玉米深加工行業及其特點目錄概況玉米深加工行業發展玉米深加工產品情況第一部分第二部分第三部分第四部分玉米深加工的現狀及發展第一部分概況摘要玉米的應用領域玉米的內部結構玉米的消費去向玉米的產品分類目錄燃料化工原料酒業食品石油補充玉米的用途淀粉飼料玉米的消費去向種用數量1%酒精用量9%食用用量9%其它用量5%淀粉用量14%飼料用量62%玉米深加工概念玉米深加工是以玉米為原料，采用物理、化學方法和發酵工程等工藝技術對玉米進行深度的加工。目前，玉米深加工產品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、賴氨酸、谷氨酸、檸檬酸等為主。此外，原來被認為是副產品的DDGS、玉米油、蛋白飼料、麩質飼料、玉米粕等產品也受到人們關注。隨著國內玉米深加工在不斷創新、不斷向精深加工拓展，產品應用領域也在不斷擴大。比如向化工、醫藥方面延伸。玉米的下游主產品玉米與下游產品關系化學過程物理過程由上可知，玉米是糧食生物化工、飼料等的基礎原料。淀粉玉米主食麩質飼料蛋白飼料玉米油等酒精DDGS賴氨酸檸檬酸醋酸乙酯乳酸、聚乳酸甜味劑等甘油乙烯及衍生物糖化酶等初級產品中級產品高級產品更高級產品聚賴氨酸結冷膠等玉米的產品層級基礎原料第二部分玉米深加工行業發展摘要發展情況行業分類目錄1960-2009年全球玉米FSI使用增長量全球深加工玉米使用量發展情況行業分類

注：FSI使用量包括食用、種用和工業用（即除飼用以外的使用量）；全球玉米產量7.9億噸。數據來源：USDA2000年以來美原油價格走勢從2000年開始，大宗商品價格大幅上漲，能源、資源價格暴漲。玉米深加工企業也是在這個時侯開始進入快速發展期。全球資源價格暴漲數據來源：USDA2000年以來倫敦銅價格走勢2000年以來美糖11價格走勢1960-2009年美國玉米FSI食用增長量及階段性燃料乙醇淀粉及酒精食用階段從上圖可以看出，美國玉米FSI使用（除飼用外的使用量）經歷了三個過程，即食用為主，初級加工，和燃料乙醇。美國深加工玉米使用量數據來源：USDA發展情況行業分類

2000-2009年中國玉米工業使用量03/04年度前后深加工大發展。主要原因有技術進步，能源上漲，人們對生活水平的提高。糖、石油、銅價格情況。中國深加工玉米使用量數據來源：國糧中心發展情況行業分類

中國玉米深加工行業是伴隨著我國玉米產量的不斷增加和玉米深加工產品種類的增加而發展壯大的。玉米酒精是我國最古老的玉米深加工產品；上個世紀五十年代中期我國開始生產玉米淀粉；在改革開放以后，興起了淀粉糖、味精、變性淀粉行業等；進入二十一世紀，淀粉糖產品得到繼續發展，賴氨酸和檸檬酸等產品逐漸擺脫了純進口實現了國產化，并開始出口到世界諸多國家；近年來開發的玉米紡織品和玉米塑料產品實現了可自然降解、無污染的新特性，適合了新時代的要求，為未來開拓了更大的發展機會。玉米深加工產業歷史發展情況行業分類

玉米深加工產業狀況綜述

淀粉工業是我國玉米使用量較大的一個行業。近幾年，玉米淀粉加工業的發展特點是淀粉和深加工項目開始向規模化、高層次發展，行業產能過剩。淀粉糖是近年來我國發展最快的淀粉深加工產業。酒精工業在我國有著悠久的生產歷史，目前我國酒精生產能力為1000萬噸以上，食用酒精基本飽和。檸檬酸、味精及賴氨酸發展迅速，產量均已躍居世界第一。但國內淀粉糖、檸檬酸等精細化工品的生產與世界先進國家相比，在生產技術、加工成本、品種、質量、包裝等方面差距甚大。

2008年我國玉米加工產業結構國內玉米深加工格局大體如下：淀粉類（含淀粉糖）占55%左右，酒精類（含燃料乙醇）占30%左右，其他類約占15%。玉米深加工產業分類數據來源：中國酒精網發展情況行業分類

