中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（（2024年）前 言連續(xù)第七年發(fā)布。CCIA以網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，按照客觀中立原則展開了數(shù)據(jù)收集整理和分析研究工作。本報告的市場規(guī)模采用收入法統(tǒng)計，統(tǒng)計范圍為在國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品或提供網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的企業(yè)，不包括產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件供應(yīng)商和下游銷售渠道（代理商和分銷商）。300160家企業(yè)有效數(shù)據(jù)，基本覆蓋了國內(nèi)主要的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。2024年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面臨的總發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力及加快推進新型工業(yè)化對產(chǎn)業(yè)提出更高要2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模進行了測算，分析了我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的總體構(gòu)成及分在資本市場部分，報告基于采集的樣本公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全主要企業(yè)經(jīng)營情況進行了綜合分析，2023IPO動態(tài)和投融并情況。10個發(fā)展熱點，絡(luò)安全企業(yè)業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局等提供參考。2023年底。產(chǎn)業(yè)基本情況以及資本市場分析涉CCIA基于調(diào)研或公開資料整理。本報告觀點及數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。目 錄一2024年絡(luò)安產(chǎn)業(yè)展面的新勢 1（）發(fā)機遇 1（）面挑戰(zhàn) 5二網(wǎng)絡(luò)全產(chǎn)發(fā)展況 8（）全網(wǎng)絡(luò)全產(chǎn)整體況 8（）我網(wǎng)絡(luò)全企總體現(xiàn) 10（）我網(wǎng)絡(luò)全產(chǎn)規(guī)模增速 12（）我網(wǎng)絡(luò)全市區(qū)域布情況 13（）我網(wǎng)絡(luò)全客所屬業(yè)分情況 14（）我網(wǎng)絡(luò)全產(chǎn)集群發(fā)展況 15三我國絡(luò)安資本場分析 16（）我主要絡(luò)安企業(yè)營情分析 16（）我網(wǎng)絡(luò)全企業(yè)IPO動態(tài) 23（）我網(wǎng)絡(luò)全產(chǎn)投融情況 24四我國絡(luò)安產(chǎn)業(yè)展熱分析 26（）人智能全技術(shù) 26（）移目標御技術(shù) 28（）量加密信技術(shù) 28（）深偽造測技術(shù) 29（）隱增強術(shù) 30（）持威脅露管理 31（）安訪問務(wù)邊緣 33（）數(shù)安全勢管理 34（）智網(wǎng)聯(lián)車安全 35（）低經(jīng)濟絡(luò)安全 36五我國絡(luò)安產(chǎn)業(yè)展展望 37（）網(wǎng)安全風(fēng)險控、機應(yīng)為主全面升網(wǎng)安全彈韌性變 （）網(wǎng)安全品和務(wù)的制化求越凸顯產(chǎn)業(yè)合仍在續(xù) （）網(wǎng)安全題泛、雜等趨將越越突出 40（）企維度集中提升產(chǎn)品務(wù)維的模化并存 41附一2023年9月今網(wǎng)安全關(guān)法法規(guī)政策表 4320245046圖目錄圖1 2018—2024年球網(wǎng)安全出及比增率 9圖2 2022—2023年國網(wǎng)安全市公營業(yè)入同增長率......................................................................................................11圖3 2023年國網(wǎng)安全場規(guī)及增速 13圖4 2023年國網(wǎng)安全場區(qū)分布 14圖5 2023年國網(wǎng)安全目數(shù)行業(yè)布 15圖6 2021—2023年本網(wǎng)安全業(yè)安業(yè)務(wù)業(yè)收入 18圖7 2023年本企安全務(wù)營收入及收增情況 19圖8 2023年本網(wǎng)安全業(yè)安業(yè)務(wù)虧狀況 19圖9 2023年本企費用及四費用構(gòu)成 20圖10 2023年本企前10研投入增速 21圖2023年本企前10研人員況 22圖12 樣企業(yè)前10有專利況 22圖13 2023年本企現(xiàn)金凈額 23圖14 2018—2023年國網(wǎng)安全域融事件量金比25表目錄表1 2023年網(wǎng)安全市企經(jīng)數(shù)據(jù) 表2 公上市網(wǎng)安全業(yè)2023年營情況 17表3 2019—2023年網(wǎng)安全業(yè)上進程況 23表4 2023年網(wǎng)安全業(yè)融（元級）情況 25一、2024年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢20242024年上半年中國經(jīng)濟頂住壓力，發(fā)揮了“穩(wěn)定器”和“動力源”的重要作用，為我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。（一）發(fā)展機遇全球持續(xù)加快網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略布局強立法、技術(shù)創(chuàng)新和國際合作等手段加速網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略布局，80%以上的國家頒布網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)政策，140多個國家多個國家出臺個人數(shù)據(jù)與隱私保護法規(guī)，60%以上的國家通過外資審查、市場許可1《確保同向發(fā)力、形成合力——從中央經(jīng)濟工作會議看2024年中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展》。