天然氣行業相關行業分析第一節油氣勘探行業一、油氣勘探（一）我國油氣勘探簡介從油氣勘探看，我國油氣資源勘探開發重在挖潛。盡管當前我國油氣資源接替緊張的矛盾尚未根本解決，油氣資源潛力依然巨大。我國陸上石油資源平均探明程度僅為24.88%，天然氣平均探明程度只有10.38%，遠低于世界50%和40%的平均水平。海上的勘探開發仍處于初始階段。目前除大慶油田采收率比較高以外，其他油田大都在21%-29%，而世界先進國家采收率已達到50%，比我國的平均水平要高出16個百分點。近年來，由于油價連續走高，國外一些公司已把最終采收率的目標定為70%。通過勘探把地下的油氣資源找出來，再通過開發把找到的油氣資源開發出來，就是石油公司的核心競爭力所在。根據測算，如果平均采收率提高1個百分點，就可以增加上億噸的可采儲量。油氣資源挖潛，應該有兩方面的技術作為支撐：一是開采技術；二是勘探技術。油氣開采和勘探領域的科技進步，將促使我國油氣勘探開發工業實現跨越式發展。我國及世界油氣資源探明程度對比（二）我國石油及天然氣勘探開發趨勢分析我國海洋石油進入大規模勘探開發階段。從2004年開始，我國海洋石油開發進入大規模開發階段。一是隨著工業化和汽車進入家庭，國內石油產量遠遠滿足不了持續增長的需求，石油進口面臨著經濟損失和能源安全風險。因此，提高石油產量，滿足國內需求是國家重大能源戰略舉措。二是海洋石油是我國未來主要可利用的石油資源。我國陸上已經很難有再發現類似大慶、勝利等大型油氣田。但我國海上油氣勘探開發極具有潛力。中國海上油氣勘探主要集中于渤海、黃海、東海及南海北部大陸架，預測石油資源量為275.3億噸，天然氣資源量為10.6萬億立方米。目前原油的發現率僅為18.5%，天然氣發現率僅為9.2%，極具勘探開發潛力。三是隨著渤海灣重大油氣發現，中海油大大提高油氣開發規模。從經驗判斷，2008年到2010年2年間，海洋石油工程量相當于我國海洋石油開發前5年工程量的總和。新疆油氣資源勘探形勢喜人。作為新疆三大油田之一，新疆吐哈油田顯現強勁的石油勘探勢頭，據吐哈油田統計，油田2006年新增探明石油儲量4793萬噸，三級石油儲量大幅超過年初計劃，已完成“十一五”儲量目標的1/3。吐哈油田勘探開發收獲主要集中在三塘湖盆地、火焰山中央隆起帶等區域。其中，位于三塘湖盆地的馬17井獲高產油氣流，被列為中國石油股份公司年度八大重要發現苗頭之一。通過對三塘湖牛圈湖區塊的油藏評價，新增探明石油儲量4022萬噸，創多年探明儲量之最，奠定了三塘湖建產60萬噸的資源基礎。目前，三塘湖盆地已發現三級儲量超過億噸，勘探潛力較大。我國至今還有74%的石油和95%的天然氣尚未露出“廬山真面目”，要改變這種狀況，西部地區有著巨大的資源潛力。準噶爾盆地勘探形勢圖勾勒出瑪北、陸梁、莫索灣等26處油田或油氣田所在的位置。其中，探明石油儲量、探明天然氣儲量、控制石油儲量、控制天然氣儲量、預測石油儲量、預測天然氣儲量等標得一清二楚。這成為克拉瑪依人向隱蔽油氣藏地進軍的縮影。新疆油田公司的實踐已經或多或少地折射出西部地區復雜構造和開發隱蔽油氣藏的新技術、新方法、新經驗、新成果。今后，我國石油勘探將針對西部地區復雜構造和隱蔽油氣藏展開“協同攻關，挑戰極限”的聯合作戰，以便尋找更多的石油后備儲量和可動用儲量。第二節油氣管網建設行業油氣管網運輸效率高、耗能小、對環境的影響程度小，一次投資可以使用多年，相比交通工具的油氣運輸優點眾多，當前油氣資源的運輸尤其是國內運輸管網化的趨勢越發明顯，油氣管網建設行業對石油及天然氣開采行業的影響也越來越大。