深企投產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)研究系列報(bào)告智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件行業(yè)研究報(bào)告智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件重點(diǎn)增長(zhǎng)賽道研究：風(fēng)好正是揚(yáng)帆時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)不可擋I深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件主要增長(zhǎng)賽道 二、域控制器市場(chǎng)格局 3 5 6 7 9三、線控底盤市場(chǎng)格局 9 四、多合一電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)格局 五、車載電源集成市場(chǎng)格局 六、新能源熱管理系統(tǒng) 七、汽車?yán)走_(dá)和車載攝像頭 戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列 八、高壓高速線束 九、智能后視鏡 十、抬頭顯示 十一、全景/調(diào)光天幕 十二、智能車燈 十三、車載聲學(xué) 十四、車聯(lián)網(wǎng)盒子 深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列圖、表目錄 4 11 26 27 32 深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列 49 2 6 7 7 8 9 13 19 33 34 36 40 44 47深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列來(lái)快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)新能源汽車熱管理系統(tǒng)、車載攝像頭、一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件主要增長(zhǎng)賽道深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列供應(yīng)商分為一二三級(jí)層級(jí)，提供包含軟硬件的功能模塊和系統(tǒng)，車企車輛功能集中為幾個(gè)功能域控新的系統(tǒng)控制軟件供應(yīng)商進(jìn)入，部分傳統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為只提供硬件，部中央集成架車輛功能進(jìn)一步集中為中央計(jì)原有的供應(yīng)商分級(jí)重構(gòu)，可能出現(xiàn)新的系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)商，部分車企仍然深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列二、域控制器市場(chǎng)格局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2024年中國(guó)域控制器市場(chǎng)規(guī)模超千億元。根據(jù)億歐智庫(kù)報(bào)告顯示，2023年中國(guó)智能電動(dòng)汽車銷量583.9萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)域控制器市場(chǎng)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列麥肯錫預(yù)測(cè)，2025年、2030年，全球域控制器市場(chǎng)規(guī)模有望分（跨）域集中的發(fā)展，未來(lái)“主機(jī)廠聯(lián)合Tier1”合作開(kāi)發(fā)2.動(dòng)力域控制器深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列馬瑞利、大陸集團(tuán)、博世（合資公司聯(lián)合汽車電子）等3.底盤域控制器和新一代電子電氣架構(gòu)的發(fā)展，原來(lái)由傳統(tǒng)Tier1把持的分布式黑盒進(jìn)而推動(dòng)線控底盤的集成化。在智能化浪潮下，本土Tier1零部件深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列海同馭汽車、比博斯特、格陸博、聯(lián)創(chuàng)汽車電子、清4.智能座艙域控制器智能座艙域控制器主要控制車輛的智能座艙中的各種電子信息系統(tǒng)功能，這些功能包括中控系統(tǒng)、車載信息深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列于域控制器的軟硬件要求都最高。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列5.車身域控制器塊BCM逐漸向BDC（車身域控制器）和ZCU（區(qū)域控制器）演進(jìn)。國(guó)三、線控底盤市場(chǎng)格局深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列續(xù)航里程；2）線控轉(zhuǎn)向，負(fù)責(zé)汽車橫向操控，通過(guò)機(jī)械解耦，提升負(fù)責(zé)汽車縱向操控的加速功能，通過(guò)電信號(hào)控制節(jié)氣門/電門，以達(dá)到加速的目的；5）線控?fù)Q擋，負(fù)責(zé)汽車底盤的傳動(dòng)功能，是燃油車初開(kāi)始逐步量產(chǎn)上車，線控油門目前滲透率已近100%，線控?fù)Q擋也深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.線控制動(dòng)和電子機(jī)械制動(dòng)EMB兩大類，EHB是短期主流、屬于過(guò)渡方案，EMB則是真正意義上的全線控制動(dòng)系統(tǒng)。