艾瑞咨詢?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢通信中臺通過底層SDK通信能力和行業經驗積累，抽取各場景下的共性需求，封裝成可自由組合的通信模塊，由用戶根據自身需要實施抽取和搭建，實現企業從通信中臺廠商的能力來看，通信能力底層技術邏輯相似，但是在延遲時長、抗處理高并發能力等指標上體現了廠商在技術架構和算法上的優化能力，也是用戶體障。而在通信中臺的交付上，用戶能否從平臺上獲得需求場景下的大部分功能，降兩方面：一個是政府機構跨省市、跨市區業務辦理。另一個是公檢法中監獄和通信中臺通過提供信息和數據的打通能力在賦能企業數字化升級中扮演重要角色應國家號召，提高企業整體運行效率。此外，通信中臺廠商通過進行CPU、操作系統、數據庫等各個接口的適配，在國產化大趨勢下助推行業信息安全和通信穩定性的提升，來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾瑞咨詢新時代下的企業通信新時代下的企業通信1通信中臺行業分析通信中臺行業分析2通信中臺實踐案例通信中臺實踐案例34艾瑞咨詢近年來，隨著全球移動流量的持續高漲以及通信云在垂直行業不斷延伸，互聯網通信云逐漸成為主流通信服務形式。2020年全球新冠疫情更是激發了用戶的在線需求，無論是個人生活還是企業辦公，溝通交流活動從線下轉移到線上已經2020-2025年全球移動數據使用量2019&2020年中國即時通信用戶規模即時通信用戶規模（萬人）2020-2025年全球移動數據使用量2019&2020年中國即時通信用戶規模即時通信用戶規模（萬人）2020-2025年全球移動設備數量全球移動設備數量（十億臺）移動設備數量和使用時戶依賴度增強移動通信基礎設施完善移動設備數量和使用時戶依賴度增強移動通信基礎設施完善各類應用上線即時通訊和實各類應用上線即時通訊和實時音視頻功能，用戶習慣加速各行業存在不同應用場景的差異化需求，亟需整合通信能力，通信云技術向融合發政府機構（黨政軍、公檢法）、金融、教育、醫來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.w瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.w4艾瑞咨詢合度較高，在一個場景下時常需要兩種能力并存，通過技術結合發揮協同效應才給客戶帶來更好的使用體驗，因此層面需要兩者兼顧。從實施角度來看，企業客戶的需求不僅僅停留在基礎通信能力上，而是向應用場景延伸，整合力，達到提高開發效率、降低開發難度的目的。同時，企業用戶希望實現業務系統的打通，讓整個業務流保持連貫全層面來看，越來越多的企業意識到數據安全的重要性，特別是在政府機構和金融等領域，對數據的保密要求較為嚴格，企業通信：技術、實施、操作、安全層面的需求以及主要應用場景系統操作便捷、業務人員易上手。保證系統業務流全面打通。2020&2021年中國在線醫療以及在線教育用戶規模3417132493架構解耦，能力復用。21480239332148023933保障企業數據的安全性，防止數2020.122021.06在線教育用戶規模（萬人）保障企業數據的安全性，防止數2020.122021.06在線教育用戶規模（萬人）在線醫療用戶規模（萬人）實時音視頻（RTC）需要滿足多設備配置、多種標準的適配，幫助消費者快速搭建多端實時應用。滿足多方的在線溝通需求。中的快速回應功能，提升溝通效率的同時需要保證內容的私密性和安全性。?2021.12iResearchInc.通信中臺的興起與概念界定艾瑞咨詢伴隨著不同行業和領域的企業用戶紛紛涌入通信云市場，一些通信云頭部廠商不僅積累了豐富的技術經驗和行業時敏銳地察覺出市場對復雜企業應用快速交付需求的新風向，于是誕生出“通信中臺”的概念。通信中臺是將資源、應用場景通用能力進行封裝，并將通信模塊和功能模塊創新式組合形成的綜合解決方案。通信中臺的核了滿足企業客戶打通業務系統、快速實施私有化部署及個性化定制需求，通過底層SDK通信能力和行業經驗積場景下的共性需求，將通信場景封裝成可自由組合的通信模塊，由用戶根據自身需要實施抽取和搭建，實現企政府教育醫療金融……穩定可靠的技術支撐，來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢新時代下的企業通信新時代下的企業通信1通信中臺行業分析通信中臺行業分析2通信中臺實踐案例通信中臺實踐案例34艾瑞咨詢現簡單的場景應用，比如視頻聊天、語音通話、消息傳輸等。而aPaaS層則是在底層通信基礎上，的共性需求，搭建各個場景的不同功能，形成相對標準化的解決方案。