https:///yaowen/liebiao/202312/content_6919861.htm證等方式管理網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品準入全挑戰(zhàn)。2023年下半年以來，美國相繼發(fā)布《2023年網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略2024財年國防授權(quán)法案（2024年更新版2023年網(wǎng)絡(luò)合作等方面提出更加全面細化的措施要求；歐盟陸續(xù)推出《歐盟網(wǎng)絡(luò)安全條例》《網(wǎng)絡(luò)彈性法案》，針對數(shù)字產(chǎn)品、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域規(guī)定了更加完備、更具約束力的網(wǎng)絡(luò)安全要求和治理框架。全球主要國家和地區(qū)持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略布局，為我國洞察和把握全球網(wǎng)絡(luò)安全形勢變化、強化我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)頂層治理提供參考。人工智能技術(shù)為代表的技術(shù)集成加大賦能網(wǎng)絡(luò)安全2023展，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)所蘊含的巨大的發(fā)展?jié)摿M一步充分釋“人工智能+安全”技術(shù)將實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)攻擊及威脅的“免疫性防御”，2“剖析宏觀經(jīng)濟波動下的網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)及2024年走向”，/article?id=587162。2024年，“人工智能+安全”正在朝向更高性能、更強算力以“實用量子模擬機”階段，兩款新型量子芯片“禿鷹”和“蒼鷺”亮相，全球首個模塊化量子計算機“量子系統(tǒng)二號”推出，量子計算“星火·鏈網(wǎng)”活力和應(yīng)用潛力正在激發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點和群體化應(yīng)用浪潮。網(wǎng)絡(luò)安全治理相關(guān)政策走深且要求向?qū)嵔荒陙恚W(wǎng)絡(luò)安全政策體系更加完善，網(wǎng)絡(luò)空間法治根基不斷夯實，主要涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)條例、治理規(guī)范、行業(yè)監(jiān)管機制和人才資金保障等方面的政策法規(guī)，總體上看發(fā)布的系列政策法規(guī)更加注重實操層面的具體要求，在各細分行業(yè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全保護實踐中謀求安全與發(fā)展的平衡。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，加強網(wǎng)絡(luò)空間法治建設(shè)，健全網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理長效機制，健全未成年人網(wǎng)絡(luò)保護工作體系。法規(guī)方面，《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》《中3穆琳.2023年網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域新興技術(shù)的發(fā)展特點.中國信息安全,2024-02（草案教育行業(yè)等細分應(yīng)用領(lǐng)域提出網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全管理要培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)注入新動力新型工業(yè)化都離不開網(wǎng)絡(luò)這一關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施“新質(zhì)”特征4（二）面臨挑戰(zhàn)國際宏觀環(huán)境變亂交織，安全合作“陣營化”趨勢凸顯近年來，世界經(jīng)濟增長乏力，全球主要國家“陣營化”發(fā)展趨勢日益明顯，“以政制經(jīng)”圖謀甚囂塵上，單邊主義、保“脫鉤斷鏈“小院高墻”發(fā)展為“大院鐵幕4楊力群.以新質(zhì)生產(chǎn)力打造高質(zhì)量發(fā)展強勁引擎.《新華日報》,2024-04-02（10）.據(jù)流動，推動亞太經(jīng)濟合作組織（APEC）構(gòu)建跨境隱私規(guī)印太布局打造以信息共享等措施，建立“遏華”“排華”國際網(wǎng)絡(luò)協(xié)作陣營，打網(wǎng)絡(luò)攻擊活動持續(xù)升級，開源軟件供應(yīng)鏈風(fēng)險加劇2023零日攻擊等網(wǎng)絡(luò)攻擊手段近年來已演化為結(jié)合社會工程學(xué)Statista72%的企業(yè)2024年上半年發(fā)生多起嚴重的網(wǎng)絡(luò)攻IvantiVPNChangeHealthcare遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊、XZUtils軟件供應(yīng)鏈攻擊、美國國家環(huán)境保護局數(shù)據(jù)泄露57·19微5安全內(nèi)參.盤點：2024年上半年典型網(wǎng)絡(luò)攻擊事件.https:///articles/6765570.5%96%的產(chǎn)業(yè)nClouSieaWirelessOT/IoTAPT國內(nèi)政企數(shù)字化建設(shè)放緩，網(wǎng)絡(luò)安全市場需求轉(zhuǎn)弱20246關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全應(yīng)急響應(yīng)中心.透過現(xiàn)象看本質(zhì)，深度剖析宏觀經(jīng)濟波動下的網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)及2024年走向，2024-02.二、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況（一）全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體情況全球網(wǎng)絡(luò)安全市場支出不斷攀升。據(jù)Gartner統(tǒng)計預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，20192024年全球網(wǎng)絡(luò)安全支出同比增速呈20242149.5億美元，同比增長14.3%（1），全球網(wǎng)絡(luò)安全需求仍然強勁。