甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業債發行與承銷服務合同本合同目錄一覽1.發行人及承銷商1.1發行人信息1.2承銷商信息1.3發行人與承銷商之間的協商和合作2.債券發行2.1債券種類2.2發行規模2.3發行價格2.4發行期限2.5發行方式2.6發行條件3.承銷服務3.1承銷商的責任和義務3.2承銷商的權力3.3承銷商的費用和報酬3.4承銷商的支持和服務4.債券銷售和分配4.1銷售區域4.2銷售渠道4.3債券分配原則4.4銷售和分配的時間表5.合同的生效和終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件5.3合同終止后的權利和義務處理6.合同的修改和補充6.1合同的修改6.2合同的補充7.違約責任7.1發行人的違約責任7.2承銷商的違約責任7.3違約處理程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3適用法律9.保密條款9.1保密信息的定義和范圍9.2保密義務和期限9.3保密泄露的責任10.適用法律10.1合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律11.其他條款11.1合同的完整性和獨立性11.2合同的轉讓11.3合同的解除11.4合同的優先權12.合同的簽訂日期12.1合同的簽訂日期為2024年13.合同的簽訂地點13.1合同的簽訂地點為中華人民共和國北京市14.附件14.1債券發行方案14.2承銷商費用和報酬明細表14.3債券銷售和分配方案第一部分：合同如下：第一條發行人及承銷商1.1發行人信息1.1.1發行人全稱：_______________1.1.2發行人地址：_______________1.1.3發行人法人代表：_______________1.1.4發行人營業執照號碼：_______________1.1.5發行人聯系人及聯系方式：_______________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：_______________1.2.2承銷商地址：_______________1.2.3承銷商法人代表：_______________1.2.4承銷商營業執照號碼：_______________1.2.5承銷商聯系人及聯系方式：_______________1.3發行人與承銷商之間的協商和合作1.3.1發行人與承銷商應于本合同簽訂后十個工作日內，共同確定債券發行的時間、地點、方式等相關事宜。1.3.2發行人與承銷商應共同制定債券發行方案，包括但不限于發行規模、發行價格、發行期限等。1.3.3發行人與承銷商應共同進行債券的市場調研和分析，以確定債券的發行價格和市場需求。1.3.4發行人與承銷商應按照約定的時間和方式，定期溝通債券發行進展情況，確保債券發行的順利進行。第二條債券發行2.1債券種類2.1.1本債券名稱為：_______________2.1.2本債券期限為：_______________2.1.3本債券利率為：_______________2.1.4本債券發行總額為：_______________2.1.5本債券發行價格：_______________2.2發行規模2.2.1本債券發行規模為：_______________2.2.2發行人應確保債券發行規模的準確性和合法性。2.3發行價格2.3.1債券發行價格由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。2.3.2發行價格應包括但不限于債券面值、發行費用、市場情況等因素。2.4發行期限2.4.1債券發行期限由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。2.4.2發行期限應包括但不限于債券的發行日期、到期日期等。2.5發行方式2.5.1債券發行方式由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。2.5.2發行方式包括但不限于公開招標、協議發行等。2.6發行條件2.6.1債券發行條件由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。