一、油氣管網建設需求巨大2009年9月，西氣東輸二線向北疆供氣工程、惠安堡—銀川原油管道工程、石空——蘭州原油管道工程、山東天然氣管網工程等6條管道相繼打火開焊。這是09年繼西氣東輸二線東段工程、中俄原油管道工程今年開工后，中國油氣管道建設再次發力。截至2008年底，我國已建成投入運營的長輸油氣管道6萬多公里。其中，建成原油管道1.7萬公里、成品油管道1.5萬公里、天然氣管道3.3萬公里，海底管道3000公里。09年以來，隨著蘭州—鄭州成品油管道、昆明—大理成品油管道、河間—石家莊原油管道、膠州至日照天然氣管道等油氣管道投產，我國油氣管道已突破7萬公里。這相當于2005年我國鐵路的營業里程。目前中國已經初步形成以西氣東輸、陜京一線、忠武線、澀寧蘭以及冀寧線、淮武線兩條聯絡線為主框架的全國性天然氣管網，管道總長度達到3.5萬公里，但相比發達國家，我國的天然氣管理里程仍然偏少，以往天然氣管道里程的增速跟不上國內天然氣消費量的增長。發達國家的管道基礎設施比較密集，對能源輸送綜合管道網的依賴程度也更高。我國雖然是世界上第二大能源消費國，而且近年來對基礎設施建設大力投資，但截至2008年，我國管道的總長度不合比例的只占世界管道總長度的很小一部分，2008年我國的天然氣消費相當于美國的12.3%，而管網長度只有美國同年的7.3%。我國的管道基礎設施近幾年來于國內能源消耗和經濟發展保持同步增長，在我國的石油及天然氣管道建設中，約一半專為運輸天然氣而建設，另一半則為原油和精煉石油產品而設計。1998-2009年間，我國石油和天然氣管道的長度年均增長9.9%，預計未來五年，管道長度的年均增長將達到13.9%。我國油氣管道長度及增長情況我國油氣管網建設情況二、油氣管網建設運行情況陸上三大油氣進口管道成型。中俄原油管道全長1030公里，規劃年輸油量1500萬噸。中哈原油管道全長2798公里，規劃年輸油量2000萬噸。中哈天然氣管道全長1300公里，規劃年輸氣量300億立方米。中緬油氣管道原油管道全長1100公里，規劃年輸油量2200萬噸；天然氣管道全長2806公里，規劃年輸氣量120億立方米。目前，中俄原油管道各項工程建設正按雙方商定的時間表順利推進，雙方將繼續認真履行有關協議的規定，全力確保中俄原油管道于2010年底前建成投產。09年4月和5月，中俄原油管道俄方境內段和中方境內段正式開工。中俄原油管道是我國東北方向的一條能源進口通道。西北方向，在中哈原油管道和中哈天然氣管道的基礎上，2008年中亞天然氣管道全線開工建設。中土天然氣管道起自土庫曼斯坦，途經烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，終點為中國新疆，全長1818公里。中亞天然氣管道與西氣東輸二線銜接，年輸氣設計能力為400億立方米。其中，300億立方米輸往中國，100億立方米用于滿足哈薩克斯坦的用氣需求。09年10月，中石油與哈薩克斯坦國家油氣公司簽署了《關于中哈原油管道二期二階段建設的框架協議》。具有1000萬噸輸油能力的中哈原油管道二期一階段肯基亞克至庫姆科爾管道也已于近日正式開始商業輸油，為二期二階段工程建設奠定了基礎。同時，據商務部網站報道，中國-土庫曼斯坦天然氣管道將按計劃于09年12月16日通氣。西南方向，09年3月26日，中國和緬甸簽署了《關于建設中緬原油和天然氣管道的政府協議》。中緬管道為天然氣、石油雙線并行，將采取先建輸氣管、再建輸油管的方式進行。