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文檔簡介
說明總體:現有用戶+再購用戶+潛在用戶未來1年購車總體:再購用戶+潛在用戶現有用戶:目前有車再購用戶:目前有車,并且計劃一年內購車潛在用戶:目前無車,計劃一年內購車金融產品:貸款+售后回租+融資租賃新能源汽車:增程式混合動力+插電式混合動力+純電動汽車說明總體:N=2201;未來1年購車總體:N=1003分性別:男性N=784;女性N=1417分購車類型:現有用戶N=1198;再購用戶N=461;潛在用戶N=542分購車渠道:線上渠道N=795;非線上渠道N=1406分能源類型:新能源車總體N=872(增程式混合動力汽車N=307;插電式混合動力汽車N=224
;純電汽車N=341);油電混合動力汽車N=400;燃油車總體N=929分付款類型:全款購車總體N=966;使用金融產品總體N=1235(貸款:739;售后回租:283;融資租賃:213)分年齡段:00后N=1014;90后N=363;80后N=408;70后N=323;60后N=93分城市級別:一線城市N=601;二線城市N=644;三線及以下城市N=956報告目錄1研究背景2購買能力3購車選擇4品牌選擇5金融滲透6渠道選擇7專題部分研究背景16%15%35%高等教育(大專及以上)高中初中小學未識別數據來源:尼爾森IQ研究、智聯招聘、仲量聯行研究部高知女性高等教育占比大幅提升,改變群體消費偏好2020年,受過高等教育的女性比例已經是2000年的五倍而高等教育對于女性而言,也在改變其廣譜的價值觀,涉及社會、工作、生活、
家庭的方方面面9%14%39%29%31%6%7%3%10%33%40%14%2020年2010年2000年2000-2020年女性教育水平對比女性消費
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女性群體教育水平提升,且具有更強的經濟收入&消費能力,從“家庭”轉變到“悅己”消費趨勢明顯收入性別差縮小,女性消費力逐年提升根據智聯招聘《2023年中國女性職場現狀調查報告》顯示,2023年女性的平均薪酬為8689元/月,5年來女性月平均薪酬漲幅達到近20%,而男性僅上漲0.05%同時,男女薪酬差距也在不斷縮小,2019年女性比男性月薪低23.5%,2023年該數據縮減至12%9467984893289776994272458173813885458689650060007000750080008500900095001000010500201920222023男性收入女性收入2020 2021數據來源:尼爾森IQ研究、智聯招聘、仲量聯行研究部女性消費
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女性群體教育水平提升,且具有更強的經濟收入&消費能力,從“家庭”轉變到“悅己”消費趨勢明顯高收2,2221,2532019-2023年職場薪酬性別差(元)女性初婚年齡延后,單身女性消費周期拉長對比2010年與2020年,女性的平均初婚年齡從24歲,在近幾年增至28歲。此數據延后4.0歲,高于男性3.6歲的延后均值,意味著本屬于已婚消費者的女性,近幾年大概率轉變為單身消費者數據來源:尼爾森IQ研究、國家統計局、仲量聯行研究部獨立25.824.024.929.428.7201510502530男性初婚年齡平均初婚年齡2010/2020年中國人平均初婚年齡28.020102020 女性初婚年齡女性消費
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女性群體教育水平提升,且具有更強的經濟收入&消費能力,從“家庭”轉變到“悅己”消費趨勢明顯女性汽車消費
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從個體上看,中國女性駕駛者增速迅猛,中國女性購車增加,愈發關注汽車資訊數據來源:尼爾森IQ研究、QuestMobile2
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2在新購車用戶群體男女27%27%28%29%31%34%73%73%72%71%69%66%女性駕駛員數量迅速增長自2014年起,中國女性駕駛者數量呈現快速增長趨勢,到2022年增長至1.6億。女性購車用戶占比增加同時,女性新購車用戶群體占比不斷增加,2022年提升至34%。其中,21-30
