶問題的準(zhǔn)確性客服控制臺的特殊功能：客服人員可以在客服控制臺直接新建聯(lián)系人或者直接新建待辦任務(wù)，用于及時處理客服中遇到的客戶問題QA庫：QA（問題和回答）庫的編輯權(quán)限設(shè)置QA庫支持全文檢索，支持模糊匹配的功能支持解答客戶問題時，自動把問題計數(shù)的功能，可獲得用戶最常見問題的數(shù)據(jù)市場市場活動：活動主題、負(fù)責(zé)人、費用、地點、時間、計劃、執(zhí)行情況、活動總結(jié)、效果評估，以及市場活動相關(guān)的事務(wù)記錄廣告管理：廣告主題、投放媒體、媒體類型、投放時間表、內(nèi)容、費用、代理公司、接洽人和聯(lián)絡(luò)方式印刷品的管理：印刷品的品種數(shù)量和領(lǐng)用記錄禮品的管理：禮品的品種數(shù)量和領(lǐng)用記錄工作日報撰寫日報：支持當(dāng)日CRM動態(tài)數(shù)據(jù)獲取（客觀反映），當(dāng)日總結(jié)（主觀反映）、次日計劃，支持暫存和交日報交日報：當(dāng)日撰寫、暫存后，沒有上交，系統(tǒng)會在第二天上班前自動上交該日報上級查看下級日報：查看日報并撰寫回復(fù)功能，支持選擇日期、選擇人員，察看日報；有新日報時看到紅色氣泡提醒下級查看上級回復(fù)：上級有回復(fù)即出現(xiàn)紅色氣泡提醒月度日報撰寫情況：上級可以快速了解本月日報的撰寫上交情況當(dāng)日日報快速查看：可以快速查看當(dāng)日全部下屬的日報綜合報表年度基本情況表：年收入、年度費用、簽署合同/訂單總額、合同/訂單數(shù)量、新增客戶數(shù)量；年度（今年和去年）同期對比：月份回款、月份合同/訂單、月度費用；年度十大客戶（回款額、合同額）銷售綜合匯總表：人員-月度表、月度-人員表、金額分類-人員-月度表人員簽署合同明細(xì)表：年度表、月度表客戶匯款明細(xì)表：年度表、月度表人員回款明細(xì)表：年度表、月度表庫存資產(chǎn)表：倉庫名稱、庫存品種數(shù)、總件數(shù)、庫存資產(chǎn)采購匯總表：年度和月度、產(chǎn)品分類采購明細(xì)毛利明細(xì)表：年度和月度、不同交付或者發(fā)貨批次的毛利和毛利率，以及毛利總額毛利匯總表：不同產(chǎn)品的年度、月度毛利匯總出庫匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品的不同訂單的出庫匯總出庫匯總表（客戶）：不同客戶的不同訂單的出庫匯總發(fā)貨/交付匯總表（產(chǎn)品）：不同產(chǎn)品發(fā)貨匯總情況發(fā)貨/交付匯總表（客戶）：不同客戶發(fā)貨匯總情況客戶毛利統(tǒng)計表：不同客戶的年度和月份的毛利統(tǒng)計表產(chǎn)品毛利統(tǒng)計表：不同產(chǎn)品的年度和月份的毛利統(tǒng)計同比環(huán)比分組分析同比分析和環(huán)比分析：可以看出變化和增長的趨勢，分組分析主要表明分布的情況。目前提供的分析功能包括：回款的金額、筆數(shù)；合同訂單的金額、筆數(shù)；費用的金額、筆數(shù)；日程任務(wù)數(shù)量；客戶；新建客戶；銷售機會預(yù)期簡單金額；銷售機會預(yù)計日期和金額；銷售毛利；毛利與合同；毛利與所有者；產(chǎn)品入庫和倉庫；倉庫入庫、倉庫出庫共計40多種同比環(huán)比分組分析圖表同比支持時間單位的選擇，比如：今年一月和去年一月；今年一季度和去年一季度；

支持同比時間段的選擇：比如今年和去年，本月和上月，本季度和上季度等等環(huán)比支持時間單位的選擇：比如本月和上月，本周和上周，今天和昨天，今年和去年等統(tǒng)計數(shù)字支持鉆取：可查看到由哪些具體數(shù)據(jù)統(tǒng)計得出的綜合結(jié)果分組統(tǒng)計支持維度的旋轉(zhuǎn)銷售目標(biāo)三個目標(biāo)參數(shù)：回款額、合同額、客戶數(shù)月度目標(biāo)設(shè)置：從Boss設(shè)置公司目標(biāo)，逐級分解到部門和銷售人員支持小組目標(biāo)和公司目標(biāo)支持分解目標(biāo)的校驗：小組目標(biāo)和組內(nèi)用戶各自目標(biāo)合的校驗實際完成值的自動獲取：根據(jù)CRM中的實際數(shù)據(jù)，自動獲取統(tǒng)計值完成百分比：自動計算統(tǒng)計圖：可根據(jù)用戶切換，可查看不同形式的統(tǒng)計圖統(tǒng)計圖表種類齊全：9大類100多種圖表客戶管理類、銷售跟蹤類、合同定單類、庫存類、售后服務(wù)類、費用管理類、市場管理類、日程/行動類、采購支持柱狀圖、條形圖、餅圖、環(huán)形圖等；支持統(tǒng)計圖的旋轉(zhuǎn)、分離等操作網(wǎng)上線索挖掘獲取網(wǎng)站來源的購買線索支持定義電子表單模板名字、處理人員、來源類型、提交后反饋可視化設(shè)計表單內(nèi)容和填表類型：單行文本框、下拉選擇框、滾動文本框、單選按鈕、復(fù)選框自動生成代碼：HTML代碼自動生成，可貼入網(wǎng)站網(wǎng)頁獲取網(wǎng)上銷售線索網(wǎng)上線索自動進(jìn)入快速來電記錄發(fā)短信支持發(fā)動到全國范圍（不含香港、澳門）內(nèi)的聯(lián)通、移動、小靈通短信長于60字時自動拆分，支持拆分預(yù)覽支持短信結(jié)尾簽名設(shè)置支持定時發(fā)送和及時發(fā)送支持通道的選擇群發(fā)短信支持查看同事手機列表，點擊可發(fā)送支持客戶-聯(lián)系人分組（可自定義，根據(jù)客