細分領(lǐng)域看，41.9%、15.5%、。數(shù)據(jù)來源圖1 2018—2024年全球網(wǎng)絡(luò)安全支出及同比增長率（WEF）與埃森哲聯(lián)合發(fā)布的《2024年全球網(wǎng)絡(luò)安全展望》，20234倍MarketsandMarkets安全市場規(guī)模預(yù)計將從2023220020272662億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）3.9%。主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)相對穩(wěn)定。QYResearch頭部企PaloAltoNetworksCiscoIBMFortinetCheckPointMcAfee、TrendMicro、Broadcom(Symantec)、RSASecurity、奇安信7TheWorldEconomicForum.GlobalCybersecurityOutlook2024./docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2024.pdf45%25%23%。Crunchbase統(tǒng)130多起430.5億美元82023692筆融822022163億美元50%224年融資迎來復(fù)蘇反彈，PinpointSearchGroup報告顯示，2024年第二季度982233（包括種子輪和A輪融資占二季（二）我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)總體表現(xiàn)202463029家（1）。29家上市網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析結(jié)果顯示，年網(wǎng)絡(luò)安全上市公司營業(yè)收入保持正15（2022年同期數(shù)據(jù)，8計算機與網(wǎng)絡(luò)安全.2024年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)走向，2024-02。圖2 2022—2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全上市公司營業(yè)收入同比增長率從我國上市企業(yè)的營業(yè)收入情況來看，29家上市公司2023年營業(yè)收入總和為562.332022年同比下降3.4%。其中，230%，7家公司收入增10%—20%家網(wǎng)絡(luò)安全上市公司收入增速為負2022年進一步增加。從網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營業(yè)收入及增速來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展減緩甚至停滯態(tài)勢仍在延續(xù)。表12023年網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)序號公司營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入同比增長%扣非凈利潤（億元）扣非凈利潤同比增長%1三六零90.6-5%-7.659.5%2深信服76.63%1.110.0%3奇安信-U64.44%-1.068.4%4網(wǎng)宿科技47.1-7%4.1132.1%5啟明星辰45.12%4.7-9.6%6天融信31.2-12%-4.2-371.3%7電科網(wǎng)安30.7-11%3.014.5%8安恒信息21.710%-3.9-29.9%9國投智能19.8-13%-3.4-464.3%序號公司營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入同比增長%扣非凈利潤（億元）扣非凈利潤同比增長%10綠盟科技16.8-36%-10.1-9106.9%11亞信安全16.1-7%-3.2-2159.9%12迪普科技10.316%1.2-12.3%13數(shù)字認證9.7-12%-0.5-157.2%14中孚信息9.243%-2.253.6%15山石網(wǎng)科9.011%-2.5-20.9%16拓爾思7.8-14%0.0-97.0%17飛天誠信7.4-15%-1.8-45.9%18北信源6.826%0.0101.6%19任子行6.1-17%-1.2-507.7%20信安世紀5.5-17%0.1-93.9%21安博通5.520%0.1125.8%22浩瀚深度5.216%0.51.7%23吉大正元4.1-17%-1.7-356.0%24永信至誠4.020%0.1-72.3%25三未信安3.66%0.6-41.4%26盛邦安全2.923%0.3-18.6%27云涌科技2.86%-0.1-158.4%28天懋信息1.230%0.329.8%29國華網(wǎng)安1.1-34%-1.476.6%（三）我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速6402緩，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)增速持續(xù)放緩（3）。根據(jù)重點企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，國內(nèi)百家網(wǎng)絡(luò)安全主要企業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量達91798人。圖3 2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模及增速IT的狀態(tài)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速將逐步增大，預(yù)計到2026年市場規(guī)模將超過800億元。（四）我國網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布情況綜合對比分析國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全上市公司的公開數(shù)據(jù)，38%23%14%（見圖4）。同時，近年來網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)逐步實現(xiàn)技術(shù)和資本積累，為其“出海”打下堅實基礎(chǔ)。奇安信、深信服、綠盟科技等領(lǐng)軍企業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展良好，創(chuàng)新型企業(yè)積極嘗試突破，2023年取得一定成績，海外市場占比延續(xù)小幅提升的趨勢。