歲的年輕女性在新購車女性中的占比上升了14%,增長速度超越了同時期的同齡男性群體。女性更加關注汽車方面資訊根據QuestMobile數據顯示,對于汽車等男性聚集度高的行業,女性用戶占比也在不斷提高。2022年,懂車帝女性用戶規模增長99%。女性消費在家庭消費占比中比例過半根據《2023女性消費力洞察報告》,家庭支出中女性消費占比均超65%家庭第二輛車需求增加中國家庭第二輛車需求在不斷增加:在過去幾年中,中國家庭購車的趨勢正在從單一家庭一輛車向家庭多輛車轉變女性的家庭購車決策影響力提升根據貝恩咨詢數據,67%女性參與家庭汽車購買決策,其中58%女性是主要決策者,這表明女性駕駛員在家庭購車決策中扮演著越來越重要的角色根據億歐汽車相關調查,“獲取更多豐富信息,廣泛聽取意見”是女性購車決策話語權變化的重要原因女性汽車消費
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從群體上看,中國女性在家庭購車決策中話語權增強數據來源:尼爾森IQ研究、貝恩咨詢、汽車之家、億歐汽車41.4%27.6%13.8%17.2%女性購車決策話語權變化成因獲得信息的渠道更豐富廣泛聽取意見沒有壞處隨著生活和受教育水平的提高女性汽車用戶增多女性汽車用戶的深度社交屬性較強可以幫助溝通議價其他購買能力女性用戶購車均價略高于男性14.342.826.710.85.410萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上總體購車價格-分性別女性男性單位:%13.442.127.011.95.615.844.126.38.84.8基數:總體N=2201
(其中:女性N=1417;男性N=784)22.521.1均值(萬元)
22.042.9%44.5%39.9%女性總體單位:%22.524.320.821.822.9均值(萬元)基數:女性用戶:總體N=1417(其中:一線城市N=325;二線城市N=381;三線城市N=254;三線及以下城市N=711;四線及以下城市=457)10萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)女性用戶在一線城市的購車均價較高,低線城市的女性用戶消費潛力較大三線城市16.044.924.911.03.139.0%13.442.127.011.950萬及以上 5.6女性購車價格-城市級別細分一線城市 二線城市9.538.830.714.26.814.244.826.09.45.544.5%51.7%40.9%四線及以下城市13.640.526.512.57.046.0%14.860.516.56.02.213.442.127.011.9女性總體00后女性購車價格-年齡細分90后單位:%12.634.230.115.57.624.618.019.320.1均值(萬元)
22.410萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上
5.600后女性用戶購車均價更高,更多集中在20萬及以上車型44.5%53.2%24.7%15.749.726.96.01.580后34.4%13.153.122.27.44.060&70后33.6%基數:女性用戶:總體N=1417
(其中:00后N=863;90后N=182;80后N=197;70&60后N=175)10.865.713.57.32.711.547.825.111.2現有女性總體現有女性用戶購車價格-年齡細分00后 90后單位:%10.738.129.015.46.624.119.519.520.5均值(萬元)
21.810萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上
4.3現有女性用戶中,00后用戶購車均價更高;90后更多購買10萬-20萬的車40.6%51.0%23.5%14.451.026.17.21.380后34.6%10.452.224.68.93.760&70后33.6%基數:現有女性N=715
(其中:00后N=317;90后N=111;80后N=153;70&60后N=134)22.522.125.021.6已婚無孩的女性用戶購車均價較高13.442.127.011.95.610萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上女性總體購車價格-分婚姻狀況未婚&單身 已婚無孩單位:%13.344.225.413.14.114.031.829.015.79.4基數:女性總體N=1417
(其中:單身&未婚N=444;已婚無孩N=286;已婚有孩N=687
