歐洲新能源客車需求近況交流202501052025年招標與交付量：2025年歐洲新能源客車招標量約為12000臺，2026年的交付量為今年招標量，有兩年時間差，今年交付量可能在8000到9000臺之間，明年交付量可能接近12000臺。歷年招標與交付量變化：2019年招標量為2300臺，2020年為6000臺，2021年為6100臺，2022年為8000臺，2023年為9100臺，2024年約12000臺。歷年交付量方面，去年交付量約六千多臺，與2021到2022年交付量較為接近。不同類型客車市場容量：歐洲客車市場全年總量約3萬到4萬臺,其中城市公交占比一半，約15000臺到18000臺：城際公交車約1萬臺，coach約7000臺。城市公交交付與招標情況：今年城市公交交付量約8000臺，占比達55%,招標量12000臺，占比75%intercitybus和coach占比未來增長點：intercitybus從2027年開始會有較大幅度增長，類似于2020年城市公交的招標變化。2、歐洲新能源客車市場價格情況不同地區招標均價：北歐和西歐的12米車均價中國品牌約45萬歐元，歐洲品牌約48萬歐元；南歐均價在42萬到44萬歐元浮動，價格變化趨勢：2020年到2024年，中國品牌和歐洲品牌的價換39萬到52萬歐元變為43到48萬歐元，歐洲本土品牌從48到55萬歐元變為46到52萬歐元：中歐地區中國品牌從30萬到42萬歐元變為33萬到40萬歐元，本土品牌從38到45萬歐元變為37萬到30%到50%之間，主要是定制化生產，難以產生規?；Ｖ袊c歐洲品牌利潤率對比：中國品牌利潤率大概在30%左右,甚至更高，能達到50%:歐洲品牌利潤率大概在25%左右。4、歐洲新能源客車市場競爭情況不同地區門檻差異(更多實時紀要加微信：aileesir):西本地化率要求：歐盟本地化率要求并非強制，更多作為加分項，目前指的是以歐盟為參考系。在本地有規劃的企業中標概率大，如在匈牙利有工廠的企業中匈牙利標的概率大。7、歐洲新能源客車市場未來發展趨勢繼續。中國企業在歐洲新能源客車招標中的份額約為30%,且有增加趨勢，未來可能會上升到50%。其中比亞迪份額有所下降,但銷量增加，其蛋糕可能被其他中國品牌分走。,其他中國品牌與比亞迪、宇通有至少五年以上的差距，除宇通能覆蓋到2025年多久的時間?A:2025年招標量大概是12000臺，招標量和交付量存在兩年時間差，即2025年的招標量大概是2026年的交付量。關于中國車企的份額未提及，目前最新招標情況覆蓋2025年的時長未提及oA:對比2020年和2024年招標中標價格變化，以北歐為例，2020年中國品牌價格在萬之間，歐洲本土品牌在48-55萬之間：2024年中國品牌價格在43-48萬之間，歐洲本土品牌平均價格在萬之間。中國品牌與歐洲品牌價格逐漸接近，但中國2020年中國品牌價格在30-42萬之間，2024年在33-40萬之間，本土品牌2020年價格在38-45萬之間，2024年在37-42萬之間。東歐、北歐和西歐地區價格比南歐地區貴20%左右，價格變o情況?A:歐洲客車市場利潤率較高且穩定，大概在30%-50%之間，未差異一般不會超過10%,更多通過技術、電池容量、服務等提升Q:碳酸鋰價格和電池價格回落，是否能看到原材料成本重新吃Q:2022-2024年招標量分別是多少?2024-2026年交付量的展望A:2022年招標量是8000臺，2023年是9100臺，2024年是11900臺(約12000臺)。交付量比招標量晚兩年左右，今年(2025年)交付量可能在8000-9000臺之間，明年(2026年)交付量可能接近12000臺。歐洲客車市場整體容量在3-4萬臺之間，公交車約1萬臺，旅游大巴約7000臺，當前招標集中在城市公交,2025年城市公(更多實時紀要加微信：aileesir)交交付量約8000臺，占比55%,招標量12000臺，占比75%;城際公交車和旅游大巴占比約6%-7%,且未來是主要增長點。