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在新加坡及其他東南亞地區(qū)布局安全業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達50多家，中東地區(qū)布局業(yè)20“出海”熱門圖4 2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布（五）我國網(wǎng)絡(luò)安全客戶所屬行業(yè)分布情況從網(wǎng)絡(luò)安全客戶所屬行業(yè)分布來看，政府部門因政策監(jiān)管嚴格，其信息系統(tǒng)涉及國計民生和國家安全等重要業(yè)務(wù)，（見5）。圖5 2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全項目數(shù)量行業(yè)分布（六）我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展情況“先鋒隊”66家國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群中，唯一一個網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群——天津濱海高新區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群、國家級先進制造業(yè)集群——省域的國家級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)——國家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園（成渝“新生力量”——湖北省武漢市東西湖區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群安全產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)秀代表，但在國家級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集數(shù)量仍然十分有限。受限于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模相對較“越來越多的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集群將相繼出現(xiàn)。三、我國網(wǎng)絡(luò)安全資本市場分析（一）我國主要網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)經(jīng)營情況分析20232923家作為分據(jù)選取范圍（2）；二是與一級市場的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)2023年的收入占國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)表2公開上市的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)2023年經(jīng)營情況交易所證券代碼證券簡稱上市板塊營業(yè)收入（億元）扣非凈利潤（億元）是否選為樣本企業(yè)上海601360.SH三六零主板90.5542-7.5586否深圳300454.SZ深信服創(chuàng)業(yè)板76.62171.1044是上海688561.SH奇安信-U科創(chuàng)板64.4249-0.9667是深圳300017.SZ網(wǎng)宿科技創(chuàng)業(yè)板47.05504.0788是深圳002439.SZ啟明星辰主板45.06914.7107是深圳002212.SZ天融信主板31.2449-4.1702是深圳002268.SZ電科網(wǎng)安主板30.72783.0146是上海688023.SH安恒信息科創(chuàng)板21.7016-3.8782是深圳300188.SZ國投智能創(chuàng)業(yè)板19.8372-3.3520否深圳300369.SZ綠盟科技創(chuàng)業(yè)板16.8078-10.0517是上海688225.SH亞信安全科創(chuàng)板16.0809-3.2494是深圳300768.SZ迪普科技創(chuàng)業(yè)板10.33971.1904是深圳300579.SZ數(shù)字認證創(chuàng)業(yè)板9.7247-0.5480是深圳300659.SZ中孚信息創(chuàng)業(yè)板9.1858-2.1722是上海688030.SH山石網(wǎng)科科創(chuàng)板9.0104-2.4859是深圳300229.SZ拓爾思創(chuàng)業(yè)板7.81680.0243否深圳300386.SZ飛天誠信創(chuàng)業(yè)板7.3855-1.7788否深圳300352.SZ北信源創(chuàng)業(yè)板6.82720.0308是深圳300311.SZ任子行創(chuàng)業(yè)板6.0874-1.2387否上海688201.SH信安世紀科創(chuàng)板5.49230.0947是上海688168.SH安博通科創(chuàng)板5.48280.0556是上海688292.SH浩瀚深度科創(chuàng)板5.20500.4568是深圳003029.SZ吉大正元主板4.0796-1.6571是上海688244.SH永信至誠科創(chuàng)板3.95870.1103是上海688489.SH三未信安科創(chuàng)板3.58600.5795是上海688651.SH盛邦安全科創(chuàng)板2.90830.3456是上海688060.SH云涌科技科創(chuàng)板2.8236-0.0900是9網(wǎng)絡(luò)安全市場和企業(yè)收入呈現(xiàn)較為突出的季節(jié)性分布特征，下半年收入占全年比例較高，因此，為更加科學(xué)準確地分析企業(yè)經(jīng)營情況，報告選取2023年全年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析。交易所證券代碼證券簡稱上市板塊營業(yè)收入（億元）扣非凈利潤（億元）是否選為樣本企業(yè)新三板874151.NQ天懋信息新三板1.19230.2666是深圳000004.SZ國華網(wǎng)安主板1.1005-1.3828否從營業(yè)收入來看，2023年，樣本企業(yè)安全業(yè)務(wù)營業(yè)收入429.61.8%1010207家，分別是深6）。圖6 2021—2023年樣本網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)安全業(yè)務(wù)營業(yè)收入從營收增長情況來看，202315家收入10%，增速最高的五家企業(yè)分別為中（。圖7 2023年樣本企業(yè)安全業(yè)務(wù)營業(yè)收入及營收增長情況從盈利能力來看203131億7家，16家虧損（8），2022年虧損情況更加突出。圖8 2023年樣本網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)安全業(yè)務(wù)盈虧狀況從四項費用構(gòu)成看，2023年，樣本企業(yè)中，有20家四項費用率（銷售費用率+研發(fā)費用率+管理費用率+財務(wù)費用率20228219億51.0%億10.9%100.6億元，同比增長“藍海2023年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)逆境圖存的兩個主要思路。