)均值(萬元)44.5%42.6%54.1%13.245.027.19.65.141.8%已婚有孩女性總體女性購車價格-城市級別細分單位:%基數:女性用戶:總體N=1417(其中:一線城市N=325;二線城市N=381;三線城市N=254;三線及以下城市N=711;四線及以下城市=457)00后90后80后70后60后低線城市的女性用戶相對更年輕,一線城市女性用戶則更年長三線城市46.522.623.96.40.757.613.415.511.81.6一線城市二線城市49.210.218.619.32.769.212.49.28.21.0四線及以下城市66.88.99.812.62.0未來1年購車中,女性購車均價略高于男性14.939.527.611.76.310萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上未來1年購車總體未來1年購車價格-分性別女性男性單位:%15.436.128.812.77.014.047.224.99.34.6基數:未來1年購車N=1003
(其中:女性N=702;男性N=301)23.321.1均值(萬元)
22.745.5%48.5%38.9%21.152.121.14.21.415.436.128.812.7潛在女性總體00后未來1年購車價格-年齡細分90后單位:%13.831.930.815.48.224.917.518.417.7均值(萬元)
23.310萬以下10萬-20萬(含10萬)20萬-35萬(含20萬)35萬-50萬(含35萬)50萬及以上
7.0未來1年購車中,00后用戶購車均價最高,過半選擇車價20萬以上;60&70后過半選擇購車價在10萬-20萬間。48.5%54.4%23.5%20.545.429.52.32.380后34.1%22.056.114.62.44.960&70后33.6%基數:未來1年購車N=702
(其中:00后N=546;90后N=71;80后N=44;70&60后N=41)購車選擇單位:%基數:總體N=2201
(其中:女性N=1417;男性N=784)35.344.020.754.731.613.642.239.618.2女性用戶更青睞新能源汽車購車能源類型-分性別女性男性總體燃油車新能源汽車混合動力汽車16.068.016.029.253.917.044.035.320.7女性總體女性購車類型-年齡細分單位:%58.416.824.819.870.110.2基數:女性總體N=1417
(其中:00后N=863;90后N=182;80后N=197;70&60后N=175)00后女性更偏好新能源及混合動力汽車,而80后女性用戶更青睞燃油車新能源汽車燃油車混合動力汽車00后90后80后70&60后50.529.519.939.642.817.644.035.320.7女性總體38.239.722.246.528.724.8女性購買新能源汽車的傾向隨著城市級別的降低而增加新能源汽車燃油車混合動力汽車女性購車類型-城市級別細分
單位:%一線城市 二線城市 三線城市四線及以下城市基數:女性總體N=1417(其中:一線城市N=325;二線城市N=381;三線城市N=254;三線及以下城市N=711;四線及以下城市=457)單位:%53.626.619.851.723.824.553.125.821.0對于未來1年購車的用戶,女性同樣更青睞新能源汽車未來1年購車類型-分性別女性男性未來1年購車總體新能源汽車混合動力汽車燃油車基數:未來1年購車總體N=1003(其中:女性N=702;男性N=301
)購車能源類型-分婚姻狀況單位:%44.035.320.7單身/無孩女性用戶更青睞新能源汽車,而有孩用戶更偏好選擇燃油車女性總體新能源汽車燃油車混合動力汽車未婚&單身 已婚無孩53.822.323.953.520.326.233.849.916.3已婚有孩基數:女性總體N=1417
(其中:未婚&單身N=444;已婚無孩N=286;已婚有孩N=687)單位:%基數:未來1年購車選擇新能源車總體N=527(其中:女性N=380;男性N=147)女性用戶對于更快速的換電服務更關注17.7提供電池租賃服務男性未來1年購車新能源維修保養服務期待-分性別未來1年購車總體 女性提供電池的回收或回購服務 47.9 46.0提供電池的置換服務 41.3 37.4提供電池的免費檢查服務 36.2 32.6移動充電車服務
29.4
28.9快速換電服務
29.1
31.818.252.451.745.630.621.816.3同等價位下購車最重視的因素-分性別單位:%女性用戶在同價位購車時更重視外觀設計、智能系統和保值率總體女性男性安全性能42.939.251.5空間大小36.332.944.2動力操控33.029.640.9外觀設計23.324.121.6智能系統21.122.118.9內飾配置18.618.219.6汽車品牌17.717.019.6售后服務15.315.814.0保值率11.814.16.3基數:總體N=2201