根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2023年我新能源汽車線控制動(dòng)滲透率已經(jīng)達(dá)到74.3%，相較2022年的63.9%大幅提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2024年上半年，我國(guó)乘用車占據(jù)主體地位，預(yù)計(jì)2024年全年EHB線控制動(dòng)滲透率可達(dá)到50%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列滲透率將增至65%和95%，市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)247億元和347億元，月TOP3廠商（博世、伯特利、弗迪動(dòng)力）占據(jù)84%市場(chǎng)采埃孚、漢拿萬(wàn)都、摩比斯等，2023年外資品牌占比達(dá)80%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列博世（中國(guó)）投資有蕪湖伯特利汽車安全漢拿萬(wàn)都（蘇州）汽大陸投資（中國(guó)）有采埃孚（中國(guó)）投資利氪（浙江）科技有菲格智能科技有限公司上海拿森汽車電子有上海千顧汽車科技有上海同馭汽車科技有寧波拓普集團(tuán)股份有轉(zhuǎn)向EPS等產(chǎn)品線，基地見(jiàn)上耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)布雷博（南京）制動(dòng)恒創(chuàng)智行（浙江）電戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列浙江亞太機(jī)電股份有產(chǎn)品涵蓋防抱死制動(dòng)系統(tǒng)ABS、電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)北京英創(chuàng)匯智汽車技比博斯特（上海）汽聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司京西智行（北京）汽完成20億元A輪融資，產(chǎn)品內(nèi)涵蓋線控制動(dòng)、空氣江蘇威肯西汽車科技南京經(jīng)緯達(dá)汽車科技蘇州坐標(biāo)系智能科技3.空氣懸架深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列早涉及空氣懸架領(lǐng)域，核心供應(yīng)商包括德國(guó)大陸集團(tuán)、德國(guó)威巴克透率由1.2%提升至2.7%，搭載量同比增幅高達(dá)137%。至2024年4月，空氣懸架滲透率已達(dá)到4.5%。配置空氣懸架車型的價(jià)格區(qū)間也深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年本土品牌空氣懸架市場(chǎng)份額已超65%。進(jìn)入2024年，國(guó)產(chǎn)廠商份額份額已超85%。威巴克、大陸等廠商份額下降速率顯著。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列場(chǎng)主要份額仍然掌握在倍適登、采埃孚、馬瑞利、等外資企業(yè)手中，4.線控轉(zhuǎn)向深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列本、韓國(guó)的傳統(tǒng)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）巨頭仍然占據(jù)著當(dāng)前轉(zhuǎn)向深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列拓普集團(tuán)、伯特利、拿森電子、同馭科技等正在研發(fā)上有更好的表現(xiàn)。依托于中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)及新l外資：德國(guó)博世（國(guó)內(nèi)合資公司博世華域，預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn)，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列四、多合一電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)格局多合一電驅(qū)的發(fā)展路線是一個(gè)從獨(dú)立分布到高度集成的演變過(guò)進(jìn)一步，不僅集成MCU，還融合了DCDC、DCAC、OBC、PDU等關(guān)鍵部多合一電驅(qū)市場(chǎng)裝機(jī)量從50.9萬(wàn)套激增至87.8萬(wàn)套，滲透率亦由超過(guò)78.8%，其中第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額為32.3%，車企自主深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列場(chǎng)份額；第三方供應(yīng)商占據(jù)的市場(chǎng)份額僅為8%，其中英博爾作為代五、車載電源集成市場(chǎng)格局新能源汽車電源產(chǎn)品中的車載充電機(jī)OBC和車載直流轉(zhuǎn)換器DC/DC，一般被統(tǒng)稱為車載電源。車載充電機(jī)OBC主要應(yīng)用于交流電充電方式的場(chǎng)景中，依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，將單相深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列能源汽車的“多合一小三電”是指將車載充電器OBC、直流轉(zhuǎn)換器場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2023年國(guó)內(nèi)新能源乘用車OBC裝機(jī)量706萬(wàn)套，同比億元，預(yù)計(jì)到2027年增長(zhǎng)至593億元，2023-2027年復(fù)合增速為深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列整個(gè)國(guó)內(nèi)OBC市場(chǎng)的半壁江山。