2025年度智能投顧個性化金融投資咨詢服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：鑒于甲方擬進行智能投顧個性化金融投資服務(wù)，乙方同意向甲方提供相應(yīng)的咨詢服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（1）根據(jù)甲方提供的財務(wù)狀況、投資目標和風(fēng)險偏好，為其量身定制投資方案；（2）為甲方提供投資組合配置建議，包括資產(chǎn)配置、產(chǎn)品選擇等；（3）定期跟蹤甲方的投資組合，提供投資建議和調(diào)整方案；（4）對甲方進行投資教育，提高其金融素養(yǎng)；（5）乙方認為必要的其他投資相關(guān)服務(wù)。2.乙方提供的咨詢服務(wù)內(nèi)容、形式、頻率等具體細節(jié)，雙方另行簽訂補充協(xié)議。二、服務(wù)期限1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。2.本合同到期前______個月，雙方應(yīng)協(xié)商確定是否續(xù)簽。三、費用及支付方式1.乙方提供的咨詢服務(wù)費用為人民幣______元（大寫：______元整），甲方應(yīng)在本合同生效之日起______日內(nèi)支付。2.甲方支付費用后，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。四、保密條款1.雙方對本合同內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。五、違約責(zé)任1.如乙方未按照本合同約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。2.如甲方未按照本合同約定支付費用，乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求甲方支付相應(yīng)違約金。3.雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、顧問、技術(shù)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)服務(wù)商等，其參與本合同項下的服務(wù)或交易。二、第三方介入的情形1.乙方在提供服務(wù)過程中，如需借助第三方資源或服務(wù)，應(yīng)事先征得甲方同意，并確保第三方的介入不違反本合同約定。2.甲方在履行本合同過程中，如需引入第三方進行合作或協(xié)助，應(yīng)事先征得乙方同意。三、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任，僅限于其直接參與的服務(wù)或交易部分，且責(zé)任限額不超過甲方或乙方因第三方行為遭受的直接經(jīng)濟損失。2.乙方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，并在合同中明確第三方的責(zé)任范圍和責(zé)任限額。3.如第三方因自身原因?qū)е录追交蛞曳皆馐軗p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任，并在其責(zé)任限額內(nèi)向甲方或乙方進行賠償。四、第三方權(quán)利與義務(wù)（1）根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費用；（2）要求甲方或乙方提供必要的協(xié)助和支持；（3）在合同約定的范圍內(nèi)，獨立行使權(quán)利和履行義務(wù)。（1）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（2）按照合同約定，提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)；（3）保守甲方和乙方的商業(yè)秘密；（4）及時向甲方或乙方報告服務(wù)過程中的重大事項。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系，由雙方另行簽訂的協(xié)議或合同約定。2.第三方在履行本合同過程中，應(yīng)明確區(qū)分其權(quán)利義務(wù)，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。3.第三方在履行本合同過程中，如與甲方或乙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更與退出1.乙方如需更換第三方，應(yīng)提前______日通知甲方，并確保新第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。2.甲方如需更換第三方，應(yīng)提前______日通知乙方，并確保新第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。3.第三方在履行本合同過程中，如需退出，應(yīng)提前______日通知甲方和乙方，并確保其退出不會對甲方或乙方的合法權(quán)益造成損害。4.甲方和乙方均不得無故要求第三方退出，如因甲方或乙方原因?qū)е碌谌酵顺觯追交蛞曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、爭議解決1.第三方與其他各方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.第三方與其他各方之間的爭議，不影響本合同其他條款的履行。八、其他1.本合同中關(guān)于第三方的規(guī)定，適用于本合同項下的所有第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。3.本合同一式______份，甲方、乙方和第三方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年______月______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《智能投顧個性化金融投資咨詢服務(wù)方案》要求：詳細說明乙方向甲方提供的個性化金融投資咨詢服務(wù)的內(nèi)容、目標、方法、預(yù)期效果等。說明：本附件為乙方提供的服務(wù)核心內(nèi)容，應(yīng)具體、明確。2.附件二：《服務(wù)協(xié)議補充條款》要求：列出雙方在合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的特殊條款，如數(shù)據(jù)保密、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等。說明：本附件用于補充合同中的未盡事宜，確保雙方權(quán)益。3.附件三：《第三方合作協(xié)議》要求：詳細說明第三方在提供服務(wù)過程中的權(quán)利義務(wù)、責(zé)任范圍、費用支付等。說明：本附件用于明確第三方在合同中的角色和責(zé)任。4.附件四：《投資組合配置建議》要求：提供甲方的投資組合配置方案，包括資產(chǎn)配置、產(chǎn)品選擇、風(fēng)險控制等。說明：本附件為乙方根據(jù)甲方需求提供的個性化投資建議。5.附件五：《投資組合跟蹤報告》要求：定期對甲方的投資組合進行跟蹤，分析投資效果，提出調(diào)整建議。說明：本附件用于監(jiān)控投資組合的表現(xiàn)，確保投資目標的實現(xiàn)。6.附件六：《投資教育資料》要求：提供投資相關(guān)的教育資料，提高甲方的金融素養(yǎng)。說明：本附件用于幫助甲方了解投資知識，提升投資能力。7.附件七：《費用支付憑證》要求：甲方支付服務(wù)費用的憑證，包括發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄等。說明：本附件用于證明甲方已支付服務(wù)費用。8.附件八：《爭議解決協(xié)議》要求：明確雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議時的解決方式。說明：本附件用于預(yù)防和解決合同執(zhí)行過程中的糾紛。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：乙方未按照合同約定提供服務(wù)質(zhì)量或服務(wù)內(nèi)容。責(zé)任認定標準：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若乙方提供的投資建議導(dǎo)致甲方投資損失，乙方應(yīng)賠償甲方損失。2.違約行為：甲方未按照合同約定支付費用。責(zé)任認定標準：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付乙方相應(yīng)違約金。示例說明：若甲方未在約定時間內(nèi)支付服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。3.違約行為：第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失。責(zé)任認定標準：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方或乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。示例說明：若第三方提供的數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，導(dǎo)致甲方投資決策失誤，第三方應(yīng)賠償甲方損失。4.違約行為：任何一方泄露對方商業(yè)秘密。責(zé)任認定標準：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。示例說明：若乙方泄露甲方商業(yè)秘密，乙方應(yīng)賠償甲方損失。5.違約行為：任何一方違反合同約定