深加工企業原料采購的特點玉米深加工企業原料采購的特點與地理分布有關：關外深加工企業：主要是以潮糧期大規模采購、囤積以供夏季干糧期使用。關內深加工企業：主要是潮糧期隨手隨用，儲存少量庫存，干糧期從東北和其他地區大量采購現貨。也有一部分關內深加工企業在潮糧期也在東北儲存現貨供干糧期調回。玉米深加工產品的消費特點產品酒精淀粉及淀粉糖檸檬酸賴氨酸味精消費特點食用酒精為全年消費，節假日特征明顯；燃料乙醇和化工酒精為全年消費。主要有麥芽糖和果糖，啤酒麥芽糖，生物制藥，酶制劑的營養劑，造紙等多個行業。傳統的每年四季度和一季度是旺季，而果糖主要是對可樂，夏季消費為旺季，果糖在可樂的中的添加量將會逐步增加。檸檬酸以出口為主，季節性變化不大。季節性不是非常明顯。全年需求平穩。玉米深加工產品多數與節假日有關，但總體看由于深加工各大類下游需求領域較多，深加工產品的消費表現為全年的持續的消費特點。玉米深加工產品的單耗情況產品酒精淀粉淀粉糖檸檬酸賴氨酸味精單耗3.21.451.21.93.02.2注：噸產品消耗玉米量，為大體比例，因工藝不同而有所區別，偏離一般不會超過10%數據來源：百度搜索酒精生產工藝流程圖數據來源：中糧集團淀粉生產工藝流程圖包裝亞硫酸制備淀粉干燥CCP3榨油蒸發胚芽分離浸泡液纖維干燥纖維脫水纖維洗滌破碎胚芽洗滌胚芽脫水浸油纖維分離蛋白分離蛋白濃縮蛋白脫水玉米淀粉淀粉洗滌玉米漿玉米油玉米麩質飼料飼料包裝玉米蛋白飼料淀粉包裝玉米接收CCP1蛋白包裝蛋白干燥胚芽干燥淀粉脫水浸泡CCP2凈化玉米玉米淀粉數據來源：中糧集團淀粉果糖生產工藝流程圖液化CCP1淀粉乳調漿pH調節糖化過濾脫色一離交一CCP2蒸發一異構pH調節脫色二離交二CCP3蒸發二F42成品蒸發三分離混合精制蒸發四F55成品灌裝脫鹽洗桶、洗槽車CCP4精制數據來源：中糧集團檸檬酸生產工藝流程圖玉米液化壓濾淀粉酶發酵種子罐包裝粉碎加熱糖液殘渣小糖化烘干菌種烘干蛋白飼料壓濾酸解中和菌絲渣飼料硫酸鈣烘干離交碳酸鈣硫酸濃縮結晶包裝離心一水酸無水酸第三部分我國玉米深加工的產品情況摘要酒精類淀粉類其他類目錄酒精生產趨于穩定2004-2008年國內酒精產能產量情況受原料價格高漲和中國政府限制酒精政策等因素影響，隨著產能的增加，酒精開工率卻呈現逐年下降走勢。近幾年酒精產量趨于穩定，行業處于飽和狀態。酒精類淀粉類其他類

數據來源：中國酒精網我國酒精的產品結構國內酒精行業中食用酒精占據主導地位，但其市場需求日趨飽和，產量增長趨于平穩。非糧燃料乙醇產量逐步增加。數據來源：中國酒精網食用酒精仍是主導酒精類淀粉類其他類

2008年我國酒精產量區域分布東北、華東地區是我國酒精的主產區，分別生產玉米酒精和木薯酒精。數據來源：中國酒精網酒精產區與玉米主產區吻合酒精類淀粉類其他類

2002-2008年中國燃料乙醇消費量單位：萬噸“十五”期間，黑龍江、吉林、遼寧、安徽、河南5省及湖北、山東、河北、江蘇4省的27個地區實現了燃料乙醇汽油封閉運行。2008年廣西自治區已實現封閉運行。數據來源：中國酒精網燃料乙醇規模較小酒精類淀粉類其他類

1、安徽豐原集團已納入中糧旗下，成為中糧生物化學（安徽）股份有限公司，乙醇產能44萬噸/年。2、吉林燃料乙醇公司吉林燃料乙醇有限責任公司也已進入中糧的產業范圍，目前的股權結構為：中石油、吉林糧食集團和中糧分別為55%、25%和20%。目前主要產品及生產能力為：燃料乙醇50萬噸/年。3、河南天冠集團中石化持股40%，天冠集團持股60%，產能為30萬噸/年4、黑龍江華潤酒精公司已納入中糧旗下，現為中糧生化能源（肇東）有限公司，年產酒精40萬噸。1996-2007年國內淀粉產量及增長率