(其中:女性N=1417;男性N=784)41.333.833.523.422.717.518.216.413.832.929.624.122.118.217.015.814.1單位:%未婚/單身女性用戶更在意安全性能、動力操控;無孩用戶沒有明顯傾向,較為關注汽車品牌;已婚有孩用戶最關注安全性能、空間大小26.221.717.110.613.711.831.6 33.534.2 16.521.821.821.224.718.218.2安全性能空間大小動力操控外觀設計智能系統內飾配置汽車品牌售后服務保值率女性總體同等價位下購車最重視的因素-分婚姻狀況未婚&單身 已婚無孩39.2 47.5 22.9已婚有孩基數:女性總體N=1417
(其中:未婚&單身N=444;已婚無孩N=286;已婚有孩N=687)品牌選擇單位:%基數:總體N=2201
(其中:女性N=1417;男性N=784)42.134.223.644.636.119.343.034.922.1女性用戶對豪華品牌的青睞比男性更突出品牌偏好-分性別女性男性總體合資品牌自主品牌豪華品牌單位:%基數:未來1年購車總體N=1003(其中:女性N=702;男性N=301)對于未來1年購車的用戶,青睞自主品牌和豪華品牌的女性均高于男性43.233.023.849.429.720.945.331.922.8未來1年購車群體品牌偏好-分性別女性男性未來1年購車總體合資品牌自主品牌豪華品牌金融滲透2023年數據66.7%64.2%汽車金融接受度單位:%60.3%女性用戶選擇汽車金融產品,接受度顯著高于男性60.3%女性用戶48.5%男性用戶【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:總體N=2201(其中:女性N=1417;男性N=784)不使用汽車金融產品使用汽車金融產品女性用戶中,00后選擇金融產品的比例最高,其次是80&90后60.3%女性總體不使用汽車金融產品使用汽車金融產品68.7%女性汽車金融接受度-年齡細分
單位:%00后53.8%90后55.8%80后30.9%70&60后【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:女性總體N=1417
(其中:00后N=863;90后N=182;80后N=197;70&60后N=175)現有用戶汽車金融滲透率
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不同婚姻狀況單位:%現有用戶中,單身和無孩家庭使用金融產品的比例顯著高于有孩家庭54.9%未婚&單身65.6%不使用汽車金融產品使用汽車金融產品【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:現有N=1198(其中:單身&未婚N=293;已婚無孩N=754;已婚有孩N=151)43.9%已婚無孩已婚有孩現有女性用戶汽車金融滲透率
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不同婚姻狀況單位:%現有女性用戶中,近七成已婚無孩用戶使用金融產品59.7%未婚&單身67.2%不使用汽車金融產品使用汽車金融產品【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:現有女性N=715
(其中:單身&未婚N=181;已婚無孩N=418;已婚有孩N=116)47.6%已婚無孩已婚有孩未來1年購車用戶汽車金融接受度
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不同婚姻狀單況位:%六成左右未來1年購車用戶能接受汽車金融,其中已婚無孩家庭接受度最高65.7%未婚&單身73.2%【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:未來1年購車總體N=1003(其中:單身&未婚N=385;已婚無孩N=413;已婚有孩N=205)不使用汽車金融產品使用汽車金融產品58.4%已婚無孩已婚有孩未來1年購車女性用戶汽車金融接受度
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不同婚姻單狀位況:%未來1年購車女性用戶中,已婚無孩用戶對汽車金融接受度最高69.9%未婚&單身71.7%61.0%已婚無孩已婚有孩不使用汽車金融產品使用汽車金融產品【注】金融產品:貸款+售后回租+融資租賃基數:未來1年購車女性N=702
(其中:單身&未婚N=263;已婚無孩N=269;已婚有孩N=170)單位:%現有女性中,已婚有孩用戶更多選擇全款購車或者貸款購車,已婚無孩用戶更偏愛融資租賃46.233.111.59.2現有女性用戶購車付款方式