小型城市公交(8米及以下)招標在東歐市場逐漸興起，從2027年開始，城際公交車增長量較大，類似2020年城市公交招標變化，幾乎翻倍增長。,市場份額約占整個歐洲的25%-30%,但增長空間不大，滲透率、葡萄牙、波蘭、希臘等，羅馬尼亞已達到50%的增長。,對車輛性能、材料選用、服務等有要求，需有符合當地情況的方案，但不限制入場玩家；東歐地區門檻較低，當地無本土供應A:北歐和西歐比較接近，以12米車為例，均價在46萬-48萬之間,中國品牌約45萬，歐洲品牌約48萬：南歐價格有所下降，12米傳統公交車價格在42萬-44萬浮動：中歐和東歐地區均價大概在35萬左右，中標價格超過40萬基本沒有機會，最高到37萬左多大?A:中國品牌利潤率大概在30%左右，甚至能達到50%;歐洲品牌利潤率約25%左右，低于中國品牌。主要是因為歐洲本土生產A:本地化率并非強制要求，偶爾會有個別標提出50%本地化率Q:中國友商是否在積極競爭東歐和中歐市場，是否會A:客車業務是政府導向的，基本上所有客車都有政油車貴25%左右，如一輛梅賽德斯傳統燃油車約35萬歐元，新能源的約45萬歐元。在沒有補貼的情況下，新能源客車講究A:從整車采購成本看，新能源車比傳統燃油車貴25%左右，例如一輛梅賽德斯傳統燃油車大概35萬歐元，新能源的大概45萬Q:歐洲本地車企在傳統燃油車領域的利潤率大概維持在什么水平?A:歐洲本地車企在傳統燃油車領域的利潤率普遍在23%-25%左Q:長期來看，新能源市場的高溢價率是否能夠維持?A:能夠維持。因為新能源客車在歐洲的規模量相對較少，歐洲企業沒有像中國市場那么大的規模來降低成本，且未掌握關鍵領域和原材料價格控制權，如電池排列、三電系統等，所以難以降價oQ:未來歐洲是否會為扶持本地企業而傾向于傳統燃油車一端?A:這種可能性很低。一方面，歐盟有明確的二氧化碳排放標準，2030年城市公交要求90%為新能源，2035年對城際客車也有相應要求；另一方面，歐洲本地企業生產能力不足，難以滿足需求;此外，從運營成本看，新能源車與燃油車成本相近甚至更有優勢，且不存在乘用車領域的價格高、充電不便、里程焦慮等問題,再加上未來(更多實時紀要加微信：aileesir)無人駕駛等趨勢變化，電動車操作更簡單，所以歐洲不會回到傳統燃油車一端,但可能會在本地化率方面有所要求，未來可能會選擇部分中國品牌合作，讓中國品牌與當地產業結合。Q:歐洲車價補貼退坡后，整體金融趨勢是否會放緩?A:會有影響。主要影響因素是二氧化碳排放，歐盟有明確的二氧化碳排放目標，每年都有相應目標，未達到會有罰款，基于此會有很多政策導向和補貼。目前雖無放緩趨勢，但存在風險，比如在激烈競爭和爭吵中，可能會延緩新能源補貼的投放。對于城市公交車而言，新能源趨勢明確，很少有城市會采購傳統燃油車：而低地板巴士和長途客車處于不確定階段，介于城市公交和乘用車之間，會受補貼退坡影響。3萬臺車輛中，1.5萬臺所在市場已基本成熟，不太可能延緩：另外1.5萬臺是增長點，要看2025年到2027年政策變化。Q:歐洲本地車企目前新能源產能處于什么水平?未來2-3年擴產速度預期如何?A:沒有明確信息，感覺歐洲產能在下降或者基本沒有變化，這也是歐洲車企往中國轉移的原因。Q:歐洲汽車廠未來兩年要交付的標是否會轉向中國企業交付?目前有無此趨勢?從招標口徑看，近兩年中國企業份額有何變化?A:這種情況已經發生且還會繼續。例如宇通拿到荷蘭的標，比亞迪在南歐競標中因當地企業產能不足而獲得訂單，德國很多項目也因交付周期因素選擇中國品牌，一般會選擇：-家供應商以防某家出現問題。過去十年中國品牌在歐洲新能源客車的占比約為30%,目前各企業銷量在增加，但比亞迪份額占比有所下降，份額分給了其他中國品牌。未來趨勢上，中國品牌占比可能會上升到50%,因為東歐市場中國份額可能達70%。,份額可能維持在10%-15%左右，通過與當地合作獲得更多項A:其他新進入歐洲市