圖9 2023年樣本企業(yè)費用以及四項費用率構(gòu)成56信、啟明星辰、天融信、安恒信息和綠盟科技；6家企業(yè)研（”的發(fā)展理念，堅持擴大技術(shù)研發(fā)投入，為提高未來產(chǎn)業(yè)競爭力增強技術(shù)儲備。圖10 2023年樣本企業(yè)前10研發(fā)投入及增速（仍以頭部企業(yè)為主，與研發(fā)投入形勢相符。圖2023年樣本企業(yè)前10研發(fā)人員情況從研發(fā)成果情況看12）。圖12 樣本企業(yè)前10有效專利情況從企業(yè)現(xiàn)金流量來看13所示，2023年，樣本企9.882022年同期的-17.24億元，呈現(xiàn)大幅回升的狀態(tài)。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額合計為-66.11億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額合71.38億元。這反映出在產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展處于“瓶頸”且不圖13 2023年樣本企業(yè)現(xiàn)金流凈額（二）我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)IPO動態(tài)IPO申報趨勢趨于平20192021年和2023287天。2023年，盛邦安全成功登陸科創(chuàng)板。表32019—2023年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)上市進程情況序號企業(yè)名稱當前狀態(tài)板塊受理時間上市時間上市歷經(jīng)天數(shù)上市首日市值（億元）最新市值（億元）1奇安信-U上市科創(chuàng)板2020-07-222020-05-11729081522安恒信息上市科創(chuàng)板2019-11-052019-04-0921059293亞信安全上市科創(chuàng)板2022-02-092021-03-1233415643序號企業(yè)名稱當前狀態(tài)板塊受理時間上市時間上市歷經(jīng)天數(shù)上市首日市值（億元）最新市值（億元）4山石網(wǎng)科上市科創(chuàng)板2019-09-302019-04-0917481185信安世紀上市科創(chuàng)板2021-04-212020-06-2929638236安博通上市科創(chuàng)板2019-09-062019-04-0415592187浩瀚深度上市科創(chuàng)板2022-08-182021-12-2223931238吉大正元上市主板2020-12-242019-06-2554829339永信至誠上市科創(chuàng)板2022-10-192021-06-30476282410三未信安上市科創(chuàng)板2022-12-022021-12-21346912911盛邦安全上市科創(chuàng)板2023-07-262022-06-28393411912云涌科技上市科創(chuàng)板2020-07-102019-12-202031521813聯(lián)軟科技退市科創(chuàng)板n/a2021-06-23n/an/an/a14齊治科技退市科創(chuàng)板n/a2020-11-05n/an/an/a15溢信科技退市科創(chuàng)板n/a2020-06-23n/an/an/a（三）我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投融并情況2023年，受宏觀環(huán)境影響，網(wǎng)絡(luò)安全一級市場投資熱度65起，同47.6%36.945.6%（見14），2023827日證監(jiān)會提出“IPO節(jié)奏”，投資機構(gòu)對于網(wǎng)絡(luò)安全項目投資更加謹慎。圖14 2018—2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域融資事件數(shù)量金額比較2023年，單筆融資額達到億元以上的融資有14起，千44起，千萬級以上融資事件數(shù)量占全年融資數(shù)量89.2%2022年以來包括“827新政”IPO節(jié)奏，“315新政”IPO市場監(jiān)管體系正在不斷完善和表42023年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)融資（億元級）情況時間公司簡稱輪次交易金額投資方2023.01云天安全A輪1.22億元山東發(fā)展投資集團、泰山創(chuàng)投、樂知基金、高華投資2023.01烽臺科技B輪2.5億元中網(wǎng)投、毅達資本、貴州創(chuàng)新賦能大數(shù)據(jù)投資基金、元起資本、中信建設(shè)資本、火山石資本、貴陽創(chuàng)投時間公司簡稱輪次交易金額投資方2023.02觀安信息E輪3億元國鑫創(chuàng)投、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金、卓戴資本2023.02煉石網(wǎng)絡(luò)A+輪近1億元重慶科技轉(zhuǎn)投2023.03華瑞指數(shù)云Pre-A輪近1億元明勢資本領(lǐng)投、奇安投資、同創(chuàng)偉業(yè)2023.04翼方健數(shù)B++輪數(shù)億元未披露2023.05領(lǐng)信數(shù)科B輪超億元晨壹并購基金2023.05銀基科技B+輪2億元奇安投資、華控基金、博將資本、合方資本2023.06烽臺科技B+輪1.2億元中化基金、中移北京基金2023.07賽博昆侖A輪近1億元達晨財智、紅杉中國2023.08全宇工業(yè)A輪近1億元未披露2023.08眾智維科技A輪近1億元奇安投資領(lǐng)投、蘇州相城金控、海邦投資跟投2023.10金睛云華B輪近1億元未披露2023.11鼎茂科技B輪超1億元未披露四、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點分析10項網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點：（一）人工智能安全技術(shù)2022Optimus機器人、開源通用人形機器人“青龍”、百度蘿卜快跑無人出租車等人工智能產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以全新形式進入人類生產(chǎn)、智能和大型語言模型技術(shù)越來越多的被運用到網(wǎng)絡(luò)攻防兩配置的優(yōu)化，確保系統(tǒng)和應(yīng)用始終遵循最佳的安全配置標準。雖然生成式人工智能技術(shù)仍在快速迭代演進的進程中，7月，OpenAIIlya離職創(chuàng)SSI研究院，專門研究安全超級智能；在世界人工智能45AI計劃，研究以AIAI性能長期發(fā)展的技術(shù)體系。