甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業并購中介服務協議模板版本合同目錄一覽1.定義與術語解釋1.1合同雙方1.2并購交易1.3中介服務1.4服務費用2.服務內容2.1盡職調查2.2估值分析2.3交易結構設計2.4談判協助2.5文件準備與遞交2.6監管機構溝通2.7交割協助3.服務期限3.1起始日期3.2終止日期3.3延長協議的條件4.服務費用支付4.1費用計算4.2支付時間表4.3費用支付方式5.雙方責任與義務5.1賣方責任5.2買方責任5.3中介機構責任6.保密條款6.1信息保密6.2例外情況6.3保密期限7.爭議解決7.1協商解決7.2調解程序7.3仲裁機構7.4法律適用8.合同的生效與終止8.1生效條件8.2終止條件8.3合同終止后的權利與義務9.一般條款9.1可轉讓性9.2分割性9.3完整協議9.4修改與補充10.定義與解釋10.1定義10.2解釋11.附加條款11.1條款11.2條款內容12.附錄12.1附件列表12.2附件內容13.簽署頁13.1賣方簽署13.2買方簽署13.3中介機構簽署14.其他14.1聲明14.2承諾14.3聲明與承諾的生效第一部分：合同如下：第一條定義與術語解釋1.1合同雙方1.2并購交易并購交易是指甲方將其持有的目標公司的全部或部分股權轉讓給乙方，或乙方收購目標公司的全部或部分股權的行為。1.3中介服務中介服務是指丙方為甲方和乙方提供的關于并購交易的咨詢、策劃、協商、談判等中介服務活動。1.4服務費用中介服務費用是指丙方根據本合同約定的服務內容，向甲方和乙方提供的服務所收取的費用。第二條服務內容2.1盡職調查丙方應按照甲乙雙方的要求，對目標公司進行包括但不限于財務、法律、業務、人力資源等方面的盡職調查，并出具盡職調查報告。2.2估值分析丙方應對目標公司進行估值分析，包括但不限于運用比較法、折現現金流法等方法，為甲乙雙方提供目標公司的估值報告。2.3交易結構設計丙方應根據甲乙雙方的需求和目標公司的實際情況，設計合適的交易結構，包括但不限于股權轉讓、資產收購等。2.4談判協助丙方應協助甲乙雙方進行并購交易的談判，包括但不限于交易價格、支付方式、交割時間等條款的協商。2.5文件準備與遞交丙方應協助甲乙雙方準備和遞交與并購交易相關的所有文件，包括但不限于并購協議、股東會決議書、董事會決議書等。2.6監管機構溝通丙方應協助甲乙雙方與相關監管機構進行溝通，包括但不限于中國證監會、商務部等，以確保并購交易符合相關法律法規的要求。2.7交割協助丙方應協助甲乙雙方完成并購交易的交割，包括但不限于股權轉讓登記、資產過戶等。第三條服務期限3.1起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，起始日期為：（年月日）。3.2終止日期本合同的服務期限為：（年），終止日期為：（年月日）。3.3延長協議的條件如雙方同意延長本合同服務期限，應簽訂書面延長協議，并明確延長后的服務期限、終止日期等條款。第四條服務費用支付4.1費用計算中介服務費用為：（金額），幣種為：（幣種）。4.2支付時間表（1）合同簽訂后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）；（2）盡職調查報告出具后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）；（3）估值報告出具后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）；（4）交易結構設計完成并經雙方確認后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）；（5）并購交易談判完成并簽署并購協議后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）；（6）并購交易完成交割后七個工作日內，支付中介服務費的：（百分比）。4.3費用支付方式甲乙雙方應通過銀行轉賬的方式向丙方支付中介服務費用。第八條雙方責任與義務8.1賣方責任賣方應保證其提供的資料和信息的真實性、準確性和完整性，不得有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。8.2買方責任買方應按照本合同的約定，支付中介服務費用，并配合丙方完成并購交易的相關工作。8.3中介機構責任中介機構應按照本合同的約定，為賣方和買方提供專業、高效的中介服務，并保密雙方提供的資料和信息。第九條保密條款9.1信息保密除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同外，各方應對本合同的內容和履行過程中獲悉的對方的商業秘密、技術秘密、財務秘密等非公開信息予以保密。9.2例外情況（1）依法應當向行政機關、司法機關提供本合同；（2）為保護丙方合法權益，向相關專業機構、咨詢機構等提供必要的信息；（3）其他依法不違反本合同保密義務的情況。9.3保密期限各方應承擔保密義務的期限為：（年），自本合同終止或履行完畢之日起計算。