相對于iPaaS層拉在平臺上進行功能組合，可以大幅降低ISV合作伙伴和提取不同應用場景下共性需求，形成標準化黨政軍通信中臺黨政軍通信中臺公檢法通信中臺情指行督一體化社區矯正溝通語音文字轉換人臉識別隱私保護+內容審核監控平臺+反欺詐2.封裝不同業務/場景的通用需求3.支持私有化部署和個性化定制4.開放API接口，直接調用或進行功能組合流程審批協同辦公教育通信中臺互動小班課大型直播課遠程會診+手術示教云端錄制+屏幕共享底層基礎通信能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢私有化和定制化需求增加，通信中臺全面賦近年來，我國持續推進網絡基礎設施建設，以5G、數據中心、人工智能、物聯網等為代表的信息數字化能力不斷提升。實時性、穩定性的要求增加實時性、穩定性的要求增加1云計算接受程度提高，為私有化部署提供技術支撐 云計算接受程度提高，為私有化部署提供技術支撐通信能力提升私有化部署5G基站總數（萬）34數字經濟規模增加，企業系統輕量疫情加速數字化進程和線上化需求，互聯網通信云廠商注重場景化能力構建5G基站總數（萬）34數字經濟規模增加，企業系統輕量為應對COVID-19企業大幅增加使用的數數字經濟環境疫情影響為應對COVID-19企業大幅增加使用的數數字經濟環境疫情影響為應對COVID-19企業大幅增加使用的數字通信渠道中國數字經濟規模（萬億元）來源：工信部《2020年通信業統計公報》（上），中國信通院《中國數字經濟白皮書 ），），），詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.?2?2021.12iResearchInc.企業競爭壁壘艾瑞咨詢從通信中臺廠商的能力來看，通信能力底層技術邏輯相似，但是在延遲時長、抗丟包率、處理高并發能力等指標上廠商在技術架構和算法上的優化能力，也是用戶體驗的保障。而在通信中臺的交付上，用戶能否從平臺上獲得需的大部分功能，降低使用門檻，提升客戶開發效率成為廠商關鍵競爭關鍵要素。此外，適配終端的SDK的種類足夠廠商生態建設完善、滿足國產化信創支持的廠商更加復合未來通信中臺行業發展趨勢，或將占據市場高地，持續通信中臺廠商競爭壁壘場景覆蓋：通信中臺在IM和RTC能力基礎上進行不同應用場景封裝的模塊功能越豐富，能覆蓋的客戶越廣；行業覆蓋：針對不同行業的通用需求進行標準模塊提取，需要對行業有一定理解和發能力；來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾瑞咨詢通信云廠商以底層RTC和IM技術為基礎，為滿足企業不同場景的快速交形式向通過通信中臺提供綜合解決方案的形式轉變。從目前市場來看，金融、政府等類型的客戶對于通信中臺的署解決方案需求旺盛，2020年中國通信中臺市場規模達到23億元，增長速度高達86.6%。市場增量主要來自于兩方面：一個是政府機構受疫情影響，通過搭建通信能力來實現跨省市、跨市區的業務辦理，加大對通信中臺解決方案的使一個是公檢法中監獄和法庭開始搭建線上庭審系統，并習慣于通過線上方式進行案件辦理。未來，伴隨著疫情和86.6%77.2%53.9%55.9%48.7%46.3%44.0%58.4%53.9%55.9%48.7%46.3%44.0%58.4%7977420172018201920202021e2022e2023e2024e中國通信中臺市場規模（億元）增長速度（%）注釋：通信中臺市場規模統計口徑為以底層IM/RTC為基礎能力，以通信中臺形式提供綜合解決方案的收入，包含封裝在場景包里來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢模式二模式二模式二模式二模式一?圖像處理?聲音處理?內容審核?人臉識別合作模式二通信中臺廠商渠道商客戶合作模式二通信中臺廠商渠道商客戶合作模式一通信中臺廠商通信中臺廠商客戶采購方：客戶；實施方：通信中臺廠商；采購方：客戶；實施方：通信中臺廠商；實施方：通常為通信中臺廠商，少量為渠道商；實施方：通常為通信中臺廠商，少量為渠道商；服務內容：為渠道商提供通信中臺能力，并完成與客戶產品的集成咨詢服務；特點：降低服務成本，容易形成規模效應，但不利于積累客戶經驗，適合對行特點：直接面向客戶，深入了解客戶需求，積累行業理解。項目利潤劃分：一般通過通信中臺廠商提供綜合解決方案與客戶簽約，后續通信中臺廠商與第三方技術類廠商進行結算，如通信能力中用到的人臉識別等，這部分比例通常較少。項目利潤劃分：客戶支付產品及服務（實施、咨詢等）費用給通信中臺廠商。