前景。（二）移動目標防御技術(shù)技術(shù)是一種以主動預(yù)防為主的網(wǎng)MTDIP環(huán)境還原。此外，MTD能夠設(shè)置陷阱捕捉威脅者的行為，以達到防范未來攻擊的效果。MTD技術(shù)可以有效阻止勒索設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置和屬性，MTD技術(shù)在面對未知、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)攻擊方面較靜態(tài)防御技術(shù)具備顯著的優(yōu)勢，其在電子政務(wù)、軍事、電子商務(wù)等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。（三）量子加密通信技術(shù)息傳輸或密鑰分發(fā)的通信技術(shù)，主要包括量子密鑰分發(fā)（QuantumKeyDistribution，QKD）、量子安全直接通信（QuantumSecureDirectCommunication，QSDC）等應(yīng)用形式，是唯一被稱為“無條件安全”的通信方式10。量子密鑰分發(fā)是指通信雙方通過傳送量子態(tài)實現(xiàn)對稱密鑰生成的方法，是當前實用化程度最高的通信技術(shù)。量子加密通信技術(shù)是利20233“星鏈”能在存儲、使用、傳輸?shù)热芷趯?shù)據(jù)進行充分保護。我國通過運用量子加密通信“京滬干線”和“墨子號”量子科學(xué)實驗衛(wèi)星，構(gòu)建全球首個星地量子通信網(wǎng)，實現(xiàn)跨越4600（四）深度偽造檢測技術(shù)深度偽造技術(shù)（DT）是指應(yīng)用人工智能技術(shù)篡改圖像、音頻和視頻內(nèi)容生成虛假信息的技術(shù)。近年來，大量深度偽10郭苗苗，王峰生.量子保密通信技術(shù)及應(yīng)用組網(wǎng)分析.中移智庫，2023-08。像視頻的深度偽造檢測技術(shù)主要分為針對偽造痕跡進行取證的檢測方法和數(shù)據(jù)驅(qū)動的檢測方法，前者主要檢測圖像處偽造痕跡，后者利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)檢測常規(guī)的人臉偽造方經(jīng)過偽造11。目前針對單個數(shù)據(jù)集或偽造方式的深度偽造檢測技術(shù)已較為成熟，但現(xiàn)有的深度鑒偽模型仍存在較多問應(yīng)對現(xiàn)實世界中不同壓縮率、噪聲等復(fù)雜條件12。近年來，英特爾、微軟、OpenAI等公司相繼推出深度偽造檢測工具（五）隱私增強技術(shù)11全球技術(shù)地圖.深度偽造技術(shù)的風(fēng)險、挑戰(zhàn)及治理，2023-04。12李澤宇,張旭鴻,蒲譽文,伍一鳴,紀守領(lǐng).多模態(tài)深度偽造及檢測技術(shù)綜述.計算機研究與發(fā)展,2023,60(6)。隱私增強技術(shù)（Privacy-enhancing和代碼，防止外部攻擊或窺探，如IntelSGX、ARMZone、AMDSEV等均是硬件可信執(zhí)行環(huán)境的具體應(yīng)用。二部門數(shù)據(jù)共享和分析，有效提升隱私數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險防控能力。可以預(yù)見，隱私增強計算技術(shù)將與量子計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G（六）持續(xù)威脅暴露管理攻擊面管理（ASM）、外部攻擊面管理（EASM）、網(wǎng)（DRPS）和資產(chǎn)風(fēng)險管理技術(shù)一直以來是重要的技術(shù)熱點。隨著政府、企業(yè)、個人的資產(chǎn)更多接入網(wǎng)絡(luò)，“云大物移智”等多種技術(shù)深度融入企業(yè)等各類組織運營各環(huán)節(jié)中，企業(yè)等組織對技術(shù)（ContinuousThreatExposureManagement，CTEM）便是在這一背景下產(chǎn)生發(fā)展的。Gartner2024年十大網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略技術(shù)趨勢。CTEM5個階段：Scopin資產(chǎn)范圍界定iscove風(fēng)險發(fā)現(xiàn)Pioitization（風(fēng)險優(yōu)先級排序風(fēng)險驗證Mobilization（修復(fù)動員）13。通過這五個階段的工作，CTEM以一種動13綠盟科技研究通訊.應(yīng)對攻擊面的未來之路：持續(xù)威脅暴露管理（CTEM），2024-01。我國的持續(xù)威脅暴露管理主要通過動態(tài)且持續(xù)的開展實網(wǎng)攻防演習(xí)，在演習(xí)過程中，政企機構(gòu)綜合運用滲透測試、威脅情報管理和漏洞掃描、資配漏補管理等多種工具和服務(wù)，了解潛在風(fēng)險全景，并對潛在的關(guān)鍵風(fēng)險和威脅進行管控14。在未來數(shù)年，持續(xù)威脅暴露管理技術(shù)一直是企業(yè)安全管理能力的建設(shè)重點。（七）安全訪問服務(wù)邊緣架構(gòu)能夠幫助解SASE（SD-WAN）安全服務(wù)、零信任網(wǎng)絡(luò)訪問（ZTNA）、邊緣計算、全球就近接入點（PoPs）防護等功能于一體的全面的集中化的安全防護措施。根據(jù)MarketsandMarkets公司測算，2023SASE市場規(guī)模14計算機與網(wǎng)絡(luò)安全.2024年十大安全技術(shù)趨勢，2024-02。15云安全聯(lián)盟大中華區(qū).《SASE安全訪問服務(wù)邊緣白皮書》，2022-03。1925%的復(fù)合增長率快速發(fā)展。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，移動設(shè)備和遠程工作的普及使得邊緣安全性SASE在國內(nèi)的應(yīng)用SASE將進一步發(fā)展壯大，越來越多的企SASE技術(shù)。（八）數(shù)據(jù)安全態(tài)勢管理是一種保護云數(shù)據(jù)的方法，Gartner2022置和內(nèi)容未知，數(shù)據(jù)安全風(fēng)險大大增加。根據(jù)IBM發(fā)布的2023的數(shù)據(jù)泄露涉及云環(huán)境“影子”DSPM通過創(chuàng)建和分析數(shù)據(jù)圖和數(shù)據(jù)流以識別數(shù)據(jù)的具體位置以及用戶訪問情況，跟蹤發(fā)現(xiàn)“影子”數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)納入整體數(shù)據(jù)安全治理DSPM據(jù)合規(guī)性報告、數(shù)據(jù)流映射以及數(shù)據(jù)沿襲識別等16。目前國16安全牛.