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)新比亞迪、特斯拉采用垂直一體化的供應(yīng)鏈模式，威邁深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.無(wú)線充電系統(tǒng)國(guó)內(nèi)擁有新能源汽車無(wú)線充電總成技術(shù)方案的廠商主要是均勝計(jì)2025年全球充電樁市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)千億元。我國(guó)充電樁的裝配制造深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列六、新能源熱管理系統(tǒng)車熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量2260元左右，而沒(méi)有搭載熱泵空調(diào)的電動(dòng)汽車、插電混動(dòng)汽車的熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量分別為5650元、6650深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列在熱管理方案中的主要應(yīng)用零部件可分為：1）換熱器類。包括蒸發(fā)器、冷凝器、散熱器、中冷器、油冷器、水冷卻器Chiller、電新能源車使用電動(dòng)壓縮機(jī)，單車價(jià)值量約1壓縮機(jī)功率要求更高，額外增量300元左右。3）閥深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列型約850元，熱泵空調(diào)車型還要額外增加400元。4）泵類。傳統(tǒng)燃單車價(jià)值量約400元，插電混動(dòng)車型約600元，熱泵空調(diào)車型還要額外增加200元。5）其他零部件。包括管路（電動(dòng)車型單車價(jià)值400程下降40%，隨著熱泵的普及，PTC用量逐步減少。根據(jù)申萬(wàn)宏源測(cè)算，2023年全球新能源乘用車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列德國(guó)馬勒四家巨頭在2021年占全球汽車熱管理市場(chǎng)份額的50%，依托其客戶資源進(jìn)行新能源全線布局。二是國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的零部件供應(yīng)商，比如美的、海信等企業(yè)在空調(diào)壓縮機(jī)和閥件方面有技術(shù)和成本壁壘，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列佳、中成、弗迪科技合計(jì)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的67%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列盾安環(huán)境已成為全球龍頭。三花智控電子膨脹閥（2022年全球份額膨脹閥是產(chǎn)率全球領(lǐng)先，當(dāng)前在海外多地布局生產(chǎn)基地。盾安環(huán)境2023年截止閥市場(chǎng)占有率全球第一，四通閥、電子膨脹閥位列全球——PTC。外資廠商主要有日本電裝、德國(guó)馬勒，國(guó)產(chǎn)主要廠商深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列七、汽車?yán)走_(dá)和車載攝像頭汽車研究院數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)乘用車NOA搭載率預(yù)計(jì)在202對(duì)應(yīng)，激光雷達(dá)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)市場(chǎng)乘用車（不含進(jìn)比增長(zhǎng)341.19%；2024年前三季度，搭載量達(dá)到99.41萬(wàn)顆。隨著深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列2.毫米波雷達(dá)根據(jù)佐思汽研的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)乘用車毫米波雷達(dá)（含3D、市場(chǎng)規(guī)模為30.1億元，同比微增3.4%。預(yù)計(jì)2024年全年，市場(chǎng)規(guī)4D毫米波高分辨率雷達(dá)憑借其強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性，已深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列威、華域汽車等為代表的老牌的Tier1（一級(jí)供應(yīng)商以華為為代孚、法國(guó)法雷奧、瑞典維寧爾Veoneer、韓國(guó)現(xiàn)代摩比斯、美Mando、美國(guó)OculiiCorp傲酷雷達(dá)、以色列Arbe、以色列Mobileye、以色列Vayyar、美國(guó)安霸A速微波、南京隼眼電子、蕪湖易來(lái)達(dá)雷達(dá)、北京天地一格、蘇3.車載攝像頭深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列將配備ADAS（高級(jí)輔助駕駛）攝像頭。從國(guó)內(nèi)情況看，根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1-10月乘用車新車整體攝像頭安裝量達(dá)到7345.3份額，排名第二，其次是索尼和三星。3）車載鏡頭。舜宇光學(xué)常年?國(guó)內(nèi)：經(jīng)緯潤(rùn)恒、同致電子、德賽西威、蘇州智華、福瑞泰克?國(guó)際：松下、索尼、法雷奧、麥格納、富士通、大陸集團(tuán)、德深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列八、高壓高速線束神經(jīng)。