合作模式一項目利潤劃分：客戶支付項目費合作模式二來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢Landray藍凌 Neusoft"eccoriLandray藍凌 Neusoft"eccoriaPaaSPaaS.sight來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾瑞咨詢新時代下的企業通信新時代下的企業通信1通信中臺行業分析通信中臺行業分析2通信中臺實踐案例通信中臺實踐案例34艾瑞咨詢通信中臺提升企業協作及時性，多維度解決客政務產品實現各級政府機關、政府直屬單位、事業單位全覆蓋。通信中臺廠商融云與致遠互聯的合作打通了通信云六大應用場景：1.雙端應用。移動和桌面端同時打通，實現信中臺能力更加及時，可以進行快速協作，大幅提升辦公溝通效率；3.領導日程審批與安排。高管只需關注協同辦公系統關鍵節點，進行決策性審批事項處理與重要日程安排。4.敏捷管理與輕協作。基于通信中臺和協同辦公產品的配合，落地等。六大通信云應用場景的打通正在深入解決客戶尤其是政務類型的客戶在協同辦公層面的痛點。A6+協同管理軟件A6+協同管理軟件M3移動工作平臺M3移動工作平臺A8+及A8-NA8+及A8-N協同管理軟件CAPCAP應用定制平臺G6政務協同管理軟件G6政務協同管理軟件G6-N國產化解決方案G6-N國產化解決方案多樣化產品催生應用場景細分大中小型企業、國資央企、集團企業全覆蓋各級政府機關、政府直屬單位、事業單位全覆蓋移動端+桌面端 敏捷管理與輕協作統一辦公入口社交需求敏捷管理輕協作通信中臺廠商移動端桌面端?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢通信能力解決方案產品。基于PaaS層即時通信技術，協同辦公產品能夠靈活接入各類API和SPK接口，通過4大維度的智息共享，提升內部溝通效率；工作協同平臺通過融云IM能力實現員工在目標群中分享業務經驗與查閱文檔成果，提升協通信中臺賦能協同辦公場景路徑場景（四大維度）（接入API與SDK接口）致遠互聯選型需求技術架構打造通信協議設計安全體系構建公有云日活壓測穩定底層能力結構清晰全球化通信云網絡數據中心與加速節點豐富來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢公安信息化大勢所趨，通信能力打破溝通界融云&金鵬電子：公檢法通信中臺應用場景效能監督警務責任區內秩序管理數字化監督平臺出警服務過程使用語音、視頻、文本、圖片、附件形式指令流轉處置指令實時管控指令流轉路徑與流轉狀態實時反饋來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。統一接警效能監督統一接警效能監督指令流轉私有化部署移動應用統一接警多來源情報匯聚結合多途徑接警方式合理分配出警數量出警服務與指揮調度平臺對接，即時推送警情出警后回告信息至指揮中心人員超時提醒幫助警察及時處置未完成步驟可視指揮公安局乘車戶外查看移動終端查詢指揮指揮長調度批示指揮長站隊所警車一線警力視頻監控決策指揮?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢通信能力私有化部署，為公檢法通信解決方基于“即時通訊+實時音視頻”的通信中臺解決方案，應用于多元化安防場景。公檢法客戶對于通信中臺廠商選擇主要有換能力進行多網段切入，確保緊急情況下備用地址快速切換；3.需要音視頻單通能力，在通信協議中設定連接識別參數到公安內網實時推流，接入VPN后可使公安人員在移動端隨時查看監控畫面。通信中臺廠商的通信解決方案交付，為公安行業情指行督一體化系統平臺的搭建提供重要技公檢法通信能力需求及通信中臺廠商選型需求實時通訊情指行督一體化應用場景高清攝像機平臺穩定性IM即時通訊服務APP即時接收推送公安內網安全保密性公安行業通信解決方案IMServer?高可靠IM信令?去中心化RTC架構?實時通訊情指行督一體化應用場景高清攝像機平臺穩定性IM即時通訊服務APP即時接收推送公安內網安全保密性公安行業通信解決方案IMServer?高可靠IM信令?去中心化RTC架構?APP消息推送情指行督一體化平臺內網DNS服務器VPN登錄技術平臺?云計算?大數據?人工智能“IM+RTC+推送”內網用戶查看實時監控鏈路加密能力多網段消息互通能力音視頻單通能力?警情調度?反恐?群體性事件處置?輿情管控第三方視頻推流內網便捷對接高清攝像頭內網便捷對接高清攝像頭實時推流移動端即時查看來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢力需求對接和與通信中臺廠商的溝通，實現企業管理側與業務側產品的上線。