其中，中緬原油管道西起緬甸西海岸的實兌港，經緬甸第二大城市曼德勒，從云南邊城瑞麗進入中國境內。天然氣管線輸送的是緬甸西海天然氣，經保山、大理等城市進入貴州，最終到達廣西南寧。我國東北、西北、西南等油氣戰略通道初步成型，這將有力緩解海上運力緊張局面。原油管道建設有序進行。日照—儀征原油管道全長390公里，年設計輸量3600萬噸。天津-河間原油管道計劃年內完成。我國已經形成以長江三角洲、珠江三角洲、環渤海、沿長江、東北以及西北地區為主的原油加工基地的布局，原油管道運輸也隨之迅速發展。同時，東北、華北、華東和中南地區初步形成了東部輸油管網，西北各油田內部管網相對完善，外輸管道初具規模。管道布局主要受制于資源、地緣、資金和市場開發等因素影響。原油管道的建設要與原油產量相匹配。近年來，由于我國原油生產很穩定（維持在2億噸左右），因此國內原油管道增量很少。國家發改委在批復日照港與中石化合資建設日照港30萬噸級原油碼頭工程的同時，批復了與碼頭配套的中石化日照－儀征原油管線及240萬立方原油儲罐工程。同時，“十一五”期間，我國原油管道建設主要圍繞進口俄羅斯原油、哈薩克斯坦原油、海上進口油和國內原油上產情況改擴建和新建相應的管道，并根據項目的重要性和緊迫性有序進行建設。09年7月，中石化新建河間-石家莊原油管道工程建成投產。依托該管道，擴能后的石家莊煉化原料供應難題得以解決，中石化在華北地區的資源配置能力進一步增強。目前，華北管網工程項目部正緊張進行天津至河間原油管道工程的改造，計劃年內完成，屆時，新建河間—石家莊原油管道將向石煉輸送自曹妃甸上岸的進口原油。我國還將構筑沿海管網，進一步發展海底管道、煤層氣管道，使我國西部、中部、中南、西南、東北、環渤海灣、長三角和珠三角分別形成各自較為完善的區域管網系統，加快主干管網、LNG（液化天然氣）接收站、調峰及儲備設施建設。未來我國的管道總里程將會超過歐美等國，成為世界第一的管道運輸國家。三、我國油氣管網建設發展趨勢分析全國性天然氣管網加速建設西氣東輸二線總長9102公里。西氣東輸二線東段，由中衛至廣州，全長2477公里，西段將于2009年底建成。西氣東輸三線、四線正在規劃，二線為三線作施工預留。川氣東送，爭取年內通氣。09年10月，西氣東輸二線工程東段全線焊接1001公里，防腐723.6公里，下溝414.2公里。西氣東輸二線工程按照“先西段后東段，先干線后支線”的思路，以寧夏中衛為界，分東西兩端組織建設。東段西氣二線工程全線2011年底實現投產。西氣東輸二線西起新疆霍城縣的霍爾果斯首站，南達香港末站，包括1條干線和8條支線，總長9102公里（其中主干線長4978公里），途徑新疆、湖北、江西、浙江、上海、廣西等14個省區市和香港特別行政區，年設計輸氣300億立方米。天然氣與油品的運輸不同，除了要考慮氣田就近的原則，更要考慮市場的因素。東輸對提高天然氣利用率和加大清潔能源結構比例，滿足市場需求有重要意義。除進口中亞天然氣管道、進口俄氣管道、進口緬氣管道外，西氣東輸一線、西氣東輸二線、川氣出川、陜京二線、陜京三線等干線輸氣管道也是全國性網絡的重要組成部分。這些全國性天然氣管網將最終解決中國最發達地區——環渤海地區、長江三角洲和珠江三角洲地區的天然氣供應和消費基本平衡。同時，長距離天然氣管線的修建正在構成一個全國網絡。對此，除西氣東輸二線工程外，作為我國自行設計、建設的第一條世界級天然氣管道工程，西氣東輸一線120億立方米輸氣能力正在進行50億立方米的增輸工作。中石化正加快建設的從四川普光到上海的“川氣東送”管道及向達州、重慶、江西、南京、常州、蘇州等地的供氣專線、支線。