第十條爭議解決10.1協商解決對于因本合同引起的或與本合同有關的一切爭議，各方應通過友好協商解決。10.2調解程序如果協商不成，任何一方均可向中介機構所在地的調解委員會申請調解。10.3仲裁機構如果調解不成，任何一方均可向中介機構所在地的仲裁委員會申請仲裁。10.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效與終止11.1生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。11.2終止條件（1）各方履行完本合同約定的義務；（2）本合同約定的服務期限屆滿；（3）一方明確表示不繼續履行本合同；（4）法律規定或者各方約定的其他終止情況。11.3合同終止后的權利與義務本合同終止后，各方仍應繼續履行本合同項下尚未履行完畢的義務，并按照本合同約定處理與本合同有關的后續事項。第十二條一般條款12.1可轉讓性本合同的任何權利和義務不得轉讓給第三方，除非經各方書面同意。12.2分割性本合同中的任何條款，如在任何方面被視為無效或不具強制力，該條款應被視為可分割的，不影響本合同其他條款的效力。12.3完整協議本合同是各方就并購中介服務事宜達成的完整協議，取代了所有之前的談判、討論和通信。12.4修改與補充本合同的修改和補充必須采用書面形式，經各方簽字蓋章后生效。第十三條定義與解釋13.1定義本合同使用的術語和定義與第一條的解釋一致。13.2解釋本合同的解釋應遵循合同的整體內容，并考慮到各方意圖和合同的目的。第十四條附加條款14.1條款（附加條款的）14.2條款內容（附加條款的具體內容）第十五條簽署頁15.1賣方簽署（賣方簽署位置）15.2買方簽署（買方簽署位置）15.3中介機構簽署（中介機構簽署位置）第十六條其他16.1聲明（其他聲明內容）16.2承諾（其他承諾內容）16.3聲明與承諾的生效本合同的聲明和承諾自各方簽字蓋章之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購交易目標公司盡職調查報告附件二：目標公司估值報告附件三：并購交易結構設計方案附件四：并購交易談判紀要附件五：并購協議draft附件六：股東會決議書附件七：董事會決議書附件八：監管機構溝通記錄附件九：股權轉讓登記申請表附件十：資產過戶申請書附件一：并購交易目標公司盡職調查報告詳細要求：報告應包括但不限于目標公司的財務狀況、經營狀況、法律合規情況、資產負債情況、業務模式、市場地位、競爭環境、管理團隊等。附件二：目標公司估值報告詳細要求：報告應包括但不限于估值方法的選擇、應用和計算過程，以及估值結果和假設條件等。附件三：并購交易結構設計方案詳細要求：方案應包括但不限于交易價格、支付方式、交割時間、股權轉讓比例、交易步驟等。附件四：并購交易談判紀要詳細要求：紀要應包括但不限于談判的時間、地點、參與人員、議題討論、共識達成等。附件五：并購協議draft詳細要求：協議應包括但不限于雙方的權利義務、交易價格、支付方式、交割時間、違約責任等條款。附件六：股東會決議書詳細要求：決議書應包括但不限于決議的事項、表決結果、參會股東簽字等。附件七：董事會決議書詳細要求：決議書應包括但不限于決議的事項、表決結果、參會董事簽字等。附件八：監管機構溝通記錄詳細要求：記錄應包括但不限于溝通的時間、地點、參與人員、溝通內容、達成的共識等。附件九：股權轉讓登記申請表詳細要求：申請表應包括但不限于股權轉讓雙方的個人信息、股權轉讓比例、轉讓價格等。附件十：資產過戶申請書詳細要求：申請書應包括但不限于資產過戶雙方的信息、資產清單、過戶價格等。說明二：違約行為及責任認定：1.未按照合同約定的時間、金額、方式支付中介服務費用；2.提供虛假、不準確或不完整的資料和信息；3.未按照合同約定的時間、方式完成并購交易的相關工作；4.違反保密義務，泄露合同雙方的商業秘密、技術秘密、財務秘密等非公開信息；5.其他違反合同約定的行為。違約責任認定標準：1.根據違約行為的嚴重程度和影響范圍，確定違約責任的具體金額；2.根據合同約定的違約金計算方式，計算違約金；3.根據合同約定的違約責任承擔方式，確定違約責任的承擔方式，如繼續履行、賠償損失等；4.其他違約責任認定標準。示例說明：如買方未按照合同約定的時間、金額、方式支付中介服務費用，中介機構有權要求買方支付逾期支付的違約金，并有權要求買方支付因逾期支付而產生的其他損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購交易：指一方或多方通過購買對方公司股份或資產，以獲得或增強對對方公司的控制權或影響力的交易行為。2.盡職調查：指中介機構對目標公司進行的財務、法律、業務、人力資源等方面的全面調查，以評估目標公司的價值和風險。3.估值分析：指對目標公司的價值進行評估和分析，以確定并購交易的價格和條款。4.交易結構設計：指根據交易雙方的需求和目標公司的實際情況，設計合適的交易結構，以滿足交易雙方的目標和利益。5.保密義務：指合同各方在合同履行過程中，對合同內容和雙方提供的資料和信息予以保密的義務。6.違約行為：