管理側產品主要包含OA系統與人力資源系統。OA系統滿足日常辦公需求，主要應用場景為簽到打卡、會議室借用、流程審批等；人力資源系統主要進行考勤、請戶的溝通合作效率與銀行營銷轉化率。銀行科技部與通信中臺廠商的合作有效賦能銀行內外高效融云&泰隆銀行：通信產品及銀行業通信化能技術賦能管理側產品銀行業通信化部署需求安全性安全性OA系統（日常辦公）通信中臺廠商倉銀行科技部人力系統（人事管理）內外協同辦公外部協同客戶側聊天通訊錄個人客戶企業客戶金融業務提升銀行內部溝通協作效率，增強協同辦公能力提升對客戶的溝通合作效率與營銷轉化率通信中臺廠商倉銀行科技部人力系統（人事管理）內外協同辦公外部協同客戶側聊天通訊錄個人客戶企業客戶金融業務提升銀行內部溝通協作效率，增強協同辦公能力提升對客戶的溝通合作效率與營銷轉化率程管理通信中臺+銀行業務系統+銀行管理系統銀行業對安全性需求高，通常選擇私有化模式進行部署。???考勤需求溝通技術研發與測試方案落地、運營系統維護…來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢口和上層APP端與PC端應用，其產品設計與體驗是否貼合銀行需求。另一方面，關注通信中臺廠商的品牌銀行與通信中臺廠商合作的生態構建應用場景聊天通訊應用場景聊天通訊人力資源系統入口外部客戶外部客戶私有化部署私有化部署辦公+業務中樞平臺搭建辦公+業務中樞平臺搭建通信中臺廠商通信中臺廠商基于SDK接口的上層APP與PC客戶端應用基于SDK接口的上層APP與PC客戶端應用通信中臺廠商為大型銀行進行通信私有化部署定制化設計開發銀行業務串聯員工+客戶在線通信中臺廠商小微企業小微企業個體戶社區居民農村居民打造金融業務交互通訊模式形成小微企業生態圈基于不同客戶主體設計方案，進行未來生態構建來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.艾瑞咨詢新時代下的企業通信新時代下的企業通信1通信中臺行業分析通信中臺行業分析2通信中臺實踐案例通信中臺實踐案例3通信中臺發展展望通信中臺發展展望4艾瑞咨詢9794201920202021e通信服務設備IT服務數據中心系統企業軟件（百萬元百萬元百萬元百萬元百萬元）?2021.12iResearchInc.w未來發展方向：公檢法和金融行業具備發展前景對通信中臺需求迫切的行業具備以下特征：對通信中臺需求迫切的行業具備以下特征：??業務特征縱向：審批層級多、業務層級多橫向：跨地域、跨部門?業務場景多元化?業務形態復雜程度高 ??行業內企業信息化建設相對成熟，系統覆蓋率和接受程度高，存在系統融合需求基礎能力基礎能力??生態鏈上下游廠商的發展情況和供需關系行業驅動行業驅動通信體系需要保證安全穩定、靈活高效；打破種別、部門和地域界限，需做到多方聯動。血金融銀行、證券、保險涉及與大量外部客戶的交流以及業務辦理；面臨行業強監管，對通信內容的安全性要求較高。?2021.12iResearchInc.w艾瑞咨詢數字化和國產化大背景下通信中臺迎來技術應用近年來，國家針對企業數字化轉型和信息安全出臺了一系列相關政策。其中，2021年頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提到加快數字化發展建設數字中國，培育壯大人工智能、大數據、網絡安全等新興數字產業，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業水平。而通信中臺通過提供信息和數能力在賦能企業數字化升級中扮演重要角色，加速響應國家號召，提高企業整體運行效率。此外，關于信息安全策要求也助推了軟件的國產化發展，通信中臺廠商通過進行CPU、操作系統、數據庫等各個接口的適配，在通信中臺發展機遇與挑戰時間機構政策文件2021年7月工業和信息化部《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》2021年3月國家發展改革委《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》2021年1月工業和信息化部《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》2020年9月國家發展改革委《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》2020年8月國務院《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》2020年4月國家互聯網信息辦公室《網絡安