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不同婚姻狀況單身&未婚 已婚無孩現有女性全款購車貸款購車售后回租融資租賃已婚有孩40.329.818.811.032.828.419.019.852.435.96.25.5基數:現有女性N=715
(其中:單身&未婚N=181;已婚無孩N=418;已婚有孩N=116)未來1年購車女性中,已婚有孩用戶更傾向全款購車,貸款購車更受單身用戶歡迎,已婚無孩用戶更多選擇售后回租和融資租賃33.031.219.816.0全款購車貸款購車售后回租融資租賃未來1年購車女性用戶購車付款方式
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不同婚姻狀況單位:%潛在女性 單身&未婚 已婚無孩 已婚有孩30.136.117.915.928.325.924.121.739.029.719.012.3基數:未來1年購車女性N=702
(其中:單身&未婚N=263;已婚無孩N=269;已婚有孩N=170)渠道選擇39.18.717.210.87.9女性用戶相對男性用戶,對網絡平臺購買新車接受度稍高4S店城市展廳/品牌體驗中心二級網點或交易市場
6.8大型購物中心開設商超店
5.3電商平臺訂車,線下提車廠家官方平臺(官方APP/商城/公眾號/小程序等)直播平臺總體單位:%男性48.07.76.52.719.09.85.1新車購車渠道-分性別女性34.29.36.96.816.211.39.5線下渠道網絡渠道35.9%基數:總體N=2201(其中:女性N=1417;男性N=784)37.0%33.9%66.56.69.68.64.666.99.18.03.42.310.218.713.813.3女性用戶中,00后對網絡平臺接受度最高,其次是90后60/70后對4S店依賴明顯,90后線上線下平臺均會參考女性總體單位:%55.08.219.89.93.3女性新車購車渠道-年齡細分00后 90后34.2 15.89.316.211.39.5基數:女性總體N=1417
(其中:00后N=863;90后N=182;80后N=197;70&60后N=175)80后70&60后4S店城市展廳/品牌體驗中心電商平臺訂車,線下提車廠家官方平臺(官方APP/商城/公眾號/小程序等)直播平臺線下渠道二級網點或交易市場6.99.21.62.56.3大型購物中心開設商超店6.89.71.61.53.4網絡渠道25.410.921.313.010.1未來1年購車用戶中,女性在體驗中心、商超店、直播上考慮購車的接受度稍高于男性未來1年購車總體單位:%男性33.29.77.03.023.613.08.6新車購車渠道-分性別女性22.111.47.67.320.413.010.7基數:意向未來1年購車總體N=1003
(其中:女性N=702;男性N=301)4S店城市展廳/品牌體驗中心二級網點或交易市場
7.4大型購物中心開設商超店
6.0電商平臺訂車,線下提車廠家官方平臺(官方APP/商城/公眾號/小程序等)直播平臺線下渠道網絡渠道女性對附加值強(如原裝配件和會員專享禮遇)的增值服務更青睞57.942.234.123.0總體增值服務期待
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分性別單位:%提供緊急道路救援提供專屬上門取送車服務提供豐富的原廠附件與個性化改裝產品加入車主俱樂部享受會員專屬禮遇女性56.442.836.224.3男性60.241.430.820.9基數:總體N=2201(其中:女性N=1417;男性N=784)專題分析品牌選擇
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女性消費者關注和購買的汽車品牌長安特斯拉長城奔馳寶馬小鵬比亞迪保時捷埃安蔚來女性熱議的汽車品牌討論聲量Top
10數據來源:尼爾森IQ研究、21世紀新汽車研究院,《女性汽車用戶偏好與消費趨勢洞察報告》,《女性新能源汽車行業研究報告》各價位段女性消費者熱購汽車品牌TOP3長城歐拉吉利汽車長安15萬以下16-29萬30-39萬40萬以上比亞迪大眾smart特斯拉小鵬汽車蔚來寶馬保時捷奔馳智能選擇
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女性用戶對科技創新關注度增加,智能化成為女性購車的重要考慮因素數據來源:尼爾森IQ研究、京東消費及產業發展研究院女性在消費上對科技的追求不亞于男性根
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