2.6.2發行條件包括但不限于債券信用評級、市場情況、政策環境等。第三條承銷服務3.1承銷商的責任和義務3.1.1承銷商應按照本合同約定，負責債券的承銷工作，并確保債券順利發行。3.1.2承銷商應盡最大努力，按照發行人與承銷商約定的發行價格完成債券的銷售。3.1.3承銷商應對債券發行的準備工作提供必要的技術支持和服務。3.1.4承銷商應按照約定時間和方式，向發行人提供債券銷售進展情況的報告。3.2承銷商的權力3.2.1承銷商有權根據市場情況，提出債券發行價格、期限、方式等建議。3.2.2承銷商有權根據實際銷售情況，調整銷售策略和宣傳方案。3.2.3承銷商在債券發行過程中，有權獲取與發行相關的所有信息和資料。3.3承銷商的費用和報酬3.3.1承銷商的費用和報酬由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。3.3.2承銷商的費用包括但不限于承銷費用、銷售費用、宣傳費用等。3.3.3承銷商的報酬包括但不限于債券發行總額的一定比例。3.4承銷商的支持和服務3.4第八條債券銷售和分配8.1銷售區域8.1.1債券的銷售區域由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。8.1.2承銷商應在其銷售區域內，盡最大努力銷售債券。8.2銷售渠道8.2.1承銷商應通過包括但不限于銀行、證券公司、基金管理公司等渠道銷售債券。8.2.2承銷商應根據市場情況，選擇合適的銷售渠道，以提高債券的銷售效率。8.3債券分配原則8.3.1債券的分配應按照公平、公正、公開的原則進行。8.3.2發行人應確保債券分配的合理性和合法性。8.4銷售和分配的時間表8.4.1發行人與承銷商應共同制定債券銷售和分配的時間表，并在本合同中予以明確。8.4.2銷售和分配時間表應包括但不限于債券發行日期、銷售起始日期、分配完成日期等。第九條合同的生效和終止9.1合同的生效條件9.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（1）雙方已履行完畢合同簽字手續；（2）發行人提供的所有合同文件真實、完整、有效；（3）承銷商已支付約定的費用和報酬；（4）雙方已按照約定完成債券發行和銷售的相關手續。9.2合同的終止條件9.2.1合同終止的條件由發行人與承銷商協商確定，并在本合同中予以明確。（1）債券發行完成；（2）債券到期兌付完畢；（3）雙方協商一致終止合同；（4）發生不可抗力事件，導致合同無法履行。9.3合同終止后的權利和義務處理9.3.1合同終止后，發行人應按照約定向承銷商支付尚未支付的費用和報酬。9.3.2合同終止后，雙方應按照約定處理與債券發行和銷售相關的剩余事務。第十條合同的修改和補充10.1合同的修改10.1.1合同的修改應由雙方協商一致，并在本合同中予以明確。10.1.2合同的修改應采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。10.2合同的補充10.2.1合同的補充應由雙方協商一致，并在本合同中予以明確。10.2.2合同的補充應采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認。第十一條違約責任11.1發行人的違約責任11.1.1發行人違反本合同的約定，應承擔違約責任，并賠償承銷商因此所遭受的損失。（1）未按照約定時間完成債券發行；（2）提供的合同文件不真實、不完整、無效；（3）未按照約定支付費用和報酬；（4）其他違反本合同約定的行為。11.2承銷商的違約責任11.2.1承銷商違反本合同的約定，應承擔違約責任，并賠償發行人因此所遭受的損失。（1）未按照約定時間完成債券銷售；（2）未按照約定渠道銷售債券；（3）未按照約定原則分配債券；（4）其他違反本合同約定的行為。11.3違約處理程序11.3.1一方違約時，另一方應先書面通知違約方，要求其在規定時間內糾正違約行為。11.3.2違約方在規定時間內未能糾正違約行為，受害方有權解除合同，并要求違約方承擔違約責任。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決。12.1.2如果第二部分：第三方介入后的修正13.第三方介入13.1定義13.1.1第三方是指除甲乙方之外，與本合同無關的個體或組織，包括但不限于中介機構、評估機構、監管機構、投資者等。