根據原計劃，川氣東送9月份就要實現局部通氣，年底全線貫通。但受08震的影響，項目通氣時間已經往后推延了，但仍爭取年內通氣。區域支線天然氣管網不斷完善川渝、華北地區，形成比較完善的區域性管網。中南、珠三角地區，基本形成區域管網主體框架。山東天然氣管網、東北天然氣管網等已開工。海西天然氣管網、廣東天然氣管網等已規劃。目前，國內三大石油巨頭中石油、中石化、中海油均在“氣化中國”的戰略上做文章，各方在天然氣管線以及天然氣下游市場均有所開拓。在國內天然氣“保障重點城市，民用優先”的供應格局下，已經形成北京和上海為主的環渤海區和長三角地區擁有多路氣源供應的良好局面。同時，天然氣管道隨著西氣東輸、陜京二線、冀寧線、淮武線及其支線的建設，川渝、華北地區已形成了比較完善的區域性管網，中南、珠三角地區也基本形成區域管網主體框架。我國的天然氣管道建設將圍繞全國天然氣管道聯網進行配套城市分輸支線建設，銜接來自沿海、中亞、俄羅斯等地的氣源，將處于一個爆發性的增長期。09年9月，天然氣管網合資公司簽約暨建設開工儀式在山東省泰安市高新區舉行，標志著山東天然氣管網工程正式開工建設。山東天然氣管網輸氣管道工程起自泰安市，止于威海市鏌铘島，途徑24個縣（市、區），包括1條干線、5條支線，總長1024公里，設計年輸氣能力110億立方米。預計泰安至青島段、青島至威海段管道分別于2010年6月和12月底前建成投產。項目建成后，將滿足膠東半島及膠州灣地區經濟發展和環境建設對天然氣資源的需求。東北地區，09年5月28日，秦皇島至沈陽天然氣管道工程在遼寧省興城市開工建設，拉開了東北大規模天然氣管網建設的序幕。東北天然氣管網工程作為覆蓋整個東北地區絕大部分市場的供氣管網，同時又連接了多個氣源，包括大慶油田天然氣、吉林油田天然氣、進口俄羅斯天然氣、大連液化天然氣（下稱“LNG”）、環渤海天然氣等。另外，中間還有三個分別位于遼、吉、黑，管道上、中、下游的天然氣儲氣庫。整個管網建成后，將在很大程度上消化大慶等地區富余天然氣，使天然氣這種環保高效的新型能源為東北老工業基地振興服務，并將促進“北氣南下”戰略實施。東南地區，福建省政府第33次常務會議已經原則通過了《海峽西岸經濟區天然氣管網建設規劃》。《規劃》明確，海西天然氣管網分近期、中期、遠期三個階段實施，將覆蓋福建9個設區市和周邊省份8個設區市，形成福建、浙江、廣東三網相連并對接西氣東輸二線的管網布局。一個“覆蓋全省、對接兩洲、縱深推進、清潔安全”的海西天然氣管網也將全面落成。中海油東南沿海天然氣主干線的加入，將進一步推動國內保障重點地區的多氣源戰略。同時，截止目前，除中石油可以內部調配天然氣供應，國內的天然氣管線大都是點對點的運輸，而東南沿海的天然氣主干線連接幾大重要消費區將很大程度地促進各大城市的天然氣需求的合理調配。總的來說，我國天然氣管道建設將圍繞全國天然氣管道聯網進行配套城市分輸支線建設，建成“橫跨東西、縱貫南北、連通海外”基本框架，形成以4大氣區（新疆、青海、陜甘寧、川渝）外輸管線和進口天然氣管線為主干線、連接海氣登陸管線和進口LNG等氣源的全國性天然氣管網。資料來源：中國廣播網制作西氣東輸完成和規劃圖成品油管道將迎來發展高峰蘭鄭長成品油管道干線全長2069公里，年輸油能力達1500萬噸。錦鄭成品油管道干支線全長2200公里，干線最大設計規模1000萬噸/年。我國成品油管道近年來得到了較大發展，管輸比例逐年增加，目前已在西北、西南和珠三角地區建成了骨干輸油管道，但尚未形成區域性的成品油管道供應網絡。