線束通過(guò)連接車內(nèi)電子元件、ECU、傳感器、執(zhí)行器等電子電束市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。純電動(dòng)車的動(dòng)能100%由高壓電池提供，單車價(jià)值量最高可達(dá)2000-3500元左右。根據(jù)招商證券報(bào)告，2023智能化推動(dòng)下，車輛主流數(shù)據(jù)傳輸速率從150Mbps拓展至24Gbps，深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列車載高壓線束、高速線束市場(chǎng)中，連接器市深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列九、智能后視鏡電子后視鏡（簡(jiǎn)稱CMS）是由攝像機(jī)與監(jiān)視器（高清顯示屏）組即車內(nèi)流媒體后視鏡，以及電子外后視鏡。2023年7月1日，GB完全統(tǒng)計(jì)，A股已有超過(guò)30家上市公司涉足CMS相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列根據(jù)佐思汽研報(bào)告，2022年，國(guó)內(nèi)乘用車前裝流媒體后視鏡裝長(zhǎng)54.8%，裝配率約2.3%；2024年1-4月，流年、2026年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到35億元和60億元。行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)電子內(nèi)后視鏡深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十、抬頭顯示抬頭顯示（HUD）是一種光學(xué)器件，其工作原理與投影儀基本相發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、擋位狀況、轉(zhuǎn)向燈、導(dǎo)航提示、故障提深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列HUD市場(chǎng)處于高速發(fā)展階段，當(dāng)前國(guó)內(nèi)前裝標(biāo)配滲透率已接近口）乘用車前裝標(biāo)配W/ARHUD的交付量為225.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.26%，滲透率首次突破10%大關(guān)，達(dá)到10.68%。2024年上半年，量。在新能源車型中，HUD的占比高達(dá)66%。高工智能汽車研究院預(yù)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列三家外資品牌合計(jì)占比60%。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2024合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到77%，國(guó)產(chǎn)品牌已占據(jù)主導(dǎo)地位。從AR-HUD供應(yīng)重慶利龍（0.2%前五大國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商共占據(jù)超87.3%的份額，主導(dǎo)深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列云谷、重慶利龍中寶、上海浦創(chuàng)汽車、深圳銳思華創(chuàng)、深深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十一、全景/調(diào)光天幕系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)系統(tǒng)零部件較多，構(gòu)造相對(duì)復(fù)雜，單車價(jià)值量約為SPD（懸浮粒子）和DLC（染料液晶它們均屬于電控型調(diào)光玻璃，根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1-5月，中國(guó)乘用車全景天幕裝配深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列遠(yuǎn)高于市場(chǎng)整體。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)乘用鐵錨科技（南通）等以色列Gauzy、美國(guó)鏡泰Gentex、德國(guó)偉巴斯特等調(diào)光膜材料深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列十二、智能車燈價(jià)值量最高的車燈產(chǎn)品，單車價(jià)值量400-2000元，占比66%；其次是尾燈，單車價(jià)值量400-1000元，占路徑看，前照燈產(chǎn)品升級(jí)路線為鹵素?zé)?氙氣燈-LED燈-ADB燈-DLP燈，當(dāng)下鹵素?zé)簟㈦瘹鉄艋颈籐ED燈替代，2022年LED車燈滲透深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列AFS、ADB、DLP。AFS為自適應(yīng)前照明系統(tǒng)，主要功能是根據(jù)不同工李廂燈、門燈、儀表燈等。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，氛圍燈在2023年的年的氛圍燈標(biāo)配安裝量達(dá)到1300萬(wàn)輛，滲透率接近60%。深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院戰(zhàn)略新興系列元，DLP燈市場(chǎng)規(guī)模84億元；預(yù)計(jì)2026年ADB、DLP滲透率分別達(dá)規(guī)模達(dá)到805億元；2024-2026年智能車燈（ADB+DLP）復(fù)合增速有覺(jué)在前照燈和尾燈領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)20%，星宇股份深企投產(chǎn)業(yè)研究院深企投產(chǎn)業(yè)研究院