13.1.2第三方介入是指在本合同的履行過程中，涉及到除甲乙方之外的第三方的權益、義務或責任。13.2第三方責任13.2.1第三方介入本合同時，甲乙方應與第三方明確各自的權利、義務和責任。13.2.2甲乙方應確保第三方的介入不會侵犯他人的合法權益，包括但不限于知識產權、商業秘密等。13.2.3第三方應按照甲乙方的要求，提供真實、完整、有效的信息和資料，并協助甲乙方履行本合同。13.3第三方責任限額13.3.1甲乙方應與第三方明確其責任限額，包括但不限于賠償限額、責任范圍等。13.3.2第三方在履行本合同過程中，若因過失導致損失，應根據其過錯程度承擔相應的責任。13.3.3甲乙方應確保第三方的責任限額符合相關法律法規的要求，并保障甲乙方的合法權益。14.第三方與甲乙方的關系14.1第三方與甲乙方之間的關系應為本合同的輔助關系，第三方不取代甲乙方的任何權利和義務。14.2甲乙方應與第三方保持獨立的關系，第三方不應直接或間接影響甲乙方之間的合同履行。14.3第三方在履行本合同過程中，如需甲乙方提供協助，甲乙方應予以必要的配合，但甲乙方不承擔第三方的任何責任。15.第三方介入的程序15.1甲乙方應在第三方介入前，與第三方充分溝通，明確雙方的權利、義務和責任。15.2甲乙方應與第三方簽訂書面協議，明確第三方的介入條件、職責和報酬等。15.3甲乙方應將第三方介入的相關協議提交給對方，并告知對方第三方的介入情況。16.第三方介入的變更和終止16.1第三方介入的變更16.1.1如需變更第三方，甲乙方應與新第三方簽訂書面協議，并通知對方。16.1.2變更第三方時，甲乙方應確保新第三方符合本合同的要求，并保障甲乙方的合法權益。16.2第三方介入的終止16.2.1如需終止第三方介入，甲乙方應與第三方協商一致，并簽訂書面終止協議。16.2.2終止第三方介入后，甲乙方應確保本合同的繼續履行，并消除因第三方介入產生的影響。17.第三方介入的違約處理17.1第三方違反本合同或與甲乙方的協議，應承擔違約責任，并賠償甲乙方因此所遭受的損失。17.2第三方違約處理程序同甲乙方之間的違約處理程序。18.爭議解決18.1第三方介入引起的爭議，應通過友好協商解決。18.2如果協商不成，甲乙方可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第二部分：第三方介入后的修正結束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發行方案附件2：承銷商費用和報酬明細表附件3：債券銷售和分配方案附件4：第三方介入協議附件5：第三方評估報告附件6：債券發行公告附件7：債券發行結果公告附件8：債券發行證書附件9：承銷商銷售報告附件10：債券持有人名冊附件11：債券交易憑證附件12：合同履行情況的證明文件附件13：其他與本合同相關的文件和資料附件的詳細要求和說明：1.債券發行方案：包括債券的種類、期限、利率、發行總額、發行價格、發行方式等信息，以及發行人和承銷商協商確定的其他發行條款。2.承銷商費用和報酬明細表：詳細列明承銷商在債券發行過程中應獲得的費用和報酬，包括承銷費用、銷售費用、宣傳費用等。3.債券銷售和分配方案：包括銷售區域、銷售渠道、債券分配原則、銷售和分配時間表等，以及承銷商應履行的銷售和分配義務。4.第三方介入協議：明確第三方介入的條件、職責、報酬等，以及甲乙方與第三方之間的權利和義務劃分。5.第三方評估報告：由第三方機構出具的債券發行評估報告，包括債券的信用評級、市場風險評估等內容。6.債券發行公告：公告債券發行的相關信息，包括發行人、承銷商、發行總額、發行價格等。7.債券發行結果公告：公告債券發行的最終結果，包括發行總額、發行價格、發行時間等。8.債券發行證書：證明債券已按照本合同約定發行的證書。9.承銷商銷售報告：詳細記錄承銷商在債券發行過程中的銷售情況，包括銷售額、銷售進度等。10.債券持有人名冊：記錄債券持有人的姓名、聯系方式、持有數量等信息。11.債券交易憑證：證明債券交易的有效性和合法性的憑證。12.合同履行情況的證明文件：記錄合同履行情況的文件，包括合同條款的履行情況、費用支付情況等。13.其他與本合同相關的文件和資料：包括與本合同履行相關的所有文件和資料，如會議紀要、通訊記錄等。說明二：違約行為及責任認定：1.發行人未按照約定時間完成債券發行；2.發行人提供的合同文件不真實、不完整、無效；3.發行人未按照約定支付費用和報酬；4.承銷商未