如何做好數(shù)據(jù)安全態(tài)勢管理，2023-08。DSPMDSPM產(chǎn)品的落地應(yīng)用將進一步提速。（九）智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全2023年底，全國機動車保有量達4.353.365.23億人，4.862023年的583.92027年的2896.9“蘿卜快跑”輛，訂單量快速增長。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展和正式安全之后的第四大安全問題18。云端業(yè)務(wù)系統(tǒng)漏洞、數(shù)據(jù)泄的遠程控車漏洞和近場通信漏洞時時出現(xiàn)19。對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安一年中進入車聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全廠商數(shù)量同比上升17智能電動汽車指通過搭載先進傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)，局域部分或完全自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間的汽車。18虎符智庫.透過現(xiàn)象看本質(zhì)，深度剖析宏觀經(jīng)濟波動下的網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)及2024年走向，2024-02。18%，并且在近三年呈現(xiàn)了持續(xù)增長的趨勢。車聯(lián)網(wǎng)安全的聯(lián)網(wǎng)云端服務(wù)基本類似，車聯(lián)網(wǎng)的漏洞挖掘大多數(shù)也是對WEBMQTT等統(tǒng)數(shù)據(jù)20。車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全是在對相關(guān)數(shù)據(jù)進行科學(xué)的分類分級的基礎(chǔ)上，綜合運用隱私保護、數(shù)據(jù)脫敏、數(shù)據(jù)溯源、（十）低空經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)安全無人機等空中交通工具進行的經(jīng)濟活動。20243月，“低空經(jīng)濟”首次寫入政府工作報告；721日，《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》對健全“發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟”“云”“網(wǎng)”“端”的安全邊五、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望基于多年來對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向和趨勢的深入分析研究，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)未來幾年的發(fā)展態(tài)勢作出如下展望：（一）網(wǎng)絡(luò)安全從風(fēng)險防控、危機應(yīng)對為主向全面提升網(wǎng)絡(luò)安全彈性韌性轉(zhuǎn)變2023年7月，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議傳達了習(xí)21視聯(lián)戰(zhàn)略研究院.打造低空智聯(lián)網(wǎng)，護航低空經(jīng)濟安全發(fā)展，2024-08。操性的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)則體系完善、攻防能力一體提升協(xié)同推“彈性”和“韌性”轉(zhuǎn)變，這也緊密貼合了全球網(wǎng)絡(luò)（二）網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)的定制化需求越發(fā)凸顯，產(chǎn)業(yè)整合仍在繼續(xù)合規(guī)要求與安全需求是長期影響我國網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)投入的關(guān)鍵因素，法律規(guī)定、政策導(dǎo)向、標準規(guī)制仍將在很大程度上影響網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)投入方向。同“產(chǎn)品收購”“企業(yè)并購”等多元方式來構(gòu)筑“市場防波堤地位和競爭優(yōu)勢。全球范圍內(nèi)，PaloAltoNetworks、CrowdstrikeFortinetZScalerCheckPoint等市值數(shù)百億乃Cisco等電子信息全球網(wǎng)絡(luò)安全市場結(jié)構(gòu)和風(fēng)險投資方的投資策略。從國內(nèi)IT（三）網(wǎng)絡(luò)安全問題泛化、雜糅等趨勢將越來越突出一是網(wǎng)絡(luò)安全問題呈現(xiàn)泛化的特點。當前網(wǎng)絡(luò)各類信政治安全等多種安全問題雜糅的特點，如在作案模式方面，刷票黨”“羊毛黨”“刷粉黨”（四）企業(yè)維度的集中度提升與產(chǎn)品服務(wù)維度的模塊化并存一直以來，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)企業(yè)大多深耕具體細分領(lǐng)域，這一背景下，一批大型綜合性的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)成長壯大起來，并引發(fā)一系列企業(yè)間并購重組，越來越多的“一站式”網(wǎng)絡(luò)安全解決方案提供商涌現(xiàn)出來，行業(yè)格局持續(xù)處在重構(gòu)整增強等方面的考慮，企業(yè)不斷推進網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)SaaS化、工具化和模塊化進程，亦即聚焦于解決某一種通用場景的安業(yè)業(yè)務(wù)邏輯和特性22，在降低安全企業(yè)運營成本的同時，提22賽迪顧問.2024年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)趨勢洞察——面向數(shù)智時代的網(wǎng)絡(luò)安全：融合創(chuàng)新、回歸本質(zhì)，2024-01。