2008年，全國實現玉米淀粉產能2346萬噸，較2007年增加7萬噸。全口徑淀粉產量1408萬噸，較2007年減少28萬噸，其中商品淀粉產量818萬噸，較2007年減少7萬噸。1410數據來源：中國淀粉工業協會淀粉產量逐年增長酒精類淀粉類其他類

淀粉消費需求主要集中在淀粉糖、味精、醫藥、化工（有機酸、化工醇）、變性淀粉、食品加工、啤酒和造紙（替代木薯淀粉）等領域。2008年國內淀粉需求結構數據來源：中國淀粉工業協會淀粉下游需求情況酒精類淀粉類其他類

1993-2007年我國淀粉糖產量情況近年來中國淀粉糖工業快速發展，特別是1997年以后進入高速發展期。增長較快主要原因是隨著國內人們生活水平的提高，糖果、飲料等已經成為人們生活中的必需品，需求量大幅增加。萬噸數據來源：中國發酵協會淀粉糖產量增長迅速酒精類淀粉類其他類

淀粉糖產品種類淀粉糖分為液體淀粉糖和固體淀粉糖兩種，液體淀粉糖產量約占淀粉糖總產量的50~60%。液體淀粉糖主要有：麥芽糖漿、果葡糖漿。固體淀粉糖：結晶葡萄糖、麥芽糊精，以及多元醇。數據來源：中國發酵協會淀粉糖品種分類酒精類淀粉類其他類

我國淀粉糖生產地區分布

玉米淀粉糖的原料是玉米淀粉，而玉米淀粉的生產主要集中在山東、河北、吉林等地區，該地區在發展玉米淀粉糖行業有較大優勢。僅山東淀粉糖行業年產量在10萬噸以上的企業就有5家。山東51%吉林23%廣東3%安徽8%河北10%黑龍江1%上海2%河南2%數據來源：中國發酵協會淀粉糖產地分布酒精類淀粉類其他類

近年來中國檸檬酸產量和進出口

檸檬酸是一種十分重要的食品、醫藥與日用化工原料。中國檸檬酸生產中80％左右是以玉米為原料。近幾年，中國檸檬酸生產繼續保持快速增長態勢，平均年增長率18％。我國檸檬酸以出口為導向，產量的80％左右供出口。數據來源：中國發酵協會、中國海關檸檬酸產量及進出口情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸2008年中國檸檬酸生產區域分布中國檸檬酸生產分主要在沿海地區。其中安徽、山東、江蘇等三省是中國最大的檸檬酸加工基地，三地合計產量占中國檸檬酸總產量75％左右。數據來源：中國發酵協會、中國海關檸檬酸產地分布情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸1998-2008年味精總產量

2003年以前味精產量得以快速增長，從2004年行業進入穩定增長期。從1995年開始至今我國味精的總產量一直占世界總產量的第一位。由于中國的味精消費水平達到一個基本穩定的狀態，因此可以預見未來中國味精總產量將以平穩增長為主，不會有爆發式增長。數據來源：中國發酵協會味精總產量變化酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸中國賴氨酸產品產量及進出口中國賴氨酸產量在最近幾年發展較快，2000-2005年，中國賴氨酸年產量以平均60％的增長率發展，2006年以后增長速度略有放緩。國內的賴氨酸消費從原來主要依靠進口，發展到目前具有年出口15萬噸左右的水平。萬噸數據來源：中國發酵協會、中國海關賴氨酸產量及進口情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸項目2005年2006年2007年2008年國內產量25303440．5出口6．59．911．615進口5．52．51．62．2中國主要玉米加工前十位企業玉米消耗占工業消費量總加工量的50%左右，企業集中化較為明顯。萬噸深加工產業的集中度國內主要玉米深加工企業玉米消耗量情況數據來源：內部統計第四部分玉米深加工的現狀及展望摘要存在問題發展展望目錄隨著我國玉米深加工行情前期的快速擴張，全行業產能過剩問題日趨突出，目前全國玉米深加工行業的整體開工率僅50%左右。

深加工行業產能過剩中國玉米深加工行業的集中度較低，中糧集團目前是該行業中規模最大的，然而加工玉米量僅500萬噸。與歐美國家中僅有幾家大型深加工企業集團相比，中國玉米深加工企業有數百家之多。行業集中度較低。行業集中度不高目前采用玉米為原料生產淀粉及酒精的中小型企業遍布全國。由于其技術及規模的限制，其玉米原料利用率只有50％－60％，很難做到對玉米的綜合利用與清潔生產，原料資源浪費嚴重。在上世紀九十年代國內石化行業也出現過類似的情況，由于受經濟利益的驅動，