附件一2023年9月至今網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)和政策列表文件名稱發(fā)布部門發(fā)布時間《數(shù)字政府網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)性指引》國家信息中心2023年9月6日（試行2023167號科技部、工業(yè)和信息化部等10部門2023年9月7日《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全保險應(yīng)用指南（征求意見稿）》信安秘字〔2023〕132號全國信息安全標準化技術(shù)委員會2023年9月13日《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)信息舉報工作的指導(dǎo)意見》中央網(wǎng)信辦2023年9月15日《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護條例》（766號15次常務(wù)1月1日起施行2023年9月20日《關(guān)于依法懲治網(wǎng)絡(luò)暴力違法犯罪的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2023〕14號）2023年9月25日（3號）國家密碼管理局2023年9月26日《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估實施細則（試行）（征求意見稿）》工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局2023年10月9日（稿）》國家密碼管理局2023年10月17日《全球人工智能治理倡議》中央網(wǎng)信辦2023年10月18日《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全分類分級管理辦法（公開征求意見稿）》工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局2023年10月24日公告國家密碼管理局2023年10月31日《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全行政處罰裁量指引（試行）（征求意見稿）》工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局2023年11月23日《網(wǎng)絡(luò)安全標準實踐指南——網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品互聯(lián)互通告警信息格式》全國信息安全標準化技術(shù)委員會2023年11月28日《網(wǎng)絡(luò)安全事件報告管理辦法（征求意見稿）國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年12月8日《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急預(yù)案（試行）（征求意見稿）》工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局2023年12月14日交通運輸部2023年12月17日（中華人民共和國交通運輸部令2023年第20號）交通運輸部2023年12月17日工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全標準體系建設(shè)指南（2023版）》（工信部聯(lián)科〔2023〕250號）工業(yè)和信息化部、國家標準化管理委員會2023年12月19日文件名稱發(fā)布部門發(fā)布時間《區(qū)塊鏈和分布式賬本技術(shù)標準體系建設(shè)指南》（工信部聯(lián)科〔2023〕260號）工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國標委2023年12月28日（科〔2023〕80號）工業(yè)和信息化部辦公廳2023年12月29日《關(guān)于加強數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》（財資〔2023〕141號）財政部2023年12月31日《“數(shù)據(jù)要素X”三年行動計劃（2024—2026年）》人民銀行等十七部門2024年1月4日《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護指南》（工信部網(wǎng)安〔2024〕14號）工業(yè)和信息化部2024年1月30日（意見稿）》國家郵政局2024年2月1日《自然資源數(shù)字化治理能力提升總體方案》（自然資發(fā)〔2024〕33號）自然資源部2024年2月5日《工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全能力提升實施方案（2024-2026年）》（工信部網(wǎng)安〔2024〕34號）工業(yè)和信息化部2024年2月23日（20號）2024227十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議第二次修訂2024年2月27日（秘字〔2023〕146號）全國網(wǎng)絡(luò)安全標準化技術(shù)委員會2024年3月1日《民航數(shù)據(jù)管理辦法》《民航數(shù)據(jù)共享管理辦法》（征求意見稿）中國民航局2024年6月4日（16號）國家網(wǎng)信辦2024年3月22日《數(shù)據(jù)出境安全評估申報指南（第二版）（第二版）國家網(wǎng)信辦2024年3月22日（發(fā)〔2024〕57號）自然資源部2024年3月22日《銀行保險機構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》國家金融監(jiān)督管理總局2024年3月22日《反保險欺詐工作辦法（征求意見稿）》國家金融監(jiān)督管理總局2024年4月11日《會計師事務(wù)所數(shù)據(jù)安全管理暫行辦法》（財財政部、國家網(wǎng)信辦2024年4月15日文件名稱發(fā)布部門發(fā)布時間會〔2024〕6號）《關(guān)于規(guī)范移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序中登載使用地圖行為的通知》（自然資辦函〔2024〕972號）自然資源部辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳2024年4月24日《工業(yè)和信息化領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全風(fēng)險評估實施試行（202482號）工業(yè)和信息化部2024年5月10日《互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)應(yīng)用安全管理規(guī)定》中央網(wǎng)絡(luò)安全和信中央機構(gòu)編制委員息化部、公安部2024年5月15日《電力網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》（國能發(fā)安全〔2024〕34號）國家能源局2024年5月16日《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》（環(huán)氣候〔2024〕30號）生態(tài)環(huán)境部等十五